AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2010. május 20.

Tej és Tejtermékek 2010. április hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...10 A nyerstej kiviteli ára...10 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...11 A tejtermékek fogyasztói ára...12 A tej és tejtermékek külkereskedelme...13 A nyerstej ára az EU-ban...14 A nyerstej ára a harmadik országokban...15 Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-93 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

PIACI JELENTÉS A nyerstej hazai termelıi átlagára 68 Ft/kg volt áprilisban, az elızı hónaphoz képest nem változott. Május elején még mindig nem csökkent a vaj és a sovány tejpor interveniós készlete az Európai Unióban. Németországban a nyerstej zsírértéke 5%-kal, a fehérjeértéke 7%-kal, az alapanyagértéke 7%-kal emelkedett áprilisban az elızı hónaphoz képest. A nyerstej hazai termelıi átlagára 68 Ft/kg volt áprilisban, nem változott márciushoz viszonyítva. A fehérjetartalom stagnált, a zsírtartalom 0,06 százalékponttal csökkent. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 6%-kal esett vissza áprilisban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A tejtermelés májusban éri el éves csúcspontját. A nyerstej kiviteli ára áprilisban 69,31 Ft/kg volt, márciushoz képest 4%-kal emelkedett, és 2%-kal volt magasabb a belpiaci árnál. A termelık és a kereskedık nyerstej kivitele egy hónap alatt nem változott, míg a feldolgozóké 27%-kal nıtt. A nyerstej termelıi ára Új-Zélandon 8%-kal emelkedett márciusban, míg az Unióban 2%-kal, az USA-ban 7%-kal csökkent februárhoz képest. Áprilisban az USA-ban további 1%-kal csökkent a nyerstej ára. A nyerstej nyugat-európai azonnali (spot) ára emelkedett az elmúlt hetekben, ami a nyerstej árak növekedését valószínősíti. Új-Zélandon a tejpor jegyzések rendkívüli emelkedése május 4-én megtorpant, a sovány tejporé 4%-kal, a teljes tejporé 2%-kal csökkent a legközelebbi határidıre az áprilisi 6-ai jegyzéshez viszonyítva. Ft/kg 110 100 90 80 70 40 A nyerstej termelıi árának alakulása a világon 30 2009 2010 Magyarország EU átlag Új-Zéland USA Forrás: AKI PÁIR, USDA, LTO-Netherland 3

Április elejétıl rendkívül erısen emelkedett a vaj és a sovány tejpor ára a világpiacon és az Európai Unióban. Az európai árak emelkedését elsısorban az okozta, hogy a déli féltekén található Óceánia és Dél-Amerika termelésének és kivitelének szezonális csökkenésével a világpiaci kereslet az Európai Unióra koncentrálódott. Új-Zéland termelésének csökkenéséhez a sziget északi részén az aszály, a déli részén a túlzott csapadék is hozzjárult. Az euró gyengülése is Európának kedvezett az amerikai és új-zélandi ajánlattevıkkel szemben, valamint az árfolyamváltozás hatására az Európai Unió Oroszországba irányuló sajtkivitele is emelkedett 15%-kal. Az USA vajkivitele 80%-kal, a sovány tejporé 89%-kal csökkent, míg az Unióé vajból 28%- kal, sovány tejporból 107%-kal nıtt az év elsı két hónapjában az elızı év azonos idıszakához képest. Az Unióból sovány tejport nem csak a tradicionális algériai piacra, hanem Kínába, Törökországba és Egyiptomba is szállítottak. Ausztrália vajkivitele 3%-kal nıtt, míg a sovány tejporé 16%-kal csökkent, a felvásárolt nyerstej mennyiségének 5,8%-os visszaesése hatására július-március között az elızı év azonos idıszakához képest. Jelenleg a sovány tejpor termelés alacsonyabb az Unióban, mivel a feldolgozók inkább magasabb hozzáadott értékő sajtot gyártanak. Az Európai Unió vajtermelése 2,5%-kal, a sovány tejporé 11%-kal csökkenhet 2010-ben, a vaj kivitele 26%-kal, a sovány tejporé 23%-kal bıvülhet a német ife (Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ) és ZMB (Központi Tejpiaci Szolgálat) májusi elırejelzése szerint. Kína valószínőleg hamarosan nem importál több tejterméket élelmiszerbiztonsági kifogásokra hivatkozva az USA-ból, így tovább nıhet az Európai Unió tejpor kivitele. Ha a sovány tejpor termelésének csökkenése és kivitelének bıvülése tovább folytatódik az Unióban, akkor júliusban a termelés már nem lesz elegendı a bıvülı kereslet kielégítésére. Az EU-27 harmadik országokba irányuló sovány tejpor kivitelének alakulása 4000 35 euró/tonna 30 3000 20 2000 10 1000 30 25 20 15 10 5 ezer tonna Forrás: Eurostat 0 2009 2010 Kiviteli ár (bal tengely) Kiviteli mennyiség (jobb tengely) 0 5

