Duna House Barométer 30. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A minden bizonnyal idei legerősebb - és egyetlen 8 ezer fölött produkáló - szeptembert követően októberben, és immár láthatóan novemberben is csökkent kissé az országos ingatlan adás-vételek darabszáma. Az idei forgalom ezzel a Duna House becslése alapján 77 832 tranzakciót jelent, amely a szezonalitás szerinti, mérsékelt decembert követően is 84-85 ezer körüli éves, összes darabszámnál fog megállapodni. Tavaly kettő, idén három százalékpontot esett a Keresleti Index októberről novemberre, ami a szezonalitással indokolható. Jelenleg 68 pontot mutat az index. A mélypont mindenképpen december lesz. Hasonló áron vásárolták a panellakásokat vidéken, az ország két felén. Kelet-Magyarországon 128-, nyugaton 121 ezer Forintot adtak négyzetméterenként ezért a típusért. A fővárosban a pesti oldalon 157-, Budán 178 ezer Ft/m2 áron vásároltak. A téglaépítésű lakások Nyugat-Magyarországon 175ezer Ft/m2 áron keltek el, keleten 163 eft/m2 volt az ár. A fővárosban a budai oldalon 300 ezer fölé ment a tégla lakások négyzetméterenkénti ára, de a belváros sem sokkal maradt el 293 eft/m2 -rel. Pesten 208 ezres volt a novemberi átlag. Új építésű lakásból ismét csekély volt a forgalom, a legmagasabb arány Nyugat-Magyarországon mutatkozott ebben a minőségi kategóriában -kal. A nagyon jó minősítést kapott ingatlanból Pest Megyében vettek a legnagyobb arányban, itt a forgalom 40%-a volt ilyen, míg a legkisebb arányban ebből az ország nyugati felén vettek 2-kal. Felújítandó ingatlant az ország minden vizsgált pontján csupán 5--ban vásároltak. A főváros kerületeinek népszerűségi versenyében a XIII. és a XIV. kerületek szinte holtversenyben vezetnek. Ez annyit jelent, hogy a vásárolni szándékozók 16,5-a megjelölte valamelyiket, mint lehetséges lokációt. Nem sokkal maradt el a XI. kerület 15,5 %-kal és a jó fogás reményében a II. kerület is kedvelt célpont lett, novemberben 1-ot ért el. Budapest déli régiói a legkevésbé keresettek, itt kerületenként legfeljebb volt az érdeklődés aránya. Vidéken 1 volt az árlevitel és az alku összértéke a házak esetében, ugyanez Budapesten alacsonyabb volt valamelyest 1-kal. A panellakások jól árazhatók, itt átlagban csak -ot kellett csökkenteni az eredetileg elképzelt árból, viszont a vásárlók ennél a típusnál is szeretnek 6-7 %-ot alkudni. A téglaépítésű lakásoknál volt az irányár csökkentési átlag, de a vevők itt is 6-7%-ot alkudtak tovább. Régen volt rá példa, hogy a legnagyobb vásárlói réteg nem az elsőlakás vásárlóké, hanem a befektetőké lett volna. Novemberben a fővárosban most ezt történt, ugyanis 3-ban ők voltak a legtöbben és 3 jutott az elsőlakás vásárlóknak. A befektetők Budapesten átlag 15,5 millió Forintot költöttek ingatlanonként. Vidéken a megszokott sorrend mutatkozott, vagyis minden harmadik vevő elsőlakás vásárló volt, akik 9 milliós átlagon vásároltak, és minden negyedik befektető, akik ebben a hónapban 8 milliót költöttek átlagban. Budapesten durván minden 10 lakásból 4-et azért adtak el, mert szeretnének nagyobb ingatlanba költözni. A fővárosban 30% volt az örökölt ingatlanjukat értékesítők aránya, akik ezzel az eladással átlag 10,7 milliós vagyonra tettek szert. Vidéken kevesebb bevételük volt az örökösöknek, itt 6,5 millió lett a novemberi átlag, viszont 3-kal a legnagyobb csoport volt az övék. Itt minden negyedik eladó szeretne nagyobb lakást, amelytől megváltak 63 m2 volt átlagban, a vevői oldalon pedig közel 120 m2-est vettek. Vidéken 1-kal kevesebben vásároltak 60 négyzetméternél kisebb lakást, mint egy évvel ezelőtt. Nőtt