ANK Autós Akadémia Fejes László 2013-10-29
tartalom Autópiac Finanszírozási piac helyzete Finanszírozási trendek Termékek előnyök, hátrányok Extrémitások a piacon Befogadás kockázatkezelés Captive szerepek Értékesítési csatornák
A magyar autópiac alakulása A magyar autópiac alakulása újautó használt autó 800 000 700 000 682 626 600 000 darabszám 500 000 400 000 300 000 200 000 220 612 465 471 495 000 100 000 0 52 658 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 62 000
A magyar autópiac alakulása Új Személygépjármű Forgalomba helyezés és kivonás - Trend New PC Registrations and deregistrations - Trend Új Kishaszongépjármű (GVW<=3.500 kg) Forgalomba helyezés és kivonás - Trend New LCV (GVW<=3.500 kg) Registrations and deregistrations - Trend Hónap / Month Teljes piac Total market Kivonás Deregistration Kivonás % Deregistration % Belföldi eladás Domestic sales Hónap / Month Teljes piac Total market Kivonás Deregistration Kivonás % Deregistration % Belföldi eladás Domestic sales Jan 3654 420 11,5% 3234 Feb 3839 514 13,4% 3325 Mar 5063 811 16,0% 4252 Apr 4623 660 14,3% 3963 May 5006 629 12,6% 4377 Jun 4975 478 9,6% 4497 Total Ytd 27160 3512 12,9% 23648 Jan 657 118 18,0% 539 Feb 800 170 21,3% 630 Mar 821 116 14,1% 705 Apr 733 107 14,6% 626 May 795 133 16,7% 662 Jun 847 96 11,3% 751 Total Ytd 4653 740 15,9% 3913 Negyedév / Quarter Teljes Total Kivonás Deregistration Kivonás % Deregistration % Belföld Domestic I.n.év 12556 1745 13,9% 10811 II.n.év 14604 1767 12,1% 12837 Negyedév / Quarter Teljes Total Kivonás Deregistration Kivonás % Deregistration % Belföld Domestic I.n.év 2278 404 17,7% 1874 II.n.év 2375 336 14,1% 2039 Az egyes márkák eltérő intenzitása erősen torzítja a képet! Akad, ahol a re-export mértéke eléri a 70%-ot is!!! A havi szintű ingadózásokat az EUR / HUF árfolyama is befolyásolja.
A magyar finanszírozási piac Finanszírozott összeg a teljes lízingpiacon Szerződések száma a teljes lízingpiacon Millió Ft 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 1 218 578 351 211 Autó Flotta Truck Gép Ingatlan Darab 1 000 000 100 000 10 000 1 000 100 353 057 68 579 Autó Flotta Truck Gép Ingatlan 200 000 Vasút 10 Vasút 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen Tőkekintlévőség a teljes lízingpiacon Millió Ft 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 2 033 643 2 603 321 1 570 458 Autó Flotta Truck Gép A lízingcégek portfoliója folyamatosan, igaz már lassabb ütemben, de minden szektorban csökken. Az elmúlt 1 évben 15%-kal csökkent, most mintegy 1.450MrdHUF. Az új kihelyezések 2012. I. félévéhez képest 3%-kal, a szerződések száma 8%-kal csökkentek. 1 000 000 Ingatlan 500 000 Vasút 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen
A magyar finanszírozási piac Finanszírozott összeg a retail autó szegmensben Szerződések száma a retail autó szegmensben Millió Ft 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 31 000 16 058 21 631 Új autó autó Új motor motor Összesen Darab 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 17 522 3 213 13 937 10 679 8 516 6 046 6 719 3 654 Új autó autó Új motor motor Összesen Portfólió méret a retail autó szegmensben Millió Ft 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 694 342 Új autó autó Új motor motor Összesen 2012 I. félévéhez képest 1%-kal, az újautók esetében 10%-kal bővült, használt autóknál pedig 9%-kal csökkent az új kihelyezés összege. A szerződések száma 4%-kal csökkent, az újautós szerződések száma 6%-kal nőtt, a használt autóké 8%-kal vissza esett, miközben a kezelt portfólió értéke 19%-kal csökkent.
