IBM. Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

Átírás

1 IBM Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

2 ii Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

3 Tartalom 1. fejezet Bevezetés fejezet Újdonságok A változat új szolgáltatásai A s változat új szolgáltatásai A változat új szolgáltatásai Frissítési folyamat továbbfejlesztései A hozzáférési jogosultságok kiigazítása Támogatott környezetek és platformok bővítései... 4 Módosított szolgáltatások a változatban A jelentéstartalom jobb megjelenítése Az adatkérésekkel rendelkező jelentések jobb használhatósága A ás változat új szolgáltatásai Az Egyesült Államok rehabilitációs törvényének 508. szakaszába foglalt szabványok támogatása Jelentések és jelentéselemek importálása műszerfalakból 8 Névjegyek megtekintése fejezet Az IBM Cognos for Microsoft Office használata más IBM Cognos termékekkel Üzleti információk kommunikálása Integráció más IBM Cognos termékekkel fejezet IBM Cognos for Microsoft Office IBM Cognos for Microsoft Office felhasználói felülete.. 15 Az IBM Cognos for Microsoft panel IBM Cognos Office használatának első lépései Az IBM Cognos Office indítása Az IBM Cognos Office személyre szabása Bejelentkezés egy IBM Cognos szerverre Kapcsolat URL-címek frissítése fejezet Microsoft Office dokumentumok használata Jelentésadatok és -formázás frissítése Jelentésszerkezetek frissítése Tartalomcellák törlése Dinamikus adatok konvertálása statikus adatokká Microsoft Office dokumentum közzététele az IBM Cognos Connection portálon Microsoft dokumentumok megnyitása, mentése és letöltése 27 Jelentés helyi megnyitása és mentése az IBM Cognos Connection portálon Microsoft Office dokumentum letöltése az IBM Cognos Connection portálról fejezet IBM Cognos for Microsoft Office használata IBM Cognos for Microsoft Office testreszabása Információs kártyák megtekintése Cellaalapú szegélystílusok megjelenítése a Microsoft Word alkalmazásban Jelentésszerkezet frissítéseinek keresése Tartalom lekérése az IBM Cognos Analytics alkalmazásból 34 Egyéb támogatott jelentésobjektumok Nem támogatott jelentésobjektumok és formázási tulajdonságok Névvel ellátott tartományok az Excel alkalmazásban 37 Skálaformázás importálása IBM Cognos PowerPlay jelentések importálása Munkaterület tartalmának importálása Formázottszöveg-elemek és statisztikai információk importálása IBM Cognos jelentéselemek importálása a Microsoft Excel alkalmazásba IBM Cognos jelentéselemek importálása a Microsoft PowerPoint alkalmazásba IBM Cognos jelentéselemek importálása a Microsoft Word alkalmazásba Paraméterezhető jelentések használata Adatkérés értékei Előzetesen létrehozott BI jelentések és tartalmak kezelése 56 Jelentéselem vagy eszközelem importálása Jelentés futtatása a PowerPlay Studio, az Analysis Studio vagy a Report Studio alkalmazásban Jelentéskivitel változatainak megtekintése és futtatása 59 Importált adatok tulajdonságainak ellenőrzése és módosítása Összes importált jelentés frissítése egy Microsoft Office dokumentumban Jelentés, jelentéselem vagy eszközelem frissítése Egy jelentés vagy egy munkaterület szerkezetének frissítése Mappa frissítése Jelentés vagy adatok eltávolítása Microsoft Office dokumentumból Jelentések és jelentéstartalom keresése Az IBM Cognos for Microsoft Office használatával létrehozott dokumentum mentése IBM Cognos Connection megnyitása egy Microsoft Office alkalmazásból fejezet Kipróbálható feladatok Microsoft Excel gyakorlatok Listajelentés importálása Excel-lista létrehozása a jelentések fókuszának szűkítéséhez Célzottan elosztott jelentés importálása és munkalapok elrejtése a célzott elosztás címzettjei elől Microsoft PowerPoint gyakorlatok Bemutató összeállítása jelentésekből fejezet Bevált gyakorlatok és irányelvek IBM Cognos for Microsoft Office használata iii

4 Jelentésterv Javaslat - diagram metaadatainak korlátozása Javaslat - jelentésobjektumok hozzáadása Jelentéstervezési tippek Javaslat - adatok védelme a felhasználói hozzáféréssel szemben Javaslat - rögzített tartalmú adatok közzététele Javaslat - objektumok beágyazásának elkerülése Javaslat - a tábla mérete legyen a lehető legkisebb.. 79 Javaslat - képtulajdonságok meghatározása Technikák a Microsoft Excel alkalmazásban Javaslat - hivatkozás rekordokra nagy munkalapokon 80 Javaslat - adatok frissítése formázás nélkül Jelentésmegjelenítés Jelentéstervezési tippek Technikák a Microsoft PowerPoint alkalmazásban Javaslat - másolás és beillesztés parancs használata.. 83 Javaslat - PowerPoint-specifikus táblák és diagramok létrehozása Technikák a Microsoft Word alkalmazásban Javaslat - táblák és diagramok létrehozása Javaslat - szövegmezőcímek létrehozása Javaslat - szöveg importálása mezőkódként fejezet IBM Cognos Office automatizálása Példa: adatok frissítése Microsoft Office dokumentumokban A Microsoft Office alkalmazások beállítása automatizáláshoz Az automatizálási tevékenységek és hibák naplózása.. 87 IBM Cognos globális API függvények HttpLogonCredentials Logon ClearAllData RefreshAllData RefreshAllDataAndFormat UnlinkAllData Közzététel Logoff TraceLog SuppressMessages ClearCache UpdateServerUrl Példa: VBA rendszeren belüli feldolgozást végző kód.. 93 Példa: VBA rendszeren kívüli feldolgozást végző kód.. 94 Makrófájlok Cognos Office automatizálásához Parancsfájlok fejezet Hibaelhárítás Hibakeresés Keresés tudásbázisokban Javítások megszerzése Kapcsolatfelvétel az IBM támogatással Információk cseréje az IBM-mel Információk küldése az IBM Támogatás részére Információk fogadása az IBM támogatástól Előfizetés a támogatási frissítésekre Gyakori hibák Konfigurációs problémák Feldolgozási problémák Biztonsági problémák Cognos Office számozott hibaüzenetek Jelentésadat-szolgáltatás számozott hibaüzenetek IBM Cognos for Microsoft Office számozott hibaüzenetek fejezet Kisegítő lehetőségek Navigálás a billentyűzettel Felülettel kapcsolatos információk A jövőbeli munkamenetek betűméretének növelése 133 Jelentések és jelentéselemek megtekintése a Windows kontrasztos megjelenítési módjában Más beszállítóktól származó szoftverek IBM és kisegítő lehetőségek fejezet Mintajelentések és csomagok A Sample Outdoors Company A Sample Outdoors vállalatcsoport Alkalmazottak Értékesítés és marketing Sample Outdoors adatbázis, modellek és csomagok Minták a GO adatraktár (elemzés) csomagban Alkalmazotti elégedettség munkaterület Visszárumennyiség rendelési mód szerint Termékcsoportok szerinti visszárumennyiség diagram 141 Árbevételi adatok munkaterület Minták a GO adatraktár (lekérdezés) csomagban Alapvonalak Célzottan elosztott értékesítésiteljesítmény-jelentés 141 Az értékesítés és marketing (kocka) csomag mintái Termékmárkák szerinti árbevétel Minták a GO értékesítés (elemzés) csomagban Értékesítési összegzés Minták a GO értékesítés (lekérdezés) csomagban Vízszintes tördelés Nincs adat fejezet Hozzáférési engedélyek és hitelesítő adatok Jelentések megtekintéséhez és importálásához szükséges jogosultságok Csomag vagy mappa tartalmának megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez szükséges jogosultságok Jogosultságok az IBM Cognos Connection hozzáféréséhez fejezet A Cognos Office összetevőinek arculatváltása Erőforrásfájlok ACognos Office összetevőinek futtatása angol nyelven egy honosítottmicrosoft Windows környezetben A Cognos Office összetevők arculatváltása és honosítása 149 Az erőforrásfájlok (.resx) szerkesztése A frissített erőforrásfájlok lefordítása A munka tesztelése iv Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