Magyarország egy fıre jutó tej és tejtermék fogyasztása 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tej 67,6 66,6 66,4 63,0 61,8,5 58,6 56,9 53,8 Joghurt, kefir, tejföl 7,4 8,7 9,9 11,0 11,7 11,7 12,1 12,6 12,7 Sajt, túró 2,7 2,9 3,1 3,4 5,4 5,5 5,6 5,5 5,5 Egyéb tejtermék 5,3 5,1 1,8 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Összesen vaj nélkül 156,0 140,0 138,9 134,3 1,8 162,1 158,5 158,9 - Vaj, vajkrém 0,9 1,2 1,1 1,3 1,1 1,0 1,1 0,8 0,9 Összesen 171,0 1,8 158,1 156,5 170,4 180,6 177,4 177,9 - Forrás: KSH A KSH közzétette a. évet bemutató közel 8 ezer háztartás megfigyelésén alapuló háztartási, költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (COICOP) eredményeit. A tej egy fıre jutó fogyasztása -ban 5%-kal csökkent az elızı évihez viszonyítva, 38%- kal maradt el az EU-27 átlagától. Az ásványvízfogyasztás (58,7 liter) a korábbi években dinamikusan nıtt óta meghaladja az egy fıre jutó tejfogyasztást, azonban -ban elıször csökkent 1%-kal. Az importból származó fogyasztói tej fogyasztáson belüli aránya -ban 12% volt, azonban 2009-re a behozatal %-os növekedése, valamint a fogyasztás további csökkenése a belföldi értékesítés csökkenését és az arány romlását okozhatta. Az egy fıre jutó tejfogyasztás megelızte a bolgárok (19,1 liter), szlovákok (46,9 liter) és a csehek (55,3 liter) szintjét, de elmaradt az osztrákoktól (78,1 liter) és a spanyoloktól (88,24 liter) a nemzeti statisztikák alapján. A joghurt, kefir, tejföl egy fıre jutó fogyasztása 1%-kal emelkedett -ban, 36%-kal maradt el az EU-27 átlagától. A magasabb hozzáadott értékkel rendelkezı savanyított tejtermékek egy fıre jutó fogyasztásának erıteljes bıvülése -ban megállt, majd 2009-ben a válság hatására már valószínőleg csökkent. Közép-Magyarországon a többi régióhoz képest feltőnıen magas a savanyított tejtermékek fogyasztása, amit elsısorban Budapest magasabb egy fıre jutó jövedelme okozhatott. A vaj és vajkrémfogyasztás -ban 12,5%-kal emelkedett az elızı évihez képest, 77%-kal maradt el az EU-27 átlagától. A hazai vajfogyasztás elmaradó szintjét elsısorban a magasabb étolaj, olivaolaj (9,2 kg), margarin (3,4 kg), állati zsíradék (3,6 kg) fogyasztás, valamint az alacsonyabb beltartalom miatt magasabb hazai vajár okozott. Franciaországban 9-szer, Németországban 7-szer annyi vajat fogyasztottak -ban, mint hazánkban a nemzeti statisztikák alapján. A csatlakozás elıtti 3 kg egy fıre jutó éves sajt- és túrófogyasztás 2004-ben 5 kg fölé ugrott és azóta is ırzi ezt a szintet. A 2004. évi ugrás teljes egészében az import növekedésébıl származott. A sajt és a túró fogyasztása 2004 óta stagnál, -ban 69%-kal maradt el az EU-27 átlagától. Az importtermékek sajtfogyasztásból való részesedése 41% volt -ban, a csatlakozás elıtt (2003) csak 18%. Magyarország egy fıre jutó sajtfogyasztása -ban megegyezett az Egyesült Királyságéval, azonban a franciának csak harmadát tette ki a nemzeti statisztikák alapján. 6

