A CRM-rendszer. 1. oldal

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CRM-rendszer. 1. oldal"

Fanni Csonkané
5 évvel ezelőtt
Látták:

A CRM-rendszer 1. Bejelentkezés 2 2. Dashboard, avagy a műszerfal 3 3. Naptár 4 4. Email Manager 5 5. Vevőjelöltek 7 5.1.Vevőjelöltek állapota 10 5.

1 A CRM-rendszer 1. Bejelentkezés 2 2. Dashboard, avagy a műszerfal 3 3. Naptár Manager 5 5. Vevőjelöltek Vevőjelöltek állapota Árajánlat újraküldése Műholdkép Feladatok Értékesítés - Lehetőségek oldal

2 1. Bejelentkezés Ezen a felületen lehet bejelentkezni a CRM-rendszerbe a felhasználónév és a jelszó megadásával. Elfelejtett jelszó esetén újat is kérhetünk az elfelejtette jelszavát? opcióra kattintva. 2. oldal

3 2. Dashboard, avagy a műszerfal Amint sikeresen bejelentkeztünk, a dashboard -ot, avagy műszerfalat láthatjuk. Innen érhetjük el ügyfeleinket, levelezésünket és hasznos képernyő modulokat helyezhetünk el rajta. Jobb oldalt, a képernyőmodul hozzáadása gombra kattintva adhatunk új modulokat a dashboardunkhoz. 3. oldal

Található itt jegyzettömb, értesítők esedékes feladatokról és sok egyéb hasznos modul. Megfelelő alkalmazásuk nagyban könnyíti dolgunkat. 3.

4 Található itt jegyzettömb, értesítők esedékes feladatokról és sok egyéb hasznos modul. Megfelelő alkalmazásuk nagyban könnyíti dolgunkat. 3. Naptár A jobb felső sarokban található naptár ikonra ( naptárunkat. ) kattintva érhetjük a Itt minden előzetesen beállított feladatunkat láthatjuk. A jobb felső sarokban található testreszabás gombra kattintva beállíthatjuk a számunkra legkényelmesebb naptárnézetet. Választhatunk napi, heti vagy akár a képen látható havi lebontás között. Több egyéb beállítást is választhatunk naptárunkhoz. 4. oldal

Itt tetszőleges színt állíthatunk egy feladatkörhöz. A képen pl.

5 Bal oldalt, a piros karikával jelzett ikonnal nyithatjuk meg feladataink jelölésének beállításait. A kis, ceruza alakú ikonra kattintva érhetjük el a beállításokat. Itt tetszőleges színt állíthatunk egy feladatkörhöz. A képen pl. kékkel láthatóak a tervezett illetve már megtartott hívások. 4. Manager A CRM-hez egy levelezési rendszer is tartozik. Ezt a dashboardon található főmenü gomb ( érhetjük el menedzser néven. ) által megnyitott listából 5. oldal

A bejelentkezéshez is használt név lesz az e-mail-címünk. Pl.: gipszjakab@eu-solar.hu Az üzenet létrehozása gombra kattintva új e-mailt írhatunk.

6 A bejelentkezéshez is használt név lesz az -címünk. Pl.: Az üzenet létrehozása gombra kattintva új t írhatunk. Az érkezett levelek menüpont alatt a bejövő üzeneteinket találjuk. A kiküldött levelek menüpontban pedig a már megírt és elküldött ek vannak. 6. oldal

7 5. Vevőjelöltek Potenciális ügyfeleinket a főmenü gombra ( menüben lévő vevőjelöltek alpontban ) kattintva, a marketing érhetjük el. Itt kilistázva láthatjuk leadjeinket, melyben egyszerűen kereshetünk is, pl. az ügyfelek aktuális státusza alapján. 7. oldal

A vevőjelölt állapota alatt található mezőbe beírjuk az adott állapotot (pl. Árajánlat küldve) és rákattintunk a sor elején található Keresés gombra.

