AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2010. szeptember 20.

2010. augusztus hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...10 A nyerstej kiviteli ára...10 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...11 A tejtermékek fogyasztói ára...12 A tej és tejtermékek külkereskedelme...13 A nyerstej ára az EU-ban...14 A nyerstej ára a harmadik országokban...15 Ábrák...16 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

PIACI JELENTÉS A nyerstej termelıi átlagára augusztusban 71,22 Ft/kg volt, 3%-kal emelkedett az elızı hónaphoz képest. A tej és tejtermékek kivitelének árbevétele 14%-kal, a behozatal értéke 19%-kal nıtt, a külkereskedelmi egyenleg 29%-kal romlott az elsı félévben az elızı év azonos idıszakához visszonyítva a KSH adatai szerint. A fogyasztói tej termelése 7%-kal, a sajté 10%-kal mérséklıdött, míg a vajé 12%- kal, a savanyított tejtermékeké 5%-kal nıtt január-június idıszakban az elızı évihez képest az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint. A nyerstej hazai országos termelıi átlagára 71,22 Ft/kg volt augusztusban. A fehérjetartalom és a zsírtartalom egyaránt 0,04 százalékponttal nıtt az elızı hónaphoz képest. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 10%-kal volt kevesebb augusztusban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A nyerstej kiviteli ára augusztusban 84,05 Ft/kg volt, júliushoz képest 1%-kal csökkent, és 18%-kal volt magasabb a belpiaci árnál. A termelık és a kereskedık nyerstej kivitele egy hónap alatt 13%- kal nıtt, míg a feldolgozóké 45%-kal csökkent. A nyerstej termelıi ára júliusban Új-Zélandon 3%-kal csökkent, az Unióban 5%-kal, az USAban 3%-kal emelkedett júniushoz viszonyítva. Az USA-ban, augusztusban 4%-kal tovább nıtt a nyerstej ára. A nyerstej nyugat-európai azonnali (spot) árának május óta tartó emelkedése - kisebb visszaesést követıen - augusztusban tovább folytatódott. Új-Zélandon a sovány és a teljes tejpor legközelebbi határidıre szóló jegyzése 1%-kal, a vajzsíré 13%-kal nıtt, a vajtejporé 7%-kal csökkent szeptember 15-én a szeptember 1-jei jegyzéshez viszonyítva. Ft/kg 110 100 90 80 70 60 50 40 Forrás: AKI PÁIR, LTO-Netherland, USDA A nyerstej termelıi árának alakulása a világon 30 2006 2007 2008 2009 2010 Magyarország EU átlag Új-Zéland USA 3

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 35 euró/100 kg 30 25 20 15 10 2009 10 20 30 40 50 2010 10 20 30 Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország Lodi * Németország 3,7, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA Lodi A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. A nyerstej alapanayagértékét a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határozzák meg. A zsírérték stagnált, a fehérjeérték 2,5, az alapanyagérték 1,3%-kal csökkent augusztusban az elızı hónaphoz viszonyítva. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 euró/100 kg Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

4800 A vaj árának várható alakulása az Egyesült Államokban 4400 4000 USD/tonna 3600 3200 2800 2400 04. I. 04. II. 04. III. 04. IV. 05. I. 05. II. 05. III. 05. IV. 06. I. 06. II. 06. III. 06. IV. 07. I. 07. II. 07. III. 07. IV. 08. I. 08. II. 08. III. 08. IV. 09. I. 09. II. 09. III. 09. IV. 10. I. 10. II. 10. III. 10. IV. 11. I. 11. II. Forrás: USDA ERS Livestock, Dairy and Poultry Outlook 2010. szeptember 17. Az Egyesült Államokban a növekvı vajtermelés és kereskedelmi értékesítés, továbbá az alacsonyabb készletszint hatására a III. negyedévben erıteljesen, majd a IV. negyedévben enyhén emelkedhet, a következı évben a bıvülı tejtermelés hatására már erıteljesen csökkenhet a vaj feldolgozói értékesítési ára. A sovány tejpor ára magasabb lehet 2010-ben az elmúlt évihez viszonyítva a kiviteli lehetıségek bıvülése miatt, a következı évben további emelkedés várható. USD/tonna 4800 4400 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 tényadat elırejelzés minimum elırejelzés maximum A sovány tejpor árának várható alakulása az Egyesült Államokban 04. I. 04. II. 04. III. 04. IV. 05. I. 05. II. 05. III. 05. IV. 06. I. 06. II. 06. III. 06. IV. 07. I. 07. II. 07. III. 07. IV. 08. I. 08. II. 08. III. 08. IV. 09. I. 09. II. 09. III. 09. IV. 10. I. 10. II. 10. III. 10. IV. 11. I. 11. II. tényadat elırejelzés minimum elırejelzés maximum Forrás: USDA ERS Livestock, Dairy and Poultry Outlook 2010. szeptember 17. 5

