Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu Idõszak 2001. év Befektetõi kapcsolattartó Albrecht Lórántné Gazdasági vezérig.h. ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Az alábbiakban közöljük a Zalakerámia Vállalatcsoport 2001. évi konszolidált, nem auditált pénzügyi kimutatásait, amelyeket a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint állítottunk össze. Röviden bemutatjuk gazdálkodásunk fõbb eseményeit és legfontosabb jellemzõit. A Csoport mûködését jelentõsen befolyásoló fõbb események: 2001. december végén a Zalakerámia Rt. a konzorciális hitel törlesztésre és kamatfizetésre a módosított hitelszerzõdés elõírásainak megfelelõen 266.024 eft-ot fizetett ki a következõk szerint: tõketörlesztés összege: 638.570 EUR 160.505 eft kamatráfordítás 424.264 EUR 105.519 eft Az év végén fennálló hitelállomány összege: 33.282.341 EUR. A terveknek megfelelõen az év utolsó szakaszában megkezdõdött Tófejen a B-IV. üzemi beruházás, december 31-i záró-állománya 742.622 eft. A Zalakerámia Rt. anyavállalat 2001. évre vonatkozó fõbb adatai (az anyavállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Az értékesítés árbevétele meghaladta a 7,9 milliárd Ft-ot, ez az elõzõ évhez viszonyítva 10,9 %-os növekedést jelent. A saját elõállítású burkolólapokból közel 5,2 millió m 2 t, vásárolt burkolólapokból 377 ezer m 2 -t értékesített. A bruttó fedezet megközelítette a 2.708 millió Ft-ot. A bruttó fedezeti hányad 2001. évben 34,2 % volt. A konzorciális hitelhez kapcsolódóan a forint jelentõs mértékû erõsödése következtében a december végén regisztrált 245,30 Ft/EUR árfolyammal számolva - 679 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség keletkezett. A kamatráfordítás összege éves szinten 541 millió Ft. A Zalakerámia Rt. 950 millió Ft-tal leértékelte a Hussar Holding AG-ban lévõ befektetését. (Konszolidált szinten nincs hatása.) Az anyavállalat nettó nyeresége 139.887 eft volt.
Az S.C. Cesarom S.A. leányvállalat 2001. évre vonatkozó fõbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Az értékesítés árbevétele forintban számolva a bázis idõszakhoz viszonyítva 9,4 %- kal csökkent. A bruttó fedezeti hányad a tárgyidõszakban 39,2 % volt. A 2001. év során az S.C. Cesarom S.A. közel 3.772 ezer m 2 saját termelésû burkolólapot értékesített. A szaniter üzem termelése a bázis idõszakhoz viszonyítva 2,0 %-kal növekedett és megközelítette a 549 ezer db-ot. Halasztott adóként 452 millió Ft veszteség, a Nettó monetáris pozíció soron pedig 182 millió Ft nyereség került elszámolásra. Ezek figyelembevételével a román leányvállalat adózás utáni nyeresége 571 millió Ft. Az Inker d.d. leányvállalat 2001. évre vonatkozó fõbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): Szaniter termékekbõl közel 332 ezer db-ot értékesített, ez 10,7 %-kal haladja meg a bázis idõszak mennyiségét. Porcelán termékekbõl több mint 10.150 ezer db-ot adott el, ez 10,3 %-kal volt több, mint a bázis idõszakban értékesített mennyiség. A leányvállalat árbevétel-növekedése 9,3 %-os volt a bázis idõszakhoz viszonyítva. A bruttó fedezeti hányad 15,9 %, ez 1,9 % ponttal magasabb, mint a bázis idõszak adata volt (14,0 %). Az értékesítési, igazgatási és általános költségeknek az árbevételhez viszonyított aránya 14,8 % volt. A horvát leányvállalat adózás utáni nyeresége 197,7 millió Ft volt. A Hussar Holding Ag-nak 50 %-nyi tulajdont eladott az Inker Trgovina részvényeibõl. (Ez a konszolidált mutatót értelemszerûen nem befolyásolja.) 2