85 80 75 Egy fıre jutó tej- és vajfogyasztás Magyarországon 2,0 1,8 1,6 70 65 55 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tej (bal tengely) Vaj, vajkrém (jobb tengely) Forrás: KSH Egy fıre jutó savanyított tejtermék-, sajt- és túrófogyasztás Magyarországon 13 6,0 12 11 10 9 8 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 joghurt, kefir, tejföl (bal tengely) sajt, túró (jobb tengely) Forrás: KSH 7

Az egy fıre jutó tejfogyasztás Magyarországon 65 55 45 65 65 55 45 65 55 55 45 65 55 45 65 65 55 45 55 45 Forrás: KSH Az egy fıre jutó joghurt-, kefir- és tejfölfogyasztás Magyarországon 18 16 14 12 10 18 18 16 14 12 10 18 16 14 12 10 16 14 12 10 18 16 14 12 10 18 18 16 14 12 10 16 14 12 10 Forrás: KSH 8

Az egy fıre jutó vaj- és vajkrémfogyasztás Magyarországon 1,2 1 0,8 0,6 0,4 1,2 1,2 1 0,8 0,6 0,4 1 Az egy fıre jutó sajt és túrófogyasztás Magyarországon 1,2 0,8 0,6 0,4 1 1,2 0,8 0,6 0,4 1 0,8 0,6 0,4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 Forrás: KSH Az egy fıre jutó sajt- és túrófogyasztás Magyarországon 7 7 6 5 4 7 6 5 4 7 6 5 4 6 5 4 7 6 5 4 7 7 6 5 4 6 5 4 Forrás: KSH 9

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Minıségi osztály Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. IV. 2010. III. 2010. IV. 2010. IV./ 2009. IV. 2010 IV./ 2010. III. Alapár Ft/kg 65,44 66,37 67,61 57,94 65,90 66,18 114,22 100,43 Felvásárlás tonna 34 246,58 210,00 10 727,40 101 233,35 97 026,24 95 183,97 94,02 98,10 Átlagár Ft/kg 67,26 68,46 68,24 58,58 68,06 68,00 116,09 99,92 Fehérje % 3,26 3,29 3,26 3,25 3,28 3,28 100,85 99,79 Zsír % 3,63 3,74 3,70 3,65 3,76 3,70 101,27 98,38 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Minıségi osztály Mértékegység 2009. IV. 2010. III. 2010. IV. 2010. IV./ 2009. IV. 2010. IV./ 2010. III. Mennyiség tonna 11 596,15 13 271,63 13 932,30 120,15 104,98 Átlagár Ft/kg 63,04 66,90 69,31 109,95 103,61 Fehérje % 3,21 3,21 3,21 100,06 100,11 Zsír % 3,62 3,67 3,64 100, 99,19 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 10

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. IV. 2010. III. 2010. IV. 2010.IV./ 2009. IV. 2010. IV./ 2010. III. Polytej 2,8% liter 1 547 832 2 1 548 1 105 439 6 8 462 6 074 156 4 803 819 72,69 79,09 Ft/liter 125,87 100,76 119,23 117,78 113,80 113,10 96,02 99,39 Dobozos liter 1 690 313 2 921 887 e.a. 6 651 392 7 285 697 5 725 9 86,08 78,59 Tej 2,8% Ft/liter 125,03 127,75 e.a. 129,18 126,67 125,57 97,20 99,13 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. 5 116 551 4 162 707 3 007 834 58,79 72,26 tartós tej 2,8% Ft/liter e.a. e.a. e.a. 125,02 132,69 127,55 102,02 96,12 Adagolt kg 66 365 e.a. e.a. 281 841 319 267 210 438 74,67 65,91 vaj Ft/kg 1 098,74 e.a. e.a. 1 009,78 1 039,66 1 021,97 101,21 98,30 Vajkrém kg 151 717 158 846 e.a. 322 087 340 701 314 758 97,72 92,39 natúr Ft/kg 786,99 641,31 e.a. 716,87 692,44 711,87 99,30 102,81 Tehéntúró kg 976 211 283 182 143 610 1 513 528 1 685 553 1 403 003 92,70 83,24 Ft/kg 583,04 548,84 530,79 596,28 568,59 570,79 95,72 100,39 Tejföl kg 1 875 257 2 398 444 1 028 521 6 468 906 7 179 996 5 302 223 81,96 73,85 Ft/kg 307,43 296,45 326,27 310,43 311,72 306,12 98,61 98,20 Natúr kg 161 764 e.a. 1 611 1 103 852 1 005 227 846 838 76,72 84,24 joghurt Ft/kg 256,57 e.a. 391,54 374,42 351,88 348, 93,08 99,04 Gyümölcsös kg 163 097 e.a. 2 255 220 3 812 299 2 996 846 2 768 743 72,63 92,39 joghurt Ft/kg 352,38 e.a. 389,33 346,62 365,87 367,69 106,08 100, Kefir kg 1 185 572 299 873 617 400 2 048 364 2 129 814 2 102 845 102,66 98,73 Ft/kg 258,27 235,76 268,30 269,45 255,00 258,01 95,75 101,18 Trappista kg 361 194 778 045 e.a. 1 879 552 1 370 611 1 159 695 61,70 84,61 sajt Ft/kg 913,61 874,89 e.a. 801,84 879,11 891,05 111,13 101,36 Ömlesztett kg e.a. 39 228 e.a. 1 007 735 4 573 349 516 34,68 75,89 sajt Ft/kg e.a. 928,49 e.a. 1 123,49 957,41 948, 84,43 99,08 Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR 11