5 15. fejezet Közlemény Tárgymutató Tartalom v

6 vi Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

7 1. fejezet Bevezetés Az IBM Cognos for Microsoft Office bővítmény az IBM Cognos jelentéskészítő eszközök - például az IBM Cognos Analytics és IBM Cognos PowerPlay Studio - segítségével létrehozott tartalom lehívására szolgál a Microsoft Office alkalmazásaiban való használat céljából. Ez a dokumentum áttekintést nyújt az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásról, és lépésről lépésre bemutatja annak használatát. Részletes információkat nyújt az IBM Cognos for Microsoft Office használatáról a Microsoft Excel, a Microsoft PowerPoint és a Microsoft Word alkalmazásban. Célközönség Jelen útmutató feltételezi az IBM Cognos termékek (például az IBM Cognos Analytics, az IBM Cognos Connection és az IBM Cognos PowerPlay Studio) és a Microsoft Office szoftverek (például a Microsoft Excel, a Microsoft Word és a Microsoft PowerPoint) ismeretét. Információ keresése A termékdokumentációt, a lefordított dokumentációt is beleértve az interneten az IBM Knowledge Center webhelyen tekintheti meg ( SSEP7J/welcome). A kiadási megjegyzések közvetlenül az IBM Knowledge Center központban vannak közzétéve, és a legfrissebb technote feljegyzésekre és APAR jelentésekre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. A termékhez kapcsolódó kiadási megjegyzések PDF változata és a telepítési útmutatók elolvashatók közvetlenül az IBM Cognos termék lemezeiről is. Kisegítő lehetőségek A kisegítő lehetőségek a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott) felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában. Az IBM Cognos for Microsoft Office kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további információkért lásd: 11. fejezet, Kisegítő lehetőségek, oldalszám: 129 Előretekintő nyilatkozatok A jelen dokumentáció a termék aktuális funkcionalitását ismerteti. A dokumentáció a jelenleg nem elérhető elemekre is hivatkozhat. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a jövőben elérhetők lesznek. Az ilyen hivatkozások nem jelentenek kötelezettséget, ígéretet vagy törvényi kötelezettséget az anyagok, programkód vagy funkciók megvalósítására vonatkozóan. A szolgáltatások és funkciók fejlesztése, kiadása és ezek időzítése az IBM kizárólagos hatáskörébe tartozik. Mintákkal kapcsolatos jogi állásfoglalás A Sample Outdoors Company, a Great Outdoors Company, a GO Sales, a Sample Outdoors és a Great Outdoors név minden változata és a Planning Sample az IBM és az IBM ügyfelei részére kifejlesztendő mintaalkalmazások kifejlesztéséhez használt mintaadatokkal végzett kitalált üzleti műveleteket jelképez. Ezek a fiktív rekordok az értékesítési tranzakciókkal, termékterjesztéssel, pénzügyekkel és emberi erőforrásokkal kapcsolatos mintaadatokat 1

8 2 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató tartalmaznak. Tényleges nevekkel, címekkel, partnertelefonszámokkal vagy tranzakcióértékekkel való bárminemű hasonlóságuk a véletlen műve. Más mintafájlok kitalált - manuálisan vagy géppel generált - adatokat, tudományos vagy nyilvános forrásokból származó tényleges adatokat, valamint a szerzői jog tulajdonosának engedélyével - mintaalkalmazások fejlesztéséhez mintaadatokként - használt adatokat is tartalmazhatnak. A hivatkozott terméknevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei lehetnek. A jogosulatlan másolatkészítés tilos.

