IBM TRIRIGA 10.2 változat. Üzembe helyezés Felhasználói kézikönyv

Átírás

1 IBM TRIRIGA 10.2 változat Üzembe helyezés Felhasználói kézikönyv

2 Megjegyzés Ezen információk illetve a vonatkozó termék használata előtt olvassa el a Nyilatkozatok részben található információkat a következő oldalon: 86. Ez a kiadás az IBM TRIRIGA 10. változat 2. kiadás 0. módosításra és az ezt követő valamennyi kiadásra és módosításra vonatkozik, amíg ezt az új kiadások másképpen nem jelölik. Copyright International Business Machines Corporation Minden jog fenntartva. Az Egyesült Államok kormányzati felhasználóinak korlátozott jogai - A használatot, másolást és közzétételt az IBM Corp. vállalattal kötött GSA ADP ütemszerződés korlátozza.

3 Tartalom ABOUT THIS GUIDE...1 Egyezmények...1 Támogatás ÜZEMBE HELYEZÉS IBM TRIRIGA KEZDŐLAP ÉS PORTÁLOK...3 Alkalmazásösszetevők...3 Portálrészek...5 Diagram portálrész 6 Űrlap portálrész 7 GIS portálrész 8 Legutóbb felkeresett portálrész 8 Teljesítmény mérőszámok portálrész 9 Kapcsolódó hivatkozások portálrész 9 Emlékeztetők portálrész 10 Jelentés portálrész 12 Kérés szolgáltatás portálrész 13 Példa portálok SAJÁT PROFIL...14 Saját profil elérése...14 Saját profil kezelése...14 Belépés a saját profilba és információk áttekintése SAJÁT KÖNYVJELZŐK...18 Hozzáadás a saját könyvjelzőkhöz...18 Saját könyvjelzők elérése...19 Saját könyvjelzők kezelése...19 Saját könyvjelzők mappa hozzáadása, átnevezése és törlése 19 Saját könyvjelzők szerkesztése, átnevezése, törlése és áthelyezése 19

4 5. SAJÁT JELENTÉSEK...21 Saját jelentések elérése...21 Saját jelentések kezelése...21 Közösségi jelentés másolása saját jelentésként 22 Új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül SZEMÉLYRE SZABÁS...23 Személyre szabás elérése...23 Személyre szabás kezelése...23 Portálrészek és portálszerkezet személyre szabása ÜZLETI OBJEKTUMOK ÉS ŰRLAPOK...27 Űrlap összetevők...28 Űrlap lapok...30 Általános lapok 30 Űrlapszakaszok...34 Általános szakaszműveletek 34 Általános szakasztípusok 35 Űrlapmezők...37 Általános mezőtípusok 37 Automatikus kiegészítés funkció használatával 41 Űrlapműveletek...42 Általános műveletek 42 Űrlap ikonok...44 Általános ikonok 44 A FÜGGELÉK SZEREPEK ÉS PORTÁLOK: PÉLDÁK...46 I. Alkalmazás szerepek és portálok...47 Alkalmazásadminisztrátor 47 Alkalmazáskészítő 48 II. Alkalmazás szerepek és portálok...49 Munkahelyi döntéshozó 49 Pénzügyi döntéshozó 50 Üzleti egység menedzser 51 III. Kérés központ szerepek és portálok...52 Kérés központ felhasználó 52 IV. Ingatlan környezetvédelmi fenntarthatóság szerepek és portálok...53 Környezetvédelmi menedzser/tervező 53

5 V. Üzemeltetési szerepek és portálok...55 Üzemeltetési döntéshozó 55 Létesítmény felmérési menedzser 57 Kapcsolat központ menedzser 58 Kapcsolat központ ügynök 59 Szerződés/beszerzési menedzser 60 Készletmenedzser 61 Szolgáltatásmenedzser 62 Szerviztechnikus 63 Külső szolgáltató 64 VI. Létesítmény szerepek és portálok...66 Létesítményigazgató 66 Eszközmenedzser 67 Területmenedzser/tervező 68 Mozgásmenedzser/tervező 70 VII. Ingatlan szerepek és portálok...71 Ingatlan üzletágvezető 71 Ingatlan szerződésmenedzser 73 Ingatlan tranzakciómenedzser 74 Ingatlan projekt csapattag 75 Lízing könyvelési menedzser 76 VIII. Projekt szerepek és portálok...77 Projektigazgató 77 Programmenedzser 78 Projektmenedzser 80 Főprojekt csapattag 81 TÁRGYMUTATÓ...82 NYILATKOZATOK...86

6 Néhány szó a kézikönyvről Ez a rész azt mutatja be, hogyan segítheti ez a kézikönyv a karbantartás- és szervizfelügyelet használatát az IBM TRIRIGA Enterprise Workplace Management alkalmazásban. Tájékoztatással szolgál továbbá a felhasználó számára elérhető más IBM Corporation információforrásokról (például további dokumentációkról és támogatásról). Ez a kézikönyv az IBM TRIRIGA 10 alkalmazás üzembe helyezési eljárásait mutatja be. Tartalmazza a különböző űrlapok, lapok, részek, valamint ezek funkcióinak leírását. Egyezmények A dokumentum a lehető legkönnyebb olvashatóságot és érthetőséget az alábbi egyezmények betartásával biztosítja: Megjegyzés A Megjegyzés olyan fontos információkat tartalmaz, amelyeket az általános részletek mellett nem árt ismernie. Gyakran megjegyzések segítségével hívják fel a felhasználó figyelmét tevékenységek eredményeire. Tipp A Tipp olyan hasznos információkat tartalmaz, amelyek segíthetik a rendszer jobb felhasználását. Figyelmeztetés Figyelmeztető jelzések hívják fel a figyelmet a programok, eszközök, rendszerek vagy adatok sérülésének lehetőségeire. Támogatás Az IBM szoftvertámogatás termékhibák elhárításában nyújtott segítséggel, gyakran ismételt kérdések (GYIK) megválaszolásával és újrafeltérképezés végrehajtásával áll a felhasználó rendelkezésére. Az IBM szoftvertámogatási webhelyet a következő címen érheti el: Copyright IBM Corporation

7 1. Üzembe helyezés Az Üzembe helyezési felhasználói kézikönyv az IBM TRIRIGA alkalmazások használatának megkezdéséhez szükséges információkat tartalmazza. Különös figyelmet fordít a dokumentum az IBM TRIRIGA rendszerben végzett navigáció alapvető elemeire és bemutatja a rendszer alapvető felhasználói felület összetevőinek (űrlapok, mezők, elnevezési megállapodások, ikonok, stb.) legtöbbjét. Az IBM TRIRIGA alkalmazás webalapú alkalmazás, ezért a rendszer eléréséhez mindössze egy internetböngésző szükséges. A cég alkalmazásadminisztrátorának a következőket kell biztosítania: URL cím: Rendelkeznie kell egy URL címmel, amit a böngésző címmezőjébe ír be. Az URL ehhez hasonlóan néz ki: ahol a yourappaddress a környezeten belül az IBM TRIRIGA alkalmazás eléréséhez használt cím. IBM TRIRIGA felhasználói fiók: Az IBM TRIRIGA alkalmazások funkcióinak eléréséhez IBM TRIRIGA felhasználónak kell lennie. Ha aktív IBM TRIRIGA felhasználó, akkor rendelkeznie kell az alábbiakkal: Felhasználónév és jelszó: A felhasználónév és jelszó segítségével jelentkezhet be az IBM TRIRIGA alkalmazásba. Saját profil rekord: A Saját profil rekord csak az adott felhasználóra jellemző. A Saját profil rekord segítségével az IBM TRIRIGA rendszer megjelenését és működését szabhatja személyre; megadhatja például a kapcsolattartásra szolgáló adatokat, beállíthatja a mezők megjelenését, kiválaszthatja alapértelmezett pénznemét és időzónáját, meghatározhatja a diagramok színbeállításait, valamint beállíthat kedvenc tárgyalókat és munkahelyeket. Megjegyzés Az alkalmazásadminisztrátor beállíthat bejelentkezési oldalán egy hivatkozást, amelynek segítségével lekérheti jelszavát, amennyiben elfelejtette azt. Copyright IBM Corporation

