Takarék. Nincs régi üzleti partner. Kiszáradt gazdaság. OTSZ/OTIVA Takarékossági Világnap. A változás állandó. Ünnep után a szorgos hétköznapok

Átírás

1 Takarék XXI. évfolyam 6. szám november december A Takarékszövetkezeti Integrációk Lapja Nincs régi üzleti partner Interjú Hans-Theo Mackeval, abból az alkalomból, hogy a DZ Bank visszavonult a Takarékbankból. Kiszáradt gazdaság Suppan Gergely a Takarékbank elemzője szerint a várakozásokat alulmúlva, 1,5%-kal csökkent a GDP a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz. OTSZ/OTIVA Takarékossági Világnap Az elhangzott köszöntő beszédekből készítettünk az alábbi összeállítást, és régiók szerint a kitüntetett kollégákról csatoltunk egy-egy képet is. A változás állandó A Zemplén Takarékszövetkezet főleg az ország, illetve Borsod megye észak-keleti csücskében, a Szlovákiával határos Sátoraljaújhelyi központ térségben tevékenykedik. Ünnep után a szorgos hétköznapok Az idén az integrált takarékszövetkezetek, a Komárom-Esztergom megyei takarékszövetkezetek (Környe-Bokod és Bakonyvidéke), valamint a Pannon Takarék Bank meghívása alapján Komárom-Esztergom megyében tartották a Takarékossági Világnap megemlékezéseket. Pillanatkép a Környe-Bokod Takarékszövetkezetről. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónak!

2 Minden kedves Takarékszövetkezeti Partnerünknek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

3 Szerkesztői üzenet Tartalom Címlapsztori Nincs régi üzleti partner... 4 Demján Sándor Nagy Imre-plakettet kapott... 5 Gazdaság Kiszáradt gazdaság Az elmúlt egy év közös sikerünk... 8 Egy sikeres kampány története a Szabolcs Takaréknál... 9 Ismét eltelt egy év TakarékBank hírei Nívó-díjjal jutalmazták a TakarékBank új székházát...11 Integráció Gyorsértékelés a Takarékszövetkezeti Integráció 2012 harmadik negyedévi teljesítményéről...12 A TÉSZ Takarékszövetkezetek 2012 III. negyedévi gazdálkodása...16 Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség december hó 05. napján megtartott közgyűlése határozatainak kivonata AZ OTIVA december 5-én megtartott közgyűlésének határozatai...19 OTSZ/OTIVA tagszervezetek országos Takarékossági Világnapja...19 A TVN alkalmából kitüntetett tagszervezetek kiválasztásának metodikája...25 TAKINFO TAK-INVEST hírei Karitatív tevékenység a Takinfoban Új szolgáltatások az üzleti aktivitásért TKSZ Figyelő A változás állandó Szövetkezeti pénzintézet a Tápió vidékén Ünnep után a szorgos hétköznapok Négy évtizede takarék Takarék Akadémia A kötődés belülről jön! Gondolatébresztő Hitelintézeti Ügyvezetők Képzése Kitekintés A jövőbe kell tekinteni Szóra érdemes Pénzügyi ismeretek már gyermekkortól Hozbor Imréné: Vas megyében az év bankára Személyi hírek Ani nem csak egy titkárnő Az Akadémia tanára Az Év Vállalkozója TÉSZ Takarékossági Világnap Sport A évi Országos Takarékszövetkezeti Teke Kupaverseny eredményei Köszöntő December Impresszum Takarék A Takarékszövetkezeti Integrációk lapja A lapot kiadja: az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség Főszerkesztő: Varga Antal ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Csépány György Olvasó szerkesztő: Hajtun György A szerkesztőbizottság tagjai: Bodnár Ottó ügyvezető igazgató OTIVA, Csicsáky Péter elnök vezérigazgató MTB Zrt., Váradi Lajos főmunkatárs OTSZ, Varga Antal ügyvezető igazgató OTSZ. Tördelés: Régió Grafikai Stúdió, Régió Lapkiadó Kft. Juhász András A szerkesztőség címe: 1125 Budapest, Fogaskerekű u Nyomdai munkálatok: Régió Lapkiadó Kft Monor, Táncsics Mihály u. 38. Nyomtatásért felel: A nyomda ügyvezető igazgatója Merengés MOST, amikor e sorokat írom, már javában benne járunk a decemberben. Az ünnepek, az év vége közeledtével az ember hajlamos egy kicsit elmerengeni, visszatekinteni az elmúlt évre, úgy alakultak-e az elmúlt hónapok, ahogy szerettük volna, felkészültünk-e a következő évre. Nehéz év van mögöttünk, a gazdasági környezet, a jogszabályi változások, a növekvő terhek mind a lakósságot, mind a szövetkezeteket komoly változások elé állították. Tudomásul kell vennünk, hogy változnak az idők. Változnak a lakosság, az ügyfelek igényei. A takarékszövetkezetek munkatársainak lépést kell tartani a fejlődéssel, folyamatosan képezni kell magukat, mert csak korszerű banki ismeretek birtokában lehet egy banküzemet biztonságosan működtetni. A piaci verseny tovább erősödik, a kereskedelmi bankok a lakossági piacot is megcélozták, számukra is már minden ügyfél a nagybetűs ügyfél. A takarékszövetkezetek társadalmi szerepe jelentős, a pénzügyi kormányzat is számol velük, hiszen szerepük hézagpótló a vidék, elsősorban a falvak pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátásában. Ma már nem csak a kistelepüléseken, nagyközségekben, hanem szinte minden városban jelen vannak, s ott is kedvelik a takarékszövetkezeteket. Hosszú volt az út, amíg a könyves betéttől az értékpapírokig, a hitelkerettől, a források szabad felhasználásáig a takarékok idáig jutottak. Hosszú utat tettek meg, amíg elérték, hogy szinte kereskedelmi banki jogosítvánnyal rendelkezzenek. Eddigi tevékenységüknek, ügyfélbarát megnyilvánulásuknak köszönhető, hogy a jelenlegi bankellenes hangulat a szövetkezeteket nem érte el. Sőt, azt tapasztaltuk, hogy azok az ügyfelek is a takarékszövetkezetek felé fordulnak, akik eddig szinte nem is vettek tudomást a létezésükről. Ennek következtében nagy a nyomás a szövetkezeteken, sokat várnak tőlük, ugyanakkor a tőkehelyzet nem ad nagy mozgásteret. Ezért a mindenkori politikai vezetéssel szoros kapcsolatban kell állnunk, hogy jelezhessük újra és újra, hogy itt vagyunk, szolgáltatunk, de még többet tehetnénk, ha támogatnák e törekvéseinket. Sokat tettünk, de mindez még nem elég. A verseny komoly kihívások elé állít bennünket, s nagy szakértelemmel kell helytállnunk. Ezért szemünk előtt kell lebegnie egy szónak tanulni, tanulni és tanulni izgalmas évnek ígérkezik. A hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányzati tevékenységek ellátására december 1-jétől kormánybiztost neveztek ki. Ő felel majd a hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati stratégia kialakításáért. Előkészíti és a kormány részére elfogadásra benyújtja a stratégia megvalósítását célzó projekttervet és a részleteiben kidolgozott megvalósítási tervet. A kormánybiztos összehangolja a stratégia végrehajtásában érintett államigazgatási és felügyeleti szervek tevékenységét is. Kíváncsian várjuk, hogy milyen szerepet szán a kormányzat a takarékszövetkezeteknek. Változás, feladat, munka ez vár ránk 2013-ban is. De addig is, így az ünnepek alkalmával engedjünk magunknak egy kis szusszanást, egy kis merengést. Kellemes Ünnepeket kívánok mindenkinek! Terts András Takarék november december 3