Az EU-ban a vaj intervenciós készlete 16%-kal 17 107 tonnára, a vaj magántárolási készlete 5%-kal 89 495 tonnára, a sovány tejporé 3%-kal 219 181 tonnára csökkent szeptember 8-án az augusztus 26-ai készletnagysághoz képest. 300 250 200 A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban ezer tonna 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Intervenciós készlet. ** Magántárolási készlet. Forrás: EU Bizottság sovány tejpor* vaj* vaj** A tejtermékek készletének változása az EU-ban 20 16 12 8 ezer tonna 4 0-4 -8 01.07. 01.21. 02.04. 02.18. 03.03. 03.17. 04.07. 04.21. 05.06. 05.19. 06.02. 06.16. 07.06 07.22 08.26 09.08-12 -16 Vaj intervenciós Vaj magántárolási Sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság adatai alapján saját számítás 6

Magyarországon a tej és tejtermékek kivitelének árbevétele 14%-kal, a behozatal értéke 19%- kal nıtt az év elsı hat hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A behozatal kivitelnél erıteljesebb növekedése a külkereskedelmi egyenleg 29%-os romlását okozta. 40 30 20 A tej és tejtermékek külkereskedelmi egyenlegének alakulása milliárd Ft 10 0-10 -20 03. I. 03. II. 04. I. 04. II. 05. I. 05. II. 06. I. 06. II. 07. I. 07. II. 08. I. 08. II. 09. I. 09. II. 10. I. egyenleg kivitel behozatal Forrás: KSH A sajt és túró import mennyisége 19%-kal, az exporté 12%-kal nıtt az elsı félévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az ország sajtkivitele utoljára 2006-ban, míg importja 2008-ban volt ilyen magas. Az import mennyiségének fele Németországból, 16%-a Lengyelországból származott. Németországból 18%-kal több, míg Lengyelországból 8%-kal kevesebb sajtot exportáltak hazánkba. A fogyasztói tej behozatala 8%-kal csökkent az elsı félévben az elızı évihez képest. 2010 elsı félévében a fogyasztói tej importmennyiségének 88%-át az 1,1-3,0% zsírtartalmú félzsíros dobozos tej adta. Szlovákiából 19%-kal, Csehországból 44%-kal kevesebb félzsíros dobozos tej érkezett a vizsgált idıszakban. Az import csökkenését a szlovák nyerstej felvásárlás 8, a csehországi 3%-os csökkenésének hatására (11-12. ábra) visszaesı fogyasztói tejtermelés okozhatta. A teljes nyerstej kivitele 1%-kal csökkent, a fölözött nyerstejé 19%-kal nıtt az elsı félévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A teljes nyerstej kivitele a legfontosabb olasz célpiacra 23%-kal csökkent, míg Romániába 13%-kal bıvült az elsı félévben az egy évvel korábbihoz képest. A vaj, a tejsavó és a tejpor külkereskedelme csekély részarányú mind a behozatalon, mind a kivitelen belül. A vaj és vajkrém behozatala másféleszeresére emelkedett, míg a kivitel csak 10%- kal nıtt. A sajt melléktermékeként keletkezı tejsavó behozatala 9%-kal csökkent, kivitele 10%- kal nıtt. A sőrített cukrozott tej, édesített tejszín és tejpor behozatala 41%-kal nıtt, míg kivitele 89%-kal csökkent. 7

