AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2010. október 20.

Tej és Tejtermékek 2010. szeptember hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...10 A nyerstej kiviteli ára...10 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...11 A tejtermékek fogyasztói ára...12 A tej és tejtermékek külkereskedelme...13 A nyerstej ára az EU-ban...14 A nyerstej ára a harmadik országokban...15 Ábrák...16 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

PIACI JELENTÉS A nyerstej termelıi átlagára 75,34 Ft/kg volt szeptemberben, 6%-kal nıtt az elızı hónaphoz képest. Év végéig a nyerstej árának további emelkedése várható, 2011 elején azonban a szezonális hatások következtében árcsökkenés valószínősíthetı. Az Európai Unió a nyerstej felvásárlása 1%-kal, a teljes tejpor termelése 4%-kal, a sajté 2%-kal nıhet 2010-ben, míg a vajé 2%-kal, a sovány tejporé 3%-kal csökkenhet. A nyerstej hazai országos termelıi átlagára 75,34 Ft/kg volt szeptemberben. A fehérjetartalom 0,13 a zsírtartalom 0,11 százalékponttal nıtt az elızı hónaphoz képest. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 10%-kal volt kevesebb szeptemberben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A nyerstej kiviteli ára szeptemberben 87,32 Ft/kg volt, augusztushoz képest 4%-kal emelkedett, és 16%-kal volt magasabb a belpiaci árnál. A termelık és a kereskedık nyerstej kivitele egy hónap alatt 9%-kal csökkent, a feldolgozóké 74%-kal nıtt. A nyerstej termelıi ára augusztusban Új-Zélandon 1%-kal csökkent, az Unióban 3%-kal, az USA-ban 4%-kal nıtt júliushoz viszonyítva. Az USA-ban, szeptemberben további 3%-kal nıtt a nyerstej ára. A nyerstej nyugat-európai azonnali (spot) árának május óta tartó emelkedése szeptemberben tovább folytatódott. Új-Zélandon a a teljes tejpor decemberi határidıre szóló jegyzése 2%-kal, a sovány tejporé 7%-kal, a vajtejporé 1%-kal, a vajzsíré 3%-kal csökkent október 19-én az október 5-ei jegyzéshez viszonyítva. Ft/kg 110 100 90 80 70 60 50 40 Forrás: AKI PÁIR, LTO-Netherland, USDA A nyerstej termelıi árának alakulása a világon 30 2006 2007 2008 2009 2010 Magyarország EU átlag Új-Zéland USA 3

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 35 euró/100 kg 30 25 20 15 10 2009 2010 Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország Lodi * Németország 3,7%, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA Lodi A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. A nyerstej alapanyagértékét a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határozzák meg. A zsírérték 1%-kal, a fehéjeérték 6%-kal, az alapanyagérték 4%-kal nıtt szeptemberben az elızı hónaphoz viszonyítva. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 euró/100 kg Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

Az EU-ban a vaj intervenciós készlete 67%-kal 4 263 tonnára, a vaj magántárolási készlete 11%-kal 73 935 tonnára, a sovány tejporé 8%-kal 196 982 tonnára csökkent október 6-án a szeptember 22-ei készletnagysághoz képest. 300 250 200 A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban ezer tonna 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Intervenciós készlet. ** Magántárolási készlet. Forrás: EU Bizottság sovány tejpor* vaj* vaj** A tejtermékek készletének változása az EU-ban ezer tonna 20 16 12 8 4 0-4 -8-12 -16-20 -24 01.07. 01.21. 02.04. 02.18. 03.03. 03.17. 04.07. 04.21. 05.06. 05.19. 06.02. 06.16. 07.06 07.22 08.26 09.08 09.22 10.06 Vaj intervenciós Vaj magántárolási Sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság adatai alapján saját számítás 5

