Duna House Barométer 44. szám 2015. január
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Nem állt meg a gyorsuló növekedés az ingatlanpiacon. Az egyébként általában gyenge első hónapokhoz képest 9 ezernél is több adás-vétellel indult a 2015-ös év, ami a válság utáni legerősebb adat. Az idei január így a tavalyihoz képest több mint másfélszeres forgalmat jelent. Ha a szokásos szezonalitást vennénk alapul, akkor az idei évi forgalom megcélozhatja a 140 ezres adás-vételi darabszámot. A Kereslet Index 101 százalékpontos szintre ugrott, meghaladva ezzel a 2010. januári bázishónapot. A tavalyi év eleve meghaladta az azt megelőző évek szintjeit, de a júniusi 81 pont fokozatos emelkedéssel 91-ig kúszott és ez a trend látszik tovább folytatódni idén is. Az intenzív kereslet bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan. Januárban a keleti országrészben 128-, nyugaton 139 ezer Ft/m2 áron vették a paneleket. Ugyanezt a típust Pesten 202-, Budán 238 ezres átlagon vásárolták. A téglaépítésű lakásokért keleten 155-, nyugaton 173 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, a pesti oldalon már 223-at, a Belvárosban 346-ot és Budán kereken 360 ezret. Kiemelkedően gyors volt a pesti panelek eladási ideje, mivel az átlag januárban mindössze 53 nap volt. Elvehetetlennek látszik a XIII. kerülettől a népszerűségi lista vezető szerepe. Az érdeklődők 22%-a jelölte meg, mint potenciális vásárlási lokáció. A VI. kerület sem sokkal maradt el, ezt a vevőjelöltek 20,4%-a, míg a VII.-et 19,5%-a jelölte meg. A rangsorban a következő XIV. lett 18%-kal. A budai oldalon a XI. kerületet a venni szándékozók közel 17%-a jelölte meg lehetséges célterületnek, míg a II.-at 15%. Budapesten, panelek esetében az eredetileg elképzelt árat nem kellett csökkenteni, hogy felkeltse az érdeklődők figyelmét. A vásárlók is csupán átlag 3%-ot tudtak alkudni az árból. Vidéken sem volt magas ez a két adat, itt 2% árcsökkentést követően 4% alkura volt lehetőség. A vevői alku ismét a családi házak esetében volt a legmagasabb, Budapesten átlag 9%-ot, vidéken 10%-ot tudtak a vásárlók faragni még az árból. A fővárosban a vevők fele úgy nyilatkozott, hogy befektetési céllal vásárol. Az általuk vett ingatlanok átlagára 15,5 millió Forint volt. Az elsőlakás vásárlók a piac negyedét tették ki, ők valamivel 10 millió Ft fölött költöttek. A legmagasabb átlagáron, 28 millió Ft fölött a magukat felsővezetőnek vallók költöttek, átlag 80 m2-es lakásukra. Vidéken is a befektetőké volt a januári hónap, ők voltak a legnagyobb arányban, 27%-kal a vevői oldalon. Itt 11,3 millió körül vásároltak, átlag 65 m2-es lakásokat. Valamivel kisebb, 25% volt az elsőlakás vásárlók aránya, akik 8,4 milliós átlaggal költöttek. Vidéken is a felsővezetők vásároltak a legdrágábban, 23 milliós átlagon, de itt a piaci részesedésük mindössze 2% volt. A fővárosban az eladók 39%-a nagyobba költözés miatt adta el januárban az ingatlanját. Átlag 56 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 15,7 millió Forintért. Több mint minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, 16,4 milliós bevételre szert téve. Viszonylag magas, 11% volt az elő ill. végtörlesztés miatt eladók aránya is. Vidéken az örökölt ingatlanjukat eladóké volt a legnagyobb csoport 36%-kal. Közel 8 milliós átlagon értékesítették ezeket a lakásokat. A nagyobba költözők 30%-ban képviselték az eladói oldalt, 9,8 millióért váltak meg 62 négyzetméteres lakásaiktól. Minden második eladó beosztottnak vallotta magát, 9,5 millióért értékesítették ingatlanjaikat. Vidéken az értékesített ingatlanok 53%-a 5-10 millió Ft közötti sávban cserélt gazdát. Leginkább (44%) a 40-60 négyzetméter közötti lakások fogytak, de közel minden negyedik ennél nagyobb 60-80 m2 közé esett. Pest Megyében jelentős volt a nagyméretű ingatlanok vásárlási aránya. 