1-.~A- gl io01-1 Gol- j

Átírás

1 ./ Üi.:sz. Ügyintéző: Millei 1., Ottné fliv. szám: 272/2007 Tárgy: beszámoló a évi gazdálkodásról 1-.~A- gl io01-1 Gol- j Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Iroda Pécs Széchenyi tér Tisztelt Cím! A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi gazdálkodásáról készített szöveges értékelésről az alábbiakban tájékoztatom: A feladatellátás általános értékelése: Az intézmény gazdálkodását, szakmai feladatellátását befolyásoló főbb tényezők, intézkedések: - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelete az önkormányzati takarékossági intézkedések során a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetési előirányzatát forinttal csökkentette. Ennek végrehajtása a személyi kiadások csökkentésével és egyidejiíleg a tervezett mtiködési bevételek növelésével járt. A költségvetés csökkentésére irányuló drasztikus intézkedés következtében az intézmény engedélyezett létszámában az alábbi változás történt: 9 fő felmentésre került, 6 fő 8 órás alkalmazása 6 órásra csökkent, 3 fő teremőri álláshely megszúnt, 1 fő leszázalékolásával1 álláshely megszűnt. 1 J\

2 - A Baranya Megyei Közgyűlés 53j2006.(V.ll.) Kgy. határozata alapján végrehajtásra került a múzeum gazdasági szervezetét is érintő integráció, amely során 2 fő szerződése lejárt, 2 álláshely szűnt meg, 2 fő átkerült a Gazdasági Igazgatósághoz és 3 fő felmentésére került sor. A létszámleépítés a teljes múzeumi feladatellátás vertikumát vizsgálva, kevés kivétellel, különböző arányban, minden területet érintette. A évi és a korábbi években végrehajtott koncepció nélküli létszámleépítések a szakmai munkavégzés egyes területeit hosszútávra teljesen ellehetetlenítette, amelyből következően az intézmény a törvényi kötelezettségeknek nem tud eleget tenni egyes szakfeladatok elvégzése terén. (Ilyen létszámgazdálkodás mellett esélye sincs az intézménynek a szakmai terület kontinuitásának megőrzésére, fiatal szakemberek felvételére.) Az intézmény alap tevékenysége: Múzeumi tevékenység. ("A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL." törvény, továbbá "A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV." törvény alapján.) Szakfeladatai: A kulturális javak meghatározott - természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képzőés iparművészeti - anyagának gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon való bemutatása. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja: Az alapfeladatok ellátása, a színvonalas szakmai teljesítés összefüggött az adott létszám alakulásával, a gazdasági tényezőkkel, valamint a pályázati és támogatási lehetőségek kihasznál tságával. A 2006-ban történt létszámleépítés és a gazdasági integráció következtében a múzeum alapfeladatait érintő álláshelyek szűntek meg: A legkritikusabb feladat ellátási gondok: 1. A műtárgyvédelem, az állagvédelem területén történt elbocsátások negatív hatásai: Megszűnt a papírrestaurátori státusz. A teljes múzeumi területet átfogó, a területet érintő preventív műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére jelenleg nincs szakember. Megszűnt a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum, valamint a pécsi néprajzi textilgyűjtemény 1-1 segédrestaurátori, gyűjteménykezelői feladatait ellátó státusz. Mindkét gyűjtemény nagy darabszáma ellenére kezelő nélkül maradt. A régészeti restaurátori feladatokat ellátó 2 fő, a fotózást ellátó munkatárs munkaideje 6 órára csökkent, ami nem elégséges a feladatok elvégzéséhez. 2