E havi bulletinünkban a tej és tejtermékek termelésének, fogyasztásának, valamint külkereskedelmének alakulását mutatjuk be német (ife, ZMB), illetve holland (LTO) elırejelzések alapján. A tejtermelés az USA-ban március, az Unióban május óta meghaladja az egy évvel korábbit. Az Unióban éves szinten 1%-os növekedés (+1 575 ezer tonna) valószínősíthetı. A bıvülı tendencia a kvótaemelésnek és a zsírkorrekciós tényezı csökkentésének tudható be. A nyári aszály utóhatásaként, valamint a rossz takarmányhozam (szilázs, lucerna) következtében a termelésnövekedés már lassulhat az év hátralévı részében. A többlettej legnagyobb részét a sajt és a teljes tejpor elıállítására fordítják, a sovány tejpor és a vaj elıállítása csökkenhet. Az Unióban a nyerstej ára év végéig emelkedhet. 2011 elején a rövid távú szezonális, vagy a hosszú távú ciklikus hatások következtében már az árak csökkenése valószínősíthetı. Az USA-ban a tejtermelés 2%-os (+1 500 ezer tonna) növekedése várható az idén. A világ legfontosabb tejtermékexportırének számító Új-Zéland termelésében 3-6%-os bıvülésre (+500 ezer tonna) számítanak az elemzık a júniustól-májusig tartó gazdasági évben az elızıhöz viszonyítva. Ausztráliában 1-2%-os (+100-200 ezer tonna) növekedés várható a júliustól-júniusig tartó gazdasági évben az elızıhöz képest. Ukrajnában, Romániában és Oroszországban az aszály hatására visszaesett a termelés, pontos éves elırejelzés azonban még nem áll rendelkezésre. India tejtermelése 2010-ben 3-5%-kal nıhet, míg Pakisztáné az áradások hatására jelentısen visszaeshet. 160 140 120 A nyerstej elıállítása az Európai Unióban** és az USA***-ban millió tonna 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* EU-25, EU-27 USA 2004-2006 EU-25, 2007-tıl EU-27 * becsült adat. ** felvásárlás. *** termelés. Forrás: ZMP, ife, ZMB, EU Bizottság 6

Az Unióban a gazdasági válság utáni fellendülés hatására a fogyasztói bizalom javult, ami a tejtermékek iránti kereslet enyhe növekedését okozta. Az USA-ban nem ilyen egyértelmő a helyzet, mivel a fogyasztást elsısorban a népesség növekedése határozza meg. A vaj uniós termelésének 2%-os, belsı fogyasztásának 0,5%-os, behozatalának csaknem csaknem 20%-os csökkenésére, kivitelének 12%-os növekedésére számítanak az elemzık 2010-ben az elızı évihez képest. A vaj intervenciós és magántárolási készlete jelenetısen visszaesett az elmúlt hónapokban. Az intervenciós készletek egy részét a rászorultak között osztották szét segélyszervezeteken keresztül. A kivitel bıvülésével év végéig a vaj árának további növekedése valószínősíthetı, azonban a következı év elején a kínálat növekedésével már az árak csökkenése várható. Oroszország vajimportja az elsı félévben 16%-kal, Kínáé az elsı hét hónapban 43%-kal nıtt az elızı évihez képest. Az USA vajkészlete szeptember elején 68 900 tonna volt, amely 22%-kal kevesebb mint augusztus elején és 42%-kal kevesebb mint egy évvel korábban. Az alacsonyabb készletszint miatt a vajárak az USA-ban 2004 óta nem látott magasságokba emelkedtek. Az elmúlt hónapokban a szoktalanul hideg idıjárás hatására kevesebb tejet termeltek Új-Zélandon, valamint a korábban felhalmozott tejtermékkészletek is elfogytak, így a kereslet elsısorban az Unióra koncentrálódott. ezer tonna 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 2004-2006 EU-25, 2007-tıl EU-27 * becsült adat. Forrás: ZMP, ife, ZMB, EU Bizottság A vaj mérlege az Európai Unióban 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* termelés fogyasztás export Az Unióban a sovány tejpor termelése 3%-kal, behozatala 17%-kal csökkenhet, fogyasztása 2%-kal, kivitele 59%-kal nıhet 2010-ben az elızı évihez képest. A következı hónapokban stabil lesz a sovány tejpor piaca. A sovány tejpor termelésével együtt megfigyelhetı kivitelbıvülés ellenére sem emelkednek az árak, mivel jelentıs mennyiség található még az intervenciós tárolókban. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ezer tonna 7

