5 Melléklet ábrák és táblázatok

5 Melléklet ábrák és táblázatok A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása... 67 B A hitelállomány fizetési késedelmessége... 72 C Bankok... 77 D Hitelintézeti fióktelepek... 84 E Szövetkezeti hitelintézetek... 87 F Pénzügyi vállalkozások... 91 G Biztosítók... 95 H Befektetési szolgáltatók...11 I Alapkezelők...111 J Pénztárak...114

212. április Kockázati jelentés A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása M1. ábra Kőolaj és földgáz futures árak M2. ábra Inflációs környezet alakulása (év/év, %) 16 14 12 1 8 6 4 2 26.2 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 Forrás: EIA Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála) 14 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4 26.2 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 Forrás: Eurostat Eurótérség Egyesült Államok M3. ábra Fontosabb deviza keresztárfolyamok M4. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) EUR/USD EUR/CHF EUR/1JPY 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9 26.3 27.3 28.3 29.3 21.3 211.3 212.3 Forrás: Eurostat 25 2 15 1 5-5 26.2 28.2 21.2 212.2 Forrás: Bloomberg EUR USD CHF GBP JPY M5. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %) 6 5 4 3 2 1 FED bankközi O/N ráta SNB 3-hónapos LIBOR 26.2 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 Forrás: FED, ECB, SNB, MNB EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat (jobb) 12 1 8 6 4 2 M6. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %) 16 12 8 4-4 -8 22.1 24.1 26.1 28.1 21.1 212.1 *szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat Eurótérség Egyesült Államok Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 67

212. április Kockázati jelentés M7. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (211Q4; %) M8. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (211 Q4, év/év, %) Lettország Litvánia Szlovákia Észtország Bulgária Magyarország Eurótérség EU-27 Lengyelország Új tagállamok Ciprus Szlovénia Románia Csehország Málta 3 6 9 12 15 18 Lettország Lengyelország Litvánia Észtország Szlovákia Új tagállamok Románia Málta Bulgária Magyarország EU-27 Eurótérség Csehország Ciprus Szlovénia -1 1 2 3 4 5 6 Forrás: Eurostat Forrás: nemzeti statisztikai hivatalok M9. ábra Fontosabb hazai bizalmi indikátorok alakulása M1. ábra Magyar GDP növekedés összetétele (%, év/év) 2 Építőipar Ipar Kiskereskedelem Fogyasztás Szolgáltatás 8 Hazai felhasználás GDP Nettó export 4-2 -4-4 -8-6 -12-8 26.2 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 Forrás: Eurostat -16 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 Forrás: KSH, saját számítás M11. ábra Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21Q4 23Q4 25Q4 27Q4 29Q4 211Q4 M12. ábra Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 12% 8% 4% % -4% -8% Nem-pénzügyi vállalatok Háztartások Államháztartás Külföld -12% 21Q3 23Q3 25Q3 27Q3 29Q3 211Q3 Forrás: PM, MNB Forrás: MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 68

212. április Kockázati jelentés M13. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %) 1 8 6 4 2-2 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Összesen Élelmiszer és energia nélkül M14. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %) 15 1 5-5 -1 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála) 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 M15. ábra Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (szezonálisan igazított, év/év, %) 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -3 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála) 3 2 1-1 -2 M16. ábra Az ipari értékesítés alakulása (reálértékben, év/év, %) 3 2 1-1 -2-3 -4 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Belföld Összes Export M17. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %) 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Belföld Összes Export M18. ábra Az ipari új rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %) Belföld Export 5 Összes 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 69

212. április Kockázati jelentés M19. ábra Az építőipari termelés növekedése (reálértékben, év/év, %) 6 4 2-2 -4-6 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Összes Egyéb építmények Épületek M2. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (4 negyedéves görgetett, év/év) 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 Forrás: KSH Építési Használatba vételi M21. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók M22. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek 25 2 15 1 5 Lakáspiaci tranzakciók száma (éves adat, ezer db, bal skála) Inflációval korrigált lakásárindex (év/év, jobb skála) Inflációval korrigált DH lakásárindex (év/év, jobb skála) % -18% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 Forrás: KSH, FHB -2% -4% -6% -8% -1% -12% -14% -16% 4 negyedéves gördülő (né/né) 4 negyedéves gördülő (év/év) 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 Forrás: KSH M23. ábra Foglalkoztatás (ezer fő) és munkanélküliségi ráta (%) 4 1 4 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5 5 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 Forrás: KSH Foglalkoztatottság (bal skála) Munkanélküliségi ráta (jobb skála) 13 12 11 1 9 8 7 6 M24. ábra Foglalkoztatási létszám alakulása (24. január = 1) 16 12 98 94 9 86 82 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: KSH Teljes gazdaság Kormányzati szektor Magánszektor Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 7

212. április Kockázati jelentés M25. ábra A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% 25Q3 26Q3 27Q3 28Q3 29Q3 21Q3 211Q3 Forrás: MNB Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási többlet M26. ábra A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12- havi görgetett adatok a GDP %-ában) 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 25Q3 26Q3 27Q3 28Q3 29Q3 21Q3 211Q3 Forrás: MNB Közvetlen tőke Egyéb tőke Portfóliótőke M27. ábra Banki forint hitelek és betétek átlagos kamatai (%)* 35 3 25 2 15 1 5 Rövid lejáratú vállalati hitel Lakossági betét, 3-12 hó Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 M28. ábra Tipikus banki forint-kamatrések (%)* 24 2 16 12 8 4 Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 */ Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM */ Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján Forrás: MNB Forrás: MNB M29. ábra Banki devizahitelek és betétek átlagos kamatai (%) 16 14 12 1 8 6 4 2 EUR lakáshitel EUR rövid fix betét CHF szabad jelzáloghitel EUR fogyasztási hitel CHF lakáshitel 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 M3. ábra Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%) 24 2 16 12 8 4 HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel HUF/EUR lakáshitel 26.1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 Forrás: MNB Forrás: MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 71

