NAPI JELENTÉS

Átírás

1 NAPI JELENTÉS HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX ,96 0,09% S&P ,14-1,64% Részvényforgalom 7,26 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 684,03-1,73% M. Telekom 351 0,29% Stoxx ,32-0,34% MOL ,32% DAX 9 799,73 0,06% OTP ,33% FTSE ,04-0,45% Richter ,13% Nikkei ,4-0,89% EUR/HUF 306,97 0,45 WIG ,4-0,91% FÓKUSZBAN A MAI NAPON ÖSSZEOMLOTT AZ OLAJ, ESNEK A RÉSZVÉNYPIACOK IS MA ÚJRA PRÓBÁLKOZIK AZ ECB hatalmasat zuhant a kőolaj jegyzése tegnap délután, magával rántva az USA részvénypiacait is kora estére közel 5%-os mínuszban volt az olaj, ötéves mélyponton, a Brent 64 dollár, a WTI 61 dollár alatt is járt; azóta kis korrekció zajlott le az S&P500 (amely pénteken 2080 pont közelében állított fel újabb csúcsot) közel két hónapja a legnagyobbat, 1,6%-ot esett tegnap, így kb. 2,5%-kal került lejjebb maximumáról (azaz nagy dráma egyelőre nincs) az energia szektor nagyjai vezetésével estek az indexek; ezen iparágat valóban nagyon negatívan érinti a folytatódó olajzuhanás, de a többség számára fundamentálisan kedvező az energiaköltségek csökkenése, így inkább hangulati alapon és más friss adat híján követték az energia iparági csoportja 3,1%-kal, az alapanyagok (amely szektorban az energiaköltség csökkenése lehetővé teszi a mérsékelt globális kereslet miatti árcsökkentést még nyereséges működés mellett) 2,1%-kal estek, majd a feldolgozóipar jött -1,9%-kal; még a nem ciklikus fogyasztási cikkek is 1%-kal csökkentek a délutáni novemberi kiskereskedelmi statisztikák meghatározóak lehetnek, egyelőre a határidős jegyzések alapján ma pozitív korrekcióra lehet számítani,, nyilván a tegnap hangulati alapon esett szektorok vezetésével Ázsiában ma hajnalban szintén egyértelműen és átfogóan csökkentek az indexek, Európában a nyitás szintén mínuszosnak ígérkezik, legalább -0,5% várható az ECB ma ismét lehetővé teszi új hitelprogramjában a forráshoz jutást, piaci várakozás szerint mintegy 150 Mrd euróra jelentkezhetnek a bankok szeptemberben az első TLTRO (célzott hosszú lejáratú finanszírozás) tenderen a vártnál kisebb volt az érdeklődés, 83 Mrd euro, miközben az ECB terve az, hogy a TLTRO-kkal és kötvényvásárlásokkal 1000 Mrd euro forrást juttasson a pénzügyi rendszerbe, gazdaságélénkítési és inflációemelő szándékkal a következő két hónapban 270 Mrd euro értékű, a 3 éve kihelyezett LTRO jár le, ennyivel csökken tehát az ECB mérlegfőösszege, miközben a szándék éppen a növelés lenne ha a mai TLTRO igény túl kevés lenne, az ECB még inkább arra kényszerülhet, hogy más módon növelje mérlegfőösszegét, a már bejelentett értékpapírokon túl esetleg az államkötvények vásárlása is szükségessé válhat az európai QE pletykák szerinti januári indítása ellen is van azonban most egy erős érv, a görög belpolitika alakulása mivel a görög államcsőd esélye igencsak nőttek az utóbbi két napban, az ECB ebben a helyzetben mégis