8 2. IBM TRIRIGA kezdőlap és portálok Bejelentkezés után saját IBM TRIRIGA kezdőlapján keresztül léphet be az IBM TRIRIGA alkalmazásba. Kezdőlapjáról áttekintheti kezdőportálját vagy a menürendszer segítségével navigálhat a szerepe számára hozzáférhető folyamatportálok között. Minden IBM TRIRIGA funkció elérése a menükön és portálokon keresztül történik. Az alkalmazásadminisztrátorok ezeket a menüket és portálokat különböző csoportok és személyek igényeihez igazítják. Az adminisztrátoroknak a nézetek személyre szabásához (beleértve a logókat, képeket, hirdetményeket, emeleti alaprajzokat, stb.) személyre szabásához egy szabványos Portálkészítő, Webhelystílus-kezelő és Navigációkészítő áll rendelkezésére. Az alkalmazás beállítása egyszerűbbé teszi az IBM TRIRIGA használatát és megkönnyíti az adott munkaköröket betöltő személyek (például létesítménymenedzserek, karbantartó technikusok, portfoliókezelők, ingatlankezelők, projektvezetők, szerződésmenedzserek és önkiszolgáló dolgozók) munkáját, az összes alkalmazásfunkciónak csak egy részhalmazára van szüksége. A menük és portálok jogosultságok használatával biztosítják, hogy az egyes felhasználók csak azokhoz a funkciókhoz férjenek hozzá, amelyekre szükségük van. Ez a fejezet az alábbiakat tárgyalja. Alkalmazásösszetevők Portálrészek Példa portálok Alkalmazásösszetevők Az IBM TRIRIGA alkalmazásba bejelentkezve Kezdőportáljában találja magát.kezdőportáljából olyan alkalmazásösszetevők érhetők el, mint például az Üdvözlet sáv, a Menüsor és a Portál. A Menüsor segítségével érheti el a többi rendelkezésre álló portált. Az IBM TRIRIGA alkalmazás, szerepe alapján, sok portálból állhat. Az egyes portálokat viszont portálrészek alkotják. Alkalmazásösszetevő Oldal Leírás IBM TRIRIGA Kezdőportálja és az alkalmazás minden más normál (nem előugró) oldala az alábbi alkalmazásösszetevőkből áll. Üdvözlet sáv Céglogó, Cég projekt váltókapcsoló és Projektválasztó Menüsor Oldal címsor Portál és portálrészek Copyright IBM Corporation

9 Alkalmazásösszetevő Üdvözlet sáv Leírás Az Üdvözlet sáv egy üdvözletet és a felhasználónévét jeleníti meg. Ha van hozzáférése, akkor az Üdvözöljük, <User Name> műveletre kattintva megnyithatja Saját profil rekordját. Adott elemel elérését és bizonyos műveletek végrehajtását további hivatkozások teszik lehetővé. Ezek a műveletek lehetővé teszik, hogy Kijelentkezzen a rendszerből, valamint elérheti segítségükkel a Webhelytérképet, a Támogatást és az online Súgót. A Saját profil rekorddal kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Saját profil. Céglogó, Cég projekt váltókapcsoló és Projektválasztó Menüsor A bal szélen, az Üdvözlet sáv alatt látható a Céglogó. A Céglogóra kattintva visszajut a Kezdőlapra. Ha rendelkezik IBM TRIRIGA Projekt licenccel és csapattagként részt vesz egy projektben, akkor a jobb szélen, az Üdvözlet sáv alatt számos lehetőség fog megjelenni. Projekt kiválasztásához vagy a kiválasztás megszüntetéséhez a Projektválasztó ikon (jobbra a legszélén) használható. Miután kiválasztott egy projektet, a Cég projekt váltókapcsoló segítségével váltogathat a cég szintű és projekt szintű nézetek között. Megjegyzés Ha benne van egy Projektben, akkor a Menüsor megváltozhat és az adott projekt esetében elérhető lehetőségek jelenhetnek meg benne. A Menüsort az alkalmazás különböző részeinek elérésre használják. A Menüsor egy első szintű menüből, egy második szintű menüből és egy harmadik szintű mega-menüből áll. Az egérmutatót egy első szintű menüpont felett tartva megjelennek annak második szintű menüpontja (ha vannak ilyenek). A második szintű menüponthoz tartozó lefelé mutató nyílra (ha van ilyen) kattintva megjelenítheti annak harmadik szintű menüpontjait. Minden felhasználónak van egy első szintű Kezdőlap menüpontja, amely visszaviszi a felhasználót Kezdőportáljába. Megjegyzés A rendszeradminisztrátorok a menüpontokat és az egyes menükben elérhető lehetőségeket a cég folyamatainak megfelelően konfigurálhatják. Copyright IBM Corporation

10 Alkalmazásösszetevő Oldal címsor Leírás Az Oldal címsor az aktuális oldal címét jeleníti meg. Az alkalmazásba mélyebbre navigálva az Oldal címsor a felhasználó hierarchikus helyét hivatkozások formájában tartalmazó navigációs útvonalat jelenít meg a cím bal oldalán. An címsor jobb oldalán további elemek elérést és műveletek végrehajtását lehetővé tévő hivatkozások találhatók. A felhasználó hozzáférésétől és az adott portáltól, oldaltól vagy űrlaptól függően az alábbi műveletek jelenhetnek meg: Jelentések megtekintése, Nyomtatás, Személyre szabás, Hozzáadás a könyvjelzőkhöz és/vagy Saját könyvjelzők. A Személyre szabással kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Személyre szabás. A Saját könyvjelzőkkel kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Saját könyvjelzők. Portál és portálrészek Az Oldal címsor alatt Portálja jelenik meg. A Menüsor segítségével érheti el a többi rendelkezésre álló portált. Az IBM TRIRIGA alkalmazás, szerepe alapján, sok portálból állhat. Az egyes portálokat viszont portálrészek alkotják. Minden egyes portálrésznek saját funkciója van és/vagy a felhasználó üzleti szerepére vonatkozó adatokat jelenít meg. A portálrészeket az alkalmazásadminisztrátor állítja be a felhasználó rendszerben betöltött szerepének megfelelően. A jellemző portálrészekkel kapcsolatos további információkat a következő alfejezetben talál: Portálrészek. Portálrészek Minden IBM TRIRIGA portál portálrészekből áll. Minden egyes portálrésznek saját funkciója van és/vagy a felhasználó üzleti szerepére vonatkozó adatokat jelenít meg. A portálban megjelenő portálrészeket az alkalmazásadminisztrátor állítja be a felhasználó rendszerben betöltött szerepének megfelelően. Megjegyzés A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a Kezdőlap vagy más portálok megjelenése változó lehet. Azonban mindig az ezen dokumentumban tárgyalt összetevők és résztípusok kombinációját fogják tartalmazni. Copyright IBM Corporation

