Duna House Barométer 45. szám 2015. február
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A szezonalitásnak megfelelően indult eddig az év, az idei januárt közel 20%-kal meghaladó februári hónapot, 10 776 adás-vételt mért a Duna House. Ha jelentősebb esemény nem lép közbe, akkor az idei forgalom akár a 140 ezres adás-vételi darabszámot is elérheti. A Keresleti Index maradt a januári magas értéken, 101 százalékponton. A 2010. év januári bázishónap fölötti érték továbbra is bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan. Az ország keleti felén a panel, a nyugatin pedig a tégla lakások m2 ára volt picit magasabb. A paneleket vidéken 135 ezer Ft körül, a tégla lakásokat 163 ezer Ft körüli áron vették. A fővárosban a Panelek ára Budán 275-, Pesten 216 ezer Ft átlagot mutatott négyzetméterenként. Ugyanitt a téglaépítésű lakásokért Pesten 233 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, ugyanezt Budán és a Belvárosban már 350 ezer Ft felett vásárolták. A vásárolni szándékozók érdeklődése minden kerületre vonatkozóan nőtt az előző hónaphoz képest, amely e kimutatás tekintetében első ízben fordult elő. Ez annyit jelent, hogy a leendő vevők több lokációban is lehetségesnek tartják a vásárlást. A favorit a XIII. kerület, ezt minden ötödik vásárolni szándékozó megjelölte. További népszerű kerületek még a VI., VII., XI., és XIV. is. Februárban már a vidéki családi házak esetében is 9%-ra esett az átlagos vevői alku mértéke, amely korábban akár 5-6%-kal is magasabb volt. Ugyanerre az ingatlantípusra Pest Megyében 8%, a fővárosban 7% volt az átlagos alku mértéke. A panelekre Budapesten 3%, vidéken 5% volt az alku mértéke, a tégla lakásokra pedig 1-1-%-kal magasabb. Budapesten minden harmadik vevő befektetési céllal vásárolt. Átlag 14,3 milliót költöttek 53 négyzetméteres ingatlanokra. Másik nagy csoport, a vásárlók 31%-a elsőlakás vásárló volt, akik 13,6 milliós, 46 négyzetméteres lakásokat vettek. Kisebbe illetve a nagyobba költözők egyformán 13-13%-ot tettek ki az összes fővárosi vevők között. Vidéken a vevők 32%-a elsőlakás vásárló volt. Itt 9,4 milliós átlagon 61 négyzetméteres lakásokat vettek. Közel minden negyedik vevő volt befektető, akik 9 millió alatt vásároltak 63 m2 körüli ingatlanokat. Sokan vásároltak azért, mert kinőtték a korábbi lakást, arányuk 22% volt és átlag 93 m2-es ingatlant vettek. A kisebbe költözők 14%-ot tettek ki a vidéki piacból, ők 60 négyzetméterest vettek, átlag 8,6 millióért. Budapesten tíz eladóból négy úgy nyilatkozott, hogy az eladás oka a nagyobba költözés. Ők átlag 13 millióért váltak meg 48 négyzetméteres ingatlanjaiktól. Örökölt ingatlant az eladók 37%-a adott el 12 millió felett. Minden harmadik eladó 30-as korosztály volt, viszont magas, 26% volt a hatvan fölötti eladók aránya is. Vidéken 30-30%-ot tett ki a nagyobba és a kisebbe vágyók aránya az eladói oldalon. Örökölt ingatlant minden negyedik eladó értékesített, szert téve ezzel átlag 9,6 milliós bevételre. Szinte azonos volt a korosztályi eloszlás is, harmaduk harmincas, negyedük pedig 60 fölötti volt. Vidéken a megvalósult tranzakciók 52%-a esett az 5-10 millió Ft közötti sávba, 16-16% pedig a kisebb 0-5, illetve a nagyobb 10-15 millió közöttibe. Több mint minden harmadik megvásárolt lakás négyzetméter ára 100-150 ezer Ft közé esett, minden negyedik pedig 150-200 közé. Pest Megyében már kevesebb, 29% volt az itt megvett 5-10 millió közötti lakások aránya és inkább vették az ennél drágábbakat. Budán teljesen átrendeződtek a tranzakciókban szereplő ingatlanok paraméterei egy év alatt. Tavaly februárban a megvett lakások fele 5-15 millió közé esett, idén azonban minden második már 10-20 millió közötti volt. A 30-35 milliós sáv is jelentősen ugrott a két időszak összehasonlításában 2-ről 10%-ra. Természetesen ugyanezt az eltolódást látni a négyzetméter sávokban is, hiszen mindezek hátterében az utóbbi év jelentős drágulása áll. Pesten ugyanez a jelenség figyelhető meg, de kevésbé markánsan. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Több mint másfélszer annyi ingatlan cserélt gazdát idén februárban, mint egy évvel ezelőtt, amikor az adás-vételek száma jóval 7 ezer alatt zajlott országszerte. A szezonalitásnak megfelelően indult eddig az év, az idei januárt közel 20%-kal meghaladó februári hónapot mért a Duna House. Az első két hónap közel 20 ezres forgalmat mutat, ami a válság utáni legrosszabb, 2013-as év első negyedévét is meghaladja. Ha jelentősebb esemény nem lép közbe, akkor az idei forgalom akár a 140 ezres adás-vételi darabszámot is elérheti, ami a hazai népességszám és lakásállomány mérete által indokolt 150-170 ezres ideális, éves tranzakciószámot erősen megközelíti. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index A Keresleti Index maradt a januári magas értéken, 101 százalékponton. A 2010. év januári bázishónap fölötti érték továbbra is bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan. A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - 2015. február Az ország keleti felén a panel, a nyugatin pedig a tégla lakások m2 ára volt picit magasabb. A paneleket vidéken 135 ezer Ft körül, a tégla lakásokat 163 ezer Ft körüli áron vették. A fővárosban a Panelek ára Budán 275-, Pesten 216 ezer Ft átlagot mutatott négyzetméterenként. Ugyanitt a téglaépítésű lakásokért Pesten 233 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, ugyanezt Budán és a Belvárosban már 350 ezer Ft felett vásárolták. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 919 000 139 000 142 Nyugat 7 054 000 133 000 144 Tégla országos Kelet 8 623 000 158 000 271 Nyugat 9 262 000 168 000 192 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 12 672 000 257 000 166 Pest 11 803 000 216 000 79 Tégla Budapest Buda 22 766 000 351 000 127 Pest 12 007 000 233 000 140 Belváros 25 682 000 352 000 101 MINŐSÉGI PREFERENCIA Újépítésű lakás az országban 2-5% körüli piaci részesedéssel cserélt gazdát februárban, a legtöbbet Kelet-magyarországon vásárolták, de itt is csak minden húszadik volt ez a kategória. Felújítandó ingatlant a legnagyobb arányban Pest Megyében vásároltak, ahol több mint minden tízedik ez a minőségi kategória volt. A vevők 70-80%-a tehát továbbra is a használt, de jó minőségűt választja. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2015. jan. 2015. febr. Budapest 01. ker. 9,9% 9,9% Budapest 02. ker. 15,0% 15,7% Budapest 03. ker. 10,4% 10,5% Budapest 04. ker. 6,8% 6,6% Budapest 05. ker. 14,0% 13,5% Budapest 06. ker. 20,4% 20,0% Budapest 07. ker. 19,5% 19,5% Budapest 08. ker. 12,0% 12,5% Budapest 09. ker. 15,1% 14,8% Budapest 10. ker. 6,2% 5,6% Budapest 11. ker. 16,8% 17,4% Budapest 12. ker. 12,2% 12,8% Budapest 13. ker. 22,0% 21,4% Budapest 14. ker. 18,1% 17,6% Budapest 15. ker. 5,2% 6,0% Budapest 16. ker. 5,5% 4,7% Budapest 17. ker. 3,1% 4,0% Budapest 18. ker. 6,1% 6,3% Budapest 19. ker. 6,3% 6,4% Budapest 20. ker. 5,1% 5,4% Budapest 21. ker. 3,4% 4,5% Budapest 22. ker. 3,5% 4,0% Budapest 23. ker. 1,1% 1,2% A vásárolni szándékozók érdeklődése minden kerületre vonatkozóan nőtt az előző hónaphoz képest, amely e kimutatás tekintetében első ízben fordult elő. Ez annyit jelent, hogy a leendő vevők több lokációban is lehetségesnek tartják a vásárlást. A favorit a XIII. kerület, ezt minden ötödik vásárolni szándékozó megjelölte. További népszerű kerületek még a VI., VII., XI., és XIV. is. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - 2015. február Februárban már a vidéki családi házak esetében is 9%-ra esett az átlagos vevői alku mértéke, amely korábban akár 5-6%-kal is magasabb volt. Ugyanerre az ingatlantípusra Pest Megyében 8%, a fővárosban 7% volt az átlagos alku mértéke. A panelekre Budapesten 3%, vidéken 5% volt az alku mértéke, a tégla lakásokra pedig 1-1-%-kal magasabb. Irányár változás Alku Összesen HÁZ Budapest 4% 7% 11% Pest megye 5% 8% 13% Vidék 6% 9% 15% PANEL Budapest 1% 3% 4% Vidék 2% 5% 7% TÉGLA Budapest 2% 4% 6% Vidék 3% 6% 9% ÖSSZES Budapest 2% 4% 6% Vidék 4% 7% 11% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK Budapesten minden harmadik vevő befektetési céllal vásárolt. Átlag 14,3 milliót költöttek 53 négyzetméteres ingatlanokra. Másik nagy csoport, a vásárlók 31%-a elsőlakás vásárló volt, akik 13,6 milliós, 46 négyzetméteres lakásokat vettek. Kisebbe illetve a nagyobba költözők egyformán 13-13%-ot tettek ki az összes fővárosi vevők között. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 5 300 000 29 20-30 14 965 000 52 30-40 18 990 000 70 40-50 12 157 000 51 50-60 15 073 000 58 60-15 082 000 52 KOR ÁTLAGÁR M2 Tanuló 24 616 000 59 Felső vezető 37 980 000 131 Közép vezető 19 163 000 82 Nyugdíjas 15 939 000 52 Vállalkozó 14 987 000 52 Beosztott 11 803 000 50 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 7 590 000 53 Válás 12 100 000 64 Generációk különválása 16 211 000 51 Nagyobba költözés 24 467 000 98 Kisebbe költözés 14 692 000 52 Első lakás vásárlása 13 605 000 46 Befektetés 14 325 000 53 Vidéken a vevők 32%-a elsőlakás vásárló volt. Itt 9,4 milliós átlagon 61 négyzetméteres lakásokat vettek. Közel minden negyedik vevő volt befektető, akik 9 millió alatt vásároltak 63 m2 körüli ingatlanokat. Sokan vásároltak azért, mert kinőtték a korábbi lakást, arányuk 22% volt és átlag 93 m2-es ingatlant vettek. A kisebbe költözők 14%-ot tettek ki a vidéki piacból, ők 60 négyzetméterest vettek, átlag 8,6 millióért. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 12 825 000 61 20-30 9 184 000 61 30-40 12 606 000 82 40-50 9 209 000 68 50-60 11 217 000 67 60-9 339 000 59 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 19 000 000 135 Tanuló 11 250 000 52 Közép vezető 14 990 000 89 Nyugdíjas 9 129 000 53 Vállalkozó 16 586 000 103 Beosztott 8 443 000 64 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 7 300 000 65 Generációk különválása 9 308 000 60 Válás 9 158 000 65 Kisebbe költözés 8 572 000 60 Nagyobba költözés 14 860 000 93 Befektetés 8 978 000 63 Első lakás vásárlása 9 371 000 61 7
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK Budapesten tíz eladóból négy úgy nyilatkozott, hogy az eladás oka a nagyobba költözés. Ők átlag 13 millióért váltak meg 48 négyzetméteres ingatlanjaiktól. Örökölt ingatlant az eladók 37%-a adott el 12 millió felett. Minden harmadik eladó 30-as korosztály volt, viszont magas, 26% volt a hatvan fölötti eladók aránya is. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 11 800 000 47 30-40 16 787 000 57 40-50 12 871 000 51 50-60 14 010 000 55 60-15 997 000 63 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Közép vezető 21 350 000 88 Felső vezető 25 500 000 72 Vállalkozó 10 734 000 42 Nyugdíjas 16 296 000 62 Beosztott 16 036 000 51 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 31 000 000 71 Generációk összeköltöznek 21 450 000 80 Kisebbe költözés 14 715 000 57 Örökölt ing. értékesítés 12 089 000 51 Nagyobba költözés 13 013 000 48 Vidéken 30-30%-ot tett ki a nagyobba és a kisebbe vágyók aránya az eladói oldalon. Örökölt ingatlant minden negyedik eladó értékesített, szert téve ezzel átlag 9,6 milliós bevételre. Szinte azonos volt a korosztályi eloszlás is, harmaduk harmincas, negyedük pedig 60 fölötti volt. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 6 905 000 53 30-40 11 116 000 64 40-50 12 241 000 82 50-60 10 028 000 104 60-10 828 000 76 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 33 750 000 260 Közép vezető 14 049 000 89 Vállalkozó 14 634 000 81 Nyugdíjas 9 479 000 69 Beosztott 9 523 000 65 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 10 200 000 89 Generációk különválása 10 100 000 52 Generációk összeköltöznek 11 034 000 67 Válás 17 388 000 111 Örökölt ing. értékesítés 9 587 000 84 Kisebbe költözés 13 588 000 86 Nagyobba költözés 8 589 000 53 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken a megvalósult tranzakciók 52%-a esett az 5-10 millió Ft közötti sávba, 16-16% pedig a kisebb 0-5, illetve a nagyobb 10-15 millió közöttibe. Több mint minden harmadik megvásárolt lakás négyzetméter ára 100-150 ezer Ft közé esett, minden negyedik pedig 150-200 közé. Pest Megyében már kevesebb, 29% volt az itt megvett 5-10 millió közötti lakások aránya és inkább vették az ennél drágábbakat. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2015. február 2014. február 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán teljesen átrendeződtek a tranzakciókban szereplő ingatlanok paraméterei egy év alatt. Tavaly februárban a megvett lakások fele 5-15 millió közé esett, idén azonban minden második már 10-20 millió közötti volt. A 30-35 milliós sáv is jelentősen ugrott a két időszak összehasonlításában 2-ről 10%-ra. Természetesen ugyanezt az eltolódást látni a négyzetméter sávokban is, hiszen mindezek hátterében az utóbbi év jelentős drágulása áll. Pesten ugyanez a jelenség figyelhető meg, de kevésbé markánsan. BUDA PEST Lakásméret (m2) Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2015. február 2015. február 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2015. április 2015. I. negyedév adatai (bővített terjedelem) 2015. május 2015. áprilisi adatok 2015. június 2015. májusi adatok 2015. július 2015. I. félévének adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11