212. április Kockázati jelentés B A hitelállomány fizetési késedelmessége M1. táblázat Teljes hitelállományok Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 28. december Hitelek összesen 21 796,3 1,% 73,8 1,% 2 649,9 1,% 25 177,1 1,% - Lakossági hitelek 7 199,7 33,% 35,8 48,% 1 31,5 49,1% 8 852, 35,2% + jelzáloghitelek 5 716,7 26,2% 212,5 29,1% 184,1 6,9% 6 113,3 24,3% + egyéb lakossági hitelek 1 483, 6,8% 138,3 18,9% 1 117,4 42,2% 2 738,7 1,9% - Egyéb hitelek 14 596,6 67,% 38, 52,% 1 348,5 5,9% 16 325,1 64,8% + KKV-hitelek 3 895,2 17,9% 342, 46,8% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 1 71,3 49,1% 38, 5,2% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 2 631,5 94,7% 776,1 16,2% 2 457, 92,7% 23 864,7 94,8% - Lakossági hitelek 7 287,6 33,4% 346,4 47,4% 1 236,3 46,7% 8 87,3 35,2% + jelzáloghitelek 5 927,6 27,2% 214,5 29,4% 227,8 8,6% 6 369,9 25,3% + egyéb lakossági hitelek 1 36,1 6,2% 131,9 18,% 1 8,5 38,1% 2 5,4 9,9% - Egyéb hitelek 13 343,9 61,2% 429,7 58,8% 1 22,8 46,1% 14 994,3 59,6% + KKV-hitelek 3 857,9 17,7% 392,2 53,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 485,9 43,5% 37,5 5,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 21 164,2 97,1% 841,6 115,2% 2 398,7 9,5% 24 44,5 96,9% - Lakossági hitelek 8 144, 37,4% 344,3 47,1% 1 313,2 49,6% 9 81,5 38,9% + jelzáloghitelek 6 722,7 3,8% 22,2 3,1% 31,4 11,7% 7 253,2 28,8% + egyéb lakossági hitelek 1 421,3 6,5% 124,1 17,% 1 2,9 37,8% 2 548,3 1,1% - Egyéb hitelek 13 2,2 59,7% 497,3 68,% 1 85,5 41,% 14 63, 58,% + KKV-hitelek 3 87,2 17,8% 434, 59,4% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 15, 42,% 63,3 8,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 21 164,2 97,1% 841,6 115,2% 2 398,7 9,5% 24 44,5 96,9% - Lakossági hitelek 8 144, 37,4% 344,3 47,1% 1 313,2 49,6% 9 81,5 38,9% + jelzáloghitelek 6 722,7 3,8% 22,2 3,1% 31,4 11,7% 7 253,2 28,8% + egyéb lakossági hitelek 1 421,3 6,5% 124,1 17,% 1 2,9 37,8% 2 548,3 1,1% - Egyéb hitelek 13 2,2 59,7% 497,3 68,% 1 85,5 41,% 14 63, 58,% + KKV-hitelek 3 87,2 17,8% 434, 59,4% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 15, 42,% 63,3 8,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 19 869,2 91,2% 823,3 112,6% 2 224,5 83,9% 22 917, 91,% - Lakossági hitelek 7 882,8 36,2% 323,6 44,3% 1 239,7 46,8% 9 446,1 37,5% + jelzáloghitelek 6 51,4 29,9% 211,2 28,9% 33,5 12,5% 7 52,1 28,% + egyéb lakossági hitelek 1 372,3 6,3% 112,4 15,4% 99,2 34,3% 2 394, 9,5% - Egyéb hitelek 11 986,4 55,% 499,6 68,4% 984,8 37,2% 13 47,9 53,5% + KKV-hitelek 3 838,2 17,6% 454,9 62,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 8 148,3 37,4% 44,7 6,1% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. december Hitelek összesen 87,1% 3,6% 9,4% 1,% - Lakossági hitelek 83,6% 3,6% 12,8% 1,% + jelzáloghitelek 91,4% 3,2% 5,4% 1,% + egyéb lakossági hitelek 59,7% 4,7% 35,5% 1,% - Egyéb hitelek 89,5% 3,5% 7,% 1,% Változás, 28. december 211. december Hitelek összesen -4,8% 15,9% -15,9% -5,4% - Lakossági hitelek 12,8% -,8% -4,6% 9,7% + jelzáloghitelek 17,3% 1,9% 116,4% 2,1% + egyéb lakossági hitelek -4,5% -18,8% -24,6% -13,4% - Egyéb hitelek -13,6% 31,2% -26,8% -13,6% + KKV-hitelek -1,% 32,8% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek -18,2% 16,9% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 72

212. április Kockázati jelentés M2. táblázat Újratárgyalt hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány 28. december Hitelek összesen 86 79,4% 1 31 1,4% 85 147 3,2% 181 526,7% - Lakossági hitelek 17 19,2% 2 334,7% 16 866 1,3% 36 219,4% + jelzáloghitelek 15 793,3% 1 831,9% 3 124 1,7% 2 747,3% + egyéb lakossági hitelek 1 226,1% 53,4% 13 742 1,2% 15 472,6% - Egyéb hitelek 69 6,5% 7 966 2,1% 68 281 5,1% 145 37,9% + KKV-hitelek 17 293,4% 7 563 2,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 51 767,5% 44 1,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 455 641 2,2% 17 68 2,2% 97 95 4,% 57 614 2,4% - Lakossági hitelek 242 137 3,3% 4 484 1,3% 26 427 2,1% 273 48 3,1% + jelzáloghitelek 21 563 3,4% 3 839 1,8% 5 791 2,5% 211 193 3,3% + egyéb lakossági hitelek 4 574 3,% 645,5% 2 636 2,% 61 855 2,5% - Egyéb hitelek 213 54 1,6% 12 584 2,9% 71 478 5,9% 297 566 2,% + KKV-hitelek 128 344 3,3% 12 128 3,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 85 16,9% 456 1,2% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 839 48 4,% 22 746 2,7% 97 15 4,% 959 241 3,9% - Lakossági hitelek 483 772 5,9% 5 82 1,7% 42 711 3,3% 532 33 5,4% + jelzáloghitelek 428 351 6,4% 4 742 2,2% 8 27 2,6% 441 12 6,1% + egyéb lakossági hitelek 55 421 3,9% 1 78,9% 34 684 3,5% 91 183 3,6% - Egyéb hitelek 355 78 2,7% 16 926 3,4% 54 34 5,% 426 938 2,9% + KKV-hitelek 132 2 3,4% 15 976 3,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 223 58 2,4% 95 1,5% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 872 151 4,4% 25 517 3,1% 78 642 3,5% 976 31 4,3% - Lakossági hitelek 475 938 6,% 6 743 2,1% 44 956 3,6% 527 637 5,6% + jelzáloghitelek 426 944 6,6% 5 53 2,6% 12 823 3,9% 445 297 6,3% + egyéb lakossági hitelek 48 994 3,6% 1 213 1,1% 32 134 3,5% 82 34 3,4% - Egyéb hitelek 396 213 3,3% 18 774 3,8% 33 686 3,4% 448 673 3,3% + KKV-hitelek 97 62 2,5% 18 283 4,% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 298 611 3,7% 491 1,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. december Hitelek összesen 932 259 4,5% 32 884 3,9% 93 678 4,2% 1 58 821 4,4% - Lakossági hitelek 486 75 6,% 5 828 1,7% 43 937 3,5% 536 515 5,5% + jelzáloghitelek 43 329 6,4% 4 81 2,% 8 199 2,1% 443 329 6,% + egyéb lakossági hitelek 56 421 4,% 1 27,9% 35 737 4,2% 93 185 3,9% - Egyéb hitelek 445 59 3,5% 27 56 5,4% 49 741 5,% 522 36 3,7% + KKV-hitelek 14 416 2,7% 25 565 5,6% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 341 93 3,9% 1 491 3,4% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. december Hitelek összesen 88,% 3,1% 8,8% 1,% - Lakossági hitelek 9,7% 1,1% 8,2% 1,% + jelzáloghitelek 97,1% 1,1% 1,8% 1,% + egyéb lakossági hitelek 6,5% 1,1% 38,4% 1,% - Egyéb hitelek 85,3% 5,2% 9,5% 1,% Változás, 28. december 211. december Hitelek összesen 983,% 219,2% 1,% 483,3% - Lakossági hitelek 276,% 149,7% 16,5% 1381,3% + jelzáloghitelek 2624,8% 162,2% 162,5% 236,8% + egyéb lakossági hitelek 452,% 14,% 16,1% 52,3% - Egyéb hitelek 545,1% 239,6% -27,2% 259,4% + KKV-hitelek 53,8% 238,% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 558,9% 269,2% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 73