Az Unió tagállamai közül Magyarországon csökkent a legerıteljesebben, 8%-kal a nyerstej felvásárlása az elsı félévben az elızı évihez képest az AKI PÁIR, valamint az EU Bizottság adatai szerint. A fogyasztói tej termelése 7%-kal, a sajté 10%-kal mérséklıdött, míg a vajé 12%-kal, a savanyított tejtermékeké 5%-kal nıtt az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint. A fogyasztói tej importnyomásának enyhülése és a termelés csökkenése azt eredményezte, hogy a korábban felhalmozott készleteket adták el, így a belföldi értékesítés csaknem 10%-kal nıtt. A savanyított termékek termelésének növekedését a belföldi értékesítés 1%-os, az export 73%-os növekedése nem követte, így a készletek duplájára emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A sajttermelés csökkenését a belföldi értékesítés 8,5%-os csökkenése okozta, a készletek stagnáltak. A fıbb tejtermékek zárókészlete Magyarországon* millió liter 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ezer tonna 98. I. 98. II. 99. I. 99. II. 00. I. 00. II. 01. I. 01. II. 02. I. 02. II. 03. I. 03. II. 04. I. 04. II. 05. I. 05. II. 06. I. 06. II. 07. I. 07. II. 08. I. 08. II. 09. I. 09. II. 10. I. Fogyasztói tej (bal tengely) Érlelt sajt** (jobb tengely) Savanyított tejtermék (jobb tengely) * Az adatok félévekre vonatkoznak. ** Reszelt, ırölt, kék erezető és más nem ömlesztett sajt (kivéve a friss sajt, a savósajt és a túró) Forrás: AKI Statisztikai Osztály A világ meghatározó tejtermelıinél változatosan alakult a tejtermelés az elsı félévben. Az Európai Unióban stagnált, Ausztráliában 0,8%-kal, Ukrajnában 3,1%-kal, Argentínában 6,3%-kal csökkent, Új-Zélandon 0,8%-kal, az USA-ban 0,9%-kal nıtt a nyerstej felvásárlása a vizsgált idıszakban az elızı évihez képest a holland Tejterméktanács adatai szerint. Az Európai Unióban a teljes tejpor termelése 2,3%-kal, a sovány tejporé 10,5%-kal, a vajé 5,6%-kal csökkent, a fermentált tejtermékeké 3,3%-kal, a sajté 1,9%-kal nıtt január-június idıszakban az egy évvel korábbihoz viszonyítva a Bizottság adatai szerint. A régi tagállamokban kismértékben 0,4%-kal bıvült, míg az EU-10-ben 3,9%-kal csökkent a nyerstej felvásárlása 8