I. A konszolidált, nem auditált eredménykimutatás elemzése Az értékesítés árbevétele A Vállalatcsoport értékesítésének árbevételét az alábbiakban mutatjuk be. Megnevezés 2001. év 2000. év Belföld Export Összesen Belföld Export Összesen Zalakerámia Rt. 6 221 190 979 641 7 200 831 5 600 735 904 251 6 504 986 Inker d.d. 1 879 875 1 888 400 3 768 275 1 782 882 1 729 278 3 512 160 S.C.Cesarom S.A. 6 037 677 880 418 6 918 095 7 067 322 588 145 7 655 467 Inker Trgovina 77 639 77 639 0 Jászberényi Kft. 27 900 27 900 0 Összesen: 14 244 281 3 748 459 17 992 740 14 450 939 3 221 674 17 672 613 A Csoport szintû árbevétel 1,8 %-kal haladta meg a bázis idõszak értékeit. Az anyavállalat árbevétel-növekedése 10,7 %, a horvát leányvállalat árbevétel-növekedése 7,3 % volt. A román leányvállalat nem tudta megközelíteni tavalyi teljesítményét, csaknem 10 %-os árbevétel-csökkenés következett be. Az export árbevétel csoport szinten 16,4 %-kal növekedett, az árbevétel 20,8 %-a származott export értékesítésbõl. Az Inker Trgovina tevékenységébõl 77.639 eft árbevétel származott. Burkolólapok 2001. évben a Zalakerámia Csoport összesen 9.175.854 m 2 saját termelésû és 485.391 m 2 vásárolt burkolólapot értékesített. Ezek az értékesítési adatok elmaradnak a bázistól, ennek fõ oka: a román piacon az import és a belföldi konkurencia erõsödése miatt 600 ezer m 2 -rel kevesebb burkolólap volt csak eladható. Az értékesítés-csökkenéssel egyidejûleg a burkolólap készlet-állományban jelentõs növekedés következett be, a román leányvállalatnál az év végén 899 ezer m 2 volt a saját és vásárolt burkolólap készlet, a magyarországi anyavállalatnál a saját burkolólap készletállomány 1.100 ezer m 2, a vásárolt burkolólap készlet 78,6 ezer m 2 volt az év végén. Az anyavállalat burkolólap exportját továbbra is kedvezõtlenül érintette a forint erõsödése, ennek ellenére 4,8 %-kal sikerült a burkolólap export árbevételét növelni. e Ft 3
Szaniter termékek Termelés (db) Értékesítés (db) Inker d.d. 344.823 331.659 S.C. Cesarom S. A. 548.760 555.661 A termelést tekintve a két szaniter üzemben azonos tendencia figyelhetõ meg: Horvátországban 6,7 %-kal nõtt a termelés, Romániában pedig 2,0 %-os volt a növekedés mértéke a bázishoz képest. Az értékesítés mindkét leányvállalatnál növekedett. Az Inker d.d. szaniter termékekbõl 344.823 darabot gyártott. Az értékesített mennyiség 10,7 %-kal növekedett, amely 331.659 db szaniter termék eladását jelentette. Az értékesítésbõl származó árbevétel 18,5 %-kal nõtt és az árbevétel 42,2 %-a realizálódott exportból. A román leányvállalatnál a tárgyidõszakban termelt szaniter mennyisége 548.760 db volt. 2001. évben összesen 555.661 db szaniter terméket értékesítettek a bázis idõszakban értékesített 499.201 db-bal szemben, ez 11,3 %-os növekedést jelentett. A