NAPI JELENTÉS

Átírás

1 NAPI JELENTÉS HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX % S&P % Részvényforgalom 4.38 Mrd Ft Nasdaq Composite % M. Telekom % Stoxx % MOL % DAX % OTP % FTSE % Richter % Nikkei % EUR/HUF WIG % FÓKUSZBAN A MAI NAPON DRAGHI MASSZÍV CSALÓDÁST OKOZOTT A PIACOKON DE EZ CSAK EURÓPÁBAN VOLT LÉNYEGES a tegnapi európai részvénypiacokra nagy hatással volt Mario Draghi ECB-elnök kamatdöntést követő sajtótájékoztatója, számottevő gyengülést okozva a DAX mellett különösen a problémásabbnak tartott eurozónás (olasz, spanyol) tőzsdéken ez nem is meglepő, miután az ECB elnökének helyzetértékeléséből is leginkább az derült ki, hogy a piacok által várt teljeskörű QE program felé már most jóval inkább el kellett volna mozdulni ám nem ezt tették, a döntést gyakorlatilag 2015-re halasztották azt nyilván mellé kell tenni, hogy az eurozóna központi bankjának sokkal több érdeket kell egyeztetnie, sokkal bonyolultabb politikai támogatást kapnia egyegy radikálisabb lépéshez, így a lassúság annyira nem meglepő Draghi azonban azt is kijelentette, hogy a döntéshez nem lesz szükség egyhangú támogatásra nyilvánvalóan utalva a német ellenérzésekre az ECB lehetséges államkötvény vásárlásai kapcsán nemhivatalos értesülések szerint a következő, január 22-i ECB ülésen sor fog kerülni a széleskörű eszközvásárlási program bejelentésére, amely szuverén állampapírokra is kiterjed majd, részvényekre azonban nem a csomagot még nem állították össze, ezt még a beérkező makroadatok is befolyásolhatják a nyílt német ellenállás miatt azonban nem lehet kizárni, hogy a konkrét bejelentésekre még a januári ülésen sem fog sor kerülni a sajtótájékoztató alatt az euró hatalmasnak mondható mértékben, 1,2300-ról 1,2450-ig erősödött a dollárral szemben, majd a kedvezőtlen képet kissé árnyaló hírek után az erősödés mintegy felét visszaadta az Egyesült Államokban viszonylag erős kilengések után minimális mínuszban zárták a napot a részvénypiacok; kiemelhető elsősorban az olajszektor, a tovább gyengülő olajárak kapcsán Ázsiában a piacok többsége kisebb-nagyobb erősödést mutat ma hajnalban, komolyabb aggodalmat tehát itt sem okozott az ECB várt lépésének halasztása a ma reggel megjelent adatok szerint októberben lendületet vettek a német gyáripari rendelések, kissé mérsékelve a német gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmeket

2 KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG 09:00 Ipari termelés, október (előzetes). Piaci várakozás: +5,0% év/év, előző havi: +5,2%. 09:00 Bírósági ítélet várható az OTP egyoldalú szerződésmódosításainak tisztességes voltáról. EUROZÓNA 09:00 Jens Weidmann beszéde egy frankfurti gazdasági fórumon. 10:00 Ewald Nowotny prezentálja az osztrák központi bank frissített GDP előrejelzéseit. 11:00 III. negyedéves GDP, második közzététel. Várt / előzetes: +0,2% q/q, +0,8% év/év, előző: +0,1% ill. +0,8% USA 14:30 Nem mezőgazdasági álláshelyek számának havi változása, november. Piaci várakozás: +230 ezer. Munkanélküliségi ráta piaci várakozás: 5,8% (változatlan). 16:00 Gyáripari rendelések, október. Piaci várakozás: 0,0% hó/hó, előző havi: -0,6%. 20:45 Stanley Fisher, a Fed alelnöke beszél egy IMF rendezvényen, Washingtonban. 21:00 Fogyasztói hitelállomány változása, október. Piaci várakozás: +16,5 Mrd$. KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK EGYELŐRE NEM LÉP TOVÁBB AZ ECB Mario Draghi, az ECB elnöke a csütörtöki kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a következő negyedévben értékelik a jelenlegi helyzetet, vagyis az eddig meglépett monetáris élnkítő intézkedések hatásait, és az inflációs várakozásokat ez egyben azt is jelenti, hogy egyelőre nem történt érzékelhető közeledés a piacok által egyre inkább várt amerikai ill. japán stílusú, vagyis szuverén államkötvények vásárlását is tartalmazó mennyiségi élénkítő program (QE) irányába a fedezett kötvények és eszközfedezetű értékpapírok (ABS) vásárlása azonban elkezdődött és legalább két évig fog tartani, a jövő héten pedig sor kerül a TLTRO (célzott vállalati hitelprogram) második körének terítésére (emlékezetes, hogy az előző kör nem vonzott túlságosan nagy érdeklődést) a gazdasági növekedéssel kapcsolatos kockázatok továbbra is inkább lefelé mutatnak az ECB és Drgahi szerint a friss adatok alacsonyabb inflációról és gyengébb gazdasági növekedésről számolnak be, így az ECB ra vonatkozó inflációs és GDP előrejelzéseit is lefelé módosította a Tanács egyébként továbbra is egyhangúan úgy véli, hogy amennyiben szükséges, további eszközöket fog bevetni az ECB és ezeknek az eszközöknek az előkészítését is felgyorsították ugyanakkor Draghi jelezte, hogy nem lesz szükség feltétlenül konszenzusra az új eszközök bevetéséhez ezzel az esetleges német tiltakozás élét kívánhatta jó előre elvenni az inflációra az ECB előrejelzése 2014-re 0,6%-ról 0,5%-ra módosult, míg jövőre 1,1% helyett 0,7%-ot, 2016-ra 1,4% helyett 1,3%-ot várnak; az olajárak esése Draghi szerint újabb lendületet adhat az infláció csökkenésének az euro a sajtótájékoztató alatt erősödésnek indult, mivel konkrétumok nem hangzottak el a piacok által várt teljeskörű QE programról, a döntést gyakorlatilag 2015-re halasztották

3 VÁRTNAK JÓRÉSZT MEGFELELŐ ÚJ KÉRELMEK (USA) LENDÜLETET VETTEK A NÉMET GYÁRIPARI RENDELÉSEK Heti kérelmek: 297 ezer Piaci várakozás: 295 ezer Előző heti: 314 ezer az előző heti gyengébb adat után ismét 300 ezer alá csökkent a heti új munkanélküliek száma az USA-ban, alapvetően a várakozásokkal összhangban az október közepi mélypont óta a korábbi hetek csaknem folyamatos növekedést jeleztek, ebből a szempontból is megnyugtató lehet, hogy ez nem folytatódott a statisztikát készítő Munkaügyi Minisztérium közlése szerint egyébként semmilyen egyszeri tétel nem érintette a heti adatokat gyengébb lett ugyanakkor a tartósan állás nélküliek száma (2318 ezer helyett 2362 ezer), fontos azonban kiemelni, hogy itt egy héttel korábbi statisztikákat közölnek, tehát míg a heti kérelmek adat november 29-re, a tartósan állás nélküliek száma november 22-re vonatkozik vagyis ez a közzététel az előző heti (300 ezer feletti) heti kérelmek adattal együtt értékelendő, így már nem mondható annyira meglepőnek emlékezetes, hogy kissé a vártnál gyengébb, de 200 ezer feletti lett az ADP Intézet tegnap közzétett novemberi statisztikája, míg a teljeskörű felmérés adatai ma érkeznek, a piaci konszenzus 230 ezres növekmény a foglalkoztatottak számában amíg tartósan 200 ezer feletti havi növekményeket látunk, addig nem beszélhetünk a munkaerőpiacon a lendület érdemi megtorpanásáról, bár kétségtelen, hogy a heti kérelmek adatok mintegy másfél hónapja már lassú emelkedést jeleznek ez azonban egyelőre minden bizonnyal nem éri el azt a szintet, ami a Fed döntéshozóinak véleményét érezhetően befolyásolná Október: 2,5% hó/hó, 2,4% év/év Piaci várakozás: 0,5% ill. 0,0% Szeptember: 1,1% ill. -0,7% meglepően jó német gyáripari rendelés adatok jelentek meg ma reggel, kissé mérsékelve a német gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmakat a legutóbb megjelent friss makroadatok egyelőre nem mutatnak egyértelmű irányt Németországban: a héten vártnál jobb kiskereskedelmi számokat láthattunk, 50 pont alá csúszott ugyanakkor a feldolgozóipari beszerzési menedzser index és tovább süllyedt az infláció, vészesen közel kerülve a nullához a korábban megjelent novemberi munkaerőpiaci adatok ill. az IFO index ugyanakkor kissé javuló képet jeleztek