160 négyzetméter fölötti ingatlant a vevők 16%-a választott. Egy évvel korábban, 2014. januárban ez a méretkategória a tranzakciók 9%-át tette ki. Amíg tavaly januárban Budán a tranzakciók legnagyobb része, 24%-a a 150-200 ezer Ft/m2 ár közötti sávban zajlott, addig idén a legtöbb vásárlás (28%) a legmagasabb, 400 ezer Ft/m2 fölött zajlott. A legmagasabb négyzetméter ársáv Pesten is ugrott, 2%-os arányról 8%-ra. Itt a vevők 26%-a inkább 200-250 ezer Ft/m2 ársávban vásárolt, ezzel a legkeresettebb kategória lett, míg egy éve az alacsonyabb, 150-200 közötti ársáv volt a legmarkánsabb. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Nem állt meg a gyorsuló növekedés az ingatlanpiacon. Az egyébként általában gyenge első hónapokhoz képest 9 ezernél is több adás-vétellel indult a 2015-ös év, ami a válság utáni legerősebb adat. Egyedül 2012. januárja volt ennél intenzívebb, de akkor a végtörlesztés átmeneti növekedést okozott. Ezzel szemben a mostani adat a tavalyi élénkülés folytatásának tekinthető. Az idei január így a tavalyihoz képest több mint másfélszeres forgalmat jelent. Ha a szokásos szezonalitást vennénk alapul, akkor az idei évi forgalom megcélozhatja a 140 ezres adás-vételi darabszámot. Idén azonban több külső tényező is alakíthatja a piacot, úgymint például a banki elszámoltatás, forintosítás, monetáris politika, vagy akár az új szocpol is, de a banki hitel-kihelyezési nyomás is hasonlóan hatással lehet a továbbiakra. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index A Kereslet Index 101 százalékpontos szintre ugrott, meghaladva ezzel a 2010. januári bázishónapot. A tavalyi év eleve meghaladta az azt megelőző évek szintjeit, de a júniusi 81 pont fokozatos emelkedéssel 91-ig kúszott és ez a trend látszik tovább folytatódni idén is. Az intenzív kereslet bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan. A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - 2015. január Januárban a keleti országrészben 128-, nyugaton 139 ezer Ft/m2 áron vették a paneleket. Ugyanezt a típust Pesten 202-, Budán 238 ezres átlagon vásárolták. A téglaépítésű lakásokért keleten 155-, nyugaton 173 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, a pesti oldalon már 223-at, a Belvárosban 346-ot és Budán kereken 360 ezret. Kiemelkedően gyors volt a pesti panelek eladási ideje, mivel az átlag januárban mindössze 53 nap volt. Panel országos 2014. november Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 270 000 128 000 197 Nyugat 7 713 000 139 000 135 Tégla országos 2014. november Kelet 8 697 000 155 000 198 Nyugat 10 440 000 173 000 181 Panel Budapest 2014. november Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 12 320 000 238 000 137 Pest 10 246 000 202 000 53 Tégla Budapest 2014. november Buda 21 540 000 360 000 130 Pest 12 594 000 223 000 132 Belváros 26 492 000 346 000 244 MINŐSÉGI PREFERENCIA Pest Megyében közel minden negyedik megvásárolt ingatlan felújítandó volt, igaz a forgalom 6%-át tette ki csupán ez a régió. Budapesten 7%-ban, vidéken 4%-ban vették ugyanezt a minőséget. Az újépítésű kategória viszont Nyugat-Magyarország kivételével elenyészőnek mondható, ott viszont elérte a forgalom 10%-át, főleg szombathelyi fejlesztéseknek köszönhetően. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2014. dec. 2015. jan. Budapest 01. ker. 9,4% 9,9% Budapest 02. ker. 14,0% 15,0% Budapest 03. ker. 9,5% 10,4% Budapest 04. ker. 7,0% 6,8% Budapest 05. ker. 13,0% 14,0% Budapest 06. ker. 19,1% 20,4% Budapest 07. ker. 17,5% 19,5% Budapest 08. ker. 11,0% 12,0% Budapest 09. ker. 14,0% 15,1% Budapest 10. ker. 7,3% 6,2% Budapest 11. ker. 15,0% 16,8% Budapest 12. ker. 11,7% 12,2% Budapest 13. ker. 20,0% 22,0% Budapest 14. ker. 17,9% 18,1% Budapest 15. ker. 6,4% 5,2% Budapest 16. ker. 5,4% 5,5% Budapest 17. ker. 3,9% 3,1% Budapest 18. ker. 6,3% 6,1% Budapest 19. ker. 6,9% 6,3% Budapest 20. ker. 5,4% 5,1% Budapest 21. ker. 3,2% 3,4% Budapest 22. ker. 3,2% 3,5% Budapest 23. ker. 1,1% 1,1% Elvehetetlennek látszik a XIII. kerülettől a népszerűségi lista vezető szerepe. Az érdeklődők 22%-a jelölte meg, mint potenciális vásárlási lokáció. A VI. kerület sem sokkal maradt el, ezt a vevőjelöltek 20,4%-a, míg a VII.-et 19,5%-a jelölte meg. A rangsorban a következő XIV. lett 18%-kal. A budai oldalon a XI. kerületet a venni szándékozók közel 17%-a jelölte meg lehetséges célterületnek, míg a II.-at 15%. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - 2015. január Megjelent egy 0% az árváltozási adatok között: vagyis Budapesten, panelek esetében az eredetileg elképzelt árat nem kellett csökkenteni, hogy felkeltse az érdeklődők figyelmét. A vásárlók is csupán átlag 3%-ot tudtak alkudni az árból. Vidéken sem volt magas ez a két adat, itt 2% árcsökkentést követően 4% alkura volt lehetőség. A vevői alku ismét a családi házak esetében volt a legmagasabb, Budapesten átlag 9%-ot, vidéken 10%-ot tudtak a vásárlók faragni még az árból. Irányár változás Alku Összesen HÁZ Budapest 3% 9% 12% Pest megye 5% 10% 15% Vidék 6% 10% 16% PANEL Budapest 0% 3% 3% Vidék 2% 4% 6% TÉGLA Budapest 2% 4% 6% Vidék 3% 6% 9% ÖSSZES Budapest 2% 4% 6% Vidék 4% 7% 11% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK A fővárosban a vevők fele úgy nyilatkozott, hogy befektetési céllal vásárol. Az általuk vett ingatlanok átlagára 15,5 millió Forint volt. Az elsőlakás vásárlók a piac negyedét tették ki, ők valamivel 10 millió Ft fölött költöttek. A legmagasabb átlagáron, 28 millió Ft fölött a magukat felsővezetőnek vallók költöttek, átlag 80 m2-es lakásukra. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 9 350 000 25 20-30 13 085 000 50 30-40 20 672 000 64 40-50 12 029 000 48 50-60 19 680 000 83 60-17 574 000 59 KOR ÁTLAGÁR M2 Tanuló 7 875 000 34 Felső vezető 28 429 000 80 Közép vezető 19 478 000 68 Nyugdíjas 20 178 000 64 Vállalkozó 21 208 000 76 Beosztott 11 673 000 48 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 11 000 000 34 Válás 24 954 000 57 Kisebbe költözés 33 000 000 90 Generációk összeköltöznek 10 250 000 58 Nagyobba költözés 9 400 000 47 Első lakás vásárlása 10 084 000 47 Befektetés 15 542 000 66 Vidéken is a befektetőké volt a januári hónap, ők voltak a legnagyobb arányban, 27%-kal a vevői oldalon. Itt 11,3 millió körül vásároltak, átlag 65 m2-es lakásokat. Valamivel kisebb, 25% volt az elsőlakás vásárlók aránya, akik 8,4 milliós átlaggal költöttek. Vidéken is a felsővezetők vásároltak a legdrágábban, 23 milliós átlagon, de itt a piaci részesedésük mindössze 2% volt. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 11 297 000 45 20-30 8 728 000 60 30-40 10 720 000 79 40-50 13 342 000 86 50-60 10 130 000 71 60-11 162 000 58 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 23 041 000 106 Tanuló 9 056 000 44 Közép vezető 11 279 000 87 Nyugdíjas 10 523 000 57 Vállalkozó 18 711 000 102 Beosztott 8 507 000 67 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 13 967 000 80 Generációk különválása 10 150 000 79 Válás 7 430 000 68 Kisebbe költözés 8 590 000 56 Nagyobba költözés 15 527 000 107 Első lakás vásárlása 8 390 000 61 Befektetés 11 258 000 65 7