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat folytatása Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. IV. 2010. III. 2010. IV. 2010. IV./ 2009. IV. 2010. IV./ 2010. III. Ömlesztett kg e.a. - e.a. 1 491 e.a. e.a. e.a. e.a. vaj Ft/kg e.a. - e.a. 1 162,64 e.a. e.a. e.a. e.a. Érlelt kg - - - e.a. - - - - keménysajt Ft/kg - - - e.a. - - - - Sovány kg - - - e.a. - - - - tejpor Ft/kg - - - e.a. - - - - Teljes kg - - - - - - - - tejpor Ft/kg - - - - - - - - Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2009. IV. 2010. III. 2010. IV. 2010. IV./ 2009. IV. 2010. IV./ 2010. III. Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 213,59 183,78 185,33 86,77 100,84 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 231,88 217,14 214,62 92,56 98,84 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter - 235,40 234,66-99,69 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter - 191,40 183,61-95,93 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 247,08 245,03 244,08 98,79 99,61 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter - 257,77 253,11-98,19 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter - 249,54 253,21-101,47 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 1 984,75 2 025,90 2 042,48 102,91 100,82 Vajkrém, 2 g Ft/kg 1 208,29 1 246,87 1 246,32 103,15 99,96 Félzsíros tehéntúró, 2 g Ft/kg 1 128,75 1 052,40 1 054,89 93,46 100,24 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 676,75 643,08 640,05 94,58 99,53 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 471,19 556,21 554,35 117,65 99,67 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 540,77 523,40 520,87 96,32 99,52 Kefir, 175 g Ft/kg 447,82 494, 495,71 110,69 100,22 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 180,70 2 172,45 2 437,89 111,79 112,22 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 5,32 1 422,13 1 399,11 92,94 98,38 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 967,38 1 930,84 1 930,83 98,14 100,00 Az adatgyőjtésünkbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 12

Termék megnevezése A tej és tejtermékek külkereskedelme 2009. I-II. 2010. I-II. 2010. I-II./2009. I-II. 5. táblázat ezer kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 21 059 57 122 23 286 57 135 110,58 100,02 0402 Tej és tejszín** 839 418 1 968 293 234,61 70,02 0403 Kefir, joghurt 5 344 2 785 6 376 3 019 119,31 108,41 0404 Tejsavó 571 2 488 487 3 468 85,23 139,41 0405 Vaj 588 219 855 335 145,37 153,01 0406 Sajt és túró 5 958 1 874 6 004 2 230 100,77 119,01 Forrás: KSH Termék megnevezése 2009. I-II. 2010. I-II. 2010. I-II./2009. I-II. 6. táblázat ezer forint import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 2 512 768 4 3 089 3 248 859 3 972 925 129,29 91,33 0402 Tej és tejszín** 377 122 62 692 562 686 58 852 149,21 93,87 0403 Kefir, joghurt 1 414 856 544 220 1 9 525 3 349 106,69 110,86 0404 Tejsavó 127 992 241 574 125 138 424 452 97,77 175,70 0405 Vaj 464 797 139 467 697 337 244 372 1,03 175,22 0406 Sajt és túró 4 768 998 1 8 127 4 456 144 1 713 358 93,44 106,54 Összesen 9 666 533 6 946 169 10 599 688 7 017 307 109,65 101,02 Forrás: KSH Termék megnevezése 2009. I-II. 2010. I-II. 2010. I-II./2009. I-II. 7. táblázat forint/kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 119,32 76,15 139,52 69,54 116,93 91,31 0402 Tej és tejszín** 449,64 149,92 285,96 201,00 63, 134,07 0403 Kefir, joghurt 264,74 195,42 236,75 199,86 89,43 102,27 0404 Tejsavó 224,23 97,11 257,20 122,39 114,71 126,03 0405 Vaj 790,61 636,47 815,96 728,87 103,21 114,52 0406 Sajt és túró 800,45 858,12 742,20 768,25 92,72 89,53 Forrás: KSH * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. 13