212. április Kockázati jelentés M3. táblázat Fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány 28. december Hitelek összesen 2 81,2 9,5% 217,2 29,7% 795, 3,% 3 93,5 12,3% - Lakossági hitelek 982,7 13,6% 11,5 28,9% 391,4 3,1% 1 475,6 16,7% + jelzáloghitelek 641,3 11,2% 51,4 24,2% 72,6 39,5% 765,3 12,5% + egyéb lakossági hitelek 341,4 23,% 5,2 36,3% 318,7 28,5% 71,3 25,9% - Egyéb hitelek 1 98,5 7,5% 115,7 3,5% 43,7 29,9% 1 617,9 9,9% + KKV-hitelek 579, 14,9% 18,8 31,8% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 519,4 4,9% 6,9 18,3% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 2 959,3 14,3% 266,8 34,4% 943,9 38,4% 4 17, 17,5% - Lakossági hitelek 1 572,7 21,6% 12,3 34,7% 458, 37,% 2 151,1 24,3% + jelzáloghitelek 1 124,8 19,% 64,4 3,% 97,2 42,7% 1 286,4 2,2% + egyéb lakossági hitelek 447,9 32,9% 56, 42,4% 36,8 35,8% 864,7 34,6% - Egyéb hitelek 1 386,5 1,4% 146,5 34,1% 485,9 39,8% 2 19, 13,5% + KKV-hitelek 719,7 18,7% 133,2 34,% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 666,8 7,% 13,3 35,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 3 714,1 17,5% 31,6 36,9% 1 66,8 44,5% 5 91,5 2,9% - Lakossági hitelek 2 56,3 25,2% 131,1 38,1% 59,6 45,% 2 778,1 28,3% + jelzáloghitelek 1 551,1 23,1% 73,9 33,6% 151,4 48,8% 1 776,5 24,5% + egyéb lakossági hitelek 55,2 35,5% 57,2 46,1% 439,2 43,8% 1 1,6 39,3% - Egyéb hitelek 1 657,8 12,7% 179,5 36,1% 476,2 43,9% 2 313,4 15,8% + KKV-hitelek 864,9 22,3% 165,2 38,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 792,8 8,7% 14,3 22,6% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 4 146,8 2,9% 324,7 39,4% 1 77,4 48,4% 5 549, 24,2% - Lakossági hitelek 2 196,3 27,9% 116,6 36,% 614, 49,5% 2 926,8 31,% + jelzáloghitelek 1 645,7 25,3% 69,1 32,7% 177,8 53,8% 1 892,6 26,8% + egyéb lakossági hitelek 55,6 4,1% 47,5 42,2% 436,1 48,% 1 34,3 43,2% - Egyéb hitelek 1 95,5 16,3% 28,2 41,7% 463,5 47,1% 2 622,1 19,5% + KKV-hitelek 973,9 25,4% 194,1 42,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 976,6 12,% 14,1 31,5% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. december Hitelek összesen 4 64,6 22,2% 318,7 37,6% 1 87,8 48,8% 6 11,2 25,2% - Lakossági hitelek 2 596,5 32,% 138,7 39,8% 637,4 51,4% 3 372,6 34,7% + jelzáloghitelek 2 45,2 3,5% 84,6 35,9% 247,2 62,% 2 377, 32,4% + egyéb lakossági hitelek 551,3 38,9% 54,1 48,2% 39,2 46,3% 995,6 42,% - Egyéb hitelek 2 8,1 15,9% 18, 36,1% 45,4 45,7% 2 638,5 18,7% + KKV-hitelek 883,7 22,9% 168,4 37,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 1 124,3 12,8% 11,7 26,3% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. december Hitelek összesen 76,6% 5,3% 18,1% 1,% - Lakossági hitelek 77,% 4,1% 18,9% 1,% + jelzáloghitelek 86,% 3,6% 1,4% 1,% + egyéb lakossági hitelek 55,4% 5,4% 39,2% 1,% - Egyéb hitelek 76,1% 6,8% 17,1% 1,% Változás, 28. december 211. december Hitelek összesen 121,2% 46,7% 36,8% 94,3% - Lakossági hitelek 164,2% 36,6% 62,9% 128,6% + jelzáloghitelek 218,9% 64,7% 24,2% 21,6% + egyéb lakossági hitelek 61,5% 7,8% 22,4% 4,2% - Egyéb hitelek 82,8% 55,6% 11,6% 63,1% + KKV-hitelek 52,6% 54,8% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 116,5% 68,3% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 74

212. április Kockázati jelentés M4. táblázat 9 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány 28. december Hitelek összesen 631, 2,9% 81,7 11,2% 254,9 9,6% 967,6 3,8% - Lakossági hitelek 236,4 3,3% 33,4 9,5% 15,7 11,6% 42,4 4,7% + jelzáloghitelek 131,2 2,3% 16,5 7,8% 32,9 17,9% 18,6 3,% + egyéb lakossági hitelek 15,2 7,1% 16,8 12,2% 117,8 1,5% 239,8 8,8% - Egyéb hitelek 394,7 2,7% 48,3 12,7% 14,2 7,7% 547,2 3,4% + KKV-hitelek 218,6 5,6% 43,2 12,6% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 176, 1,6% 5,1 13,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 1 279,8 6,2% 114,5 14,8% 483,1 19,7% 1 877,4 7,9% - Lakossági hitelek 523,5 7,2% 49,4 14,3% 255,9 2,7% 828,8 9,3% + jelzáloghitelek 326,5 5,5% 25,3 11,8% 67,1 29,5% 418,9 6,6% + egyéb lakossági hitelek 197, 14,5% 24,1 18,3% 188,8 18,7% 49,9 16,4% - Egyéb hitelek 756,3 5,7% 65,1 15,2% 227,1 18,6% 1 48,5 7,% + KKV-hitelek 397,3 1,3% 59,7 15,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 359, 3,8% 5,4 14,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 1 779,7 8,4% 161,9 19,2% 61,3 25,4% 2 551,9 1,5% - Lakossági hitelek 81,6 9,8% 64,6 18,8% 338,2 25,8% 1 24,5 12,3% + jelzáloghitelek 55,1 8,2% 34, 15,4% 11, 35,5% 694,1 9,6% + egyéb lakossági hitelek 251,5 17,7% 3,6 24,7% 228,2 22,8% 51,3 2,% - Egyéb hitelek 978, 7,5% 97,3 19,6% 272,1 25,1% 1 347,4 9,2% + KKV-hitelek 548, 14,2% 89,8 2,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 43,1 4,7% 7,5 11,9% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 2 51,7 1,3% 182,6 22,8% 656,4 3,% 2 89,6 12,8% - Lakossági hitelek 916,6 11,6% 69, 21,2% 368,4 3,7% 1 354, 14,8% + jelzáloghitelek 643,1 9,9% 38,5 18,2% 132,8 44,2% 814,4 12,1% + egyéb lakossági hitelek 273,5 19,9% 3,5 26,8% 235,6 26,2% 539,7 22,7% - Egyéb hitelek 1 135,1 9,5% 113,5 23,9% 288, 29,1% 1 536,6 11,4% + KKV-hitelek 575,1 15,% 17,6 25,% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 559,9 6,9% 5,9 13,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 211. december Hitelek összesen 2 454,1 11,8% 197,2 23,3% 686,5 3,8% 3 337,7 14,% - Lakossági hitelek 1 15,6 14,2% 76,1 21,9% 47,5 32,8% 1 634,2 16,8% + jelzáloghitelek 858,6 12,8% 43,8 18,6% 195,1 49,% 1 97,6 15,% + egyéb lakossági hitelek 292, 2,6% 32,2 28,7% 212,4 25,2% 536,6 22,6% - Egyéb hitelek 1 33,4 1,3% 121,1 24,3% 278,9 28,3% 1 73,5 12,1% + KKV-hitelek 61,9 15,8% 114,7 25,3% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 692,5 7,9% 6,4 14,4% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 73,5% 5,9% 2,6% 1,% - Lakossági hitelek 7,4% 4,7% 24,9% 1,% + jelzáloghitelek 78,2% 4,% 17,8% 1,% + egyéb lakossági hitelek 54,4% 6,% 39,6% 1,% - Egyéb hitelek 76,5% 7,1% 16,4% 1,% Növekedés, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 288,9% 141,4% 169,3% 245,% - Lakossági hitelek 386,8% 128,1% 17,4% 288,7% + jelzáloghitelek 554,7% 165,% 492,9% 57,7% + egyéb lakossági hitelek 177,5% 91,8% 8,3% 123,8% - Egyéb hitelek 23,3% 15,5% 167,8% 211,3% + KKV-hitelek 179,4% 165,3% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 293,4% 25,% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 75