9 2. fejezet Újdonságok Ez a fejezet jelen alváltozat új vagy módosított szolgáltatásait ismerteti. Ezen kívül tartalmazza a korábbi alváltozatokra vonatkozó hasonló információk összesített listáját is. Segítséget nyújt a frissítésnek és az alkalmazástelepítési stratégiának, valamint a felhasználók képzési követelményeinek megtervezésében. A frissítésről az IBM Cognos for Microsoft Office Telepítési útmutató tartalmaz információkat. Az IBM Cognos Analytics jelen alváltozatának új szolgáltatásaival kapcsolatos további információk: IBM Cognos Analytics Új szolgáltatások útmutatója. A változat új szolgáltatásai Ez a szakasz az utolsó kiadás óta elérhető új szolgáltatásokat sorolja fel. v Ez a kiadás frissített felhasználói felületet tartalmaz. v A Cognos for Microsoft Office változata a Microsoft Office 2010, 2013 és 2016 termékeket támogatja. v A Cognos for Microsoft Office párhuzamosan használható a Planning Analytics for Excel vagy újabb változatával. Javasolt a frissítés a legfrissebb változatra. v A Cognos for Microsoft Office változata a Microsoft.NET framework vagy újabb változatát igényli. A s változat új szolgáltatásai A legutóbbi alváltozat óta elérhető új szolgáltatások listáját ezen szakasz későbbi része tartalmazza. Itt a közvetlenül kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók. v Az IBM Cognos Office termékek, például az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel és az IBM Cognos for Microsoft Office mostantól a Microsoft.NET keretrendszer 4-es változatának használatát igénylik. Ez a frissített megfelelőség hatással van a rendszerek frissítésére is. Ha Ön jelenleg felhasználója egy IBM Cognos Office terméknek és csak a Microsoft.NET keretrendszer 2-es változatát telepítette, akkor telepítenie kell a.net keretrendszer 4-es változatát is. IBM Cognos Office termékek telepítése előtt telepítenie kell a frissített.net keretrendszert. A Microsoft.NET keretrendszer különböző változatai képesek párhuzamosan működni. Nem kell eltávolítania a korábbi változatokat. v További nyelvek támogatása A változat új szolgáltatásai Az IBM Cognos Office termékekhez az alábbi nyelvek is elérhetők: horvát, dán, kazah, szlovén és thai. A legutóbbi alváltozat óta elérhető új szolgáltatások listáját ezen szakasz későbbi része tartalmazza. Itt a közvetlenül kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók. Frissítési folyamat továbbfejlesztései Az IBM Cognos for Microsoft Office frissítési folyamata tovább lett fejlesztve, beleértve a felhasználói felület kapcsolódó változásait is. 3

10 A Microsoft Office-dokumentumban lévő összes jelentés formázásának frissítése Most már egy egyszerű frissítési folyamattal visszakereshetők a Microsoft Office dokumentumban lévő összes importált jelentés legutolsó formázásmódosításai. A korábbi alváltozatokban egyszerre csak egy jelentés vagy jelentéselem formázásmódosításainak frissítésére volt lehetőség. Az új szolgáltatás nagyobb rugalmasságot biztosít a jelentéstartalom frissítéséhez. A felhasználói felület fejlesztései tartalmazzák az új Adat és jelentés formázásának frissítése lehetőséget, amely az IBM Cognos eszközsáv Minden adat frissítése parancsának használata esetén érhető el. További információk: Jelentésadatok és -formázás frissítése oldalszám: 23. A jelentésszerkezet frissítése Most már visszakereshetők az IBM Cognos Business Insight alkalmazásból importált jelentések vagy munkaterületek szerkezetét vagy jellemzőit érintő változások. Ez a továbbfejlesztés azt jelenti, hogy ellenőrizheti, milyen jelentéselemek vagy eszközelemek lettek felvéve vagy eltávolítva a jelentés vagy munkaterület legutóbbi importálása óta. Így minden olyan új jelentéselem, amelyet bármelyik támogatott IBM Cognos Studio alkalmazásban vettek fel az elkészített jelentéshez, elérhetővé válik importálásra. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a jelentés szerkezetének frissítését a jelentés újraimportálása nélkül. További információk: Jelentésszerkezetek frissítése oldalszám: 24. A hozzáférési jogosultságok kiigazítása A szervezet adataira vonatkozó hozzáférési jogosultságokat, amelyek meghatározzák, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá a bejegyzésekhez (például az IBM Cognos Connection jelentésekhez), az IBM Cognos Business Intelligence adminisztrátora állítja be. Az adminisztrátor azt is meghatározza, hogy adott felhasználó milyen műveleteket hajthat végre a tartalmon. Az IBM Cognos for Microsoft Office hozzáférési jogosultságai ki lettek igazítva, hogy igazodjanak az IBM Cognos Connection alkalmazásban a bejegyzésekre (jelentésekre, elemzésekre, ügynökökre és csomagokra) megadott hozzáférési jogosultságokhoz. Az IBM Cognos Connection révén az IBM Cognos szoftverekben tárolt összes vállalati adat egyetlen központi helyen érhető el. A felhasználónak adott hozzáférési jogosultság típusától függően az IBM Cognos forrásfában lévő jelentések engedélyezettek vagy tiltottak. Ennek a kiigazításnak az előnye, hogy most az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásban végzett munka során ugyanazt tapasztalja, mint amikor a bejegyzések viselkedésének és megjelenésének szabályozását az IBM Cognos Connection alkalmazásban végzi. További információk: 13. fejezet, Hozzáférési engedélyek és hitelesítő adatok, oldalszám: 143. Támogatott környezetek és platformok bővítései Továbbfejlesztések történtek a támogatás kiterjesztése érdekében több platformra és környezetre. 4 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

11 64-bites telepítés támogatása Az IBM Cognos for Microsoft Office támogatja a 64-bites környezetet, amely jobb memóriakezelést és tökéletesített méretezhetőséget és teljesítményt biztosít. Most már választhat az IBM Cognos for Microsoft Office 32-bites és 64-bites változatának telepítése között. Az IBM Cognos alkalmazás egy 64-bites operációs rendszeren képes futni a Word, PowerPoint vagy Excel 32-bites vagy 64-bites Microsoft Office változatában. 64-bites telepítés végrehajtásakor a telepítéshez használt alapértelmezett elérési út eltér a 32-bites telepítésnél használt alapértelmezett elérési úttól. Az alapértelmezett telepítési könyvtár a következő: v x64 alapértelmezett könyvtár: C:\Program Files\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office v x86 alapértelmezett könyvtár: C:\Program Files (x86)\ibm\cognos\cognos for Microsoft Office A 64-bites telepítés további információi: IBM Cognos for Microsoft Office Telepítési útmutató. Microsoft Office 2010 támogatása A Microsoft Word, PowerPoint és Excel 2010-es változata most már támogatott az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazáshoz. Mivel az új Office Open XML formátum elfogadott ipari szabvány, amelyet az ECMA International is támogat, a Microsoft Office 2010 által támogatott új formátum elősegít a bővíthetőséget és együttműködési képességet azzal, hogy lehetővé teszi a megvalósítást több platformon. Mozilla Firefox támogatása A Mozilla Firefox webböngésző 4. változata most már támogatott az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazáshoz. Internet Explorer támogatása A Microsoft Internet Explorer webböngésző 9. változata most már támogatott az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazáshoz. Módosított szolgáltatások a változatban A legutóbbi alváltozat óta módosított szolgáltatások listáját ezen szakasz későbbi része tartalmazza. Itt a közvetlenül kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók. A jelentéstartalom jobb megjelenítése Az IBM Cognos for Microsoft Office olyan javításokat tartalmaz, melyek az IBM Cognos-tartalomtárból importált jelentéstartalom megjelenítését javítják. A PowerPoint 2007 és 2010 felső sor- és oszlophatárainak támogatása A Microsoft PowerPoint változatától függően az egy bemutatódiára importálható tábla sorainak és oszlopainak maximális száma különböző lehet. Az IBM Cognos for Microsoft Office már támogatja a PowerPoint 2007 és 2010 változat 75 soros és 75 oszlopos maximális mérethatárát. A jelentéskészítők a továbbiakban már tekintetbe vehetik ezeket a pluszsorokat 2. fejezet Újdonságok 5