leányvállalat szaniter árbevételének 70,4 %-a realizálódott exportból, míg a bázis idõszakban 54,4%. Porcelán áruk 2001. évben az elõállított porcelán termékek összes mennyisége meghaladta a 10,4 millió db-ot, ez 8,5 %-kal volt nagyobb a tavalyi év hasonló idõszakának mennyiségénél. Az értékesített mennyiség megközelítette a termelt mennyiséget, amely 10,3 %-kal magasabb a 2000. évben értékesített 9,2 millió db-nál. Az árbevétel 8,2 %-kal haladta meg a bázis értéket, ezen belül az export értékesítés az árbevétel 66,2 %-át tette ki. Kályhacsempe Kályhacsempébõl 702.680 csempeegység került értékesítésre, az árbevétel 17,3 %-kal haladta meg a bázis árbevételt. Bruttó fedezet eft Megnevezés 2001. év 2000. év Index % Zalakerámia Rt. 2 421 730 2 319 798 104,4 Inker d.d. 592 958 477 417 124,2 S.C. Cesarom S.A. 3 019 536 3 256 998 92,7 Inker Trgovina 19 393 Összesen: 6 053 617 6 054 213 100,0 Zalakerámia Csoport-szinten a bruttó fedezet bázis szinten alakult. A legjobban az Inker d.d. teljesített, a tavalyi bruttó fedezetet 24,2 %-kal lépte túl, ami 115,5 millió forint többle- 4
tet jelent. A román leányvállalat csak 92,7 %-át tudta elérni tavalyi eredményének, ez a viszszaesett értékesítés miatt következett be. Bruttó fedezet százalék értékek Megnevezés 2001. év 2000. év Index % Zalakerámia Rt. 33,63% 35,66% 94,3 Inker d.d. 15,74% 13,59% 115,8 S.C. Cesarom S.A. 43,65% 42,54% 102,6 Inker Trgovina 24,98% Összesen: 33,64% 34,26% 98,2 A bruttó fedezeti százalékok is az Inker d.d.-nél javultak legjobban, a bázis idõszakhoz viszonyított növekedés több mint 2 % pont volt. Az anyavállalatnál a költségek növekedése miatt a bruttó fedezet csökkent. Ebben jelentõs szerepe volt többek között a júliusi gázáremelésnek, aminek hatása a termelési költségeken keresztül gyûrûzött be az értékesítési költségekbe. Jelenleg az anyavállalat gazdálkodása és mûködése átvilágítás alatt áll. Az átvilágító cég közel 500 millió forint költségmegtakarítást vállalt, ennek hatása részben 2002-tõl válik érezhetõvé, míg a teljes megtakarítás 2003-ban jelentkezik. Értékesítési, igazgatási és általános költségek eft Megnevezés 2001. év 2000. év Index % Zalakerámia Rt. 2 018 512 1 586 892 127,2 Inker d.d. 562 158 446 415 125,9 S.C. Cesarom S.A. 877 779 739 117 118,8 Összesen: 3 458 449 2 772 424 124,7 Inker Trgovina 35 529 Jászberényi úti Kft. 932 29 917 3,1 Lakópark Kft. 8 930 4 223 211,5 Hussar Holding AG 63 009 84 545 74,5 Mindösszesen: 3 566 849 2 891 109 123,4 Csoportszinten az értékesítési, igazgatási és általános költségek 23,4 %-kal növekedtek. A konzorciális hitel átütemezésével kapcsolatban még felmerült szakértõi és jogi költségek 275 millió Ft-ot tettek ki. Az anyavállalatnál folyamatban lévõ átvilágítás költségkihatása 2001. évben 65 millió Ft. Új tételként jelent meg az Inker Trgovina általános költsége, ami 35,5 millió Ft többletet jelent a bázishoz képest. 5