A nyerstej ára az EU-ban 8. táblázat 2009. III. 2010. II. 2010. III. 2010. III./ 2009. III. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg 2010. III./ 2010. II. Ausztria 31,76 96,66 30,62 83,04 30,34 80,55 95,53 99,09 Belgium 21,95 66,81 27,90 75,66 28,40 75,40 129,38 101,79 Dánia 27,38 83,33 29,95 81,22 - - - - Egyesült Királyság 25,79 78,49 26,79 72,65 25,94 68,87 100,58 96,83 Finnország 37,42 113,89 36,55 99,12 33,47 88,86 89,44 91,57 Franciaország 32,04 97,52 29,88 81,03 28,16 74,76 87,89 94,24 Görögország 38,64 117, 37,44 101,53 37,21 98,79 96,30 99,39 Hollandia 22,59 68,75 28,18 76,42 - - - - Írország 22,45 68,33 27,18 73,71 26,98 71,63 120,18 99,26 Luxemburg 28,06 85,40 27,78 75,34 - - - - Németország 24,00 73,05 26,37 71,51 26,45 70,22 110,21 100,30 Olaszország 31,81 96,82 31,35 85,02 - - - - Portugália 31,70 96,48 28,30 76,75 - - - - Spanyolország 30, 92,83 29,42 79,78 28,83 76,54 94,52 97,99 Svédország 23,48 71,46 28,70 77,83 - - - - EU-15 28,64 87,16 29,76 80,71 - - - - Ciprus 51,87 157,87 51,52 139,72 51,43 136,54 99,15 99,83 Csehország 21,74 66,17 26,52 71,92 - - - - Észtország 21,10 64,22 25,88 70,18 25,88 68,71 122,65 100,00 Lengyelország 20,46 62,27 26, 72,14 26,92 71,47 131,57 101,20 Lettország 18,90 57,52 24,33 65,98 24,45 64,91 129,37 100,49 Litvánia 17,19 52,32 24,18 65,57 24,07 63,90 140,02 99,55 Magyarország 20,36 61,98 25,00 67,81 25,64 68,06 125,88 102,52 Szlovákia 18,72 56,98 26,14 70,89 26,08 69,24 139,32 99,77 Szlovénia 28,09 85,49 25,79 69,94 26,09 69,27 92,88 101,16 EU-10* 24,27 73,88 28,45 77,16 - - - - Bulgária 24,62 74,93 26,26 71,21 26,72 70,94 108,53 101,75 Románia 20,00,87 25,01 67,82 - - - - EU-27* 26,64 81,08 28,99 78,62 - - - - Az EU-27 országainak ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * EU-10 és EU-27 átlagára Málta nélkül. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság, CLAL Árfolyam: MNB 14

