ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

Átírás

1 ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT

2 Kutatásom Gazdaságossági Funkcionális ERP Hatékonysági június 30 Summer University

3 Gazdasági értékelésre kifejlesztett Címlap Leírás Licence kalkulátor Tartalmazza a kalkulátor által használt módszerek, mutatók rövid leírását, és a kalkulátor használatának leírását. Itt adható meg, hogy a felhasználó milyen modulokat, funkciókat kíván megvásárolni, továbbá megadható az egyes funkciók licence ára is. ERP Eco rendszer ERP Eco Költségek Gyors kalkulátor A bekerülési költségek és az üzemeltetés kapcsán felmerült költségek adhatók itt meg,néhány a kalkulátor szempontjából fontos, általános adat mellett. A gyorskalkulátorokok a hozamok becslésére alkalmazhatók. Hozamok A hozamok alatt azokat a bevételként, vagy költségcsökkenésként felmerült tételeket kell feltüntetni, amelyek a beruházás következtében közvetlen, vagy közvetett módon felmerülnek. Összegzés Összesített adatokat tartalamaz a Költségek és Hozamok lapokról, valamint tartalmazza a kiszámolt mutatók értékét is. FIA Pénzügyi tényezők alapján elvégzett elemzés. Diagramok Összesített adatok diagramos megjelenítése június 30 Summer University

4 Az elemzésnél használt fontosabb mutatók ROI (Return on Investment) NPV (Net Present Value) IRR (Internal Rate of Return) TCO (Total Cost of Ownership) Megtérülési idő június 30 Summer University

5 Figyelembe vett kiadások Szoftver kiadások Hardver kiadások Tanácsadás, konzultáció Személyi kiadások Oktatás Egyéb kiadás június 30 Summer University

6 ERP bevezetés különböző területekre gyakorolt hatása 100% 80% 60% 40% 20% 0% Árbevétel növekedés Bérköltség csökkenés Időmegtakarítás Készletszint csökkenés Stratégiai előny Piaci részesedés változás Átláthatóság Tervezhetőség Folyamatok lefedettsége 5-döntő befolyás 4-befolyás 3-csekély mértékű befolyás 2-elhanyagolható 1-nem gyakorol befolyást június 30 Summer University

7 Figyelembe vett közvetlen hozamok Eszközállomány csökkenéséből származó költségcsökkenés Elosztásból származó profitnövekmény Keresztértékesítési bevételek növekedése Visszatérő kezelési költségek csökkenése Eszköz állomány csökkenésének költsége Értéknövelő eladásokból Éves átlagos eszköz érték származó profitnövekmény eft raktárkészlet Elvárt/megvalósult eszközcsökenés százalékos mértéke 10,00% Hatékonyabb értékesítésből származó többlet profit Tőke százalékos költsége 10% Személyi állomány Becsült éves haszon csökkenése 3750 eft Posta és nyomdaköltségek csökkenése Az értékesített árúk utólagosan felmerült költségeinek csökkenése június 30 Summer University

8 Figyelembe vett közvetett hozamok Javuló információ ellátás és hozzáférés Javuló technológiai menedzsment Adminisztrációs költségek csökkenése Javuló folyamat menedzsment Munkaerő ktg Javuló partnerkapcsolat Vezetői információk előállítása Munkaerő 1fő 80 eft/hó/fő Tényező eft JavulóBecsült jövedelem éves haszon tőkésítési lehetőség A vállalati struktúra előnyös változása Raktárkészlet optimalizálása Logisztikai költségek csökkenése Hatékonyság javulás június 30 Summer University

9 Esettanulmányok elkészítésének lépései 1. Kiadások összegyűjtése 2. Későbbi kiadások becslése 3. Gyors-kalkulátorok tényezőinek meghatározása 4. Hozamok becslése 5. Értékelés június 30 Summer University

10 Esettanulmány: mobil alkalmazás Fontosabb célkitűzések voltak: Valós raktárkészlet kimutatása, Raktározási folyamatok nyomonkövetése, Elfekvő készletek felszámolása, Lopáskár megakadályozása. Az értékelési hipotézis az volt, hogy a beruházás viszonylag rövid idő alatt meg fog térülni június 30 Summer University