4 Címlapsztori Interjú Hans-Theo Mackeval Nincs régi üzleti partner Szerkesztette Papp Dániel Hans-Theo Macke, 2009-től a frankfurti központú DZ Bank, a német központi szövetkezeti bank Igazgatótanácsának tagja, 2010 tavasza óta pedig a Takarékbank Felügyelőbizottságának tagja. Macke németországi munkaköréhez tartoznak a kis- és középvállalkozások, valamint a szövetkezeti pénzügyi termékek hálózatának felügyelete. Interjúnk apropója a DZ Bank visszavonulása a Takarékbankból. Hans-Theo Macke MI A legemlékezetesebb Önnek a Takarékbankkal való együttműködés kapcsán? Könnyűnek találta a közös munkát? Az elmúlt évek során sok beszélgetést folytattam a magyar takarékszövetkezeti szektor képviselőivel. Eközben megéltem a magyar szívélyességet és nyitottságot, amely nagyban hozzájárul a megélt konstruktív és bizalomteljes párbeszédhez és amelyet jómagam nagyra értékelek. Ez a hozzáállás az én szememben a szervezeti kultúra fontos részét képezi, amely a Takarékbankot pozitív módon jellemzi. Mi a legjelentősebb eredmény, amelyet társtulajdonosként elértek? A Takarékbank a konkurenciához képest nehéz piaci körülmények és kedvezőtlen keretfeltételek között jól pozícionálta magát és helytállt. Ennek nyilvánvalóan sok oka van. Az előtérben számomra a Takarékbank jó menedzsmentje és a motivált dolgozói, a Takarékbank jó összeköttetése, mint központi bank a takarékszövetkezetekkel, a tartósan konzervatív kockázati politika, valamint a banki és a teljes szektor stratégiájának következetes továbbfejlődése állnak. Ezáltal sikerült a Takarékbanknak az idő kihívásait és az ebből adódó cselekvési szükségleteket időben felismernie, valamint a megfelelő intézkedéseket bevezetnie. A DZ BANK szemszögéből nézve a hozzájárulás ehhez a pozitív pozicionáláshoz abból állt, hogy a DZ BANK átadta tudását és bátorította, impulzusokat adott úgy is, mint a Takarékbank részvényese, a Felügyelő bizottság és az Igazgatótanács tagjai. A stratégiai projekt gyakorlatba való átültetése az egyik legnagyobb kihívás volt és marad. Az ezzel a projekttel bevezetett stratégiai tervezési folyamat által, egyrészt a teljes szektor leglényegesebb témái kerülnek megfogalmazásra és szisztematikus feldolgozásra, másrészt a stratégiai folyamattal gyorsan lehet új fejlesztésekre reagálni. Összesen ez ma egy lényeges elem a magyar takarékszövetkezeti szektor versenyhelyzetének erősítése érdekében. Lát-e Ön esélyt bármilyen fajta, jövőbeli együttműködésre a DZ BANK és a Takarékbank között? Az együttműködés nem volt korlátozva és most sem korlátozott a Takarékbank és a DZ BANK között. A fókusz sem változott lényegét tekintve. Ezt három példa kapcsán szeretném elmagyarázni: Vállalati ügyfelekkel történő üzletkötés: A középvállalatok Németországban és Magyarországon is már nemcsak kizárólag a hazai üzletre koncentrálnak, hanem egyre inkább 4 Takarék november december

5 Címlapsztori válnak aktívvá más országokban is. Annak ellenére, hogy jelenleg Kínát jelenítik meg Németországban, mint a legfontosabb exportpiacot, az európai gazdasági terület mindkét gazdaság számára továbbra is kiemelkedő jelentőségű marad. A Volksbankok, Raiffeisenbankok és a DZ BANK igénylik a németországi, középvállalatok teljes körű gondozását és ez magában foglalja azok nemzetközi üzleti aktivitásait is. Ezért a DZ BANK továbbra is ápolja a konstruktív együttműködését a Takarékbank nemzetközi képviseletével, hogy így német vállalatokat a magyarországi piacszerzésben támogassa. Ez az együttműködés sem egyirányú utca, mivel a magyar vállalatok számára a német piac érdekes üzleti lehetőségeket kínál. Közösen kellene a párbeszédet folytatnunk arról, hogy a vállalati ügyfeleinket hogyan tudjuk támogatni bankként, az üzleti tevékenységeik fel- és kiépítése során. A szövetkezeti bankszervezetek nemzetközi együttműködése: Az elmúlt évek gazdasági krízise és az ebből adódó új, bankok számára meghatározott szabályozások megmutatták számunkra, hogy nagyon fontos, hogy együtt összekössük erőinket ahhoz, hogy a szövetkezeti ötleteket és a megcélzott vívmányokat egy dinamikus környezetben pozícionáljuk, illetve megtartsuk. A biztosítékokra, mint új tőke- és likviditási előírásokra gondolok például. A jelenleg európai szinten a szövetkezeti bankszervezetek között működő eleven információcsere ezért egyre nagyobb jelentőségű. Itt a továbbiakban is támogatni kívánjuk egymást. Képzések: A bankspecifikus és menedzsmenttudás felépítése a versenyhelyzet megtartásához és kiépítéséhez központi jelentőségű. Az ezen a területen való együttműködés a német szövetkezeti gazdasági csoport, azaz a Volksbankok, Raiffeisenbankok és a magyar szövetkezeti szektor képző intézményein keresztül a német-magyar együttműködés sikeres példája és közös érdekünk, hogy a tudás átadásának e formája folytatódjon. A három megnevezett példa az eddigi sikeres együttműködés sorába illeszkedik, valamint a jövőbeni együttműködés fontos témáira való kitekintés. A jövőbeni együttműködés egy új együttműködési szerződés aláírásával kerüljön rögzítésre és megerősítésre. Kapcsolatban marad-e korábbi magya üzleti partnereivel? Ahogy mondtam, a német szövetkezeti gazdasági csoportok, tehát a Volksbankokat Raiffeisenbankokat és a magyar szövetkezeti szektort egy többéves konstruktív és bizalomteljes együttműködés köti össze. Ebből adódóan személyes és üzleti kapcsolatok alakultak ki, amelyeknek a jövőben is együtt kéne működni a szövetkezeti bankszervezeteinkkel. Ez a közös érdekünk. Ha így nézzük, akkor nincs régi üzleti partner, hanem növekvő, sokoldalú üzleti kapcsolatok vannak, amelyeket ápolni és továbbfejleszteni kell. Demján Sándor Nagy Imreplakettet kapott NAGY IMRE emlékplakettet kapott Demján Sándor a mártír miniszterelnök nevét viselő társaságtól szombaton Budapesten. Az elismerést a nagyvállalkozó a szervezet húszéves működése alkalmából rendezett ünnepségen vette át szombaton a Magyar Nemzeti Múzeumban Balahó Zoltán elnöktől. A vállalkozó a méltatás szerint azért kapta a díjat, mert munkájával és támogatásával sokat tett az egyesületért és Nagy Imre emlékének ápolásáért. Demján Sándor két üzlettársával 1996-ban döntött arról, anyagilag támogatják, hogy a Parlamenthez közeli Vértanúk terén szobrot állítsanak a mártírhalált halt miniszterelnöknek. Az indoklásban kitértek arra is, hogy a vállalkozó idén áprilisban tiltakozását fejezte ki a Kossuth térhez közeli Varga Tamás alkotta szobor tervezett elmozdítása ellen. MTI Takarék november december 5

