DUNA HOUSE BAROMÉTER 48. szám 2015. május hónap A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. www.dh.hu
2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Májusban ismét 12 ezret megközelítő darabszámban cseréltek gazdát az ingatlanok országszerte a Duna House becslése alapján. Tavaly ugyanekkor 8 500-at megközelítő mennyiségről beszélhettünk, vagyis több mint 40%-kal nagyobb forgalmat lehet megállapítani a két azonos időszak összehasonlításában. Az idei előző hónaphoz képest viszont minimális csökkentés tapasztalható, ami szembemegy a szokásos szezonalitással, az előző években ugyanis május rendre nagyobb forgalmat mutatott áprilisnál. Feltehetően az előző fél évben tapasztalható felfokozott keresleti és vásárló oldali felfűtöttség kezd némileg csillapodni, amelyet elsősorban a fővárosban tapasztalni a hirtelen megugró árak okán, illetve a CSOK júliusi bevezetésére is várakoznak. A keresletben nem volt visszaesés, sőt május az idei második legerősebb érdeklődést mutatta idén. Az áprilisi idei mélypont visszamenőleg láthatóan jel volt a májusi forgalomi mérséklődésre, ám az aktuális érték bíztató a továbbiakra. Májusban Kelet- Magyar-országon 133 ezer-, nyugaton 145 ezer Ft/m2 áron vásárolták a panellakásokat. Ugyanezt Pesten 230-, Budán 274 ezres átlagon. A téglaépítésű lakásokért a keleti országrészben 150 ezret, nyugaton 189 ezret fizettek. A fővárosi átlagok magasabbak, Pesten 268 ezer-, Budán 388 ezer, a Belvárosban 412 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként. Országosan nagyjából minden harmadik megvásárolt ingatlan gyengébb műszaki állapotban volt (lakható, illetve felújítandó), ezen belül Nyugat-Magyarországon vették a legtöbb kifejezetten felújításra szorulót 9%-ban. Ugyanitt minden húszadik ingatlan újépítésű volt. Ebből mindenhol csak kisebb arányban vásároltak a vevők, Budapesten mindössze 1%-ban a teljes forgalomból. A fővárosban vásárolni szándékozók közül majdnem minden ötödik megjelölte potenciális lokációnak a XIII. kerültet, ezzel továbbra is a legnépszerűbb kerület. A három szomszédos VI:, VII. és XIV. kerületek sem sokkal maradtak le, a vevőjelöltek több mint 17%-a ezeket is szívesen keresi. Budán hasonló mértékben, a venni szándékozók több mint 17%-a jelölte meg a XI. kerületet. A fővárosban magas, 37% volt a befektetési céllal vásárlók aránya, akik átlag 18,5 millió Forintért vettek lakásokat. Ugyanitt a nagyobba költözők és az elsőlakás vásárlók egyenlő mértékben, 17-17%-ban voltak jelen a piacon. A vevők státuszát vizsgálva a magukat vállalkozónak vallók voltak a legtöbben 28%-ban, akik átlag 23 millió Ft körüli összeget költöttek ingatlanra. Vidéken a legtöbb vásárlás oka nagyobba költözés volt. Közel minden harmadik ilyen volt, 110 négyzetméteres lakásokat vettek, átlag 16,4 millióért. A befektetők itt csak 21%-ban voltak jelen, 7,7 millió körül költöttek 54 m2 körüli lakásokra. Minden második vevő beosztottnak vallotta magát, 69 m2-es lakásokat vettek 9,4 milliós átlagon. A budapesti eladók több mint harmada nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében nagyobba költözés áll. Ők 53 négyzetméteres ingatlanjaiktól váltak meg, átlag 17,7 millióért. Kissebbe az eladók 27%-a vágyik, ők 93 m2-es ingatlanjukat adták el. Minden negyedik eladó örökölt ingatlantól vált meg átlag 13 millió Ft-ért. Vidéken is a legtöbben nagyobba mennének. Minden harmadik ingatlant ezért adtak el, átlag 10,7 millióért. Örökölt ingatlant az eladók 30%-a