3 2. Megszűnt a kiadványozásra kijelölt státusz, amelynek más munkakörbe való átcsoportosítása nem oldható meg. 3. Megszűnt a gondnoki státusz. E nagyszámú ingatlanállománnyal kapcsolatos teendők, napi gondnoki feladatok ellátása nem megoldott. 4. Megszűnt a kiállítás rendezői státusz. A második félévében a halaszthatatlan kiállítás rendezői munkákat vállalkozásban végeztette a múzeum. 5. Előtérbe kerültek az autópálya építéssel, valamint a világörökségi helyszínnel kapcsolatos régészeti feladatok j Cella Septichoraj, megelőző feltárások lebonyolítása, amelyek folyamatos lekötöttséget és terhet jelentenek a szakterületnek, az intézmény vezetésének és meghatározó a költségvetési teljesítés alakulásában. Összegezve, az alaptevékenységhez kapcsolódó munkavégzést: Gyűjteményi munka: A gyűjteménygyarapítás pályázati forrásokból és ajándékozás révén került az intézménybe, az előző évek gyakorlatának megfelelően. A természettudományi gyűjteményelsősorban kiállítási darabokkal, állatpreparátumokkal bővült. A zóki mamutlelet feltárásában vett részt az osztály. A régészeti gyűjtemény gyarapodása elsősorban az M6 és M60- as autóút feltárásához kapcsolódott a legnagyobb darab és tételszámban. A néprajzi gyűjtemény textil (népviselet) és kerámia anyaga gyarapodott az NKA támogatásához és MaDok programhoz kapcsolódóan. Bécsi gyűjtő ajándékaként népi kerámia gyűjtemény került az osztályra. Az Új- és Legújabb kori gyűjtemény jelentős gyarapodása, a ben védetté nyilvánított, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által megvásárolt, ezres nagyságrendű egykori HUNOR Kesztyűgyár siklósi vári kiállításán látható, valamint a hozzá tartozó raktári anyaga. A képző és iparművészeti gyűjtemény gyarapodása az Országos Kerámia Biennálé és a kortárs művészeti gyűjteményhez köthető. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteménye ajándékozás révén gyarapodott. Nyilvántartás: Az intézmény a hagyományos formában végzi a nyilvántartást, mivel az akkreditálás technikai és személyi feltételei nincsenek biztosítva. Állagvédelem, preparálás, restaurálás: A fent vázolt létszámleépítés elsősorban a közgyűjteményi szakalkalmazottak ezen állományát érintette. A restaurátorok, segédrestaurátorok létszáma a 2001 óta végrehajtott leépítések során felére csökkent, jelenleg 8 restaurátora van az intézménynek. Emellett restaurátorok nagy része más feladatot is ellát. Pl.: Nincs a múzeumnak kiállítás rendezője, ezért a restaurátorok rendszeresen kiállítás rendezői feladatokat is végeznek. A rendszeresen utaztatott Képzőművészeti anyag esetében, a csomagolást végzik. Millei Ilona az év második felében múzeum központi munkájában vett részt, ez alatt szakmai munkát nem tudott végezni. (2006. július december 31-ig, mint megbízott megyei múzeumigazgató az igazgatási feladatokat látta el.) A múzeum egészét tekintve a gyűjtemények anyaga szempontjából, a restaurátori szakma (régészeti szakágak, fa, textil, festmény, képkeret restaurátor) egy-egy fővel jelen van. Intézményi szinten komoly szakmai problémát jelent a szakképzett papírrestaurátor hiánya, mivel minden osztály nagyszámú papíralapú gyűjteménnyel rendelkezik. Ezzel az intézmény az alap- állagvédelem minimális 3

4 szintjét sem tudja teljesíteni. Az utóbbi években a nyertes pályázatokkal ezen a területen terveztünk. Több évre a munkafeltételeket - elsősorban az anyagbeszerzés és a műtárgykörnyezet megteremtése révén - javítani tudtunk, amely munkavégzés a 2006 első félévében végrehajtott leépítés kapcsán apapírrestaurátor felmentésévei meghiúsult. Hasonló nagyságrendű problémát jelent, többek között, csak szűkebb gyűjteményi környezetben, a mohácsi múzeum textilgyűjtemény kezelőjének hiánya. A gyűjteménykezelők az osztályok adminisztrátori, könyvtárosi, esetenként teremőri feladatokat is ellátnak. Jelentős műtárgyvédelmi eredmények ban: MAP pályázatok (ALFA program) megvalósítása EU-s forrásból, a Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulásával: - Műtárgykörnyezet javító készülékek vásárlása, üzembe helyezése a Zsolnay kerámiagyűjtemény időszakos elhelyezésére. (Pécs, Papnöveide u. 5.) - Műtárgy tároló helyiség kialakítása, korszerű blokk építése papíralapú tárgyak számára, textiltároló szekrény vásárlása az Új- és Legújabb kori Történet Osztályon. (Pécs, Felsőmalom u. 9.) Mednyánszky képek restaurálása Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával. NKA pályázati forrásból: elkezdődött a Zsolnay adattár rendbetétele és a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum nagyszámú politikai plakátanyagának restaurálása, a gyűjtemény és kiállítás moly-és rovarirtása. A természettudományi gyűjteménybe gerinces állatok preparáltatására volt mód. A néprajzi osztályon bútorrestaurálás folyt támogatási keretből. Az intézmény műtárgyvédelmével foglalkozó munkatársak munkája elsősorban a kiállítási anyag - pécsi és vidéki kiállítások - előkészítéséhez, azok bemutatásához, a kiállítások rendezéséhez kötődött. Tudományos tevékenység: A tudományos munka az előző évek gyakorlatának megfelelően a muzeológusok a szakterületüknek megfelelően az intézmény saját megjelent kiadványaiban és külső kiadásban megjelent tudományos munkákban, publikációkban, kutatási, oktatási, közművelődési programokban vettek rész szép számmal. A múzeum helyi kiállításaihoz kötött (megjelent) kiadványok, pályázati forrásokból: - Böröcz A.: Purin c. katalógus, XIX. Országos Kerámia Biennálé c. katalógus, "Égetett szuvenir" c. kiállítási katalógus. Külföldi kiállítások katalógusai: - Riihimaki (Finnország) - Magyar népi kerámia c. katalógus - Bröhan Múzeum (Berlin)- Zsolnay katalógus - Muzej Slavonje (Eszék) - Zsolnay katalógus Kiállítások: Általánosságban az intézmény az állandó kiállításainak karbantartására egyre kevesebb erőforrást tud mozgósítani, ami a kisegítő létszám csökkenésévei, a gazdasági gondokkal magyarázhatók. 4