6 Gazdaság Gyengén teljesít a mezőgazdaság Kiszáradt gazdaság Szerző: Suppan Gergely A várakozásokat alulmúlva, 1,5%-kal csökkent a GDP a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz, míg 0,2%-kal az előző negyedévhez képest, így a hazai gazdaság nem került ki a technikai értelemben vett recesszióból. Naptárhatással kiigazítva a GDP 1,4%-kal zsugorodott, míg szezonálisan kiigazítva a visszaesés mértéke 1,6% volt. A vártnál rosszabb GDP adatért szinte teljes mértékben az aszály tehető felelőssé, mivel a többi ágazat a várakozásoknak megfelelően teljesített MIVEL a mezőgazdasági termelés önmagában 1,1 százalékponttal mérsékelte a GDP-t, a hazai össztermék visszaesése 1,5% helyett mindössze 0,4% lett volna. A mezőgazdaság harmadik negyedéves katasztrofális teljesítménye nélkül A felhasználási oldalon a háztartások fogyasztása a várakozásokat meghaladó mértékben, 3,9%-kal csökkent, azaz a visszaesés mértéke felgyorsult. a hazai gazdaság a technikai recesszióból is kikerülhetett volna. Az évszázados aszálykárok miatt a második negyedévi adatokat is lefelé kellett korrigálni, így a korábban közölt negyedéves 0,2%-os visszaesés helyett 0,4%-kal csökkent a gazdaság, míg éves szinten a korábban közölt 1,3%-os visszaesést 1,5%-ra korrigálták. Az ágazatok mintegy fele stagnált, míg az infor- A GDP egyes komponenseinek hozzájárulása a felhasználási oldalon: Nettó export Készletváltozás, egyéb Bruttó állóeszköz-felh. Közösségi fogyasztás Lakossági fogyasztás -15 GDP máció, telekommunikáció, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az építőipar teljesítménye növekedett ez utóbbi elsősorban út-, és vasút felújítási munkálatoknak köszönheti kedvező teljesítményét. Az ipar hozzáadott értéke 0,2%-kal csökkent, a járműgyártás növekedés alig tudta ellensúlyozni a továbbra is erős viszszaeséssel küzdő számítógép, elektronikai, híradástechnikai és elektronikus fogyasztási cikkek termelését. A szolgáltatások hozzáadott értéke összességében 0,7%-kal csökkent, ezen belül a pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye továbbra is erőteljesen, 3,9%-kal csökkent. A felhasználási oldalon a háztartások fogyasztása a várakozásokat meghaladó mértékben, 3,9%-kal csökkent, azaz a visszaesés mértéke felgyorsult, így a háztartások fogyasztása 2,5 százalékponttal csökkentette a GDP-t. Ezzel szemben a közösségi fogyasztás 1,4%- kal emelkedett. A bruttó állóeszköz felhalmozás visszaesése lényegesen, 3,6%-ra mérséklődött, 0,6 százalékponttal mérsékelve a GDP-t. Az építési beruházások továbbra is jelentős mértékben elmaradtak az egy évvel korábbitól, miközben a gép- és berendezés-beruházások emelkedtek. A feldolgozóipar beruházásai nőttek. Kiemelkedően emelkedtek a beruházások a járműgyártásban, a gép-, gépi berendezés-gyártásban, és a villamosberendezés-gyártásban. A készletváltozás továbbra is az egyik legerőteljesebb lehúzó erő, a harmadik negyedévben önmagában 0,9 százalékponttal mérsékelte a GDP-t, azaz a készlete leépülése nélkül a GDP 0,6%-kal esett volna vissza. Érdekesség, hogy a készletváltozás az első negyedévben 1,4, a másodikban 2,4 százalékponttal csökkentette a GDP-t, enélkül az első negyedévben a GDP 0,7%-kal, a másodikban 0,9%-kal nőtt volna a 0,7%-os, ill. 1,5%-os visszaesés helyett. A nettó export továbbra is az egyetlen húzóerő: az export 1,9%-kal nőtt, az import pedig 0,7%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest, így a nettó export 2,3%-kal járult hozzá a gazdaság növekedéséhez. A negyedik negyedév a kiábrándító európai konjunktúramutatók alapján igen bizonytalan, így az idei GDP előrejelzésünket 1,2-1,3%-os visszaesésre módosítottuk. Mivel a gazdaság csak lassan lábalhat ki a recesszióból, jövőre mindössze 0,4%-os növekedésre számítunk, jövőre a fogyasztás és a beruházások 1-1%-kal csökkenhetnek, míg a nettó export a gyenge külső kereslet ellenére stabilan járulhat hozzá a növekedéshez az autóipari kapacitások fokozatos élénkülésének köszönhetően. Pozitív kockázatot jelenthet a növekedésre, ha az ideinél kedvezőbb időjárás magasabb mezőgazdasági kibocsátást tesz lehetővé. A régióban komoly csalódást okozott a cseh, a lengyel és a román gazdaság is, míg a szlovák gazdaság 6 Takarék november december

7 Gazdaság növekedése meghaladta a várakozásokat. A cseh gazdaság 0,3%-kal csökkent az előző negyedévhez képest, így már a negyedik negyedéve recesszióban van, az éves visszaesés 1,5%-ra mélyült az előző negyedévi 1%-ról. A lengyel gazdaság negyedéves növekedése 0,4%-ra, az éves szintű növekedése 1,4%-ra lassult. A román gazdaság 0,5%-kal zsugorodott az előző negyedévhez, valamint 0,6%-kal az egy évvel korábbihoz képest. Ugyanakkor az autóipar felfutásának köszönhetően a szlovák gazdaság 0,6%-kal nőtt egy negyedév, 2,2%-kal egy év alatt, azonban a fogyasztás és a beruházások északi szomszédainknál is zsugorodnak. Az euró-övezet gazdasága 0,1%- kal csökkent az előző negyedévihez képest, így technikai receszszióba került, egy év alatt pedig 0,6%-kal csökkent az övezet gazdasága. Az EU összesített növekedése 0,1% volt egy negyedév alatt, de így is 0,4%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest. A legnagyobb mértékben a balti államok növekedtek, Lettország 5,3%-kal, Észtország 3,4%-ka, Litvánia pedig 3,3%-kal. A legnagyobb visszaesés továbbra is Görögországban volt, ahol 6,8%-kal zuhant a GDP. Portugáliában 3,5%-kal, Szlovéniában 2,9%-kal, Olaszországban 2,4%-kal, Cipruson 2,3%-kal, a jövőre csatlakozó Horvátországban pedig 1,9%- kal esett vissza a GDP. Csökkenő mértékben, de folytatódott a növekedés Németországban, a német gazdaság 0,2%-kal nőtt az előző negyedévhez, 0,9%- kal pedig az egy évvel ezelőttihez képest. A visszaeső beruházásokat a továbbra is pozitív nettó export ellensúlyozta, míg a fogyasztás minimális növekedéssel járult hozzá a gazdaság stabilitásához. A negyedik negyedévben kisebb visszaesésre számítanak, azonban a jövő év elejétől újraindulhat, majd a második félévtől fokozatosan gyorsulhat a növekedés a legnagyobb európai gazdaságban. Az elmúlt hónapokban folytatódott a kamatcsökkentési sorozat. A kamatcsökkentést a jelenlegi piaci kondíciók lehetővé teszik, a határidős kamatlábpiacon a következő 3 hónapra további 50, a következő 9 hónapra 100bp-os kamatcsökkentés van beárazva, azaz a jövő év második felére 5%-ig csökkenhet az alapkamat. Ugyan a várható kamatpálya a piacon átárazódhat, ha a piac által jelzett ütemben folytatódik a kamatcsökkentési sorozat, elvileg nem lesz piacbefolyásoló hatása, így a forint árfolyamára is semleges lehet. A jelenlegi előrejelzések szerint az inflációs célt csak 2014 első felében lehet elérni, így ha a jövő év során nem változik a várható inflációról alkotott kép, a kamatok további csökkentését lehetővé teszi. Mivel jelenleg a hazai gazdaság minden szereplője a mérlegkiigazítási folyamat közepén van, a kamattranszmissziós csatorna alig működik, ezért nem kell attól tartani, hogy a kamatcsökkentések következtében romlanának az inflációs kilátások, mivel a kamatcsökkentések önmagukban nem fogják beindítani a gazdaságot, a belső keresletet. A továbbra is enyhén csökkenő belső kereslet miatt nem várható inflációs nyomás a közeljövőben sem. Ezért az inflációs cél alacsonyabb alapkamattal is elérhető, amennyiben nem éri a gazdaságot újabb külső ársokk, vagy további inflációgerjesztő kormányzati intézkedés. Ha éri, akkor viszont magasabb alapkamattal sem lehet elérni az inflációs célt. A forint árfolyamára nézve elvileg növelheti a kockázatot az alapkamat mérséklése, azonban ahogy fent indokoltuk, ha a piac által beárazott pályán történik, nem kell számottevő hatással számolni. Az alacsonyabb kamat csak abban az esetben jelenthet némi kockázatot, ha a nemzetközi hangulatban drámai fordulat állna be. Ebben az esetben viszont várható, hogy a legnagyobb jegybankok tovább fokozzák a likviditásbővítő intézkedéseiket. Annak ellenére, hogy a kamatcsökkentésektől nem várható a gazdaság fellendülése (ne feledjük, a cseh gazdaság ugyanakkora recesszióban van, mint a magyar, 0,05%-os alapkamat mellett), mégis sokat segít a gazdasági szereplők mérlegkiigazítási költségeinek csökkentésén keresztül. Az állampapírhozamok meredek esését közvetlenül nem a kamatcsökkentési sorozat váltotta ki, hanem a kedvező nemzetközi hangulat, az óriási likviditásbőség, a nagy jegybankok akciói, az euró-övezet szétesési kockázatának kiárazódása, a 0% körüli, vagy az alatti hozamok a legbiztonságosabb piacokon, azonban a kamatcsökkentési sorozat segíthet A GDP egyes komponenseinek hozzájárulása a termelési oldalon: Szolgáltatások -6 Építőipar Ipar Mezőgazdaság -9 GDP lejjebb horgonyozni az állampapírpiaci hozamokat. Mivel ismert, hogy a növekedési kilátásaink igen szerények, így kinövekedni aligha tudjuk az államadósságot. Azonban, ha tartósan alacsonyabb szinten tudnak alakulni a hozamok, nagymértékben segíthet az államadósság-pálya fenntarthatóbb szintre kerüléséhez, ami javíthatja a kockázati megítélést, tovább csökkentheti a kockázati felárat, így kialakulhat egy pozitív viszszacsatolási kör is. Amennyiben pedig jelentősen mérséklődik az állam kamatkiadása, a költségvetési hiánycélok kényelmesebben elérhetőbbé válnak, így egyre kevésbé kell számolni újabb kiigazítási kényszerrel. Az alacsonyabb kamatok mérséklik a forintban eladósodott vállalatok és háztartások terheit is, így nőhet a szabadon elkölthető jövedelmük, ami szintén pozitív hatással lehet a gazdaságra Takarék november december 7