A magyar finanszírozási piac Portfólió méret a flotta szegmensben Szerződések száma a flotta szegmensben Millió Ft 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 133 273 108 235 Új autó autó Új refin refin Összesen Darab 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 145 3 803 2 003 3 931 1 622 Új autó autó Új refin refin Összese n Finanszírozott összeg a flotta szegmensben 0 Millió Ft 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 7 532 6 071 19 351 10 280 Új autó autó Új refin refin A megkötött szerződések 80%-a operatív lízing. A flottakezelő cégek által kezelt portfólió értéke mintegy 108 Mrd Ft. 0 Összese n
2012-BEN A RETAIL LÍZINGPIAC 72,5MRD HUF VOLT 2011-BEN 88,5MRD HUF VOLT, DE SZINTÉN 2011-BEN 58MRD HUF VESZTESÉGET KÖNYVELT EL!!!! 2007-BEN 600MRD HUF FELETT VOLT RÁADÁSUL MÁRA TÚLSZABÁLYZOTT LETT A PIAC
AUTÓPIAC / FINANSZÍROZÁSI PIAC NEGATÍV KILÁTÁSOK, ELHÚZÓDÓ VÁLSÁG HITELSZŰKE, AMI A KORÁBBAN VÁRTNÁL TOVÁBB MARADHAT VELÜNK NEMTELJESÍTŐ HITELEK NÖVEKEDÉSE ALACSONY HITELEZÉSI HAJLANDÓSÁG ROMLÓ PORTFOLIÓ MAGAS KÖLTSÉGEK, TERHEK MAGAS KAMATOK TŐKEERŐS BANKOKNAK A HITELEXPANZIÓ LEHETSÉGES KIÚT
100% 90% 80% 70% 60% 50% Finanszírozási trendek HUF arány Hitel Zártvégű lízing Nyíltvégű lízing 80% 71% 70% 97% 60% 77% 50% 40% 30% 26% 20% 10% 0% 3% 62% 25% 13% 2012. január 2012. február 2012. március 2012. április 2012. május 2012. június 2012. július 2012. augusztus 2012. szeptember 2012. október 2012. november 2012. december 2013. január 2013. február 2013. március 2013. április 2013. május 2013. június 2013. július 2013. augusztus 2013. szeptember 2012. január 2012. február 2012. március 2012. április 2012. május 2012. június 2012. július 2012. augusztus 2012. szeptember 2012. október 2012. november 2012. december 2013. január 2013. február 2013. március 2013. április 2013. május 2013. június 2013. július 2013. augusztus 2013. szeptember AZ ÜGYLETEK KÖZEL 85%-A PÉNZÜGYI LÍZING ÉS A HUF ARÁNY IS MEGKÖZELÍTI A 90%-OT
45% 40% 35% 30% 25% 20% Finanszírozási trendek Magánszemély arány 30% 40% 25% 20% 29% 15% 10% 5% 0% 2012. január 2012. február 2012. március 2012. április 2012. május 2012. június 2012. július 2012. augusztus 2012. szeptember 2012. október 2012. november 2012. december 2013. január 2013. február 2013. március 2013. április 2013. május 2013. június 2013. július 2013. augusztus 2013. szeptember 2012. január 2012. február 2012. március 2012. április 2012. május 2012. június 2012. július 2012. augusztus 2012. szeptember 2012. október 2012. november 2012. december 2013. január 2013. február 2013. március 2013. április 2013. május 2013. június 2013. július 2013. augusztus 2013. szeptember Integált termék arány Integrált Casco Integrált Élet A GÉPJÁRMŰPIACON ÉS A FINANSZÍROZÁSI PIACON IS TÚLSÚLYBAN A JOGI SZEMÉLYEK!
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Finanszírozási trendek Új,- használt autók finanszírozási arányának alakulása Finanszírozott újautók aránya Finanszírozott használt autók aránya 35% 70,3 30% 28% 25% 20% 24 15% 10% 5% 0% 5% 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 TELJES BIZALMATLANSÁG A FINANSZÍROZÁSI PIACON!
Finanszírozott használt autók évjárat szerinti bontásban 60% 0 2 év 2 5 év 5 8 év 8 10 év 10 12 év 12 év 50% 40% 30% 20% 38% 27% 26% 39% 31% 24% 10% 6% 4% 3,42% 0% 0,39% 2,46%
Finanszírozási trendek 11,00% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% használt új A JUTALÉKFIZETÉSI KORLÁTOZÁSOK NEM TELJESÍTETTÉK AZ ALKOTÓ SZÁNDÉKÁT!
Euroleasing captive szerep Újautós finanszírozási részesedés alakulása márkahálózatonként 50,0% Fiat Mazda Honda Peugeot Citroen Kia Toyota 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 9,3% 4,3% 25,5% 25,0% 17,6% 16,3% 10,2% 0,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.1 6 hó 2013* reexport nélkül
BEFOGADÁS KOCKÁZATKEZELÉS. FINANSZÍROZOTT ESZKÖZ, MINT FEDEZET HITELEZHETŐSÉGI LIMIT ÖNERŐ KORLÁTOK GIRO KHR NAV - FEKETELISTÁK EXTREMÍTÁSOK A TERMÉKEKBEN - JAVADALMAZÁSBAN
Legnagyobb érték: szinergia Flottakezelés 6% - gkfb és 16% - casco generálódik a flottakezelés által Gépjárműfinaszírozás 23% - casco generálódik az autófinanszírozás által Biztosítás közvetítés 20% újautó-vásárlás a flottakezelés által generálódik 11% - finanszírozás a saját kereskedésekből érkezik 17% - szervizmunka a flottakezelésen keresztül generálódik Autóértékesítés 6% - gkfb és 11% - casco saját kereskedésekből érkezik
BIZALOM HELYREÁLLÍTÁSA HITELESSÉG - KÖZÖS KAMPÁNYOK ÚJ CSATORNÁK ALKALMAZÁSAS - WEB KOMPLEX FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK
Euroleasing jövő csak közösen Alternatív értékesítési csatornák keresése - WEB Ajánlatadók http://www.autohitel.hu http://www.gyorshitel.hu http://www.autohitelcsere.hu Kapu és kampányoldalak www.hasznaltfordfocus.hu http://hasznaltfordfocus.hu/mkb/ MKB Banki klón http://www.nyiltvegulizing.hu Importőri kalkulátorok KIA Motors Hungary Kft. http://www.kia.com/hu/campaigns-and-redirects/finance/ HONDA Hungary Kft. http://motor.honda.hu/modellek-ujdonsagok-cbr600rr2013?testmode=1 MAZDA Motor Hungary Kft. http://www.mazda.hu/buyingamazda/financing/ Fogyasztóvédelmi tartalom http://www.autovasarlo.hu
Euroleasing jövő csak közösen Partnerekkel közösen kidolgozott programok!!!