212. április Kockázati jelentés M5. táblázat Eljárás alá vont, illetve értékesített lakóingatlanok száma (db) Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen 28. év Végrehajtási eljárásra átadott 4 499 1 128 1 617 7 244 Egyéb eljárás alá vont 413 61 355 829 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 4 912 1 189 1 972 8 73 Végrehajtás során értékesített 89 52 148 289 Egyéb eljárás során értékesített 71 4 89 164 Eladott követelésben érintett 6 317 32 175 6 524 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 6 477 88 412 6 977 29. év Végrehajtási eljárásra átadott 5 79 7 34 3 28 16 338 Egyéb eljárás alá vont 1 84 354 826 3 2 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 7 63 7 694 4 34 19 358 Végrehajtás során értékesített 95 254 365 714 Egyéb eljárás során értékesített 255 5 492 797 Eladott követelésben érintett 11 846 189 129 12 164 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 12 196 493 986 13 675 21. év Végrehajtási eljárásra átadott 12 785 15 293 3 331 31 49 Egyéb eljárás alá vont 852 388 395 1 635 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 13 637 15 681 3 726 33 44 Végrehajtás során értékesített 349 491 243 1 83 Egyéb eljárás során értékesített 297 188 158 643 Eladott követelésben érintett 14 911 224 35 15 17 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 15 557 93 436 16 896 211. év Végrehajtási eljárásra átadott 16 666 18 558 3 82 39 44 Egyéb eljárás alá vont 2 84 36 196 2 586 Eljárás alá vont lakóingatlanok száma 18 75 18 864 4 16 41 63 Végrehajtás során értékesített 721 524 148 1 393 Egyéb eljárás során értékesített 271 18 52 53 Eladott követelésben érintett 16 486 28 13 16 779 Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma 17 478 984 213 18 675 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 76

212. április Kockázati jelentés C Bankok M31. ábra ROA (adózott eredményből, 12 havi gördülő) 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 Nagybankok Többi bank M32. ábra A 12 havi gördülő ROA intézményenkénti eloszlása 1%-os kvantilis 25%-os kvantilis 75%-os kvantilis 9%-os kvantilis Medián Szektor ROA Szórás 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 29.9 21.6 211.3 211.12 M33. ábra ROE (adózott eredményből, 12 havi gördülő) 15% 1% 5% % -5% -1% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 Nagybankok Többi bank M34. ábra A bankrendszer negyedéves adózott eredménye (Mrd Ft) 15 1 5-5 -1-15 -2-25 29 Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 Nagybankok Többi bank M35. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében M36. ábra Tőkemegfelelési mutató (TMM) 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 21.12 211.6 211.9 211.12 16% 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% 28.12 29.12 21.12 211.12 Nagybankok Többi bank Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 77

212. április M37. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében 21.12 Kockázati jelentés M38. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM Korrigált TMM Auditált TMM 211.12 4% 15% 35% 3% 14% 25% 13% 2% 12% 15% Nem auditált TMM 11% 1% 5% 1% % 9% 8% 28.12 29.9 M39. ábra M4. ábra A belső tőketöbblet alakulása Többi bank Nagybankok 3% 2% 1% % -1% -2% 29.9 21.6 211.3 M41. ábra M42. ábra Külföldi finanszírozás mérlegen belüli aránya 31 29 25 25 75 2% 22 25 2 5 211.12 1% 2% 5% 1% % % -5% -1% -1% -2% -15% 1% 18 75 17 27.12 211.6 MF növekedése (év/év; bal sk.) Marketing költségek változása (év/év; bal.sk.) Működési költségek változása (év/év; jobb.sk.) Fiókhálózat bővülési üteme (év/év; jobb sk.) 3% 3% 24 21.12 Marketing költségek és az állományi expanzió alakulása anyabanki hosszú (jobb) összes forrás (mrd Ft; bal) 4% 27 5 211.12 211.12 anyabanki rövid (jobb) egyéb külföldi forrás (jobb) 211.3 Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 21.6 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 21.6 28.12 29.12 21.12 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete % 211.12-3% -2% 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 Melléklet - 78

212. április Kockázati jelentés M43. ábra Az egy év alatt kumuláltan veszteséges intézmények részesedése a mérlegfőösszegből M44. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása 6% 5% 29.7-21.6 21 21.7-211.6 211 Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála) 6% 85% 4% 55% 3% 5% 8% 2% 1% % veszteséges bankok veszteséges fióktelepek együtt 45% 4% 35% 75% 3% 7% 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 M45. ábra A bankszektor mérlegen belüli nettó- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Mérlegen belüli nettó pozíció Mérlegen belüli nyitott pozíció M46. ábra A bankszektor teljes nettó-, hosszú,- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) 8 7 6 5 4 Teljes nyitott devizapozíció Teljes nettó devizapozíció 3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Tejes hosszú devizapozíció M47. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 E F E F E F E F E F E F E F -3 nap 31-9 nap 91-365 nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 79

212. április Kockázati jelentés M48. ábra Lejárati transzformáció a mérlegfőösszeg százalékában M49. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása I. 25% 2% 15% 1% 9.21 12.21 3.211 6.211 9.211 211.12 35% 3% 25% Likvid eszköz /MF (bal skála) Nettó pénz és tőkepiaci pozíció/mf (jobb skála) % -5% -1% 5% % -5% 2% 15% -15% -2% -1% 1% -25% -15% -3 nap 31-9 nap 91-365 nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül 5% -3% 29.9 21.6 211.3 211.12 M5. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása II. 14% 125% 11% 95% 8% 65% 5% 9,% 29.9 21.6 211.3 211.12 Likvid eszköz / Likvid betét (bal skála) Likvid eszköz / Összes betét (bal skála) Hitel/betét arány (jobb skála) 18,% 165,% 15,% 135,% 12,% 15,% M51. ábra A Bankszektor bruttó hitelállományának alakulása Forint Euro Egyéb deviza Nettó összes 25 Tranz. vált. (jobb) 3% 2 15 1 5-2% 26.12 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 2% 1% % -1% M52. ábra A bankszektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd Ft) 22 19 5 17 14 5 12 9 5 7 12% 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%) 18% 17% 16% 15% 14% 13% M53. ábra A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi finanszírozás fő tételei Ügyfélbetétek Mon. pü-i int. betétei Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k 1% 8% 6% 4% 2% % Pénzpiaci alapok betétei Felvett hitelek 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 8