11 Tipp Ha egy diagram sok részletet tartalmaz vagy egy lista hosszabb a rendelkezésre álló területnél, akkor a portálrészt az alábbiak szerint kiterjesztheti: Teljes méret A részt az aktuális ablakban a rész menüsorteljes méret ikonjára kattintva maximális méretűvé terjesztheti ki. Megnyitás új ablakban Ha a részt új ablakban kívánja megnyitni, akkor kattintson a rész menüsor Előugró menü ikonjára és válassza a Megnyitás új ablakban menüpontot. Ez a témakör a tipikus portálrészeket tárgyalja. Diagram portálrész Űrlap portálrész GIS portálrész Legutóbb felkeresett portálrész Teljesítmény mérőszámok portálrész Kapcsolódó hivatkozások portálrész Emlékeztetők portálrész Jelentés portálrész Kérés szolgáltatás portálrész Diagram portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál legalább egy Diagram portálrészt tartalmaz. A Diagram portálrész fontos teljesítménymutatókat és egyéb, jellegükben dinamikus információkat jeleníthet meg. Tipp Ha egy diagram sok részletet tartalmaz, akkor a portálrészt az alábbiak szerint kiterjesztheti. Teljes méret A részt az aktuális ablakban a rész menüsorteljes méret ikonjára kattintva maximális méretűvé terjesztheti ki. Megnyitás új ablakban Ha a részt új ablakban kívánja megnyitni, akkor kattintson a rész menüsor Előugró menü ikonjára és válassza a Megnyitás új ablakban menüpontot. Megjegyzés A több portálrészt tartalmazó portálokon a diagram jelmagyarázatok nem jelennek meg a Diagram portálrészekben. A jelmagyarázat megjelenítéséhez állítsa a részt teljes méretűre vagy nyissa meg saját ablakában. Diagramok megjelenítéséhez: IBM TRIRIGA Portál > Portál portálrész Step 1 Tekintse át a Diagram portálrészt. Copyright IBM Corporation

12 Diagramok megjelenítéséhez: Step 2 A diagramban valamelyik részével kapcsolatos információk megtekintéséhez tartsa az egérmutatót az adott rész felett. Step 3 A diagram nyomtatásához vigye a kurzort a diagram fölé és kattintson a jobb egérgombbal. Válassza az előugró menü Diagram nyomtatása menüpontját. Step 4 A diagram képfájljának lementéséhez vigye a kurzort a diagram fölé és kattintson rá a jobb egérgombbal. Válassza az előugró menü Mentés képfájlként menüpontját és adja meg a helyet és a fájlnevet. Űrlap portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Űrlap portálrészt. Az Űrlap portálrész IBM TRIRIGA űrlapot jelenít meg portálrész környezetben. Az űrlapokkal kapcsolatos további információkat a következő fejezetben talál: Üzleti objektumok és űrlapok. Űrlap portálrészek például a következők: Kapcsolat központ, Terület lokalizálása/keresése, Mozgástervező, Saját időpontok és a Munkaidő-kimutatás kezelő. Terület lokalizálása/keresése portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Terület lokalizálása/keresése portálrészt. A Terület lokalizálása/keresése portálrész segítségével kereshet: (1) Személyeket, helyiségeket és berendezést emeleti alaprajzokon, valamint (2) Épületeket, struktúrákat és értékesítési helyeket GIS térképen. Területek lokalizálásához/kereséséhez: IBM TRIRIGA Portál > Terület lokalizálása/keresése portálrész Step 1 Tekintse át a Terület lokalizálása/keresése portálrészt. Step 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Személy Semély kereséséhez válassza ki a Személy lehetőséget. Megjelenik egy újabb mező. Adja meg vagy válassza ki a személy nevét. Helyiség Helyiség kereséséhez válassza ki a Helyiség lehetőséget. További mezők jelennek meg. Adja meg vagy válassza ki a helyiséget, épületet és/vagy helyiségtípust. Berendezés Berendezés kereséséhez válassza ki a Berendezés lehetőséget. További mezők jelennek meg. Adja meg vagy válassza ki a berendezést, emeletet és/vagy berendezéstípust. Épület Épület kereséséhez válassza ki az Épület lehetőséget. További mezők jelennek meg. Adja meg vagy válassza ki az épületet és/vagy várost. Step 3 Kattintson a Keresés lehetőségre. Copyright IBM Corporation

13 GIS portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat GIS portálrészt. A GIS portálrész GIS térképet jelenít meg. A GIS szolgáltatások eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > GIS portálrész Step 1 Tekintse át a GIS portálrészt. A GIS térkép szabvány ESRI pásztázási és nagyítási vezérlőelemeknek válaszol az egérmutató és a bal oldali csúszka használatával. Step 2 Tartsa a kurzort a Térkép ikon felett a megjelenített térkép módosításához vagy kinyomtatásához. Step 3 Tartsa a kurzort a Navigáció ikon felett a kapcsolódó vezérlőelemek megtekintéséhez. Step 4 A kurzort az Eszközök ikon felett tartva a következő műveletek válnak elérhetővé: IBM TRIRIGA lekérdezések megnyitása, cím megkeresése, keresés, rajzolás, szolgáltatási területek keresése (a vezetési idő funkcionalitást is beleértve) és a beállítások megjelenítése. Step 5 A TRIRIGA (az Eszközök ikonról is elérhető) lehetőségre kattintva váltogathat Helyek és földrajzi helyek megjelenítése között, illetve futtathatja a kijelölt mérőszám lekérdezést. Ha nem határozott meg mérőszám lekérdezéseket, akkor a rendszer az alapértelmezett lekérdezést futtatja. Step 6 Válasszon ki egy lekérdezést a legördülő listából és kattintson a Lekérdezés futtatása ikonra. Az eredmények a térképen színes tüskék formájában kerülnek megjelenítésre. Ha a tüske színe zöld, sárga vagy vörös, akkor a szín egyben a mérőszám küszöbértékét is beazonosítja az adott helyen. Ha a szín kék, akkor a rendszer az alapértelmezett lekérdezés eredményét jeleníti meg. Step 7 Az alul látható táblázat elrejtéséhez kattintson az Eredmények ikonra. Step 8 Kattintson a Beállítások (az Eszközök ikonról is elérhető) ikonra a Beállítások mentéséhez vagy a Beállítások visszaállításához.a Beállítások mentése beállításait a Saját profil rekordba írja ki. Ha kijelentkezik, majd újra bejelentkezik, akkor a rendszer a szintkészletet nagyítja ki. Legutóbb felkeresett portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Legutóbb felkeresett portálrészt. A Legutóbb felkeresett portálrész a rendszeren legutóbb megjelenített rekordokat követi nyomon. A rész hivatkozásokat is biztosít ezekre a rekordokra, hogy egyszerűen visszatérhessen azokra. Megjegyzés A Legutóbb felkeresett portálrész csak az elsődleges rekordokat követi nyomon. A rekord akkor elsődleges rekord, ha az IBM TRIRIGA alkalmazás megengedi, hogy könyvjelzőt hozzon létre hozzá. A Saját könyvjelzőkkel kapcsolatban további Copyright IBM Corporation