Franciaországban 0,1%-kal csökkent a nyerstej felvásárlása az év elsı hat hónapjában az elızı évihez képest FranceAgriMer (Francia Mezıgazdasági Kifizetı Ügynökség) adatai szerint. A teljes tejpor termelése 3,7%-kal, a sovány tejporé 6,6%-kal, a vajé 4,4%-kal csökkent, a fogyasztói tejé és a friss tejtermékeké egyaránt 0,8%-kal, a sajté 2,8%-kal emelkedett. A január 4 - július 18 közötti idıszakban a tejtermékfogyasztás átlagosan 1,1%-kal, a sajté 1,2%-kal, a friss tejtermékeké 3,1%-kal, a tejfölé 3,4%-kal nıtt, míg a tartós tejé 0,4%-kal csökkent az elızı év azonos idıszakához képest. Németországban a felvásárolt nyerstej mennyisége 0,3%-kal nıtt az elsı félévben, a zsírtartalom 0,03 százalékponttal emelkedett, a fehérjetartalom stagnált. A teljes tejpor termelése 9,8%-kal, a sovány tejporé 10,3%-kal, a vajé 3,7%-kal csökkent, a fogyasztói tejé 1,5%-kal, a friss tejtermékeké 2,2%-kal, a sajté (ömlesztett sajt nélkül) 4,6%-kal nıtt. A sajttermelés növekedéséhez a fogyasztás növekedése is hozzájárult. Az év elsı hét hónapjában a sajtfogyasztás 1,1%-kal volt magasabb az elızı évihez képest. Júliusban a fogyasztói tejfogyasztás 4,2%-kal, a sajté 2,7%-kal, a túróé 6%-kal, a joghurté 9,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit a GfK (Fogyasztáskutató Társaság) Comsumer Tracking (Fogyasztói Panelvizsgálat) adatai szerint. Hollandiában csaknem 2%-kal több tejet vásároltak fel az elsı félévben, mint egy évvel korábban a ZMB (Német Tejpiaci Szolgálat) adatai szerint. A teljes tejpor termelése 4,7%-kal, a sovány tejporé 0,6%-kal csökkent, a vajé 4,4%-kal nıtt, a sajté 5%-kal csökkent. Ausztriában a felvásárolt nyerstej mennyisége 1,5%-kal nıtt az elsı félévben az elızı évihez viszonyítva az AMA (Osztrák Agrárpiaci Ügynökség) adatai szerint. A teljes tejpor termelése 55%-kal csökkent, a sovány tejporé 27%-kal, a vajé 1,1%-kal nıtt, a folyékony tejtermékeké 0,7%-kal csökkent, a sajté és a túróé 7,6%-kal nıtt. Lengyelországban 3%-kal csökkent a nyerstej felvásárlása az elsı félévben az elızı évihez képest a GUS (Lengyel Központi Statisztikai Hivatal) adatai szerint. A teljes tejpor termelése 20,1%-kal, a sovány tejporé 9,5%-kal, a vajé 3,4%-kal csökkent, a fogyasztói tejé 3,2%-kal, a friss sajté 5,5%-kal nıtt, az érlelt sajté 11%-kal csökkent. A legnagyobb, 15,3%-os növekedés a joghurt termelésében figyelhetı meg, ami hozzájárulhatott a lengyel savanyított tejtermékek kivitel 25%-os emelkedéséhez. Oroszországban a vaj termelése 3,8%-kal, a tejporé 8,9%-kal nıtt, a sajté 1,5%-kal csökkent az elsı félévben a SouzMoloko (Orosz Tejfeldolgozók Szövettsége) adatai szerint. A sajttermelés csökkenése okozhatta az import rendkívül erıteljes emelkedését. A világ legnagyobb vaj és sajt importırének számító Oroszország sajt és túró behozatala az elsı negyedévben 21%-kal, a második negyedévben 40%-kal, az elsı félévben 31%-kal nıtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva a GTIS (Világkereskedelmi Információs Rendszer) adatai szerint. Az Új-Zélandon elıállított tejtermékek legnagyobb részét exportálják. Az elsı félévben az élénkülı kínai tejporkereslet bıvülésének hatására 21%-kal nıtt a teljes tejpor kivitele, míg a sovány tejporé 11%-kal, a sajté és a túróé 7%-kal, a vajé és a vajzsíré egyaránt 15%-kal csökkent az EU Bizottság adatai szerint. Svájcban a tejtermelés 1,1%-kal nıtt az év elsı hat hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva a TSM Treuhand GmbH adatai szerint. A teljes tejpor termelése 5,2%-kal, a vajé 2%-kal nıtt, a sovány tejporé 5,5%-kal csökkent, a friss termékekbıl 1%-kal, a sajtból 2,7%-kal, a fogyasztói tejbıl 3,8%-kal többet állítottak elı a vizsgált idıszakban. 9