212. április M54. ábra 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Kétes és rossz minősítésű tételek aránya 29.9 21.12 Minősítendő mérlegtételek összesen 29.12 211.3 NPV+EV hitelek 21.3 211.6 Lakossági hitelek 21.6 211.9 Külföldiek hitelei Kockázati jelentés M6. táblázat 21.9 211.12 A 12 havi gördülő ROE intézményenkénti eloszlása 1%-os kvantilis 9%-os kvantilis Szórás 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 29.9 Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen 21.6 M55. ábra M56. ábra Bankcsoportok jövedelmezősége (Min, max, interkvartilis, átlag; 12 havi eredmény alapján) 25%-os kvantilis Medián 75%-os kvantilis Szektor ROE 211.3 211.12 Bankcsoportok tőkemegfelelése (Tier1-3 alapján) 6% 6% 2% 2% 4% 4% 18% 18% 2% 2% 16% 16% % 14% 14% -2% -2% 12% 12% -4% -4% 1% -6% -6% 8% 8% -8% -8% 6% 6% -1% 4% 4% % -1% M7. táblázat 1% A bankszektor eredményének összetevői 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Kamatbevétel 2 343 2 236 2 119 2 43 2 16 1 992 215,4 262,4 Kamatkiadás 1 563 1 425 1 278 1 177 1 14 1 138 1166, 12,7 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 78 811 841 866 875 855 849,4 861,6 2. Nettó nem-kamatbevétel 53 467 323 179 66 92 124, 263,9 Ebből: Jutalékeredmény 26 262 263 262 25 249 242,4 232,2 Osztalék 72 72 8 68 4 92 85,7 88,7 Pénzügyi műveletek eredménye 258 257 26 19 153 117 184,1 244,3 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -46-458 -448-377 -342-28 -352,2-59,3 4. Általános igazgatási költségek -581-579 -583-599 -599-595 -587,2-567,3-22 -24-45 -35-34 -37-15,8-89,2 6. Adózás előtti eredmény 273 216 89 34-34 34 18,3-121,2 7. Adózott eredmény 243 192 7 12-56 12-2,6-17,2 5. Rendkívüli eredmény Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 81

212. április Kockázati jelentés M8. táblázat A bankszektor jövedelmezőségének összetevői az átlagos mérlegfőösszeg %-ában 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Kamatbevétel 8,12% 7,8% 7,34% 7,7% 7,4% 7,5% 7,19% 7,3% Kamatkiadás 5,42% 4,97% 4,43% 4,7% 3,98% 4,2% 4,16% 4,25% Kamatmarzs 2,7% 2,83% 2,91% 3,% 3,6% 3,2% 3,3% 3,5% Nem-kamateredmény 1,74% 1,63% 1,12%,62%,23%,32%,45%,93% - Jutalékeredmény,9%,91%,91%,91%,88%,88%,86%,82% - Osztalék,25%,25%,28%,24%,14%,33%,31%,31% - Pénzügyi műveletek,89%,9%,71%,66%,54%,41%,66%,87% ÉV és KCT változás* -1,41% -1,6% -1,55% -1,3% -1,2% -,99% -1,26% -2,9% Ált. igazgatási költségek -2,1% -2,2% -2,2% -2,7% -2,9% -2,11% -2,1% -2,1% Rendkívüli eredmény -,8% -,8% -,15% -,12% -,12% -,13% -,6% -,32% Adózás előtti eredmény,95%,75%,31%,12% -,12%,12%,7% -,43% Adózott eredmény (ROA),84%,67%,24%,4% -,19%,4% -,1% -,6% Adózott eredmény (ROE) 1,5% 7,69% 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% -6,74% Megjegyzések: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz. A banki különadó a nem-kamateredményben jelenik meg. A táblázatban a ROE és ROA mutatók számlálóját alkotó évközi adózott eredmény az adózás előtti eredmény és a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg különbözete. *Értékvesztés és kockázati céltartalék változása M9. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Összállományi létszám (fő) 3 78 3 675 3 942 31 14 3 838 3 62 3 732 3 738 Létszám növekedési üteme (év/év) -5,3% -3,9% -1,5%,1%,4% -,2% -,7% -,9% Bankfiókok száma (db) 1 698 1 697 1 714 1 652 1 666 1 699 1 694 1 691 Fiókhálózat növekedési üteme (év/év) -,5% -1,2% -,7% -3,7% -1,9%,1% -1,2% 2,4% Költség/bevétel hányados 42,4% 41,3% 42,% 43,2% 45,4% 45,4% 43,1% 39,7% M1. táblázat A tőkeellátottság alakulása 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Tőkemegfelelési mutató (TMM) 13,% 12,54% 13,17% 13,% 13,82% 13,77% 12,72% 12,98% Tier1 mutató 1,9% 1,58% 11,4% 1,9% 11,69% 11,77% 1,87% 11,23% Szavatoló tőke növekedése (év/év) 8,62% 3,51% 1,83% -1,3% 2,2% 1,1% -3,18% 1,1% 1) ROE (12 havi gördülő) 1,5% 7,69% 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% -6,72% 2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év) -14,21% 1,31% 1,13% -,4% -3,9% -7,74%,25% 1,21% Belső tőketöbblet 1) - 2) 24,26% 6,38% 1,65%,88% 1,69% 8,22% -,35% -7,94% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 82

212. április Kockázati jelentés M11. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 211.3 211.6 211.9 211.12 FORRÁSOK (Mrd Ft) 27 554 27 52 29 213 28 833 Ügyfélbetétek 41,8% 41,6% 4,8% 42,2% - NPV+EV 12,4% 12,6% 12,1% 12,9% - Lakossági 21,1% 21,3% 2,8% 21,5% - Egyéb 8,3% 7,8% 7,9% 7,7% Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 19,% 18,6% 18,9% 18,2% - Pénzpiaci alapok betétei 3,3% 3,5% 3,3% 3,5% - Belföldi hitelintézetek betétei 2,6% 2,8% 3,% 2,6% - Külföldi MPI betétek 13,1% 12,3% 12,5% 12,2% Felvett hitelek 12,9% 13,1% 14,2% 13,9% - Külföldiektől felvett hitelek 8,4% 8,5% 8,7% 8,5% - Belföldiektől felvett hitelek 4,5% 4,6% 5,5% 5,4% Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k 11,6% 11,4% 11,2% 1,7% - Külföldön kibocsátott 4,1% 3,7% 4,3% 3,8% - Belföldön kibocsátott 7,5% 7,7% 6,8% 6,9% Egyéb források 14,7% 15,3% 14,9% 15,% Saját tőke 9,1% 9,4% 8,6% 8,5% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 83