14 információkat a következő fejezetben talál: Saját könyvjelzők. A Legutóbb felkeresett rekordok eléréshez: IBM TRIRIGA Portál > Legutóbb felkeresett portálrész Step 1 Nemrég megtekintett rekord részleteinek megjelenítéséhez kattintson a rekord hivatkozására. Teljesítmény mérőszámok portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Teljesítmény mérőszámok portálrészt. A Teljesítmény mérőszámok portálrész a szerepéhez tartozó különféle taktikai és Munkahelyi teljesítmény kezelése mérőszámokhoz biztosít gyorshivatkozásokat. Megjegyzés Az IBM TRIRIGA 10 Munkahelyi teljesítmény kezelése: Felhasználói kézikönyv című kiadvány tartalmazza a Workplace Performance Management termék teljes leírását. A teljesítmény mérőszámok eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Teljesítmény mérőszámok portálrész Step 1 Teljesítmény mérőszám részleteinek megtekintéséhez válassza ki a megjeleníteni kívánt mérőszám hivatkozását. Step 2 Tekintse át a mérőszámot. Ha a mérőszám Munkahelyi teljesítmény kezelése mérőszám, akkor a kiválasztott mérőszám sárgával kiemelve jelenik meg a bal oldali keretben lévő Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapon, a kijelölt mérőszám diagramja pedig a jobb felső keretben jelenik meg.. Step 3 Másik mérőszám kiválasztásához térjen vissza a Teljesítmény mérőszámok portálrészre. A bal oldali keretben lévő Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapról is kijelölhet másik mérőszámot. Ez a mérőszám sárgával lesz kiemelve a Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapon. Step 4 Tekintse át Munkahelyi teljesítmény kezelése eredménylapján (a bal oldali keretben) a többi rendelkezésre álló mérőszámot és azok kapcsolódó adatait. Kapcsolódó hivatkozások portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Kapcsolódó hivatkozások portálrészt. A Teljesítmény mérőszámok portálrész a szerepéhez tartozó különféle funkciókhoz, projektekhez, feladatokhoz, kérésekhez és egyéb rekordokhoz biztosít gyorshivatkozásokat. Copyright IBM Corporation

15 A Kapcsolódó hivatkozások eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Kapcsolódó hivatkozások portálrész Step 1 Kapcsolódó hivatkozás megnyitásához használja a Kibontás ikont vagy az Összehúzás ikont a hierarchia ágainak megjelenítéséhez/elrejtéséhez. Step 2 Kattintson a megnyitni kívánt kapcsolódó hivatkozásra. Emlékeztetők portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Emlékeztetők portálrészt. Az Emlékeztetők portálrész a szerepéhez tartozó különféle megjegyzésekhez (a Tevékenység elemeket és Értesítéseket is beleértve) és Jelentésekhez (az Aktív kéréseket, Függőben lévő kéréseket, Erre a hétre esedékes feladatokat, stb. is beleértve) biztosít számlálót és gyorshivatkozást. Az Emlékeztetők eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Emlékeztetők portálrész Step 1 Emlékeztető részleteinek megtekintéséhez használja a Kibontás ikont vagy az Összehúzás ikont a hierarchia ágainak megjelenítéséhez/elrejtéséhez. Step 2 Kattintson a megnyitni kívánt emlékeztetőre. Ha lekérdezést választott ki: Step 3 A lekérdezés tartalmának Microsoft Excel formátumba exportálásához válassza az Exportálás lehetőséget a jobb felső sarokban és kövesse az utasításokat. Ha Tevékenység elem értesítést választott ki: Step 4 Olvassa el a következő témaköröket: Tevékenység elemek vagy Értesítések. Tevékenység elemek Az IBM TRIRIGA portál Tevékenység elemek hivatkozása a legutóbb megjelenített tevékenység elemeket nyitja meg. A Tevékenység elemek részből közvetlenül érhet el és fogadhat el tevékenység elemeket. A tevékenységeket csak akkor kell elfogadni, ha azokat az aktuális felhasználó és másik személy egyszerre kapja meg. Ha a tevékenység elemet csak az aktuális felhasználónak küldik el, akkor a rendszer a tevékenység elem státuszát automatikusan Elfogadott értékűre frissíti. Az aktuális felhasználónak és másik személynek egyaránt elküldött elemek esetében az Elfogadás művelettel jelezheti, hogy megkezdi a foglalkozást a tevékenység elemmel. Ez a tevékenység elem státuszát Hozzárendelt értékről Elfogadott értékre módosítja és eltávolítja az elemet a másik felhasználó Tevékenység elemek részéből, amíg az aktuális felhasználó a tőle kért tevékenységet el nem végi. A tevékenység elemhez meghatározott folyamattól függően a rekord a kért tevékenység befejezése után vagy visszakerül a másik felhasználó Tevékenység elemek részére, vagy nem. Copyright IBM Corporation

16 Jó példa olyan tevékenység elemre, amit el kell fogadni, amikor a rendszer olyan rekord tevékenység elemét küldi el, ahol a rekordhoz megadott jóváhagyási szabályok megkövetelik a jóváhagyási kérés elküldését több felhasználónak párhuzamosan. Ha ilyen helyzet áll elő, akkor el kell fogadnia a jóváhagyást, miközben a jóváhagyáson dolgozik. Ha Jóváhagyja vagy Visszaküldi a rekordot, akkor a rendszer áthelyezi a rekordot a jóváhagyási folyamat következő lépésébe. Ha a rekordot csak egy személynek kell jóváhagynia, akkor a rendszer elfogadja a tevékenység elemet anélkül, hogy a felhasználónak rá kellene kattintania az Elfogadás műveletre. Tipp Ha megnyit egy elemet és nem lát a rekordhoz tartozó műveleteket, akkor a folytatáshoz El kell fogadnia a tevékenység elemet. Zárja be a rekordot és a folytatáshoz kövesse a Tevékenység elemek utasításait. Tevékenység elemek megválaszolásához: IBM TRIRIGA Portál > Tevékenység elemek portálrész Step 1 Tevékenység elem megválaszolásához, ha a rekord státusza Hozzárendelt, válassza ki a rekord melletti jelölőnégyzetet és kattintson az Elfogadás műveletre a jobb felső sarokban. A rendszer a rekord státuszát Elfogadott értékre frissíti és eltávolítja az elemet a másik felhasználó Tevékenység elemek részéből, amíg az aktuális felhasználó a tevékenységet el nem végi. Step 2 Kattintson a megnyitni kívánt tevékenység elemre. Step 3 Hajtsa végre a kért tevékenységet az űrlapon. Ez a tevékenység a tevékenység elem típusától függ. A rekord bezáródik és a tevékenység elem eltávolításra kerül a Tevékenység elemek részből. Megjegyzés Az IBM TRIRIGA rendszer által kiadott tevékenység elemeket ben is megkaphatja. Ha tevékenység elemeket ben kíván fogadni, akkor győződjön meg róla, hogy címe be van állítva a Saját profil rekordban és a cég alkalmazásadminisztrátora beállította az IBM TRIRIGA alkalmazást, hogy az együttműködjön vállalati levelezési rendszerével. Értesítések Az IBM TRIRIGA portál Tevékenység elemek hivatkozása a felhasználó IBM TRIRIGA rendszertől kapott értesítéseit nyitja meg. Az IBM TRIRIGA alkalmazások belső üzenetkezelési rendszere bizonyos tevékenységekről, befejezésekről és egyéb eseményekről értesíti a felhasználót. Az értesítések a munkafolyamatokhoz kötött emlékeztetők, riasztások vagy üzenetek lehetnek. Copyright IBM Corporation

