Bíró Balázs, Kincses Attila, Lemák Gábor, Strén Gábor, dr. Windisch László Moderátor: Fáykiss Péter MKT Vándorgyűlés 2018 Debrecen, 2018. szeptember 7. A FINTECH-SZEKTOR AKTUALITÁSAI - PANELBESZÉLGETÉS 1
2 DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ, AVAGY HOGYAN SEGÍTHETIK A FINTECH MEGOLDÁSOK A BANKI/BIZTOSÍTÓI MŰKÖDÉST?
Összes eszköz / GDP (%) A FINTECH LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSÁVAL JAVULHAT A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG 500 500 MT UK 400 400 300 DK SE NL FR CY ES 300 200 100 FI LT BE DE PT CZ EE AT IT IE GR LV BG SK SI PL HR HU* RO HU 200 100 0 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3 Működési költség / összes eszköz (%) GDP arányos bankrendszeri eszközök és működési költségek az EU tagállamokban Megjegyzés: A működési költségek egyes országokban részben vagy teljes egészében tartalmazhatják az adott ország bankadóját is. 2017-es, konszolidált IFRS banki adatok alapján. HU* a külföldi leánybankok és a működési költségek közé sorolt bankadó, illetve tranzakciós illeték nagysága nélküli értékeket mutatja. Forrás MNB, EKB
DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ, AVAGY HOGYAN SEGÍTHETIK A FINTECH MEGOLDÁSOK A BANKI/BIZTOSÍTÓI MŰKÖDÉST? 1. A hazai bankok/biztosítók/egyéb pénzügyi szolgáltatók szervezeti oldalról mennyire felkészültek a digitális átállásra? Melyik az 2-3 terület (back/front office), ahol a legjelentősebb elmaradása van a bankoknak/biztosítóknak? 2. A banki/biztosítói működési modell átalakulása és a FinTech innovációk térnyerése milyen szervezeti változásokat indukálhat a jegybankoknál, felügyeleti hatóságoknál? Milyen eltérések lehetnek náluk a transzformációs lépések során a kereskedelmi banki/biztosítói gyakorlatokhoz képest? 3. Mely területeken segíthetnek leginkább a FinTech cégek a hagyományos pénzügyi szereplőknek költséghatékonysági, versenyképességi oldalról? Miben kellene a FinTech cégeknek fejlődniük a sikeres partnerségek érdekében? Mi az, ami számukra most a legnagyobb kihívás? 4
5 MIT LEHET KEZDENI A HATALMAS BANKI/BIZTOSÍTÓI ADATVAGYONNAL?
A BIG DATÁBÓL SZÁRMAZÓ GLOBÁLIS JÖVEDELEM VÁRHATÓAN TOVÁBB EMELKEDIK 120 Mrd USD Mrd USD 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0 Szolgáltatás Hardver Szoftver Big Datából származó globális jövedelem becsült megoszlása szegmensenként 6 Megjegyzés: 2018-tól az értékek becsült értékek Forrás Statista
MIT LEHET KEZDENI A HATALMAS BANKI/BIZTOSÍTÓI ADATVAGYONNAL? 1. Mennyire lesznek képesek kihasználni a bankok és a FinTech cégek a PSD2 hatására megnyíló lehetőségeket (pl. banki spin-offok)? Mennyire lesz gördülékeny a FinTech cégekkel való együttműködés? 2. Mekkora kihívást jelent a FinTech cégeknek ezen adatok megfelelő kezelése (pl. cyberbiztonság), és mennyire tudják hasznosítani az újonnan elért adatmennyiséget? 3. A megnyílt adatvagyon vagy akár az open banking működés mely pénzügyi vagy egyéb szolgáltatások esetében eredményezhet jelentős változásokat a segítségével újonnan bevezetésre kerülő termékek kapcsán (biztosítás, kiskereskedelem, utazás, stb.)? 4. Mekkora az érdeklődés inkumbens vagy FinTech oldalról, hogy számlainformációs Szolgáltatóvá (AISP) válhassanak? 7