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. VIII. 2010. VII. 2010. VIII. 2010. VIII./ 2009. VIII. (%) 2010 VIII./ 2010. VII. (%) Alapár Ft/kg 67,75 70,93 74,04 55,54 68,37 70,15 126,31 102,59 Felvásárlás tonna 29 960,87 45 684,00 9 313,36 94 888,96 85 929,70 84 958,23 89,53 98,87 Átlagár Ft/kg 68,98 72,30 73,15 55,31 68,93 71,22 128,77 103,32 Fehérje % 3,18 3,20 3,14 3,17 3,14 3,18 100,38 101,26 Zsír % 3,58 3,62 3,57 3,52 3,56 3,60 102,28 101,04 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2009. VIII. 2010. VII. 2010. VIII. 2010. VIII./ 2009. VIII. (%) 2010. VIII./ 2010. VII. (%) Mennyiség tonna 12 383,16 11 724,10 11 641,24 94,01 99,29 Átlagár Ft/kg 59,45 84,63 84,05 141,38 99,30 Fehérje % 3,18 3,19 3,21 101,05 100,72 Zsír % 3,60 3,60 3,65 101,30 101,39 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 10

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. VIII. 2010. VII. 2010. VIII. 2010. VIII./ 2009. VIII. (%) 2010. VIII./ 2010. VII. (%) Polytej 2,8% liter 1 673 181 2 145 415 923 574 4 849 462 4 962 825 4 742 170 97,79 95,55 Ft/liter 130,68 104,34 116,48 110,26 111,10 116,00 105,21 104,41 Dobozos liter 1 572 905 3 230 093 e.a. 5 752 472 6 108 852 6 026 859 104,77 98,66 tej 2,8% Ft/liter 130,53 129,83 e.a. 123,91 127,53 129,64 104,62 101,65 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. 3 314 560 2 896 492 3 124 069 94,25 107,86 tartós tej 2,8% Ft/liter e.a. e.a. e.a. 123,62 130,03 134,37 108,70 103,34 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. - e.a. 2 323 704 - e.a. tartós tej 1,5% Ft/liter e.a. e.a. e.a. - e.a. 126,04 - e.a. Adagolt kg 58 378 e.a. e.a. 208 257 207 122 191 504 91,96 92,46 vaj 100 g Ft/kg 1 161,95 e.a. e.a. 975,78 1 078,41 1 102,39 112,98 102,22 Vajkrém kg 146 725 139 742 e.a. 283 512 292 969 292 016 103,00 99,67 natúr Ft/kg 747,00 686,79 e.a. 716,15 709,88 716,85 100,10 100,98 Tehéntúró kg 622 582 272 072 148 547 1 086 802 1 152 647 1 043 201 95,99 90,50 Ft/kg 589,34 573,70 555,72 588,74 568,79 580,47 98,59 102,05 Tejföl kg 1 730 951 2 392 954 1 013 480 4 978 312 5 443 957 5 137 386 103,20 94,37 Ft/kg 322,34 315,95 332,50 303,10 316,45 321,37 106,03 101,56 Natúr kg 129 530 e.a. 472 097 861 514 976 438 716 099 83,12 73,34 joghurt Ft/kg 261,83 e.a. 376,51 346,12 355,94 331,01 95,64 93,00 Gyümölcsös kg 140 501 e.a. 1 816 340 2 391 291 3 665 891 2 251 946 94,17 61,43 joghurt Ft/kg 337,72 e.a. 384,29 343,19 370,06 363,61 105,95 98,26 Kefir kg 782 491 278 871 521 953 1 510 089 2 184 091 1 583 315 104,85 72,49 Ft/kg 251,99 244,94 266,68 246,24 250,00 255,59 103,80 102,23 Trappista kg 115 684 370 472-1 355 346 949 411 486 156 35,87 51,21 sajt 1500 g Ft/kg 1 023,07 962,55-773,10 949,04 976,95 126,37 102,94 Ömlesztett kg e.a. e.a. e.a. 685 559 315 176 292 590 42,68 92,83 sajt Ft/kg e.a. e.a. e.a. 1 130,39 967,17 1 010,04 89,35 104,43 Egyes termékek régiós, illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.). Forrás: AKI PÁIR 11

