Duna House Barométer 18. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az idei év leggyengébb forgalmú hónapját, szeptembert is alulmúlta a november, amellyel nemcsak az idei, de az elmúlt évek egyik legkisebb havi forgalmát mutatta. Az idei összesített tranzakciószám így megközelítheti a Duna House által már év elején prognosztizált 95 ezret, de a pontos végeredményt majd a januárban közölt becslés fogja szolgáltatni. A kereslet sem volt magas, az év második leggyengébb adatát mutatta a novemberi hónap 73 %ponttal. Az index tavaly ugyanekkor épp a legmagasabb pontján állt (79-en), igaz ez a végtörlesztési időszak kezdete volt. Az idei évvége e tekintetben a szezonalitásnak megfelelően alakul. Novemberben a panellakások m2 ára vidéken 130 e Ft fölött alakult, Pesten meghaladta a 150-, Budán pedig a 180 ezret. Tégla lakásokat a keleti országrészben vették a legolcsóbban (164e Ft/m2) és Budán a legdrágábban (328e Ft/ m2). A felújítandó lakásokat Pest Megyében vették legnagyobb arányban, de ez is csak összes vásárlás -át tette ki. Továbbra is a jó és kiváló minőségű ingatlanoknak van piaca. Ismét a 2. kerület végzett a népszerűségi lista élén, miután a leendő vevők 18 %-a jelölte be a régiót, mint az egyik lehetséges célpontot. Mögötte a 13. és 11. kerületek végeztek. Észak-Buda és Pest belső kerületei vonzzák továbbra is leginkább a vevőket, a keleti régió ettől némileg elmarad, a főváros déli szektora pedig teljes lemaradást mutat. Nincs jelentős változás az árváltozásban az elmúlt időszakhoz képest, ami az eseménytelen piaci körülményekre utal. A vidéki családi házat kínálók szenvedték el átlagosan a legnagyobb áresést, 1-os árcsökkenést követően további 10% vevői alkuval. Az összes ingatlantípus átlagában Budapestben árcsökkenés és alku, vidéken árcsökkentés és újabb vásárlói alku volt jellemző. Az októberi visszaesést követően Budapesten visszaerősödött az elsőlakás vásárlók aránya és 3-kal ismét a legnépesebb tábort alkották, holott az illetékváltozás szerint érdemes volna jövőre halasztaniuk a beruházást. A befektetők aránya ellenben feleakkora, mint egy hónappal ezelőtt. Vidéken a legnépesebb korosztályt a 30- asok tették ki 3-kal, ők átlagban 11 millió fölött költöttek. Ennél olcsóbban vásároltak a magukat beosztottnak vallók, ők átlagosan 62 m2-es lakás vásároltak 8,5 millió Ft alatt. Nagyjából velük megegyező paraméterekkel vettek az elsőlakás vásárlók is. A legtöbbet, átlagban 15 M Ft-ot a nagyobb lakásba költözők adtak ki. A nyárvégi fellendülést követően a fővárosban egyre csökken a nagyobb lakásba vágyó eladók aránya. A szeptemberi 5-os arányukat 3, novemberben pedig már csak 2 teszi ki, bár még így is a legnépesebb csoport. Látványosat ugrott viszont a kisebbe költözők részesedése az októberi 1-ról 2-ra. Vidéken szintén csökkent a nagyobb lakásba költözés miatt eladók aránya, bár kisebb mértékben. Az eladók harmada örökölt ingatlant értékesít, átlagban 6,8 millió Forintért. Legmagasabb átlagáron, közel 16,5 millió Ft-ért azok adtak el, akik a generációk különköltözését jelölték meg az eladás okának, arányuk azonban rendkívül csekély (). Nem sokkal maradtak el vidéken a vállalkozók, ők 15,7 milliós átlagon értékesítettek, arányuk viszonylag nagy az összes eladó között (). Vidéken erősen csökkent egy hónap alatt a 20-40 m2 közötti garzonok adásvétele (1) és inkább a valamivel nagyobb méretű ingatlanok cseréltek gazdát. Ezzel együtt megnőtt a 100-200 ezer Ft/m2 kategóriája is és az 5-10, illetve a 10-15 millió Ft közötti ingatlanoké. Pest Megyében (köszönhetően az agglomerációnak) megint felugrott a 40 millió fölötti ingatlanok aránya a háromszorosára () és ezzel a 140 ezer Ft/m2 ársávok is látványosan növekedtek. Budán (az agglomerációval ellentétben) csökkent a nagy értékű, 40 millió Ft feletti ingatlanok forgalma az egy hónappal ezelőtt mértekhez képest 1-ról -ra. Ezzel együtt nőttek a kisebb értékű ingatlankategóriák és felük az olcsóbb m2 árú sávok is. Pesten szintén ez figyelhető meg, bár kevésbé látványos mértékben: a 5-10 millió közötti sáv erősödött a drágábbak terhére. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Az idei év leggyengébb hónapját, szeptembert is alulmúlta a november, amellyel nemcsak az idei, de az elmúlt évek egyik legkisebb havi forgalmát mutatta. Tavaly ugyanebben az időszakban 3-kal több adás-vétel bonyolódott, igaz az épp 2011. egyik legerősebb időszaka volt, a végtörlesztés első hava, amely kiugró forgalmat hozott. Az idei összesített tranzakciószám így megközelítheti a Duna House által már év elején prognosztizált 95 ezret, de a pontos végeredményt majd a januárban közölt becslés fogja szolgáltatni. DH-TB 250 000 225 734 12 970 14 000 200 000 191 170 12 000 150 000 100 000 154 097 91 137 90 300 87 700 88 241* 9 014 8 205 7 306 8 184 7 649 7 231 7 379 6 541 7 667 6 095 10 000 8 000 6 000 4 000 50 000 2 000 0 0 *Duna House Becslés A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. KERESLETINDEX Az év második leggyengébb keresletét mutatta a novemberi hónap 73 %ponttal. Az index tavaly ugyanekkor épp a legmagasabb pontján állt (79-en), igaz ez a végtörlesztési időszak kezdete volt. Az idei évvége e tekintetben a szezonalitásnak megfelelően alakul. 142 72 75 77 70 72 64 75 75 74 79 79 65 89 91 77 82 77 79 72 79 75 73 A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1200 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 448 000 132 000 92 Nyugat 7 195 000 136 000 108 Tégla országos Kelet 9 352 000 164 000 154 Nyugat 10 436 000 207 000 220 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 10 249 000 181 000 71 Pest 8 386 000 153 000 93 Tégla Budapest Buda 20 364 000 328 000 242 Pest 12 150 000 220 000 146 Belváros 17 054 000 295 000 173 Novemberben a panellakások m2 ára vidéken 130 e Ft fölött alakult, Pesten meghaladta a 150-, Budán pedig a 180 ezret. Tégla lakásokat a keleti országrészben vették a legolcsóbban (164e Ft/m2) és Budán a legdrágábban (328e Ft/m2). A felújítandó lakásokat Pest Megyében vették legnagyobb arányban, de ez is csak összes vásárlás -át tette ki. Továbbra is a jó és kiváló minőségű ingatlanoknak van piaca. MINŐSÉGI PREFERENCIA 100% 90% 80% 70% 3 2 2 4 60% 50% 40% 30% 3 2 3 4 Új építés Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó 20% 10% 0% 2 2 1 1 Budapest Pest Megye Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2012. okt. 2012. nov. Budapest 01. ker. 9, 11, Budapest 02. ker 16, 18, Budapest 03. ker. 11,0% 12, Budapest 04. ker. 5, 4, Budapest 05. ker. 12,0% 13, Budapest 06. ker. 14, 14, Budapest 07. ker. 12, 13, Budapest 08. ker. 9, 9, Budapest 09. ker. 11, 12, Budapest 10. ker. 3, 3, Budapest 11. ker. 16, 17, Budapest 12. ker. 13, 15, Budapest 13. ker. 17, 17, Budapest 14. ker. 16, 14, Budapest 15. ker. 5,0% 4, Budapest 16. ker. 6, 5, Budapest 17. ker. 4, 5,0% Budapest 18. ker. 3, 5, Budapest 19. ker. 4, 5, Budapest 20. ker. 3,0% 4, Budapest 21. ker. 2, 2, Budapest 22. ker. 3, 3, Budapest 23. ker. 1, 1, II. XII. XXII. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XX. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. XV. XIX. XXIII. X. XVI. XVIII. XVII. Ismét a 2. kerület végzett a népszerűségi lista élén, miután a leendő vevők 18 %-a jelölte be a régiót, mint az egyik lehetséges célpontot. Mögötte a 13. és 11. kerületek végeztek. Észak-Buda és Pest belső kerületei vonzzák továbbra is leginkább a vevőket, a keleti régió ettől némileg elmarad, a főváros déli szektora pedig teljes lemaradást mutat. ALKU - Irányár változás Alku HÁZ Budapest Pest megye Vidék 1 10% PANEL Budapest Vidék TÉGLA Budapest Vidék ÖSSZES Budapest Vidék Nincs jelentős változás az árváltozásban az elmúlt időszakhoz képest, ami az eseménytelen piaci körülményekre utal. A vidéki családi házat kínálók szenvedték el átlagosan a legnagyobb áresést, 1-os árcsökkenést követően további 10% vevői alkuval. Az összes ingatlantípus átlagában Budapestben árcsökkenés és alku, vidéken árcsökkentés és újabb vásárlói alku volt jellemző. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Az októberi visszaesést követően Budapesten visszaerősödött az elsőlakás vásárlók aránya és 3-kal ismét a legnépesebb tábort alkották, holott az illetékváltozás szerint érdemes volna jövőre halasztaniuk a beruházást. A befektetők aránya ellenben feleakkora, mint egy hónappal ezelőtt. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 8 923 000 48 30-40 13 615 000 70 40-50 20 598 000 93 50-60 22 143 000 88 60-17 302 000 67 KOR ÁTLAGÁR M2 Tanuló 9 800 000 48 Felső vezető 24 200 000 84 Nyugdíjas 17 302 000 67 Közép vezető 14 755 000 78 Vállalkozó 21 454 000 103 Beosztott 10 807 000 57 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 24 467 000 54 Generációk különválása 14 225 000 92 Generációk összeköltöznek 27 300 000 159 Kisebbe költözés 17 364 000 69 Befektetés 11 122 000 57 Nagyobba költözés 15 185 000 86 Első lakás vásárlása 10 307 000 61 Vidéken a legnépesebb korosztályt a 30-asok tették ki 3-kal, ők átlagban 11 millió fölött költöttek. Ennél olcsóbban vásároltak a magukat beosztottnak vallók, ők átlagosan 62 m2-es lakás vásároltak 8,5 millió Ft alatt. Nagyjából velük megegyező paraméterekkel vettek az elsőlakás vásárlók is. A legtöbbet, átlagban 15 M Ft-ot a nagyobb lakásba költözők adtak ki. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 5 163 000 51 20-30 9 899 000 68 30-40 11 257 000 74 40-50 11 060 000 79 50-60 12 050 000 66 60-8 943 000 58 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 10 113 000 64 Tanuló 9 707 000 65 Közép vezető 14 752 000 86 Vállalkozó 14 023 000 93 Nyugdíjas 7 792 000 54 Beosztott 8 434 000 62 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 13 900 000 89 Generációk különválása 5 186 000 46 Válás 10 621 000 60 Kisebbe költözés 9 254 000 52 Befektetés 9 864 000 74 Nagyobba költözés 15 065 000 96 Első lakás vásárlása 8 615 000 60 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK A nyárvégi fellendülést követően a fővárosban egyre csökken a nagyobb lakásba vágyó eladók aránya. A szeptemberi 5-os arányukat 3, novemberben pedig már csak 2 teszi ki, bár még így is a legnépesebb csoport. Látványosat ugrott viszont a kisebbe költözők részesedése az októberi 1-ról 2-ra. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 8 810 000 59 30-40 14 936 000 75 40-50 11 527 000 75 50-60 18 015 000 70 60-16 047 000 90 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 19 585 000 87 Közép vezető 19 736 000 113 Nyugdíjas 14 337 000 80 Vállalkozó 19 052 000 76 Beosztott 10 850 000 70 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 26 700 000 176 Generációk összeköltöznek 11 648 000 63 Előtörlesztés miatt adja el 18 725 000 119 Generációk különválása 23 280 000 77 Örökölt ing. értékesítés 12 194 000 60 Kisebbe költözés 15 707 000 86 Nagyobba költözés 10 394 000 51 Vidéken szintén csökkent a nagyobb lakásba költözés miatt eladók aránya, bár kisebb mértékben. Az eladók harmada örökölt ingatlant értékesít, átlagban 6,8 millió Forintért. Legmagasabb átlagáron, közel 16,5 millió Ft-ért azok adtak el, akik a generációk különköltözését jelölték meg az eladás okának, arányuk azonban rendkívül csekély (). Nem sokkal maradtak el vidéken a vállalkozók, ők 15,7 milliós átlagon értékesítettek, arányuk viszonylag nagy az összes eladó között (). ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 8 580 000 69 30-40 9 647 000 66 40-50 12 217 000 84 50-60 9 736 000 65 60-12 271 000 76 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 13 650 000 54 Közép vezető 12 496 000 72 Vállalkozó 15 743 000 96 Nyugdíjas 10 332 000 69 Beosztott 7 743 000 63 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 6 050 000 50 Generációk különválása 16 463 000 86 Generációk összeköltöznek 6 250 000 55 Válás 11 975 000 74 Kisebbe költözés 13 246 000 86 Nagyobba költözés 10 330 000 58 Örökölt ing. értékesítés 6 816 000 59 8
1 2 2 2 2 4 3 5 3 1 10% 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 20% 2 4 4 30% DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken erősen csökkent egy hónap alatt a 20-40 m2 közötti garzonok adásvétele (1) és inkább a valamivel nagyobb méretű ingatlanok cseréltek gazdát. Ezzel együtt megnőtt a 100-200 ezer Ft/m2 kategóriája is és az 5-10, illetve a 10-15 millió Ft közötti ingatlanoké. Pest Megyében (köszönhetően az agglomerációnak) megint felugrott a 40 millió fölötti ingatlanok aránya a háromszorosára () és ezzel a 140 ezer Ft/m2 ársávok is látványosan növekedtek. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. október 9
10% 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 30% 3 1 1 1 2 2 2 30% 3 2 3 3 4 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán (az agglomerációval ellentétben) csökkent a nagy értékű, 40 millió Ft feletti ingatlanok forgalma az egy hónappal ezelőtt mértekhez képest 1-ról -ra. Ezzel együtt nőttek a kisebb értékű ingatlankategóriák és felük az olcsóbb m2 árú sávok is. Pesten szintén ez figyelhető meg, bár kevésbé látványos mértékben: a 5-10 millió közötti sáv erősödött a drágábbak terhére. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. október 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2013. január 2012. évi adatok 2013. február 2013. januári adatok 2013. március 2013. februári adatok 2013. április 2013. I. negyedéves adatok A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11