értékesített 8,2 millióért. Kissebbe minden ötödik menne, ők 87 négyzetméteres ingatlantól váltak meg átlag 12,7 millió Forintért. Vidéken a vevők 41%-a választott 40-60 m2 közötti ingatlant. A tavalyi azonos időszakkal összehasonlítva az látszik, hogy míg 2014 májusában a tranzakciók harmada 100 ezer Ft/m2 ársávban zajlott, addig idén ugyanebben csak 22%- ban. Pest Megyében kiugró a 200-250 ezer Ft/m2 ársáv ugrása. Egy éve csupán a tranzakciók 8%-a történt itt, idén viszont már minden negyedik. Budán erős a különbség a két év összehasonlításában, ami a négyzetméterárakat tekinti. 350 ezer Ft fölött egy éve még csak az adás-vételek 22%-a zajlott, idén májusban már közel a fele. A megvett ingatlanok fajlagos árában is fölfelé tolódás tapasztalható, ezen belül a 40 millió fölöttieké 12-ről 19%-ra ugrott. Pesten ugyanez a helyzet, itt 200 ezer Ft/m2 alatt csökkent nagyot a tranzakciók aránya a drágábbak javára. Fajlagos árat vizsgálva egy éve még az 5-10 milliós sáv volt a legerősebb, idén már a 10-15 közöttié. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Májusban ismét 12 ezret megközelítő darabszámban cseréltek gazdát az ingatlanok országszerte a Duna House becslése alapján. Tavaly ugyanekkor 8 500-at megközelítő mennyiségről beszélhettünk, vagyis több mint 40%-kal nagyobb forgalmat lehet megállapítani a két azonos időszak összehasonlításában. Az idei előző hónaphoz képest viszont minimális csökkentés tapasztalható, ami szembemegy a szokásos szezonalitással, az előző években ugyanis május rendre nagyobb forgalmat mutatott áprilisnál. Feltehetően az előző fél évben tapasztalható felfokozott keresleti és vásárló oldali felfűtöttség kezd némileg csillapodni, amelyet elsősorban a fővárosban tapasztalni a hirtelen megugró árak okán, illetve a CSOK júliusi bevezetésére is várakoznak. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index A keresletben nem volt visszaesés, sőt május az idei második legerősebb érdeklődést mutatta idén. Az áprilisi idei mélypont visszamenőleg láthatóan jel volt a májusi forgalomi mérséklődésre, ám az aktuális érték bíztató a továbbiakra. A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - 2015. május Májusban Kelet- Magyar-országon 133 ezer-, nyugaton 145 ezer Ft/m2 áron vásárolták a panellakásokat. Ugyanezt Pesten 230-, Budán 274 ezres átlagon. A téglaépítésű lakásokért a keleti országrészben 150 ezret, nyugaton 189 ezret fizettek. A fővárosi átlagok magasabbak, Pesten 268 ezer-, Budán 388 ezer, a Belvárosban 412 ezer Ftot fizettek négyzetméterenként. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 7 471 000 133 000 187 Nyugat 7 378 000 145 000 81 Tégla országos Kelet 9 087 000 150 000 181 Nyugat 10 063 000 189 000 140 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 13 499 000 274 000 90 Pest 12 010 000 230 000 177 Tégla Budapest Buda 27 628 000 388 000 101 Pest 15 248 000 268 000 168 Belváros 31 422 000 412 000 111 MINŐSÉGI PREFERENCIA Országosan nagyjából minden harmadik megvásárolt ingatlan gyengébb műszaki állapotban volt (lakható, illetve felújítandó), ezen belül Nyugat-Magyarországon vették a legtöbb kifejezetten felújításra szorulót 9%-ban. Ugyanitt minden húszadik ingatlan újépítésű volt. Ebből mindenhol csak kisebb arányban vásároltak a vevők, Budapesten mindössze 1%-ban a teljes forgalomból. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2015. ápr. 2015. máj. Budapest 01. ker. 10,3% 9,1% Budapest 02. ker. 16,1% 15,7% Budapest 03. ker. 10,8% 11,6% Budapest 04. ker. 7,1% 7,5% Budapest 05. ker. 13,3% 12,4% Budapest 06. ker. 18,6% 17,9% Budapest 07. ker. 18,0% 17,1% Budapest 08. ker. 12,3% 12,1% Budapest 09. ker. 15,0% 15,4% Budapest 10. ker. 6,0% 6,0% Budapest 11. ker. 18,0% 17,6% Budapest 12. ker. 13,8% 13,7% Budapest 13. ker. 19,6% 19,1% Budapest 14. ker. 18,3% 17,0% Budapest 15. ker. 6,5% 7,4% Budapest 16. ker. 5,5% 6,5% Budapest 17. ker. 4,3% 4,5% Budapest 18. ker. 6,9% 8,2% Budapest 19. ker. 6,4% 7,5% Budapest 20. ker. 4,5% 5,6% Budapest 21. ker. 3,7% 3,6% Budapest 22. ker. 3,9% 4,3% Budapest 23. ker. 1,4% 1,4% A fővárosban vásárolni szándékozók közül majdnem minden ötödik megjelölte potenciális lokációnak a XIII. kerültet, ezzel továbbra is a legnépszerűbb kerület. A három szomszédos VI:, VII. és XIV. kerületek sem sokkal maradtak le, a vevőjelöltek több mint 17%-a ezeket is szívesen keresi. Budán hasonló mértékben, a venni szándékozók több mint 17%- a jelölte meg a XI. kerületet. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - 2015. május A családi házak esetében Közép-Magyarországon 4% árcsökkentésre volt szükség átlagosan a vevők megjelenéséig, akik további 7%-ot tudtak alkudni az árból. Vidéken ugyanennél a típusnál 5% árcsökkenést és 9% vevői alkut lehetett mérni. Paneleknél Budapesten minimális volt mindkét érték 1-1% csupán, de vidéken sem volt sokkal magasabb, 1% árcsökkentés és 4% alku. A tégla lakások esetében is 1% volt az átlagos árcsökkenés a fővárosban 3% alkuval, ugyanez vidéken 1% majd 4% volt. Irányár változás Alku HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Budapest 4% 7% Pest megye 4% 7% Vidék 5% 9% Budapest 1% 1% Vidék 1% 4% Budapest 1% 3% Vidék 3% 5% Budapest 1% 3% Vidék 3% 6% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK A fővárosban magas, 37% volt a befektetési céllal vásárlók aránya, akik átlag 18,5 millió Forintért vettek lakásokat. Ugyanitt a nagyobba költözők és az elsőlakás vásárlók egyenlő mértékben, 17-17%-ban voltak jelen a piacon. A vevők státuszát vizsgálva a magukat vállalkozónak vallók voltak a legtöbben 28%-ban, akik átlag 23 millió Ft körüli összeget költöttek ingatlanra. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 14 265 000 57 30-40 21 324 000 67 40-50 21 658 000 73 50-60 15 642 000 65 60-18 114 000 66 KOR ÁTLAGÁR M2 Tanuló 15 229 000 60 Felső vezető 23 815 000 66 Közép vezető 20 975 000 67 Nyugdíjas 15 497 000 54 Beosztott 15 012 000 62 Vállalkozó 22 878 000 80 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 14 867 000 68 Generációk összeköltöznek 27 260 000 157 Generációk különválása 16 196 000 54 Kisebbe költözés 13 143 000 46 Első lakás vásárlása 17 363 000 61 Nagyobba költözés 22 846 000 76 Befektetés 18 462 000 60 Vidéken a legtöbb vásárlás oka nagyobba költözés volt. Közel minden harmadik ilyen volt, 110 négyzetméteres lakásokat vettek, átlag 16,4 millióért. A befektetők itt csak 21%-ban voltak jelen, 7,7 millió körül költöttek 54 m2 körüli lakásokra. Minden második vevő beosztottnak vallotta magát, 69 m2-es lakásokat vettek 9,4 milliós átlagon. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 9 682 000 66 30-40 12 558 000 88 40-50 10 423 000 77 50-60 10 702 000 71 60-10 866 000 66 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 5 800 000 38 Felső vezető 15 275 000 92 Közép vezető 14 636 000 97 Nyugdíjas 10 370 000 65 Vállalkozó 11 759 000 92 Beosztott 9 376 000 69 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 14 180 000 107 Válás 9 334 000 56 Generációk különválása 8 292 000 60 Kisebbe költözés 9 562 000 62 Első lakás vásárlása 9 159 000 66 Befektetés 7 662 000 54 Nagyobba költözés 16 377 000 110 7