A rászorszultak számára meghatározott készletek legnagyobb része a raktárakban van, még további 93 899 tonna vár felhasználásra. Ezen kívül 56 822 tonna kerülhetne be az Európai Unió és a harmadik országok piacára. Az USA sovány tejpor készlete szeptemberben 73 100 tonna volt, 56%-kal kevesebb mint egy évvel korábban és 17%-kal kevesebb az augusztus eleji készlethez viszonyítva. Az Egyesült Államok sovány tejpor készletének csökkenését a kivitel 37%-os növekedése okozta. Oroszország importja az elsı félévben több mint 26-szorosára, Kínáé a január-július közötti idıszakban 38%-kal nıtt az elızı évihez képest. Oroszországban az import rendkívüli növekedését az importkorlátozások feloldása okozta. 1200 1000 800 A sovány tejpor mérlege az Európai Unióban ezer tonna 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* termelés fogyasztás export 2004-2006 EU-25, 2007-tıl EU-27 * becsült adat. Forrás: ZMP, ife, ZMB, EU Bizottság A sajt termelése 2%-kal, fogyasztása 0,4%-kal, behozatala 7%-kal, exportja 16%-kal nıhet 2010-ben az elızı évihez képest. Az Unió egy fıre jutó éves sajtfogyasztás már harmadik éve 17,7 kg, ami háromszorosa a hazai 2008. évi 5,5 kg-os nagyságnak. A német sajtgyárak teljes kapacitással dolgoznak, míg a készletszint csökken az erıteljes oroszországi és dél-európai importkereslet hatására. Az USA sajtkivitele a korábbi éveknél nagyobb sajtkészletek következtében 35%-kal nıtt az év elsı hét hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva, amihez Japán hathetes sajtburger értékesítési kampánya is hozzájárult. Oroszország sajtimportja az elsı félévben 31%-kal, Japáné 10%-kal nıtt, az Unióé 2%-kal, az USA-é 25%-kal csökkent a január-július közötti idıszakban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A teljes tejpor termelése az Unióban az idén 4,2%-kal, fogyasztása 2,7%-kal nıhet a kivitel stagnálása mellett az elızı évihez viszonyítva. Az import mennyisége elhanyagolható. Kína teljes 8

tejpor importja az év elsı hét hónapjában 88%-kal 205 335 tonnára nıtt. Az importkereslet bıvülését a melaminbotrány hatására a kínai elıállítású termékek iránti bizalomvesztés okozta. ezer tonna 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 A teljes tejpor mérlege az Európai Unióban 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* termelés fogyasztás export 2004-2006 EU-25, 2007-tıl EU-27 * becsült adat. Forrás: ZMP, ife, ZMB, EU Bizottság A sajt mérlege az Európai Unióban 9400 900 9200 800 9000 700 8800 600 ezer tonna 8600 8400 8200 500 400 300 ezer tonna 8000 200 7800 100 7600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 0 termelés fogyasztás export 2004-2006 EU-25, 2007-tıl EU-27 * becsült adat. Forrás: ZMP, ife, ZMB, EU Bizottság 9