8 MEGTÉRÜLNEK-E A DIGITÁLIS BERUHÁZÁSOK?
A BANKI INNOVATÍV IT FEJLESZTÉSEK KÖZEL FELE NEM TÉRÜL MEG 53% 47% Megtérül Nem térül meg A banki innovációk megtérülése befektetett tőkével arányos becsült hozama alapján (ROIC) 9 Forrás Digital McKinsey Survey, 2017
MEGTÉRÜLNEK-E A DIGITÁLIS BERUHÁZÁSOK? 1. Milyen a digitális banki/biztosítói és FinTech beruházások jellemző megtérülése Magyarországon és a régióban? Milyen okokkal magyarázható ez? 2. Képesek lesznek a hazai bankok/biztosítók a digitális fejlesztésből fakadóan a felszabadult kapacitásokat kiaknázni? Milyen irányok jellemzőek? 3. A FinTech és BigTech cégek gyakorlata, azaz a kevés, de célzottabb termékkínálat mennyiben alakíthatja át az inkumbensek működését és a fogyasztói magatartást? Mennyiben segítheti ez a megtérülést? Várnak-e termékszám csökkenést az inkumbenseknél hosszabb távon? 10
11 MIT AD NEKÜNK A REGTECH/SUPTECH?
2018-BAN ISMÉT NÖVEKEDÉS LÁTHATÓ A GLOBÁLIS REGTECH BEFEKTETÉSEK TERÉN 5 000 millió dollár darab 100 4 500 90 4 000 80 3 500 70 3 000 60 2 500 50 2 000 40 1 500 30 1 000 20 500 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 0 12 Befektetések értéke Befektetések száma (jobb skála) RegTech cégekbe történő befektetések alakulása globális szinten Megjegyzés: A következő 1-2 évben ugrásszerű növekedés várható a befektetések terén a mesterséges intelligencia, a Know Your Customer és Know Your Data alapú megoldások terjedése következtében. *Becsült érték. Forrás The Pulse of FinTech 2018, KPMG
MIT AD NEKÜNK A REGTECH/SUPTECH? 1. Melyek a legígéretesebb irányok, mely megoldásokra lehet jelentős kereslet globálisan és a hazai piacon? 2. Hype vagy valódi értékteremtés? Mennyire kézzelfogható segítséget nyújtanak ezek a megoldások rövid távon az iparági szereplőknek/felügyeletnek? 13
14 HOGYAN ALAKULHAT ÁT A BANKFIÓKOK SZEREPE?
HAZÁNKBAN A LAKOSSÁG JELENTŐS RÉSZE TOVÁBBRA IS BANKFIÓKBAN INTÉZNÉ A BANKI ÜGYEIT 0 10 20 30 40 50... továbbra is kizárólag a bankfiókban intézné a banki ügyeit. %... a banki ügyei egy részét okostelefonon intézné, de továbbra is rendszeresen járna bankfiókba.... a banki ügyei többségét okostelefonon intézné és csak szükség esetén járna bankfiókba.... kizárólag okostelefonon intézné a banki ügyeit. % 0 10 20 30 40 50 Ha minden banki szolgáltatás elérhető lenne okostelefonon... Fogyasztói nyitottság az e-bankolás irányába 15 Forrás MNB, KSH
A HAZAI LAKOSSÁG 85 SZÁZALÉKA OLYAN TELEPÜLÉSEN LAKIK, AHOL LEGALÁBB EGY BANKFIÓK TALÁLHATÓ 69% 83% 67% 82% 71% 62% 88% 82% 93% 73% 93% 76% 14% 37% 12% 43% 30% 23% 63% 50% 73% 23% 57% 35% 68% 59% 78% 98% 95% 97% 14% 12% 35% 78% 65% 77% 78% 19% Legalább egy bankfiókkal rendelkező települések lakossága az összes település lakossága arányában, megyénként Legalább egy bankfiókkal rendelkező települések száma az összes település száma arányában, megyénként 16 Forrás KSH, MNB
HOGYAN ALAKULHAT ÁT A BANKFIÓKOK SZEREPE? 1. Melyek azok a tulajdonságok, amiért az ügyfelek még mindig bankfiókba járnak? Mennyire jelenthet erre költséghatékony megoldást az automata vagy mobil fiókok elterjedése? Segítheti-e ez a magyar lakosság jobb hozzáférését a pénzügyi szolgáltatásokhoz a ritkábban lakott területeken? 2. Milyen szolgáltatások tehetnek egy bankfiókot okos fiókká? Hogyan alakul át a fióki dolgozók szerepe ezekben a fiókokban? Milyen új készségek, képességek lesznek szükségesek a fióki munkatársak körében? 17