A bankrendszer kihívásai a digitalizáció tükrében

Átírás

1 A bankrendszer kihívásai a digitalizáció tükrében 55. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS szeptember 8. BIZALMAS INFORMÁCIÓ A külön engedélye nélkül az anyag használata szigorúan tilos

2 A globális bankrendszer kihívásai a digitalizáció tükrében elhúzódó pesszimizmus a bankszektorral szemben? P/B: 1,1 2

3 A bankok értékelése stagnál/csökken, és a válság után sem mutat jelentős javulást Globális P/B 1, ELŐZETES Globális ROE (%) Nagy fellendülés Válság Új normál 9,4 17,4 4,9 8,0 8,6 2,4 2,1 Mi az oka a nagy különbségnek? Merre tovább? 1,6-34% 0,9 0,9 1,1 0, Megjegyzés: A könyv szerinti érték nem zárja ki a goodwill-t, mert a bankok csak mintegy 61%-ara volt elérhető adat 1 Minta: bankok USD 2 milliárd feletti eszközállománnyal FORRÁS: SNL, Capital IQ, McKinsey Panorama 3

4 A bevételek növekedése globálisan 3%-ra lassult 2016-ban, a feltörekvő és a fejlett piacok konvergálnak Bevétel a kockázati költség előtt Milliárd USD, rögzített, 2016-os devizaárfolyam +3% p.a Növekedés (százalék) % p.a Globális Fejlett 5,7 3, % 29% Észak-Amerika 2,0 1,4 35% 19% 18% Nyugat-Európa 2,1 0,9 22% 14% 11% 19% 11% 19% Egyéb fejlett Fejlődő Kína 2,0 1,8 16,0 4,4 12% 17% 21% 22% Egyéb fejlődő 10,8 6, FORRÁS: McKinsey Panorama Global Banking Pools 4

5 A rendszer nagyon magas likviditással rendelkezik, a hitel-betét arány történelmi mélyponton van Globális hitel-betét arány 1 (%) Fejlett Észak- Amerika Nyugat- Európa Egyéb fejlett Változás óta Fejlődő 2016 Változás 2007 óta Kína Egyéb fejlődő Százalékpont FORRÁS: McKinsey Panorama Global Banking Pools 5

6 A költségcsökkentés eredményeit a csökkenő árrések ellensúlyozták Hatás a ROE-ra, (százalékpont) Fejlődő Fejlett Egyéb Egyéb 2,5 Hatás az árrésre -1,9-2,2-4,1-6,4 Költséghatékonyság 4,4 4,3 0 0,8-1,2 1 Minta: Az ~1000 legnagyobb bank eszközök alapján FORRÁS: SNL, McKinsey Panorama Global banking pools 6

7 A makrokörnyezet és szabályozás mellett a digitalizáció jelentősen és több szempontból nehezen kiszámíthatóan határozza meg a bankok fejlődését A Dodd-Frank Act-hez kapcsolódó szabályok terjedelme ben (oldal) Makrokörnyezet és szabályozás Makró kockázatok Szabályozói komplexitás 4,1% A közötti átlagos reál- GDP-növekedés előrejelzése 2016 áprilisában 22 Basel I terjedelme 1998-ban (oldal) 1 3,3% A közötti átlagos reál- GDP-növekedés előrejelzése 2017 augusztusában % 54% Digitalizáció Radikálisan változó vásárlói szokások Mobileszközön fizető európai fogyasztók aránya 2015-ben 10 Mobileszközön fizető európai fogyasztók aránya 2016-ban 32 Innovációs kihívások Fintech unikornisok száma ben Fintech unikornisok száma ben 1 BCBS Basel I Document incl. Amendments A szövetségi nyilvántartásban (Federal Registry) megjelent Dodd-Frankhez kapcsolódó szabályozások oldalszáma FORRÁS: The Economist Intelligence Unit (EIU), BCBS, EU Bizottság, Davis Polk, Sajtó keresés, Visa, McKinsey Panorama Fintech 7

8 A digitalizáció sok előnnyel jár a banki ügyfelek számára Számlanyitás Honnan Hová perc <5 perc A számlanyitási folyamat hossza a bankfiókokban jelenleg Többcsatornás digitális élmény gyorsabb Kkvhitelezés Jelzáloghitel FORRÁS: McKinsey 5-20 nap <10 perc A hiteligényléstől a hitelfolyósításig eltelt idő A hitelkérelem elbírálása és a hitelfolyósítás között eltelt idő 5-10 nap 15 perc Idő az elbírálásig (ingatlan értékelése nélkül) Idő az elbírálásig (ingatlan értékelése nélkül) egyszerűbb kényelmesebb 8

