Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető GfK Hungária
2 1 Milyen lehetőségeink vannak?
Megtakarítások és megtakarítási célok 30 25 20 Bázis: 15-69 éves népesség Forrás: Retail Banking Monitor, 2007-2010. 15 10 5 0 3 % Megtakarítók aránya a lakosságban 2007/ I. 2007/ II. 2007/ III. 2007/ IV. 2008/ I. 2008/ II. 2008/ III. 2008/ IV. 2009/ I. 2009/ II. 2009/ III. 2009/ IV. 2010/ I. 2010/ II. 2010/ III. 2010/ IV. 2011/ I. 2011/ II. 30 23 22 21 20 20 19 19 18 19 17 15 2007. (n=1.417) 2008. (n=1.356) 12 11 11 9 2009. (n=1.525) 2010. (n=1243) 6 6 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 1 1 váratlan kiadások gyermekek jövője lakásvásárlás nyugdíjas évek lakásfelújítás utazás/üdülés autó vásárlás műszaki cikk
Ha jobban odafigyelne a költségeire havi szinten, mekkora összeget tudna megtakarítani? 4 80,0% 70,0% 60,0% Kumulált értékek! Tartalmazzák a magasabb kategóriát tartalmazók válaszait is 58,3% 50,0% 40,0% 41,7% 30,0% 26,7% 20,0% 15,8% 10,0% 0,0% Minimális összeget Forrás: GfK Hungária Raiffeisen Bank: Megtakarítási index Bázis: Akiknek jelenleg nincs megtakarításuk 2010 4,5% 2,2% 0,1% 0,0% 5000 Ft felett 10000 Ft felett 30000 Ft felett 50000 Ft felett 100000 Ft felett 150000 Ft felett nem tudna így sem megtakarítani
Ha nyerne 1 millió forintot, mit kezdene vele? 5 Felújítanám a lakásomat 31 Bankba tenném, hogy kamatozzon 29 Kisegíteném valamelyik családtagomat 25 Törleszteném a hitelemet, vagy annak egy részét 20 Utazásra költeném 17 Vállalkozásomba fektetném 7 százalék Lecserélném az autómat 6 0 Forrás: GfK Hungária Raiffeisen Bank: 10 20 30 40 50 Megtakarítási index N=1000 fő 2010
Néhány tényszám az öngondoskodásról Forrás: GfK Tudásbank, PSZÁF 2011. 6 Lakástakarékpénztárak szerződészáma: kb. 1.250.000 darab Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma: 1.294.000 fő Egészségpénztári tagok száma: 962.000 fő
7 2 Milyen attitűdjeink vannak?
Mennyire ért egyet? Ha csak rajtam múlna, egyik banknak sem lennék ügyfele Létezik pénzügyi öngondoskodás bankfóbia mellett? 8 16% 19% 22% 20% 23% 13% 13% 12% 14% 14% 37% 5 Teljes mértékben 4 3 23% 23% 25% 25% 24% 2 1 Egyáltalán nem 17% 17% 17% 17% 15% 31% 28% 24% 24% 24% 2008. I. félév 2008. II. félév 2009. I. félév 2009. II. félév 2010. Összes említés, %, n=6000
Mennyire ért egyet? Megbízom a bankokban Valós ez a bankfóbia? 9 13% 12% 9% 9% 13% 35% 36% 30% 33% 33% 46% 5 Teljes mértékben 4 3 2 1 Egyáltalán nem 35% 33% 38% 38% 35% 9% 10% 12% 10% 9% 8% 9% 10% 10% 10% 2008. I. félév 2008. II. félév 2009. I. félév 2009. II. félév 2010. Összes említés, %. n=6.000
Kapcsolat pénzintézetekkel 10 Bankkapcsolattal rendelkezők arányának alakulása 2004-2010. 80,0% 81,1% 81,2% 74,4% 75,8% 70,8% 71,7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Forrás: GfK Hungária - Retail Banking Monitor Bázis: teljes minta 2004-2010 15-69 éves lakosság
Ki az a 19 százalék? Hol kezdődjön a nevelés? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11 Bankkapcsolattal rendelkezők 0% 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 életkor van bankkapcsolat nincs bankkapcsolat
12 3 Milyen ismereteink vannak?
Mennyire ért egyet? Jól informáltnak érzem magam a pénzügyekben Létezik pénzügyi öngondoskodás pénzügyi ismeretek nélkül? 13 6% 7% 5% 5% 8% 17% 18% 19% 18% 17% 5 Teljes mértékben 4 35% 36% 39% 35% 33% 3 2 1 Egyáltalán nem 18% 18% 20% 21% 20% 46% 23% 22% 17% 21% 22% 2008. I. félév 2008. II. félév 2009. I. félév 2009. II. félév 2010. Összes említés, %. n=6.000
Pénzügyi termékek igénybe vétele 16 régiós országban 100 14 90 Forrás: GfK Csoport Retail Banking Monitor 2010 80 74 Célcsoport: 15+ (*16+) 70 64 Banki megtakarítási termékek elterjedtsége* *lakástakarékok nélkül 60 50 40 30 42 34 28 25 23 22 20 20 10 15 12 11 11 7 7 5 0 100 90 80 70 60 Hitelezett háztartások aránya 50 40 30 27 26 24 23 22 21 19 19 20 17 16 16 15 14 14 13 10 0
GfK pénzügyi szegmentáció Lakossági csoportok a pénzügyekhez fűződő attitűdök mentén 15 Ellenséges 22% Nem érdekli a pénzügy, kifejezetten ellenséges a bankokkal, biztosítókkal szemben. az egész rendszer egy összeesküvés a pénzének elvételére. Érdektelen 10% Általában nem törődik a bankügyekkel. Többségük nem is rendelkezik bankkapcsolattal. Bizalmatlan 22% Rendelkezik megtakarítással, amit nagyon félt. Nem mer új dolgot kipróbálni. Neki a bank egy betétkönyv Pénzügyi szakértő 17% Jól informált a pénzügyekről, napra kész, elkötelezett a bankok és biztosítók iránt. Általában számos pénzügyi termékkel rendelkezik. Nyitott átlagügyfél 25% Átlagos bank és termékhasználat. Alapvetően elégedett, megtakarítással nem nagyon rendelkezik és nem igazán érdekli a pénzügy, de elfogadja, hogy szükség van a pénzintézetekre.
16 4 Összefoglalva
A kulcskérdések az öngondoskodás kapcsán 3 2 4 LEHETŐSÉG TUDÁS ATTITŰD 17 Nagyon magas a megtakarításra nem képes magyar háztartások aránya, melyek nem képesek öngondoskodásra Akinek van megtakarítása, a legtöbb esetben saját hosszú távú biztonságát fontos célként kezeli. A lakosság pénzügyi ismerete még saját bevallás alapján is alacsony Szakadék tátong az elvárható és a valós pénzügyi tudás között A svájci frank hitelek bedőléséhez hasonló csapdák vannak a rendszerbe kódolva. Megfigyelhető egyfajta pénzügyi szféra ellenesség Magyarországon, de önmagában ez nem lenne gátja bizonyos pénzügyi termékek terjedésének A megtakarítások és a takarékoskodás pozitív értékek a magyar társadalomban
18 Köszönöm figyelmüket! Bacher János janos.bacher@gfk.com