12 és -oszlopokat, amikor a különböző stúdióalkalmazásokban az IBM Cognos for Microsoft Office programban megjelenítendő jelentést terveznek. Habár a bemutató diára immár több tartalmat importálhat, ennek a közönségre gyakorolt hatását vegye figyelembe a bemutató elrendezésének tervezésénél. Az új felső határokat meghaladó táblák jelentéstartalmát a rendszer csonkolja. Integrált statisztikai információkat tartalmazó jelentések támogatása Most már importálhat olyan jelentéseket, amelyek IBM Cognos Statistics információkat integrálnak. Az IBM SPSS által biztosított IBM Cognos Statistics segítségével az elemzők eloszthatják a tényeken alapuló statisztikai információkat tartalmazó jelentéseket. Az IBM Cognos Statistics új funkcionalitást vezet be az IBM Cognos Report Studio számára, amelyben a jelentéskészítők olyan jelentéseket tervezhetnek, amelyek betekintést nyújtanak a kulcsfontosságú üzleti változókba, vagy megjósolják a jövőbeli eredményeket. A statisztikai funkcionalitás a Report Studio objektumokhoz hasonló formában kerül kezelésre, amelyek jelentések összeállítására használhatók. Az IBM Cognos for Microsoft Office felhasználói ezeket a statisztikai objektumokat most már a Microsoft Office dokumentumba importálhatják. További információk: Formázottszöveg-elemek és statisztikai információk importálása oldalszám: 40. Formázottszöveg-elemek támogatásának kiterjesztése táblák és képek tartalmazására A szövegek és képek mellett a jelentéskészítők formázottszöveg-elemeket adhatnak hozzá a jelentés elrendezéséhez. A formázottszöveg-elem HTML megjelenítésére szolgál az elrendezésben. Ez a jelentésobjektum hasonló a HTML elemhez azzal a különbséggel, hogy a formázottszöveg-elemek a PDF kimenetben is megjelennek. A jelentés felhasználói akkor használnak formázottszöveg-elemeket, ha egy adatforrásban meghatározott magyarázatokat szeretnének hozzáadni egy jelentéshez. Ebben az alváltozatban a támogatás kiterjesztésre került, hogy tartalmazza a táblákat és a képeket a formázottszöveg-elemekben, amelyek importálásra kerülnek egy Microsoft Office dokumentumba. Egy formázottszöveg-elemet (részelemeivel együtt) az alkalmazás egyetlen diszkrét jelentésobjektumként importál, de minden egyes részelem sorrendben megjelenik a dokumentumban. További információk: Formázottszöveg-elemek és statisztikai információk importálása oldalszám: 40. A műszerfalak most már munkaterületek Az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásban a műszerfal kifejezés lecserélésre került a munkaterület kifejezésre egy olyan weboldal importálásának leírásához, amely az üzleti adatokat grafikusan ábrázoló eszközelemeket tartalmaz. Továbbfejlesztett felhasználói felület a munkaterület-tartalom importálásakor Most már kijelölhet és importálhat tartalmakat olyan jelentési eszközelemekben, amelyek hozzá lettek adva a munkaterületekhez az IBM Cognos Workspace alkalmazásban. A jelentési eszközelemek jelentésobjektumokat tartalmaznak. A jelentés objektumai közé tartoznak a teljes jelentések, valamint az egyes jelentésrészek, például a táblák (listák és kereszttáblák) és 6 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

13 diagramok. Jelentésobjektum többek közt az IBM Cognos Report Studio, az IBM Cognos Query Studio, az IBM Cognos Analysis Studio és az IBM Cognos Metric Studio alkalmazásban készült jelentés. A korábbi változatokban a jelentési eszközelem egyedi részei nem voltak láthatók vagy kijelölhetők, és a jelentési eszközelem egyetlen diszkrét elemként került importálásra. Most már kiválaszthatja egy jelentési eszközelem jelentését vagy egyedi jelentésrészeit az Importálási varázslóban vagy az IBM Cognos panel Adatok kezelése lapján. További információk: Munkaterület tartalmának importálása oldalszám: 39. Sorok tökéletesített kezelése a Microsoft Excel alkalmazásban A korábbi változatokban, ha egy lista vagy kereszttábla frissítésekor a sorok száma növekedett, akkor az új cellák tartománya a lista vagy kereszttábla elejéhez lett hozzáadva. Viszont ha a sorok száma csökkent, akkor a cellák kiürítésre kerültek, de nem lettek eltávolítva. A lista vagy kereszttábla méretének változásai áthelyezték a jelentéskészítő által alkalmazott formázási stílusokat. Ebben az alváltozatban, ha egy lista vagy kereszttábla frissítésekor a sorok száma növekedik, akkor az új cellák tartománya a lista vagy kereszttábla végéhez lesz hozzáfűzve, és a tartomány örökli az utolsó sor formázási stílusát. Ha a sorok száma csökken, akkor az üres cellák tartománya eltávolításra kerül. További információk: Jelentésadatok és -formázás frissítése oldalszám: 23. Az adatkérésekkel rendelkező jelentések jobb használhatósága Az adatkérési értékek kezelési módját tökéletesítették. Az adatkérési értékek kezelése a következő területeken javult: v Az Érték használata és az Érték megjelenítése Egy jelentés frissítését vagy további jelentéselemek importálását követően mód van a kapcsolódó adatkérési értékek módosítására. A korábbi változatokban az Érték használata tulajdonság megváltozása esetén az Érték megjelenítése tulajdonság nem került frissítésre, így nem tükrözte a változást. Most már szinkronizálható az Érték használata és az Érték megjelenítése tulajdonság, hogy az Érték megjelenítése tulajdonság frissüljön az új Érték használata tulajdonsággal való egyezőség érdekében. Kiegészült a program az új Adatkérés frissítési mód tulajdonsággal, melynek segítségével megadható, hogy az Érték használata tulajdonság módosítása esetén az Érték megjelenítése tulajdonság miként frissüljön. További információk: Az Érték használata és az Érték megjelenítése tulajdonság szinkronizálása oldalszám: 55. v Speciális adatkérési értékek Az adatkérési értékek általában a szűrni kívánt dimenzióban lévő adatoknak megfelelő szöveges karakterláncok vagy számok. Az IBM Cognos for Microsoft Office most már hatékonyan kezeli az olyan eseteket, amikor az adatkérési érték nullérték vagy egy üres hely, vagy semmilyen érték nincs kiválasztva. További információk: Adatkérési értékek módosítása oldalszám: 53. v Egyéni tulajdonságtípus Már használható az Egyéni tulajdonságtípus tulajdonság, melynek segítségével több érték rendelhető egyetlen adatkéréshez. Ez olyan esetekben hasznos, amikor egyező adatkérési típussal szűrt sok jelentés kerül importálásra egy Microsoft Office dokumentumba. Most 2. fejezet Újdonságok 7