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. IX. 2010. VIII. 2010. IX. 2010. IX./ 2009. IX. (%) 2010 IX./ 2010. VIII. (%) Alapár Ft/kg 69,04 73,71 76,37 57,24 70,15 72,39 126,46 103,20 Felvásárlás tonna 27 798,82 44 305,00 8 759,01 89 947,70 84 958,23 80 862,83 89,90 95,18 Átlagár Ft/kg 73,49 76,24 76,63 57,89 71,22 75,34 130,14 105,79 Fehérje % 3,31 3,31 3,27 3,25 3,18 3,31 101,81 103,89 Zsír % 3,70 3,74 3,60 3,59 3,60 3,71 103,35 103,09 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2009. IX. 2010. VIII. 2010. IX. 2010. IX./ 2009. IX. (%) 2010. IX./ 2010. VIII. (%) Mennyiség tonna 11 253,30 11 641,24 11 931,63 106,03 102,49 Átlagár Ft/kg 63,44 84,05 87,32 137,64 103,90 Fehérje % 3,20 3,21 3,24 101,38 100,99 Zsír % 3,65 3,65 3,75 102,66 102,82 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 10

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. IX. 2010. VIII. 2010. IX. 2010. IX./ 2009. IX. (%) 2010. IX./ 2010. VIII. (%) Polytej 2,8% liter 2 232 277 2 886 589 1 380 400 6 624 664 4 742 170 6 499 266 98,11 137,05 Ft/liter 132,44 111,04 127,69 111,02 116,00 121,93 109,82 105,11 Dobozos liter 2 283 040 3 997 767 e.a. 7 045 704 6 026 859 7 875 352 111,78 130,67 tej 2,8% Ft/liter 137,47 136,04 e.a. 123,19 129,64 135,72 110,18 104,70 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. 3 715 513 3 124 069 3 672 646 98,85 117,56 tartós tej 2,8% Ft/liter e.a. e.a. e.a. 124,14 134,37 141,70 114,15 105,45 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. - 2 323 704 2 934 559-126,29 tartós tej 1,5% Ft/liter e.a. e.a. e.a. - 126,04 131,59-104,40 Adagolt kg 77 937 156 919 e.a. 319 004 191 504 246 443 77,25 128,69 vaj 100 g Ft/kg 1 169,37 1 176,68 e.a. 953,09 1 102,39 1 168,61 122,61 106,01 Vajkrém kg 180 231 179 307 e.a. 360 300 292 016 366 109 101,61 125,37 natúr Ft/kg 767,17 747,56 e.a. 700,12 716,85 756,08 107,99 105,47 Tehéntúró kg 880 253 389 600 195 381 1 327 360 1 043 201 1 465 234 110,39 140,46 Ft/kg 594,65 596,49 580,84 577,26 580,47 593,29 102,78 102,21 Tejföl kg 2 104 603 3 107 276 1 410 745 6 365 255 5 137 386 6 622 625 104,04 128,91 Ft/kg 336,11 330,60 350,98 300,31 321,37 336,69 112,11 104,77 Natúr kg 139 074 e.a. 687 167 1 025 590 716 099 965 655 94,16 134,85 joghurt Ft/kg 268,24 e.a. 371,13 362,77 331,01 336,21 92,68 101,57 Gyümölcsös kg 172 430 e.a. 2 612 432 3 702 071 2 251 946 3 179 551 85,89 141,19 joghurt Ft/kg 366,19 e.a. 383,40 341,59 363,61 366,36 107,25 100,76 Kefir kg 909 923 349 193 772 690 2 103 659 1 583 315 2 031 806 96,58 128,33 Ft/kg 257,13 252,85 263,02 255,52 255,59 258,64 101,22 101,19 Trappista kg 132 321 605 248-1 613 248 486 156 737 569 45,72 151,71 sajt 1500 g Ft/kg 1 123,67 980,91-796,28 976,95 1 006,52 126,40 103,03 Ömlesztett kg e.a. 451 788 e.a. 1 009 439 292 590 823 533 81,58 281,46 sajt Ft/kg e.a. 1 117,89 e.a. 1 114,50 1 010,04 1 066,52 95,69 105,59 Egyes termékek régiós, illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.). Forrás: AKI PÁIR 11