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK A fővárosban az eladók 39%-a nagyobba költözés miatt adta el januárban az ingatlanját. Átlag 56 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 15,7 millió Forintért. Több mint minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, 16,4 milliós bevételre szert téve. Viszonylag magas, 11% volt az elő ill. végtörlesztés miatt eladók aránya is. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 10 634 000 50 30-40 14 929 000 52 40-50 17 050 000 56 50-60 15 817 000 79 60-15 859 000 67 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 24 425 000 72 Közép vezető 20 440 000 63 Vállalkozó 17 669 000 80 Nyugdíjas 16 221 000 64 Beosztott 11 166 000 46 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 9 800 000 38 Generációk különválása 15 734 000 62 Előtörlesztés miatt adja el 9 884 000 55 Kisebbe költözés 16 950 000 78 Örökölt ing. értékesítés 16 382 000 78 Nagyobba költözés 15 777 000 56 Vidéken az örökölt ingatlanjukat eladóké volt a legnagyobb csoport 36%-kal. Közel 8 milliós átlagon értékesítették ezeket a lakásokat. A nagyobba költözők 30%-ban képviselték az eladói oldalt, 9,8 millióért váltak meg 62 négyzetméteres lakásaiktól. Minden második eladó beosztottnak vallotta magát, 9,5 millióért értékesítették ingatlanjaikat. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 6 600 000 54 30-40 11 286 000 65 40-50 10 705 000 79 50-60 9 388 000 72 60-11 111 000 80 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 14 100 000 72 Közép vezető 13 762 000 103 Vállalkozó 16 048 000 83 Nyugdíjas 10 695 000 80 Beosztott 9 453 000 65 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 10 950 000 75 Generációk összeköltöznek 6 050 000 65 Generációk különválása 18 525 000 113 Válás 18 386 000 116 Kisebbe költözés 14 332 000 96 Nagyobba költözés 9 773 000 62 Örökölt ing. értékesítés 7 988 000 81 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Januárban az értékesített ingatlanok 53%-a 5-10 millió Ft közötti sávban cserélt gazdát. Leginkább (44%) a 40-60 négyzetméter közötti lakások fogytak, de közel minden negyedik ennél nagyobb 60-80 m2 közé esett. Pest Megyében jelentős volt a nagyméretű ingatlanok vásárlási aránya. 160 négyzetméter fölötti ingatlant a vevők 16%-a választott. Egy évvel korábban, 2014. januárban ez a méretkategória a tranzakciók 9%-át tette ki. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2014. január 2015. január 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Amíg tavaly januárban Budán a tranzakciók legnagyobb része, 24%-a a 150-200 ezer Ft/m2 ár közötti sávban zajlott, addig idén a legtöbb vásárlás (28%) a legmagasabb, 400 ezer Ft/m2 fölött zajlott. A legmagasabb négyzetméter ársáv Pesten is ugrott, 2%-os arányról 8%-ra. Itt a vevők 26%-a inkább 200-250 ezer Ft/m2 ársávban vásárolt, ezzel a legkeresettebb kategória lett, míg egy éve az alacsonyabb, 150-200 közötti ársáv volt a legmarkánsabb. BUDA PEST Lakásméret (m2) Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2014. január 2015. január 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2015. március 2015. februári adatok 2015. április 2015. I. negyedév adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11