8 A vevőjelölt állapota alatt található mezőbe beírjuk az adott állapotot (pl. Árajánlat küldve) és rákattintunk a sor elején található Keresés gombra. Így csak azon ügyfeleinket fogjuk látni, akik a kalkuláció után megkapták a rendszertől az árajánlatot, de még nem vettük fel velük a kapcsolatot, még nem hívtuk őket. A keresés során minden látható információra tudunk szűrni. Például ha csak vas megyei ügyfeleket szeretnénk látni, annyi a teendő, hogy a megye felirat alatti mezőbe beírjuk a megye nevét és a keresésre kattintunk. Egyszerre több feltétel alapján is tudunk szűrni. Így most csak azokat a vas megyei ügyfeleket fogjuk látni akik,,árajánlat küldve állapotban vannak. 8. oldal

9 Ha a listából kiválasztunk egy vevőjelöltet (rákattintunk a nevére), megnyílik az adatlapja, ahol látható minden, az ügyfél által, a kalkuláció során megadott adat. Ezeket szerkeszthetjük is. (Pl., ha kisebb rendszer szükséges, csak át kell írni a Szükséges KW mezőben szereplő értéket, s ezáltal a kalkuláció módosul.) A feljegyzések résznél hasznos információkat jegyezhetünk fel az adott ügyfélhez.( Pl. fázis-és amperszám, személyes adatok a szerződéshez ) Ha az ügyfél adatlapján a készpénzes vevő mezőt szerkesztjük és bepipáljuk, a rendszer automatikusan 8% kedvezményt ad! Az adatlapon látható árak ennek fényében azonnal módosulnak is. Ez kizárólag készpénzes vevőknél megengedett! 9. oldal

10 5.1. Vevőjelöltek állapota A vevőjelöltekhez különböző állapotokat állíthatunk be. Ez segít eligazodni annak áttekintésében, hogy kivel, meddig jutottunk a folyamatban. Árajánlat küldve: Alapállapot, az ügyfél kalkulált, de még nem beszéltünk vele. Tárgytalan: A vevő elállt a lehetőségtől. Duplikáció: 2 vagy több kalkuláció készült az ügyfélnek. Ilyenkor egyet érdemes megtartani, a többit pedig erre a státuszra beállítani. Késöbb aktuális: Az ügyfélnek egy későbbi időpontban megfelelő a tárgyalás. Komoly érdeklődő: Azok az ügyfelek, akikkel valószínűleg üzletet tudunk kötni. Üzleti lehetőség: Ezekkel az ügyfelekkel meg tudtunk egyezni, beállítása után az ügyfél átkerül a Lehetőségek közé, és eltűnik a vevőjelöltek közül Árajánlat újraküldése Első teendőnk letöltetni az árajánlatot, amit az adatlap jobb felső részén található exportálás PDF-be gombra kattintva tudunk megtenni. Itt a PDF Sablon mezőbe kattintva a legördülő listából kiválasztjuk a megfelelő ajánlatot. Az árajánlat MFB0 csak a prémium csomagot tartalmazza, az Árajánlat v pedig mindhárom ajánlatunkat, vagyis az optimum, prémium és jövőálló csomagot is tartalmazza. Készpénzes vevőnek érdemes az Árajánlat 2018 v3 -at küldeni, hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet. 10. oldal

11 Ha választottunk, már csak a download file gombra kell kattintanunk, és az árajánlatot letöltjük, így már csak annyi a teendőnk, hogy csatoljuk egy e- mail-hez és elküldjük. Ezt úgy tudjuk a legegyszerűbben megtenni, ha az ügyféladatlap jobb felső részén található send with maker gombra kattintunk. 11. oldal

Az így megnyíló ablakban az ide alatt található mezőbe kattintva lenyíló listából kiválasztjuk az ügyfél e-mail-címét.

Az árajánlatkísérő sablont értelemszerűen árajánlat küldésénél érdemes használni, míg a rossz telefonszám sablon kiválasztásával egy olyan üzenetet tudunk küldeni, amiben

Már csak annyi a dolgunk, hogy a Fájl kiválasztása gombra kattintva csatoljuk az imént letöltött árajánlatot. Ha a mellékletnél megjelenik a fájl neve, sikeresen csatoltuk azt.