Mûködésbõl származó egyéb bevételek, és egyéb mûködési költségek eredménye A mûködésbõl származó egyéb bevételek soron a Cesarom tárgyieszköz-értékesítésébõl származó bevételek miatt keletkezett növekedés. Az Egyéb mûködési költségek soron szerepel a bázis idõszakban a román leányvállalat téglagyárának 123 millió forintos értékvesztése, amely a tárgyidõszakban nem jelentkezik. Árfolyamveszteség/árfolyamnyereség A magyar fizetõeszköz erõsödésébõl nem realizált árfolyamnyeresége származott a Társaságnak. Az árfolyamnyereség nagy részét, több mint 694 millió Ft-ot a konzorciális hitelen keletkezett árfolyamnyereség tette ki. További árfolyamnyereség keletkezett a Hussar Holding AG alaptõke-leszállításán 252 millió Ft összegben. Az árfolyamveszteség egyrészt a román leányvállalat gazdasági helyzetébõl adódóan, másrészt a horvát kuna relatív erõsödésébõl keletkezett. Külön soron, bruttó módon mutatjuk be az árfolyamveszteség/árfolyamnyereség alakulását, amelynek egyenlege nyereség. Árfolyamnyereség: 1.168.861 ezer Ft Árfolyamveszteség: (345.814) ezer Ft Egyenleg: 823.047 ezer Ft A hitelen keletkezett nem realizált árfolyamnyereség a késõbbiekben jelentõs mértékben változhat a forint árfolyammozgásának függvényében. Pénzügyi mûveletek eredménye Kamatbevétel, Kamatkiadás A kamatbevétel és a kamatkiadás egyenlegének csökkenése a konzorciális hitelszerzõdés szerinti és a rendkívüli hiteltörlesztések következtében lecsökkent hitelállományhoz kapcsolódik. A bázis idõszakban kamatbevétel képzõdött a hiteltörlesztés elõtt meglévõ pénzeszközökön, a tárgyidõszakban hasonló kamatbevételt nem lehetett realizálni. A konzorciális hitellel összefüggésben a bázis idõszakban 865 millió Ft, a tárgyidõszakban 541 millió Ft kamatráfordítás merült fel. Nettó monetáris pozíció A tárgyidõszakban a monetáris források értéke meghaladta a monetáris eszközökét, így a nettó monetáris pozíción a Társaságnál nyereség keletkezett. 6
Társasági adó kötelezettség Ez a sor 2001. évben az S.C. Cesarom S.A. leányvállalatnál képzõdött eredmény után a román adó-törvények szerint fizetendõ társasági adókötelezettséget tartalmazza. Halasztott adó Az eredménykimutatásban megjelenõ halasztott adó egyrészt az S.C. Cesarom S.A.-nál a pénzügyi tételek infláció miatti korrekciója következtében keletkezõ teljes halasztott adófizetési kötelezettségnek a tárgyévre vonatkozó részét tartalmazza. Nettó eredmény Mindezen tételek figyelembe vételével a Vállalatcsoport konszolidált, nem auditált eredménye 2001. évben 1.958.753 ezer Ft. 7
II. A konszolidált, nem auditált mérleg elemzése A csoport mérlegének fõösszege a tárgyidõszakban 4,7 %-kal nõtt. Eszközök Forgóeszközök A forgóeszközök csökkenésének mértéke 4,2 %. A készpénz és készpénzzel egyenértékû eszközök 50,7 %-kal csökkentek. Ennek okai a következõk: a Zalakerámia Rt. pénzügyi befektetéseket eszközölt jövõbeni stratégiai céljai érdekében, ennek következtében egyrészt az egyéb forgóeszközök 26,5 %-kal növekedtek a bázis idõszakhoz viszonyítva, másrészt a pénzügyi befektetések állománya nõtt meg jelentõs mértékben; a Zalakerámia Rt. a szabad pénzeszközeibõl állampapírokat vásárolt, ezek a rövid távú befektetések soron szerepelnek. A Vállalatcsoport idõszakvégi akcióinak hatására a vevõkövetelések 11,0 %-kal emelkedtek az elõzõ év végi állományhoz képest. Továbbá növekedést okozott, hogy a román leányvállalatnál a készpénzes