9 A digitális támadók alapjaiban szervezik át a banki üzleti modellt az apokalipszis négy lovasának segítségével Az apokalipszis négy lovasa Digitális támadók A piaci részesedés elvesztése és a marzsok csökkenése már elkezdődött Fizetési tranzakció 1 Hagyományos pénzintézetek Szétaprózódás 24% 52% Közvetítői szerep elvesztése USD átutalásnak átlagos teljes költsége (%) , százalék Kommoditizáció 10,9-790 bps Láthatatlanná válás Bankok 3,0 Új szereplők 1 Csak a POS tranzakciókat tartalmazza a hagyományos pénzintézetek esetében 2 Az átlagos teljes költség (%) egyszerű számtani átlaga az összes, az RPW adatbázisban szereplő szolgáltató tranzakciós díjának 100 dollárra vetítve FORRÁS: China Payment &Clearing Association, iresearch, UnionPay, PBOC, CICC, Global Banking Pool modell, Wang Dai Zhi Jia, Reserve bank of India 9

10 A túlélés érdekében a bankoknak alapjaiban kell újragondolniuk üzleti modelljüket Kínálat ILLUSZTRÁCIÓ Szűk spektrum Piaci résre fókuszáló játékos Jellemzően széles banki spektrum Banki tevékenységen túlmutató Ökoszisztéma szervező Főleg front end Digitalizált univerzális bank Értéklánc Teljes Főleg back end Más szereplőket támogató háttérrendszer szolgáltató FORRÁS: McKinsey Panorama elemzés 10

11 és újra kell szervezniük a működésüket: ma még alapvető különbségek vannak egy tipikus bank és egy digitális cég között Termékek száma Tipikus bank x10 Bonyolult, komplex működési modell sok termékkel Jogi jelentések száma Tipikus bank 10 x Szigorú felügyeleti és sztenderdizált riporting követelmények Kedvenc munkaadó az informatikus hallgatók számára, százalék 24 Tipikus bank 1-5 x5-24 A stabilitást jelképező márkák számára nehéz az innovációt kereső tehetségek felvétele FORRÁS: McKinsey, Sajtó keresés 11

12 A bankoknak van egy egyedülálló erőssége, amellyel részt vehetnek az új rendszerben, de ez az előny fokozatosan csökkenni fog Mennyire komfortos Ön azzal, hogy az alábbi szektorok kezeljék a személyes adatait? 1 Válaszadók aránya, akik meglehetősen vagy nagyon komfortosak Pénzügyi szolgáltatások Telekommunikáció Kiskereskedelem Légitársaságok Webes szolgáltatások európai fogyasztóból egy fontolná meg, hogy áramot, adattárhelyet, széles sávot vagy mobil szerződést vásároljon a bankjától vagy biztosítójától, míg 4- ből egy fizetne elő vezetékes telefonra vagy médiaszolgáltatásokra (TV, video-on-demand) 2 E-kereskedelem 30 1 Az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Indiában 2015-ben végzett felmérés; n= Fujitsu, European Financial FORRÁS: Columbia Business School, HBR, IPSOS 12

13 A gyors ütemben változó környezetben a fejlődő és fejlett piacok értékelése konvergál P/B 1 fejlődő és fejlett országok, Fejlődő Fejlett Nagy fellendülés Válság Új normál 3,2 1,6 1,3 1,2 0,7 1, Minta: bankok USD 2 milliárd feletti eszközállománnyal FORRÁS: SNL, Capital IQ, McKinsey Panorama 13

14 A bankszintű tényezők értékelésben betöltött szerepe felértékelődik a piaci teljesítményhez képest Az egyéni tényezők egyre erősebben befolyásolják az értékelést A szórást befolyásoló tényezők A piaci teljesítmény által meghatározott Egyéb egyéni szintű tényezők Minta: bankok $2 milliárd feletti eszközállománnyal FORRÁS: SNL, Capital IQ, McKinsey Panorama 14

15 Hogyan lehetnek a bankok eredményesek a digitalizációs versenyben? A bankoknak tudatosan végig kell gondolniuk az üzleti modell lecserélésének szükségességét ki kell terjeszteniük gondolkodásukat a banki szolgáltatásokon túlra és a partneri kapcsolatok kiépítésére új, innovatív digitális képességeket kell kiépíteniük ügyfeleik fokozódó elvárásainak kiszolgálásához mind üzleti, mind IT területen meg kell határozniuk egy, a konkrét bankra szabott megvalósítási utat Üzleti modell átgondolása Működési modell átgondolása FORRÁS: McKinsey 15

16 16