8 Gazdaság Az elmúlt egy év közös sikerünk Kiemelkedően sikeres év áll a SIGNAL Biztosító és takarékszövetkezeti partnerei mögött, melyre joggal lehetünk büszkék mindannyian. Társaságunk a stratégiai átalakítás óta még szorosabbra fűzte, dinamikusabbá tette a takarékszövetkezetekkel folytatott együttműködését. dr. Kálózdi Tamás NAGY örömmel számolunk be arról, hogy a SIGNAL 2012-ben az előzetes adatok alapján teljesíti újszerzési és eredménytervét. Ezt az eredményt a meglehetősen ingatag piaci és az átlagosnál gyakrabban változó szabályozási viszonyok között sikerült elérnünk és része volt benne a partnerkapcsolatainkban megtett változásoknak is. A takarékszövetkezeti partneri körben egyrészt igyekeztük bővíteni a kétoldalú üzleti kapcsolatokat, másrészt megújult alapokon és üzleti elképzelésekkel dolgozunk a Takarékbankkal, T-Pont hálózattal kialakított projektek megvalósításán. A fejlesztések terén is külön figyelmet szentelünk ezen üzletágnak. Mindez miben nyilvánult meg a gyakorlatban? A közös agrárvállalkozói kkv ügyfélkör kiszolgálásának teljesebbé tétele érdekében a Generali Biztosítóval kooperációban beindítottuk a mezőgazdasági biztosítást. A kölcsönfedezeti biztosítások kiegészítésére bevezettük a Takarék Védőszárny életbiztosítási terméket. Kb kiemelten aktív partnerünkkel közös helyi értékesítési akciókat szerveztünk, melynek eredményei különösen a lakásbiztosítások terén kézzelfoghatóan jelentkeztek. Az aktív értékesítési munka hatékonyságának javítására több mint 30 partnerünknél tartottunk költségmentesen általános pénzügyi értékesítési tréninget. Az együttműködő partnereknél casco és balesetbiztosítási termékekkel telefonos keresztértékesítési akciókat bonyolítottunk, bonyolítunk le, komoly eredményekkel. Az év folyamán tovább bővült szerződött partnereink száma. A T-Pontos hálózattal több területen bővítettük az együttműködést (pl.: egyszerűsített kárbejelentés, marketing megjelenések, Coop törzsvásárlói kedvezmény akció). A Takarékbankkal megállapodást írtunk alá az általa kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításról. A szolgáltatást ősztől a SIGNAL biztosítja. A KÖT-tel, valamint a Takarékbankkal együttműködésben megoldást keresünk, projektet indítottunk a közös ügyfelek komplex bank-biztosítói kiszolgálásának teljesebbé és mindannyiunk számára hatékonyabbá tétele érdekében. A befektetéses életbiztosításhoz hasonló, kedvező hozamot biztosító egyszeri díjas biztosítási konstrukcióval is állunk partnereink rendelkezésére. Az év végével alapvetően az új szabályozás miatt (gender unisex tarifák) átdolgozott, aktualizált élet termékekkel lépünk piacra. Novemberben hirdettük meg új termékünket, az egészségbiztosítási szolgáltatásunkat, melyet első körben vállalkozói ügyfélkörnek tudunk kínálni, beleértve takarékszövetkezeti partnereinket, s nyilván az Önök céges ügyfeleit. Bízunk benne, hogy a 2012-ben elindított folyamatok tovább folytatódnak és még számos közös sikert eredményeznek az elkövetkező években. Az egész éves munkájukat megköszönve kívánok minden Kedves Takarékszövetkezeti Partnerünknek békés, boldog ünnepeket és sikerekben gazdag új évet! dr. Kálózdi Tamás elnök-vezérigazgató 8 Takarék november december