17 Az Értesítések eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Értesítések portálrész Step 1 Értesítés részleteinek megjelenítéséhez kattintson rá a megnyitni kívánt értesítésre. Megjegyzés Az IBM TRIRIGA rendszer által kiadott értesítéseket e- mailben is megkaphatja. Ha értesítéseket ben kíván fogadni, akkor győződjön meg róla, hogy címe be van állítva a Saját profil rekordban és a cég alkalmazásadminisztrátora beállította az IBM TRIRIGA alkalmazást, hogy az együttműködjön vállalati levelezési rendszerével. Step 2 Értesítés törléséhez válassza ki a törölni kívánt értesítés melletti jelölőnégyzetet. Kattintson a Törlés műveletre a jobb felső sarokban. Jelentés portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Jelentés portálrészt. A Jelentés portálrészek a jelentések eredményeit jelenítik meg. A jelentéseket viszont az IBM TRIRIGA Jelentéskezelőben hozzák létre. Az ilyen Jelentés portálrészek számos célra használhatók, beleértve a következők megjelenítését: Általános információk, például épület vagy dolgozói címjegyzékek, rendszer riasztások vagy céges hírek. Felhasználó-specifikus információk, például aktív kérések, hozzárendelt munkafeladatok, a felhasználó által kezelt szerződések vagy erre a hónapra esedékes megelőző karbantartási feladatok. Tipp Ha a jelentés hosszabb a rendelkezésre álló területnél, akkor a portálrészt az alábbiak szerint kiterjesztheti. Teljes méret A részt az aktuális ablakban a rész menüsorteljes méret ikonjára kattintva maximális méretűvé terjesztheti ki. Megnyitás új ablakban Ha a részt új ablakban kívánja megnyitni, akkor kattintson a rész menüsor Előugró menü ikonjára és válassza a Megnyitás új ablakban menüpontot. Tipp Ha a jelentés hosszabb a rendelkezésre álló területnél, akkor a További lehetőségek> elem is megjelenik a portálrész jobb alsó sarkában. A További lehetőségek> elemre kattintva a részt teljes méretűre állíthatja. A Jelentési eredmények eléréséhez: IBM TRIRIGA Portál > Jelentés portálrész Step 1 Rekord részleteinek megtekintéséhez válassza ki a megnyitni kívánt rekord hivatkozását. Copyright IBM Corporation

18 A Jelentési eredmények eléréséhez: Step 2 Ha vannak elérhető műveletek (például Hozzáadás, Jóváhagyás, Megjegyzés beküldése) a jobb felső sarokban, akkor tekintse át azokat. Step 3 A jelentés tartalmának Microsoft Excel formátumba exportálásához kattintson a Teljes méret ikonra a rész menüsorban. Amikor a portálrész kibontásra kerül, válassza ki az Exportálás lehetőséget a bal felső sarokban és kövesse az utasításokat. Kérés szolgáltatás portálrész A felhasználó rendszerben betöltött szerepétől függően az IBM TRIRIGA portál tartalmazhat Kérés központ portálrészt. A Kérés központ portálrész egyszerű lenyitható hierarchiát biztosít és lehetőséget biztosít szolgáltatásokra, javításokra vagy termékekre vonatkozó online kérések kiadására. Szolgáltatáskérések kiadásához: IBM TRIRIGA Portál > Kérés központ portálrész Step 1 Szolgáltatáskérés kiadásához használja a Kibontás ikont a hierarchia ágainak megjelenítéséhez/elrejtéséhez. vagy az Összehúzás ikont Step 2 Kattintson rá az adott kérésre. Ha olyan elemet választ ki, amelyhez tartozik Kérés űrlap (az elem hierarchia legalsó szintje), akkor a kiválasztott Kérés űrlap nyílik meg. Step 3 Tekintse át a Kérés űrlapot. Megjegyzés A szolgáltatáskérési folyamatról és űrlapról további információkat az IBM TRIRIGA 10 Kérés központ: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál. Step 4 Töltse ki az űrlapot, majd a folytatáshoz kattintson a Vázlat létrehozása vagy az Elküldés lehetőségre. Példa portálok A különféle szerepalapú portálokra példákat ezen felhasználói kézikönyv A függelék Szerepek és portálok fejezetében talál. Copyright IBM Corporation

19 3. Saját profil Az IBM TRIRIGA rendszerben minden aktív IBM TRIRIGA felhasználónak van Saját profil rekordja. A Saját profil rekord a rendszer olyan területeit szabja személyre, mint a dátum- és időmezők formátuma, a felhasználó alapértelmezett időzónája és pénzneme, diagramok megjelenítési színei, értesítési beállítások, foglalási beállítások, stb. Megjegyzés A rendszer a Saját profil rekord és a felhasználó Dolgozó, Tanácsadó és Külső kapcsolattartó rekordjaiban megtalálható közös mezők változásait szinkronizálja. Megjegyzés A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér Saját profil rekordjához az Üdvözlet sávból vagy nem. Ezenkívül lehetséges, hogy a lapok és részek mindegyike vagy csak azok részhalmaza jelenik meg. Ez a fejezet az alábbiakat tárgyalja. Saját profil elérése Saját profil kezelése Saját profil elérése A Saját profil eléréshez tegye a következőket. A Saját profil eléréséhez: Kezdőlap > Üdvözlet sáv Step 1 Az Üdvözlet sávon kattintson az Üdvözöljük, <User Name> műveletre. Saját profil kezelése A Saját profil kezeléséhez, amibe az információk megadása és megtekintése különböző lapokon szintén beletartozik, tegye a következőket: Belépés a saját profilba és információk áttekintése A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Saját profil > Általános lap Step 1 Tekintse át az Általános lapot. Az Általános lap a rendszerben meglévő felhasználói profiljáról szolgál általános információkkal. Megadhat további információkat vagy szerkesztheti a meglévőket. Copyright IBM Corporation