fizetési mód helyett bevezetésre került az átutalás. A készletek értéke 26,2 %-kal növekedett, amelynek fõ oka, hogy román leányvállalatunknál a saját és vásárolt burkolólap készletállomány mintegy 655 ezer m 2 -el növekedett. Mindhárom termelõ társaságra jellemzõ készletnövelõ tényezõ volt a termelési költségek elmúlt idõszaki növekedése. A befektetés társult vállalkozásba soron szerepelt 2000. évben a Keramika HOB részesedésünk, amelyet 2001. év elején értékesített a Társaság, ezért a tárgyidõszakban ezen a soron érték nem szerepel. Állóeszközök és egyebek Az állóeszközök és egyebek 11,7 %-kal növekedtek. A tárgyi eszközök nettó értéke változatlan szinten maradt. Az immateriális javak nettó értéke 26,1 %-kal kisebb volt, mint a bázis idõszakban, mivel az eszközpótlás elmaradt az ezen a soron elszámolt amortizáció mértékétõl. A halasztott adó sor tartalmazza a Zalakerámia Rt-nek az adótörvény szerint elhatárolt veszteség miatt képzett halasztott adóját. A pénzügyi befektetések jelentõsen növekedtek a fent említett stratégiai befektetések miatt. 8
Kötelezettségek és saját tõke Rövid lejáratú kötelezettségek 60,1 %-kal növekedtek. A kötelezettségek és passzív idõbeli elhatárolások 27,5 %-kal növekedtek, egyrészt az anyavállalat beruházási szállítóállományának 145 millió Ft-os növekedése miatt, másrészt a konzorciális hitelhez kapcsolódó jogi költségek miatt, melyeknek ki nem fizetett állománya 113 millió Ft volt. Az anyavállalat szállítóállománya a fizetési futamidõk növekedése miatt 90 millió Ft-tal emelkedett a bázis idõszakhoz viszonyítva. A rövid lejáratú tartozások összege bázis szinten alakult, csupán 4,1 %-kal nõtt. Hosszú lejáratú tartozások éven belül esedékes része Ezen a soron szerepel a konzorciális hiteltörlesztési kötelezettség egy éven belül esedékes része, melynek összege 7.982 ezer EUR, forintra átszámítva 1.958 millió Ft. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenésének mértéke 37,9 %. Itt szerepel a konzorciális hitel 2001. december 31-én meglévõ állományának az egy éven túl esedékes része, valamint a Zalakerámia Rt. beruházási hitelének eddig lehívott 347.381 eft összegû része. A csökkenést a 2001. évben módosított hitel-szerzõdés szerinti és rendkívüli hiteltörlesztések okozták. Halasztott adó Az S.C. Cesarom S.A. a tárgyi eszközeinek értékét az IAS szerinti pénzügyi beszámolókban az inflációs gazdaságra vonatkozó elõírások szerint indexálja. A mérlegben kimutatott halaszott adófizetési kötelezettség az átértékelt és az adózás alapját képezõ, romániai könyv szerinti érték közötti különbség IAS szerint számítandó adóvonzatát takarja. A Környezetvédelmi céltartalék értékváltozása mögött a Pietra területeken a Zala Gergely utcai bányaterületre képzett 50.000 eft céltartalék képzés, illetve a Jászberényi úti Kft-nél elkezdett rekultivációs munkák miatti céltartalék-felszabadítás áll. A kisebbségi részesedés 8,9 %-kal csökkent a bázis idõszakhoz viszonyítva. A Zalakerámia Csoport 2001. év nyarán alaptõke-emelést hajtott végre az S.C. Cesarom S.A-nál, ennek következtében részesedése a román leányvállalatban 98,67 %-ra nõtt. A saját tõke állománycsoport 23,6 %-kal növekedett. 9