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat 2009. III. 2010. II. 2010. III. 2010. III./ 2009. III. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg 2010. III./ 2010. II. Argentína - - 20,73 55,29 22,32 59,49-107,67 Brazília 19,57 59,58 23,79 64,52 27,23 72,23 139,11 114,43 Japán 65,57 200,01 71,20 192,97 - - - - Svájc 44,12 134,49 42,20 114,40 42,12 111,85 95,48 99,82 Új-Zéland 16,12 49,06 23,64 64,11 25,61 67,99 158,87 108,33 USA 19,79,32 25,65 69,52 24,08 63,93 121,66 93,88 *Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,6% zsír Forrás: CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA Árfolyam: MNB, ECB A nyerstej ára az EU meghatározó tejfeldolgozóinál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2009. III. /100 kg 2010. II. /100 kg 2010. III. /100 kg 2010. III./ 2009. III. 2010. III./ 2010. II. Belgium Milcobel 22,21 28, 29,55 133,05 103,68 Németország Alois Müller 23,64 27,10 27, 116,75 101,85 Németország Humana Milch Union eg 25,85 26,84 26,84 103,83 100,00 Németország Nordmilch 22,88 26,84 26,84 117,31 100,00 Dánia Arla Foods 24,91 27,15 27,16 109,03 100,04 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 36,70 33,79 30,87 84,11 91,36 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 33,83 30,81 29,06 85,90 94,32 Franciaország Danone (Pas de Calais) 31,78 30,69 28,75 90,47 93,68 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 32,99 32,16 29,38 89,06 91,36 Franciaország Sodiaal 29,74 31,42 28,61 96,20 91,06 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 28,65 27, 26,73 93,30 97,20 Nagy-Britannia First Milk 24,95 23,71 23,05 92,38 97,22 Írország Glanbia 21,01 25,98 25,98 123,66 100,00 Írország Kerry 22,87 24,86 26,85 117,40 108,00 Hollandia DOC Kaaas 21,72 25,84 25,84 118,97 100,00 Hollandia Friesland Campina 21,44 26,74 23,98 111,85 89,68 Olaszország Granarolo (North) 37,54 33,98 33,98 90,52 100,00 * Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 15

Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 55 A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* 2005 2009 2010 alapár átlagár 1. ábra * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIRÁbrák Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 55 A nyerstej termelıi átlagára régiónként* 2005 2009 2010 Dunántúl Alföld Észak-Magyarország 2. ábra * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. 16

Forrás: AKI PÁIR százalék 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 Forrás: AKI PÁIR A nyerstej beltartalma 3,0 2005 2009 2010 zsír fehérje 3. ábra 120 115 110 A felvásárolt nyerstej mennyisége 4. ábra ezer tonna 105 100 95 90 85 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 Forrás: AKI PÁIR 17

130 120 110 100 A teljes nyerstej kiviteli ára 5. ábra Ft/kg 90 80 70 2009 2010 Forrás: AKI PÁIR, CLAL AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár 12 10 A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele 6. ábra 8 ezer tonna 6 4 2 Forrás: AKI PÁIR 0 2009 2010 Termelık Feldolgozók 18

A nyerstej termelıi ára néhány európai országban* 7. ábra 110 100 90 Ft/kg 80 70 40 2005 2009 2010 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* ációk 8. ábra 40 38 36 34 euró/100 kg 32 30 28 26 24 22 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 2010 * 4,2% zsírtartalomra sztenderdizált, mennyiséggel súlyozott átlagár. Forrás: EU Bizottság, LTO 19

12,5 A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 9. ábra 12,0 millió tonna 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 Forrás: Eurostat 7,8 7,6 A tejtermelés az Egyesült Államokban 10. ábra 7,4 millió tonna 7,2 7,0 6,8 6,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 Forrás: USDA 20

11. ábra A III. osztályú tej* különbözı határidıkre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén 36 240 34 220 USD/100 kg 32 30 200 180 Ft/USD 28 2009. 12. 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. június 2010. július 2010. augusztus árfolyam Ft/USD * Kemény és lágy sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 1 380 A vaj különbözı határidıkre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén 240 12. ábra 220 USD/100 kg 3 340 200 180 1 Ft/USD 320 2009. 12. 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. június 2010. július 2010. augusztus árfolyam Ft/USD 140 21

1100 1000 900 800 A sovány tejpor ára nemzetközi összehasonlításban 15. ábra Ft/kg 700 0 0 400 300 2005 2009 2010 Németország EU intervenciós Lengyelország Új-Zéland Forrás: Kempteni árutızsde, EU Bizottság, ZSRIR, GlobalDairytrade, NZX Agrifax 1100 1000 900 800 A teljes tejpor ára nemzetközi összehasonlításban 16. ábra Ft/kg 700 0 0 400 300 2005 2009 2010 Németország Lengyelország Új-Zéland Forrás: Kempteni árutızsde, ZSRIR, GlobalDairytrade, NZX Agrifax 23