PSZÁF II. Biztosítási Konferencia Költségtranszparencia a bank szemszögéből dr. Patai Mihály, vezérigazgató UniCredit Bank Hungary Zrt. Siófok, 2007. május 17.
Ki érdekelt a transzparens működésben? Ügyfél Tulajdonosok Transzparencia Szabályozó hatóság(ok) Versenytársak 2
A transzparencia kettős szerepe A. Információközvetítés Termékleírások Ügyféltájékoztatók Kondíciós listák Szórólapok, marketing anyagok Kritika Nincs pontos szabályozás az információhordozók tartalmi elemeit tekintve. Elszórt információforrások. A közölt információ nem mindig érthető az ügyfelek számára. Alacsony szintű pénzügyi kultúra Jogi kritériumoknak való megfelelés versus érthetőség. B. Összehasonlíthatóság Külső szabályozás Mutatók (THM, EBKM, EHM) Önszabályozás (Kódex) Pénzügyi alkuszok segítségével Forrás: Erdei Tamás, Bankszövetség, prezentáció Önszabályozás 3 Piac fejlettségi szintje
EU átlag feletti reál tőkejövedelmezőség (ROE) % 25,0 20,0 Reál ROE Magyarországon 19,0 18,0 15,0 Reál ROE az EU-ban 15,7 12,5 10,0 9,6 5,0 0,0 0,6 0,7 3,6 6,0-5,0-3,8-5,4-2,8-3,3-10,0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Forrás: Dr.Csillik Péter számítása, Bankszövetség Megjegyzés: az EU-ra vonatkozó 2005-ös és 2006-os számok előzetesek és becslésen alapulnak. 4
A magyar banki hitelpiac a GDP %-ban 30,0% 25,0% 20,0% 27.8% 2006: 27,6% 15,0% 10,0% 18.4% Vállalati hitelek 5,0% 2006: 20.1% 0,0% 5 Lakossági hitelek 2003 2004 2005 2006 2007f** 2008f** 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ** UniCredit Bank New Europe Research előrejelzés
A magyar bankok költséghatékonysági mutatói % 4,0 3,8 Költség / átlagos mérlegfőösszeg (bal skála) Költség / bevétel (jobb skála) % 70 65 3,5 3,3 3,0 2,8 60 55 50 2,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 45 Forrás: MNB, Pénzügyi Stabilitási Jelentés, 2007. április 6
Költséghatékonyság a CEE régióban és a fejlett piacokon Költség / bevétel arányok 2006-ban 7 Szerbia Ausztria 65,0% Németország 60,1% Olaszország Románia Bosznia Szlovénia Lengyelország Szlovákia Bulgária Ukrajna Horvátország Lettország Magyarország Litvánia Törökország Oroszország Észtország Csehország 41,2% 59,9% 66,7% 61,4% 58,0% 57,5% 55,0% 54,6% 53,8% 53,5% 49,5% 48,6% 48,5% 48,0% 47,4% 46,6% 44,4%
A magyar bankszektor költségmegoszlása és hatékonysága Költségmegtakarítás a méretgazdaságosság és automatizálás eredményeként A személyi költségek emelkedtek a banki fiókexpanzió és az organikus növekedés miatt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Személyi jellegű ráfordítások Nem-személyi jellegű ráfordítások 48,6% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Költség / Bevétel 8
UniCredit Bank költségmegoszlásának és hatékonyságának alakulása Személyi jellegű ráfordítások Nem-személyi jellegű ráfordítások 38% 1996 42% 2000 49% 2006 Nyitás a retail üzletág felé, erős vállalati bankból univerzális bankká váltunk: átalakuló költségarányok A fúziók és a nemzetközi csoport részeként elért szinergiák eredményeként sikerült a nem-személyi jellegű költségek arányának mérséklése, és ezáltal a költség/bevétel arány kedvezőbb a piaci átlagnál. 9 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Költség / Bevétel 62% 58% 49% 1996 2000 2006
Termékjövedelmezőség elemei Példa: hosszú lejáratú beruházási hitel EUR-ban. Elsődleges befolyásoló tényező 1. Pénzpiaci finanszírozási költség (EURIBOR) Kamatszint 2. + Likviditási kockázati felár Futamidő 3. + Országkockázai felár Devizanem/ország Forrásköltség 4. Közvetlen egységköltség Élőmunka 5. Hitelkockázati felár Bonitás/biztosíték 6. Ügylet által lekötött tőke elvárt hozama Tulajdonosi elvárás I. Fedezet I. 7. allokált közvetett/általános költségek Közvetett költségszint Fedezet II. 8. Tulajdonosok által elvárt hozzáadott tőkeérték Tulajdonosi elvárás II. Fedezet III. Termékjövedelmezőség Ügyféljövedelmezőség : A hiteltermékek nem ritkán előforduló veszteségét a termék-mixek (betétek, banki szolgáltatások) együttesen képesek csak fedezni. 10
Verseny és hatékonyság az ügyfél érdekében (példa) Slágertermék a piacon: szabad felhasználású jelzáloghitel CHF alapon Két év alatt az átlagos hitelköltség csökkenő trendet mutat, átlagosan 25 bázisponttal csökkent a hitel költsége az ügyfél számára a piacon, mialatt a svájci frank alapkamata 125 bázisponttal emelkedett ugyanezen időszak alatt. % Átlagos éves kamatláb % 5,5 Linear (Átlagos éves kamatláb) 7,50 Átlagos hitelköltség Linear (Átlagos hitelköltség) 5,0 7,25 4,5 4,0 7,00 3,5 6,75 3,0 6,50 2005. jan. 2005. márc. 2005. máj. 2005. júl. 2005. szept. 2005. nov. 2006. jan. 2006. márc. 2006. máj. 2006. júl. 2006. szept. 2006. nov. 2007. jan. 2005. jan. 2005. márc. 2005. máj. 2005. júl. 2005. szept. 2005. nov. 2006. jan. 2006. márc. 2006. máj. 2006. júl. 2006. szept. 2006. nov. 2007. jan. 11
Nemzetközi kitekintés Egyes országok bankrendszereinek eszközarányos bevételei és kiadásai 2006 Magyarország Olaszország Németország Ausztria Nettó kamatbevétel 3,2% 2,3% 2,1% 1,6% Nem kamatjellegű bevétel 1,4% 1,6% 1,1% 2,1% Működési költségek 2,4% 2,3% 1,9% 2,4% Működési eredmény 1,8% 1,6% 1,3% 1,3% Költség-Bevétel arány 48,6% 59,9% 60,1% 65,0% ROA 2,0% 1,2% 0,9% 1,5% A kamatkonvergencia, a fokozódó verseny következtében a kamatbevételek aránya mérséklődik, fokozódik a díjak és jutalékok eredményhez való hozzájárulása. Külföldi tulajdonosok elvárásainak megfelelően a költségstruktúra már Eurokonform. Kiemelkedő a nyereségesség a feltörekvő piaci sajátosságok miatt, bár a méretgazdaságosság által a fajlagos nyereség (ROA) csökkenése várható. 12
Köszönöm a figyelmet! 13