11 Esettanulmány Projekt információk Főbb mutatók Cégnév HajdúBau KFT ROI (direkt és indirekt) 579% Projektnév Mobil raktár bevezetés ROI (direkt) 515% A projekt kezdete NPV Kérem válasszon: Használom a részletes kalkulátort 2 A licence árat egyösszegben adom meg Megtérülési idő <3 Funkciónális licencekalkuláció Licenek száma: 1 Licence Program licence ár 686 eft/licence Folyamat Funkció Szükséges-e Licenece ár/ db Törzsadatok Törzsadatkezelési alapmodul Cikkek Szolgáltatások Munkahelyek Műveletek Szerszámok Vevők június 30 Summer University

12 Esettanulmány: Kiadások ERP projekt költségek gyorskalkulátorai A projekt hardverköltsége eft Egységár Érték Számítógépek 0 db 0 eft 0 eft Szerver gép 1 db 150 eft 150 eft Hálózati eszközök 2 db 15 eft 30 eft Mobil berendezések 4 db 230 eft 920 eft Egyéb berendezések 1 db 20 eft 20 eft Egyéb berendezések 0 eft A projekt tanácsadás A projekt alap tanácsadói dija 6 eft /óra Tanácsadói órák 5 nap 240 eft Előzetes helyzetfelmérés 0 nap Törzsadatszerkezet kialakítás 0 nap Folyamatok kialakítása 5 nap Oktatás 0 nap Összesen 5 Az IT munkaerő projektre fordított óráinak száma (összes) 1008 óra A munkabéreket terhelő költségek általános mértéke 65% Hány IT alkalmazott fog a rendszer karbantartásában közreműködni teljes munkaidejében 1 fő Az ERP projektben résztvevő alkalmazott átlagos munkabérköltsége 1 eft /óra június 30 Summer University

13 Esettanulmány: Kiadások és hozamok Hozamok (évi) Start 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év 10 év Összesen Direkt Indirekt Összes Kiadások, költségek Start 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év 10 év Összesen Hardver költségek Szoftver költségek Tanácsadás Személyi költségek Oktatás Egyéb Összes június 30 Summer University

14 TCO Karbantartási költségek Eszköz költségek Adminisztrációs költségek Végfelhasználói költségek 296 Kiadások és költségek Adminisztrációs költségek 63% Végfelhasználói Karbantartási költségek költségek 3% Összes költség, kiadás % Szoftver Eszköz költségek Hardver % Tanácsadás Személyi 744 Képzés 176 Egyéb 120 Licence díj 726 Összes kiadás % Személyi 7% Képzés 2% Egyéb 1% Szoftver 17% Hardver 17% 94% Tanácsadás 56% Licence díj Összes kiadás június 30 Summer University

15 Éves átlagos TCO 10 évre Összes Start év év év év év év év év év év TCO Start 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év 10 év Átlagos Összes június 30 Summer University

16 NPV Start 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év 10 év Nettó jelenéték Nettó jelen érték (direkt) Nettó Nettó jelen érték Évek jelenéték (direkt) Start év 3350, év 8186, év 12464, év 16461, év 20044, év 23184, év 26120, év 28789, év 31148, év 33353, június 30 Summer University

17 ROI Évek ROI (direkt) Start -100% -100% 1 év 122% 97% 2 év 264% 222% 3 év 340% 290% 4 év 412% 353% 5 év 460% 396% 6 év 483% 418% 7 év 518% 451% 8 év 548% 478% 9 év 557% 487% 10 év 579% 508% ROI 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% Start 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év 10 év -200% ROI ROI (direkt) június 30 Summer University

18 A beruházás stabilitása NPV ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,62 Ft ,13 Ft ,06 Ft ,04 Ft ,85 Ft 0,00 Ft 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Diszkont ráta június 30 Summer University

19 Köszönöm szönöm m a figyelmet!