5 A szakmai munka értékelése során a teljesítményt, annak színvonalát méltán érzékelteti a múzeumi munka leglátványosabb területe, a rendezett kiállítások felsorolása a teljesség igénye nélkül. A múzeum ban rendezett időszakos kiállításai a hagyományokhoz, évfordulókhoz és a munkatársak kutatási programjához kötődik: (Megvalósítás: pályázatokból, valamint támogatásokból) Jelentős kiállítások: Böröcz András: Purin c. - Vasarely Múzeum XIX. Országos Kerámia Biennálé - Pécsi Galéria Mednyánszky kiállítás - Művészetek Háza Weininger Andor emlékkiállítás - Pécsi Kisgaléria Magyar forradalom c. - Várostörténeti Múzeum. Címeres forradalom c. (vendégkiállítás) - Várostörténeti Múzeum Roma holokauszt c. (Heidelbergből) - Várostörténeti Múzeum Sárköziek Baranyában c. - Néprajzi Osztály " Égetett szuvenír" c. (MaDok program) - Néprajzi Osztály Kittenberger Kálmán emlékkiállítás - Természettudományi O. Nagy rovarkiállítás c. - Természettudományi O. Nyolcvan éves a mohácsi múzeum c. - Mohács, KD Múzeum Mementó c. (mohácsi csata emlékkiállítás) - Mohács, KD Múzeum Külső helyszínen rendezett kiállítások, társrendezések: Zsolnay kiállítás Magyar népi kerámia c. Magyar forradalom c. Németek magyarországon- magyarok Németországban Zsolnay kiállítás Berlin (Bröhan Múzeum) Riihimaki (Finnország) Graz -VIm és Berlin Eszék (Musej Slavonje) Konferencia: Országos Restaurátor Konferencia - Pécs. (Aktualitása: 2006 az örökség éve) A Magyar Nemzeti Múzeum, a Baranya Megyei Múzeumok, valamint a Dél- Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület szervezésében. Pályázatok, támogatás: Az intézményelsősorban pályázati forrásokból, támogatásokból végezte szakmai munkáját. A évi pályázatok kimutatása a beszámoló melléklete. Közművelődés, közönségkapcsolat: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól pályázati támogatásban részesült a Vasarely Múzeum információs és kommunikációs akadálymentesítése céljából. A pályázatban akiemelt célcsoportok a vak- és gyengénlátó, siket és nagyothalló, illetve értelmi fogyatékkal élő embertársaink voltak. Victor Vasarely születésének 100. évforulója alkalmából gyermekrajz-pályázat Múzeumok Éjszakája: A programok több helyszínen, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó kiállításokban zajlottak a 'Múzeumok Éjszakája" országos programsorozat részeként. Valamennyi helyszín óráig várta a látogatókat. Legsikeresebb programok: Csontváry Múzeumban "Kis éji zene" koncert volt, azt követő tárlatvezetéssei. A Jakab hegyre az esti, fáklyás-elemiámpás kirándulás, diavetítés a Régészeti Múzeum udvarán, családi programok a Néprajzi és a 5