20 A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Step 2 Kattintson a Saját profil lapra. Saját profil > Saját profil lap Step 3 Tekintse át az IBM TRIRIGA fiók részt. Bejelentkezéskor használt jelszavát az IBM TRIRIGA fiók részen módosíthatja. Step 4 Tekintse át az Alapértelmezett portál részt. Az Alapértelmezett portál rész határozza meg a kezdőlap beállításait és a menüpontokat. Megjegyzés Az Alapértelmezett portál rész a végfelhasználók számára általában nem látható. Az alkalmazás adminisztrátor állítja be. Step 5 Tekintse át a Beállítások részt A Beállítások rész a felhasználó rendszerbeállításainak kezelésére szolgál. Válassza ki a megfelelő értékeket. Step 6 Tekintse át a Grafikon színbeállításai részt. A Diagram színbeállításai rész a diagramok színbeállításainak megadására szolgál. Step 7 Szín hozzáadásához kattintson a Gyors hozzáadás lehetőségre, majd a Kiválasztás ikonra kattintva válassza ki a színt. Step 8 Kattintson a Felhasználói hozzáférés lapra. Saját profil > Felhasználói hozzáférés lap Step 9 Tekintse át a Csoport részletek és a részletek részt. A Csoport részletek és a Licenc részletek részek azokat a jogosultsági csoportokat jelenítik meg, amelyeknek a felhasználó tagja, valamint azokat a licenctípusokat, amelyekkel a felhasználó az IBM TRIRIGA termékhez rendelkezik. Megjegyzés A Felhasználói hozzáférés lap a végfelhasználók számára általában nem látható. Az alkalmazás adminisztrátor állítja be. Step 10 Kattintson a Saját hely lapra. Saját profil > Saját hely lap Step 11 Tekintse át a Grafika részt. A Grafika rész az elsődleges helyéhez tartozó alaprajzot jeleníti meg. Elsődleges helye (területe) ki lesz emelve az alaprajzon. Step 12 Kattintson az Értesítések lapra. Copyright IBM Corporation

21 A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Saját profil > Saját értesítések lap Step 13 Tekintse át a jóváhagyási beállítások részt. Jóváhagyható mennyiség: Az aktuális jóváhagyási korlátot jeleníti meg. Megbízott: Ha ki van választva egy személy neve, akkor a felhasználónak kiosztott minden új jóváhagyás átirányításra kerül a megbízottnak. Tipp Ha irodán kívül tartózkodik és egy ideig nem tud válaszolni a bejövő jóváhagyásokra, akkor használja a Megbízás lehetőséget. Ha Tevékenység elemekközött már szerepelnek jóváhagyások, akkor ossza ki azokat valaki másra, mielőtt elhagyja az irodát. Step 14 Tekintse át az Értesítési beállítások részt. A cégben betöltött szerepétől függően értesítéseket kaphat az IBM TRIRIGA rendszertől, amikor a rekordok státusza megváltozik. Az értesítések felfüggesztéséhez válassza kii a Nincs értesítés jelölőnégyzetet. Step 15 Tekintse át az Értesítési kizárások és az Értesítési feliratkozások részt. Az Értesítési feliratkozások és Értesítési kizárások részek segítségével feliratkozhat és leiratkozhat különféle értesítésekre/értesítésekről a rendszerben. Step 16 Kattintson a Beállítások lapra. Saját profil > Beállítások lap Step 17 Tekintse át a Beállítások lapot. A Beállítások lapon található beállítások legtöbbje az IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager termékre vonatkozik. Ezek teszik lehetővé kedvencek meghatározását. Az IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager termék pedig foglalások létrehozásakor a kedvenceket első beállításként jeleníti meg. Megjegyzés Az IBM TRIRIGA 10 Foglalások kezelése: Felhasználói kézikönyv tartalmazza az IBM TRIRIGA Workplace Reservation Manager termék és a Beállítások lapon megadott információk felhasználásnak teljes leírását. Step 18 Tekeintse át a Preferált épületek, Preferált járművek, Preferált találkozóhelyek és a Preferált munkahelyek lapokat és azok részeit. Ezeken a részeken a Keresés lehetőségre kattintva adhatja meg kedvenceit. Megjegyzés A Keresés lehetőségre kattintva egy párbeszédablak nyílik meg. Használja az intelligens szűrőket, kattintson a Tartalmazza szöveget megjelenítő szövegmezőre, adja meg a szűrőfeltételeket, majd nyomja le az [Enter] billentyűt vagy kattintson a Szűrők alkalmazása lehetőségre. A rendszer megjeleníti a szűrőfeltételeknek megfelelő választási lehetőségeket. Kattintson a Szűrők törlése lehetőségre az Intelligens szűrő szövegmezőkben megadott információk eltávolításához. Copyright IBM Corporation

22 A belépéshez a saját profilba és az információk áttekintéséhez: Step 19 Tekintse át a Foglalási megbízottak lapot és annak részét. A Foglalási megbízottak részen kattintson a Keresés lehetőségre és azokat a személyeket, akik az Ön nevében foglalásokat hozhatnak létre. Step 20 Tekintse át a Hitelkártya foglalási megbízottak lapot és annak részét. Adja meg alapértelmezett hitelkártya adatait. Step 21 Tekintse át az Alapértelmezett elszámolási kódok lapot és annak részét. Adja meg a felsorolt szolgáltatások alapértelmezett elszámolási kódjait. Step 22 Ha elkészült, akkor kattintson a Mentés és bezárás lehetőségre a jobb felső sarokban. Copyright IBM Corporation

23 4. Saját könyvjelzők Az IBM TRIRIGA rendszerben a Saját könyvjelzők lehetőség biztosítja, hogy kedvenc vagy gyakran használt oldalait egyetlen kattintással elérhesse. Ha új oldal könyvjelzőt vesz fel, akkor az új könyvjelző bejegyzés kerül elhelyezésre a kijelölt Saját könyvjelzők mappában. A mappát kiválasztva és a könyvjelzőre kattintva a megfelelő könyvjelzővel megjelölt oldalra navigálhat. Megjegyzés A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér a Könyvjelzők hozzáadása és a Saját könyvjelzők lehetőséghez, vagy nem. Továbbá, a portáltól, oldaltól vagy űrlaptól függően ezek a könyvjelző beállítások megjelennek az aktuális Oldal címsor jobb oldalán. Ez a fejezet az alábbiakat tárgyalja. Hozzáadás a saját könyvjelzőkhöz Saját könyvjelzők elérése Saját könyvjelzők kezelése Hozzáadás a saját könyvjelzőkhöz Könyvjelző (aktuális oldalhoz tartozó) felvételéhez a Saját könyvjelzők közé tegye a következőket. Könyvjelző hozzáadásához a saját könyvjelzőkhöz: Step 1 Az aktuális oldalhoz tartozó könyvjelző bejegyzés felvételéhez kattintson a Hozzáadás a könyvjelzőkhöz lehetőségre. Megjelenik a Könyvjelző hozzáadása párbeszédablak, amely egy szövegmezőt és a rendelkezésre álló könyvjelző mappák listáját (például: Saját kedvencek) tartalmazza. Step 2 A szövegmezőben adja meg vagy szerkessze a könyvjelző nevét (például Terület). Step 3 Kattintson a Mappák megjelenítése ikonra vagy a Mappák elrejtése ikonra a könyvjelző mappák megjelenítéséhez/elrejtéséhez. Szükség esetén az Új mappa hozzáadása ikonra kattintva hozzon létre új mappát. Válassza ki a könyvjelző mappát (például Saját kedvencek). Step 4 A Hozzáadás gombra kattintva vegyen fel az aktuális oldalhoz tartozó új könyvjelzőt. Copyright IBM Corporation

24 Saját könyvjelzők elérése A Saját könyvjelzők eléréséhez tegye a következőket. A Saját könyvjelzők eléréséhez: Step 1 Könyvjelzői eléréséhez kattintson a Saját könyvjelzők lehetőségre. A jobb oldalon megjelenik a Saját könyvjelzők ablaktábla, amely a rendelkezésre álló könyvjelző mappákat (például Személyek) és az azokban található könyvjelzőket (például Tanácsadók, Dolgozók) jeleníti meg. Saját könyvjelzők kezelése A Saját könyvjelzők kezeléséhez, amibe a könyvjelző mappák, hozzáadása, átnevezése és törlése, valamint az egyedi könyvjelző bejegyzések hozzáadása, átnevezése, törlése és áthelyezése egyaránt beletartozik, tegye a következőket: Saját könyvjelző mappák hozzáadása, átnevezése és törlése Saját könyvjelzők szerkesztése, átnevezése, torlése és áthelyezése Saját könyvjelző mappák hozzáadása, átnevezése és törlése Saját könyvjelzők mappa hozzáadásához, átnevezéséhez és törléséhez: Step 1 A Saját könyvjelzők panelen kattintson a Könyvjelző mappák legördülő menü ikonra a legördülő menü megjelenítéséhez. Step 2 Tekintse át a megjelenő menüpontokat: Új mappa hozzáadása: Erre a menüpontra kattintva egy szövegmező jelenik meg, ahol elnevezheti az új mappát. Adja meg az új mappa nevét. Mappa átnevezése: Erre a menüpontra kattintva szerkesztheti és átnevezheti a kijelölt mappát. Mappa törlése: Erre a menüpontra kattintva törölheti a kijelölt mappát. A törlés megerősítéséhez kattintson az OK gombra. Saját könyvjelzők szerkesztése, átnevezése, torlése és áthelyezése Saját könyvjelzők átnevezéséhez, törléséhez és áthelyezéséhez: Step 1 A Saját könyvjelzők panelen válassza ki a könyvjelző mappát és jelölje ki a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt. Kattintson a Könyvjelző legördülő menü ikonra legördülő menü megjelenítéséhez. a Copyright IBM Corporation

25 Saját könyvjelzők átnevezéséhez, törléséhez és áthelyezéséhez: Step 2 Tekintse át a megjelenő menüpontokat: Könyvjelző szerkesztése: Ezzel a menüponttal kapcsolhatja át a listát Szerkesztés módba, amelyben azután átnevezheti vagy törölheti a könyvjelzőt. Könyvjelző átnevezése: Szerkesztés módban ezzel a menüponttal nevezheti át a kijelölt könyvjelzőt. Könyvjelző törlése: Szerkesztés módban ezzel a menüponttal törölheti a kijelölt könyvjelzőt. A törlés megerősítéséhez kattintson az OK gombra. Könyvjelző áthelyezése: Szerkesztés módban ezzel a menüponttal helyezheti át a kijelölt könyvjelzőt. A Könyvjelző áthelyezése párbeszédablakban kattintson a mappák megjelenítése ikonra vagy a Mappák elrejtése ikonra a könyvjelző mappák megjelenítéséhez/elrejtéséhez. Szükség esetén az Új mappa hozzáadása ikonra kattintva hozzon létre új mappát. Válassza ki a cél könyvjelző mappát (például Saját kedvencek, Személyek). Kattintson az Áthelyezés gombra. Copyright IBM Corporation

26 5. Saját jelentések Az IBM TRIRIGA rendszerben a Saját jelentések teszi lehetővé, hogy saját célra jelentéseket hozzon létre, illetve hozzáférjen megosztott jelentésekhez. A megfelelő jogosultságok birtokában a Saját jelentésekben megoszthatja a jelentést felhasználói csoportokkal. Következésképpen, a jelentés akkor jelenik meg a Saját jelentések között, az aktuális felhasználó hozta az létre vagy megosztották azt olyan csoport számára, amelynek a felhasználó tagja. Megjegyzés A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér a Saját jelentések oldalhoz, vagy nem. Továbbá, a portáltól függően a Saját jelentések oldal megjelenése is változó lehet. Ez a fejezet az alábbiakat tárgyalja. Saját jelentések elérése Saját jelentések kezelése Saját jelentések elérése A Saját jelentések eléréshez tegye a következőket. A Saját jelentések eléréséhez: Kezdőlap > Menüsor Step 1 A Menüsorból kattintson a Saját jelentések elemre. Megjegyzés Ha IBM TRIRIGA alkalmazása másképp lett beállítva, akkor kérdezzem meg adminisztrátorától a Saját jelentések oldal pontos helyét. Saját jelentések kezelése Megjegyzés A Saját jelentések oldallal kapcsolatos részletesebb információkat az IBM TRIRIGA Alkalmazáskörnyezet 3 Jelentéskészítés: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál. Megjegyzés Grafikus részekre csak a Rendszerjelentésekben tervezett grafikus jelentések alkalmazhatók. A Saját jelentések oldal nem grafikus részekbeli használatra szánták. A Grafikus jelentések oldallal kapcsolatos részletesebb információkat az IBM TRIRIGA Alkalmazáskörnyezet 3 Jelentéskészítés: Felhasználói kézikönyv című kiadványban talál. A Saját jelentések szolgáltatás kezeléséhez, amibe meglévő közösségi jelentés Saját jelentések közé másolása, valamint teljesen új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül egyaránt beletartozik, tegye a következőket: Copyright IBM Corporation

27 Közösségi jelentés másolása saját jelentésként Új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül Közösségi jelentés másolása saját jelentésként Közösségi jelentés másolásához saját jelentésként: Step 1 A Saját jelentések oldalon kattintson a Közösség lapra. Step 2 Keresse meg és jelölje ki a másolni kívánt közösségi jelentéseket. Step 3 A Közösség lapon kattintson a Másolás saját jelentésként lehetőségre. Step 4 Térjen vissza a Saját jelentések lapra. Most már látni fogja másolt jelentéseit is. Figyelje meg, hogy a Név elé az Ennek másolata: előtag került, míg a Cím ugyanaz maradt. Új jelentés létrehozása a Saját jelentéseken belül Új jelentés létrehozásához a Saját jelentéseken belül: Step 1 A Saját jelentések oldal Saját jelentések lapján kattintson az Új lehetőségre. Step 2 Tekintse át a megjelenő Jelentés űrlapot. Adja meg a szükséges információkat. Copyright IBM Corporation