helyette a nagyobbaké: a 60-80 közötti méretben -kal, a 80-100 m2 közöttieké pedig 10%-kal. Dupla annyi 160 négyzetméter fölötti lakást vásároltak idén novemberben a tavalyival szemben, de arányuk így is csekély, mindössze volt. Árkategóriájában minden második megvett lakás 5-10 millió Ft közé esett. Budán nagyjából ugyanez a kép, a 20-40 m2 közöttiek 2-ról 1-ra estek a két hónap viszonylatában, a 40-60 közöttiek 36-ról 30-ra, miközben nőtt az ennél nagyobb méretkategóriák aránya. A pesti oldalon már vegyesebb a kép, itt a népszerű 40-60 m2 közöttiek szinte alig változtak (4), de csökkent a kisebb és a valamivel nagyobb lakások aránya is a 80-120 négyzetméter közöttiek javára. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A minden bizonnyal idei legerősebb - és egyetlen 8 ezer fölött produkáló - szeptembert követően októberben, és immár láthatóan novemberben is csökkent kissé az országos ingatlan adás-vételek darabszáma. A tavalyi évben 2-kal volt kisebb a novemberi forgalom az előző havinál, idén ez kevesebb, -os csökkenés. Az idei forgalom ezzel a Duna House becslése alapján 77 832 tranzakciót jelent, amely a szezonalitás szerinti, mérsékelt decembert követően is 84-85 ezer körüli éves, összes darabszámnál fog megállapodni. Érdekesség, hogy az idei összforgalom az első 11 hónapban mindössze fél százalékkal tér el a 2011-es adatoktól, de akkor a végtörlesztési időszak indulásaként erős decemberrel zárt a szezon. Ilyen hatás idénre már nem várható. DH-TB 250 000 12 970 14 000 200 000 191 170 150 000 100 000 50 000 0 154 097 91 137 90 300 94 302* 87 700 77 832* 9 014 8 205 8 184 7 306 7 649 7 231 7 379 7 667 6 541 6 095 6 061 6 179 6 738 7 341 8 044 7561 7 278 7 560 7 663 7 060 7 003 5 405 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 *Duna House Becslés A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index Tavaly kettő, idén három százalékpontot esett a Keresleti Index októberről novemberre, ami a szezonalitással indokolható. Jelenleg 68 pontot mutat az index. A mélypont mindenképpen december lesz. 142 89 91 77 82 77 79 72 79 75 73 74 71 74 76 73 71 72 75 72 71 68 47 A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Hasonló áron vásárolták a panellakásokat vidéken, az ország két felén. Kelet- Magyarországon 128-, nyugaton 121 ezer Forintot adtak négyzetméterenként ezért a típusért. A fővárosban a pesti oldalon 157-, Budán 178 ezer Ft/m2 áron vásároltak. A téglaépítésű lakások Nyugat - Magyarországon 175ezer Ft/m2 áron keltek el, keleten 163 eft/m2 volt az ár. A fővárosban a budai oldalon 300 ezer főlé ment a tégla lakások négyzetméterenkénti ára, de a belváros sem sokkal maradt el 293 eft/m2- rel. Pesten 208 ezres volt a novemberi átlag. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 916 000 128 000 133 Nyugat 6 580 000 121 000 179 Tégla országos Kelet 8 902 000 163 000 140 Nyugat 10 054 000 175 000 168 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 9 477 000 178 000 110 Pest 8 268 000 157 000 146 Tégla Budapest Buda 20 834 000 302 000 168 Pest 10 658 000 208 000 142 Belváros 20 185 000 293 000 124 MINŐSÉGI PREFERENCIA Új építésű lakásból ismét csekély volt a forgalom, a legmagasabb arány Nyugat-Magyarországon mutatkozott ebben a minőségi kategóriában -kal. A nagyon jó minősítést kapott ingatlanból Pest Megyében vettek a legnagyobb arányban, itt a forgalom 40%-a volt ilyen, míg a legkisebb arányban ebből az ország nyugati felén vettek 2-kal. Felújítandó ingatlant az ország minden vizsgált pontján csupán 5--ban vásároltak. 