14 már megtekinthető az egyetlen adatkérésnévhez tartozó valamennyi adatkérési érték az Adatok kezelése lap IBM Cognos ablaktáblájában lévő Egyéni tulajdonság mezőben. További információk: Adatkérés értékei oldalszám: 51. v Rendezett adatkérések Most már megtekinthető a jelentési adatkérések sorba rendezett listája az Adatok kezelése lapon. Az adatkérések az adatkéréstípus szerint a következő sorrendbe vannak rendezve: Megadott érték Cellaérték Mindig van adatkérés Egyéni tulajdonság A könnyebb megtekintés és kiválasztás érdekében az adatkérések először típus szerint, majd a típuscsoporton belül betűrendbe vannak rendezve. A ás változat új szolgáltatásai A változat új szolgáltatásainak listáját ezen szakasz későbbi része tartalmazza. Itt a közvetlenül kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozások is megtalálhatók. Az Egyesült Államok rehabilitációs törvényének 508. szakaszába foglalt szabványok támogatása A termék támogatja a látásukban, mozgásukban vagy kézhasználatukban korlátozott felhasználók, siket és nagyothalló felhasználók, valamint a korlátozott kognitív képességű felhasználók számára fejlesztett szolgáltatásokat. Néhány az IBM Cognos for Microsoft Office főbb kisegítő lehetőségei közül: v Microsoft Active Accessibility (MSAA) Segítségével a látásukban korlátozott emberek egy digitális beszédszintetizátorral egybeépített képernyőolvasó szoftver segítségével meghallgathatják a képernyőn megjelenő szöveget. v A számítógép megjelenítési beállításainak, például a színsémák, betűméretek és kontrasztos megjelenítés használatának támogatása. Jelentések és jelentéselemek importálása műszerfalakból Bármely támogatott Microsoft alkalmazásba importálhat IBM Cognos Business Insight alkalmazásban létrehozott műszerfaltartalmat. Az IBM Cognos Business Insight az Cognos Analytics tartalomtárból, az IBM Cognos Metrics alkalmazásból és külső adatforrásokból származó, előzetesen létrehozott tartalmat használ. A műszerfaltartalom összetett jelentésekből és jelentésrészekből, például listákból, kereszttáblákból és a fő teljesítménymutatókat (KPI) bemutató diagramokból áll. Az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásban ezen műszerfalak használatával könnyen olvashatóan és érthetően rendszerezheti és mutathatja be az adatokat. További információk: Munkaterület tartalmának importálása oldalszám: 39. A s változatban az IBM Cognos Business Insight új neve IBM Cognos Workspace. Névjegyek megtekintése Ha a Tallózás a tartalomban panelről választja ki a jelentést, jelentéselemet vagy műszerfalat, eldöntheti, hogy megjeleníti-e az ahhoz társított névjegyet. A névjegyek tartalmazzák a 8 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

15 jelentés, jelentéselem vagy műszerfaltartalom miniatűr képét a következő információkkal: tulajdonos, partner, a jelentés módosításának dátuma, hely és leírás. A miniatűrök segítségével megtekintheti az elemek előnézetét, mielőtt importálná azokat a munkalapra, dokumentumba vagy diára. Az importálási folyamat megkönnyítése érdekben a miniatűrök megjelennek a Tartalom importálása varázslóban is. A Beállítások párbeszédpanel IBM Cognos BI panele mostantól tartalmazza az új Névjegyek megjelenítése jelölőnégyzetet, amellyel megjelenítheti vagy elrejtheti a névjegyeket. További információk: Információs kártyák megtekintése oldalszám: fejezet Újdonságok 9

16 10 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

17 3. fejezet Az IBM Cognos for Microsoft Office használata más IBM Cognos termékekkel Használhatja az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazást egyéb termékekkel, például az IBM Cognos Analytics, az IBM Cognos Workspace és az IBM Cognos Statistics termékekkel. Ezen termékek integrációja lehetővé teszi hasznos adatok megosztását a teljes szervezetben, összekapcsolva az üzleti stratégiát az üzleti tevékenységek végrehajtásával. Az Cognos Connection alkalmazásból származó jelentések megtekintésekor vagy importálásakor a szervezet adatbázisaiban tárolt adatokat tekint meg és kezel. A következő diagram az IBM Cognos Analytics használatában részt vevő magas szintű folyamatokat ismerteti. 1. ábra: Feldolgozási folyamat az IBM Cognos Analytics alkalmazásban 1. Az IBM Cognos Framework Manager alkalmazásban a modellező biztosítja, hogy a metaadatok az üzleti felhasználók által érthető módon vannak bemutatva. A modellezők egy vagy több adatbázisból importálják a metaadatokat, majd azokat hozzáadják a modellhez a felhasználói követelmények teljesítése érdekében. 2. Az IBM Cognos Metric Designer alkalmazásban a modellező azonosítja az adatelemeket és számításokat, amelyek a célokat és valós eredményeket alakítják ki az egyes metrikákhoz. 11