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2009. IX. 2010. VIII. 2010. IX. 2010. IX./ 2009. IX. (%) 2010. IX./ 2010. VIII. (%) Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 197,50 182,00 182,00 92,15 100,00 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 221,45 217,69 219,07 98,93 100,63 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 229,29 237,85 238,79 104,14 100,40 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 200,02 182,93 184,78 92,38 101,01 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 251,57 254,10 256,63 102,01 101,00 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 260,13 251,91 256,31 98,53 101,75 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 219,64 219,67 220,38 100,34 100,32 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 1 984,98 2 021,04 2 011,85 101,35 99,55 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 284,57 1 248,57 1 261,19 98,18 101,01 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 101,84 1 075,20 1 084,00 98,38 100,82 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 692,08 621,33 635,71 91,85 102,31 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 550,09 550,98 548,54 99,72 99,56 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 530,74 523,54 520,84 98,13 99,48 Kefir, 175 g Ft/kg 491,44 489,62 487,32 99,16 99,53 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 279,84 2 450,58 2 065,09 90,58 84,27 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 542,55 1 555,13 1 590,20 103,09 102,26 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 924,64 1 823,76 1 809,84 94,04 99,24 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 12

Termék megnevezése A tej és tejtermékek külkereskedelme 5. táblázat ezer kg 2009. I-VII. 2010. I-VII. 2010. I-VII./2009. I-VII. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 95 070 193 003 96 651 212 050 101,66 109,87 0402 Tej és tejszín** 4 913 1 820 6 749 258 137,36 14,18 0403 Kefir, joghurt 21 417 9 275 22 012 10 664 102,78 114,97 0404 Tejsavó 2 613 11 209 2 355 11 370 90,16 101,44 0405 Vaj 2 402 835 3 442 859 143,33 102,84 0406 Sajt és túró 20 507 7 566 24 032 8 316 117,19 109,91 Forrás: KSH Termék megnevezése 6. táblázat ezer Ft 2009. I-VII. 2010. I-VII. 2010. I-VII./2009. I-VII. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 10 936 868 13 096 294 13 496 233 15 421 435 123,40 117,75 0402 Tej és tejszín** 1 862 738 234 077 2 485 816 167 033 133,45 71,36 0403 Kefir, joghurt 5 159 616 1 778 182 5 324 185 2 379 423 103,19 133,81 0404 Tejsavó 537 165 1 162 389 585 884 1 312 222 109,07 112,89 0405 Vaj 1 807 629 494 683 3 063 178 600 221 169,46 121,33 0406 Sajt és túró 15 022 013 6 144 953 18 023 365 6 688 032 119,98 108,84 Összesen 35 326 028 22 910 577 42 978 661 26 568 367 121,66 115,97 Forrás: KSH Termék megnevezése 7. táblázat Ft/kg 2009. I-VII. 2010. I-VII. 2010. I-VII./2009. I-VII. (%) import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 115,04 67,86 139,64 72,73 121,38 107,18 0402 Tej és tejszín** 379,12 128,64 368,32 647,46 97,15 503,31 0403 Kefir, joghurt 240,92 191,71 241,88 223,13 100,40 116,39 0404 Tejsavó 205,61 103,70 248,74 115,41 120,98 111,29 0405 Vaj 752,70 592,32 889,92 698,86 118,23 117,99 0406 Sajt és túró 732,51 812,15 749,96 804,25 102,38 99,03 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 13