100% 90% 80% 70% 2 3 40% 2 60% 50% 3 47% 4 Új építés Nagyon jó Jó 40% 30% 3 Lakható Felújítandó 20% 10% 0% 2 2 2 1 Budapest Pest Megye Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2013. okt. 2013. nov. Budapest 01. ker. 7,7% 8, Budapest 02. ker. 13, 14, Budapest 03. ker. 8,7% 9, Budapest 04. ker. 6, 6, Budapest 05. ker. 13, 12, Budapest 06. ker. 15, 15, Budapest 07. ker. 14, 14, Budapest 08. ker. 9, 8, Budapest 09. ker. 11, 10, Budapest 10. ker. 4, 5,7% Budapest 11. ker. 15, 15, Budapest 12. ker. 11, 11, Budapest 13. ker. 17, 16, Budapest 14. ker. 14, 16, Budapest 15. ker. 5,7% 5, Budapest 16. ker. 4, 5, Budapest 17. ker. 4, 4,0% Budapest 18. ker. 5, 5, Budapest 19. ker. 5, 7, Budapest 20. ker. 4,0% 4, Budapest 21. ker. 2, 3, Budapest 22. ker. 4,0% 3, Budapest 23. ker. 0,7% 1, A főváros kerületeinek népszerűségi versenyében a XIII. és a XIV. kerületek szinte holtversenyben vezetnek. Ez annyit jelent, hogy a vásárolni szándékozók 16,5-a megjelölte valamelyiket, mint lehetséges lokációt. Nem sokkal maradt el a XI. kerület 15,5 %-kal és a jó fogás reményében a II. kerület is kedvelt célpont lett, novemberben 1-ot ért el. Budapest déli régiói a legkevésbé keresettek, itt kerületenként legfeljebb volt az érdeklődés aránya. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - Vidéken (beleértve Pest Megyét is) 1 volt az árlevitel és az alku összértéke a házak esetében, ugyanez Budapesten alacsonyabb volt valamelyest 1-kal. A panellakások jól árazhatók, itt átlagban csak -ot kellett csökkenteni az eredetileg elképzelt árból, viszont a vásárlók ennél a típusnál is szeretnek 6-7 %-ot alkudni. A téglaépítésű lakásoknál volt az irányár csökkentési átlag, de a vevők itt is 6-7%-ot alkudtak tovább. HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Irányár változás Alku Budapest 1 Pest megye 1 Vidék 7% 1 Budapest Vidék 7% Budapest 7% Vidék Budapest 7% Vidék Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK Régen volt rá példa, hogy a legnagyobb vásárlói réteg nem az elsőlakás vásárlóké, hanem a befektetőké lett volna. Novemberben a fővárosban most ezt történt, ugyanis 3-ban ők voltak a legtöbben és 3 jutott az elsőlakás vásárlóknak. A befektetők Budapesten átlag 15,5 millió Forintot költöttek ingatlanonként. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 9 000 000 34 20-30 11 411 000 57 30-40 18 149 000 79 40-50 16 836 000 62 50-60 12 515 000 52 60-15 199 000 61 KOR ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 25 942 000 65 Tanuló 12 358 000 47 Nyugdíjas 15 530 000 61 Közép vezető 16 186 000 78 Vállalkozó 16 782 000 65 Beosztott 11 611 000 56 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 14 813 000 53 Generációk különválása 14 055 000 57 Kisebbe költözés 13 405 000 52 Nagyobba költözés 20 637 000 87 Első lakás vásárlása 10 844 000 55 Befektetés 15 570 000 60 Vidéken a megszokott sorrend mutatkozott, vagyis minden harmadik vevő elsőlakás vásárló volt, akik 9 milliós átlagon vásároltak, és minden negyedik befektető, akik ebben a hónapban 8 milliót költöttek átlagban. Magas, 57% volt a magukat beosztottnak vallók aránya vidéken, ők 8,5 milliót költöttek átlagban, a lakásméret átlaguk pedig 68 m2 volt. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 5 675 000 46 20-30 8 974 000 66 30-40 9 825 000 77 40-50 13 239 000 93 50-60 9 464 000 63 60-9 513 000 72 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 6 660 000 48 Felső vezető 21 990 000 151 Közép vezető 13 475 000 89 Nyugdíjas 8 841 000 71 Vállalkozó 8 855 000 64 Beosztott 8 615 000 68 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 12 300 000 155 Generációk különválása 7 242 000 47 Válás 10 786 000 66 Kisebbe költözés 7 562 000 54 Nagyobba költözés 17 158 000 119 Befektetés 7 990 000 66 Első lakás vásárlása 9 040 000 65 7