18 3. Ezután a modellező közzéteszi és frissíti a csomagokat az IBM Cognos Connection felé, így a szerzők felhasználhatják azokat jelentések, ügynökök és eredménymutatók létrehozásához. 4. Az üzleti felhasználók és jelentéskészítők a közzétett csomagok segítségével megérthetik az üzleti adatokat. 5. A felhasználók az IBM Cognos Connection alkalmazásban futtathatják, tekinthetik meg és kezelhetik a tartalmakat. Biztonsági engedélyeiktől függően jelentéseket futtathatnak vagy tekinthetnek meg, illetve ütemezéseket, a portálelrendezést és egyéb jogosultságokat kezelhetnek. 6. Az IBM Cognos Transformer alkalmazásban a felhasználók használhatnak lekérdezéseket a közzétett csomagokban, az IBM Cognos Analytics jelentésekből származó lekérdezéseket, valamint személyes adatforrásokat, például a Microsoft Excel táblázatkezelő szoftvert a vállalkozás egyedi, fókuszált modelljének létrehozásához. A Transformer a vezető OLAP modellező eszköz az IBM Cognos ipari megoldásokban, amelyet úgy alakítottak ki, hogy az üzleti felhasználók önállóan modellezni tudják az üzleti tevékenységük egy nézetét a részlegük vagy szakterületük igényeinek megfelelően. Üzleti információk kommunikálása Üzleti felhasználóként a Microsoft Excel, PowerPoint, vagy Word alkalmazásból böngészheti a Cognos Analytics által modellezett jelentésadatokat, kiegészítve azt további adatokkal, formázási stílusokkal és elrendezésekkel. Az üzleti intelligenciával kapcsolatos információk használata Igazgatók, vezetők vagy haladó üzleti felhasználók az IBM Cognos Analytics termékeket önkiszolgáló jelentéskészítésre és közzétételre, önkiszolgáló összeállításra vagy tartalomegyesítésre, eseti jelentéskészítésre és leíró statisztikák készítésére használhatják. A termékek együttes használatával az elemzők speciális elemzéseket is készíthetnek a "mi lenne ha" típusú forgatókönyvek, illetve forgatókönyv-modellezés és tesztelés révén. A jelentésfelhasználók az IBM Cognos Workspace webalapú eszközben IBM tartalmak felhasználásával összeállított műszerfalakat importálhatnak Microsoft PowerPoint-bemutatókba. Ott hozzáadhatnak párbeszédeket és fontos részleteket, majd negyedévenkénti alapon frissíthetik az adatokat anélkül, hogy a teljes bemutatócsomagot újra össze kellene állítaniuk. Az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásban a táblázat- vagy bemutatóalapú űrlapok összevonhatók egyéb informális és minőségi információkat tartalmazó kivont vagy újrakódolt üzletiintelligencia-adatokkal, például vezetőségi dokumentumokkal vagy ügyfélportfóliókkal, amelyek könnyedén nem ábrázolhatók az IBM Cognos tartalomtárban. Az értékesítési ügyintézők havi előrejelzéseket állíthatnak össze, a pénzügyi vezetők bonyolult táblázatokat készíthetnek az értékesítési adatok különböző helyekről történő összevonásához, a termékmenedzserek pedig több adatforrásból nyerhetik ki az értékesítési és készletadatokat, hogy pontosabb képet kapjanak a termékek jövedelmezőségéről. A felhasználóknak gyakran olyan PowerPoint-bemutatókat kell készíteniük a szervezeten belül, amelyek Cognos Analytics tartalmat foglalnak magukba. Ez a tartalom gyakran változik, csakúgy mint a műszerfalakban, illetve a heti vagy negyedéves jelentésekben. Az IBM Cognos for Microsoft Office használatával a felhasználók tartalmat importálhatnak egy Microsoft Office alkalmazásba. A tartalmat frissíthetik is az Office környezetből való kilépés nélkül. Importálás után az adatok elemezhetők a fontos területek, például az ügyfélforgalom, a készlethiány, a keresztértékesítés kihívásai, az előírásoknak való megfelelés és más fő teljesítménymutatók szerint. 12 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

19 Az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazást üzleti elemzők is használhatják tájékoztató füzetekben vagy éves jelentésekben használt Cognos Analytics tartalom vagy műszerfaltartalom kinyerésére az IBM Cognos Workspace alkalmazásból. Ezeket a jelentéseket létrehozhatják Microsoft Word-dokumentumokban, amelyeket kiadókhoz küldhetnek megfelelő formázás és elrendezés céljából. úaz IBM Cognos Analytics alkalmazásból származó üzletiintelligencia-adatok betekintést nyújtanak egy szervezet működésébe. Amikor a felhasználók jelentéseket vagy jelentésobjektumokat importálnak különböző csomagokból, a rendszer több forrásból állítja elő az információkat. A zökkenőmentes integrációhoz szükséges összetevők Az IBM Cognos for Microsoft Office és az IBM Cognos Analytics zökkenőmentes integrációjának és hatékony használatának biztosításához telepítenie kell az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazást. Az adminisztrátornak végre kell hajtania a következő feladatokat: v Az IBM Cognos Analytics szerver telepítése. Az IBM Cognos Analytics szerver tartalmazza az IBM Cognos Workspace összetevőt. Az adminisztrátornak nem szükséges különálló csomagot telepítenie az IBM Cognos Workspace alkalmazáshoz, de néhány feladat kötelező, többek között a védett funkciókhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés konfigurálása. További információt az érintett termék telepítési útmutatójában talál. v Egy csomag létrehozása a Framework Manager alkalmazásban, majd annak közzététele a felhasználó által elérhető IBM Cognos Connection portálon. További információkért lásd: IBM Cognos Framework Manager felhasználói útmutató. v Az IBM Cognos Analytics alkalmazásban végrehajtási jogosultság biztosítása a védett funkciókhoz a megadott névterek, felhasználók, csoportok vagy szerepek számára. További információk: IBM Cognos Analytics adminisztrációs és biztonsági útmutató. Integráció más IBM Cognos termékekkel Az IBM Cognos for Microsoft Office használatával az IBM Cognos tartalmak importálhatók egy Microsoft Office alkalmazásba. Egy magas szintű folyamat útmutatásként szolgál annak biztosítására, hogy a termék le tudjon hívni előzetesen létrehozott jelentéseket, többek között metaadatokat az IBM Cognos Analytics jelentésszerverekről. Erről a feladatról A következőkben az IBM Cognos for Microsoft Office más IBM Cognos termékekkel való integrációjának folyamata látható: 1. Az IBM Cognos Analytics rendszer Business Intelligence Studio alkalmazásaiban jelentések, eredménymutatók, munkaterületek és egyebek hozhatók létre. A használt Studio alkalmazás függ a jelentés tartalmától, élettartamától és célközönségétől, valamint attól, hogy az adatok dimenziósan vagy relációsan vannak-e modellezve. Az IBM Cognos Report Studio alkalmazásban a jelentések és az eredménymutatók szélesebb közönség számára készülnek, a IBM Cognos Connection vagy egyéb portálon tehetők közzé, ahol ütemezhetők célzott elosztásra, terjesztésre stb. A Report Studio sablonok készítésére is használható önkiszolgáló jelentéskészítéshez. A tartalom az IBM Cognos portálon tehető közzé. 3. fejezet Az IBM Cognos for Microsoft Office használata más IBM Cognos termékekkel 13