28 6. Személyre szabás Az IBM TRIRIGA rendszerben a Saját profil rekord lehetővé teszi, hogy beállításokat alkalmazzon a rendszer bizonyos, adatokhoz kapcsolódó területeire, ugyanakkor a Személyre szabás panel azzal a képességgel ruházza fel, hogy az elérhető portálrész tartalmat és portál oszlopszerkezetét a Személyre szabás műveletet megjelenítő minden egyes portál esetében személyre szabja. Megjegyzés A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy hozzáfér a Személyre szabás lehetőséghez, vagy nem. Továbbá, a portáltól, oldaltól vagy űrlaptól függően ez a beállítás megjelenik az aktuális Oldal címsor jobb oldalán. Ez a fejezet az alábbiakat tárgyalja. Személyre szabás elérése Személyre szabás kezelése Személyre szabás elérése A Személyre szabás eléréséhez tegye a következőket. A Személyre szabás panel eléréshez: Step 1 A portál személyre szabási beállítások eléréséhez kattintson a Személyre szabás lehetőségre. A Személyre szabás átfedő párbeszédpanel jelenik meg, amely a rendelkezésre álló portálrészek listáját és az aktív portálrészek aktuális elrendezését tartalmazza. Step 2 Tekintse át a Személyre szabás átfedő párbeszédpanelt. Személyre szabás kezelése Megjegyzés A felhasználó cégben betöltött szerepétől, valamint a felhasználó jogosultságától és licenc hozzáférésétől függően a felhasználó vagy az összes rendelkezésre álló portálrészt, vagy csak azok részhalmazát látja. A Személyre szabás kezeléséhez, amibe a portálrész tartalom típus és kulcsszó szerinti szűrésének képessége, portálrészek hozzáadása, átrendezése és eltávolítása, valamint a portál oszlopszerkezet módosításának képessége egyaránt beletartozik, tegye a következőket: Copyright IBM Corporation

29 Portálrészek és portálszerkezet személyre szabása A portálrészek és portálszerkezet személyre szabásához tegye a következőket: A portálrészek típus és kulcsszó szerinti szűréséhez: Step 1 A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen tekintse át a Tartalom hozzáadás szűrési beállításait. Megjegyzés Ha a portál a felhasználó Kezdőportálja, akkor egy harmadik szűrő is megjelenik, amely lehetővé teszi, hogy a Saját portálrészek vagy az összes portálrész közül válasszon. Ezzel a szűrővel a következő lépésekben foglalkozunk. Típus szerinti szűréshez válasszon az alábbi lehetőségek közül: Mind Ezt a lehetőséget választva minden elérhető portálrész megjelenítésre kerül. Táblázatos Ez a lehetőség az elérhető táblázat típusú portálrészeket (például Saját aktív kérések, Saját programok és Projektek) jeleníti meg. Táblázatos Ez a lehetőség a GIS hely típusú portálrészeket (például GIS, Saját projekthelyek) jeleníti meg. Táblázatos Ez a lehetőség a diagram portálrészeket (például Lehetőségek típus szerint) jeleníti meg. Hivatkozások Ezzel a lehetőséggel a gyorshivatkozás portálrészeket (például Teljesítmény mérőszámok, Kapcsolódó hivatkozások és emlékeztetők) jelenítheti meg. Űrlap Ez a lehetőség az űrlap-feldolgozás típusú portálrészek (például Kapcsolat központ, Terület lokalizálása/keresése, Mozgástervező, Saját időpontok és Munkaidő-kimutatás) megjelenítésére használható. A szűrt eredmények az Elérhető részek oszlopban jelennek meg. Step 2 Kulcsszó szerinti szűréshez adjon meg egy szöveges értéket az összes olyan elérhető portálrész megkereséséhez, amelynek címében az érték bárhol szerepel. Kattintson a Szűrés lehetőségre. A szűrt eredmények az Elérhető részek oszlopban jelennek meg. Tipp Típus és kulcsszó szerinti szűrőket egyidejűleg is alkalmazhat. Copyright IBM Corporation

30 A portálrészek és portálszerkezet személyre szabásához tegye a következőket: Step 3 Portál szerinti szűréshez válasszon az alábbi lehetőségek közül: Kezdőportálrészek Ezt a lehetőséget választva minden elérhető portálrészt megjeleníthet a Kezdőportálból. Összes portálrész Ezt a lehetőséget választva minden portál összes elérhető portálrésze megjelenítésre kerül. Megjegyzés Ez a harmadik szűrő a Kezdőportálon kívül nem jelenik meg. Tipp Alkalmazhatja bármely két vagy akár mindhárom szűrőt (típus szerinti, kulcsszó szerinti és portál szerinti), egyidejűleg. Step 4 Tekintse át a szűrt eredményeket az Elérhető részek oszlopban. Portálrészek hozzáadásához, átrendezéséhez és eltávolításához tegye a következőket: Step 5 A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen, az előző eljárásban leírtak szerint, szűrés segítségével keresse meg a preferált portálrészeket. Step 6 Az Elérhető részek oszlopban kattintson a Hozzáadás gombra minden egyes hozzáadni kívánt portálrész esetében. A kijelölt tartalom eltűnik az Elérhető részek oszlopból és megjelenik a jobb oldali elrendezésben. Step 7 Tekintse át a hozzáadott tartalmat a jobb oldali oszlop alsó részén. Step 8 A átrendezéséhez a szerkezeten belül tartsa a kurzort portálrészt másik helyre bármelyik oszlopban. egy címsor felett és húzza a Step 9 Tartalom eltávolításához kattintson az eltávolítani kívánt portálrész jobb felső sarkában látható X jelre. A kijelölt tartalom eltűnik az elrendezésből és visszakerül az Elérhető oszlopok oszlopba (ha nem alkalmaz szűrést). Step 10 Tekintse át a felülvizsgált tartalmat. Ha a tartalom a kívánt módon van beállítva, akkor kattintson a jobb felső sarokban a Mentés lehetőségre. A Személyre szabás átfedő panel bezárásra kerül és a személyre szabott portálrész tartalom megjelenik az aktuális oldalon. Copyright IBM Corporation

31 A portálrészek és portálszerkezet személyre szabásához tegye a következőket: A Portál oszlopszerkezetének módosításához tegye a következőket: Step 11 A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen kattintson az Oszlopszerkezet módosítása lapra. Tekintse át az Oszlopszerkezet módosítási beállításokat. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Egy Ezt a lehetőséget választva egyetlen 100%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg. Két egyenlő Ezzel a lehetőséggel két egyenlő, 50%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg. Két 30/70 Ezzel a lehetőséggel két különböző, 70%-os és 30%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg. Három egyenlő Ezzel a lehetőséggel három egyenlő, 33.3%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg. Három 20/60/20 Ezt a lehetőséget választva három különböző, 20%-os, 60%-os és 20%-os szélességű oszlopot jeleníthet meg. Step 12 Tekintse át az új oszlopszerkezetet. Szükség esetén a fenti eljárásban leírt módon rendezze át a tartalmat. Step 13 Ha a tartalom a kívánt módon van beállítva, akkor kattintson a jobb felső sarokban a Mentés lehetőségre. A Személyre szabás átfedő panel bezárásra kerül és a személyre szabott portál oszlopszerkezet megjelenik az aktuális oldalon. A portálrészek és az elhelyezés alapértelmezésének visszaállításához tegye a következőket: Step 14 A Személyre szabás átfedő párbeszédpanelen kattintson az Alapértelmezés visszaállítása lehetőségre a jobb alsó sarokban. Step 15 Kattintson az OK gombra. Megjegyzés A portáltartalomra és szerkezetre vonatkozó beállításai visszaállnak az eredeti, bármiféle módosítás vagy mentés előtti, alapértelmezett értékekre. Következésképpen, ha az eredi portál beállításokhoz képest bármilyen módosítást mentett, akkor ezek a módosítások elvesznek. Copyright IBM Corporation