2 MILYEN ERŐS VOLT A HÁLAADÁS? inkább kivárhat, illetve a megvásárolni tervezett értékpapírok mostani tulajdonosai, a nagybankok is jobban ragaszkodhatnak azokhoz a novemberi USA kiskereskedelmi adatok délutáni közzététele megmutathatja, hogy az eddig megismert forgalmi statisztikák alapján inkább csalódást okozó hálaadási időszak mekkora forgalmat hozott eddig annyi derült ki, hogy a fekete péntek és a kapcsolódó bevásárlási napok nem igazolták a felfokozott várakozásokat, pedig a háztartások helyzete elvileg sokkal kedvezőbb a tavalyinál lehetséges, hogy még inkább széthúzódott több napra az első roham, de az is, hogy a csúcsközeli fogyasztói bizalmi indexek dacára mégis szokatlanul visszafogottak voltak a fogyasztók; esetleg tartalékoltak karácsonyra, ami az azóta még olcsóbbá váló üzemanyagárak ismeretében nem teljesen alaptalan feltételezés KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG 09:00 novemberi fogyasztói árak várt: -0,5% év/év (október: -0,4% év/év) SVÁJC 09:30 az SNB kamatdöntő ülésének eredménye (10:00-től sajtótájékoztató) várt: változatlanul 0% EUROZÓNA OROSZORSZÁG USA 11:10 az ECB bejelenti a TLTRO tender eredményeit 11:30 BR kamatdöntő ülés várt: 50 bázispontos emelés 10,00%-ra 14:30 novemberi kiskereskedelmi forgalom várt: +0,4% hó/hó (október: +0,3%); autóeladások nélkül várt: +0,1% hó/hó (október: +0,3%) 14:30 heti új munkanélküli kérelmek várt: 297 ezer (előző: 297 ezer) GYORSJELENTÉS Európa: Inditex; USA: Adobe Sytems HAZAI MAKROGAZDASÁGI HÍREK NINCS UTALÁS TOVÁBBI KAMAT- CSÖKKENTÉSRE az MNB Monetáris Tanácsának novemberi üléséről tegnap közzétett jegyzőkönyvben nem találni utalást arra, hogy a jegybank esetleg további kamatcsökkentést fontolgatna mivel az év végén nem volna hasznos a forint gyengülése, december 16-án szinte kizárt a jegybanki alapkamat csökkentése, de úgy tűnik, hogy a külső vagy belső tényezők komoly változása késztethetné csak 2015 első hónapjaiban az MNB-t lépésre november 25-én szavazás csak egy javaslatról, az alapkamat változatlanul hagyásáról volt; mindenki támogatta a javaslatot (9:0), és úgy vélték, hogy az aktuális kamatszint támogatja az inflációs cél középtávú elérését és biztosítja a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzését, ezért nem látja indokoltnak annak megváltoztatását még az a néhány tag, aki szerint némileg erősödtek a lefelé mutató kockázatok, sem látta indokoltnak a változtatást, sőt a tartás növeli a jegybank hitelességét és kiszámíthatóságát ; miközben többen érveltek mellette a érdemi makrogazdasági változások hiányával, illetve néhányan azzal, hogy az előretekintő iránymutatás változatlan fenntartása erősítheti a jegybanki hitelességet

3 RÉSZLETES ADATOK (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX ,96 0,09% DJIA ,15-1,51% Részvényforgalom 7,26 Mrd Ft S&P ,14-1,64% BUMIX 1 453,28-0,62% S&P Futures 2 029,80 0,17% BUX ,56% Nasdaq Composite 4 684,03-1,73% RTS $ 856,66-1,22% Nasdaq Futures 4 233,75 0,16% PX 994,75 0,26% DAX 9 799,73 0,06% WIG ,4-0,91% CAC ,91-0,84% BOVESPA ,5-0,43% FTSE ,04-0,45% Shanghai Comp ,9-0,62% Nikkei ,4-0,89% Hang Seng ,94-1,39% ATX 2 234,50-0,27% DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD 1,2454 0, hónap 1,47-0,03 USD/JPY 118,15-1,00 6 hónap 1,51-0,02 GBP/USD 1,5716 0, év 1,55-0,03 USD/CHF 0,9661-0, év 2,62 0,01 USD/HUF 246,98-0,37 5 év 3,10 0,05 EUR/HUF 306,97 0,45 10 év 3,55 0,03 CHF/HUF 255,28 0,67 15 év 3,86 0,02 WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált. 61,30 0,59% Arany spot 1223,3-0,27% 3,72 0,38% Réz 3 havi forward (LME) 6415,0-1,00% 13,25-6,92% Cink 3 havi forward (LME) 2180,0-1,80% HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom 351 0,29% 780 4iG ,00% 0,0 MOL ,32% 63 Fuso Ecosystem 7 1,47% 10,0 OTP ,33% TWD Investments 9 0,00% 0,0 Richter ,13% 462,0 GS Park ,45% 0,2 ANY 880-1,12% 4,7 HUNMining 22-8,33% 5,7 Appeninn 188-0,53% 18,8 Kárpótlási jegy 622 0,00% 0,0 Altera ,00% 0,0 KEG 22-4,35% 27,3 BIF 300 0,00% 0,0 Masterplast 419 1,21% 0,2 BTel 73-10,98% 83,7 Norbi Update 988 0,10% 2,4 CIG Pannónia 184 1,10% 90,9 Nutex 40 0,00% 0,4 Danubius ,00% 0,5 Opimus 22-8,33% 0,2 Elmű ,06% 0,0 Pannergy 317 0,00% 0,9 Émász ,32% 0,0 Plotinus ,81% 0,4 ENEFI 143 0,00% 0,0 Rába ,09% 1,2 Est Média 1 8,33% 8,7 Libri-Shopline 300 0,00% 0,0 FHB 728-0,14% 1,9 Synergon 111-5,13% 25,1 Forrás törzs 566 0,00% 0,1 TVK ,19% 1,1 Forrás oszt. els ,00% 0,2 Zwack ,00% 0,3