212. április Kockázati jelentés D Hitelintézeti fióktelepek M57. ábra A hitelintézeti fióktelepek aktivitása (év/év) M58. ábra A forint- és devizahitelek alakulása Mérlegfőösszeg Vállalk.hit.(árfolyamsz. nettó) Betétek 4% Hitelek (bruttó) Házt. Hit. (árfolyamsz. nettó) Hitel (árfolyamsz. év/év) Forint hitelek (év/év) 4% Devizahitelek (árfolyamsz., év/év) Devizahitel/összes hitel (jobb) 68% 3% 3% 66% 2% 2% 64% 1% % -1% 1% % 62% 6% -2% 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12-1% 58% 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 M59. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M6. ábra Az eszközjövedelmezőség alakulása 15% Minősítendő mérlegtételek Háztartások Nem pénzügyi vállalkozások 2,5% ROA adózás előtti eredmény alapján ROA adózott eredmény alapján 12% 2,% 9% 6% 1,5% 1,%,5% 3%,% % 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 -,5% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 M12. táblázat A hitelintézeti fióktelepek létszámának és méretének alakulása 29.12 21.6 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Intézményszám (db) 11 11 9 9 9 1 1 Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) 2 92 2 649 2 364 2 536 2 534 2 777 2 455 MF növekedési üteme (év/év) 6,% 2,5% 13,% 8,8% -4,3% 2,5% 3,9% M13. táblázat A hitelintézeti fióktelepek eszközei és változása (év/év) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 21.12 211.6 211.12 Eszközök összesen (Mrd Ft) 2364 2536 2534 2777 2455 13,% -4,3% 3,9% Pénztár és elszámolási számlák 67 64 62 63 62 55,1% -2,1% -8,% Értékpapírok 574 82 983 886 541 6,3% 31,9% -5,8% Jegybanki és bankközi betétek 394 348 186 3 36-2,3% -5,7% -8,6% Hitelek 1125 113 115 1242 122 26,2% -,2% 6,8% Egyéb eszközök 24 2 199 286 291-4,9% -42,% 42,9% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 84

212. április Kockázati jelentés M14. táblázat A hitelintézeti fióktelepek forrásai és változása (év/év) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 21.12 211.6 211.12 Források összesen (Mrd Ft) 2364 2536 2534 2777 2455 13,% -4,3% 3,9% Ügyfélbetétek 71 698 684 854 955 4,9% 2,9% 34,6% Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek 854 11 148 19 685 29,4% -2,3% -19,7% Felvett hitelek 423 391 41 48 418 14,4% -7,3% -1,1% Egyéb források 226 277 249 295 32-6,5% -2,5% 41,4% Saját tőke 151 169 143 138 76 5,4% -8,2% -49,5% M15. táblázat A hitelintézeti fióktelepek bruttó hitelállománya és változása (év/év) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 21.12 211.6 211.12 Hitelek (bruttó, Mrd Ft) 1178,5 1156,4 116,5 131,6 1288,1 27,2% 1,% 9,3% - Nem pénzügyi vállalkozások 425,4 423,1 41,1 477,2 494,9 26,6% 7,% 16,3% -Háztartások 56,1 533,7 557,2 585,1 581,2 29,7% 6,3% 3,8% Lakosság 558,8 532,7 556,4 584,1 58, 29,6% 6,3% 3,8% - lakáscélú 173,9 167,6 176,3 185,8 181,7 47,5% 14,2% 4,5% - fogyasztási 324,2 35, 319,2 337,3 334,7 27,6% 3,2% 3,3% - egyéb 6,7 6, 6,9 61, 63,5 2,7% 1,9% 4,7% Egyéni vállalkozók 1,3 1,,8 1, 1,2 53,5% -18,9% -6,% M16. táblázat A hitelintézeti fióktelepek 12 havi gördülő eredménye (milliárd forint) 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Kamatbevétel 165,7 148,7 14,3 137,4 14,7 144,3 147,2 151,8 152,3 Kamatkiadás -82,8-7,4-7, -69,8-62,1-65,5-64,7-68,1-67,9 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 82,9 78,3 7,3 67,6 78,6 78,8 82,6 83,7 84,4 2. Nettó nem-kamatbevétel 37,1 31,3 27,7 23,1 9,7 8,7 7,6 12,1 19,4 Ebből: Jutalékeredmény 14,4 14,2 13,3 12,8 13,7 14,3 15,5 16,7 14,6 Osztalék,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek 25,4 17,6 2,3 22,1 9,6 9,7 7,4 6, 1,5-19,4-2,1-14,6-14,4-19,9-17,9-17,9-14, -4,9-51,9-51,1-5,4-49,5-52, -52,4-54,4-56,8-58,3 5. Rendkívüli eredmény -,8-1, -1, -1,2-1,1 -,8 -,7 -,6-1,3 6. Adózás előtti eredmény 47,9 37,3 32, 25,6 15,3 16,4 17,1 24,5 3,3 7. Adózott eredmény.......... 12,1 13,1 19,5-8,4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 85

212. április Kockázati jelentés M17. táblázat A hitelintézeti fióktelepek jövedelmezőségének összetevői (átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Kamatbevétel 7,1% 6,27% 6,4% 5,76% 5,68% 5,68% 5,77% 5,97% 5,94% Kamatkiadás -3,55% -2,97% -3,1% -2,93% -2,51% -2,58% -2,54% -2,68% -2,65% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 3,55% 3,3% 3,3% 2,83% 3,17% 3,1% 3,24% 3,29% 3,29% 2. Nettó nem-kamatbevétel 1,59% 1,32% 1,19%,97%,39%,34%,3%,48%,76% Ebből: Jutalékeredmény,62%,6%,57%,54%,55%,57%,61%,66%,57% Osztalék,1%,1%,%,1%,1%,1%,1%,%,% Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek 1,9%,74%,87%,93%,39%,38%,29%,24%,41% -,83% -,85% -,63% -,6% -,8% -,7% -,7% -,55% -1,6% -2,22% -2,16% -2,17% -2,7% -2,1% -2,6% -2,13% -2,23% -2,27% 5. Rendkívüli eredmény -,3% -,4% -,4% -,5% -,4% -,3% -,3% -,2% -,5% 6. Adózás előtti eredmény 2,5% 1,57% 1,38% 1,7%,62%,64%,67%,96%,13% 7. Adózott eredmény..........,48%,51%,77% -,33% 12-havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 86

212. április Kockázati jelentés E Szövetkezeti hitelintézetek M61. ábra Aktivitás a szövetkezeti szektorban (év/év) 1% 5% % -5% Mérlegfőösszeg Betétek Házt. hit. (árfolyamsz., nettó) -1% 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Hitelek (bruttó) Vállalk. hit.(árfolyamsz. nettó) M62. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél 12 1 8 6 4 2 Állománnyal rend. (db) Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza eszközök/mf (jobb) Deviza /összes hitel (jobb) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 M63. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M64. ábra 12-havi, minősítés alapján képzett nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Minősítendő mérlegtételek NPV + EV hitelek Lakossági hitelek Minősítendő mérlegen kívüli tételek Nem-pénzügyi vállalatok hitelei Lakosság hitelei 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 M65. ábra Jelzáloghitel-állományok és fedezetek alakulása a szövetkezeti szektorban 7% 6% 5% 4% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány M66. ábra A jövedelmezőség alakulása 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 ROE (bal skála) ROA (jobb skála),7%,6%,5%,4%,3%,2%,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 87

212. április Kockázati jelentés M67. ábra Az eszközjövedelmezőség (ROA) intézményszám szerinti eloszlása M68. ábra A tőkejövedelmezőség (ROE) intézményszám szerinti eloszlása 7 6 5 4 3 2 1 21 211 35 3 25 2 15 1 5 21 211 M69. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása 6 5 4 3 2 1 21.12 211.12 M18. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 29.12 21.6 21.12. 211.3. 211.6. 211.9. 211.12. Intézményszám (db) 14 139 138 136 135 133 132 Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) 163 164 1734 1 678 1 67 1 713 1 744 MF növekedési üteme (év/év) 1,6% 6,7% 8,2% 4,1% 1,8% 3,%,6% M19. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközei és változása (év/év) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 21.12 211.6 211.12 Eszközök összesen (Mrd Ft) 1734, 1677,9 1669,6 1713,2 1744,2 8,2% 1,8%,6% Pénztár és elszámolási számlák 54, 53,2 55,6 56,1 6,5 13,6% 2,7% 11,9% Értékpapírok 49,2 54,6 478,1 48,7 53,3 19,1% 14,4% 2,7% Jegybanki és bankközi betétek 349,8 38, 297,4 336,2 328,2 6,1% -7,9% -6,2% Hitelek 73,3 74,1 724,7 726,5 736,2 3,5% -2,8%,8% Vagyoni érdekeltségek 11,3 1,7 1,4 1,6 1,8 13,6% 1,7% -4,5% Egyéb eszközök 98,3 97,4 13,4 13,1 15,2 -,1% 6,6% 7,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 88

