Stratégiai pénzügyi elemzés (A)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai pénzügyi elemzés (A)"

Borbála Soósné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Stratégiai pénzügyi elemzés (A) 1. ÜGYFÉL 2. ÜGYFÉL Személyes adatok Ügyfél neve Ügyfél neme férfi / nő férfi / nő Állandó lakcím Levelezési cím Születési idő Mobiltelefonszám cím Családi állapot Munkahelyi adatok Ügyfél foglalkozása Ügyfél végzettsége Alapfokú / Középfokú / Felsőfokú Alapfokú / Középfokú / Felsőfokú Gyermekek Név Születési év Célok Prioritás Esedékességig Tőkeszükséglet Vállalható hátralévő évek száma havi ráfordítás Nyugdíj Ft Ft Család védelme Ft Ft Gyermektámogatás Ft Ft Egészségmegőrzés Ft Ft Otthonteremtés Ft Ft Vagyonfelhalmozás Ft Ft Egyéb Ft Ft Ny.sz.: U71450/A

2 Stratégiai pénzügyi elemzés (B) Ingatlan Ingatlan típus Építés éve (évszám) Ingatlan címe Alapterület m 2 m 2 m 2 Újjáépítési érték Ft Ft Ft Általános ingóságok értéke Ft Ft Ft Jelenlegi ingatlanbiztosítási összeg Ft Ft Ft Ingóság biztosítási összeg Ft Ft Ft Extra felszerelés, zöldenergia biztosítási összege Ft Ft Ft Baleset-biztosítás biztosítási összege Ft Ft Ft Felelősségbiztosítás összege Ft Ft Ft Eb van-e? igen / nem igen / nem igen / nem Ebtartói felelősségbiztosítás összege Ft Ft Ft Évforduló (éééé.hh.nn) Éves díj Ft Ft Ft Gépjármű Gyártás éve Teljesítmény Használat módja Gyártmány és típus Üzemanyag Benzines / Diesel / Egyéb Benzines / Diesel / Egyéb Benzines / Diesel / Egyéb Kötelező bónusz Kötelező évfordulója (éééé.hh.nn) Kötelező éves díj Ft Ft Ft CASCO bónusz CASCO évforduló (éééé.hh.nn) CASCO éves díj Ft Ft Ft

3 Bankszámla Bank neve Éves költség Ft Ft Ft Minimális havi jóváírás Ft Ft Ft Készpénzfelvétel száma/hó darab darab darab Utalások száma/hó darab darab darab Kockázati életbiztosítás Biztosító neve Biztosítási szolgáltatás összege Ft Ft Ft Baleseti halál kiegészítő biztosítás összege Ft Ft Ft Baleseti rokkantság kiegészítő biztosítás öszege Ft Ft Ft Tartam év év év Éves díj Ft Ft Ft Lakástakarékpénztár Pénzügyi szolgáltató neve Havi díj Ft Ft Ft Tartam Lejárat éve Megvalósítandó cél Ny.sz.: U71450/B

4 Stratégiai pénzügyi elemzés (D) 1. ÜGYFÉL 2. ÜGYFÉL Társadalombiztosítási adatok Munkábaállás éve Első bejelentett havi jövedelem (évszám, Ft) Ft Ft Jelenlegi havi jövedelem Ft Ft Magánnyugdíjpénztári adatok Utolsó év végi egyenleg Ft Ft Belépés éve Önkéntes nyugdíjpénztári adatok Belépés éve Tagdíj mértéke Ft % Ft % Utolsó év végi egyenleg Ft Ft Üzleti élet, -baleset és nyugdíjbiztosítások adatai Termék típusa Kezdete (évszám) Tartam év év év év Elérési összeg Ft Ft Ft Ft Haláleseti biztosítási összeg Ft Ft Ft Ft Éves díj Ft Ft Ft Ft Aktuális számlaérték Ft Ft Ft Ft Egyéb, nyugdíj vagy a család pénzügyi védelmének célját szolgáló befektetések, megtakarítások Termék típus Termék neve Megtakarítási cél Esedékesség (éééé.hh.nn) Egyenleg/érték Ft Ft Ft Ft Éves díj Ft Ft Ft Ft Kiadási adatok összesen Havi kiadás Éves kiadás Változás nyugdíjaskorban Változás FÉRFI kiesése esetén Változás NŐ kiesése esetén Ft Ft % % % Tartós fogyasztási cikkek összesen Ft Gondoskodási időszak Férfi Nő Kockázatnak kitett időszak év év Becsült jövedelem megoszlás % % Ny.sz.: U71450/D

5 Stratégiai pénzügyi elemzés (F) Gyermek adatai Név Születési év Felsőfokú tanulmányok Oktatási költségek(féléves) Képzési félévek száma Egy félév önköltsége Tankönyv, jegyzet Féléves költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Életviteli költségek (havi) Lakhatás (kollégium, albérlet), utazás, különórák, nyelvórák, étkezés, szórakozás Havi költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Életkezdés támogatása Autó Lakás Esküvő Egyéb Egyszeri költségek összesen Ft Ft Ft Ft Ft Diákhitel Diákhitelt igénylés igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem Ny.sz.: U71450/F

Hasonló dokumentumok

IGÉNYLŐLAP A DÉL TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNHÖZ

IGÉNYLŐLAP A DÉL TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNHÖZ Szerződés azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... amely létrejött egyrészről a Dél TAKARÉK Szövetkezet, cégjegyzékszáma: