IBM. Planning Analytics for Microsoft Excel

Átírás

1 IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

2 ii Planning Analytics for Microsoft Excel

3 Tartalom 1. fejezet Bevezetés fejezet IBM Planning Analytics for Microsoft Excel újdonságai Szolgáltatásfrissítések szeptember Először kattintson duplán egy gyorsjelentésben... 3 A halmazszerkesztő támogatja a kisegítő lehetőségeket Szolgáltatásfrissítések július A megjelenítő adatainak mentése CSV fájlként... 4 Animált GIF-ek a Beállítások párbeszédablakban... 4 Új API-függvények a Gyorsjelentésekhez Új optimalizációs előzetes a DBS, DBSW és DBSS függvényekre vonatkozóan Szolgáltatásfrissítések június Szolgáltatásfrissítések május Szolgáltatásfrissítések április Szolgáltatásfrissítések március Szolgáltatásfrissítések, január Szolgáltatásfrissítések, december Szolgáltatásfrissítések, november Szolgáltatásfrissítések, október Szolgáltatásfrissítések, július Szolgáltatásfrissítések, június Szolgáltatásfrissítések, június Szolgáltatásfrissítések, május Szolgáltatásfrissítések, április Szolgáltatásfrissítések, December fejezet Első lépések Kezdeti lépések Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel indítása 16 Tájékozódás A IBM Planning Analytics menüszalag elrejtése Jelentéstípusok Megjegyzések az IBM TM1 Perspectives felhasználói számára A VBA-projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférés engedélyezése IBM TM1 Perspectives-munkafüzet megnyitása IBM TM1 Perspectives műveletgombjainak frissítése fejezet Csatlakozás adatforrásokhoz és csomagokhoz Csatlakozás TM1 szerverhez Csatlakozás IBM Cognos Analytics termékhez Kapcsolat beállítása Bejelentkezés egy kapcsolatba Adatforrás megnyitása Adatforrás, csomag vagy szerver frissítése Rendszer és adatforrás módosítása Munkafüzetek megnyitása és letöltése Munkafüzetek megnyitása a TM1 Server alkalmazásmappa mappából Jelentés megnyitása az IBM Cognos Connection portálról Planning Analytics for Microsoft Excel stílusokat tartalmazó munkafüzet megnyitása Munkafüzet letöltése az IBM Cognos Connection portálról fejezet Beállítások IBM beállítások Alkalmazás indítása Kapcsolat URL-címek frissítése Űrlapalapú felhasználói hitelesítés beállítása Naplózás Gyorsítótár kezelése Segédprogramok IBM Planning Analytics beállításai Alkalmazásbeállítások Böngészés vagy lista beállításai Egyéni jelentés beállításai Gyorsjelentés beállítások Műveletgomb beállításai Beállítások a CognosOfficeReportingSettings.xml fájlban fejezet Adatok és jelentések használata Planning Analytics for Microsoft Excel jelentéstípusok.. 61 IBM Cognos Analytics jelentéstípusok Elemek keresése a forrásfában Tagok keresése egy IBM Planning Analytics-adatforrásban Elemek keresése IBM Cognos Analytics csomagban. 66 Adatok frissítése Cellatartalom törlése Dinamikus adatok konvertálása pillanatképekké (statikus adatokká) Munkalapok másolása és áthelyezése Elemzés megosztása Munkafüzet közzététele TM1 Server alkalmazásmappare Munkafüzetek közzététele az IBM Cognos Connection portálon Böngészés közzététele az IBMCognos Connection portálon Dimenziós modellezésű relációs (DMR) és OLAP-adatok kezelése A Cognos TM1 TurboIntegrator folyamatok futtatása fejezet TM1 adatok böngészése Böngészés nézetek és listák Lista létrehozása Böngészés nézet létrehozása TM1 Böngészés nézet-adatok véglegesítése Tulajdonságok beállítása Microsoft Excel számítások beillesztése iii

4 A böngészés által használt rendszer és adatforrás módosítása Gyorsjelentések Gyorsjelentés létrehozása Tagok hozzáadása Tagok lecserélése Frissítés Közzététel, megosztás és megnyitás Törlés Szerkesztés Gyorsjelentés adatainak véglegesítése A Gyorsjelentés dupla kattintási beállításai Gyorsjelentés által használt rendszer és adatforrás módosítása Dinamikus jelentések Dinamikus jelentések létrehozása Dinamikus jelentés szakasz beillesztése Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás Sorok kibontása és összehúzása Nullák elrejtése vagy megjelenítése A sorhalmaz szerkesztése Kontextustagok módosítása Oszlopok beszúrása Sorok beszúrása Képletek adatforrásának vagy csomagjának megjelenítése Egy Dinamikus jelentés által használt szerver és adatforrás módosítása Jelentésformázás Közzététel Felhasználással kapcsolatos megjegyzések Egyéni jelentés létrehozása TM1 Böngészés nézet átalakítása Egyéni jelentéssé 113 Egyéni jelentések létrehozása nézet használatával Egyéni jelentés kézi létrehozása TM1-halmazok Tagok megtekintése Halmazok létrehozása Halmaz tagjainak keresése Tagok beillesztése a halmazszerkesztőbe Megjelenő álnév hozzáadása Tagok módosítása egy nézetben speciális funkciók használatával Dinamikus halmaz átalakítása statikussá Tagok eltávolítása halmazból TM1 adatok módosítása Visszaírási üzemmód Eszközsáv beállítások Munkapéldányok TM1 adatok szerkesztése a jelentésekben IBM TM1 függvények TM1 munkalapfüggvények IBM Planning Analytics for Microsoft Excel Képletek adatforrásának vagy csomagjának megjelenítése TM1-képletek szerverének és adatforrásának módosítása DBR és DBRW képletek SUBNM képletek Átfúrás a részletes adatokhoz Lépcsőzetes átfúrás Átfúrás mentése fejezet Cognos Analytics adatok böngészése Böngészés nézetek és listák Böngészés létrehozása Lista létrehozása Böngészés nézet létrehozása Tulajdonságok beállítása Elemek beszúrása Elemek korlátozása Lefúrás és felfúrás Sorok és oszlopok Egyéni szűrők Egyéni halmazok Microsoft Excel számítások beillesztése Egyéni jelentés létrehozása Egyéni jelentések használata Képletek Átalakítás Böngészés nézetből Létrehozás az alapokról indulva Elemek kibontása Lefúrás Képletek adatforrásának vagy csomagjának megjelenítése Egy Egyéni jelentés által használt szerver és csomag módosítása Hibaelhárítás Bevált gyakorlatok Kért metaadatok a IBM Cognos Analytics-csomagokban 202 IBM Cognos Analytics-adatok beállításainak megadása 203 Rendszer optimalizálás nagy adatkészletek esetén Adatok adattömörítésének vezérlése fejezet Cube Viewer Adatbevitel Adatmegjelenítés Sorok és oszlopok rendezése Összegek megjelenítése és elrejtése Nullák elnyomása Szintek kibontása Cellaértékek megjelenítése százalékként A tagok felfelé vagy lefelé fúrása Sorok és oszlopok elrejtése Számítás hozzáadása nézethez Munkapéldányok Másolás és beillesztés Adatleosztás Jelentés létrehozása Többszörös hierarchiák Gyors adatbeviteli parancsok fejezet Műveletgombok A műveletgombok működése Hozzáadás egy munkalaphoz Folyamat futtatása Navigálás másik munkalapra Folyamat futtatása és navigálás egy munkalapra Munkalap újraszámítása vagy újraépítése Megjelenés beállítása iv Planning Analytics for Microsoft Excel

5 Szerkesztés, másolás, átnevezés vagy törlés fejezet IBM API Beállítás Az automatizálási tevékenységek és hibák naplózása Szükséges IBM Cognos automatizációs API hivatkozások 229 Globális API függvények GetConnection ClearAllData ClearBook ClearCache ClearSelection ClearSheet HttpLogonCredentials Logoff Logon Közzététel RefreshAllData RefreshAllDataAndFormat RefreshSelection RefreshSheet SuppressMessages TraceError TraceLog UnlinkAllData UnlinkBook UnlinkSelection UnlinkSheet UpdateServerUrl Várakozás Böngészés API függvények Törlés Létrehozás CreateFromMDX GetColumnSuppression GetRowSuppression GetSpecification GetValue Frissítés SwapRowsAndColumns SetRowSuppression SetColumnSuppression Unlink SetSpecification SetValue Gyorsjelentés API függvények Törlés ColumnHierarchies Véglegesítés Létrehozás CreateFromMDX Cube DataSource EnableIndents ExecuteQuery GetTuple GetSpecification GetReport Azonosító Név RebuildSpecification Rebuild Frissítés Csere RowHierarchies Kiválasztás SetSlicer SlicerHierarchies UseServerFormats Dinamikus jelentés API függvények Létrehozás CreatefromMDX GetMDX FormatAreaVisible Frissítés Újraépítés Egyéni jelentés API függvények Létrehozás CreatefromMDX TurboIntegrator függvények ExecuteFunction REST API GET kérések POST kérések DELETE kérések PATCH kérés Példa - VBA rendszeren belüli feldolgozás Példa - VBA rendszeren kívüli feldolgozás Makrófájlok Parancsfájlok fejezet Ismertetők Kezdeti lépések Rendszer hozzáadása Csatlakozás egy adatforráshoz Első hozzárendelés: Hozzon létre és szabjon személyre egy böngészési nézetet Nézetek Böngészés nézetek személyre szabása A munka megosztása A munka automatizálása az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel API segítségével API beállítások IBM Cognos automatizációs API-függvények hozzáadása és végrehajtása fejezet Példák és esettanulmányok 287 A Böngészés nézet elemeinek kezelése Relációs Böngészés nézetek használata Halmazok Oszlopok vagy sorok beágyazása Böngészés nézetbe 288 Példa árbevétel kiértékelése adott rendelési módokból A lista elemeinek kezelése Példa - listajelentés létrehozása fejezet Kipróbálható feladatok Az adatok és diagramok frissítéséhez közvetett szűrőt alkalmazó Böngészés nézet létrehozása Böngészés nézet adatainak elemzése Mérlegjelentés Tartalom v

6 Mérlegjelentés létrehozása Aktuális aktívák feltöltése Egyéb aktívák feltöltése Aktuális tartozások feltöltése Egyéb tartozások feltöltése Mérlegjelentés rendbe tétele Böngészések szűrőket használatával Környezetre vonatkozó szűrők létrehozása Egyéni szűrők létrehozása Egyéni szűrő létrehozása listaböngészésből Minta relációs adatok használata számított oszlopot tartalmazó összetett listaböngészés létrehozásához Értékek hozzáadása a munkalaphoz és szűrőkifejezések létrehozása Böngészés nézet létrehozása tagok egyéni halmazának használatával Halmazok létrehozása Böngészés nézetek és Gyorsjelentések Böngészés nézet létrehozása A halmazszerkesztő használata Gyorsjelentések létrehozása fejezet Hibaelhárítás Egy probléma hibaelhárítása Javítások beszerzése Kapcsolatfelvétel az IBM Támogatással Információk cseréje az IBM-mel Információk küldése az IBM Támogatás részére Információk fogadása az IBM Támogatástól Előfizetés a Támogatás frissítéseire A Planning Analytics for Microsoft Excel általános telepítési hibái Konfigurációs problémák Feldolgozási problémák Biztonsági problémák Cognos Office számozott hibaüzenetek Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel számozott hibaüzenetei Microsoft Excel korlátok fejezet Mintajelentések és csomagok A Sample Outdoors Company A Sample Outdoors vállalatcsoport Alkalmazottak Értékesítés és marketing A Sample Outdoors adatbázisa, modelljei és csomagjai 328 Minták a GO adatraktár (elemzés) csomagban Alkalmazotti elégedettség munkaterület Visszárumennyiség rendelési mód szerint Termékcsoportok szerinti visszárumennyiség diagram 331 Árbevételi adatok munkaterület Minták a GO adatraktár (lekérdezés) csomagban Alapvonalak Célzottan elosztott értékesítésiteljesítmény-jelentés 331 Az értékesítés és marketing (kocka) csomag mintái Termékmárkák szerinti árbevétel Minták a GO értékesítés (elemzés) csomagban Értékesítési összegzés Minták a GO értékesítés (lekérdezés) csomagban Vízszintes tördelés Nincs adat fejezet Kisegítő lehetőségek Navigálás a billentyűzettel Támogat nyelvek Felülettel kapcsolatos információk A jövőbeli munkamenetek betűméretének növelése 340 Áttekintések megtekintése a Windows kontrasztos megjelenítési módjában Más beszállítóktól származó szoftverek IBM és kisegítő lehetőségek fejezet A Cognos Office összetevőinek arculatváltása Erőforrásfájlok A Cognos Office összetevőinek futtatása angol nyelven egy honosított Microsoft Windows környezetben A Cognos Office összetevők arculatváltása és honosítása 343 Az erőforrásfájlok (.resx) szerkesztése A frissített erőforrásfájlok összeállítása Munka tesztelése fejezet Közlemény Tárgymutató vi Planning Analytics for Microsoft Excel

7 1. fejezet Bevezetés Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel egy olyanmicrosoft Excel-alapú eszköz, amellyel a professzionális jelentéskészítők kifinomult, több munkalapot és lekérdezést tartalmazó jelentést készíthetnek több adatbázis alapján is. Célközönség Jelen útmutató feltételezi az IBM Cognos-termékek (például az IBM Cognos for Microsoft Office és az IBM TM1) ismeretét. Szükséges továbbá a Microsoft Office alkalmazások (például a Microsoft Excel) ismerete. Információ keresése A termékdokumentáció, az összes lefordított dokumentumot is beleértve, az interneten az IBM Knowledge Center webhelyen ( érhető el. Kisegítő lehetőségek A kisegítő lehetőségek a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott) felhasználókat segítik a számítástechnikai termékek használatában. A(z) IBM Planning Analytics for Microsoft Excel rendelkezik kisegítő lehetőségekkel. Ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban a dokumentum kisegítő lehetőségekről szóló fejezete nyújt tájékoztatást. A(z) IBM Planning Analytics for Microsoft Excel kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további információkért lásd: 17. fejezet, Kisegítő lehetőségek, oldalszám: 333 Az IBM Cognos HTML dokumentáció rendelkezik kisegítő lehetőségekkel. A PDF dokumentumok kiegészítő dokumentációnak számítanak, így nem rendelkeznek hozzáadott kisegítő lehetőségekkel. Előretekintő nyilatkozatok Ez a dokumentáció a termék aktuális funkcióit ismerteti. A dokumentáció a jelenleg nem elérhető elemekre is hivatkozhat. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a jövőben elérhetők lesznek. Az ilyen hivatkozások nem jelentenek kötelezettséget, ígéretet vagy törvényi kötelezettséget az anyagok, programkód vagy funkciók megvalósítására vonatkozóan. A szolgáltatások fejlesztése, kiadása, illetve ennek időzítése az IBM saját hatáskörébe tartozik. Mintákkal kapcsolatos jogi állásfoglalás A Sample Outdoors Company, a Great Outdoors Company, a GO Sales, a Sample Outdoors és a Great Outdoors név minden változata, a GO New Stores, a Planning Sample és az SData kitalált üzleti műveletek az IBM és az IBM ügyfelei részére kifejlesztendő mintaalkalmazások kifejlesztéséhez használt mintaadatokkal. Ezek a fiktív rekordok az értékesítési tranzakciókkal, termékterjesztéssel, pénzügyekkel és emberi erőforrásokkal kapcsolatos mintaadatokat tartalmaznak. Tényleges nevekkel, címekkel, partnertelefonszámokkal vagy tranzakcióértékekkel való bárminemű hasonlóságuk a véletlen műve. Más mintafájlok kitalált - manuálisan vagy géppel generált - adatokat, tudományos vagy nyilvános forrásokból származó tényleges adatokat, valamint a szerzői jog tulajdonosának engedélyével - mintaalkalmazások fejlesztéséhez mintaadatokként - használt adatokat is tartalmazhatnak. A hivatkozott terméknevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei lehetnek. A jogosulatlan másolatkészítés tilos. 1

8 2 Planning Analytics for Microsoft Excel

9 2. fejezet IBM Planning Analytics for Microsoft Excel újdonságai Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel új szolgáltatásokat tratlamaz. További információkért tekintse meg az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel dokumentációját itt: IBM Knowledge Center ( SSD29G_2.0.0) Szolgáltatásfrissítések szeptember 26. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szeptember 26-án frissítésre került, így az alábbi szolgáltatásokat és hibajavításokat tartalmazza. A Planning Analytics for Microsoft Excel egyes változatainak frissítései kumulatívak. A korábbi kiadás újdonságait a következő anyagokban tekintheti meg: Szolgáltatásfrissítések, július 27. ( SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/c_pax_new_features_2_0_35.html). Először kattintson duplán egy gyorsjelentésben Amikor első alkalommal kattint duplán egy Gyorsjelentésben, egy hasznos párbeszédablak jelenik meg. A Gyorsjelentésben dupla kattintásra bekövetkező viselkedést Ön választhatja ki. Ez a beállítás általában a Beállítások párbeszédablakban végezhető el, de a változattal kezdődően akkor is megtehető, amikor első alkalommal kattint duplán a Gyorsjelentésben. A dupla kattintás beállításaira vonatkozó további információkért a Gyorsjelentésekben lásd: Dupla kattintás beállításai( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/t_coi_gt_strtd_quickreport_doubleclick.html). A halmazszerkesztő támogatja a kisegítő lehetőségeket. A változattól a halmazszerkesztő támogatja a kisegítő lehetőségeket. A halmazszerkesztő továbbfejlesztései támogatást tartalmaznak a billentyűzet navigációra és a képernyő-felolvasókra vonatkozóan. A halmazszerkesztőben a billentyűzet navigáció használatával kapcsolatos további információkért lásd: Billentyűzet navigáció( SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ c_ug_cor_accssblty_keys_for_ms_office.html) Szolgáltatásfrissítések július 27. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel július 27-én frissítésre került, így az alábbi szolgáltatásokat és hibajavításokat tartalmazza. A Planning Analytics for Microsoft Excel egyes változatainak frissítései kumulatívak. A korábbi kiadás újdonságait a következő anyagokban tekintheti meg: Szolgáltatásfrissítések, 2018 június 22. ( SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/c_pax_new_features_2_0_34.html). 3

10 A megjelenítő adatainak mentése CSV fájlként A változattól a relációs átfúrás adatait CSV fájlba is mentheti. További részletek: Átfúrás mentése( SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/t_pax_drill_through_save.html). Animált GIF-ek a Beállítások párbeszédablakban A változattól kezdődően a Beállítások párbeszédablakban rövid, animált GIF-eket jeleníthet meg. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel már animált GIF képeket és rövid leírásokat is tartalmaz a Beállítások párbeszédablakban, hogy segítse a beállítások megadását. Egyszerűen lebegtesse az egérmutatót a beállítás melletti felfedése érdekében. ikonon a további információk További részletek: IBM Planning Analytics beállításai( knowledgecenter/ssd29g_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ c_coi_gt_strtd_set_planning_analytics.html). Új API-függvények a Gyorsjelentésekhez A változattól kezdődően lecserélheti a Gyorsjelentésben szereplő MDX kifejezést egy másik MDX kifejezésre. További részletek: Csere( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/r_coc_sdk_flexviews_replace.html). Új optimalizációs előzetes a DBS, DBSW és DBSS függvényekre vonatkozóan. A változattól kezdődően előzetest kap egy új optimalizációból, amely javítja a teljesítményt, ha a DBS, DBSW vagy DBSS függvények használata érvénytelen vagy korlátozott hozzáférésű elemekre vonatkozóan történik. IBM Planning Analytics for Microsoft Excel vagy újabb és IBM Planning Analytics változat együttes használata esetén, új optimalizációs előzetes áll rendelkezésére a DBS, DBSW és DBSS függvényekhez. Az új optimalizáció engedélyezéséhez tegye a következőket: 1. Hozzon létre egy új json fájlt egy szövegszerkesztőben. 2. Vegye fel az alábbi sort a fájlba: { "r35_enablecrjsonbatch" : true} 3. A fájlnak adja a tm1features nevet. 4. Mentse a tm1features.json fájlt a C:\Users\[felhasználónév]\AppData\Local\ Cognos\Office Connection mappába. 5. Indítsa újra a Microsoft Excelt Szolgáltatásfrissítések június 22. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel június 22-én frissítésre került, így az alábbi szolgáltatásokat és hibajavításokat tartalmazza. 4 Planning Analytics for Microsoft Excel

11 Szűrési attribútumok a halmazszerkesztőben legördülő lista használatakor A halmazszerkesztőben legördülő lista használatakor most szűrhet attribútumokra. Tovább részletek: Tagok keresése egy halmazban. Lépcsőzetes átfúrás Ha a TM1 modellező többszintű lefúrási eljárásokat vagy lefúrás hozzárendelési szabályt határozott meg egy TM1 kockához, nézethet vagy relációs táblához, amelyen dolgozik, akkor egymást követően több szinten is átfúrhat a jelentésében. További részletek: Lépcsőzetes átfúrás beillesztése. Egyszerűsített halmazszerkesztő A halmazszerkesztő egyszerűsítésre került, hogy gyorsan tudjon új halmazt létrehozni tagok kiválasztásával az Aktuális halmaz panelen és a Csere és bezárás elemre kattintással. További részletek: Halmazok létrehozása vagy szerkesztése( knowledgecenter/ssd29g_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ t_cxr_editing_sets_new.html). Javított dinamikus jelentés teljesítmény A Planning Analytics for Microsoft Excel változatával kezdődően a dinamikus jelentések kihasználhatják a Planning Analytics változat új API-jait és szervereit a teljesítmény javítása érdekében az összetett jelentésekhez. A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések május 18. A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel május 18-án frissítésre került, így az alábbi szolgáltatásokat és hibajavításokat tartalmazza: Több dinamikus jelentés hozzáadása Több dinamikus jelentés hozzáadása nagyszerű módja az adatok megtekintésének, elemzésének és összehasonlításának. További információk: Dinamikus jelentések létrehozása Dinamikus jelentés szakasz beillesztése Egy Dinamikus jelentés szakasz beillesztése lehetővé teszi a munkalap azonos kontextusán osztozó több részhalmaz megtekintését, elemzését és összehasonlítását. További információk: Dinamikus jelentés szakasz beillesztése Állítsa be a visszavonási verem korlátot Most már korlátozhatja a felhasználók visszavonási műveleteit egy Böngészés nézetben. További információk: A CognosOfficeReportingSettings.xml fájl beállításai A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg fejezet IBM Planning Analytics for Microsoft Excel újdonságai 5

12 Szolgáltatásfrissítések április 24. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel április 24-én frissítésre került, így az alábbi szolgáltatásokat és hibajavításokat tartalmazza. Új API-függvények a Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazáshoz Create A Create egy Egyéni jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve, kockaneve és nézetneve alapján. További információk: Create ( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/r_coc_dsk_customreports_create.html). CreateFromMDX A CreateFromMDX egy Egyéni jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve és MDX-karakterlánca alapján. További információk: CreateFromMDX ( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ r_coc_sdk_customreports_createfrommdx.html). A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések március 19. A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel március 19-én frissítésre került, így az alábbi szolgáltatásokat és hibajavításokat tartalmazza. A Planning Analytics for Microsoft Excel rendszerben már megjelennek a nézetek, halmazok és a Turbo Integrator feldolgozások feliratai. Ha nézetei, halmazai vagy a Turbo Integrator feldolgozásai rendelkeznek felirattal (beleértve a honosított feliratneveket is), akkor a Planning Analytics for Microsoft Excel rendszerben már megjelennek ezek feliratai. Honosított feliratnevek esetén gondoskodjon róla, hogy a modellek honosítása az IBM Planning Analytics TM1 adatbázisban történjen. Új API-függvények a Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazáshoz GetSpecification A GetSpecification API-hívás az aktuális böngészőnézet újraépítéséhez használt MDX-karakterláncot adja vissza. További információk: GetSpecification ( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ r_coc_sdk_explorations_getspecification.html). Create A Create egy Dinamikus jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve, kockaneve és nézetneve alapján. További információk: Create ( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/r_coc_sdk_dynamicreports_create.html). CreateFromMDX A CreateFromMDX egy Dinamikus jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve és MDX-karakterlánca alapján. További információk: CreateFromMDX ( 6 Planning Analytics for Microsoft Excel

13 com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ r_coc_sdk_dynamicreports_createfrommdx.html). GetMDX A GetMDX API-hívás a Dinamikus jelentés sor MDX kifejezését adja vissza. További információk: GetMDX ( SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ r_coc_sdk_dynamicreports_getmdx.html). FormatAreaVisible A FormatAreaVisible API-hívás a formázási terület megjelenítésére és elrejtésére szolgál egy Dinamikus jelentésben. További információk: FormatAreaVisible ( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ r_coc_sdk_dynamicreports_formatareavisible.html). A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, január 30. A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel január 30-án frissítésre került, így az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: Ráközelítés a részletesebb adatokra Ha a kocka, amellyel éppen dolgozik, tartalmaz lefúrási eljárásokat vagy lefúrás hozzárendelési szabályokat, akkor bizonyos cellákon át ráközelíthet a részletesebb adatokra. További részletekért lásd: Ráközelítés a részletesebb adatokra( knowledgecenter/ssd29g_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ t_pax_drill_through.html). A Planning Analytics for Microsoft Excel letöltése közvetlenül a Planning Analytics Administration oldaláról A Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazást már letöltheti és telepítheti a Planning Analytics Administration Konfigurációs beállítások oldaláról. A Planning Analytics for Microsoft Excel három legfrissebb változata áll rendelkezésre letöltésre. További részletekért lásd: További összetevők letöltése( knowledgecenter/ssd29g_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_prism_gs doc/ t_paw_download_additional_components.html). Az Egyéni jelentésekhez alapértelmezésben hozzáadott utasítások megtekintése Egyéni jelentés nézetből történő létrehozásakor alapértelmezésben hozzáadásra kerül egy Utasítás megtekintése funkció. Az Utasítás megjelenítése funkció javítja a TM1 Web és az IBM Planning Analytics Workspace sebességét az Egyéni jelentés közzétett webes munkalapként történő megnyitásakor. Javítási lista A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg fejezet IBM Planning Analytics for Microsoft Excel újdonságai 7

14 Szolgáltatásfrissítések, december 18. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel december 2-án lett frissítve a hibajavítások szerepeltetése érdekében. A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, november 23. A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel november 23-án frissítésre kerül az alábbi új szolgáltatások és hibajavítások szerepeltetése érdekében: A Planning Analytics for Microsoft Excel most már késlelteti a rejtett munkalapok létrehozását Könyvek megnyitása vagy létrehozása során a Planning Analytics for Microsoft Excel bővítmény már késlelteti a rejtett munkalapok létrehozását. Rejtett munkalap most csak akkor jön létre, ha a felhasználó megnyit vagy létrehoz egy Planning Analytics for Microsoft Excel könyvet. Javítási lista A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, október 24. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel október 24-én lett frissítve, és így a következő új szolgáltatásokat tartalmazza. A Planning Analytics for Microsoft Excel támogatja az IBM Cognos Analytics alkalmazást Böngészések létrehozása IBM Cognos Analytics adatok segítségével a vállalati adatok elemzésének és a hatékony üzleti döntések meghozatalának támogatására. További részletek: böngészése Cognos Analytics adatok böngészése ( support/knowledgecenter/ssd29g_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ c_cor_ca_reports.html). Böngészőnézetek és listák létrehozása Cognos Analytics adatok felhasználásával 8 Planning Analytics for Microsoft Excel

15 Böngészések létrehozása IBM Cognos Analytics adatok segítségével a vállalati adatok elemzésének és a hatékony üzleti döntések meghozatalának támogatására. Egyszerűen jelöljön ki egy Cognos Analytics csomagot, és válassza ki belőle a Microsoft Excel munkalap soraira és oszlopaira helyezendő elemeket. létrehozása További részletek: Böngészőnézetek és listák ( knowledgecenter/ssd29g_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ c_cor_exploration_lists.html). Egyéni jelentések létrehozása Cognos Analytics adatok segítségével Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a Microsoft Excel nyújtotta szolgáltatásokat az IBM Cognos Analitics adatok kezelése során, a böngészőnézeteket Egyéni jelentéské alakíthatja, vagy az elemeket közvetlenül a munkalap celláira húzhatja. 2. fejezet IBM Planning Analytics for Microsoft Excel újdonságai 9

16 További részletekért lásd: SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ c_ug_cxr_presenting_data.html ( SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ c_ug_cxr_presenting_data.html). Tervezési mód A Tervezési mód a Böngészés nézetek egy szolgáltatása, mely engedélyezi és letiltja egy Böngészés nézet minden módosításkor való frissítését. További részletekért lásd: Adatok frissítése ( com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/t_ug_cxr_refreshingdataincafeworkbooks.html). Frissített bejelentkezés TM1 képleteket tartalmazó jelentésekhez A TM1 képleteket tartalmazó jelentések megnyitása már nem kér a felhasználótól bejelentkezést. A felhasználók már bejelentkezhetnek a TM1 képleteket tartalmazó jelentés megnyitása után a Kapcsolódás ikonra kattintva vagy a feladatok panelről. Dinamikus jelentések formázási területek megjelenítése és elrejtése Már egyszerűen megjelenítheti és elrejtheti a Dinamikus jelentések formázási területeit a IBM Planning Analytics menüszalagról. 10 Planning Analytics for Microsoft Excel

17 További részletek: Jelentési formátum ( SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr doc/ c_ug_cxr_format_active_form.html). Javítási lista A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, július 21 Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel július 21-én lett frissítve, hogy tartalmazza a hibajavításokat. A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, június 23. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel június 23-án lett frissítve, hogy tartalmazza a hibajavításokat. A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, június 2. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel június 2-án lett frissítve, hogy tartalmazza a hibajavításokat. A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg #20r Szolgáltatásfrissítések, május 13. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel május 13-án lett frissítve, hogy tartalmazza a hibajavításokat. A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, április 8. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel április 8-án lett frissítve, hogy tartalmazza a hibajavításokat. A javítási lista megtekintéséhez kattintson ide: docview.wss?uid=swg Szolgáltatásfrissítések, December 16 Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel december 16-án lett frissítve, és így a következő új szolgáltatásokat tartalmazza. 2. fejezet IBM Planning Analytics for Microsoft Excel újdonságai 11

18 Új márkanév, kialakítás és felhasználói élmény Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel új neve IBM Planning Analytics for Microsoft Excel lett, hogy kifejezze az IBM Planning Analytics Workspace rendszerével fennálló szoros kapcsolatot. Egyúttal kibővült az IBM Planning Analytics Workspace halmazszerkesztő és Cube Viewer (kockamegjelenítő) funkcióival is. Az alábbi szolgáltatások szintén új nevet kaptak: Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kifejezései Kereszttáblák Rugalmas nézetek Képletek Statikus Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel kifejezései Böngészés nézetek Gyorsjelentések Egyéni jelentések Pillanatkép Az eszközsáv és az ikonok szintén átalakultak, hogy a leggyakrabban használt funkciók könnyen elérhetők legyenek. Az új megjelenés és felhasználói élmény egységesebbé teszi az IBM Planning Analytics termékeinek használatát. Megújult feladatpanel Az IBM Cognos Analysis panel új külsőt kapott, és új elnevezése IBM feladatpanel lett. Két lap található benne, amelyek közül az első az adatforrásfát tartalmazza. A forrásfa megjeleníti a kockákat, nézeteket, dimenziókat, szinteket, halmazokat és egyéb kapcsolódó objektumokat a TM1-szerverről. A forrásfában található adatok Böngészés nézetek és jelentések létrehozásához használhatók. A második lap a Munkafüzet lap. Ez a következőket tartalmazza: Dinamikus jelentések, Böngészés nézetek, műveletgombok, létrehozott gyorsjelentések. Olyan műveleteket végezhet, mint például a Böngészés nézet konvertálása, jelentés konvertálása pillanatképpé, tulajdonságok megadása, adatok törlése vagy frissítése. Továbbfejlesztett támogatás az IBM Cognos TM1 Perspectivesszolgáltatásokhoz Dinamikus jelentések Mostantól Dinamikus jelentésekat hozhat létre és használhat az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel eszközben. A dinamikus jelentéseket aktív űrlapoknak hívták a Cognos TM1 Perspectives környezetében. Az Dinamikus jelentések lehetővé teszik a TM1 funkcióinak kombinálását a Microsoft Excel szolgáltatásaival, és dinamikus formázást nyújtanak. Munkalapfüggvények Az alábbi munkalapfüggvények állnak rendelkezésre: v TM1ELLIST: elemértékek halmazát adja vissza egy TM1-modellből egyetlen képlet használatával. v TM1GLOBALSANDBOX: az eszközsávról kiválasztott aktuális globális aktív munkapéldányt adja vissza. v TM1INFO: a jelenlegi TM1-változat és -ügyfél információit adja vissza. 12 Planning Analytics for Microsoft Excel

19 v TM1PRIMARYDB: az elsődleges TM1-szerver nevét adja vissza, amelyen keresztül a felhasználó hitelesítve lett, még ha a felhasználó implicit módon több TM1-szerverre is be van jelentkezve. Műveletgombok Műveletgombok is bevezetésre kerültek z IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.3-as, kizárólag felhőalapú változatában. Ebben a kiadásban frissítheti a TM1 Perspectives műveletgombjait a Beállítások képernyőn. Az IBM Planning Analytics Workspace rendszerével közös összetevők Halmazszerkesztő Cube Viewer Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel mostantól ugyanazt a halmazszerkesztőt használja, mint az IBM Planning Analytics Workspace. A Cube Viewer használatával egyidejűleg több kockanézetet is megnyithat. Kockanézetekből a következőket is létrehozhatja: Böngészés nézetek, Gyorsjelentések, Dinamikus jelentések vagy Egyéni jelentések. Az adatokkal a Cube Viewer használatával is dolgozhat a Microsoft Excel-táblázat helyett. Több hierarchia támogatása A Böngészés nézetek és a Gyorsjelentések meg tud jeleníteni egynél több hierarchiát is egy dimenzióban. Megjegyzés: A hierarchiák megtekinthetők az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel segítségével, de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel használatával nem hozhatja létre őket. Hierarchiákat a Planning Analytics Workspace rendszerében, illetve TurboIntegrator-folyamatok vagy a TM1 REST API használatával hozhat létre. További információkért tekintse meg az IBM Knowledge Center vonatkozó témaköreit ( Biztonsági hitelesítési módok támogatása Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel az 1., 2., 3., 4. és 5. biztonsági hitelesítési módokat támogatja. A korábbi változatok az 1. és az 5. módot támogatták. A biztonság beállítására vonatkozó információkért tekintse meg a Planning Analytics telepítése és beállítása című dokumentációt. Az űrlapalapú hitelesítés (forms based authentication, FBAC) már nem támogatott az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel IBM Planning Analytics-szerverein. A Gyorsjelentések elérhetők Cognos TM1 Web és IBM Planning Analytics Workspace termékekben A Gyorsjelentések közzétehetők egy TM1 Szerveren, és élő weblapokként elérhetőek a Cognos TM1 Web és IBM Planning Analytics Workspace helyeken. Az élő weblapok fenntartják a kapcsolatot a TM1 szerverrel. Ha a szerveren lévő adatok módosulnak, a változás a weblapokon is megjelenik. 2. fejezet IBM Planning Analytics for Microsoft Excel újdonságai 13

20 Új kapcsolatok hozzáadása a Csatlakoztatás gombról Most közvetlenül is hozzáadhat új kapcsolatokat a szerverekhez a(z) IBM Planning Analyticslap Csatlakoztatás gombjával. Új API-függvények Ez a változat támogatja a böngészést, a(z) Gyorsjelentés elemeket és a(z) Dinamikus jelentés API-funkcióit, és rájuk vonatkozó dokumentációval is szolgál. Új lehetőségek a Beállítások képernyőn Több beállítási lehetőség közül választhat a Beállítások képernyőn anélkül, hogy manuálisan frissítenie kellene a konfigurációs fájlt. A további megadható általános beállítások a következők: Kibontás alapértelmezett iránya Mostantól dupla kattintással beállíthatja az alapértelmezett kibontási irányt. Automatikus terjesztés összevont bevitele A konszolidált cellákba írt értékeket automatikusan átalakíthatja arányos leosztási műveletekké. Rákérdezés a nem véglegesített módosításokra Engedélyezheti, hogy a frissítések végrehajtása előtt megerősítő üzenet jelenjen meg. A böngészés vagy lista beállításaira vonatkozó további lehetőségek a következők: Kibontás dupla kattintással Lehetősége van kibontani a konszolidált tagokat, ha duplán rájuk kattint. Összegzés engedélyezése a környezetfüggő legördülő listában Mostantól engedélyezheti az Összegzés gombot a kontextusdimenzió legördülő listájában. Ennek a szolgáltatásnak a használatával egyszerűen jelölheti ki az összes elemet egyszerre a dimenzió legördülő listában. Környezetfüggő tag legördülő listájának korlátja Meghatározhatja a tagok számát a környezetfüggő legördülő listák kibontásakor. A gyorsjelentés beállításaira vonatkozó további lehetőségek a következők: Szintalapú behúzások használata Engedélyezheti a szintalapú behúzásokat a(z) Gyorsjelentések rendszerében. A képletvisszaírás alapértelmezés szerint engedélyezve van. A továbbiakban nem szükséges manuálisan engedélyezni a képletvisszaírást. Ez a szolgáltatás mostantól alapértelmezés szerint engedélyezve van. 14 Planning Analytics for Microsoft Excel

21 3. fejezet Első lépések Kezdeti lépések Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel egy Microsoft Excel alapú eszköz. A Planning Analytics for Microsoft Excel használatával az IBM Planning Analytics adatforrásokból jelentéseket állíthat össze. Ezek mellett a(z) IBM Cognos Analytics adataira is támaszkodhat. A Planning Analytics for Microsoft Excel interaktív fogd-és-vidd környezetet biztosít az adatok böngészéséhez és elemzéséhez, segítve ezzel a válaszok megtalálását fontos üzleti kérdéseire. A Planning Analytics for Microsoft Excel segítségével a következő célokat is elérheti: v A vállalkozása szempontjából fontos elemek megkeresése és fókuszba helyezése. v A trendek és anomáliák megértése. v Adatok összehasonlítása, például részleteké az összegzésekkel, vagy a tényleges eredményeké a költségvetésben szereplő eredményekkel. v Teljesítményfelmérés a legjobb vagy legrosszabb eredményekre való fókuszálással. v Eredmények megosztása másokkal. v Nagy méretű adathalmazok többdimenziós elemzése és böngészése ismerős Excel környezetben. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel használata előtt győződjön meg róla, hogy elvégezte a következő feladatokat. Antivírus szoftver beállítása A Planning Analytics for Microsoft Excel futtatásához először be kell állítania vírusirtó szoftverét, hogy engedélyezze a Microsoft.NET Runtime- és Microsoft Excel-kapcsolatokat. További információk: Vírusirtó szoftver beállítása a Planning Analytics Local telepítési és konfigurációs dokumentáció. Kapcsolatok beállítása a TM1 Rest alkalmazásprogramozási felületekhez A Planning Analytics for Microsoft Excel TM1 REST API-kat használ a IBM TM1 szerverről. Az adminisztrátornak be kell állítani a HTTP portszámot az IBM TM1 szerver konfigurációs fájljaiban minden egyes TM1 szerverhez. További információkat a következő anyagban talál: Kapcsolatok beállítása TM1 REST API-khoz a Planning Analytics Local telepítési és konfigurációs dokumentációban. Az internetes böngészőre vonatkozó követelmények A(z) Planning Analytics for Microsoft Excel használatához Internet Explorer 11-re van szükség. 15

22 Meglévő munkafüzetek frissítése Ha korábbi Planning Analytics for Microsoft Excel változatokból származó munkafüzetekkel rendelkezik, akkor az eredeti TM1 szerver kapcsolatokat frissítenie kell a Planning Analytics Workspace URI-azonosítóra. A kapcsolatok frissítését szerkesztéssel a Beállítások képernyőn végezheti el. További információ: Kapcsolat URL-címek frissítése oldalszám: 33. A Kapcsolatok frissítése segédprogram használatával frissítheti a Böngészés nézetet és a Gyorsjelentés kapcsolatokat. További információk: Segédprogramok oldalszám: 36. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel indítása Tájékozódás Indítsa el a Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazást egy új munkafüzet létrehozásával a Microsoft Excel programban és az IBM Planning Analytics lap megnyitásával. 1. Indítsa el a Microsoft Excel alkalmazást, vagy nyisson meg egy Microsoft Excel táblázatot. 2. Kattintson az IBM Planning Analytics lapra. 3. Kattintson a Feladatpanelre. Eredmények Megjelenik az IBM panel. Megjegyzés: Ha az IBM Planning Analytics lap nem jelenik meg a menüszalagon: A Cognos Office felület inicializálása sikertelen a Microsoft Office alkalmazásban oldalszám: 313. A Microsoft Excel elindításakor megnyílik a IBM Planning Analytics lap a menüszalagon. Az IBM Planning Analytics lap képezi a kiindulópontot, ha IBM TM1-adatokkal szeretne dolgozni a Microsoft Excelben. Amikor bejelentkezik egy IBM TM1 rendszerbe és jelentéseket hoz létre, egyéb, az IBM TM1 adatainak felhasználására szolgáló felhasználói felületi funkciók is megjelennek. A(z) IBM Planning Analytics for Microsoft Excel felhasználói felülete magában foglalja a(z) IBM Planning Analytics lapot és a(z) IBM feladatpanelt, amely egy forrásfát és számos parancsot tartalmaz. A tájékozódáshoz tekintse meg ezt a videót: 16 Planning Analytics for Microsoft Excel

23 1. ábra: IBM Planning Analytics for Microsoft Excel felhasználói felület Az alábbi jelmagyarázat leírja mindazokat a területeket, amelyekre az előző kép hivatkozik: 1. IBM Planning Analytics lap 2. Áttekintési terület 3. IBM feladatpanel 4. Forrásfa 5. Munkaterület IBM Planning Analytics lap A menüszalagon található IBM Planning Analytics lap megjeleníti azokat a parancsokat, amelyek az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel elindítására, az IBM TM1 rendszerekbe való bejelentkezésre, a beállítások megadására, az IBM TM1 Server alkalmazásmappaen közzétett jelentések és egyéb feladatok végrehajtására megnyitására szolgálnak. IBM feladatpanel A(z) IBM feladatpanel két lapból áll: v Az első lap a forrásfát és olyan vezérlőelemeket tartalmaz, amelyek adatforrások megnyitására használhatók. v A Munkafüzet lap tartalmazza az aktív munkafüzet összetevőit. Ezek közé tartozik többek között a munkafüzetben található összes Böngészés nézetek, Gyorsjelentések vagy Dinamikus jelentések. A IBM feladatpanel a IBM Planning Analytics for Microsoft Excel indulásakor megnyílik. A panelt áthelyezheti vagy átméretezheti. A forrásfa megjeleníti a kiválasztott adatforrásokat. 3. fejezet Első lépések 17

24 v TM1-adatforrások esetén a fa a kockát jeleníti meg az ahhoz társított dimenziókkal, tagokkal és szintekkel együtt. A forrásfa a mentett nézeteket és a TurboIntegrator folyamatokat is megjeleníti. v Dimenziós modellezésű relációs (DMR) és OLAP-adatforrásokon alapuló IBM Cognos Analytics-csomagok esetén a forrásfa az adatok dimenziónézetét biztosítja. A fa dimenziókba, hierarchiákba, szintekbe és mérőszámokba van rendezve. v Relációs adatforrásokon alapuló IBM Cognos Analytics-csomagok esetén a forrásfa adatelemlistákba rendezett lekérdezéstárgyakat jelenít meg. Objektumokat úgy adhat hozzá egy jelentéshez, ha áthúzza azokat a forrásfából egy munkalapra. A dimenziók neve, illetve azok szintjei és tagjai a modellből származnak. A modellező feladata, hogy könnyen értelmezhető, a jelentések használatakor könnyen alkalmazható neveket adjon az egyes elemeknek. Áttekintési terület Az áttekintési terület akkor jelenik meg, amikor Böngészés nézet vagy lista objektumot tekint meg. Az áttekintési területet kényelmesen használhatja a Böngészés nézet vagy lista tartalmának gyors böngészésére és módosítására. Böngészés nézetek esetében az áttekintési terület a Sorok, Oszlopok és Kontextus területeket jeleníti meg. Úgy töltheti fel a Böngészés nézet objektumot adatokkal, hogy az adatforrásból származó elemeket ad hozzá ezekhez a területekhez. A sorokba például a Részleg dimenziót, az oszlopokba pedig a Forrás dimenziót helyezheti el. A Kontextus területen megadott elemeket az értékek szűrésére használja a rendszer. Például a Böngészés nézet szűrésével megjelenítheti csak egy adott év adatait, ha kiválaszt egy évet az Idő dimenzióban. A sorok, az oszlopok és a kontextusterület minden mezője az adatforrás egy-egy adatkészletét képviseli. Munkaterület A munkaterület egy Microsoft Excel munkalap, amelyen jelentéseket hozhat létre és tekinthet meg. Ha új Böngészés nézet vagy lista objektumot hoz létre, a munkaterület egy, a jelentés összeállításához segítséget nyújtó vizuális segédletet jelenít meg. A lerakási zónák jelzik, hova húzhat elemeket a forrásfából a jelentés létrehozásához. A Böngészés nézet elemeit többek között szűrési és lefúrási módszerekkel módosíthatja, korlátozhatja vagy bővítheti ki, így könnyen kiemelheti a munkalap legfontosabb elemeit. Ha a vizuális segédletek helyett rugalmasabb elrendezésű jelentéseket szeretne használni, akkor létrehozhat egyéb típusú jelentéseket, úgymint Gyorsjelentések, Dinamikus jelentések és Egyéni jelentések. A IBM Planning Analytics menüszalag elrejtése Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel elindításakor megjelenik egy IBM Planning Analytics lap a menüszalagon. Ezt a lapot elrejtheti, ha úgy dönt, hogy nem IBM TM1 munkafüzetben folytatja a munkát és csak a Microsoft Excel parancsokat és gombokat kívánja megjeleníteni. 1. Az IBM Planning Analytics lap elrejtéséhez a Microsoft Office 2010 vagy 2013 programban kattintson a Fájl, Beállítások, majd a Menüszalag testreszabása elemre. 2. A Menüszalag testreszabása területen törölje az IBM Planning Analytics jelölőnégyzet bejelölését. 18 Planning Analytics for Microsoft Excel

25 Jelentéstípusok 3. Kattintson az OK gombra. Az IBM Planning Analytics lap elrejtéséhez a Microsoft Office korábbi változataiban kattintson az Eszközök > Testreszabás elemre. v v Az IBM panel megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez jelölje be az IBM jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet. Az IBM Planning Analytics lap megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez jelölje be az IBM Cognos for Microsoft Office jelölőnégyzetet, vagy törölje annak jelölését. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel segítségével különböző típusú jelentéseket hozhat létre, egyszerű listáktól és Böngészés nézetek elemektől az összetett képletalapú jelentésekig. A használt jelentéstípus attól függ, hogy IBM TM1-adatforrást vagy IBM Cognos Analytics-csomagot használ-e. 2. ábra: Jelentéstípusok Létrehozhat egy olyan Böngészés nézet elemet, amely termékcsaládonként jeleníti meg az értékesítéseket, majd létrehozhat egy Gyorsjelentéset, amelyben a költségvetési tervezetek jelennek meg termékcsaládok szerint. Ezután létrehozhat egy Microsoft Excel-számítást, amely a két jelentés celláira hivatkozik. Ha a TM1 és a IBM Cognos Analytics is a rendelkezésére áll, akkor létrehozhat olyan munkafüzeteket, amelyek TM1- és IBM Cognos Analytics-jelentéseket is tartalmaznak. A TM1- és IBM Cognos Analytics-adatokat képletek segítségével egyetlen jelentésben is egyesítheti. Létrehozhat például egy IBM Cognos Analytics-csomagot használó Egyéni jelentést, hozzáadhat TM1-képleteket, majd felhasználhatja a TM1 és a IBM Cognos Analytics adatait a Microsoft Excel-számításokban. Megjegyzések az IBM TM1 Perspectives felhasználói számára Ha eddig az IBM TM1 Perspectives alkalmazást használta, észre fog venni néhány különbséget és fejlesztést az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben. 3. fejezet Első lépések 19

26 Megjegyzés: Ha az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel és IBM TM1 Perspectives párhuzamosan engedélyezettek a Microsoft Excel alkalmazásban, akkor lehet, hogy bizonyos szolgáltatások nem fognak működni. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban nem megvalósított szolgáltatások A TM1 Perspectives bizonyos funkciói nem lettek megvalósítva a IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben: v A modellezés nem áll rendelkezésre. Ehelyett használjon egy modellező eszközt (például IBM Cognos TM1 Performance Modeler) a modellek, alkalmazások és biztonsági engedélyek létrehozásához és kezeléséhez. v A TM1 makrófunkciók nem állnak rendelkezésre. Ezek helyett használhatja az IBM API-t. v A következő adatterjesztési módszerek nem érhetők el: Relatív arányos terjesztés, Relatív százalékos helyesbítés. v A Dinamikus jelentéseket az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a cella és jelszóvédelem kivételével támogatja. v Felhasználó által meghatározott konszolidációk nem állnak rendelkezésre. Ez magában foglalja a részhalmaz neveket dimenzióelem-hivatkozásként használó BRW munkalapfüggvények használatát. v Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban a rögzítések a képletjelentésekben nem láthatóak. v A nem alapértelmezett hierarchiákra történő hivatkozás nem támogatott a képletjelentésekben vagy örökölt jelentésekben. Az alapértelmezett hierarchiának azonos elnevezésű hierarchiának kell lennie. A megvalósítás különbségei A TM1 Perspectives bizonyos funkciói másképpen lettek megvalósítva a(z) IBM Planning Analytics for Microsoft Excel rendszerében: v Ahelyett, hogy szeleteket vinne át a Cube Viewerből egy Excel-munkalapra, ha a(z) IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben a jobb gombbal egy nézetre kattint, a kívánt típusú jelentésként illesztheti be. Ha először szerkeszteni szeretné a nézetet, illessze be Böngészés nézet elemként, szerkessze, majd konvertálja a kívánt típusú jelentéssé. v Ha frissít egy Dinamikus jelentés elemet, a formázás csak akkor frissül, ha megváltozott a sorok száma az adatterületen, vagy ha módosult egy érték a formázási tartomány azonosítóoszlopában. Egyéb esetekben építse újra az Dinamikus jelentés elemet (ALT+F9) a formázás frissítéséhez. A TM1 Perspectives alkalmazásban a formázás frissítése az Dinamikus jelentés újraszámításakor (F9) történik. v Az Dinamikus jelentés újraépítésekor a sorok és oszlopok be lesznek illesztve a létező sorok és oszlopok közé, vagy törölve lesznek onnan. A TM1 Perspectives alkalmazásban minden sor és oszlop törölve lesz, majd újra hozzá lesz adva. v A Dinamikus jelentésekben a jelentés fejlécsorának (a TM1RPTROW képletet tartalmazó sornak) bármely módosítása a jelentés újralétrehozását igényli. Ha például módosítja a képletet, vagy hozzáad egy oszlopot, akkor az eredmények megtekintéséhez újra létre kell hoznia a Dinamikus jelentést. v Beágyazott sorokkal rendelkező Dinamikus jelentések esetében a beágyazott sorokban lévő tagnevek nem lesznek csoportosítva. Ehelyett a tagneveket ismétli meg a rendszer. v A nullaelnyomás a jelen lévő oszlopvektorok alapján történik. A TM1 Perspectives alkalmazásban a nullaelnyomás az oszlopban (szimmetrikus oszlop) lévő egyes dimenziók tagjainak szorzata alapján történik. 20 Planning Analytics for Microsoft Excel

27 v A képletvisszaírási üzemmód alapértelmezés szerint engedélyezve van az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel konfigurációs fájlban. v Üres dimenzióelem esetén egy DBRW argumentumban, üres eredmény jelenik meg a TM1 Perspectives alkalmazásban, de ez az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban #VALUE formában jelenik meg. A különbség abból adódik, hogy az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel valódi hibaválaszt ad vissza egy érvénytelen elemre, ami #VALUE formában jelenik meg. A #VALUE hiba kijavítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a következő helyen: Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel használatának előnyei Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel használata a következő előnyökkel jár: v A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel-jelentések úgy lettek kialakítva, hogy nagy kiterjedésű hálózati környezetekben Citrix használata nélkül is működjenek. v A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a következő fejlesztéseket biztosítja a képletek esetén: A DBR a DBRW-függvénnyel, a DBS pedig a DBSW-függvénnyel egyenértékű. A DBR, a DBRW, a DBS, a DBSA, és a DBRA a hálózati forgalom csökkentésére és a teljesítmény növelésére van optimalizálva a nagy kiterjedésű hálózatokon. Ha a SUBNM képlet halmazra hivatkozik, akkor egy listanyíl jelenik meg, ha a SUBNM cellára kattint. A legördülő listában kiválaszthatja a halmaz egy másik tagját. A funkció használatához be kell jelentkeznie a TM1-szerverre. A TM1USER függvény a felhasználónevet adja vissza, nem a belső CAMID azonosítót. v Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben többször is másolhat és illeszthet be értékeket. A TM1 Perspectives alkalmazásban csak egyszer másolhat, ezután a rendszer kiüríti a vágólapot. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban több cellából is másolhat, illetve beilleszthet értékeket. v Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftver elnevezett stílusokat használ, így a jelentések megjelenése egyszerűen szabható testre. v Azok a jelentések, amelyeket az Application mappából nyit meg az IBM TM1-szerveren a tényleges nevükkel, nem véletlenszerűen létrehozott nevekkel nyílnak meg. A VBA-projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférés engedélyezése Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel megköveteli a VBA-projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférést. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel objektumhoz készített makrók esetleg nem működnek megfelelően, ha a VBA-projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférés nincs biztosítva. 1. Indítsa el a Microsoft Excel alkalmazást. 2. Nyisson meg egy munkafüzetet. 3. Kattintson a Fájl, majd a Beállítások gombra. 4. A navigációs panelen válassza az Adatvédelmi központ lehetőséget. 5. Kattintson Az Adatvédelmi központ beállításai lehetőségre. 6. A navigációs panelen válassza a Makróbeállítások lehetőséget. 7. Ellenőrizze, hogy A VBA-projekt objektummodelljéhez való hozzáférés megbízható beállítás be van-e jelölve. 8. Kattintson az OK gombra. 3. fejezet Első lépések 21

28 Eredmények A VBA-projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférés engedélyezve lesz az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel számára. IBM TM1 Perspectives-munkafüzet megnyitása Az IBM TM1 Perspectives-munkafüzeteket az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben nyithatja meg. Erről a feladatról TM1 Perspectives-munkafüzetek megnyitása előtt vegye figyelembe a következőket: v Ha megnyit egy IBM Planning Analytics munkafüzetet, és konvertálja, akkor a konvertált munkafüzetet közzé kell tennie, hogy elérhető legyen a szerveren. v Ha a munkafüzet műveletgombokat tartalmaz, akkor a rendszer rákérdez, hogy szeretné-e őket frissíteni. Ha a frissítés mellett dönt, akkor a rendszer menti a munkafüzet biztonsági másolatát, majd lefuttatja a frissítési feldolgozást. v A TM1 Perspectives alkalmazásban létrehozott műveletgombok mindaddig nem szerkeszthetők vagy használhatók, amíg meg nem történt a konvertálásuk. v A háttérképeket a rendszer nem őrzi meg. v A TM1 Perspectives érvénytelen paraméterhivatkozást tartalmazó cellái *key_err értesítést adnak vissza. A Planning Analytics for Microsoft Excel érvénytelen paraméterhivatkozást tartalmazó celláiban #VALUE jelenik meg. v A TM1 Perspectives üres paraméterhivatkozást tartalmazó cellái üres cellaként jelennek meg. A Planning Analytics for Microsoft Excel üres paraméterhivatkozást tartalmazó celláiban a #VALUE érték jelenik meg. 1. Indítsa el a Microsoft Excel alkalmazást. 2. Nyisson meg egy TM1 Perspectives-munkafüzetet. 3. Ha a rendszer a műveletgombok konvertálására szólítja fel, válasszon egy beállítást, és kattintson az OK gombra. 4. Ha a rendszer a gazdagép megadására szólítja fel, válasszon egy TM1 rendszert a listáról, vagy adja meg a rendszer URL-címét, és kattintson az OK gombra. Az URL-cím formátuma például: 5. Jelentkezzen be a TM1-szerverre. Eredmények A jelentés megjelenik az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban. A jelentésben levő képletek a megadott TM1 rendszerre hivatkoznak. IBM TM1 Perspectives műveletgombjainak frissítése Ez a beállítás frissíti az IBM TM1 Perspectives műveleti gombokat, hogy azok az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban használhatók legyenek. Erről a feladatról Az IBM TM1 Perspectives műveletgombjainak frissítésével a gombok az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban is használhatóak. A műveletgombok frissítésekor vegye figyelembe a következőket: 22 Planning Analytics for Microsoft Excel

29 v A VBA-projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférésnek engedélyezve kell lennie a Microsoft Excelben. Lásd: A VBA-projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférés engedélyezése oldalszám: 21. v Rendelkeznie kell egy TM1 Perspectives munkafüzettel, amely egy vagy több műveletgombot tartalmaz. v Az adminisztrátorok a nyilvános és a privát munkafüzetekben is frissíthetik a műveletgombokat. v A nem adminisztrátorok csak a privát munkafüzetekben frissíthetik a műveletgombokat. v Miután a műveletgombok frissítve lettek az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban való használatra, a TM1 Perspectives alkalmazásban nem működnek majd. Javasolt biztonsági másolatot készíteni az összes TM1 Perspectives munkafüzetről a műveletgombok frissítése előtt. 1. Kattintson a(z) IBM Planning Analytics eszközsáv Beállítások gombjára. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Műveletgombok beállításai részben kattintson a Műveletgombok frissítése elemre. 4. Választható: az Excel-fájlok biztonsági mentése részben kattintson a Tallózás gombra, és adjon meg egy biztonsági mentési könyvtárat. Ez a lépés elvégzi a TM1 Perspectives munkafüzetek biztonsági mentését. 5. Az Átalakítási napló részben kattintson a Tallózás gombra, és adja meg a naplókönyvtárat. 6. Kattintson az OK gombra. 7. A legördülő menüből válassza ki a frissíteni kívánt TM1 Perspectives munkafüzetet tartalmazó rendszert. 8. Válassza ki a frissíteni kívánt TM1 Perspectives munkafüzetet tartalmazó szervert. 9. Válasszon ki egy, a frissíteni kívánt műveletgombokat tartalmazó TM1 Perspectives munkafüzetet. 10. Kattintson a Frissítés gombra. 11. Kattintson az OK gombra. Eredmények Egy párbeszédpanel tájékoztatja a frissített fájlok számáról. Ebben a példányban a fájl egy olyan munkafüzet, amelyben a műveletgombok frissítve lettek az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban való használatra. Tipp: A frissíteni kívánt szülőszerver vagy -mappa kiválasztásával több TM1 Perspectives munkafüzetben is elvégezheti a műveletgombok frissítését. 3. fejezet Első lépések 23

30 24 Planning Analytics for Microsoft Excel

31 4. fejezet Csatlakozás adatforrásokhoz és csomagokhoz Csatlakozás TM1 szerverhez Kapcsolódhat az IBM Planning Analytics azon adataihoz, amelyek úgy lettek konfigurálva, hogy hozzáférhetők legyenek az IBM Planning Analytics Workspace helyi, s vagy későbbi változatából. A modellezők a adatforrások létrehozásához egy modellező alkalmazást, például az IBM Cognos Performance Modeler alkalmazást használják. Az adatforrások egy kockát és kapcsolódó elemeket tartalmaznak, például mentett nézeteket és a feladatok automatizálására szolgáló folyamatokat. Az adatforrás a használatához szükséges biztonsági jogosultságokat is meghatározza. A modellező közzéteszi az adatforrást egy Planning Analytics-szerveren. Az IBM Planning Analytics Workspace Administration eszközben a rendszergazda konfigurálja a Planning Analytics URI-kat és a hitelesítési szervereket. Ha Planning Analytics -adatforrást szeretne használni, csatlakozzon egy IBM Planning Analytics Workspace URL-címhez, például a következőhöz: majd jelentkezzen be a Planning Analytics-szerverbe, és válasszon ki egy adatforrást. Az adatforrás használatával létrehozhatja saját jelentéseit. Emellett megnyithatja a Planning Analytics-szerveren közzétett munkafüzeteket is. Böngészheti az azokban található adatokat, és a munkáját helyben is mentheti. Közzé is teheti munkafüzeteit a Planning Analytics-szerveren, hogy megoszthassa azokat más felhasználókkal. A videó megtekintésével jobban megismerheti a kapcsolatok adatforrásokhoz történő hozzáadását: Módosíthatja is a Planning Analytics adatokat. Ha például a Planning Analyticsadminisztrátor vállalati szinten terjeszt egy költségvetési tervet, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel segítségével létrehozhat egy Böngészés nézet elemet az Önhöz rendelt tervrész áttekintéséhez, elemzéséhez és frissítéséhez. Az IBM TM1-munkalapfüggvények az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben érhetők el. A függvények használatával lekérhet adatokat az adatforrásból, valamint visszaírhat értékeket az adatforrásba. Ha a modellező TurboIntegrator folyamatokat is elhelyez az adatforrásban, akkor használhatja azokat az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben. Hozzáadhat például egy műveletgombot a munkalaphoz, és konfigurálhatja úgy, hogy egy adott TurboIntegrator folyamatot futtasson. A forrásfáról is futtathat folyamatokat. Csatlakozás IBM Cognos Analytics termékhez Azokat az adatokat böngészheti, amelyek egy IBM Cognos Analytics-szerveren lettek közzétéve. Az IBM Cognos Analytics rendszerek esetében a böngészések létrehozásához használt csomagok egy modellezőeszközben, például a Framework Manager eszközben létrehozott modelleken alapulnak. A modellezők a csomagok létrehozásához egy modellező alkalmazást, például a Framework Manager alkalmazást használják. A csomagok lehetnek relációs, dimenziós modellezésű 25

32 Kapcsolat beállítása relációs (DMR) vagy OLAP-adatforrások. A relációs csomagok a lekérdezéselemeket adatelemlistákba rendezve jelenítik meg. A DMR- és OLAP-csomagok az adatok dimenziónézetét biztosítják. A csomagokban található adatok dimenziókba, hierarchiákba, szintekbe és mérőszámokba vannak rendezve. A modellező közzéteszi a csomagot egy IBM Cognos Analytics-szerveren, amelyhez az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben férhet hozzá. Ha IBM Cognos Analytics-csomagokat szeretne használni, kapcsolódnia kell egy IBM Cognos Analytics-szerverhez, és ki kell választania egy csomagot. A csomag használatával létrehozhatja saját jelentéseit. Olyan jelentéseket is megnyithat és letölthet, amelyeket az IBM Cognos Connection portálon tettek közzé. Böngészheti az azokban található adatokat, és a munkáját helyben is mentheti. Közzé is teheti munkafüzeteit az IBM Cognos Connection portálon vagy az IBM Cognos Studio alkalmazásban, hogy megoszthassa azokat más felhasználókkal. Tartalom elérése és megosztása kapcsolatok beállításával egy IBM TM1 rendszerhez. Az IBM Cognos Analytics rendszerekhez való csatlakozás lehetővé teszi relációs, OLAP-, valamint dimenziós modellezésű relációs (DMR) csomagok elérését. Emellett az IBM Cognos Analytics rendszerekhez csatlakozva jelentéseket nyithat meg az IBM Cognos Connection portálról, valamint Microsoft Office dokumentumokat tehet közzé az IBM Cognos Connection portálon. Ha szeretné elérni az IBM Planning Analytics adatforrásokat, és megosztani a tartalmat, akkor be kell állítania egy kapcsolatot a IBM Planning Analytics Workspace URL-re. Ez a videó bemutatja, hogyan állíthat be kapcsolatokat a rendszerekhez: Mielőtt elkezdené Az IBM TM1 rendszerekhez való csatlakozáshoz szükséges URL-címekért forduljon az adminisztrátorhoz. Az URL az IBM TM1 rendszer helyét azonosítja. v A következőkben egy példa URL-cím látható egy IBM Cognos Analytics rendszerhez: Ne használja a helyi gazdagépet az IBM Cognos Analytics (IBM Cognos BI) átjárót futtató helyi számítógépre való hivatkozáshoz. Ha a helyi gazdagépet használja, a szerver számára elküldött információt a rendszer visszairányítja a helyi számítógépre. Emiatt paraméterezhető jelentések importálása esetén a jelentésszerver felé irányuló kérések sikertelenek. v A következőkben egy példa URL-cím látható egy IBM Planning Analytics Workspace rendszerhez: rendszer IP-címe / rendszernév> 1. Nyissa meg az IBM Planning Analytics menüszalagot. 2. Kattintson a Beállítások gombra a Beállítások párbeszédablak megnyitásához. 3. A Beállítások párbeszédablak navigációs paneljén kattintson az IBM elemre. 4. Kattintson a Hozzáadás funkcióra új kapcsolat hozzáadásához. 5. Az Adatforrás típusa mezőben válassza ki az adatforrást. 6. A Kapcsolódási URL mezőben adja meg az adminisztrátor által megadott URL-címet. 26 Planning Analytics for Microsoft Excel

33 7. Adjon egy nevet az új kapcsolatnak a Rövid név mezőben. 8. Kattintson a Kapcsolat tesztelése funkcióra a teszthez, ha a bevitt URL élő. Ha a csatlakozási kísérlet sikertelen, lépjen kapcsolatba az adminisztrátorral, és ellenőrizze a csatlakozási információkat. 9. Kattintson a Mentés gombra. Eredmények A mentett kapcsolatok megjelennek az IBM kapcsolatok listában, és a rövid név feltűnik a menüszalagon a Kapcsolódás legördülő listában. Bejelentkezés egy kapcsolatba Az IBM TM1 használatához hitelesített felhasználóként, be kell jelentkeznie a használni kívánt adatforrást vagy csomagot tartalmazó rendszerbe. 1. Nyissa meg az IBM Planning Analytics menüszalagot. 2. Kattintson a Csatlakozás gombra. 3. Válassza ki a használni kívánt adatforrást tartalmazó szervert. 4. Több névtér esetében válasszon egy névteret. 5. Adja meg a felhasználónevét és a jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra. 6. Ha megjelenik a Csomag kiválasztása párbeszédpanel, válasszon egy adatforrást vagy csomagot, majd kattintson az OK gombra. A Csomag kiválasztása párbeszédpanel akkor jelenik meg, ha az IBM Planning Analytics fut. Eredmények Adatforrás megnyitása Bejelentkezett az IBM TM1 rendszerbe hitelesített felhasználóként. Ha egynél több rendszeren dolgozik, akkor egyidejűleg több rendszerben is be lehet jelentkezve. Ha választott adatforrást, a(z) IBM panel megjeleníti az adatforrást. Nyisson meg egy adatforrást a jelentéseiben való használatra. Az adatforrások TM1 jelentések előállítására szolgálnak. Az adatforrás megnyitása előtt ellenőrizze az adminisztrátor segítségével, hogy megfelelő biztonsági engedélyekkel rendelkezik-e az adatforráshoz. Az IBM Cognos Analytics rendszerek esetében a jelentések létrehozásához használt csomagok egy modellezőeszközben, például a Framework Manager eszközben létrehozott modelleken alapulnak. A modell a kapcsolódó objektumoknak, például a lekérdezések tárgyainak, dimenzióknak, szűrőknek és számításoknak a halmaza. A csomagok relációs vagy dimenziósan modellezett adatforrások lehetnek. A dimenziós modellezésű adatforrások listák vagy Böngészés nézetekekkel jeleníthetők meg. Mielőtt elkezdené Csak már előzőleg létrehozott és az IBM TM1 rendszerben közzétett adatforrásokat használhat. A TM1-adatforrások létrehozásával kapcsolatban az IBM Cognos TM1 Performance Modeler dokumentumban vagy az IBM Cognos TM1 működési útmutatójában tekinthet meg további információt. 4. fejezet Csatlakozás adatforrásokhoz és csomagokhoz 27

34 A Cognos BI-csomagok (más néven IBM Cognos Analytics-csomagok) létrehozásáról további információt a Framework Manager felhasználói útmutatójában talál. 1. Nyissa meg az IBM Planning Analytics menüszalagot. 2. Kattintson a Feladatpanel ikonra. 3. A Feladatpanelen kattintson a Megnyitás ikonra. 4. Válassza ki az adatforrást tartalmazó rendszert. Ha BI-rendszert választott, jelentkezzen be a rendszerbe. 5. Válassza ki a használni kívánt adatforrást. 6. Ha a rendszer felszólítja, jelentkezzen be a szerverre. 7. TM1 esetében, amennyiben kívánja, megjelenítheti a vezérlőobjektumokat és a folyamatokat. Kattintson a Vezérlő és folyamatok ikonra beállítást., és válassza ki a preferált Eredmények A kiválasztott adatforrásban vagy csomagban található objektumok (például adatelemek) megjelennek a forrásfában. Adatforrás, csomag vagy szerver frissítése Az adatforrás, csomag vagy szerver legújabb változatának beszerzéséhez végezzen el egy frissítést a feladatpanelen. Ha a kezelt adatforrás, csomag vagy szerver kiegészült valamilyen újdonsággal, akkor lehet, hogy ez a frissítésig nem látható a feladatpanelen. Az alábbi módokon frissíthet: v Adatforrás vagy csomag frissítéséhez kattintson a jobb egérgombbal a feladatpanel legmagasabb szintű csomópontjára, majd kattintson a Frissítés funkcióra. v Szerver frissítéséhez kattintson a Frissítés ikonra a feladatpanelen. Rendszer és adatforrás módosítása A jelentések által használt IBM TM1 rendszer módosítható. Módosíthat egy jelentés által használt adatforrást is. Tekintse meg a következő témaköröket: v Böngészés nézetek vagy listák esetén lásd: A böngészés által használt rendszer és adatforrás módosítása oldalszám: 93. v Gyorsjelentések esetén lásd: Gyorsjelentés által használt rendszer és adatforrás módosítása oldalszám: 101. v TM1-képletek és Egyéni jelentések esetén tekintse meg a következőt: TM1-képletek szerverének és adatforrásának módosítása oldalszám: 165. v Dinamikus jelentések esetén lásd: Egy Dinamikus jelentés által használt szerver és adatforrás módosítása oldalszám: 107. v IBM Cognos Analytics-adatokat használó Egyéni jelentések esetén: Egy Egyéni jelentés által használt szerver és csomag módosítása oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

35 Munkafüzetek megnyitása és letöltése Az IBM TM1 szerveren közzétett munkafüzeteket megnyithatja. Az IBM Cognos Connection portálról a munkafüzeteket le is töltheti. Az adatok frissítéséhez és továbbfejlesztéséhez közzétett Microsoft Excel munkafüzeteket nyithat meg vagy tölthet le, majd a módosításokat az Microsoft Excel programban végezheti el. Helyileg mentett munkafüzeteket is megnyithat. Megjegyzés: Ha a munkafüzete xslb fájlformátumban van, akkor a könyv megnyitása előtt kapcsolódnia kell egy szerverhez. Ha az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel egy korábbi változatából származó munkafüzetet nyit meg, akkor a munkafüzethez megadott egyéni tulajdonságok a Beállítások párbeszédablak beállításaiban alkalmazásra kerülnek. Ha például a Planning Analytics for Microsoft Excel egy korábbi változatában készített munkafüzetet megnyit, az átjáró címe megjelenhet az IBM kapcsolatok alatt található címlistában a Beállítások párbeszédablakban. Munkafüzetek megnyitása a TM1 Server alkalmazásmappa mappából A létrehozott vagy módosított munkafüzeteket a TM1 Server alkalmazásmappaen tárolhatja. A TM1 Server alkalmazásmappa használatával más környezetben dolgozó jelentés szerzővel oszthat meg jelentéseket. Ezeket a munkafüzeteket saját számítógépére, illetve a helyi hálózaton vagy meghajtón egy forráskód által vezérelt könyvtárba is mentheti. Mielőtt elkezdené Munkafüzet megnyitása előtt a TM1 Server alkalmazásmappa mappából, győződjön meg róla, hogy az alábbiak teljesülnek: v A munkafüzetek egy nyilvános mappában vannak megosztva egy TM1 Server alkalmazásmappa mappában. v A közzétett munkafüzeteket tartalmazó TM1 rendszer URL-címe hozzá van adva a kapcsolati listájához. v Tudja annak a TM1 Server alkalmazásmappa mappának a nevét, amelyben a munkafüzetek közzé vannak téve. 1. Kattintson az IBM Planning Analytics lapra. 2. A menüszalagon kattintson a Megnyitás ikonra. 3. A Megnyitás párbeszédablakban válassza ki a megnyitni kívánt munkafüzetet tartalmazó kapcsolatot. 4. Válasszon ki egy TM1 Server alkalmazásmappat. 5. Ha a rendszer felszólítja, jelentkezzen be. 6. Navigáljon a megnyitni kívánt munkafüzetet tartalmazó mappához. Tipp: A TM1 rendszer szervereinek listájához való visszatéréshez kattintson a Szerverek elemre. 4. fejezet Csatlakozás adatforrásokhoz és csomagokhoz 29

36 7. Kattintson a munkafüzetre, majd kattintson a Megnyitás gombra. Eredmények Megnyílik a munkafüzet. Módosításokat végezhet rajta, kezelheti az adatait, és megosztás céljából közzéteheti a TM1 Server alkalmazásmappaen. Jelentés megnyitása az IBM Cognos Connection portálról A létrehozott vagy módosított jelentéseket az IBM Cognos Analytics szerveren tárolhatja. Ezeket a jelentéseket saját számítógépén is megnyithatja és mentheti. Ez akkor lehet hasznos, ha más környezetben dolgozó jelentéskészítőnek szeretné elküldeni a jelentést, vagy ha a jelentést egy forráskód által vezérelt könyvtárba szeretné menteni egy helyi hálózaton vagy meghajtón. Az IBM Cognos Connection portálon a logikusan rendszerezett és elnevezett mappák segítik a jelentések keresését. A Nyilvános mappák bejegyzései számos felhasználót érdekelhetnek, és számos felhasználó által megtekinthetők. A Saját mappák bejegyzéseit csak a tulajdonosuk láthatja bejelentkezés után. Az IBM Cognos Connection portálról származó dokumentumok használatakor letöltheti a Microsoft dokumentumokat, és megnyithatja azokat a létrehozásukra használt alkalmazásban. Mielőtt elkezdené Bejegyzések létrehozásához az érintett mappához írási engedéllyel kell rendelkeznie. 1. A IBM Planning Analytics eszköztáron kattintson a Megnyitás ikonra. 2. Válassza ki a kívánt jelentést tartalmazó szervert. 3. Válassza ki azt a mappatípust, amelybe a dokumentum mentendő: v v A nyilvános mappák fájljainak megtekintéséhez kattintson a Nyilvános mappák elemre. Kizárólag a saját fájlok megtekintéséhez kattintson a Saját mappák lehetőségre. 4. Kattintson a kívánt jelentésre, majd az OK gombra. Eredmények A jelentés megjelenik a munkafüzetben, diában vagy dokumentumban. Módosításokat végezhet rajta és kezelheti adatait, majd megosztás céljából közzéteheti az IBM Cognos Connection portálon. Planning Analytics for Microsoft Excel stílusokat tartalmazó munkafüzet megnyitása Erről a feladatról Megjegyzés: A munkafüzet megnyitása Védett nézettel engedélyezve megakadályozhatja a Microsoft Excelt a Planning Analytics for Microsoft Excel stílusok betöltésében. Ha meg kíván győződni róla, hogy a Microsoft Excel betölti a Planning Analytics for Microsoft Excel stílusokat a munkafüzetben engedélyezett Védett nézettel, akkor tegye a következőket: 30 Planning Analytics for Microsoft Excel

37 1. Mentse a munkafüzetet a Védett nézet tiltott beállítással. 2. Zárja be a Microsoft Excelt. 3. Nyissa meg a munkafüzetet, majd indítsa el a Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazást. 4. Engedélyezze a Védett nézetet, majd mentse a munkafüzetet. 5. Zárja be a Microsoft Excelt. Munkafüzet letöltése az IBM Cognos Connection portálról Akkor tölthet le Microsoft Excel munkafüzeteket az IBM Cognos Connection portálról, ha a munkafüzet közzé van téve valamelyik IBM TM1 alkalmazásban (például az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban). Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint és Microsoft Word alkalmazásokban készített dokumentumokat tölthet le. A Microsoft Office dokumentumoknál az alapértelmezett művelet a letöltés. További információkat az IBM Cognos Analytics Adminisztrációs és biztonsági útmutatóban talál. Mielőtt elkezdené A Microsoft Office dokumentumokhoz az IBM Cognos Connection alkalmazásban való hozzáféréshez olvasási és bejárási engedély szükséges. 1. Az IBM Cognos Connection portálon keresse meg a megnyitni kívánt munkafüzetet. 2. A Műveletek eszközsávon kattintson a letölteni kívánt dokumentum mellett található Továbbiak gombra. Megnyílik az IBM Cognos Connection Műveletek lapja. 3. Microsoft Excel munkafüzet esetén kattintson a Legújabb dokumentum megjelenítése Excelben ikonra. Megjelenik a Fájl letöltése ablak. 4. Kattintson a Mentés gombra és kövesse a megjelenő adatkéréseket. A munkafüzetet mentenie kell az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel eszközzel való használat előtt. Eredmények A munkafüzeteken az összes többi munkafüzet esetében megszokott műveleteket hajthatja végre. 4. fejezet Csatlakozás adatforrásokhoz és csomagokhoz 31

38 32 Planning Analytics for Microsoft Excel

39 5. fejezet Beállítások IBM beállítások Megadhat az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásra vonatkozó beállításokat. Adott böngészésekre vonatkozó beállításokat is megadhat. További információk: Tulajdonságok beállítása oldalszám: 91. Alkalmazás indítása Kiválaszthatja az indítási alkalmazást. Kattintson az igényeinek legjobban megfelelő alkalmazás ikonjára. 1. A menüszalag IBM Planning Analytics lapján kattintson a Beállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM elemre. 3. Válassza ki az indítási alkalmazást. 4. Kattintson az OK gombra. Kapcsolat URL-címek frissítése Ha egy IBM rendszer URL-címe módosul, szerkesztheti az adatokat, hogy azok az új URL-címet használják. Az URL-cím szerkesztése frissíti a(z) IBM Planning Analytics for Microsoft Excel mentett kapcsolatát, de a munkafüzet jelentéseinek kapcsolatait nem. A Böngészés nézetek vagy a Gyorsjelentések kapcsolatainak egy megnyitott munkafüzetben való frissítéséhez használja a Kapcsolatok frissítése segédprogramot. További információk: Segédprogramok oldalszám: 36. Erről a feladatról Ennek a parancsnak a futtatásakor az adatforrás vagy csomag neve változatlan marad. Ezzel a paranccsal módosíthat egy szervert, például egy tesztszervert egy másik szerverre (például termelési szerverre). Az URL-címet az Ön által a Beállítások párbeszédpanel IBM kapcsolatok részében megadott rendszerlistából választhatja ki. 1. Nyissa meg a frissíteni kívánt fájlt. 2. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások ikonra. Megjelenik a Beállítások párbeszédpanel. 3. A navigációs panelen kattintson az IBM elemre. 4. Válassza ki a frissíteni kívánt rendszert, és kattintson a Szerkesztés gombra. 5. Válassza ki az Adatforrás típusa lehetőséget. 6. Írja be az új Kapcsolódási URL-címet a mezőbe. 7. Frissítse a rövid nevet szükség szerint. 8. Tesztelje a kapcsolatot, és kattintson a Mentés gombra. 33

40 9. Kattintson az OK gombra. Eredmények A rendszer a megnyitott IBM-kompatibilis fájlokban keres, és frissíti a szerverinformációkat. Űrlapalapú felhasználói hitelesítés beállítása Az űrlapalapú hitelesítés nem támogatott IBM Planning Analytics szerverekkel való kapcsolatoknál, csak IBM Cognos Analytics szerverekkel való kapcsolatoknál támogatott. Ha a vállalat webalapú hozzáférés-kezelési szoftvert (például SiteMinder) használ, akkor az egyszeri bejelentkezés biztosításához a biztonsági infrastruktúrában engedélyeznie kell az űrlapalapú hitelesítést. Az űrlapalapú hitelesítési szolgáltatás lehetővé teszi a hitelesítő adatok, például a felhasználónév és jelszó, egy weblapon lévő űrlap segítségével történő megadását. Ha a hitelesítő adatok érvényesek, bejelentkezhet a webhelyre. A hitelesítő adatok megmaradnak, amíg explicit módon ki nem jelentkezik. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM elemre. 3. A Hitelesítés területen jelölje be az Űrlapalapú hitelesítés engedélyezése jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Naplózás A naplófájl fontos diagnosztikai eszköz az alkalmazások viselkedésének vizsgálata során. A környezettel, a kivételekkel, valamint a be- és kilépési funkciókkal kapcsolatos információk rögzítésével segíthet a hibák elhárításában. Megadhatja, hogy az információk naplózva legyenek-e, valamint a naplózás részletességi szintjét. Alapértelmezésben a naplózási tevékenységek a felhasználó_gyökérkönyvtára könyvtárba íródnak. Engedélyezze a naplózást, ha nem várt viselkedés esetén végez hibaelhárítást. Ebben az esetben a támogató személyzet másolatot fog kérni a naplófájl bejegyzéseiről. A naplófájlok írása teljesítményromlást okozhat. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM elemre. 3. A Naplózás területen válassza a Naplózási szint elemet. v v v v v A naplózás teljes kikapcsolásához kattintson a Nincs lehetőségre. Csak a súlyos problémák és események naplózásához kattintson a Kritikus lehetőségre. A hibák, valamint a súlyos problémák és események rögzítéséhez kattintson a Hiba lehetőségre. A figyelmeztetések, hibák, valamint a súlyos problémák és események rögzítéséhez kattintson a Figyelmeztetés lehetőségre. Ha a figyelmeztetések, hibák, valamint a súlyos problémák és események mellett információkat is szeretne rögzíteni, kattintson az Információk lehetőségre. 34 Planning Analytics for Microsoft Excel

41 v Az összes esemény és probléma (még a rutinelemek is) naplóba rögzítéséhez kattintson a Mind lehetőségre. 4. Kattintson az OK gombra. A rendszer a naplófájlt a következő helyen hozza létre: %APPDATA%\Local\Cognos\ Office Connection\Logs. A naplófájlok elnevezési formátuma: ééhhnn_óóppmm.txt. Eredmények Az alkalmazás következő indításakor a tevékenységekkel és a környezettel kapcsolatos információk a fájlba lesznek naplózva. A Beállítások párbeszédpanelen kattintson a Naplók megtekintése gombra a naplófájlokat tartalmazó mappa megnyitásához. Gyorsítótár kezelése Csökkentheti a munkafüzetek fájlméretét a gyorsítótár törlésével. Erről a feladatról A bejelentkezés során vagy után megnyitott vagy létrehozott minden munkafüzet számára egy gyorsítótár-munkalapot hoz létre a rendszer. Ez a munkalap a megjelenítendő adatokról tartalmaz információkat. Kiürítheti az Planning Analytics for Microsoft Excel programot használó munkafüzetekben használt csomagok gyorsítótárát. A csomaggyorsítótár kiürítése a képletekhez társított, használaton kívüli adatok és metaadatok törlésével csökkenti a munkafüzetek méretét. A Gyorsítótár törlése gomb az Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban meghatározott minden adatforrással és csomaggal működik. A gyorsítótár törlése után a fájlméret csökkenése a munkafüzet mentését követően válik láthatóvá. Ürítse a gyorsítótárat, ha fontos a munkafüzet mérete, vagy ha nincs szükség a jelentés eredményeinek eltárolására a gyorsabb feldolgozási idő érdekében. Ha a munkafüzet mérete a kiterjedt adatok miatt túl nagy, annak mérete a gyorsítótár törlése funkció használatával csökkenthető. Ennek azonban van egy hátránya is: a munkafüzet adatokkal való feltöltésének ideje megnő, mivel az adatokat az IBM TM1 szerverről kell lekérni a gyorsítótárban tárolt adatok használata helyett. Másik lehetőségként megadhatja, hogy a program minden alkalommal törölje a beolvasott adatok helyi gyorsítótárát, amikor a munkafüzetet menti vagy új néven menti. Ehhez jelölje be a Gyorsítótár törlése mentéskor jelölőnégyzetet. A gyorsítótár törlési folyamata automatizálható. További információk: ClearCache oldalszám: Indítsa el az Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazást. 2. Nyisson meg egy munkafüzetet. 3. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások gombra, majd kattintson az IBM elemre. 4. A Gyorsítótár-kezelés alatt válassza ki, hogyan szeretné törölni a gyorsítótárat: v Az aktív munkafüzet helyi gyorsítótárának törléséhez kattintson a Gyorsítótár törlése elemre. 5. fejezet Beállítások 35

42 v A gyorsítótár törlődik és a munkafüzet mérete csökken. Ezt követően már megnyithat és menthet további munkafüzeteket. Ha el kívánja kerülni a gyorsítótár-munkalapok létrehozását nem IBM TM1 munkafüzetek esetén, lépjen ki a Microsoft Excel alkalmazásból. Ha a helyi gyorsítótárat a munkafüzetet mentésekor vagy új néven történő mentésekor szeretné törölni, jelölje be a Gyorsítótár törlése mentéskor jelölőnégyzetet. Megjegyzés: A munkafüzetben megjelenített adatok törlése csak akkor történik meg, ha az Összes adat törlése gombra 5. Kattintson az OK gombra és mentse a munkafüzetet. kattint a IBM Planning Analytics lapon. Segédprogramok A Kapcsolatok frissítése segédprogram frissíti a Böngészés nézetek vagy a Gyorsjelentések kapcsolatait egy megnyitott munkafüzetben. 1. Nyissa meg a frissíteni kívánt jelentéseket tartalmazó fájlt. 2. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások ikonra. Megjelenik a Beállítások párbeszédpanel. 3. A navigációs panelen kattintson az IBM elemre. 4. Görgessen a Segédprogramok szakaszhoz, és kattintson a Kapcsolatok frissítése segédprogramra. 5. Válassza ki a frissíteni kívánt kapcsolatot a Régi kapcsolat területen. 6. Válassza ki az új kapcsolatot, és kattintson az OK gombra. 7. Döntse el, hogy szeretné-e frissíteni a jelentésben szereplő adatokat. Ha az Igen lehetőséget választja, döntse el, hogy csak az adatokat vagy az adatokat és a jelentésformázást is szeretné frissíteni. 8. Miután választott, a rendszer felkéri, hogy lépjen be a szerverre az új kapcsolaton keresztül. 9. Frissítse a munkafüzetet a frissítés befejezéséhez. IBM Planning Analytics beállításai Alkalmazásbeállítások A nemrégiben használt adatforrás vagy csomag betöltése Ez a beállítás automatikusan betölti a legutóbb használt adatforrást vagy csomagot az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel indításakor. Erről a feladatról Ha általában ugyanazt az adatforrást vagy csomagot használja, automatikusan betöltheti a legutóbb használt adatforrást vagy csomagot az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel indításakor. Ez akkor a legcélszerűbb, ha rendszeresen használja az adatforrást vagy csomagot, és azt a munka gyors megkezdéséhez vagy folytatásához könnyen elérhetővé szeretné tenni. Ha a legutóbb használt adatforrás vagy csomag nem érhető el vagy hiányzik, a forrásfa nem jelenik meg. A hiányzó csomag helyett válasszon egy másikat. 36 Planning Analytics for Microsoft Excel

43 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Az Alkalmazásbeállítások területen jelölje be a Legutóbb használt rendszer és csomag betöltése jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Megjelenő tagok darabszámkorlátja Ez a beállítás a forrásfán, lerakási zónákban és keresési eredményekben megjelenített tagok számát határozza meg. Erről a feladatról A feladatpanelen megjelenített tagok száma korlátozható. IBM Cognos Analytics-csomagok esetében ez a beállítás dimenziós modellezésű adatokra vonatkozik. Ugyanakkor nem alkalmazható relációs csomagokra. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Ha korlátozni szeretné a forrásfán és a keresési eredmények párbeszédpanelén megjelenő tagok számát, az Alkalmazásbeállítások területen a Megjelenő tagok darabszámkorlátja mezőben adja meg, legfeljebb hány tag jelenhet meg a forrásfán, mielőtt a program felkínálná a Továbbiak vagy a Keresés lehetőséget. 4. Kattintson az OK gombra. 5. fejezet Beállítások 37

44 Eredmények Megjelenő tagok darabszámkorlátja: 7 Megjelenő tagok darabszámkorlátja: 3 Kibontás alapértelmezett iránya Ez a beállítás a kibontási irányt határozza meg, amikor duplán kattint egy Böngészés nézetben vagy listanézetben található konszolidált cellára. Erről a feladatról 38 Planning Analytics for Microsoft Excel A beállítás segítségével megadhatja, hogy dupla kattintás hatására a Böngészés nézet vagy a lista milyen irányban legyen kibontva. Beállíthatja, hogy a kibontás alapértelmezés szerint felfelé vagy lefelé történjen. Megjegyzés: A beállítás csak a beállítás engedélyezését követően, dimenziók használatával létrehozott új böngészésekre vonatkozik majd. Ez a beállítás nem lesz alkalmazva a már létrehozott böngészésekre.

45 Az alábbi irányokba állítható be a Böngészés nézet vagy a lista dupla kattintásra történő kibontása: Kibontás felfelé A konszolidált tagra duplán kattintva kibonthatja a gyermekeket a szülő felett. Alábbiak kibontása A konszolidált tagokra duplán kattintva kibonthatja a szülők alatti gyermekeket. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Az Alkalmazásbeállítások területen az Alapértelmezett kibontás iránya alatti legördülő lista használatával válassza ki a kibontás alapértelmezett irányát. 4. Kattintson az OK gombra. Véglegesítési megerősítés elrejtése A beállítás letiltja a véglegesítés végrehajtása előtt megjelenő megerősítő rákérdezést. 5. fejezet Beállítások 39

46 Erről a feladatról A véglegesítés végrehajtása előtt megjelenő megerősítő üzenet letiltása. A munkalap módosításának véglegesítésekor a véglegesítés végrehajtását megelőzően megjelenik egy megerősítési felszólítás. Ez a beállítás letiltja a megerősítési felszólítást. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Az Alkalmazásbeállítások területen jelölje be a Véglegesítési megerősítés elrejtése jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények Nincs kiválaszva Automatikus terjesztés összevont bevitelei Ez a beállítás arányosan szétosztja a konszolidált cellába felvitt értékeket a beágyazott cellák között. Erről a feladatról Amennyiben engedélyezi az Automatikus terjesztés összevont bevitele beállítást, a konszolidált cellákban megadott értékeket a rendszer automatikusan arányosan szétosztja a beágyazott cellák között. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Az Alkalmazásbeállítások területen jelölje be az Automatikus terjesztés összevont bevitele jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. 40 Planning Analytics for Microsoft Excel

47 Nincs kiválaszva Böngészés vagy lista beállításai Rendszer- és csomaginformációk megjelenítése a böngészési és listalapokon Ez a beállítás a rendszer- és csomaginformációk megjelenítésére szolgál az újonnan létrehozott Böngészés nézetek vagy listanézetekben. Erről a feladatról A beállítás engedélyezésével kiválaszthatja, hogy megjelenítésre kerüljenek a rendszer- és csomaginformációk a Böngészés nézetek és listanézetekben. Megjegyzés: Ez a beállítás csak a beállítás engedélyezését követően létrehozott Böngészés nézetek és listanézetekre vonatkozik majd. Ez a beállítás nem lesz hatással a már megnyitott böngészésekre. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Böngészés vagy listabeállítások területen jelölje be a Rendszer- és csomaginformációk megjelenítése a böngészési és listalapokon jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények 5. fejezet Beállítások 41

48 Ki van választva Böngészés vagy lista kezdőcella hozzárendelése Ez a beállítás egy adatkérő engedélyezésére szolgál, ami az új Böngészés nézet vagy listanézetek kiinduló celláját határozza meg. Erről a feladatról Kiválaszthatja, hogy hozzárendel egy kezdőcellát új Böngészés nézet vagy listanézet létrehozásakor, ha engedélyezi ezt a beállítást. A beállítás engedélyezését követően megjelenik egy rákérdezés a kezdőcellára, amikor új böngészést hoz létre. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Böngészés vagy lista beállítások alatt jelölje be a Böngészés vagy lista kezdőcella hozzárendelése jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. 42 Planning Analytics for Microsoft Excel

49 Eredmények Új böngészés létrehozásakor megjelenik egy rákérdezés a kezdőcellára Felhasználói képletek megőrzése Ez a beállítás megőrzi a felhasználói képleteket egy Böngészés nézetben, listanézetben vagy Gyorsjelentésben. Erről a feladatról Kiválaszthatja, hogy a felhasználói képletek megőrzésre kerüljenek egy Böngészés nézetben, listanézetben vagy Gyorsjelentésben. Megjegyzés: Ha a beállítás nincs kiválasztva, akkor a Böngészés nézet, a listanézet vagy a Gyorsjelentés hozzáadott képletei törölve lesznek az adatok véglegesítésekor. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Böngészés vagy lista beállítások alatt jelölje be a Felhasználói képletek megőrzése jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Frissítés jóváhagyásának elrejtése az egyes munkalapok és munkafüzetek esetén A beállítás segítségével elrejthető a megerősítő párbeszédablak, amely akkor jelenik meg, amikor egy Böngészés nézett vagy Gyorsjelentést frissít. Erről a feladatról Jobb gombbal a Böngészés nézet vagy Gyorsjelentés egy cellájára kattintva, majd az IBM Planning Analytics lehetőséget választva megjelennek a munkafüzet vagy munkalap frissítésére vonatkozó beállítások. Ha ebből a menüből frissíti a munkafüzetet vagy munkalapot, egy megerősítő párbeszédpanel jelenik meg. A beállítás használatával elrejtheti a megerősítő párbeszédpanelt a munkafüzetek és munkalapok frissítésekor. 5. fejezet Beállítások 43

50 Megjegyzés: A beállítás a Frissítés vagy az Összes adat frissítése gombokra nem vonatkozik. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Böngészés vagy listabeállítások területen jelölje be a Frissítési megerősítés elrejtése minden munkafüzet vagy munkalap esetében jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények Bal: Nincs kiválasztva Jobb: Ki van választva Kibontás dupla kattintással Ez a beállítás engedélyezi a konszolidált cellák kibontását dupla kattintásra. Erről a feladatról A beállítás engedélyezésével dupla kattintással bonthatja ki a konszolidált tagokat. A beállítás engedélyezése a BI-képletekben is felülírja a dupla kattintásra vonatkozó alapértelmezett műveletet. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Böngészés vagy lista beállításai területen jelölje be a Kibontás dupla kattintással jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények Most már duplán kattinthat egy konszolidált tagra, annak kibontásához. 44 Planning Analytics for Microsoft Excel

51 Összegzés engedélyezése a környezetfüggő legördülő listában Ezzel a beállítással lehetősége van egy értékhalmaz kiválasztására a Böngészés nézet kontextusdimenziójának legördülő listájában. Erről a feladatról Hozzáadhat egy Összegzés gombot egy Böngészés nézet kontextusdimenziójának legördülő listájához. A beállítás engedélyezését követően a legördülő listára, majd az Összegzés gombra kattintva kijelölhető az értékhalmaz. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Beállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Böngészés vagy lista beállításai területen jelölje be a Összegzés engedélyezése a környezetfüggő legördülő listában jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények Egy Összegzés gomb került hozzáadásra a kontextus dimenzió legördülő menühöz. Rákérdezés a nem véglegesített módosításokra Ez a beállítás aktivál egy megerősítés bekérést, ami a Böngészés nézet vagy listanézet frissítésekor jelenik meg. Erről a feladatról A nem véglegesített módosításokat tartalmazó munkafüzetek frissítése a módosítások elvesztéséhez vezethet. A beállítás engedélyezésével megerősítő üzenet jelenik meg a frissítések végrehajtása előtt. Az üzenet csak akkor jelenik meg, ha a munkafüzet nem véglegesített módosításokat tartalmaz, amelyek egy frissítés után elveszhetnek. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Az Alkalmazásbeállítások területen jelölje be a Rákérdezés a nem véglegesített módosításokra jelölőnégyzetet. 5. fejezet Beállítások 45

52 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények Kiválasztott Környezetfüggő tag legördülő listájának korlátja Ez a beállítás a Böngészés nézet legördülő dimenziólistájában megjelenítésre kerülő sorok számát határozza meg. Erről a feladatról A beállítás használatával definiálhatja a megjelenítendő tagok számát a dimenzióterületen lévő legördülő listák kibontásakor. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Környezetfüggő tag legördülő listájának korlátja beállítást a Böngészés vagy lista beállításai területen. 4. Adjon meg egy számot. 5. Kattintson az OK gombra. 46 Planning Analytics for Microsoft Excel

53 Eredmények Bal: A Kontextustag legördülő lista korlát beállítása 3. Jobb: A Kontextustag legördülő lista korlát beállítása 10. Megjelenő adatok sorkorlátja Ez a beállítás a Böngészés nézetben vagy listanézetben megjelenítésre kerülő sorok számát határozza meg. Erről a feladatról Ha a Böngészés nézetek vagy listanézetek munkálatai közben nagy mennyiségű adatot hív le, lassulást érzékelhet a feldolgozásban. A Böngészés nézetekben vagy listanézetekben megjelenítésre kerülő sorok számának korlátozása segít a lassulás mérséklésében. A Böngészés nézet vagy listanézet utolsó sora alatt kattintson duplán a Továbbiak vagy Összes lehetőségre az adatok hátralévő sorainak megtekintéséhez. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Megjelenő adatok sorkorlátja beállítást a Böngészés vagy lista beállításai területen. 4. Számok definiálásához használja a mezőt. 5. Kattintson az OK gombra. Eredmények Tagok határértékének kibővítése A beállítással a megjelenítendő tagok maximális számát adhatja meg, amikor kibont egy konszolidált tagot a Böngészés nézetben. Ez a beállítás csak az IBM Cognos Analytics Böngészés nézeteket érinti. Erről a feladatról Megjegyzés: Ez csak a következőt érinti: IBM Cognos Analytics Böngészés nézetek. A megjelenítendő tagok maximális számának megadása, amikor kibont egy konszolidált tagot a Böngészés nézetben. 5. fejezet Beállítások 47

54 1. Kattintson a Beállítások lehetőségre az IBM Planning Analytics lapon. 2. A navigáció panelen kattintson az IBM Planning Analytics lehetőségre. 3. Keresse meg a Tagok határértékének kibővítése beállítást a Böngészés vagy lista beállításai területen. 4. Számok definiálásához használja a mezőt. 5. Kattintson az OK gombra. Eredmények Csoportosítási beállítások Ez a beállítás a cellák csoportosításának módját adja meg a dimenziók beágyazása során. Erről a feladatról Több dimenziót is beágyazhat egy sorba vagy oszlopba. Ez a beállítás adja meg, hogy a beágyazáskor hogyan jelennek meg a dimenziók. 1. táblázat: Csoportosítási beállítások Beállítások Cellák egyesítése Címkék ismétlése Felső cella címkézése Leírás A szülő dimenzióban az ismétlődő cellák egyesítve vannak. A szülő dimenzióban minden egyes ismétlődő cella rendelkezik címkével. A szülő dimenzióban az ismétlődő cellák közül csak a legfelső cella rendelkezik címkével. Bal: Cellák egyesítése Középső: Címkék ismétlése Jobb: Felső cella címkézése 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Csoportosítási beállítások beállítást a Böngészés vagy lista beállításai területen. 4. Egy beállítás kiválasztásához használja a legördülő menüt. 5. Kattintson az OK gombra. Egyéni jelentés beállításai TM1RebuildOption beállítása új képlet tartalmának előállítása során Ez a beállítás engedélyezi a TM1RebuildOption változót új képlet tartalmának előállítása során. 48 Planning Analytics for Microsoft Excel

55 Erről a feladatról A TM1RebuildOption változó hatására a könyv munkalapjai megnyitáskor újraépítésre kerülnek. Ez minden alkalommal kikényszeríti az újraszámítást az összes lapon a könyvben. A TM1RebuildOption beállítása új képlet tartalmának előállítása során paraméter engedélyezi a TM1RebuildOption változót, amikor új képlet tartalmat állít elő. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a TM1RebuildOption beállítása új képlet tartalmának előállítása során lehetőséget az Egyéni jelentés beállításai alatt. 4. Jelölje be a jelölőnégyzetet. 5. Kattintson az OK gombra. Kibontás dupla kattintással (csak csomagalapú adatforrásokra érvényes) Ezzel a beállítással felülírhatja az alapértelmezett dupla kattintásos műveletet az IBM Cognos Analytics képletekben, és lehetővé teszi, hogy csomagalapú adatforrásokban az IBM Cognos Analytics képletekre duplán kattintva kibontást végezzen. Erről a feladatról Felülbírálja az alapértelmezett dupla kattintásos műveletet a IBM Cognos Analytics képletekben. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Kibontás dupla kattintással (csak csomagalapú adatforrásokra érvényes) lehetőséget az Egyéni jelentés beállításai alatt. 4. Jelölje be a jelölőnégyzetet. 5. Kattintson az OK gombra. Eredmények Adatok frissítése az Excel újraszámítási billentyűin (F9, Shift F9) A beállítás lehetővé teszi az Egyéni jelentés frissítéseket a Microsoft Excel újraszámítási billentyűk segítségével. Erről a feladatról A beállítás segítségével engedélyezheti az Egyéni jelentés frissítéseket a Microsoft Excel újraszámítási billentyűivel. A beállítás engedélyezése esetén az F9 használatával a teljes munkafüzetet, a Shift + F9 billentyűkombinációval pedig az aktuális munkafüzetet frissítheti. Megjegyzés: A beállítás megadását követően az érvénybe lépéshez újra kell indítania a Microsoft Excel alkalmazást. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 5. fejezet Beállítások 49

56 3. Keresse meg az Adatok frissítése az Excel újraszámítási billentyűin (F9, Shift F9) lehetőséget az Egyéni jelentés beállításai alatt. 4. Jelölje be a jelölőnégyzetet. 5. Kattintson az OK gombra. Adatok frissítése visszaíráskor A beállítás határozza meg, hogy szeretné-e frissíteni az adatokat visszaíráskor, és ha igen, hogyan. Erről a feladatról A beállítás használatával adja meg, hogy szeretné-e és ha igen, akkor hogyan szeretné frissíteni az adatokat visszaíráskor. 2. táblázat: Adatok frissítése visszaíráskor beállításai Beállítás Nincs Munkafüzet Munkalap Leírás Az adatok nem frissülnek visszaíráskor. Az adatok frissülnek a munkafüzetben visszaíráskor. Az adatok frissülnek a munkalapon visszaíráskor. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Adatok frissítése visszaíráskor lehetőséget az Egyéni jelentés beállítások alatt. 4. Válasszon ki egy beállítást. 5. Kattintson az OK gombra. Gyorsjelentés beállítások Dupla kattintás beállítása Ez a beállítás határozza meg a végrehajtandó műveletet, amikor a felhasználó duplán kattint egy Gyorsjelentés dimenzióira vagy kontextusterületeire. Erről a feladatról A beállítás használatával megadhatja a Gyorsjelentés dimenzió- vagy kontextusterületén dupla kattintásra bekövetkező műveleteket. 3. táblázat: Dupla kattintás beállítások Beállítás Nincs Csere Váltás Leírás A dupla kattintás nem vált ki műveletet. A dimenzió vagy kontextus tagjaira duplán kattintva megnyithatja a halmazszerkesztőt, amely lehetővé teszi a dimenzió/kontextustag cseréjét. Kibontja vagy becsukja a konszolidált tagokat, ha duplán kattint a dimenzióterületekre. Elindítja a halmazszerkesztőt, ha duplán kattint a kontextusterületre. 50 Planning Analytics for Microsoft Excel

57 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Dupla kattintás beállítása lehetőséget a Gyorsjelentés beállítások alatt. 4. Válasszon ki egy beállítást. 5. Kattintson az OK gombra. Eredmények Szintalapú behúzások használata Ez a beállítás lehetővé teszi a szint szerinti behúzásokat a szülő-utód tagok között a Gyorsjelentésben. Erről a feladatról A szintalapú behúzások segítségével könnyen azonosíthatóak a szülő-gyerek kapcsolatok a Gyorsjelentések soraiban. A szintalapú behúzások engedélyezésével a gyerek sortagok a szülő sortagok alatt lesznek behúzva. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások gombra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Gyorsjelentés beállítások területen jelölje be a Szintalapú behúzások használata jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények Beírás közbeni frissítés használata Ha a beállítás engedélyezett, akkor automatikusan frissíti a Gyorsjelentést, amikor egy kontextustagot a jelentésbe írással aktualizál. Erről a feladatról kontextustag frissítése Ez a beállítás a Gyorsjelentés automatikus frissítésére szolgál, amikor a jelentésbe beírással tagot ad hozzá. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Beírás közbeni frissítés használata lehetőséget a Gyorsjelentés beállítások alatt. 4. Kattintson a jelölőnégyzetbe. 5. Kattintson az OK gombra. Eredmények Szerverformátum használata Ez a beállítás eltávolítja az egyéni formázást a gyorsjelentésből, és a szerverformátumot alkalmazza. 5. fejezet Beállítások 51

58 Erről a feladatról A beállítás segítségével eltávolíthatja az egyéni formázást a gyorsjelentésből, hogy a szerverformátumot használja. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások ikonra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Keresse meg a Szerverformátum használata lehetőséget a Gyorsjelentés beállítások alatt. 4. Kattintson a jelölőnégyzetbe. 5. Kattintson az OK gombra. Eredmények Műveletgomb beállításai Beállítások a CognosOfficeReportingSettings.xml fájlban Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel konfigurálását a CognosOfficeReportingSettings.xml fájl használatával végezheti el. A fájl a C:\Users\[Felhasznalo]\AppData\Local\Cognos\Office Connection könyvtárban található. Az alábbi táblázatok kategóriák szerint csoportosítják a beállításokat: v Az összes támogatott adatforrásra vonatkozó beállítások v Kizárólag a IBM Cognos Analytics adatforrás használatára vonatkozó beállítások v A kizárólag a TM1-adatforrások használatára vonatkozó beállítások 4. táblázat: Az összes támogatott adatforrásra vonatkozó beállítások Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték CommitWithoutConfirmation Az érvényes adatokat anélkül véglegesíti, hogy a felhasználót a véglegesítés jóváhagyására kérné. True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) Ezt a funkciót a Véglegesítési megerősítés elrejtése beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelen. Használhatja a Véglegesítési megerősítés elrejtése beállítást a Módosítások véglegesítése párbeszédpanelen is. ContextMemberLimit A legördülő listákban megjelenített tagok számát adja meg a dimenziókra vonatkozóan a Böngészés nézetek kontextusterületén. A további tagok megtekintéséhez kattintson a Továbbiak gombra. Egész szám Planning Analytics for Microsoft Excel

59 4. táblázat: Az összes támogatott adatforrásra vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték ConvertDropDown A böngészési eszközsávon megjelenített alapértelmezett konvertálási beállítást adja meg (a más jelentéstípusba való konvertáláshoz). Gyorsjelentések: MapOnNewSheet, MapOnThisSheet és MapAtSpecifiedLocation Képletek: FormulasOnNewSheet, FormulasOnThisSheet és FormulasAtSpecifiedLocation MapOnNewSheet Nincs CustomStartingRange Kéri a kezdő cella megadását a böngészések létrehozásakor. True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) DataRowLimit A szolgáltatást a Böngészés nézet vagy lista kezdő cellájának hozzárendelése beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelen. A szerverről lekérendő és a böngészésekben megjelenítendő sorok számát adja meg, 0 = nincs korlát. Egész szám 500 DefaultRefreshMode ExplorationOverride DoubleClick Ezt a Megjelenő adatok sorkorlátja beállítás használatával is megadhatja a Beállítások párbeszédpanelen. Megjegyzés: Ez egy globális beállítás, amely minden böngészésre vonatkozik a munkafüzetben. Ezt a beállítást egy adott Böngészés nézetek vagy lista Tulajdonságok párbeszédpanelén írhatja felül. A böngészési eszközsávon alapértelmezetten megjelenített Frissítés gombot adja meg. Például a DefaultRefreshMode= PreviewOnly beállítás megadása esetén az Előnézet adatok nélkül gomb látható a böngészési eszköztáron. Felülbírálja a dupla kattintásos műveleteket a böngészésekben. Nincs RunAllData: Adatok és formázás frissítése RunAllDataWithout Formatting: Csak az adatok frissítése PreviewOnly: Előnézet adatok nélkül True (Igaz), False (Hamis) Nincs True (Igaz) 5. fejezet Beállítások 53

60 4. táblázat: Az összes támogatott adatforrásra vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték ExplorationThresholdContextUnnamedSetSize Megadja a névtelen és statikus készletekben lévő tagok maximális számát, ami akkor kerül megjelenítésre, amikor egy nézet kerül hozzáadásra egy böngészéshez. Egész szám 1000 GroupingOption InsertDetails Megadja a névtelen készletek méretkorlátját, amikor egy nézet kerül hozzáadásra egy böngészéshez. A cellák csoportosításának módját adja meg a dimenziók beágyazása során. A csoportosítási beállításokat a Csoportosítási beállítások használatával is megadhatja a Beállítások párbeszédpanelen. Megjegyzés: Ez egy globális beállítás, amely minden böngészésre vonatkozik a munkafüzetben. Ezt a beállítást egy adott Böngészés nézetek vagy lista Tulajdonságok párbeszédpanelén írhatja felül. A böngészési eszközsávon alapértelmezetten megjelenített Beszúrás módot adja meg. Nincs Sparse: csak a legfelső cellát címkézi fel Normalized: címkék ismétlése Full: cellák egyesítése Nincs InsertSingleMember Full InsertSingle Member Például az InsertDetails= InsertSingleMember beállítás megadása esetén az Egyetlen tag beszúrása gomb látható a böngészési eszköztáron. InsertMemberWithChildren InsertMemberWithChildren Dynamic InsertMemberWith Descendants MemberLimit MruPackage MruServer A forrásfán megjelenített gyermekelemek maximális számát adja meg. Ezt a beállítást a Megjelenő tagok darabszámkorlátja beállítás használatával is megadhatja a Beállítások párbeszédpanelen. A legutóbb használt adatforrással kapcsolatos információkat tartalmaz. A legutóbb használt Cognos rendszerrel kapcsolatos információkat tartalmaz. InsertMemberWithInputs InsertMemberWithAncestors Egész szám Planning Analytics for Microsoft Excel

61 4. táblázat: Az összes támogatott adatforrásra vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték RefreshConfirmation Egy megerősítési párbeszédpanelt jelenít meg a munkafüzetek és munkalapok frissítésekor. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) A szolgáltatást a Frissítési megerősítés elrejtése minden munkalap és munkafüzet esetén beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelen. RefreshDropDown Eltárolja a legutóbb használt frissítési módot a böngészési eszközsávon. Nincs RunAllData: szerverformázás frissítése és alkalmazása RunAllData RunAllDataWithout Formatting: Excel-formázás frissítése és alkalmazása ShowServerInExploration Egy információs területet jelenít meg a böngészések fölött. Az információs területen olyan részletek láthatók, mint a szerver, a sordimenziók, az oszlopdimenzió és egyebek. PreviewOnly: Előnézet adatok nélkül True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) UndoStackLimit UseMruPackage A szolgáltatást a Rendszer- és csomaginformációk megjelenítése a Böngészés nézet és a lista lapon beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelen. A felhasználó által egy Böngészés nézet során végrehajtható visszavonások korlátját határozza meg. Betölti a legutóbb használt adatforrást az indításkor. A szolgáltatást a Legutóbb használt rendszer és csomag betöltése beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelen. Egész szám 15 True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) 5. táblázat: IBM Cognos Analytics adatforrásokat használó jelentésekre vonatkozó beállítások Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték ChunkSize Beállítja a IBM Cognos Analytics csonkméretet (sorszám/kérés). Egész szám 0 5. fejezet Beállítások 55

62 5. táblázat: IBM Cognos Analytics adatforrásokat használó jelentésekre vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték EnableBIToggle ExpandMemberLimit A IBM Cognos Analytics > BI adatforrásokat használó böngészések esetében engedélyezi a Toggle_set kifejezést az összes leszármazott tag hozzáadása helyett. Meghatározza egy elem kibontásakor megjelenítendő tagok maximális számát. True (Igaz), False (Hamis) Egész szám 4000 False (Hamis) Ezt a beállítást a Tagok határértékének kibővítése beállítás használatával is megadhatja a Beállítások párbeszédpanelen. FormulaDefaultNumeric Böngészésekkor kikényszeríti, hogy a rendszer nulla értéket adjon vissza, ha az eredményhalmaz üres értéket tartalmaz. True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) FormulaResolution Paused Meggátolja, hogy a képletek hívást indítsanak a szerver felé. True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) OverrideDoubleClick Felülbírálja az alapértelmezett dupla kattintásos műveletet a IBM Cognos Analytics képletekben. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) Ezt a beállítást a Kibontás dupla kattintással beállítás használatával is megadhatja a Beállítások párbeszédpanelen. RequestFormat Megadja a IBM Cognos Analytics böngészések betöltéséhez használandó formátumot. Ezt a beállítást a Kérelem formátuma beállítás használatával is megadhatja a Böngészés nézetek Beállítások párbeszédpanelén. CSV: nem formázott, eltávolítja a modellről az adatformázást rawxml: formázott rawxml 6. táblázat: A kizárólag IBM TM1-adatforrásokat használó jelentésekre vonatkozó beállítások Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték ActionButtonBackupDir ActionButtonLogDir Beállítja az alapértelmezett könyvtárat a munkafüzetek biztonsági mentéséhez a műveletgombok frissítésekor. Beállítja az alapértelmezett könyvtárat a naplók mentéséhez a műveletgombok frissítésekor. Útvonal Útvonal C:\Users\<User>\Desktop C:\Users\<User>\Desktop 56 Planning Analytics for Microsoft Excel

63 6. táblázat: A kizárólag IBM TM1-adatforrásokat használó jelentésekre vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték AllowAdvanceQueryUI AllowContextSum Megjeleníti az MDX megjelenítése gombot a Böngészés nézet eszköztáron. Lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy értékhalmaz-összegzést a Böngészés nézetek kontextusdimenzióiban. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) True (Igaz) Egy Böngészés nézet elemben kattintson valamely dimenzió legördülő listájára a kontextusterületen, és kattintson az Összeg gombra. AllowFormulaWriteBack Engedélyezi, hogy a DBR, DBRA, DBSA és DBRW függvények értékeket írjanak vissza a TM1-szerverre. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) AutoSpread ConsolidatedInput A konszolidált cellákba írt értékeket arányos leosztás műveletekké alakítja. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) BulkUploadAutoCommitValid Automatikusan véglegesíti a Gyorsjelentés érvényes metszeteiben lévő értékeket anélkül, hogy előtte ellenőrizné az értékeket. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) DefaultExpandDirection Kibontások FlexviewDefaultIndentOn A szolgáltatást az Érvényes metszetek automatikus véglegesítése beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Hibajelentés párbeszédpanelen. Megadja a kibontás irányát, amikor duplán egy Böngészés nézet vagy lista belsejébe kattint. Ezt a beállítást egy adott Böngészés nézetek vagy lista Tulajdonságok párbeszédpanelén a Kibontás iránya beállítás használatával módosíthatja. Meghatározza a makrókat az adatbevitelhez: k, m, q vagy felhasználó által meghatározott. A rendszer a makrókat azelőtt alkalmazza az értékekre, hogy azok véglegesítve lennének a TM1 szerveren. Gyorsjelentések beállítása a behúzáshoz alapértelmezésben. EXPAND_ABOVE: a gyerektagokat a szülő fölé bontja ki. EXPAND_BELOW: a gyerektagokat a szülő alá bontja ki. Egy JSON-kifejezés True (Igaz), False (Hamis) EXPAND_ABOVE {{"TM1": {"k":"1000", "m":" ", "q":".001"}}}} True (Igaz) 5. fejezet Beállítások 57

64 6. táblázat: A kizárólag IBM TM1-adatforrásokat használó jelentésekre vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték FlexViewDoubleClickAction Megadja a dupla kattintásos műveletet a Gyorsjelentésekhez. Ezt a beállítást a Dupla kattintásos művelet beállítás használatával is megadhatja a Beállítások párbeszédpanelen. None: Ez lehetővé teszi a szokásos Microsoft Excel-működést, amely a cella szerkesztését jelenti. ExpandAbove: A konszolidált tagra duplán kattintva kibonthatja a gyermekeket a szülő felett. ExpandBelow: A konszolidált tagra duplán kattintva kibonthatja a gyermekeket a szülő alatt. Nincs IncludeControlObjects IncludeProcesses MapAddedRowColumnStyle MapHotRefreshEnabled Megjeleníti egy TM1-adatforrás vezérlőkockáit a Csomag kiválasztása párbeszédpanelen. Kiválaszthat egy kockát, és a használatával jelentéseket hozhat létre. Megjeleníti a folyamatokat a metaadatfán. Megadja a Gyorsjelentés sorok vagy oszlopok hozzáadásával való kiterjesztésekor alkalmazandó stílust. Engedélyezi a Beírás közbeni frissítés használata beállítást a következőhöz: Gyorsjelentések. Replace: bármely tagra duplán kattintva megjelenik a halmazszerkesztő, amelynek használatával cserélheti a tagot. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz), False (Hamis) NoStyle: a rendszer nem alkalmaz stílust a kiterjesztett értékekre ServerStyle: Szerverstílusok alkalmazása a kiterjesztett értékekre LastRowColumnStyle: Az előző sor vagy oszlop stílusának alkalmazása a kiterjesztett cellákra True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) False (Hamis) NoStyle False (Hamis) A szolgáltatást a Beírás közbeni frissítés használata beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelen a Gyorsjelentések alkalamzáshoz. MapUseMergeAreas Lehetővé teszi a felhasználó számára az összefésült cellák használatát a Gyorsjelentések tengelyén. True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) 58 Planning Analytics for Microsoft Excel

65 6. táblázat: A kizárólag IBM TM1-adatforrásokat használó jelentésekre vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték PreserveFormulas Megőrzi a böngészés vagy a Gyorsjelentés felhasználói képleteit az adatok véglegesítésekor. FIGYELEM: Ha a beállítás False (Hamis) értékre van állítva, a Böngészés nézet vagy a Gyorsjelentés hozzáadott képletei törölve lesznek az adatok véglegesítésekor. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) A funkciót a Felhasználói képletek megőrzése beállítás használatával is be- és kikapcsolhatja a Beállítások párbeszédpanelen. PromptUncommitted Changes Frissítéskor felszólítja, hogy erősítse meg a műveletet, mert a nem véglegesített módosítások elvesznek. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) RefreshOnExcelHotkeys Frissíti az adatokat az Excel újraszámítási billentyűin (F9, Shift F9). A módosítás után a felhasználónak újra kell indítani az Excelt. True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) RefreshOnWriteBack Frissíti az adatokat a visszaíráson. A felhasználó megadhatja, hogy a munkafüzetben vagy a munkalapon található adatok frissüljenek. Nincs Munkafüzet: Az adatok frissítése a munkafüzeten visszaíráskor. Munkalap: Az adatok frissítése a munkalapon visszaíráskor. Nincs SetEditorPreviewOn A halmaz definíciója (Meghatározás mód) helyett a halmaz tagjait jeleníti meg a Részhalmazszerkesztő Kijelölés paneljén (Hierarchia mód). True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) A megjelenítést a Kijelölés panelen a Halmaz tartalmának megtekintése és a Halmazdefiníció megtekintése gombok használatával ki- és bekapcsolhatja. SetRebuildOptionOnSlice Beállítja a TM1RebuildOption változót. Ez a változó okozza a munkalapok újraépítését a könyvben megnyitáskor (ez kikényszeríti az újraszámítást minden egyes lapon a könyvben). True (Igaz), False (Hamis) False (Hamis) 5. fejezet Beállítások 59

66 6. táblázat: A kizárólag IBM TM1-adatforrásokat használó jelentésekre vonatkozó beállítások (Folytatás) Név Leírás Engedélyezett értékek Alapértelmezett érték UseGzipUpload Lehetővé teszi a TM1 rendszerbe feltöltött adatok Gzip-tömörítését. True (Igaz), False (Hamis) True (Igaz) 60 Planning Analytics for Microsoft Excel

67 6. fejezet Adatok és jelentések használata Adatforrásokhoz kapcsolódhat és jelentések segítségével böngészhet az adatok között. A jelentéseket módosíthatja adatok lehívásával és a korábbi módosítások felülírásával, adatok eltávolításával vagy dinamikus adatok statikussá konvertálásával, ezzel megakadályozva a jövőbeli, szerverről indított frissítéseket. A jelentéseket más felhasználókkal is megoszthatja. Ha az IBM TM1-szerverről származó adatokkal dolgozik, akkor vissza is írhat adatokat a TM1-kockába. Planning Analytics for Microsoft Excel jelentéstípusok Egy IBM Planning Analytics adatforrás adatait többféleképpen is felhasználhatja: Böngészés nézetek, lista, Gyorsjelentések, Egyéni jelentések vagy Dinamikus jelentések (képletalapú jelentés) formájában. Több jelentéstípust is használhat egy munkafüzetben. Mindegyik jelentéstípusnak megvannak a maga előnyei és korlátai. Listák A listák sorokban és oszlopokban jelenítik meg az adatokat. Minden oszlop egy dimenzió vagy halmaz tagjait jeleníti meg. Egy lista létrehozásakor egyetlen lerakási zónát használ (oszlopok) a taglista létrehozásához. A lerakási zóna az a terület, ahová a jelentésekbe belefoglalni kívánt adatokat húzhatja. A listát további oszlopok hozzáadásával további információkkal töltheti fel. A listaböngészések használatával részletes információkat, például vevőlistákat vagy terméklistákat jeleníthet meg az adatforrásból. A tagok értékének megkereséséhez is létrehozhat listát, majd az értéket felhasználhatja például egy másik munkalapon. A listákkal kapcsolatos előnyök közé tartozik az áthúzási műveletek egyszerűsége és az áttekintési terület zónája által biztosított vizuális segédlet. A listák segítségével egyszerűen és gyorsan megtekintheti az egyes dimenziók vagy halmazok összes tagját. Használjon listát, ha: v Egy dimenzió taglistáját szeretné létrehozni. Böngészés nézetek A Böngészés nézet sorokban és oszlopokban jeleníti meg az adatokat. A Böngészés nézet egy kontextusterülettel is rendelkezik, amelyet a Böngészés nézet adatainak szűrésére használhat. Böngészés nézet létrehozásakor lerakási zónák használatával adhat hozzá objektumokat a forrásfából a jelentés soraihoz, oszlopaihoz és kontextusterületéhez. A lerakási zóna az a terület, ahová a jelentésekbe belefoglalni kívánt adatokat húzhatja. A Böngészés nézetek előnyei közé tartozik az áthúzási műveletek egyszerűsége és az áttekintési terület lerakási zónája által biztosított vizuális segédlet. 61

68 A Böngészés nézetek használatával összehasonlíthatja és kezelheti az adatokat, így jobban átláthatók az adatok közötti kapcsolatok és az egyes adatelemek relatív fontossága. Tegyük fel például, hogy a 2012 és 2015 közötti árbevételeket szeretné megtekinteni értékesítési régiókra bontva. A 2014-es árbevételben hirtelen esést tapasztal. Összpontosítja a Böngészés nézet elemet csak a 2014-es évre, és kibontja azt a negyedéves árbevételi eredmények megjelenítéséhez. Ezután lecserélheti az értékesítési régió dimenziót a termékek dimenzióra a 2014-es árbevétel más szemszögből való böngészésének céljából. Böngészés nézet használható az alábbi esetekben: v Az adatforrásban megtalálható egyszerű kérdésekre keres választ (például sátrak árbevétele Amerikában 2015-ben). v Olyan interaktív Böngészés nézetek elemeket szeretne létrehozni, amelyekben saját maga vagy más felhasználó felfúrást és lefúrást végezhet v A formázás nem elsőrendű szempont, vagy egyáltalán nem számít. v Olyan adathalmazt szeretne létrehozni, amelyet konvertálni fog és összetettebb elemzésben fog felhasználni; ilyen például a képletalapú jelentés vagy a Dinamikus jelentés. Gyorsjelentések A Gyorsjelentés sorokban és oszlopokban jeleníti meg az adatokat. A Gyorsjelentés fölött található kontextusterület a kontextus tagjait jeleníti meg. Gyorsjelentések használata esetén objektumokat húzhat a jelentés régióira: sorok, oszlopok, kontextus és adatok. Gyorsjelentések meglévő Böngészés nézetek vagy nézetek használatával hozható létre. Egy munkalapon több gyorsjelentés is létrehozható. Emellett több adatforrást is használhat. Tegyük fel például, hogy létrehozott három Gyorsjelentések elemet egy munkalapon, hogy régiók szerint mutassák a pénzügyi teljesítmény különböző nézeteit. Ezután hozzáadhat egy negyedik Gyorsjelentés elemet, amely egy másik IBM Planning Analytics-adatforrást használ. Majd létrehozhat egy Microsoft Excel-számítást, amely a negyedik Gyorsjelentések celláira hivatkozik, így további információkat ad hozzá a jelentéshez. A Gyorsjelentések előnyei közé tartozik az, hogy egyszerre több olyan nézet is megjeleníthető, amelyek azonos vagy eltérő adatforrást használnak egy munkalapon belül, bonyolult elrendezések létrehozására használható, valamint lehetővé teszi az Excel-számítások, -diagramok és -formázások hozzáadását. A Gyorsjelentések segítségével az egyszerű Gyorsjelentés-elrendezéseknél bonyolultabb elrendezéseket is megvalósíthat, miközben továbbra is rendelkezésére állnak a Böngészés nézet régiói által biztosított vizuális segédletek. A Gyorsjelentések használata: v Összetett, erősen formázott jelentéseket szeretne létrehozni. v Több adatforrást vagy szervert szeretne használni. v A sor- és oszlopdefiníciók nem fognak változni. Egyéni jelentések Egyéni jelentések használatakor a TM1-munkalapfüggvények használatával készíthet jelentéseket. Egyéni jelentések jelentést létrehozhat az alapokról indulva, vagy létrehozhat egy Böngészés nézet vagy Gyorsjelentés elemet, majd képletekké konvertálhatja azt, illetve létrehozhat Egyéni jelentések elemet kocka nézetből is. 62 Planning Analytics for Microsoft Excel