212. április Kockázati jelentés M2. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásai és változása (év/év) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 21.12 211.6 211.12 Források összesen (Mrd Ft) 1734, 1677,9 1669,6 1713,2 1744,2 8,2% 1,8%,6% Ügyfélbetétek 145,1 147,2 1384,1 1416,5 146,1 9,1% 2,7%,7% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 16,4 14,9 16,5 18,3 12,8-1,6% -5,2% -21,8% Felvett hitelek 113, 99,1 15,1 11, 18, 16,% -9,9% -4,5% Egyéb források 154,4 156,7 163,8 149,4 142,5 252,2% 342,6% -7,7% Saját tőke 121,4 125,2 127,1 129,1 128,8 6,4% 5,% 6,1% M21. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek bruttó hitelállománya és változása (év/év) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 21.12 211.6 211.12 Hitelek (bruttó, Mrd Ft) 796,9 768,5 792,9 796,7 811,2 4,6% -1,6% 1,8% - Nem pénzügyi vállalkozások 358, 351,1 361,9 364,6 363,6 1,9% 3,% 1,5% - Háztartások 414,2 394,4 44,9 45,4 419,1-1,6% -6,4% 1,2% Lakosság 334,6 313,9 312,4 39,8 331,8-2,5% -9,4% -,8% - lakáscélú 136,7 129,3 128,5 128,5 127,5-2,3% -8,% -6,7% - fogyasztási 166,8 155,7 154,7 148,7 169,6 3,7% -7,5% 1,7% - egyéb 31,1 28,9 29,3 32,6 34,7-26,7% -22,7% 11,3% Egyéni vállalkozók 79,5 8,5 92,4 95,6 87,3 2,3% 5,5% 9,8% M22. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Kamatbevétel 15,7 144, 138,9 135,9 134,5 134,3 136,4 137,4 Kamatkiadás -86,3-79,1-72,4-67,1-64,3-63,9-65,7-67, 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 64,5 64,9 66,5 68,9 7,2 7,4 7,7 7,4 2. Nettó nem-kamatbevétel 18,8 18,6 18,3 15,8 15,4 14,9 13,2 13,5 Ebből: Jutalékeredmény 2,9 2,8 21,2 21,1 21, 21, 2,8 21,1 Osztalék,,6,6,6,6,2,2,2 Pénzügyi műveletek eredménye 4,1 3,7 3,8 3,6 3,5 3,5 2,5 1,7 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -12,6-12,4-12,5-13,9-14,5-16, -15,8-14,1 4. Általános igazgatási költségek -62, -62,1-63, -63,4-64, -64,1-64,3-64,4 5. Rendkívüli eredmény -,1,, -,1,,1,1 -,5 6. Adózás előtti eredmény 8,6 8,9 9,4 7,3 7,3 5,2 4, 4,9 7. Adózott eredmény 6,9 7,2 8, 6, 6,2 4,4 3,2 4,1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 89

212. április Kockázati jelentés M23. táblázat A szektor jövedelmezőségének összetevői (az átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 29.12 21.3 21.6 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Kamatbevétel 1,13% 9,64% 9,11% 8,26% 8,5% 7,98% 8,6% 8,8% Kamatkiadás -5,94% -5,52% -5,% -4,8% -3,85% -3,8% -3,88% -3,94% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 4,19% 4,12% 4,1% 4,18% 4,21% 4,18% 4,18% 4,14% 2. Nettó nem-kamatbevétel 1,24% 1,2% 1,18%,96%,92%,89%,78%,79% Ebből: Jutalékeredmény 1,36% 1,34% 1,32% 1,28% 1,26% 1,25% 1,23% 1,24% Osztalék,%,%,4%,4%,4%,1%,1%,1% Pénzügyi műveletek eredménye,24%,26%,23%,22%,21%,21%,15%,1% 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -,83% -,8% -,79% -,84% -,87% -,95% -,93% -,83% 4. Általános igazgatási költségek -4,% -3,97% -3,93% -3,85% -3,83% -3,81% -3,8% -3,79% 5. Rendkívüli eredmény -,1% -,1%,%,%,%,%,% -,3% 6. Adózás előtti eredmény,58%,55%,56%,44%,44%,31%,23%,29% 7. Adózott eredmény (ROA),47%,44%,46%,36%,37%,26%,19%,24% 8. Adózott eredmény (ROE) 6,5% 6,% 6,2% 4,94% 5,8% 3,56% 2,58% 3,23% 12-havigördülő adatok alapján M24. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek tőkehelyzetének alakulása Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke növekedése (év/év)* Tőkekövetelmény minimális szintjének növekedése (év/év)* Tőkemegfelelési mutató (TMM)* 29.12 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 2,72% 1,24% 6,11% 8,77% 1,94% 6,65% 5,7% 6,1% -1,39% 3,14% 4,11% 6,85% 7,61% 5,19% 1,62% 1,78% 3,18% 4,82% 14,78% 14,36% 14,58% 14,45% 15,59% 15,11% 15,14% 14,84% 14,66% Tier1 mutató 13,2% 12,63% 12,93% 12,83% 13,88% 13,38% 13,51% 13,25% 13,2% SREP TMM 12,5% 11,7% 11,91% 11,83% 12,7% 12,32% 12,2% 11,81% 11,62% *Pillér 1 szerint Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 9

212. április Kockázati jelentés F Pénzügyi vállalkozások M7. ábra A pénzügyi vállalkozások aktivitása (árfolyamszűrt, 21. 12. 31. = 1%,) M71. ábra A pénzügyi vállalkozások eszköz jövedelmezősége (ROA) és főbb tényezői 12% 1% 98% 96% 94% 92% 9% 88% 86% 84% Ügyfelekkel szembeni bruttó követelések Bruttó eszközök összesen 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% Kamateredmény Pü-i műv. nettó eredm. Ált. ig. költségek Értékv. és kock. céltart. vált. Adózott eredmény (ROA) 21.3 21.9 211.3 211.12 M25. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 Időszak végi állomány (Mrd Ft) 2795 2543 2596 2688 2622 Éves növekedés -,4% -6,6% -11,4% -4,9% -6,2% Hitelpiaci részesedés 11,7% 11,5% 11,6% 11,2% 11,% Nem pü-i váll-ok részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 43,1% 42,5% 42,2% 41,9% 42,9% Háztartások részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 55,% 55,5% 55,8% 56,% 54,8% M26. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 28 29H1 29 21H1 21 211H1 211 Összes pénzügyi vállalkozás 262 269 268 268 264 259 253 Hitel és pénzkölcsön nyújtása 153 144 154 16 154 151 154 Pénzügyi lízing 87 81 87 88 84 8 75 Folyó faktoring 61 57 54 54 57 56 52 Work out faktoring 71 67 74 76 77 81 83 Egyéb 18 19 25 23 21 12 11 Megjegyzés: ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 91

