3 MODELL PORTFÓLIÓ 1
Nézd végig ÉLŐBEN a vagyonépítést 3 különböző kockázatú portfólió épülésének végigkövetésével! 3 modell portfóliót indítottunk el 2019.06.25-én. 1) MR WILSON FÓKUSZÁLT ÉRTÉKALAPÚ PORTFÓLIÓJA (Mr Wilson kitalált figura) 10 000 dollárral indítjuk el Mr Wilson fókuszált értékalapú portfólióját, amelyet Warren Buffett észjárása szerint építünk. Mr Wilson portfóliónál Az induló 10 000 dollár mellett, havonta 1000 dollár készpénz áll elő, 20-25% éves hozam a cél. amelyet minden hónapban megpróbálunk befektetni, amennyiben van Mr Wilson befektetési filozófiája szerint olyan vállalat, amelybe érdemes befektetni. Amennyiben nincs, akkor készpénz halmoz Mr. Wilson és vár az adód jó lehetőségre, pont mint egy vadász. Mr Wilson portfóliónál 20-25% éves hozam a cél, amely esetben 15 év alatt elérjük az 1 millió dollárt. 1. Ábra: Mr Wilson terv 10000 dollár indulótőkével. (1000 dollár kb. 300 000 Ft a jelenlegi árfolyamon) Ha esetleg valaki nem 10 000 hanem 100 000 dollár indulásban gondolkodik, akkor ő 11 év alatt éri el az 1 millió dollárt (300 millió forint mai árfolyamon). Lásd első két ábra. 2
MR WILSON EDDIG KÉT VÁLLALAT RÉSZVÉNYEIBŐL VETT 2019. JÚNIUS 25-E ÓTA 7992,7 DOLLÁRÉRT. JELENLEG A PORTFÓLIÓ ÉRTÉKE 9769,4 DOLLÁR, VAGYIS 22%-KAL NŐTT A PORTFÓLIÓ ÉR- TÉKE AZ ELMÚLT 3 HÓNAP ALATT. Hogy melyik két vállalatba azt Vagyonteremtő Tudásban tagjaként nagyon alaposan megismerheted, vállalatelemzéseken, és videókon keresztül. Mind a két vállalat vállalatértékelését tehát megtalálod a Vagyonteremtő Tudásbank zárt Facebook közösségében, továbbá excel táblát, amelyben a portfóliókat tudod megnézni pontos pozíció méretekkel, vásárlási dátumokkal, és részvényárakkal. Az S&P 500 indexbe történő befektetéssel hosszú távon nagyon jó eredmény valószínűsíthető. 2. Ábra: Mr Wilson terv 100 000 dollár indulótőkével. (30 millió foint) 2) ROBOTPILÓTA MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉS AZ S&P500 INDEXBE 10 000 dollárral indítottunk el egy robotpilóta módszerrel üzemelő portfóliót 2019. június 25-én, amikor S&P500-ba fektetünk minden hónapban 300 dollárt a 10 000 dollár induló tőke mellett. Ezzel a portfólióval előzetes terv szerint 38 év alatt érjük el az 1 millió dollárt. Lásd 3-dik ábra. Erősen fiataloknak ajánlott portfólió építés, mert hosszú távon nagyon jó eredmény valószínűsíthető ezzel a befektetéssel. Az elmúlt 100 évben, 10 éves átlagokat tekintve 9%-os hozamot hozott. Ez a befektetési módszer, valójában mindenkinek való, aki nem akar részvényelemzésekkel, és vállalatok megismerésével foglalkozni. Tehát bármilyen foglalkozású embernek. A BEFEKTETETT ÖSSZES 6216,48 DOLLÁR ÉS JELENLEG A PORTFÓLIÓ ÉRTÉKE 6418,08 DOL- LÁR, VAGYIS 3,24%-KAL NŐTT A PORTFÓLIÓ ÉRTÉKE AZ ELMÚLT 3 HÓNAP ALATT. 3
3. Ábra: S&P500 robotpilóta befektetési terv 10 000 dollár indulótőkével 3) ROBOTPILÓTA MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉS A BERKSHIREHATHAWAYVÁLLATBA A BerkshireHathaway esetén a kockázatot jobban kezeljük, mint az S&P500 esetén. A BerkshireHathaway Warren Buffett cége, amely egy jól diverzifikált portfólió, és amely talán nagyobb eredménnyel kecsegtet, mint az S&P500, hiszen a BerkshireHathaway részvény árfolyama alulértékelt. Vagyis olcsóbban juthatsz hozzá ezekhez a részvényekhez, mint a cég egy részvényre eső valódi értéke. Ezt a portfóliót 10 000 dollárral indítottunk el 2019. június 25-én, ami egy kvázi robotpilóta módszerrel működő portfólió. Minden hónapban 500 dollárt fektetünk be. Ennél a portfóliónál jobban kezeljük a kockázatot, mint az S&P500-asnál, mert itt figyelünk, hogy lehetőség szerint minél többet vásároljunk alacsonyabb áron és kevesebbet magasabb áron. Ezt a minimális kockázatkezeléssel menedzseljük ezt a portfóliót. Ezzel a portfólióval előzetes terv szerint 25 év alatt érjük el az 1 millió dollárt. Lásd 4-dik ábra. 4. Ábra: BerkshireHathawayrobotpilóta befektetési terv 10 000 dollár indulótőkével 4
A BEFEKTETETT ÖSSZES 6229,5 DOLLÁR ÉS JELENLEG A PORTFÓLIÓ ÉRTÉKE 6327,6 DOLLÁR, VAGYIS ENNEK A PORTFÓLIÓNAK AZ ÉRTÉKE IS 3,23%-KAL NŐTT AZ ELMÚLT 3 HÓNAP ALATT. További információk, a részleteket a Vagyonteremtő Tudásbankban találsz, ahol kérdezhetsz is és mi segítünk! https://www.maganpenzugyiakademia.hu/vagyonteremto-tudasbank/ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA: Ezek a modell portfóliók kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Az itt elmondottak nem tekintendők ajánlatnak, kérésnek vagy ajánlásnakbármilyen befektetés vagy értékpapír vásárlására vagy eladására vonatkozóan, illetve esetenként nem a felhasználók által követendő befektetési stratégiátmutatják be. A megjelenő tartalom a készítő saját véleményét tükrözi, amit megbízhatónak vélt forrásból származó információ alapján alakított ki. 5