9 Gazdaság Egy mindenkiért, mindenki egyért, avagy Egy sikeres kampány története a Szabolcs Takaréknál Kiemelkedő sikerrel zárult a SIGNAL Biztosító és a Szabolcs Takarékszövetkezet közös vagyonbiztosítási akciója, melyet augusztus és november közötti időszakra hirdettünk meg a keresztértékesítésben rejlő lehetőségek kiaknázására. AZ EREDETI célként meghatározott 150 darabos kötésszámot a Szabolcs Takarékszövetkezet munkatársai jelentősen másfélszeresen túlteljesítették, a kampány ideje alatt több mint 230 szerződést kötöttek megközelítően 6 millió forintos állománydíjjal. A siker kulcsáról a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igazgatójával, Bede Józseffel és Kola János ügyvezető igazgatóval, valamint Kunné Schrik Edittel, a SIGNAL banki referensével beszélgettünk. Mit gondolnak, mi áll az akció sikerének hátterében? Bede József: Fontos volt az ügyvezetés számára, hogy a kampány feltételeit pontosan és részletesen határozzuk meg. A kampány munkaértekezlettel kezdődött, mely elsősorban a biztosítási termékekre, azok aktualitására helyezte a hangsúlyt, majd a következő lépésben az eladástechnikáé volt a főszerep, tréning formájában. Kunné Schrik Edit: Az esélyegyenlőség jegyében, a takarékszövetkezeti egységeket három kategóriába soroltuk, ahol az egység méretét, és eddigi teljesítményét, ügyfélszámát, és a vélt potenciált vettük figyelembe. Az értékelésnél minden kategóriában a legjobb eredményt elért egység került ki győztesen, valamint díjaztuk azt a kollégát is, aki a verseny időszaka alatt, a legjobb egyéni teljesítményt érte el. Kola János: A kampány során fontos szerepet kapott a rendszeres heti visszajelzés és támogatás, mely egyaránt érkezett a takarékszövetkezeti ügyvezetéstől, valamint Kunné Schrik Edittől. A siker nélkülözhetetlen része volt a szoros csapatmunka is, mely egyaránt megnyilvánult a jó példa teljes hálózattal való megosztásában, valamint abban, hogy a kevésbé eredményes egységeknél idejében be tudtunk avatkozni, és előmozdítottuk a sikeres értékesítést. Bede József: A kampány teljes időszaka alatt kulcsfontosságú volt a pozitív hangvételű motiváció, valamint az egy mindenkiért, mindenki egyért szellemiség hangsúlyozása. Kunné Schrik Edit: A pozitív kommunikáció, és a vezetők lelkesedése átragadt a kollégákra is, mely az irányukból érkező újabb és újabb hasznos ötletben is megmutatkozott. A véghajrában, Bede József úr buzdító levele tette hangsúlyossá, hogy a kampány sikere mindenki számára nagy jelentőséggel bír. Az egységek között kialakult egészséges versenyszellem pedig még intenzívebb értékesítésre és teljesítményre sarkallta az értékesítőket. Mikor lesz az eredményhirdetés? Bede József: Az eredményhirdetésre, a teljesítmények elismerésére ünnepélyes keretek között, az év végi munkaértekezleten kerül majd sor, valamennyi kollégánk jelenlétében. Ezzel is szeretnénk elismerni minden és nem csak a nyertes egységek munkatársának odaadó munkáját, a takarékszövetkezet egészének összefogását egy közös ügy érdekében. Egy olyan siker, melyhez minden kollégánk képességei legjavát adta, mely erősíti a szervezet és az egyes egyének sikerességét is. Bízunk benne, hogy a Szabolcs Takarékszövetkezettel karöltve a jövőben még számos, hasonlóan sikeres kampányt folytathatunk. Gratulálunk a szép eredményhez! Bede József Takarék november december 9

10 Gazdaság Ismét eltelt egy év ISMÉT eltelt egy év, így itt az ideje visszatekinteni az elmúlt időszak eseményire és sikereire. Az idei évünk is a már jól megszokott küldöttgyűlésünkkel indult, a festői szépségű tájjal körül ölelt Normafa tetején található szállodában, ahol a megszokott kellemes hangulatban értékeltük az előző évi teljesítményünket. Ezt követően a szakmai programjainkon próbáltuk tovább mélyíteni a kapcsolatunkat a Takarékszövetkezeti kollégákkal. Előbb a kirendeltségi munkatársakat, majd ezt követően a vezetőket invitáltuk meg a szokásos csapatépítésre. Az idei évben nagy sikerként értékeljük, hogy az év folyamán két akciót is kiírtunk a Takarékok számára. Az év első felében a takarékszövetkezetek számára meghirdetet dolgozói biztosításunk akciója zárult eredményesen, majd az év második felében kifejezetten a kirendeltségi dolgozók részére, a vállalkozói hitelkeretek mellé köthető biztosításunk akciója múlta felül a várakozásainkat. Ez utóbbi akciónk FONTOS! FELHÍVJUK tagjaink figyelmét, hogy december 21-én életbe lép az-az új jogszabály, amelynek értelmében a biztosítottakat nem lehet megkülönböztetni nemük alapján. Emiatt változnak egyes biztosításaink díjai. A KÖT-VÉNY program legfrissebb verziója ( ) már tartalmazza a szükséges változtatásokat ezzel kapcsolatban. Kérünk minden kedves informatikus kollégát, hogy szíveskedjen még december 21. előtt feltelepíteni a program legújabb ( ) verzióját, hogy elkerüljük az esetleges problémákat. Nagyon köszönjük! lezárása még folyamatban van, de a részeredmények alapján a kollégák kimagasló teljesítményeket nyújtottak. A verseny díjazottait hamarosan értesítjük, illetve jutalmukat még karácsony előtt kézhez vehetik. Ezúton is szeretnénk megköszönni a kollégák aktív részvételét, és gratulálunk a nyereményeikhez! Az akciók sikerességén felbátorodva az elkövetkezendőkben is azon leszünk, hogy hasonló akciók segítségével minél több Takarékot el tudjunk érni és kedvezőbb ajánlatokkal tudjunk szolgálni számukra. Hiszen ezen akciók segítségével is a közösség vagyonát gyarapítjuk és a befolyó összegeket visszaforgatjuk a takarékszövetkezeti szektorba, ennek köszönhetően a Takarékok a saját vagyonukat gyarapítják. Lassacskán lezárul az idei év és vele együtt a díjbevételi versenyünk is, amelynek végleges sorrendjéről a következő lapszámban fogunk tudni részletesebben beszámolni. Addig is minden kedves résztvevő Takarékszövetkezetet arra bíztatunk, hogy még próbáljon meg javítani jelenlegi pozícióján, hiszen egy erős hajrával még többeknek van esélye bekerülni a jövő évi jutalmazottaink közé. Az év végét lezárva már készülünk a jövő évre, hiszen jövőre is, mint minden évben sok akadályt kell majd leküzdenünk, azonban hisszük, hogy a Takarékszövetkezetekkel karöltve a jövő évet is sikeresen és eredményesen zárjuk majd. A jövő év egy különleges év lesz az egyesületünk számára, hiszen egyesületünk éppen, hogy nagykorúvá érett, és máris belép a 20-as éveibe. Ennek örömére jövőre szeretnénk, ha a Takarékokkal közösen ünnepelhetnénk fennállásunk 20. évfordulóját és együtt idéznénk fel ezt a koránt sem izgalmaktól mentes két évtizedet. Idén is, mint minden évben a karácsony közeledtével nem kívánunk más ajándékot, csak azt, hogy még sok-sok éven át osztozhassunk a Takarékszövetkezetekkel a sikereikben. Ezért arra kérjük tagjainkat, osszák meg másokkal is, hogy érdemes eme kis közösséghez csatlakozni. Azokat a Takarékszövetkezeteket pedig, akik még nem tagjaink, arra ösztönöznénk, vegyék fel velünk a kapcsolatot és hallgassák meg, hogy mit tud Önöknek nyújtani a KÖT Biztosító Egyesület és tagsága. Munkatársaink munkanapokon 8-16 óráig várják a jelentkezésüket. Kérje tájékoztatónkat kollégáinktól! Végezetül, engedjék meg, hogy munkatársaim és az Egyesület nevében Békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket, és Sikerekben és Egészségben Gazdag Új Évet Kívánjak Önöknek és szeretteiknek! Üdvözlettel: Márkus Judit 10 Takarék november december