2001. I. negyedévében a Zalakerámia Rt. a jegyzett tõkéjét, 761.052 db - 1.000 Ft névértékû - részvénnyel emelte, ez 16,6%-os növekedésnek felel meg. Az alaptõke-emelés árfolyama 2.350 Ft volt, ennek névérték feletti része a tõketartalékot növelte. Az idei nyereség hatására az eredménytartalék több mint 3,5-szeresére nõtt. Az átértékelési különbség a konszolidálás során a forintra történõ átszámításkor keletkezõ árfolyamkülönbségek egyenlege, itt az eltérést a devizák keresztárfolyamának változásai okozták. III. Cash Flow 2001. év során csökkentek a pénzeszközök. Ez a következõkben részletezett okok miatt következett be. Az év során konzorciális hiteltörlesztést, illetve elõtörlesztést teljesítettünk. A Zalakerámia Rt. illetve egyik leányvállalata a szabad pénzeszközeibõl bármikor eladható értékpapírokat vásárolt. A Hussar Holding AG pénzeszközöket helyezett ki jövõbeni stratégiai célok érdekében. A megnövekedett készletek - elsõsorban S.C. Cesarom S.A. - finanszírozása szintén csökkentette a szabad pénzeszközöket. IV. Mutatószámok 2001.12.31. 2000.12.31. Vagyoni helyzet 1. Kötelezettségek aránya az összes forráson belül: 41,2% 49,6 % 2. Készletek hatékonysága: 341,4% 423,1 % 3. Készletek fordulatszáma: 3,87 4,58 4. Készletek kronológikus átlaga 4.648.303 3.858.841 Pénzügyi helyzet alakulása 1. Eladósodottság foka: 41,2 % 49,6 % 2. Likviditási mutató I.: 2,64 4,42 3. Likviditási mutató (gyors ráta): 1,61 3,1 Jövedelmezõség alakulása Árbevétel arányos jövedelmezõség: 10,9 % -8,9 % Árbevétel aránya az összes bevételen belül: 96,9 % 96,6 % 10
V. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 Hussar Holding AG. 50.736 ezer EUR 100,0 100,0 L S.C Cesarom S.A. 18.000 ezer USD 98,67 98,67 L Inker d.d 145.189 ezer HRK 93,79 93,79 L Inker Trgovina 4.991 ezer HRK 100,0 100,0 L Jászberényi úti Ingatlanfejlesztõ Kft 750.000 ezer HUF 100,0 100,0 L Lakópark Kft 426.138 ezer HUF 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 11
PK3. Mérleg ZALAKERÁMIA Rt. Konszolidált mérleg, nem auditált Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2001. 12. 31. 2000. 12. 31. Index FORGÓESZKÖZÖK Készpénz és készpénzzel egyenértékû eszközök 1 981 520 4 019 651 49,3% Vevõkövetelések 2 203 075 1 984 279 111,0% Készletek 5 270 856 4 176 697 126,2% Rövid távú befektetések 1 295 531 Befektetés társult vállalkozásban 1 724 070 Egyéb forgóeszközök 2 719 552 2 150 019 126,5% Forgóeszközök összesen 13 470 534 14 054 716 95,8% ÁLLÓESZKÖZÖK ÉS EGYEBEK Tárgyi eszközök nettó értéke 17 376 430 17 090 912 101,7% Immateriális javak nettó értéke 99 949 135 250 73,9% Halasztott adó 590 614 534 568 110,5% Pénzügyi befektetések 1 851 447 68 662 Állóeszközök összesen és egyéb 19 918 440 17 829 392 111,7% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33 388 974 31 884 108 104,7% KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TÕKE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív idõbeli elhatárolások 2 379 412 1 866 406 127,5% Rövid lejáratú tartozások 717 620 689 360 104,1% Hosszú lejáratú tart. esedékes része 1 996 688 626 657 318,6% Rövid lejáratú köt. összesen 