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK A budapesti eladók több mint harmada nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében nagyobba költözés áll. Ők 53 négyzetméteres ingatlanjaiktól váltak meg, átlag 17,7 millióért. Kissebbe az eladók 27%-a vágyik, ők 93 m2-es ingatlanjukat adták el. Minden negyedik eladó örökölt ingatlantól vált meg átlag 13 millió Ft-ért. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 18 873 000 55 30-40 16 605 000 52 40-50 19 180 000 68 50-60 23 653 000 83 60-19 976 000 76 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 19 734 000 61 Közép vezető 20 472 000 62 Vállalkozó 26 997 000 78 Beosztott 15 453 000 58 Nyugdíjas 16 491 000 68 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 22 400 000 54 Válás 24 950 000 85 Előtörlesztés miatt adja el 10 950 000 38 Generációk különválása 22 000 000 87 Örökölt ing. értékesítés 13 077 000 61 Kisebbe költözés 22 665 000 93 Nagyobba költözés 17 678 000 53 Vidéken is a legtöbben nagyobba mennének. Minden harmadik ingatlant ezért adtak el, átlag 10,7 millióért. Örökölt ingatlant az eladók 30%-a értékesített 8,2 millióért. Kissebbe minden ötödik menne, ők 87 négyzetméteres ingatlantól váltak meg átlag 12,7 millió Forintért. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 10 265 000 86 30-40 11 300 000 74 40-50 11 764 000 81 50-60 9 999 000 69 60-11 448 000 91 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 15 817 000 107 Közép vezető 11 191 000 82 Vállalkozó 18 823 000 114 Nyugdíjas 9 906 000 73 Beosztott 8 641 000 67 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 7 167 000 60 Válás 10 913 000 83 Generációk különválása 14 444 000 89 Generációk összeköltöznek 7 994 000 61 Kisebbe költözés 12 667 000 87 Örökölt ing. értékesítés 8 241 000 73 Nagyobba költözés 10 732 000 64 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken a vevők 41%-a választott 40-60 m2 közötti ingatlant. A tavalyi azonos időszakkal összehasonlítva az látszik, hogy míg 2014 májusában a tranzakciók harmada 100 ezer Ft/m2 ársávban zajlott, addig idén ugyanebben csak 22%-ban. Pest Megyében kiugró a 200-250 ezer Ft/m2 ársáv ugrása. Egy éve csupán a tranzakciók 8%-a történt itt, idén viszont már minden negyedik. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2015. május 2014. május 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán erős a különbség a két év összehasonlításában, ami a négyzetméterárakat tekinti. 350 ezer Ft fölött egy éve még csak az adás-vételek 22%-a zajlott, idén májusban már közel a fele. A megvett ingatlanok fajlagos árában is fölfelé tolódás tapasztalható, ezen belül a 40 millió fölöttieké 12-ről 19%-ra ugrott. Pesten ugyanez a helyzet, itt 200 ezer Ft/m2 alatt csökkent nagyot a tranzakciók aránya a drágábbak javára. Fajlagos árat vizsgálva egy éve még az 5-10 milliós sáv volt a legerősebb, idén már a 10-15 közöttié. BUDA PEST Lakásméret (m2) Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2015. május 2014. május 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2015. július 2015. I. félévének adatai (bővített terjedelem) 2015. augusztus 2015. júliusi adatok 2015. szeptember 2015. augusztusi adatok 2015. október 2015. III. negyedév adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11