20 2. Az IBM Cognos Workspace dinamikus és testre szabható szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára interaktív munkaterületek gyors és könnyű összeállítását IBM Cognos tartalmak, többek között külső adatforrások felhasználásával. A munkaterület biztosítja az elrendezési felületet tartalom a munkaterülethez történő hozzáadásához. A munkaterület olyan interaktív eszközelemek gyűjteménye, amelyek tartalmat tárolnak. A munkaterületek vagy jelentés-eszközelemek importálva vannak az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásba. 3. A Studio-jelentések és a műszerfaltartalom importálása az IBM Cognos Analytics alkalmazásból. Használhat előre meghatározott jelentéseket vagy a jelentéskészítő létrehozhat új tartalmat az IBM Cognos Report Studio, az IBM Cognos Query Studio, az IBM Cognos PowerPlay Studio vagy az IBM Cognos Workspace Advanced segítségével. A támogatott Microsoft Office alkalmazások használatával továbbra is módosíthatja a saját igényeinek megfelelő jelentéseket. Ezek a jelentések közzétehetők és megoszthatók más felhasználókkal, kiterjesztve azok értékét. Munkaterület-tartalmak az IBM Cognos Workspace alkalmazásból az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásba történő importálásával összeállíthat egy munkafüzetet vagy bemutatót a munkaterületen összeállított különböző jelentésobjektumok importálásával, a tartalom frissítésével, majd a Microsoft dokumentum mentésével és nyomtatásával. Megjegyzés: Nem importálhat olyan munkaterületeket, amelyek aktív jelentést tartalmaznak. A munkaterület használatának az IBM Cognos for Microsoft Office eszközben való engedélyezéséhez az IBM Cognos Analytics jelentéskészítő az aktív jelentést jelentésnézetként mentheti. Lehetnek olyan üzletági vezetői, akik megkapják a teljesítményjelentéseket és elemzéseket, és emellett szükségük van ezen jelentések felülvizsgálatára és más nézeteire. 4. Az IBM Cognos for Microsoft Office alkalmazásból hivatkozhat más IBM Cognos Analytics felületekre, például az IBM Cognos Viewer alkalmazásra és az IBM Cognos Connection portálra, amelyek lehetővé teszik a felülvizsgált tartalom kezelését a különböző Studio alkalmazásokban. Az IBM Cognos Viewer alkalmazásból hivatkozhat az IBM Cognos Connection portálra, amelyben megnyithat a Microsoft Office alkalmazásból az IBM Cognos Report Studio vagy IBM Cognos Analysis Studio alkalmazásba közzétett jelentéseket. 14 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

21 4. fejezet IBM Cognos for Microsoft Office Az IBM Cognos Office biztosítja az üzletiintelligencia-architektúra használatát lehetővé tévő keretrendszert, beleértve a biztonságot, a metaadatokat és a tartalomtárolást is. Ez az infrastruktúra segíti a Microsoft Office dokumentumok kezelését és a szervezet pénzügyi teljesítményének figyelését. Az IBM Cognos Office alkalmazásaival jelentéseket, elemzéseket és más üzleti intelligenciával kapcsolatos tartalmat hozhat létre, tekinthet meg és használhat a megszokott Microsoft Office alkalmazásokban, vagyis az Excel, a PowerPoint és a Word alkalmazásban. Az alábbi tábla az alkalmazások IBM Cognos Office integrációját emeli ki, mint például az IBM Cognos for Microsoft Office és az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. 1. táblázat: IBM Cognos Office integrációs beállítások Alkalmazások Leírás IBM Cognos for Microsoft Office IBM Cognos Analytics jelentéstartalom - többek között adatok, metaadatok, fejlécek, láblécek és diagramok - importálása megszokott Microsoft Office alkalmazásba. Az IBM Cognos for Microsoft Office a Microsoft-alkalmazás funkcióit használja az előzetesen létrehozott jelentések kezeléséhez és az új jelentések létrehozásához a Cognos Analytics Studio alkalmazásokban. Különösen alkalmas tájékoztató füzetek és bemutatók létrehozására. Az értékesítései és projektvezetők használhatják az alkalmazást ezen adatok lehívására és az azokról való jelentésre. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Használatával kifinomult, több munkalapos, több lekérdezéses, különböző adatforrásokat használó és az IBM Cognos dimenziós modellezésű adatokat elemző és böngésző jelentések készíthetők az Excel alkalmazásban. Az alkalmazás űrlapalapú adathozzáférést biztosít, így a felhasználók a számukra legkényelmesebb formában oldhatják meg üzleti problémáikat és jeleníthetik meg a kulcseredményeket. A vállalati adatokat elemző adatmodellezők, üzleti és pénzügyi elemzők ezt az alkalmazást használhatják a trendek, lehetőségek, problémák vagy projektjellemzők azonosítására. IBM Cognos for Microsoft Office felhasználói felülete Az IBM Cognos for Microsoft Office ablak az IBM Cognos for Microsoft Office panelből és három, különböző feladatok elvégzésére szolgáló területből áll. A Cognos Office egyéni eszközsávot ad minden támogatott Microsoft Office alkalmazáshoz. Amikor az eszközsávon az IBM Cognos gombra kattint, az IBM Cognos for Microsoft Office parancsok az eszközsáv vagy a menüszalag gombjaiként elérhetővé válnak a Microsoft Office alkalmazásban. 15

22 2. ábra: IBM Cognos for Microsoft Office felhasználói felület Az IBM Cognos for Microsoft panel Az IBM Cognos for Microsoft panel segítségével a leggyakrabban használt IBM Cognos for Microsoft Office parancsok egy központi helyről érhetőek el az adott Microsoft Office alkalmazásban. Az IBM Cognos for Microsoft Office panel jelentéseket és jelentésobjektumokat tartalmaz, amelyeket Microsoft Office alkalmazásokba importálhat. Az IBM Cognos for Microsoft Office panel az alábbi lapokat tartalmazza: v Tallózás a tartalomban lap Ez tartalmazza az IBM Cognos Analytics szerverek listáját és az egyes adatforrások jelentéstartalmát. Megtekintheti az egyes jelentések vagy jelentéselemek névjegyét. A névjegy tartalmazza a jelentés vagy elem miniatűr méretű képét, valamint a jelentés adatait, mint például tulajdonos, partner, módosítás dátuma, hely és leírás. További információk: Információs kártyák megtekintése oldalszám: 31. v Adatok kezelése lap Ez tartalmazza az IBM Cognos Analytics szerverekről importált jelentéseket és jelentéselemeket, többek között kereszttáblákat, listákat, diagramokat és azok társított tulajdonságait. v az Adatok kezelése oldal Tulajdonságok panelje A jelentésobjektumok részletes nézetét jeleníti meg. Egyes objektumoknál a tulajdonság értékét is megadhatja. 16 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató

23 A Tulajdonságok panelen számos módosítást is végezhet, amelyek - több különböző parancs futtatása helyett - egyidejűleg érvényesíthetők is. Elvégezhető például: az importált jelentés nevének módosítása az IBM Cognos Analytics átjáró címének megadása a paraméterezhető jelentés alapértelmezett értékeinek megadása a futtatni kívánt jelentéskivitel-változat megadása Egy adott parancs - például a Minden adat frissítése - futásának eredménye a Tulajdonságok panelen megadott értékektől függ. További információk: Jelentéskivitel változatainak megtekintése és futtatása oldalszám: 59. IBM Cognos Office használatának első lépései Az IBM Cognos Office környezetet személyre kell szabni az IBM Cognos Office használatához a Microsoft Office alkalmazásokkal. A használt IBM Cognos Office alkalmazástól függetlenül a következő közös feladatokat végezheti el az IBM Cognos Office felületről vagy az IBM Cognos Connection portálról: v Az IBM Cognos Office megjelenítése vagy elrejtése Az IBM Cognos Office indítása. v Az IBM Cognos Office beállításainak megadása Az IBM Cognos Office személyre szabása oldalszám: 18. v Az IBM Cognos for Microsoft Office beállításainak megadása IBM Cognos for Microsoft Office testreszabása oldalszám: 31. v Bejelentkezés az IBM Cognos Analytics szerverekre Bejelentkezés egy IBM Cognos szerverre oldalszám: 21. v Adatok frissítése az IBM Cognos Analytics tartalomtárból Jelentésadatok és -formázás frissítése oldalszám: 23 v Adatok törlése Microsoft Office dokumentumból Tartalomcellák törlése oldalszám: 25. v Dinamikus adatok konvertálása statikus adatokká Dinamikus adatok konvertálása statikus adatokká oldalszám: 26. v Microsoft Office dokumentum közzététele Microsoft Office dokumentum közzététele az IBM Cognos Connection portálon oldalszám: 26. v Jelentés helyi megnyitása és mentése Jelentés helyi megnyitása és mentése az IBM Cognos Connection portálon oldalszám: 28. v Microsoft Office dokumentum letöltése az IBM Cognos Connection portálról Microsoft Office dokumentum letöltése az IBM Cognos Connection portálról oldalszám: 28. Az IBM Cognos Office indítása A támogatott Microsoft Office alkalmazások első megnyitásakor egy IBM Cognos Office eszközsáv jelenik meg. Az IBM Cognos Office környezetben végzett munkához szükséges parancsok és ikonok megtekintéséhez elérhetővé kell tenni az IBM Cognos panelt és az IBM Cognos Office eszközsávot. Ha az IBM Cognos Office eszközsáv elérhető, megadhatja a beállításokat, az adatforrások IBM Cognos Analytics átjáróinak címeit, valamint bejelentkezhet egy IBM Cognos Business Intelligence szerverre. Az IBM Cognos Office indítása után választhatja a nem IBM Cognos Office munkafüzeteken vagy dokumentumokon végzett munka folytatását, és csak a használt parancsok és gombok megjelenítését. A munkaterületen elrejtheti az IBM Cognos eszközsávot vagy az IBM Cognos műveletpanelt. 4. fejezet IBM Cognos for Microsoft Office 17

24 Eljárás 1. Az IBM Cognos Office szalagon kattintson az IBM Cognos ikonra. Ha az IBM Cognos szalag nem áll rendelkezésre, vagy az IBM Cognos ikon nem jelenik meg a szalagon, akkor lásd: A Cognos Office felület inicializálása sikertelen a Microsoft Office alkalmazásban oldalszám: Az Eszközök menüből válassza a Testreszabás lehetőséget. 3. Az Eszközsávok lapon válassza ki az IBM Cognos panel vagy az IBM Cognos eszközsáv megjelenítését vagy elrejtését: v v Az IBM Cognos panel megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez jelölje be az IBM Cognos jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet. Az IBM Cognos eszközsáv megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez jelölje be az IBM Cognos for Microsoft Office jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet. Eredmények Az IBM Cognos panel megjelenik az alkalmazás munkaterületén, a gombok pedig elérhetővé válnak az IBM Cognos eszközsávon. Most már megadhatja az IBM Cognos Office és a telepített alkalmazások beállításait. Az IBM Cognos Office személyre szabása Az IBM Cognos Office környezetet a jelentéskészítési és elemzési igényei szerint személyre szabhatja. Az alábbi beállítások adhatók meg az IBM Cognos Office számára: v az IBM Cognos Office első megnyitásakor induló alkalmazás, például az IBM Cognos for Microsoft Office vagy az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Az IBM Cognos Office indításának testreszabása. v az IBM Cognos Analytics átjárók helye Kapcsolat beállítása egy IBM Cognos Analytics rendszeren oldalszám: 19. v egyszeri bejelentkezés engedélyezése a hitelesítéshez Űrlapalapú felhasználói hitelesítés beállítása oldalszám: 20. v űrlapalapú hitelesítés engedélyezése Űrlapalapú felhasználói hitelesítés beállítása oldalszám: 20. v naplózás engedélyezése, valamint annak részletezési szintje A naplózás engedélyezése diagnosztikai eszközként oldalszám: 20. Az IBM Cognos Office alkalmazás minden indításakor ezek a beállítások lesznek alkalmazva a munkamenetre. Az IBM Cognos Office indításának testreszabása Az IBM Cognos Office első indításakor kiválaszthatja, hogy az IBM Cognos panelt jeleníti meg, vagy egy adott alkalmazást. Ha az IBM Cognos panelt választja, az megjeleníti az összes telepített és használható IBM Cognos for Office alkalmazást. A panelt áthelyezheti vagy leválaszthatja. Kattintson az igényeinek legjobban megfelelő alkalmazás ikonjára. A beállítás megadása után az IBM Cognos a választott módban jelenik meg a későbbi munkamenetekben. 18 Cognos for Microsoft Office felhasználói útmutató