4 RÉSZLETES ADATOK (az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg) HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás Záró Változás BUX % DJIA % Részvényforgalom 4.38 Mrd Ft S&P % BUMIX % S&P Futures % BUX % Nasdaq Composite % RTS $ % Nasdaq Futures % PX % DAX % WIG % CAC % BOVESPA % FTSE % Shanghai Comp % Nikkei % Hang Seng % ATX % DEVIZAÁRFOLYAMOK ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Utolsó Változás Záró Változás EUR/USD hónap USD/JPY hónap GBP/USD év USD/CHF év USD/HUF év EUR/HUF év CHF/HUF év WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. Utolsó Vált % Arany spot % % Réz 3 havi forward (LME) % % Cink 3 havi forward (LME) % HAZAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (e) Záró Vált. Vol (e) MTelekom % 810 4iG % 0.0 MOL % 64 Fuso Ecosystem % OTP % 472 TWD Investments % 58.1 Richter % GS Park % 31.4 ANY % 18.8 HUNMining % 6.4 Appeninn % Kárpótlási jegy % 0.0 Altera % 0.0 KEG % 7.5 BIF % 0.0 Masterplast % 0.0 BTel % Norbi Update % 0.1 CIG Pannónia % 23.3 Nutex % 0.0 Danubius % 0.0 Opimus % 0.2 Elmű % 0.1 Pannergy % 6.1 Émász % 0.3 Plotinus % 0.2 ENEFI % 17.0 Rába % 1.3 Est Média % 98.9 Libri-Shopline % 0.0 FHB % 14.3 Synergon % 2.4 Forrás törzs % 0.8 TVK % 9.1 Forrás oszt. els % 0.1 Zwack % 0.1

5 USA RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Diamond % 4.8 Google "C" % 0.5 Spider % 91.3 Hewlett-Packard % 1.7 QQQ % 31.0 IBM % 1.0 Alibaba Group % 10.9 Intel % 6.2 Amazon.com % 0.9 JP Morgan Chase % 2.4 Apple % 13.4 McDonald's % 1.9 AT&T % 5.4 Merck % 2.5 Bank of America % 12.9 Microsoft % 9.4 Cisco Systems % 7.2 Oracle % 2.7 Citigroup % 2.8 Pfizer % 4.2 Coca-Cola % 4.2 Procter & Gamble % 1.8 ebay % 1.7 Tesla Motors % 0.8 ExxonMobil % 3.4 Twitter % 13.0 Facebook % 4.7 Visa % 0.6 General Electric % 7.0 Wal-Mart Stores % 1.8 Google "A" % 0.6 Yahoo! % 2.5 NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Záró Vált. Vol (m) Záró Vált. Vol (m) Adidas % 3.1 K+S % 1.6 Allianz % 2.1 Lanxess % 1.1 BASF % 3.4 Linde % 0.4 Bayer % 2.6 Merck KGaA % 0.7 BMW % 2.1 Münchener Rück % 0.8 Beiersdorf % 0.7 RWE % 2.6 Commerzbank % 15.1 SAP % 4.8 Continental % 0.9 Siemens % 3.2 DaimlerChrysler % 5.8 ThyssenKrupp % 2.5 Deutsche Bank % 9.4 Volkswagen % 1.1 Deutsche Boerse % 0.6 Diageo % 2.5 Lufthansa % 5.7 Erste Group % 0.7 Deutsche Post % 5.8 Fotex % 0.0 D.Telekom % 14.0 Gazprom ADR % 1.6 E.ON % 13.8 Glencore % 19.6 Fresenius Medical % 0.7 Nokia % 22.7 Fresenius SE % 1.2 OMV % 0.6 HeidelbergCement % 0.7 Raiffeisen Bank % 0.4 Henkel % 0.5 Telenor % 2.8 Infineon % 12.6 UniCredit % NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Németország Avago Technolo 8.35% Alibaba Group -1.33% Infineon Techn 2.96% Deutsche Bank -2.43% Avago Technolo 8.35% Chevron Corp -1.26% Telefonica Deu 2.30% SAP AG -1.84% Microsoft Corp 1.58% General Electr -1.10% Continental AG 0.95% Bayer AG -1.72% Google C 1.13% Exxon Mobil Co -0.61% RTL Group SA 0.67% Siemens AG -1.43% Google A 1.04% Apple Inc -0.38% Merck KGaA 0.38% Volkswagen AG -1.06%

6 A évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a Buda- Cash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.