A nyerstej ára az EU-ban 8. táblázat Ország 2009. VIII. 2010. VII. 2010. VIII. 2010. VIII./ 2009. VIII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2010. VIII./ 2010. VII. (%) Ausztria 25,32 68,29 31,20 88,55 33,75 94,93 133,29 108,17 Belgium 21,59 58,23 29,64 84,12 31,13 87,56 144,19 105,03 Dánia 25,79 69,55 31,56 89,57 32,21 90,59 124,89 102,06 Egyesült Királyság 26,21 70,69 28,04 79,58 35,11 98,75 133,96 125,21 Finnország 37,61 101,43 36,70 104,15 26,96 75,83 71,68 73,46 Franciaország 30,03 80,99 31,25 88,69 34,05* 95,77 113,39 108,96 Görögország 36,60 98,71 36,27 102,93 36,79 103,48 100,52 101,43 Hollandia 27,02 72,87 33,75 95,78 41,82 117,62 154,77 123,91 Írország 22,86 61,65 31,20 88,55 31,92 89,78 139,63 102,31 Luxemburg 23,97 64,65 29,05 82,44 29,91 84,13 124,78 102,96 Németország 22,18 59,82 30,60 86,84 31,83 89,53 143,51 104,02 Olaszország 29,02 78,26 32,82 93,14 32,82 92,31 113,09 100,00 Portugália 26,40 71,20 27,10 76,91 27,19* 76,48 102,99 100,33 Spanyolország 27,27 73,55 28,35 80,46 28,64 80,55 105,02 101,02 Svédország 25,75 69,45 33,28 94,45 39,30 110,54 152,62 118,09 Ciprus 50,58 136,41 51,44 145,99 51,37 144,48 101,56 99,86 Csehország 22,42 60,47 28,35 80,46 28,13 79,12 125,47 99,22 Észtország 19,38 52,27 27,42 77,82 27,58 77,57 142,31 100,58 Lengyelország 22,45 60,55 25,82 73,28 31,87 89,64 141,96 123,43 Lettország 15,95 43,02 24,21 68,71 24,42 68,68 153,10 100,87 Litvánia 15,57 41,99 22,55 64,00 22,87 64,32 146,89 101,42 Magyarország 20,51 55,31 24,29 68,93 25,32 71,22 123,47 104,25 Szlovákia 19,54 52,70 26,59 75,46 26,61 74,84 136,18 100,08 Szlovénia 24,08 64,94 26,20 74,36 21,17 59,54 87,92 80,80 Bulgária 24,43 65,89 25,46 72,26 26,83 75,46 109,82 105,38 Románia 18,46 49,79 21,20 60,17 27,10 76,22 146,80 127,83 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság Árfolyam: MNB 14

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2009. VIII. 2010. VII. 2010. VIII. 2010. VIII./ 2009. VIII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2010. VIII./ 2010. VII. (%) Argentína - - 26,35 78,38 25,30 70,44-96,02 Brazília 28,57 69,97 31,11 88,22 29,60 83,16 103,61 95,14 Japán 68,36 184,20 79,48 225,26 - - - - Svájc 41,53 111,89 46,45 131,66 47,60 133,70 114,61 102,47 Új-Zéland 18,37 49,54 29,32 83,21 30,95 87,06 168,51 105,58 USA 18,72 50,51 27,66 78,49 28,59 80,28 152,72 103,37 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,6% zsír. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA Árfolyam: MNB, ECB A nyerstej ára az EU meghatározó tejfeldolgozóinál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2009. VIII. /100 kg 2010. VII. /100 kg 2010. VIII. /100 kg 2010. VIII./ 2009. VIII. (%) 2010. VIII./ 2010. VII. (%) Belgium Milcobel 23,26 32,18 32,23 138,56 100,16 Németország Alois Müller 23,64 32,06 32,06 135,62 100,00 Németország Humana Milch Union eg 22,88 30,80 31,79 138,94 103,21 Németország Nordmilch 21,89 30,80 31,79 145,23 103,21 Dánia Arla Foods 24,49 31,02 30,97 126,46 99,84 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 38,46 36,69 38,65 100,49 105,34 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 30,17 32,80 34,20 113,36 104,27 Franciaország Danone (Pas de Calais) 31,36 35,82 35,81 114,19 99,97 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 30,20 33,35 35,21 116,59 105,58 Franciaország Sodiaal 32,88 34,43 34,43 104,71 100,00 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 27,93 29,89 30,27 108,38 101,27 Nagy-Britannia First Milk 24,94 26,13 27,27 109,34 104,36 Írország Glanbia 21,06 29,95 29,95 142,21 100,00 Írország Kerry 21,88 29,84 29,84 136,38 100,00 Hollandia DOC Kaaas 19,55 30,77 31,75 162,40 103,18 Hollandia Friesland Campina 25,66 31,90 35,54 138,50 111,41 Olaszország Granarolo (North) 33,98 33,98 35,03 103,09 103,09 * Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 15

Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 60 55 A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 alapár átlagár 1. ábra * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 A nyerstej termelıi átlagára* régiónként 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dunántúl Alföld Észak-Magyarország Ábr2. ábra * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 16

százalék 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 A nyerstej beltartalma* 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zsír fehérje 3. ábra * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 120 115 110 A felvásárolt nyerstej mennyisége 4. ábra ezer tonna 105 100 95 90 85 80 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: AKI PÁIR 17

Ft/kg 130 120 110 100 90 80 70 60 A teljes nyerstej kiviteli ára 50 2007 2008 2009 2010 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) 5. ábra Forrás: AKI PÁIR, CLAL 12 10 8 A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele 6. ábra ezer tonna 6 4 2 Forrás: AKI PÁIR 0 2008 2009 2010 Termelık, kereskedık Feldolgozók 18

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra 110 100 90 Ft/kg 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* ációk 8. ábra 40 38 36 34 EUR/100 kg 32 30 28 26 24 22 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 4,2% zsírtartalomra sztenderdizált, mennyiséggel súlyozott átlagár. Az adatok Belgium, Németország, Dánia, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország és Hollandia meghatározó feldolgozóitól származnak. Forrás: EU Bizottság, LTO 19

13,0 12,5 A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 9. ábra 12,0 millió tonna 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: Eurostat 85 A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 10. ábra 80 ezer tonna 75 70 65 60 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: APA ATIS 20

900 850 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban 11. ábra 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: ARR-GUS 1200 A tejtermelés Ausztráliában 12. ábra 1000 ezer tonna 800 600 400 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: Dairy Australia 21

370 360 350 A III. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 13. ábra USD/tonna 340 330 320 310 300 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. november 2010. december 2011. január 360 350 A IV. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 14. ábra 340 USD/tonna 330 320 310 300 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. november 2010. december 2011. január 22

3850 3800 3750 A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 15. ábra EUR/tonna 3700 3650 3600 3550 3500 Forrás: Eurex 3450 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. január 2011. április 2011. július 4600 4400 A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 16. ábra 4200 USD/tonna 4000 3800 3600 3400 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2010. november 2010. december 2011. január 23

2500 A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 17. ábra 2400 EUR/tonna 2300 2200 2100 Forrás: Eurex 2000 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. január 2011. április 2011. július 3300 3200 A nemzetközi* sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 18. ábra 3100 USD/tonna 3000 2900 2800 2700 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. november 2010. december 2011. január * Aucklandbıl, Los Angelesbıl, Melbournebıl, Newarkból, Rotterdamból, Seattlebıl származó EU-ban, Ausztráliában, Új-Zélandon vagy az USA-ban elıállított sovány tejpor. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 24

USD/tonna 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 2400 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. november 2010. december 2011. január 19. ábra Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade USD/tonna A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 3800 3750 3700 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350 3300 3250 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. november 2010. december 2011. január 20. ábra Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 25

1100 1000 900 800 A sovány tejpor ára nemzetközi összehasonlításban 23. ábra Ft/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Németország EU intervenciós Lengyelország Új-Zéland Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, EU Bizottság, ARR, USDA-FAO 1100 1000 900 800 A teljes tejpor ára nemzetközi összehasonlításban 24. ábra Ft/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś-PIB, USDA-FAO Németország Lengyelország Új-Zéland 27