12 Az így megnyíló ablakban az ide alatt található mezőbe kattintva lenyíló listából kiválasztjuk az ügyfél -címét. Ha ezzel is megvagyunk, csak egy -sablont kell választani, így a küldött ajánlathoz szöveget se kell fogalmaznunk. Az árajánlatkísérő sablont értelemszerűen árajánlat küldésénél érdemes használni, míg a rossz telefonszám sablon kiválasztásával egy olyan üzenetet tudunk küldeni, amiben felhívjuk az ügyfél figyelmét, hogy a kalkuláció során rosszul adta meg telefonszámát. Ha választottunk sablont, az ablak alsó részén található kiválaszt gombra kattintunk. Már csak annyi a dolgunk, hogy a Fájl kiválasztása gombra kattintva csatoljuk az imént letöltött árajánlatot. Ha a mellékletnél megjelenik a fájl neve, sikeresen csatoltuk azt. Az küldése gombra kattintva pedig csak el kell küldeni Műholdkép A bal felső sarokban, az ügyfél telefonszáma alatt található térkép feliratra kattintva az ügyfél által megadott cím műholdképe nyílik meg egy új ablakban. Itt ellenőrizhetjük a tető méretét és a borítás anyagát. 12. oldal

Ha ez nem jelenik meg, kattintsunk a megnyílt ablakban, a cím mellett található ikonra (piros karikában a képen), s a cím műholdképe megnyílik egy új böngésző ablakban. 5.4.

13 Ha ez nem jelenik meg, kattintsunk a megnyílt ablakban, a cím mellett található ikonra (piros karikában a képen), s a cím műholdképe megnyílik egy új böngésző ablakban Feladatok Az adatlap Események mezőjében a +Esemény hozzáadása gombra kattintva új eseményt állíthatunk be az adott ügyfélhez. A tárgy mezőbe az esemény tárgyát adjuk meg. pl.: Visszahívás vagy személyes találkozó. A bal oldali időponton a tervezett kezdést, a jobb oldalin pedig a tervezett befejezést lehet beállítani. Állapotnál a tervezett, a megtartott és az "elmaradt közül választhatunk. (Pl.: 11:00-kor tervezett hívás vagy 09:00-kor megtartott személyes találkozó.) Ezek a feladatok fognak megjelenni naptárunkban, miután a mentésre kattintottunk. 13. oldal

6. Értékesítés - Lehetőségek Ezt a dashboardon található Főmenü gomb által megnyitott listából érhetjük el, az Értékesítés menü, Lehetőségek pontban.

14 6. Értékesítés - Lehetőségek Ezt a dashboardon található Főmenü gomb által megnyitott listából érhetjük el, az Értékesítés menü, Lehetőségek pontban. Azon ügyfelek kerülnek ide, akikkel sikerült üzletet kötni és státuszukat Üzleti lehetőség -re állítottuk. A szerződés elkészítéséhez a sales support munkatársnak szüksége lesz az ügyfél személyes adataira (születési hely és idő, édesanyja neve). Az inverter fázis-és amperigényét előzetesen kötelező ellenőrizni és a háztartásban található hálózat adatait feljegyezni az ügyféladatlapon található Feljegyzések részhez. Itt tudjuk kiküldeni a díjbekérő dokumentumot az ügyfélnek. Ezt az Értékesítési fázis módosításával tudjuk megtenni: a létrehozva státuszt kell engedélyeztetés -re állítani. A rendszer csak akkor küldi ki a díjbekérőt, ha az ügyfél által választott csomagot is kipipáljuk: pl.: Prémium elfogadva: Igen. Amikor mindezzel megvagyunk, küldhetjük a sales support munkatársnak az ügyfelet. 14. oldal

Hasonló dokumentumok

Tisztelt Tulajdonosok!

Tisztelt Tulajdonosok! A társasház honlapja a www.tarsashazi-manager.hu oldalon elindult, feltöltése, fejlesztése folyamatosan folyik. A honlap használatához regisztrálniuk kell a tulajdonosoknak. A regisztráció