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK Budapesten durván minden 10 lakásból 4-et azért adtak el, mert szeretnének nagyobb ingatlanba költözni. Az eladott lakások átlagmérete 56 m2 volt, míg a nagyobba költöző vásárlók lakásaié 87 m2. A fővárosban 30% volt az örökölt ingatlanjukat értékesítők aránya, akik ezzel az eladással átlag 10,7 milliós vagyonra tettek szert. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 11 425 000 47 30-40 17 542 000 63 40-50 15 491 000 74 50-60 15 450 000 72 60-14 124 000 62 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 17 700 000 69 Vállalkozó 22 150 000 65 Közép vezető 17 405 000 73 Nyugdíjas 15 010 000 66 Beosztott 11 962 000 59 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 10 400 000 62 Generációk különválása 21 000 000 95 Válás 22 634 000 86 Előtörlesztés miatt adja el 14 000 000 47 Kisebbe költözés 19 850 000 92 Örökölt ing. értékesítés 10 657 000 59 Nagyobba költözés 16 287 000 56 Vidéken kevesebb bevételük volt az örökösöknek, itt 6,5 millió lett a novemberi átlag, viszont 3-kal a legnagyobb csoport volt az övék. Itt minden negyedik eladó szeretne nagyobb lakást, amelytől megváltak 63 m2 volt átlagban, a vevői oldalon pedig közel 120 m2-est vettek. Az eladók fele vidéken beosztottnak vallotta magát, ők 9 milliós átlagon értékesítettek. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 5 464 000 51 30-40 11 231 000 73 40-50 10 529 000 78 50-60 8 199 000 74 60-7 633 000 63 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 10 500 000 47 Felső vezető 9 900 000 67 Közép vezető 10 850 000 67 Vállalkozó 11 033 000 70 Nyugdíjas 7 782 000 69 Beosztott 8 978 000 71 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 16 700 000 93 Generációk összeköltöznek 11 125 000 69 Generációk különválása 9 450 000 99 Válás 7 417 000 72 Kisebbe költözés 12 162 000 94 Nagyobba költözés 10 792 000 63 Örökölt ing. értékesítés 6 513 000 59 8
17% 2 17% 1 1 2 4 2 5 2 27% 3 7% 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 27% 3 3 3 1 1 10% 1 2 1 27% 2 3 4 30% 30% DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken 1-kal kevesebben vásároltak 60 négyzetméternél kisebb lakást, mint egy évvel ezelőtt. Nőtt helyette a nagyobbaké: a 60-80 közötti méretben -kal, a 80-100 m2 közöttieké pedig 10%-kal. Dupla annyi 160 négyzetméter fölötti lakást vásároltak idén novemberben a tavalyival szemben, de arányuk így is csekély, mindössze volt. Árkategóriájában minden második megvett lakás 5-10 millió Ft közé esett. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. november 9
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 30% 4 4 7% 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20% 2 2 3 3 7% 1 1 17% 2 2 2 2 3 30% 2 3 4 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán nagyjából ugyanez a kép, a 20-40 m2 közöttiek 2-ról 1-ra estek a két hónap viszonylatában, a 40-60 közöttiek 36-ról 30-ra, miközben nőtt az ennél nagyobb méretkategóriák aránya. A pesti oldalon már vegyesebb a kép, itt a népszerű 40-60 m2 közöttiek szinte alig változtak (4), de csökkent a kisebb és a valamivel nagyobb lakások aránya is a 80-120 négyzetméter közöttiek javára. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. november 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2014. január 2013. II. félév adatai 2014. február 2014. januári adatok 2014. március 2014. februári adatok 2014. április 2014. I. negyedév adatai... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11