11 TakarékBank hírei Nívó-díjjal jutalmazták a TakarékBank új székházát A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. székház felújításának építészeti- és tervezési munkájáért a tervező, lebonyolító MATA-DÓR Architektúra Kft. elnyerte az Aluta Építészeti Nívódíjat. A TAKARÉKBANK ZRT. székházának felújítását bemutató pályamunkával nívódíjat nyert az átalakítást koordináló MATA-DÓR Architektúra Kft. A tender anyagban bemutatásra került, egyebek mellett, a meglévő irodaépület belső átalakítási- és külső felújítási munkái, a teljes gépészeti és elektromos felújítás, az alumínium hullámlemez homlokzatburkolat, a függönyfal-rendszer, és az alumínium reluxákkal ellátott nyílászárók, valamint a külső automata árnyékoló rendszer. A tervező iroda 1993-as alapítása óta számos elismerésben részesült munkáival, köztük a most átvett díjban. A pályázat során a komplett épület funkcionális működése és megjelenés került értékelésre. A nívódíjat az Aluta Klaszter azzal a céllal hirdette meg először 2004-ben, hogy értékelje a tevékenysége célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelő, a homlokzatépítésben korszerű, kreatív, műszaki-technológiai kialakításában modern alkotásokat, így megbecsülve a racionális és minősített alumínium-üveg szerkezetek alkalmazásával született építészeti innovációkat. A pályázati kiírás célja minden évben olyan projektek díjazása, melyek kreatív módon mutatják be a technológia adta lehetőségeket, mint például a nagyméretű transzparens felületeket, a gyors építési és átépítési lehetőségét. Néhány érdekesség az építkezésről: ALAPTERÜLET: 4610 m 2 nettó területet érintett a felújítás Alumínium hullámlemez homlokzatburkolat mennyisége: 1400m 2 Válaszfalak: 3600 m 2 válaszfal került beépítésre Álmennyezet: 3800 m 2 álmennyezet került kialakításra Elektromos kábel: ~ 50 km kábelt húztak be az elektromos szakemberek Lámpatest: 1600 db lámpatest és 2000 db elektromos szerelvény került kialakításra Víz-csatorna cső: 1,5 km víz-csatorna cső, 6,1 km fűtéshűtés cső, 1,1 km légtechnika cső került beépítésre A felújítás során elszállított törmelék mennyisége: 600 t Munkamennyiség: munkanap A MATA-DÓR Architektúra Kft. feladata a TakarékBank székház esetében az irodaépület meglévő alapterületén a belső elrendezés racionalizálása mellett, a felújítás során egy korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő, gazdaságosan üzemeltethető irodaépület kialakítása volt, mely tükrözi a bank vállalati filozófiáját. Müller Ferenc, a cég vezető tervezője elmondta, hogy a homlokzati burkolat, valamint a megjelenésében is egyedi, és teljesen automatizált alumínium külső árnyékolók egységes anyaghasználatával, egyrészt a harmonikus kialakításra törekedtek, másrészt az árnyékolóknak nagy szerepe van az üzemeltetésben, mivel ezzel a megoldással energiát lehet megtakarítani. A hővisszanyerős szellőztetés a működést optimalizáló automatikával került kialakításra. További környezetbarát megoldások a felújítás során: a mozgatható külső lamellás árnyékoló különösen a nyári hővédelem során komoly megtakarítást jelent, de a téli kisugárzás csökkentésében is jelentős a szereppel bír. A felújítási munkák során számos energia megtakarítási technológia került beépítésre. Az épületeknél akár csak a műszaki termékek esetében különböző energiatakarékossági kategóriák vannak, az átalakításnak köszönhetően a székház épülete a korábbi E kategória besoroláshoz képest elnyerte az A minősítést. mondta el kérdésünkre a vezető tervező. A rendszer kiépítésének köszönhetően a jövőben lehetőség nyílik további fejlesztésekre, ilyen például a napkollektorok beépítése, ami a melegvíz-ellátás későbbi biztosítására nyújt lehetőség. A fűtés megújuló energiaforrás használatával, a legkorszerűbb, hőszivattyús ún. III. generációs VRF (Variable Refrigerant Flow), azaz változtatható hűtőközeg-áramú rendszerrel működik. Fűtéskor a meleget a levegőből nyeri, akár -20 C hőmérsékletig is. A környezettudatosság szellemében a felújítás során a bontási és építési munkáknál teljes körű szelektív hulladékgyűjtés maximális újrahasznosításával dolgozott a kivitelező, pl. a régi ablakból külön kerültek újrahasznosításra az alumínium, az üveg és a tömítőanyagok. A felújítással sikerült a TakarékBank dolgozói számára egy környezetbarát, világos, modern életteret kialakítani. Takarék november december 11

12 Integráció Gyorsértékelés a Takarékszövetkezeti Integráció 2012 harmadik negyedévi teljesítményéről Főbb mérlegsorok alakulása az eszköz oldalon A mérlegfőösszeg az MTB nélkül 0,2%-kal 1419,7 milliárd Ft-ra bővült egy év alatt. A főbb sorok közül az értékpapírok és a jegybanki és bankközi betétek állománya csökkent: az értékpapírok volumene 2,0%-kal 391,1 milliárd Ft-ra, a jegybanki és bankközi betétek állománya 14,6%-kal 257,3 milliárd Ft-ra. A nettó hitelállomány 5,7%-kal 619,0 milliárdra, a vagyoni érdekeltségek 5,3%-kal 9,2 milliárd Ft-ra nőttek. Dinamikáját tekintve az aktív kamatelhatárolások, egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök együttes értéke és a saját eszközök növekedtek legintenzívebben. Előbbi 12,6%-kal 30,5 milliárd Ft-ra, utóbbi 14,6%-kal 57,1 milliárd Ft-ra nőtt. Eszközök összesen (milliárd Ft; kivonat) MTB nélkül MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül Eszközök összesen 1 355, , , ,8 104,7 100,02 Értékpapírok 356,7 399,0 391,1 533,3 111,8 98,0 Jegybanki és bankközi betétek 287,2 301,2 257,3 273,0 104,9 85,4 Hitelek 593,6 585,6 619,0 751,6 98,6 105,7 Vagyoni érdekeltségek 8,0 8,7 9,2 10,3 109,8 105,3 Aktív kamatelh.-ok, Egyéb aktív elsz.-ok és egyéb eszk. 25,8 27,0 30,5 40,4 104,7 112,6 Saját eszközök 46,5 49,8 57,1 61,7 107,1 114,6 Főbb mérlegsorok alakulása a forrás oldalon A főbb forrásoldali elemeket nézve a betétek 1,4%-kal 1187,9 milliárd Ft-ra bővültek. A monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 50,8%-kal 3 milliárd Ft-ra estek egy év alatt. A felvett hitelek összértéke is jelentős mértékben, 22,8%-kal zsugorodott, a tavaly ilyenkor meglévő 95,7 milliárd Ft-os állomány 73,9 milliárd Ft-ra apadt. A passzív oldali elhatárolások 9,6%-kal 28,3 milliárd Ft-ra emelkedtek ugyanezen az időszak alatt. A céltartalék összértéke ugyanakkor csökkent, 12,7%-kal az egy évvel ezelőtti értéke alatt 5,5 milliárd Ft-ra változott a könyv szerinti értéke. Az összesített saját tőke értéke továbbra is növekedni tudott, 6,8%- os bővülése dinamikáját tekintve meghaladta az egy évvel ezelőtti növekedési rátáját, amivel a saját tőke összértéke elérte a 121,1 milliárd Ft-ot. Források összesen (milliárd Ft; kivonat) MTB nélkül MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül Források összesen 1 355, , , ,8 104,7 100,02 Betétek 1 123, , , ,6 104,4 101,4 Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 2,4 6,1 3,0 250,4 257,8 49,2 Felvett hitelek 93,4 95,7 73,9 96,0 102,5 77,2 Passzív kamatelhatárolások és egyéb passzív elszámolások 24,3 25,8 28,3 37,8 106,1 109,6 Céltartalék 5,2 6,3 5,5 6,6 122,6 87,3 Saját tőke 107,0 113,3 121,1 135,8 105,9 106,8 Hitelek alakulása szektoronként és a betétekhez viszonyítva A bruttó hitel-betét arány csökkenése megállt és a végtörlesztéshez nyújtott kiváltó forint hiteleknek köszönhetően elsősorban növekedésnek indult. 57,6%-os értéke kismértékben meghaladta a két évvel ezelőtt mért arányát. Hasonlóan alakult a felvett hitelekkel együtt számított arányuk (54,2%) is annak ellenére, hogy a felvett hitelek értéke 21,8 milliárd Ft-tal csökkent. A folyószámla és látra szóló betétek aránya ismételten növekedni tudott, arányuk az összes betéthez viszonyítva 20,5%-ról 21,9%-ra emelkedett egy év alatt. A lakossági betétek értéke 82,2%-ról 80,7%-ra csökkent. A hitelállományon belül a lakossági hitelek aránya ugyanakkor 40,4%-ról 45,0%-ra nőtt. Az egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek aránya 9,7%-kal az egy évvel ezelőtti arányértéke alatt 10,7%-ra módosult. A nem pénzügyi vállalatoknak (a járulékos vállalkozásokkal együtt) nyújtott hitelek aránya ennél kisebb mértékben, de csökkent, 7,6%-kal a korábbi hasonló arányértéke alatt 41,1%-ra. 12 Takarék november december