69 A Egyéni jelentésekkel kapcsolatos előnyök közé tartozik több adatforrás használatának lehetősége ugyanazon munkalapon, illetve a cellák, sorok és oszlopok áthelyezésének, valamint Excel-számítások, -diagramok és -formázások hozzáadásának a lehetősége. Képletalapú jelentések esetén egyéni vagy összetett elrendezéseket is használhat. Egyéni jelentések jelentések használata v Olyan összetett jelentést szeretne létrehozni, amely Gyorsjelentések vagy Dinamikus jelentések használatával csak nehezen valósítható meg. v Több szerverről vagy adatforrásból származó adatokat szeretne használni a jelentésekben. v A formázás fontos szempont. Dinamikus jelentések A Dinamikus jelentés sorokban és oszlopokban jeleníti meg az adatokat. A Dinamikus jelentés fölött található kontextusterület a kontextus tagjait jeleníti meg. Az Dinamikus jelentések TM1-függvények használatával határozzák meg a jelentés összetevőit, például a kontextustagokat, sortagokat és megjelenítési tulajdonságokat. Az Dinamikus jelentések emellett képleteket használva alkalmazzák automatikusan a formázást a sorokra. Az Dinamikus jelentés létrehozható az alapokról indulva, vagy egy Böngészés nézet átalakításával Dinamikus jelentés elemmé. Az Dinamikus jelentések előnyei közé tartozik az egyéni formázású dinamikus sortagok használata, a sorok kibontása és összezárása, valamint az Excel-számítások és egyéb Excel-funkciók használata a jelentésben. Az Dinamikus jelentések segítségével létrehozhat összetettebb jelentéseket is, miközben továbbra is használhatja az olyan interaktív szolgáltatásokat, mint a sorok kibontása és összecsukása. A Dinamikus jelentések használata: v Olyan összetett jelentést szeretne létrehozni, amely Gyorsjelentések használatával csak nehezen valósítható meg. v Automatikusan szeretne formázást alkalmazni a sorokra. IBM Cognos Analytics jelentéstípusok Egy IBM Cognos Analytics-csomag adatait háromféleképpen használhatja: Böngészés nézetek, listák vagy Egyéni jelentések segítségével. A módszerek között szabadon válthat. Mindegyik módszernek megvannak a maga előnyei és korlátai. Listák Ha létrehoz egy listát, egyetlen - az Oszlopok - lerakási zónát használja az elemlista létrehozásához. A lerakási zóna az a terület, ahová a jelentésekbe belefoglalni kívánt adatokat húzhatja. A listát további oszlopok hozzáadásával további információkkal töltheti fel. Egy listában minden oszlop az adatbázis egy adatelemének értékeit tartalmazza. A listákkal kapcsolatos előnyök közé tartozik az áthúzási műveletek egyszerűsége és az áttekintési terület lerakási zónája által biztosított vizuális segédlet. A listáknak köszönhetően az adatbázis tábláinak összes eleme egyszerűen és gyorsan megtekinthető. A listajelentéseket az IBM Cognos Analytics - Reporting és az IBM Cognos Workspace Advanced alkalmazásban nyithatja meg. A listákat közzé is teheti a Cognos Connection portálon. Az adatforrások lehetnek relációs, OLAP- és dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások. 6. fejezet Adatok és jelentések használata 63

70 Használjon listát, ha: v Átfogó csoportot szeretne készíteni egy lekérdezéstárgy vagy egy adatbázistábla elemeiből. v Fel szeretné sorolni egy OLAP-dimenzió tagjait. Böngészés nézetek Böngészés nézet létrehozásakor lerakási zónák használatával adhat hozzá objektumokat a forrásfából a jelentés soraihoz, oszlopaihoz, mérőszámaihoz és kontextusterületéhez. A lerakási zóna az a terület, ahová a jelentésekbe belefoglalni kívánt adatokat húzhatja. A Böngészés nézetek automatikus formázást biztosítanak az alapul szolgáló adatok alapján. A Böngészés nézetek előnyei közé tartozik az áthúzási műveletek egyszerűsége és az áttekintési terület lerakási zónája által biztosított vizuális segédlet. A Böngészés nézetek elemeket az IBM Cognos Analysis Studio, az IBM Cognos Analytics és az IBM Cognos Workspace Advanced alkalmazásban nyithatja meg. A Böngészés nézetek közzétehető a Cognos Connection portálon is. Böngészés nézet használható az alábbi esetekben: v Az adatforrásban megtalálható egyszerű kérdésekre keres választ (például sátrak árbevétele Amerikában 2015-ben). v Olyan interaktív Böngészés nézetek elemeket szeretne létrehozni, amelyekben saját maga vagy más felhasználó felfúrást és lefúrást végezhet v A formázás nem elsőrendű szempont, vagy egyáltalán nem számít. v Olyan adathalmazt szeretne létrehozni, amelyet konvertálni fog, és összetettebb cellaalapú elemzésben fog felhasználni. Egyéni jelentések Egyéni jelentések használatakor közvetlenül egy munkalap celláiba húzhatja át az objektumokat. Az Egyéni jelentések elemekkel kapcsolatos előnyök közé tartozik több csomag használatának lehetősége ugyanazon munkalapon, illetve a cellák, sorok és oszlopok áthelyezésének, valamint Excel-számítások, -diagramok és -formázások hozzáadásának a lehetősége. A cellaalapú jelentések segítségével az egyszerű Böngészés nézet-elrendezéseknél összetettebb elrendezéseket is használhat. Egyetlen cellából, könnyedén hozhat létre részletes jelentéseket. Az adatforrások lehetnek OLAP- vagy dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások. A relációs adatforrások nem támogatottak. A Egyéni jelentések használata: v Az eredeti adatforrásban nem szereplő adatokat és számításokat szeretne hozzáadni. v Több forrásból, csomagból vagy szerverről származó adatokkal szeretne dolgozni. v Egyszerű Böngészés nézet helyett összetettebb elrendezéseket szeretne létrehozni v A formázás fontos szempont. v Végleges nézetet szeretne létrehozni, ahol interaktív böngészési lehetőségre nincs szükség. 64 Planning Analytics for Microsoft Excel

71 Elemek keresése a forrásfában Előfordulhat, hogy a kiválasztott adatforrás vagy csomag nagy mennyiségű adatot tartalmaz. Számos módszert használhat a kívánt elemek keresésére a forrásfában. Az alábbiakat teheti: v Kibonthat egy dimenziót a hozzá tartozó szintek és adatok megjelenítéséhez. v Megadhat nagyobb vagy kisebb értéket a forrásfában megjelenítendő elemek számához. v Rákereshet elemekre. Alapbeállításként a forrásfa az egyes dimenziókhoz egyszerre csak 50 elemet jelenít meg. Ezt az értéket módosíthatja, ezáltal csökkentve vagy növelve a megjelenített elemek mennyiségét. Az adatforrás méretétől függően érdemes lehet alacsonyabb értéket beállítani, mert az javíthatja a rendszer teljesítményét. További információk: Megjelenő tagok darabszámkorlátja oldalszám: 37. Ha IBM Planning Analytics-adatforrást használ, és a dimenzióban található tagok száma nagyobb, mint a megjeleníthető tagok száma, megjelenik egy Továbbiak ikon. Ha a Továbbiak ikonra kattint, további tagok jelennek meg. Ha például a tagkorlát 25, és a Továbbiak ikonra kattint, további 25 tag jelenik meg. Ha IBM Cognos Analytics-csomagot használ, és a dimenzió a megadott számnál több elemet tartalmaz, megjelenik a Keresés ikon. Ha a Keresés ikonra kattint, megadhatja a kívánt elemek megtalálásához szükséges keresési feltételeket. Tagok keresése egy IBM Planning Analytics-adatforrásban Ha a forrásfa egy IBM Planning Analytics-adatforrást jelenít meg, az adatforrásban kereshet tagokat név vagy attribútumérték szerint. 1. A forrásfán válasszon egy hierarchiát vagy tagot. v v Egy hierarchia összes tagja közötti kereséshez válasszon ki egy hierarchiát. Ha egy tag és leszármazottjai között szeretne keresni, válasszon ki egy tagot. 2. Kattintson a jobb gombbal a hierarchiára vagy a tagra, és kattintson a Metaadatok keresése elemre. 3. Adja meg a keresési feltételeket. Keresési feltétel hozzáadásához kattintson a keresési feltételi sor végén található pluszjelre. Keresési feltétel törléséhez kattintson a sor végén található mínuszjelre. 4. Kattintson az Alkalmaz gombra. Megjelennek a keresési eredmények. A keresési eredmények listájából áthúzhat tagokat a munkaterületre. 5. A keresés befejezése után kattintson az OK gombra. Példa Tegyük fel, hogy létre kíván hozni egy Böngészés nézetet, amely az összes olyan Sedan gépkocsimodellt megjeleníti, amely levél szintű tag is. Azt szeretné, hogy ezek a tagok a Böngészés nézet soraiban jelenjenek meg. 1. Nyissa meg a PriceCube kockát az SData szerveren. Megjegyzés: Az SData egy, a TM1 mellé járó minta TM1 Server alkalmazásmappa. A PriceCube egy Modell dimenziót tartalmazó mintakocka. 2. Hozzon létre egy üres Böngészés nézetet. 6. fejezet Adatok és jelentések használata 65

72 3. A forrásfában bontsa ki a Modell dimenziót. 4. Kattintson a jobb gombbal a modell hierarchiára, és válassza a Metaadatok keresése elemet. 5. Hozza létre a keresési feltételeket. v v v Válassza a Név, Tartalmazza a következőt elemet és írja be a következőt: Sedan. Még egy sor hozzáadásához kattintson a pluszjelre. Válassza a Szint és az = elemet, majd adja meg a 0 értéket. Tartalmazza a következőt: Sedan Szint = 0 6. Kattintson az Alkalmaz gombra. Megjelennek az eredmények. 7. Válassza ki a keresés által visszaadott összes tagot. 8. Húzza át a tagokat a Böngészés nézetben található Sorok lerakási zónába. A Böngészés nézet sorai most azokat a Sedan gépkocsimodelleket jelenítik meg, amelyek levél szintű tagok a Modell dimenzióban. Elemek keresése IBM Cognos Analytics csomagban Ha a forrásfa egy csomagot jelenít meg, a csomag elemeit a nevük alapján keresheti meg. A keresés a kijelölt elem közvetlen részleteire korlátozódik. DMR-csomagok esetén például csak eggyel lejjebb levő szintig van lehetősége keresni. Ha például a Star Dome sátrat keresi, nem a Termékek, hanem a Sátrak elemet kell kiválasztania a kereséshez. A kockán alapuló csomagokban az összes leszármazottban kereshet. További információ tagok IBM Planning Analytics-adatforrásban történő keresésével kapcsolatban: Tagok keresése egy IBM Planning Analytics-adatforrásban oldalszám: Kattintson a forrásfa egy dimenziójára, hierarchiájára vagy szintjére, majd a Metaadatok keresése lehetőségre. 2. A Szavak mezőben adja meg a keresendő szavakat vagy karaktereket. 3. A Beállítások mezőben kattintson a használni kívánt keresési paraméterre. 4. Ha szeretné megkülönböztetni a keresésben a kis- és nagybetűket, jelölje be a Kis- és nagybetűk megkülönböztetése jelölőnégyzetet. Ha az adatbázis nem támogatja ezt a funkciót, akkor a rendszer letiltja azt. 5. A Keresés helye mezőben kattintson arra a szintre, amelyben keresni kíván. 6. Kattintson a Keresés gombra. 7. A keresés befejezése után kattintson a Bezárás gombra. Eredmények A keresett elemek a Találatok mezőben jelennek meg. A Találatok mezőből közvetlenül húzhat elemeket a munkaterületre. Ha nem látja a Találhatok mezőt, akkor lehet, hogy át kell méreteznie a párbeszédpanelt az összes mező megtekintéséhez. Tipp: A keresés könnyítéséhez az aktuális munkamenethez megadhatja, hány elem jelenjen meg a forrásfán. További információk: Megjelenő tagok darabszámkorlátja oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

73 Adatok frissítése Ha egy jelentés adatai módosultak, akkor az adatok frissítésével biztosíthatja, hogy a legújabb adatokat használja. Erről a feladatról Frissítheti a teljes munkafüzetet, egy munkalapot, egy jelentést vagy a kijelölt cellákat. v A teljes munkafüzet frissítéséhez az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Minden adat frissítése gombra. Ha a Csak az adatok frissítése lehetőséget választja, akkor az adatok frissítésre kerülnek, és a felhasználók által alkalmazott formázások is megmaradnak. Ha az Adatok és jelentésformázás frissítése beállítást választja, akkor az adatok frissítésre kerülnek, és az alapértelmezett formázás kerül alkalmazásra. A felhasználói formázások elvesznek. Az összes munkalap beleértve a Böngészés nézetekeket, listákat és Egyéni jelentésekeket a legújabb adatokkal frissül. Ha a jelentésformázás frissítését is választja, a formázások frissülnek. A jelentésformázás frissítését a rendszer csak a Böngészés nézetekekre és listákra alkalmazza, és ideiglenesen felülírja a Futtatás Excel formátumokkal lehetőséget a Böngészés vagy Lista eszközsávon. A Gyorsjelentések a formázást a szerverformátumok használatára utasító Gyorsjelentés jelzők alapján frissítik (a böngészésekre vonatkozó globális jelzők helyett), és a formázásokat az adatok lehívásakor mindig frissítik. A Egyéni jelentések nem rendelkeznek dinamikus formázási összetevővel, és szabványos Excel formázást alkalmaznak. v Ha csak az aktuális munkalapot szeretné frissíteni, kattintson a jobb gombbal a munkalap bármelyik cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Frissítés > Munkalap frissítése elemre. v Egy konkrét jelentés frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: Egy Böngészés nézetben vagy listában kattintson a gombra, és válasszon egy lehetőséget. Egy Gyorsjelentésben kattintson a gombra. Dinamikus jelentés esetében a forrásfában bontsa ki a Dinamikus jelentések elemet. Kattintson a jobb gombbal a Dinamikus jelentésre, majd kattintson a Frissítés elemre. További információk: Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás oldalszám: 104. Egyéni jelentések esetében kattintson a jobb gombbal a jelentés bármelyik cellájára, és kattintson az IBM Planning Analytics > Frissítés > Munkalap frissítése elemre. v Ha csak bizonyos cellákat kíván frissíteni, kattintson a jobb gombbal a cellára vagy a cellatartományra, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Frissítés > Kijelölt cellák frissítése lehetőségre. Tervezési mód A Tervezési mód a Böngészés nézetek egy szolgáltatása, mely engedélyezi és letiltja egy Böngészés nézet minden módosításkor való frissítését. Ha a Tervezési mód engedélyezve van, akkor saját kezűleg kell frissítenie a Böngészés nézetet. Alapértelmezésben a Tervezési mód le van tiltva. A Tervezési mód engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a Böngészés menüszalag részben található lehetőségre. 6. fejezet Adatok és jelentések használata 67

74 Cellatartalom törlése Törölheti az adatokat egy böngészés, cellaalapú elemzés vagy Gyorsjelentések nézet celláiból. A törölt cellák a munkalapon üres cellák maradnak. A formázások, például a számformátumok, feltételes formázások és szegélyek megmaradnak. A tartalom törlése nem teszi használhatatlanná az adatforrásra mutató hivatkozást. Egy jelentés megosztása előtt akkor célszerű törölni az adatokat, ha azt szeretné, hogy v A jelentésfelhasználóknak frissíteniük kelljen az adatokat, a legutóbbi módosítások beszerzéséhez az adatforrásból v A rendszer hitelesítse a jelentésfelhasználókat, mielőtt azok megtekinthetnék a jelentéstartalmat Adatokat törölhet egy teljes munkafüzetből, egy munkalapból, jelentésből vagy a kijelölt cellákból. v Ha egy munkafüzet minden adatát törölni szeretné, a menüszalag IBM Planning Analytics lapján kattintson a, vagy kattintson a jobb gombbal a munkafüzet valamelyik cellájára, és kattintson az IBM Planning Analytics > Adatok törlése > Munkafüzet törlése elemre. v Ha az aktuális munkalap adatait szeretné törölni, kattintson a jobb gombbal a munkalap bármelyik cellájára, kattintson az IBM Planning Analytics > Adatok törlése > Munkalap törlése elemre. v Ha egy adott jelentés adatait szeretné törölni, kövesse az alábbi lépéseket: Böngészés nézet vagy lista esetén a forrásfában bontsa ki az Aktuális áttekintés csomópontot. Kattintson a jobb gombbal a Böngészés nézet vagy lista elemre, majd kattintson az Adatok törlése elemre. Gyorsjelentés esetében a forrásfában bontsa ki a Gyorsjelentések elemet. Kattintson a jobb gombbal a Gyorsjelentés elemre, majd kattintson az Adatok törlése elemre. Cellaalapú jelentés esetén kattintson a jobb gombbal a munkalap bármelyik cellájára, és kattintson az IBM Planning Analytics > Adatok törlése > Munkalap törlése elemre. Megjegyzés: Az Adatok törlése parancs nem törli a(z) Dinamikus jelentések vagy Egyéni jelentések adatait. v Ha csak bizonyos cellák adatait szeretné törölni, kattintson a jobb gombbal egy cellára vagy cellatartományra, és kattintson az IBM Planning Analytics > Adatok törlése > Kijelölt cellák törlése elemre. Ez a feladat a ClearAllData metódussal automatizálható is. További információk: ClearAllData oldalszám: 230. Ha vissza szeretné állítani az adatokat, frissítse azokat. További információk: Adatok frissítése oldalszám: 67. Megjegyzés: Mivel a Microsoft Excel újabb verziói másképpen nyitják meg az Excel korábbi verzióiban létrehozott munkafüzeteket, néhány érték egy közzétett és törölt munkafüzetben látható, ha az Excel újabb verzióival nyitja meg őket. Ha a munkafüzeteket a Microsoft Excel egy újabb verziójában nyitja meg, a rendszer újraszámolja az adatokat, ami magában foglalja az IBM TM1 adatok frissítését is. Az adatok hitelesítése a munkafüzetet megnyitó felhasználó hitelesítő adataival történik. 68 Planning Analytics for Microsoft Excel

75 Dinamikus adatok konvertálása pillanatképekké (statikus adatokká) Ha olyan munkafüzetet, munkalapot vagy böngészést módosít, amelyet nem szeretne frissíteni a tartalomtárból származó módosításokkal, a dinamikus adatelemeket pillanatképekké (statikus adatokká) alakíthatja, ha leválasztja azokat az adatforrásról. Ha pillanatképekké konvertálja a dinamikus adatokat, a rendszer a lekérdezéssel kapcsolatos minden információt (például számításokat és szűrőket) eltávolít, az adatértékeket azonban megőrzi. Ha egy munkafüzet minden jelentését pillanatképpé szeretné konvertálni, az eszközsávon kattintson a Pillanatkép > Könyv konvertálása Pillanatképsá gombra. Ha egy munkalapot szeretne statikus adatokká alakítani, kattintson a jobb gombbal egy cellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Konvertálás pillanatképpé > Munkalap konvertálása Pillanatképsá elemre. Ha egy cellát vagy cellatartományt szeretne statikus adatokká alakítani, kattintson a jobb gombbal egy cellára vagy tartományra, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Konvertálás pillanatképpé > Kijelölt cellák konvertálása Pillanatképsá elemre. Ha jelentések adatait szeretné konvertálni, kövesse az alábbi lépéseket: v Böngészés nézet vagy lista esetén a forrásfában bontsa ki az Aktuális áttekintés csomópontot. Kattintson a jobb gombbal a Böngészés nézet vagy lista elemre, majd kattintson a Konvertálás pillanatképpé elemre. Ha minden Böngészés nézetek és lista elemet konvertálni szeretne, kattintson a jobb gombbal az Aktuális áttekintés mappára, majd kattintson az Összes konvertálása Pillanatképeksá elemre. v Gyorsjelentés esetében a forrásfában bontsa ki a Gyorsjelentések elemet. Kattintson a jobb gombbal a Gyorsjelentés elemre, majd kattintson az Konvertálás pillanatképpé elemre. Ha minden Gyorsjelentést konvertálni szeretne, kattintson a jobb gombbal a Gyorsjelentések mappára, majd kattintson az Konvertálás pillanatképpé elemre. v Egyéni jelentések, Dinamikus jelentések és cellaalapú jelentések esetében kattintson a jobb gombbal a jelentés bármelyik cellájára, és kattintson az IBM Planning Analytics > Konvertálás pillanatképpé > Munkalap konvertálása Pillanatkép elemre. Munkalapok másolása és áthelyezése Másolhatja vagy áthelyezheti az IBM TM1-adatokon alapuló jelentéseket tartalmazó munkalapokat. A munkalapok másolását vagy áthelyezését munkafüzeten belül vagy munkafüzetek között is elvégezheti. Mielőtt elkezdené Ha Gyorsjelentést tartalmazó munkalapot szeretne másolni, a munkalap másolása vagy áthelyezése előtt indítsa el az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazást. 1. Lépjen a másolni vagy áthelyezni kívánt munkalapra. 2. Kattintson a jobb gombbal a munkalap fülére, majd kattintson a Másolás lehetőségre. 3. Másolja a munkalapot. További információt a Microsoft Excel online súgójában talál. 6. fejezet Adatok és jelentések használata 69

76 Elemzés megosztása Megoszthatja elemzéseit, hogy a kollégáinak lehetősége legyen fontos információk megtekintésére vagy a saját adataikkal való hozzájárulásra. Számos lehetőség létezik az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel-kompatibilis munkafüzetek tárolására és terjesztésére. Munkafüzet közzététele TM1 Server alkalmazásmappare Közzétehet TM1 jelentéseket tartalmazó munkafüzeteket egy TM1 Server alkalmazásmappare. Lista, Böngészés nézetek, Gyorsjelentések,Dinamikus jelentések és Egyéni jelentések elemeket tehet közzé. Tegyen közzé egy munkafüzetet, hogy megoszthassa más felhasználókkal. Ez a videó azt mutatja be, hogyan tehet közzé egy munkafüzetet: 2Pqy2r4rSZs Erről a feladatról Munkafüzetek közzétételekor a rendszer a TM1 Server alkalmazásmappa alá menti azokat. A Munkafüzet ezután megnyitható a TM1 Web és a(z) IBM Planning Analytics Workspace eszközben. Alapértelmezés szerint a munkafüzeteket a rendszer privátként teszi közzé, kivéve, ha a munkafüzetet nyilvános mappába teszi közzé, vagy ha privátról nyilvánosra módosítja a munkafüzetet. A privát munkafüzeteket csak Ön érheti el. A nyilvános munkafüzeteket minden olyan felhasználó elérheti, aki hozzáférési engedélyekkel rendelkezik azon TM1 Server alkalmazásmappahez, ahol közzétette a munkafüzetet. A lista és Böngészés nézetek elemek statikus weblapokként jelennek meg a TM1 Web és a(z) IBM Planning Analytics Workspace eszközben. Ez azt jelenti, hogy az adatok beolvasása nem a TM1 Server alkalmazásmapparől történik, és így nem változnak, ha a szerveren módosulnak az adatok. Az Egyéni jelentések, a Gyorsjelentések és a Dinamikus jelentések élő weblapokként jelennek meg. Az élő weblapok folyamatos kapcsolatban vannak a TM1 Server alkalmazásmapparel. Ha a szerveren lévő adatok módosulnak, a változás az élő weblapokon is megjelenik. Az almappák segítségével rendezheti a munkafüzeteket. Az Ön által létrehozott mappákat és munkafüzeteket átnevezheti vagy törölheti. Közzétehet például egy Budget Plan nevű munkafüzetet egy Planning Sample nevű TM1 Server alkalmazásmappare a Budget nevű mappában. A TM1 Web eszközben a költségvetésiterv-jelentés megnyitásához csatlakozzon a Planning Sample szerverhez, és lépjen az Applications > Budget mappába. A munkafüzet a TM1 Web eszközben statikus weblapként jelenik meg. Megjegyzés: A munkalapok a IBM Cognos Analytics rendszerre való közzétételével kapcsolatos információ: Böngészés közzététele az IBMCognos Connection portálon oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Közzététel lehetőségre. 2. Válasszon ki egy TM1 kapcsolatot. 3. Válasszon ki egy TM1 Server alkalmazásmappat.