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2009. VIII. 2010. VII. 2010. VIII. 2010. VIII./ 2009. VIII. (%) 2010. VIII./ 2010. VII. (%) Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 197,50 182,00 182,00 92,15 100,00 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 226,13 215,61 217,69 96,27 100,96 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 238,28 236,81 237,85 99,82 100,44 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 209,53 184,64 182,93 87,30 99,07 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 256,91 249,35 254,10 98,91 101,90 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 264,47 255,06 251,91 95,25 98,76 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 220,57 215,58 219,67 99,59 101,90 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 2 025,67 2 030,62 2 021,04 99,77 99,53 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 296,02 1 245,12 1 248,57 96,34 100,28 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 085,67 1 069,89 1 075,20 99,04 100,50 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 692,09 630,17 621,33 89,78 98,60 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 544,73 557,09 550,98 101,15 98,90 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 528,19 518,82 523,54 99,12 100,91 Kefir, 175 g Ft/kg 492,27 482,67 489,62 99,46 101,44 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 282,78 2 221,43 2 450,58 107,35 110,32 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 508,84 1 526,81 1 555,13 103,07 101,85 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 938,29 1 879,91 1 823,76 94,09 97,01 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 12

Termék megnevezése A tej és tejtermékek külkereskedelme 5. táblázat ezer kg 2009. I-VI. 2010. I-VI. 2010. I-VI./2009. I-VI. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 81 151 166 337 80 334 183 882 98,99 110,55 0402 Tej és tejszín** 3 916 1 587 5 519 166 140,94 10,48 0403 Kefir, joghurt 18 339 8 156 18 930 9 409 103,22 115,36 0404 Tejsavó 2 175 9 218 1 975 10 111 90,80 109,68 0405 Vaj 1 917 698 2 903 770 151,43 110,26 0406 Sajt és túró 17 308 6 429 20 611 7 193 119,08 111,89 Forrás: KSH Termék megnevezése 6. táblázat ezer Ft 2009. I-VI. 2010. I-VI. 2010. I-VI./2009. I-VI. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 9 311 493 11 400 093 11 180 457 13 147 168 120,07 115,33 0402 Tej és tejszín** 1 542 387 216 002 1 989 624 99 045 129,00 45,85 0403 Kefir, joghurt 4 475 401 1 580 195 4 558 388 2 069 002 101,85 130,93 0404 Tejsavó 458 992 973 471 487 393 1 185 869 106,19 121,82 0405 Vaj 1 490 976 414 427 2 515 526 534 955 168,72 129,08 0406 Sajt és túró 12 850 500 5 316 408 15 218 821 5 703 812 118,43 107,29 Összesen 30 129 748 19 900 596 35 950 208 22 739 851 119,32 114,27 Forrás: KSH Termék megnevezése 7. táblázat Ft/kg 2009. I-VI. 2010. I-VI. 2010. I-VI./2009. I-VI. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 114,74 68,54 139,17 71,50 121,29 104,32 0402 Tej és tejszín** 393,91 136,14 360,53 595,65 91,53 437,54 0403 Kefir, joghurt 244,03 193,75 240,80 219,90 98,68 113,50 0404 Tejsavó 211,07 105,60 246,84 117,29 116,95 111,06 0405 Vaj 777,85 593,51 866,67 694,86 111,42 117,08 0406 Sajt és túró 742,45 826,97 738,37 792,98 99,45 95,89 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 13