5 093 720 3 182 423 160,1% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 6 659 314 10 719 794 62,1% Halasztott adó 1 805 540 1 680 127 107,5% Környezetvédelmi céltartalék 189 214 232 650 81,3% Hosszú lejáratú kötelezettség összesen 8 654 068 12 632 571 68,5% Kisebbségi részesedés 634 603 696 455 91,1% SAJÁT TÕKE Jegyzett tõke 5 354 463 4 593 411 116,6% Visszavásárolt saját részvény 0 - Tõketartalék 9 420 101 8 392 681 112,2% Eredménytartalék 2 693 566 739 091 364,4% Árfolyam korrekció (átértékelési különbség) 1 538 453 1 647 476 93,4% Saját tõke összesen 19 006 583 15 372 659 123,6% KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN 33 388 974 31 884 108 104,7% 12
PK4. Eredménykimutatás ZALAKERÁMIA Rt. Konszolidált eredménykimutatás, nem auditált Adatok ezer Ft-ban 2001. 12. 31. 2000. 12. 31. Index Értékesítés árbevétele 17 992 740 17 672 614 101,8% Értékesítés önköltsége (11 939 123) (11 618 401) 102,8% BRUTTÓ FEDEZETI EREDMÉNY 6 053 617 6 054 213 100,0% Értékesítés, általános és igazgatási költségek (3 566 849) (2 891 109) 123,4% Mûködésbõl származó egyéb bevétel 295 668 220 669 134,0% Egyéb mûködési költségek (688 724) (824 134) 83,6% ÜZLETI TEV. EREDMÉNYE 2 093 712 2 559 639 81,8% Nettó árfolyamveszteség/nyereség 823 047 (1 683 666) - Kamatbevétel 275 157 408 761 67,3% Kamatkiadás (638 308) (943 377) 67,7% Tartós csökkenés társult vállalati befektetésben (1 026 140) - Nettó monetáris pozíció 182 441 (17 205) - ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 2 736 049 (701 988) - Társasági adókötelezettség (361 002) (346 602) 104,2% Halasztott adó (396 421) (512 002) 77,4% NETTÓ EREDMÉNY ADÓZÁS UTÁN 1 978 626 (1 560 592) - Eredmény társult vállalati részesedésbõl 0 - Kisebbségi részesedés (19 873) (11 465) - NETTÓ EREDMÉNY ADÓ ÉS KISEBBSÉGI 1 958 753 (1 572 057) - RÉSZESEDÉS UTÁN 13
PK5. Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás eft Megnevezés 2001. Nyitó pénzeszközkészlet 4 019 651 Nettó eredmény 1 958 753 Értékcsökkenés 1 403 159 Befektetések értékvesztése Készletváltozás (1 094 159) Követelések változása (788 329) Rövid lejáratú befektetések (1 295 531) Kötelezettségek változása 513 006 Kisebbségi részesedés változása (61 852) Környezetvédelmi céltartalék (43 436) Nem realizált árfolyam-különbségek (788 316) Halasztott adó változása 69 367 Mûködésbõl származó Cash-flow (127 338) Befektetett eszközök beszerzése/eladása (1 653 376) Pénzügyi befektetések változása (58 715) Befektetésbõl származó Cash-flow (1 712 091) Tõkeváltozás 1 788 472 Inker osztalék (4 278) Hitelállomány változása (1 982 896) Finanszírozásból származó Cash-flow (198 702) Szabad Cash-Flow (ezer Ft) (2 038 131) Záró pénzeszközkészlet (ezer Ft) 1 981 520 PK6. Nincs mérlegen kívüli jelentõsebb tétel. TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége Zalakerámia Csoport 2.966 2.966 2.921 14