4 USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond 175,3-1,50% 7,6 Google "C" 526,06-1,37% 0,6 Spider 203,2-1,60% 159,9 Hewlett-Packard 37,36-2,20% 3,8 QQQ 103,3-1,57% 39,3 IBM 160,51-1,52% 1,0 Alibaba Group 103,88-3,35% 18,5 Intel 36,42-1,27% 7,4 Amazon.com 305,84-2,13% 0,9 JP Morgan Chase 60,68-2,83% 6,3 Apple 111,95-1,90% 12,4 McDonald's 90,00-1,49% 2,8 AT&T 32,49-1,22% 7,1 Merck 59,98-0,05% 3,5 Bank of America 17,38-1,03% 27,1 Microsoft 46,90-1,45% 10,3 Cisco Systems 26,87-2,01% 11,7 Oracle 40,92-2,27% 3,5 Citigroup 54,47-2,47% 5,7 Pfizer 31,86-0,28% 8,7 Coca-Cola 41,60-1,05% 5,3 Procter & Gamble 90,00-0,78% 2,2 ebay 55,27-0,23% 4,5 Tesla Motors 209,84-3,25% 1,5 ExxonMobil 88,67-2,97% 6,5 Twitter 36,35-1,89% 16,5 Facebook 76,18-0,86% 12,0 Visa 261,72-0,92% 0,6 General Electric 25,27-1,21% 11,2 Wal-Mart Stores 82,98-0,69% 2,1 Google "A" 528,04-1,51% 0,7 Yahoo! 49,21-2,58% 4,4 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas 57,84-2,18% 1,8 K+S 23,53-0,06% 2,4 Allianz 136,70 0,48% 1,5 Lanxess 38,11-0,61% 0,8 BASF 72,17-0,35% 2,6 Linde 152,05 0,30% 0,3 Bayer 115,65 0,92% 2,3 Merck KGaA 79,19 0,56% 0,4 BMW 89,79 1,00% 1,3 Münchener Rück. 162,80 0,65% 0,6 Beiersdorf 70,06-0,13% 0,4 RWE 28,49 0,87% 1,7 Commerzbank 11,65-1,40% 9,8 SAP 55,80-0,50% 3,1 Continental 170,90-0,44% 0,6 Siemens 93,11 0,51% 2,3 DaimlerChrysler 68,04 0,10% 3,2 ThyssenKrupp 21,13 0,02% 1,7 Deutsche Bank 25,34-0,76% 5,7 Volkswagen 182,85-0,14% 0,7 Deutsche Boerse 58,47 0,97% 0,4 Diageo ,78% 2,9 Lufthansa 14,04-0,39% 5,0 Erste Group 21,10-0,19% 0,4 Deutsche Post 26,26-0,15% 3,0 Fotex 0,93 0,00% 0,0 D.Telekom 12,92-2,42% 21,1 Gazprom ADR 3,99 0,00% 1,4 E.ON 14,77 0,89% 7,3 Glencore 306,30-1,81% 27,0 Fresenius Medical 59,58 0,20% 0,6 Nokia 6,60 1,31% 19,1 Fresenius SE 43,09 0,27% 1,1 OMV 21,54-0,21% 0,5 HeidelbergCement 57,92-0,55% 0,6 Raiffeisen Bank 15,50 0,00% 0,5 Henkel 89,23 1,13% 0,6 Telenor 149,20-0,27% 1,6 Infineon 8,51 1,30% 5,5 UniCredit 5,60-0,62% 71,3 NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Keurig Green M 3,95% Alibaba Group -3,35% Henkel AG & Co 1,13% GEA Group AG -4,21% Staples Inc 2,46% Exxon Mobil Co -2,97% Bayerische Mot 1,00% Deutsche Telek -2,42% Southwest Airl 1,84% JPMorgan Chase -2,83% Bayer AG 0,92% Adidas AG -2,18% Ventas Inc 0,95% Apple Inc -1,90% Siemens AG 0,51% Deutsche Bank -0,76% NIKE Inc 0,65% Microsoft Corp -1,45% Allianz SE 0,48% SAP AG -0,50%

5 A évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.