A nyerstej ára az EU-ban 8. táblázat Ország 2009. VII. 2010. VI. 2010. VII. 2010. VII./ 2009. VII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2010. VII./ 2010. VI. (%) Ausztria 25,27 68,76 29,67 83,42 31,20 88,55 123,47 105,16 Belgium 21,11 57,44 29,72 83,56 29,64 84,12 140,41 99,73 Dánia 25,38 69,06 30,91 86,91 31,74 90,09 125,08 102,70 Egyesült Királyság 25,94 70,58 27,96 78,61 28,04 79,58 108,10 100,29 Finnország 36,68 99,81 33,12 93,12 36,70 104,15 100,05 110,81 Franciaország 28,81 78,39 29,66 83,39 31,27 88,74 108,54 105,43 Görögország 36,87 100,33 36,47 102,54 36,27 102,93 98,37 99,45 Hollandia 23,19 63,10 31,84 89,52 32,57 92,44 140,46 102,30 Írország 22,04 59,97 30,79 86,57 31,20 88,55 141,56 101,33 Luxemburg 23,69 64,46 28,62 80,47 29,05 82,44 122,63 101,50 Németország 22,00 59,86 30,08 84,57 30,59 86,81 139,05 101,70 Olaszország 29,11 79,21 31,05 87,30 31,05 88,12 106,66 100,00 Portugália 27,70 75,37 27,50 77,32 27,50 78,05 99,28 100,00 Spanyolország 26,85 73,06 28,25 79,43 28,35 80,46 105,59 100,35 Svédország 24,29 66,10 32,59 91,63 33,28 94,45 137,01 102,12 Ciprus 50,63 137,77 50,67 142,46 51,44 145,99 101,60 101,52 Csehország 22,25 60,54 27,76 78,05 28,35 80,46 127,42 102,13 Észtország 19,05 51,84 27,55 77,46 27,42 77,82 143,94 99,53 Lengyelország 21,33 58,04 25,61 72,01 25,82 73,28 121,05 100,82 Lettország 15,83 43,07 24,37 68,52 24,21 68,71 152,94 99,34 Litvánia 15,31 41,66 23,45 65,93 22,55 64,00 147,29 96,16 Magyarország 20,19 54,93 23,86 67,08 24,29 68,93 120,32 101,80 Szlovákia 18,60 50,61 26,35 74,09 26,59 75,46 142,96 100,91 Szlovénia 24,08 65,52 26,29 73,92 26,20 74,36 108,80 99,66 Bulgária 24,42 66,45 25,49 71,67 25,46 72,26 104,26 99,88 Románia 18,75 51,02 21,53 60,53 21,20 60,17 113,07 98,47 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság Árfolyam: MNB 14

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2009. VII. 2010. VI. 2010. VII. 2010. VII./ 2009. VII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2010. VII./ 2010. VI. (%) Argentína - - 28,42 79,38 26,35 78,38-92,74 Brazília 27,53 74,92 33,98 95,42 31,11 88,22 113,00 91,58 Japán 68,60 186,80 79,92 224,75 79,48 225,26 115,86 99,45 Svájc 41,20 112,10 43,81 123,19 46,45 131,66 112,74 106,01 Új-Zéland 15,82 43,05 30,14 84,74 29,32 83,21 185,34 97,28 USA 17,71 48,21 28,93 81,35 28,70 81,43 162,06 99,18 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,6% zsír. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA Árfolyam: MNB, ECB A nyerstej ára az EU meghatározó tejfeldolgozóinál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2009. VII. /100 kg 2010. VI. /100 kg 2010. VII. /100 kg 2010. VII./ 2009. VII. (%) 2010. VII./ 2010. VI. (%) Belgium Milcobel 23,00 32,18 32,18 139,91 100,00 Németország Alois Müller 22,65 31,56 32,06 141,55 101,58 Németország Humana Milch Union eg 22,88 29,81 30,80 134,62 103,32 Németország Nordmilch 21,89 29,81 30,80 140,70 103,32 Dánia Arla Foods 24,53 30,07 31,02 126,46 103,16 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 37,48 31,84 36,69 97,89 115,23 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 28,47 30,54 32,80 115,21 107,40 Franciaország Danone (Pas de Calais) 29,71 32,10 35,82 120,57 111,59 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 28,47 31,38 33,35 117,14 106,28 Franciaország Sodiaal 31,91 32,47 34,43 107,90 106,04 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 28,00 26,48 29,89 106,75 112,88 Nagy-Britannia First Milk 24,62 24,83 26,13 106,13 105,24 Írország Glanbia 21,06 29,95 29,95 142,21 100,00 Írország Kerry 21,88 30,77 29,84 136,38 96,98 Hollandia DOC Kaaas 19,55 30,09 30,77 157,39 102,26 Hollandia Friesland Campina 22,02 30,23 31,90 144,87 105,52 Olaszország Granarolo (North) 32,52 33,98 33,98 104,49 100,00 * Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 15

Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 60 55 A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 alapár átlagár 1. ábra * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 A nyerstej termelıi átlagára* régiónként 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dunántúl Alföld Észak-Magyarország Ábr2. ábra * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 16

százalék 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 A nyerstej beltartalma* 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zsír fehérje 3. ábra * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 120 115 110 A felvásárolt nyerstej mennyisége 4. ábra ezer tonna 105 100 95 90 85 80 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: AKI PÁIR 17

Ft/kg 130 120 110 100 90 80 70 60 A teljes nyerstej kiviteli ára 50 2007 2008 2009 2010 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) 5. ábra Forrás: AKI PÁIR, CLAL 12 10 8 A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele 6. ábra ezer tonna 6 4 2 Forrás: AKI PÁIR 0 2008 2009 2010 Termelık, kereskedık Feldolgozók 18

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra 110 100 90 Ft/kg 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* ációk 8. ábra 40 38 36 34 EUR/100 kg 32 30 28 26 24 22 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 4,2% zsírtartalomra sztenderdizált, mennyiséggel súlyozott átlagár. Az adatok Belgium, Németország, Dánia, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország és Hollandia meghatározó feldolgozóitól származnak. Forrás: EU Bizottság, LTO 19

13,0 12,5 A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 9. ábra 12,0 millió tonna 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: Eurostat 2,7 2,6 A felvásárolt nyerstej mennyisége Németországban 10. ábra 2,5 millió tonna 2,4 2,3 2,2 2,1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: BLE, BMELV 20

85 A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 11. ábra 80 ezer tonna 75 70 65 60 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: APA ATIS 630 620 610 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban* 12. ábra ezer tonna 600 590 580 570 560 550 I. II. III. IV. * Az adatok negyedévekre vonatkoznak. Forrás: CZSO 2008 2009 2010 21

360 A III. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 13. ábra 350 USD/tonna 340 330 320 310 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. október 2010. november 2010. december 380 370 360 A IV. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 14. ábra USD/tonna 350 340 330 320 310 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. október 2010. november 2010. december 22

3850 3800 3750 A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 15. ábra EUR/tonna 3700 3650 3600 3550 Forrás: Eurex 3500 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. október 2011. január 2011. április 4800 4600 4400 A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 16. ábra USD/tonna 4200 4000 3800 3600 3400 3200 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. október 2010. november 2010. december 23

2500 A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 17. ábra 2400 EUR/tonna 2300 2200 Forrás: Eurex 2100 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. október 2011. január 2011. április 3300 3200 3100 A nemzetközi* sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 18. ábra USD/tonna 3000 2900 2800 2700 2600 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. október 2010. november 2010. december *Aucklandbıl, Los Angelesbıl, Melbournebıl, Newarkból, Rotterdamból, Seattlebıl származó EU-ban, Ausztráliában, Új-Zélandon vagy az USA-ban elıállított sovány tejpor. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 24

2850 2800 2750 A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 19. ábra USD/tonna 2700 2650 2600 2550 2500 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. október 2010. november 2010. december 3650 3600 A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 20. ábra 3550 USD/tonna 3500 3450 3400 3350 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. október 2010. november 2010. december 25

1100 1000 900 800 A sovány tejpor ára nemzetközi összehasonlításban 23. ábra Ft/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Németország EU intervenciós Lengyelország Új-Zéland Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, EU Bizottság, ARR, USDA-FAO 1100 1000 900 800 A teljes tejpor ára nemzetközi összehasonlításban 24. ábra Ft/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś-PIB, USDA-FAO Németország Lengyelország Új-Zéland 27