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke Bevezetett sorozat Idõszak elején (január 1-én) Idõszak végén (december 31-én) Idõszak elején (január 1-én) Idõszak végén (december 31-én) % db % db % db % db Belföldi intézményi 54,64 2509828 40,76 2182508 54,64 2509828 40,76 2182508 Külföldi intézményi 29,14 1338402 14,32 766798 29,14 1338402 14,32 766798 Belföldi magánszemély 15,64 718232 0,03 1867 15,64 718232 0,03 1867 Külföldi magánszemély 0,09 4337 0,03 1521 0,09 4337 0,03 1521 Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 0,28 12780 0,20 10565 0,28 12780 0,20 10565 Saját tulajdon 0 0 0 0 0 0 0 0 Államháztartás részét képezõ tulajdonos 0,21 9832 0,18 9796 0,21 9832 0,18 9796 2 Egyéb 0 0 44,48 2381408 0 0 44,48 2381408 Összesen 3 100,00 4593411 100,00 5354463 100,00 4593411 100,00 5354463 RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2001. December 31.) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés 7 Arago Rt. B I 1.399.090 26,13 P Általános Értékforgalmi Bank Rt. B L 435.360 8,13 P 15
TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Takáts Imre elnök-vezérigazgató 2001.04.28 2006.04.28 50 IT Sasinszki Ágnes igazgató 2001.04.28 2006.04.28 6.500 IT Doleschall György igazgató 2001.04.28 2006.04.28 - IT dr. Zala László igazgató 2001.04.28 2006.04.28 - IT Jellen Sándor igazgató 2001.04.28 2006.04.28 13 IT Polgár Viktor igazgató 2001.04.28 2006.04.28 - IT Karikás György igazgató 2001.04.28 2006.04.28 - SP Soós Tibor* ált.vezérigazgató-h. 1999.06.01 2004.05.31 4.000 SP Albrecht Lórántné gazd.vezérigazgató-h. 1999.06.01 2004.05.31 SP Tóth István ker.és marketing 1999.09.01 2004.05.31 - vezérigazgató-h. FB Gránicz János elnök 2000.06.01 2003.05.31 - FB Borsos Ferencné tag 2000.06.01 2003.05.31 2 FB Dr. Tóth Ervin tag 2000.06.01 2003.05.31 - FB Donald Sharpe tag 2000.06.01 2003.05.31 - FB Egyed Sándor tag 2000.06.01 2003.05.31 - *Soós Tibor munkaviszonya 2002. január 31-ével közös megegyezéssel megszûnt. Jelleg 1 : Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelõ Bizottsági tag (FB). ST1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2001. 01. 30. Magyar Tõkepiac Keramika Horni Bríza tulajdonrész értékesítés 2001. 01. 31. Magyar Tõkepiac Alaptõke-emelés 2001. 02. 06. Magyar Tõkepiac Alaptõke-emelés lejegyzése 2001. 02. 08. Magyar Tõkepiac Alaptõke-emelés cégbírósági bejegyzése 2001. 02. 12. Magyar Tõkepiac 2000. évi gyorsjelentés 2001. 04. 12. Magyar Tõkepiac 2000. év gazdálkodás adatai 2001. 05. 02 Magyar Tõkepiac S.C. Cesarom S.A. leányvállalat alaptõke-emelés, hitelnyújtás 2001. 05. 02 Magyar Tõkepiac Közgyûlési határozatok 2001. 05. 15 Magyar Tõkepiac 2001. I. negyedévi gyorsjelentés 2001. 05. 16 Magyar Tõkepiac Hussar Holding AG alaptõke-leszállítás 2001. 06. 07 Magyar Tõkepiac Beruházási szerzõdés aláírása 2001. 07. 02 Magyar Tõkepiac Közgyûlési határozatok 2001. 08. 10. Magyar Tõkepiac 2001. I. félévi gyorsjelentés 2001. 10. 01. Magyar Tõkepiac Bank Austria részvényállomány csökkenése 2001. 10. 02. Magyar Tõkepiac ING N-N Magyarországi Biztosító Rt. tulajdonszerzése 2001. 11. 14. Magyar Tõkepiac 2001. I.-III. negyedévi gyorsjelentése 2001. 11. 20. Magyar Tõkepiac ING N-N Magánnyugdíjpénztár tulajdonszerzése és részvényállományának csökkenése 2001. 12. 27. Magyar Tõkepiac ING N-N Magyarországi Biztosító Rt. részvényállományának csökkenése Zalaegerszeg, 2002. február 13. A ZALAKERÁMIA RT. IGAZGATÓSÁGA 16