13 Integráció Hitelek és betétek arányszámai (%) Hitelek (bruttó) aránya a betétekhez Hitelek (bruttó) aránya a betétekhez és felvett hitelekhez Folyószámla és látra szóló betétek és összes betétek aránya Lakossági betétek és összes betétek aránya Lakossági hitelek és összes hitelek (bruttó) Egyéni vállalkozói hitelek és összes hitelek (bruttó) Nem pü-i váll.-ok (jár.váll.-kal) az összes hitelhez (bruttó) MTB nélkül MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül 57,4 54,8 57,6 67,7 95,5 105,0 53,0 50,7 54,2 62,7 95,6 106,9 19,0 20,5 21,9 22,2 107,8 106,6 82,4 82,2 80,7 79,8 99,8 98,2 42,9 40,4 45,0 38,0 94,1 111,4 11,4 11,8 10,7 9,0 103,4 90,3 42,7 44,5 41,1 41,1 104,1 92,4 A hitelállomány alakulása A nettó hitelállomány a tavalyi hasonló adathoz viszonyítva 5,7%-kal 619 milliárd Ft-ra bővült. Ezzel párhuzamosan a bruttó hitelállomány 6,4%-kal 683,930 milliárd Ft-ra nőtt. Az Integráció deviza alapú összesített hitelállománya nettó értéken 52,5 milliárd Ft volt 2012 szeptemberének végén, ami 30,8%-kal kevesebb az egy évvel korábbi értékénél. Az ezekre elszámolt értékvesztés ennek ellenére arányait tekintve jelentős mértékben, 24,6%-kal nőtt, ami így 6,5 milliárd Ftra változott. A lakossági hitelek bruttó értéke 18,5%-kal 307,5 milliárd Ft-ra nőtt. Ezen belül a folyószámla hitelek volumene 1,1%-kal 8,3 milliárd Ft-ra szűkült, a fogyasztási célú szabad felhasználású jelzáloghitelek volumene elsősorban a végtörlesztéshez kapcsolódóan 117,2%-kal a tavalyi év végé- hez viszonyítva 111,6 milliárd Ft-ra bővült. A lakáscélú hitelek bruttó értéke 4,5%-kal csökkenve 108 milliárd Ft-ra változott. Lakossági egyéb hitelek 21,6 milliárd Ft értékben szerepeltek a könyvekben. Az egyéni vállalkozói hitelállomány bruttó értéke 3,9%-kal 73,1 milliárd Ft-ra csökkent. A megképzett értékvesztés a lakossági szegmensben 8,1%-kal 27,9 milliárd Ft-ra, az egyéni vállalkozók esetében 9,2%-kal 4,8 milliárd Ftra emelkedett. A vállalkozói hitelek volumene 1,7%-kal 280,9 milliárd Ft-ra szűkült ugyanebben az időszakban. Ebből 193,8 milliárd Ft egyéb hitel volt. A megképzett értékvesztés a vállalati szegmensben 19,7%-kal 30,9 milliárd Ft-ra nőtt. Önkormányzati hitelek 14,5 milliárd Ft bruttó értékben szerepeltek a hitelportfólióban 2012 szeptemberének végén. Portfólióminőség Portfólió minőség (mrd Ft; %) Problémás (átlag alatti, kétes rossz) hitelek bruttó MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül 85,071 99, , ,1 117,0 110,0 Problémás hitelek értékvesztése -47,006-52,927-60,910-63,6 112,6 115,1 Problémás hitelek fedezeti aránya 55,3 53,2 55,6 54,3 96,2 104,6 Problémás hitelek és összes hitelek aránya 13,2 15,5 16,0 14,3 117,4 103,4 90 napon túl lejárt hitelek bruttó 92, , , ,3 132,8 102,0 90 napon túl lejárt hitelek értékvesztése 90 napon túl lejárt hitelek fedezeti aránya 90 napon túl lejárt hitelek az összes hitelhez -32,683-50,818-57,679-59,1 155,5 113,5 35,3 41,3 45,9 45,4 117,1 111,3 14,4 19,1 18,4 15,9 133,2 95,9 A Takarékbank nélküli összehasonlító adatsorokat vizsgálva megállapítható, hogy a hitelállományon belül a problémás (átlag alatti, kétes, rossz) követelések bruttó értéke 10,0%- kal 109,5 milliárd Ft-ra, az ezek után megképzett értékvesztés 15,1%-kal 60,9 milliárd Ft-ra nőtt. A problémás állomány fedezeti aránya 53,2%-ról 55,6%-ra, az összes hitelhez mért arányuk 15,5%-ról 16,0%-ra emelkedett. A 90 napon túl lejárt követelések volumene jóval kisebb mértékben, mindössze 2,0%-kal növekedett, könyv szerinti értékük 125,5 milliárd Ft volt. Arányuk ugyanakkor 19,1%-ról 18,4%-ra csökkent. A megképzett értékvesztés itt 13,5%-kal 57,7 milliárd Ft-ra, míg a fedezeti arányuk 41,3%-ról 45,9%-ra emelkedett. Takarék november december 13