6 Természettudományi Múzeumban, "Pécs EmIékváros- Fesztiválok emiékezethelyei" c. kiállítás a Várostörténeti Múzeumban Összes látogatók száma: 3749 fő EU forrásból (pályázat) megvalósított feladatok bemutatása, értékelése: Cultura Régészeti terepkutatási program, kutatási eredmények közzétételét szolgálja. ( ). A évben biztosított támogatás összege: Ft. Műtárgyvédelmi ALFA - program: ( megvalósítás 2006) Műtárgykörnyezet javító készülékek vásárlása, üzembe helyezése Zsolnay kerámiagyűjtemény időszakos elhelyezése (Pécs, PapnöveIde u. 5.) (2 db MH 270 típusú Munters adszorpciós légszárító) Támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium biztosította: ~!3aranya Megyei Önkormányzat Veszélyeztetett papíralapú tárgyak és textilek részére tárolók műtárgy tároló blokk építése Új- és Legújabb kor Történet Osztály (Pécs, Felsőmalom u. 9.) (Műtárgy tároló blokk és 2 db A/O-s fémszekrény) Támogatás az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól Baranya Megyei Önkormányzat hozzájárulása eFt 529.eFt biztosítása 850.eFt 280.eFt A múzeum évi költségvetését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2006. (II. 22.) Kgy. sz. rendelete alapján eft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá, amelyből eft működési, eft felhalmozási célú finanszírozás. Bevételi előirányzatok és teljesítések: eft eredeti ei Alkalmazottak térítési díjai: - Egyéb működési bevételek: Működ.c. p.eszk.átvétel Működési c. fenntartói támog.: Felhalmozási c. fennt.támog.: Támogatás értékű működ. bev.: Támogatás értjelhalm.bevétel: Tárgyi eszk.értékesítés: Felhalm.c. peszk.átv.áht. kívülről: Előző évi pénzforg. igénybevét.: módosított ei teljesítés teljesítés % 67, ,97 A kimutatott működési bevételek módosított előirányzata és teljesítési adata az autópálya és egyéb intézményi projektek áfa vonzatait is tartalmazzák. 6

7 A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó működési bevételeket az alábbiakban pontosítjuk: eredeti előír. teljesítés eft eft % Kiadványok értékesítése: Alaptev. szolgáltatások: Továbbszáml. szolgáltatás: Bérleti díjak: Infrastr. magánc.igénybevétele: Egyéb saj.bevétel: AlkaI. egyéb térítése: Áfa bevételek, visszatér.: Kamatbevétel: Együtt: x ,96 77,46 30,4 57,5 67,2 13,2 16,8 48, ,9 X: áfa összege a bevételek arányában. A bevételek eredeti előirányzathoz mért teljesítése együtt 64,9%, amely oka alapvetően a múzeum adottságait, lehetőségeit meghaladó bevételi kötelezettség előírása volt. A tervezéskor figyelmen kívül maradt az, hogy a legnagyobb bevételt hozó Zsolnay Múzeum az épület rekonstrukciója miatt csak egy csökkentett kiállítással tudja fogadni a látogatókat. További okként kell említeni a Mauzóleum kiállító terének a világörökségi program keretében folyó felújítását, amely miatt a turista szezon közepén bezárásra került. A szolgáltatásból származó bevételek teljesítése sem egyenletes, mivel a múzeumi kiállításokat zömmel a nyári időszakban látogatják. Az intézmény az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl - mint a kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíj ainak beszedése, jogdíjak szedése - egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. I terembérletek, műtárgyak és vitrinek kölcsönzése, gépkocsi kölcsönzés mintegy 3 millió Ftl A bevételek teljesítésének növelésére tett intézkedések: emelkedtek abelépőjegyek és a kiadványok árai, az érdeklődéshez igazítva szélesedett az értékesítendő kiadványok, poszterek és Zsolnay kerámiatárgyak köre, nőtt a műtárgy kölcsönzések száma. A bevételek időarányos elmaradása mellett a teljesítésük sem volt egyenletes, mivel a múzeumi kiállításokat zömmel a nyári időszakban látogatják. 7