212. április Kockázati jelentés M27. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelésállományának változása 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) 2795 2543 2596 2688 2622 Deviza arány 75,4% 72,8% 71,4% 71,6% 7,5% Forint növekedési ütem (év/év) 3,9% 32,6% 27,7% 9,4% 12,6% Árfolyamszűrt deviza növekedés (év/év) -24,3% -23,3% -22,3% -21,4% -23,7% Árfolyamszűrt teljes növekedés (év/év) -14,% -12,6% -12,4% -13,8% -14,8% M28. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 1475 1 323 1 337 1 369 1 285 36,4% 37,4% 37,2% 37,5% 39,3% Háztartások részesedése 63,4% 62,3% 62,5% 62,2% 6,5% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 83,2% 8,2% 78,% 77,3% 75,5% Nem pénzügyi vállalatok 78,4% 75,5% 74,% 73,3% 72,1% Háztartások 86,% 83,% 8,4% 79,7% 77,8% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -2,6% -22,7% -21,6% -17,3% -21,4% Nem pénzügyi vállalatok -21,5% -1,4% -17,4% -11,9% -14,7% Háztartások -19,6% -11,3% -2,6% -13,6% -25,3% M29. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) 572 535 554 618 633 Nem pénzügyi vállalatok részesedése 5,7% 49,6% 47,8% 44,7% 43,9% Háztartások részesedése 46,1% 47,2% 48,8% 52,% 52,9% Egyéb szektor 3,2% 3,2% 3,4% 3,2% 3,2% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 83,4% 8,% 79,9% 8,7% 81,3% Nem pénzügyi vállalatok 85,1% 8,4% 79,6% 81,2% 81,6% Háztartások 86,3% 84,4% 84,8% 84,4% 85,1% Egyéb szektor 14,1% 8,9% 13,6% 14,9% 15,5% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -,7% 1,% -4,7% 5,9% -,9% Nem pénzügyi vállalatok -9,2%,6% -13,1% -8,5% -14,3% Háztartások 11,3% 23,5% 4,4% 22,6% 13,2% Egyéb szektor -5,4% -6,8% 6,3% 6,4% 8,5% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 92

212. április Kockázati jelentés M3. táblázat A pénzügyi vállalkozások bruttó követelésállomány megoszlása késedelmesség szerint 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 Pénzügyi lízingkövetelések Nem lejárt 72,1% 69,1% 7,3% 69,3% 7,8% Lejárt összesen 27,9% 3,9% 29,7% 3,7% 29,2% 91-18 nap 2,9% 3,% 2,7% 2,1% 2,3% 181-365 nap 5,1% 4,8% 3,8% 4,7% 4,3% 1 év feletti 1,% 11,8% 13,3% 13,2% 12,8% Pénzkölcsön követelések Nem lejárt 66,4% 63,3% 61,3% 61,4% 61,3% Lejárt összesen 33,6% 36,7% 38,7% 38,6% 38,7% 91-18 nap 2,9% 2,2% 3,9% 2,1% 2,4% 181-365 nap 3,9% 3,4% 2,9% 4,4% 3,8% 1 év feletti 13,9% 16,2% 17,4% 18,3% 18,5% Folyó faktoring követelések Nem lejárt 68,1% 61,% 63,5% 65,% 68,8% Lejárt összesen 31,9% 39,% 36,5% 35,% 31,2% 91-18 nap 1,7% 3,% 2,3% 3,1% 1,9% 181-365 nap 2,6% 3,8% 4,2% 3,% 3,1% 1 év feletti 11,5% 15,7% 15,4% 15,9% 12,6% M31. táblázat A pénzügyi vállalkozások 12 havi görgetett eredménye (milliárd forint) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 1. Kamateredmény 169,7 165,2 155,2 158,8 15,9 2. Bevételek értékpapírokból 3,5 3,1 3,1 1,2,4 3. Nettó díj- és jutalékeredmény -9,3-8,4-7,9-7,2-5,6 4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 19, 22, 29,5 33,3 33,7 5. Általános igazgatási költségek 87,9 87,5 85,7 89,7 84,6 6. Értékcsökkenési leírás 5, 4,9 4,8 4,7 4,8 7. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 116,3 15, 95,2 18,1 124,4 8. Egyéb üzleti tevékenység eredménye -2,8-24,3-29,4-27,9-42,8 9. Szokásos üzleti tevékenység eredménye (1+2+3+4-5-6-7+8) -47, -39,6-35,3-44,4-77,2 1. Rendkívüli eredmény 4,2 4, 4,6 4,9 2,4 11. Adózás előtti eredmény (9+1) -42,8-35,6-3,6-39,5-56,8 12. Adófizetés 1,9 1,2,4 1,1 3,3 13. Adózott eredmény (11-12) -44,7-36,8-31,1-4,6-6,1 14. Mérleg szerinti eredmény -58,8-5,9-47,2-54,7-6,4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 93

212. április Kockázati jelentés M32. táblázat A pénzügyi vállalkozások szektoron belüli megoszlások, 211. december Külföldi csoport tagja Magyar bankcsoport tagja Egyéb magyar csoport tagja Független Összesen Intézményszám (db) 33 47 54 119 253 Mérlegfőösszeg 26,1% 59,2% 9,5% 5,1% 2 543 Mrd Ft Nettó ügyfélkövetelés 27,2% 59,1% 9,1% 4,5% 2 22 Mrd Ft Lízing 26,2% 7,3% 2,6%,8% 782 Mrd Ft Részesedés Hitel és pénzkölcsön 3,3% 51,% 13,6% 5,1% 1 192 Mrd Ft Faktoring 27,7% 41,% 8,4% 22,9% 88 Mrd Ft Work out 7,3% 77,8% 6,% 8,9% 139 Mrd Ft Egyéb,% 6,8% 84,1% 9,2% 1 Mrd Ft Saját tőke 19,5% 38,4% 1,4% 31,7% 113 Mrd Ft Növekedés (év/év) Mérlegfőösszeg -11,6% -13,2% -1,6% 3,7% -11,7% Nettó ügyfélkövetelés -7,5% -14,1% -1,5% 1,6% -1,5% M33. táblázat A pénzügyi vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége a fő tevékenységtípus szerint ROA ROE 21 211 21 211 Lízing -2,2% -4,1% -132,7% -42,24% Kölcsön -1,19% -1,92% -12,1% -44,71% Lízing és kölcsön -,79% -1,98% -89,2% -1,41% Faktoring 1,18% 5,1% 13,6% 27,36% Work-out -,7% -7,3% -12,1% -83,22% Vegyes /egyéb 4,53% 3,33% 14,% 7,94% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 94

212. április Kockázati jelentés G Biztosítók M72. ábra Az 5 legnagyobb biztosító részesedése (a bruttó díjbevétel arányában) 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 élet nem élet M73. ábra Egy szerződésre jutó biztosított (fő) hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri 3, UL folyamatos UL egyszeri 2,5 2, 1,5 1,,5, 25 26 27 28 29 21 211 M74. ábra Lejárt szerződések aránya M75. ábra Visszavásárlási arány hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri UL folyamatos UL egyszeri UL folyamatos UL egyszeri 8% 12% 7% 1% 6% 5% 8% 4% 6% 3% 4% 2% 1% 2% % % 25 26 27 28 29 21 211 25 26 27 28 29 21 211 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. M76. ábra Állománydíj (Mrd Ft) M77. ábra Átlagos állománydíj (E Ft) 2 15 1 5 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 35 3 25 2 15 1 5 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 95