14 Integráció Eredmény oldal Az eredmény oldalt vizsgálva megállapítható, hogy az Integráció Takarékbank nélküli összesített kamatkülönbözetének 47,824 milliárd Ft-os értéke 7,5%-kal volt nagyobb 2012 harmadik negyedévének végén, mint az egy évvel korábbi hasonló adat. A jutalék és díjeredmény értéke 6,8%-os emelkedéssel 13,773 milliárd Ft-ot, az általános igazgatási költségek összértéke 5,4%-os növekedéssel 39,233 milliárd Ft-ot tettek ki. Az értékvesztés és kockázati céltartalék változása sor értéke 17,0%-kal az egy évvel ezelőtti szint alatt 5,543 milliárd Ft-on állt a vizsgált időszak végén. A szokásos üzleti tevékenység eredménye 26,0%-kal 9,282 milliárd Ftra, az adózás előtti eredmény 19,0%-kal 8,749 milliárd Ft-ra, az adózott eredmény 23%-kal 7,971 milliárd Ft-ra nőtt éves összevetésben. Integráció összesen Eredményszerkezet (mrd Ft); kivonat MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül Kamatkülönbözet 42,351 44,467 47,824 50, ,0 107,5 Jutalék és díjeredmény 12,738 12,899 13,773 15, ,3 106,8 Pénzügyi műveletek nettó eredménye 2,382 1,512 1,084 3,576 63,5 71,7 Egyéb eredmény -4,706-5,674-6,611-7, ,6 116,5 Általános igazgatási költségek 35,810 37,215 39,233 43, ,9 105,4 ÉV és kockázati CT változás 6,564 6,675 5,543 5, ,7 83,0 Szokásos üzleti tevékenység eredménye 8,799 7,367 9,282 9,548 83,7 126,0 Adózás előtti eredmény 8,717 7,352 8,749 8,999 84,3 119,0 Tőkehelyzet Az adatokat áttekintve megállapítható, hogy a saját tőke összértéke 6,8%-kal 121,1 milliárd Ft-ra nőtt. A befizetett jegyzett tőke értéke egy év alatt 2,5%-kal 20,468 milliárd Ft-ra, az általános tartalék 1,7%-kal 11,890 mrd Ft-ra, az eredménytartalék 9,5%-kal 69,562 milliárd Ft-ra, az értékelési tartalék 1,8-kal 7,175 mrd Ft-ra és a mérleg szerinti eredmény 23,0%-kal 7,971 mrd Ft-ra nőtt. Ugyanakkor a lekötött tartalék 23,7%-kal 1,878 milliárd Ft-ra, a tőketartalék 0,7%-kal 1,813 milliárd Ft-ra csökkent. Saját tőke elemei Összesen (milliárd Ft) MTB nélkül MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül Sajáttőke 106, , , , ,9 106,8 Befizetett jegyzett tőke 18,747 19,970 20,468 23, ,5 102,5 Tőketartalék 1,763 1,825 1,813 4, ,5 99,3 Lekötött tartalék 2,492 2,462 1,878 2,236 98,8 76,3 Általános tartalék 10,943 11,690 11,890 13, ,8 101,7 Eredménytartalék 58,691 63,520 69,562 76, ,2 109,5 Értékelési tartalék 7,094 7,046 7,175 7,175 99,3 101,8 Mérleg szerinti eredmény 7,750 6,479 7,971 8,148 83,6 123,0 Kitettség és szavatoló tőke alakulása A kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke értéke 5,5%-kal 120,467 milliárd Ft-ra, a tőkekövetelmény minimális szintje 0,4%-kal 58,636 milliárd Ft-ra nőtt. A kockázattal súlyozott kitettségi érték ezzel párhuzamosan alig változott, 0,04%-kal 575,642 milliárd Ft-ra csökkent. A SREP után rendelkezésre álló szavatoló tőke összértéke 5,0%-kal 120,784 milliárd Ft-ra, a tőkekövetelmény 3,3%-kal 75,597 milliárd Ft-ra, a tőketöbblet 7,9%-kal 45,186 milliárd Ft-ra emelkedett. A tagintézmények tőkemegfelelési mutatóinak átlagértékei minden pillérre vonatkozóan nőttek a tavalyi esztendő harmadik negyedévi adataihoz képest: a szabályozói tőkemegfelelési mutató átlagos értéke 19,19%-ról 19,86%-ra, a felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SREP) utáni átlagos tőkemegfelelési mutató 15,41%-ról 15,46%-ra, a belső gazdasági tőkeszámítás (ICAAP) utáni tőkemegfelelési mutató 15,25%-ról 15,77%-ra emelkedett. 14 Takarék november december

15 Integráció Tőkekövetelmény Összesen(milliárdFt) MTB nélkül MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül Szavatoló tőke összesen 105, , , , ,8 105,5 Tőkekövetelmény minimális szintje 56,512 58,384 58,636 68, ,3 100,4 Szavatoló tőke többlet/hiány 49,482 55,844 61,831 66, ,9 110,7 SREP szavatoló tőke 107, , , , ,3 105,0 SREP tőkekövetelmény 69,911 73,193 75,597 87, ,7 103,3 SREP szavatoló tőke többlet/hiány 37,324 41,863 45,186 48, ,2 107,9 ICAAP szavatoló tőke 107, , , , ,3 104,9 ICAAP tőkekövetelmény 69,579 74,307 75,172 87, ,8 101,2 ICAAP szavatoló tőke többlet/hiány 37,731 40,838 45,652 48, ,2 111,8 Főbb mutatószámok (nem évesítve) Összességében megállapítható, hogy az Integrációt alkotó tagintézmények (MTB nélküli) aggregát értékeiből számított főbb mutatók mindegyike nőtt. Ezek közül a legpozitívabb változás az eszköz- és a saját tőke arányos adózás előtti eredménynél volt tapasztalható. A ROA 18,9%-kal növekedve (nem évesítve) 0,62%-ot, a ROE értéke (szintén nem évesítve) 11,4%-kal erősödve 7,23%-ot ért el. A mérlegfőösszegre vetített saját tőke aránya 8,53%-ra, a hitelekre megképzett értékvesztés aránya a bruttó hitelekre vetítve 9,49%-ra, a kamatkülönbözet és a mérlegfőösszeg aránya 3,37%-ra, a kamatkülönbözet és az általános igazgatási költségek aránya 121,90%-ra, a mérlegfőösszeg arányos jutalék és díjeredmény értéke pedig 0,97%-ra nőtt a tavalyi év hasonló értékeihez viszonyítva. Főbb mutatószámok (nem évesítve; %) MTB nélkül MTB-vel INDEX / INDEX / MTB nélkül Saját tőke / mérlegfőösszeg 7,89 7,98 8,53 7,75 101,2 106,8 Hitelek értékvesztése / Bruttó hitel 7,96 8,90 9,49 8,29 111,9 106,6 Kamatbevétel / mérlegfőösszeg 6,12 5,91 6,52 6,94 96,6 110,2 Kamatkülönbözet / mérlegfőösszeg 3,12 3,13 3,37 2,87 100,3 107,5 Jutalék és díjeredmény / mfőö 0,94 0,91 0,97 0,87 96,7 106,7 Általános ig. költségek / mfőö 2,64 2,62 2,76 2,50 99,2 105,4 ROA (Adózás előtti er./ mfőö) 0,64 0,52 0,62 0,51 80,6 118,9 ROE (Adózás előtti er. / saját tőke) 8,15 6,49 7,23 6,63 79,6 111,4 Kamatkülönbözet / Ált. ig. költségek 118,27 119,49 121,90 114,51 101,0 102,0 Piaci részesedés Az egy évvel ezelőtt mért 4%-os piaci részesedés (az összes hitelintézet összesített adatai a speciális pénzügyi intézmények nélkül) a mérlegfőösszeg estében 4,7%-ra nőtt, ami jelentős mértékű változásnak mondható. Ugyanez az érték a Takarékbankkal 5,8%. A fő aktív és passzív oldali üzletágak tekintetében a Takarékszövetkezeti Integráció piaci részesedése eltérő módon alakult. A hiteleknél a részesedések alakulására több tényező együttesen hatott, melyek közül legnagyobb hatással a rögzített árfolyamon történő végtörlesztési folyamat volt. Az ezekhez nyújtott forint alapú kiváltó hitelek volumene tolta feljebb aktív oldalon a piaci részesedést, amely a korábbi 2,8%-ról 3,7%-ra (MTB-vel 4,5%), azaz több mint 30%-kal emel- kedett. Ezen belül a vállalati forint hitelek részesedése 8,3%- ról 8,2%-ra (MTB-vel 9,2%) csökkent, a lakossági forint hitelek részaránya 9,8%-ról 10,7%-ra (MTB-vel 10,8%) emelkedett. Betét oldalon kisebb változások történtek. Az összes integrációs tagintézmény betétállományának piaci részesedése 8,2%-ról 8,3%-ra (MTB-vel 8,5%), a vállalati forint betétek részesedése 4,3%-ról 4,6%-ra (MTB-vel 4,8%), a háztartási forint hitelek részesedése 9,8%-ról 10,7%-ra (MTB-vel 10,8%) emelkedett egy év alatt. A saját tőke aránya a teljes szektorban (a speciális intézmények nélkül) 3,8%-ról 4,3%-ra (MTB-vel 4,9%) nőtt ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan. Fábián Zsolt, OTIVA Takarék november december 15