8 A működési bevételek teljesítése mellett az intézmény működtetését, fenntartását a fenntartó finanszírozása határozza meg, amely mértéke negyedévig 118%-ot tett ki. Az önkormányzat a múzeum működőképességének biztosítására a IV. negyedévre eft pótelőirányzatot biztosított 3 havi illetmények, egyéb személyi kifizetések és járulékai, valamit a dologi kiadásai finanszírozására. Felhalmozási célú támogatás előirányzata eft a Helytörténeti múzeum fűtéskorszerűsítését célozta, amely év közben az alábbiak szerint módosult: - Helytörténeti múzeum fűtéskorszerűsítése: eft - Mohács múzeumi raktár felújítása: 500 eft - Káptalan u. 4. sz. ingatlan homlokzat felújítása, terasz vízelvezetése: 700 eft - Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tető felújítása: 800 eft A támogatás módosított előirányzata a teljesítés szintjén került megállapításra összege: eft A támogatás értékű működési bevételek módosított előirányzata az év végi teljesítés szintjére változott, az itt kimutatott bevételek az autópályához kapcsolódó régészeti feltárásokhoz és egyéb pályázati támogatásokhoz kapcsolódnak. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ugyancsak az autópálya építésével összefüggő bevétel, amely módosított előirányzata a teljesítés szintjéhez igazított. Kiadási elő irányzatok és teljesítésük: Személyi juttatás Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Felújítások Beruházások Kiadások együtt Eredeti ei. eft Mód. ei. eft Teljesítés eft % , , , ,2 Az eredeti előirányzathoz mérten a kiadáscsoportoknál jelentős módosítások történtek, amelyek alapvető en az autópályával kapcsolatos feltáró munkák költségeivel magyarázhatók, de beépültek a költségvetésbe a Cella Septichora projekt, valamint pályázati feladatok megvalósításának kiadásai is. A személyi juttatások, munkaadói járulékok és dologi kiadáscsoportok maradványa is meghatározóan az autópályát érintik. 8

9 A személyi juttatások és járulékai kiadáscsoport előirányzatát és kiadásait jelentősen növelő tényező volt a létszámcsökkentések miatt felmerült egyszeri többletkiadások rendezése. A múzeum közvetlen dologi kiadásaira tervezett előirányzat felhasználása már hátránnyal indult az előző évről áthúzódó közüzemi számlák miatt. A költségvetés szerint a kiadáscsoport fedezetéül a működési bevételek álltak rendelkezésre, amelyek azonban a túltervezés miatt előre láthatóan nem voltak teljesíthetők, így a kiadások finanszírozása a IV. negyedévben pótelőirányzat vált szükségessé. A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata eft amely a Helytörténeti Múzeum fűtéskorszerűsítésére állt rendelkezésre. A módosított előirányzat összege az év végi teljesítés szintjén eft, a megvalósult feladatok az alábbiak: - Helytörténeti Múzeum fűtéskorszerűsítése eft - Mohács múzeumi raktár tető felújítása 400 eft - Pécs, Káptalan u. 4. homlokzat felújítása, terasz vízelvezetése 300 eft - Pécs, Rákóczi u. 15. Néprajzi Múzeum tető felújítása 658 eft - Levegőszárító felújítása eft Beruházási kiadások jelentős része az I. félévben merült fel autópálya építéséhez tartozó átvett pénzeszközök terhére az alábbiak szerint: - immateriális javak beszerzése 400 eft - gépek berendezések beszerzése eft - beruházások áfa összege eft A II. félévben pályázati feladatként került sor rovartároló szekrény vásárlására: Összesen: 250eFt eft Pézmaradvány elszámolása: A évi gazdálkodás záró pénzkészlete: Aktív átfutó elszámolások és függő kiadások: Passzív átfutó elszámolások: Helyesbített pénzmaradvány: A maradvány összege kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint: Személyi juttatások: Munkaadói járulékok: Dologi kiadások: eFt eft eft eft eft eft eft 9

10 -=If Belső ellenőrzés: A múzeum szervezetében függetlenített belső ellenőr nem foglalkoztatható J a mt1ködése során vezetői ellenőrzésj valamint folyamatba épített ellenőrzés valósulhat hat meg. Hatékonyságát visszafogta az a tényj hogy a beszámolási időszakban július l- vel az igazgató személyében változás történtj valamint a gazdasági szervezetét érintő integráci6ra került sor. Likviditás: A évi fokozott költségvetési szigorítások a likviditásban is nehézséget okoztak. A bevételek egyenlőtlen és nem a tervezett előirányzat szintjén történt teljesítése miatt nem volt folyamatosan biztosítható az egyensúlyj emellett egyes pályázatok utófinanszírozása is gondot okozott. A Baranya Megyei Múzewnok Igazgatósága részéről az összeállítást Millei Ilona, az intézmény július 5 - december 31. között megbízott vezetője készítette. Pécs, március OS. Tisztelettel: /' ~1,:-. t 'rj Dr. Fabényi 'Julia megyei múzeumigazgató 10