77 4. Válasszon egy mappát, vagy hozzon létre új mappát. Alapértelmezés szerint az új mappák privát mappák. Ha mások számára is elérhetővé szeretne tenni egy új mappát, egy adminisztrátor kattintson a jobb gombbal a mappára, majd kattintson a Legyen nyilvános elemre. 5. Adjon meg nevet a munkafüzethez. 6. Választható: Adjon meg egy leírást. 7. Választható: Az adminisztrátorok a Legyen nyilvános jelölőnégyzetre kattintva nyilvánossá tehetik a munkafüzetet. 8. Kattintson a Közzététel gombra. Munkafüzetek közzététele az IBM Cognos Connection portálon Közzé teheti az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel-alapú munkafüzeteit az IBM Cognos Connection portálon, és megoszthatja azokat más felhasználókkal biztonságos, központilag felügyelt módon. A felhasználók az IBM Cognos Analytics rendszerbeli felhasználóhitelesítési jogosultságaik szerint frissíthetik az adatokat. Ez a feladat a Közzétételi metódussal automatizálható is. További információk: Közzététel oldalszám: 233. Ha a felhasználóinál nincs telepítve az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, a dokumentumot és tartalmát megtekinthetik, azonban az adatokat és a tartalmat nem tudják frissíteni. A TM1-munkafüzetek TM1 Server alkalmazásmappaen való közzétételével kapcsolatos további információ: Munkafüzet közzététele TM1 Server alkalmazásmappare oldalszám: Nyissa meg a munkafüzetet. 2. Adja meg, hogy a munkafüzetet a friss adatokkal kívánja-e menteni: v A munkafüzet mentéséhez a legfrissebb adatokkal, a IBM Planning Analytics lapon v kattintson az Összes adat frissítése ikonra. A munkafüzet adatok nélküli sablonként történő mentéséhez az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Törlés ikonra, majd válassza ki a megfelelő beállítást. 3. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Közzététel ikonra. 4. Amikor a rendszer felszólítja erre, kattintson névterére és írja be felhasználónevét és jelszavát. 5. A Keresés helye mezőben kattintson azon IBM Cognos BI rendszerre, amelyen a munkafüzetet közzé szeretné tenni. 6. Válassza ki azt a mappatípust, amelybe a munkafüzetet menteni szeretné: v v A munkafüzet nyilvános mappába történő mentéséhez kattintson a Nyilvános mappák elemre. A munkafüzet saját mappába történő mentéséhez kattintson a Saját mappák lehetőségre. 7. A Név mezőben adja meg a munkafüzet nevét. 8. Ha szeretné, a Leírás mezőben adja meg a munkafüzet leírását. 9. Kattintson a Megnyitás elemre. 6. fejezet Adatok és jelentések használata 71

78 Eredmények A munkafüzet közzététele megtörtént az IBM Cognos Connection portálon. Böngészés közzététele az IBMCognos Connection portálon A Böngészés nézetet vagy listát az IBM Cognos Connection portálon közzétéve elérhetővé teheti más felhasználók számára is. Az IBMCognos Connection portálon csak a jelenleg aktív munkalapon szereplő böngészés lesz közzétéve. A munkafüzetek IBM Cognos Analytics-szerverre való közzétételével kapcsolatos további információ: Munkafüzetek közzététele az IBM Cognos Connection portálon oldalszám: 71. Mielőtt elkezdené Az adminisztrátornak először jogosultságot kell adnia a jelentések IBM Cognos Connection portálon való közzétételére. 1. Hozza létre, és mentse a munkafüzetet. 2. Lépjen a közzétenni kívánt böngészést tartalmazó lapra. 3. A IBM Planning Analytics lapon kattintson a Közzététel elemre. Megjelenik a Közzététel párbeszédpanel. 4. A Kapcsolat mezőben kattintson arra a rendszerre, amelyben a böngészést közzé szeretné tenni. 5. Válassza ki azt a mappatípust, amelybe a böngészést menteni szeretné: v v A böngészés nyilvános mappába történő mentéséhez kattintson a Nyilvános mappák lehetőségre. A böngészés privát mappába történő mentéséhez kattintson a Saját mappák lehetőségre. 6. A Név mezőbe írjon be nevet. Az alapértelmezett név a mentett munkafüzet neve. 7. A Leírás mezőben adja meg a jelentés leírását. 8. Kattintson a Megnyitás elemre. Eredmények A böngészés elmentésre került az IBM Cognos Connection portálon. Dimenziós modellezésű relációs (DMR) és OLAP-adatok kezelése A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel adatelemei hierarchikus elrendezésűek. Dimenziós adatforrások az OLAP- és a dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások. A forrásfa az adatokat hierarchikus módon jeleníti meg. Megjegyzés: A dimenziók szintjeinek és tagjainak neve a modellből származik. A modellező feladata, hogy könnyen értelmezhető neveket adjon az egyes elemeknek. 1. Csomag A csomagok jelentésbe beszúrható elemeket tartalmazó modellek részhalmazai. 72 Planning Analytics for Microsoft Excel

79 2. Dimenzió A dimenziók a vállalkozás fő aspektusait (például termékeket, dátumokat vagy piacokat) leíró adatok tág csoportosításai. Az Információ dimenzió további objektumokat tartalmaz - például a Rendszer neve és a Csomag neve objektumokat -, amelyek szintén átvontathatók a munkalapra. 3. Szinthierarchia A szinthierarchiák szűkebb csoportosítások a dimenziókon belül. Az Év dimenzió használatával például az adatok kisebb csoportokba rendezhetők (például Év, Aktuális hónap és Minden dátum). 4. Tagok mappája A tagok mappái az adott hierarchiában vagy szinten lévő tagokat tartalmazzák. Az Év szinthierarchia Tagok mappája például az Év, Negyedév és Hónap szinteken található összes információt tartalmazza. 5. Szint A szintek olyan pozíciók a dimenzióhierarchiában, amelyek azonos részletsorrendű információkat tartalmaznak, és közös tulajdonságokkal rendelkeznek. Egy szinthierarchián belül - a gyökérszinttel kezdődően - több szint is lehet. Az Év szinthierarchiában például az alábbi szintek találhatók. 7. táblázat: Példa az Év szinthierarchia kapcsolódó szintjeire Szint Szint neve Leírás Gyökér Évek A gyökérszint. Első Év Az Évek gyökérszinten lévő évek. Például 2004., és Második Negyedév Az Év szinten lévő évek negyedévei. Példa: negyedév, negyedév és negyedév. Harmadik Month A Negyedév szinten lévő negyedévek hónapjai. Példa: január, február és március. Megjegyzés: A táblázatban nem látható Mérőszámok dimenzió az adatforrásban elérhető mérőszámokat tartalmazza. A Cognos TM1 TurboIntegrator folyamatok futtatása Futtathat IBM Cognos TM1 TurboIntegrator folyamatokat az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel termékből. Egy TurboIntegrator folyamat TurboIntegrator függvények és parancsok parancsfájlját tartalmazza az adatok programozott módon történő importálásához, valamint TM1 objektumok, például kockák és dimenziók létrehozásához és módosításához. Egy IBM TM1 adminisztrátor hozhatja létre a TurboIntegrator folyamatot, és mentheti azt egy IBM TM1-szerveren. Az adminisztrátor emellett biztonsági jogosultságokat rendelhet hozzá a TurboIntegrator folyamathoz. Olvasási jogosultsággal kell rendelkeznie a TurboIntegrator folyamat a forrásfából való eléréséhez az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben. Nem hozhat létre TurboIntegrator folyamatot az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel szoftverben. Közvetlenül a forrásfáról futtathat, figyelhet meg és szakíthat meg TurboIntegrator folyamatokat. A TurboIntegrator folyamatok paramétereit a forrásfáról is módosíthatja. 6. fejezet Adatok és jelentések használata 73

80 1. Az elérhető folyamatok megtekintéséhez bontsa ki a Folyamatok csomópontot a forrásfán. 2. Kattintson a jobb gombbal egy feldolgozásra, majd kattintson a Paraméterek szerkesztése lehetőségre a szerkesztéshez. 3. Kattintson a jobb gombbal egy feldolgozásra, majd kattintson a Feldolgozás futtatása lehetőségre a futtatásához. Megjegyzés: Jelentős hiba észlelése esetén a TurboIntegrator feldolgozás visszagörgetést végez a módosítások véglegesítésének mellőzésével. Az olyan hibák például, mint amikor egy adatforrás nem nyitható meg vagy nem létező kockába történik írási kísérlet, jelentős hibák, és visszagörgetést eredményeznek. Alapértelmezés szerint egy folyamat futtatása közben nem jelenik meg állapotjelző. A futó folyamatok végrehajtásának megfigyeléséhez kattintson a jobb gombbal a Folyamatok lehetőségre, majd kattintson az Aktív folyamatok lehetőségre. Az Aktív folyamatok ablakban megfigyelheti a folyamatok végrehajtását, valamint megszakíthat futó folyamatokat. Olyan műveletgombot is létrehozhat, amely TurboIntegrator folyamat futtatására szolgál. További információ: Folyamat futtatása oldalszám: 219. A TurboIntegrator-folyamatokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az IBM Cognos TM1 TurboIntegrator dokumentációját. 74 Planning Analytics for Microsoft Excel

81 7. fejezet TM1 adatok böngészése Böngészés nézetek és listák Ha Böngészés nézet vagy lista segítségével szeretné böngészni az IBM TM1-adatokat, jelöljön ki egy IBM Planning Analytics-adatforrást, majd válassza ki a Böngészés nézet vagy lista soraiban és oszlopaiban elhelyezni kívánt elemeket. Böngészés nézet vagy lista létrehozása előtt az adminisztrátornak létre kell hoznia egy TM1-adatforrást, és közzé kell tennie azt egy, a felhasználó által elérhető helyen. Az adminisztrátornak a hozzáférési jogosultságokat is konfigurálnia kell. Az adminisztrátorok az IBM Cognos TM1 Performance Modeler vagy az IBM Cognos TM1 Architect alkalmazásban hozhatnak létre adatforrásokat és rendelhetnek hozzá hozzáférési jogosultságokat. Amikor Böngészés nézetet vagy listát hoz létre, észre fogja venni, hogy az IBM Planning Analytics menüszalag módosul, és szerepel rajta egy böngészési csoport, valamint egy áttekintési sáv. Az Áttekintési sáv akkor jelenik meg, amikor egy böngészési nézetet vagy listát tekint meg. Az áttekintési területet kényelmesen használhatja a Böngészés nézet vagy lista tartalmának gyors böngészésére és módosítására. A Böngészés nézetekre vonatkozóan az áttekintési terület a sorokat, oszlopokat és a kontextusterületeket jeleníti meg. Úgy töltheti fel a Böngészés nézet objektumot adatokkal, hogy az adatforrásból származó elemeket ad hozzá ezekhez a területekhez. A Kontextus területen megadott elemeket az értékek szűrésére használja a rendszer. A sorok, az oszlopok és a kontextusterület egyes mezői az adatforrás egy-egy adatkészletét képviseli. A böngészési csoport olyan eszközöket tartalmaz, amelyekkel Böngészés nézetét vagy listáját kezelheti. Visszavonás - A Visszavonás eszköz segítségével visszavonhatja a legutóbbi műveletet. 75

82 Megjegyzés: Alapértelmezésben legfeljebb 15 műveletet végezhet. A visszavonási korlát a Beállítások párbeszédablakban módosítható. Újból - Az Újból eszköz segítségével megismételheti a legutóbbi műveletet. Nézet mentése - A Nézet mentése eszköz segítségével Böngészés nézetet vagy listát menthet. Visszaállítás - A Visszaállítás eszköz használatával Böngészés nézetet vagy listát állíthat alaphelyzetbe. Ez a művelet kiüríti a Böngészés nézetet vagy listát. Sorok és oszlopok felcserélése - A Sorok és oszlopok felcserélése eszköz segítségével felcserélheti egy Böngészés nézet sorait és oszlopait az adatok más megjelenítéséhez. További részletek: Sorok és oszlopok felcserélése oldalszám: 85. Elnyomás típusa - Az Elnyomás típusa eszköz használatával elnyomhatja/elrejtheti a sorokban és oszlopokban előforduló nullákat, a sorokat és oszlopokat, illetve választhatja, hogy egyáltalán nem alkalmaz elnyomást. MDX - Az MDX eszköz használatával megtekintheti vagy szerkesztheti a jelentés MDX kifejezését. Tervezési mód - A Tervezési mód eszköz segítségével lehetővé teheti a csak módosítások esetén történő adatfrissítést. Szerverformátumok használata - A Szerverformátumok használata eszközzel szerverformátumokat használhat a Böngészés nézet vagy lista frissítése során. Az eszköz frissítéskor eltávolítja az egyéni formázásokat. Konvertálás - A Konvertálás eszközzel konvertálhat egy Böngészés nézetet Gyorsjelentéssé, Dinamikus jelentéssé vagy Egyéni jelentéssé. További részletek: Konvertálás más jelentéstípusokba oldalszám: 90. Tulajdonságok - A Tulajdonságok eszköz segítségével beállíthatja a Böngészés nézet vagy lista adott munkalapra jellemző tulajdonságait. További részletek: Tulajdonságok beállítása oldalszám: 91. Áttekintés - Az Áttekintés eszköz használatával megjelenítheti vagy elrejtheti az Áttekintési sávot. Lista létrehozása Az IBM TM1 adatai között listák segítségével végezhet böngészést. A listaböngészések használatával részletes információkat, például vevőlistákat vagy terméklistákat jeleníthet meg az adatbázisból. 76 Planning Analytics for Microsoft Excel

83 A listaböngészések az adatokat sorokban és oszlopokban megjelenítő jelentések. Létrehozhat listát például azért, hogy rákereshessen a tagok nevére egy dimenzióban, majd hivatkozhasson a tagokra egy másik munkalapon, ahol paraméterek beállítására használhatja azokat. Kapcsolódó fogalmak: Üres oszlopok beszúrása oldalszám: 78 Üres terület létrehozásához vagy cellaalapú számítások hozzáadásához szúrjon be üres oszlopot a listába. Az új oszlopba beszúrhat bármilyen (például ÁTL, MIN vagy MAX) Microsoft Excel-számítást, illetve hivatkozhat listán belüli vagy kívüli cellákra is. Kapcsolódó feladatok: Lista létrehozása Lista létrehozásakor kezdje egy üres listával, majd húzzon elemeket afeladatpanelről a listára. Tagok beszúrása oldalszám: 80 A forrásfából beszúrhat tagokat a TM1-adatokat használó Böngészés nézet soraiba és oszlopaiba. Emellett a TM1-adatokat használó lista oszlopaiba is beszúrhat tagokat. Üres cellák elnyomása oldalszám: 78 A szórványos adatok üres cellákat megjelenítő listákat eredményezhetnek. A szórványos adatok a listából való eltávolítása érdekében letilthatja az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellákat. Microsoft Excel számítások beillesztése oldalszám: 92 Bármilyen Microsoft Excel-számítást (ÁTL, MIN, MAX) beszúrhat egy Böngészés nézetbe vagy listába. Hivatkozhat a böngészésen belüli vagy kívüli cellákra is. Sorok vagy oszlopok beágyazása oldalszám: 83 A Böngészés nézet sorainak és oszlopainak beágyazásával összehasonlíthatja az egy sorban vagy oszlopban lévő, egynél több dimenzióból származó adatokat. Vegyünk például egy Böngészés nézetet, amely a termékcsoportok értékesítéseit tartalmazza az elmúlt pénzügyi évre vonatkozóan. Egy sor beágyazásával tovább bonthatja az értékesítéseket rendelési mód szerint. Oszlopok átnevezése és átrendezése oldalszám: 78 A TM1-listákban átrendezheti az oszlopokat. Az oszlopokat nem lehet átnevezni. A böngészés által használt rendszer és adatforrás módosítása oldalszám: 93 A böngészések által használt IBM Cognos rendszer módosítható. Módosíthat egy böngészés által használt adatforrást is. Lista létrehozása Lista létrehozásakor kezdje egy üres listával, majd húzzon elemeket afeladatpanelről a listára. Mielőtt elkezdené Rendelkezik hozzáféréssel egy IBM Planning Analytics-adatforráshoz. Az adminisztrátor konfigurálta a hozzáférési jogosultságokat. 1. Jelentkezzen be egy TM1 rendszerbe, és válasszon ki egy adatforrást. További információk: Adatforrás megnyitása oldalszám: 27. A Feladatpanelen található forrásfa megjeleníti az adatforrás kockáját és kapcsolódó elemeit (például nézetek). 2. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Lista gombra. 3. Adjon hozzá tagokat a listához. Húzzon dimenziókat, halmazokat vagy tagokat a Feladatpanel felületről az Oszlopok lerakási zónába. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 77

84 Üres oszlopok beszúrása Üres terület létrehozásához vagy cellaalapú számítások hozzáadásához szúrjon be üres oszlopot a listába. Az új oszlopba beszúrhat bármilyen (például ÁTL, MIN vagy MAX) Microsoft Excel-számítást, illetve hivatkozhat listán belüli vagy kívüli cellákra is. Kattintson a jobb gombbal a lista adott oszlopfejlécére, ahová oszlopot szeretne beszúrni, és kattintson a IBM Planning Analytics > Felhasználói sor/oszlop beszúrása elemre. A rendszer hozzáad egy üres oszlopot a kijelölt oszlop mellett. Üres cellák elnyomása A szórványos adatok üres cellákat megjelenítő listákat eredményezhetnek. A szórványos adatok a listából való eltávolítása érdekében letilthatja az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellákat. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson az Elnyomás típusa lehetőségre. 2. Kattintson a Csak a sorok elnyomása elemre. Eredmények Az elnyomott elemek el vannak rejtve. Megjegyzés: Az elnyomás megszüntetéséhez ismételje meg az 1. lépést, majd kattintson a Nincs elnyomás lehetőségre. Oszlopok átnevezése és átrendezése A TM1-listákban átrendezheti az oszlopokat. Az oszlopokat nem lehet átnevezni. 1. Az Áttekintési területen kattintson az átrendezni kívánt oszlop melletti nyílra, és válassza az Átrendezés/Átnevezés lehetőséget. Megjelenik az Átrendezés/átnevezés párbeszédpanel. 2. Az oszlopok átrendezéséhez kattintson egy oszlop nevére, és a nyílgombok segítségével mozgassa az oszlopot. 3. Kattintson az OK gombra. Böngészés nézet létrehozása Az IBM TM1 adatai között Böngészés nézetek segítségével végezhet böngészést. A Böngészés nézetek használatával gyorsan módosíthatja a teljesítmény mérőszámainak, például az árbevételek vagy a tervezett gyártási költségek megtekintésének a módját. Összehasonlíthatja és kezelheti az adatokat, így jobban átláthatók az adatok közötti kapcsolatok és az egyes adatelemek relatív fontossága. Függetlenül attól, hogy az árbevétel növekedését szeretné felmérni vagy a legjobban teljesítő értékesítőket szeretné azonosítani, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel biztosítja a böngészéshez és visszaíráshoz szükséges szűrési és rendezési funkciókat. Ha már jól ismeri a böngészés alapjait, a Böngészés nézet elemeket olyan feladatokkal is gazdagíthatja, mint a sorok és oszlopok kezelése, számítások hozzáadása és az eredmények megosztása. További információ: Sorok vagy oszlopok beágyazása oldalszám: 83, Kiszámított sorok és oszlopok hozzáadása oldalszám: 84 és Munkafüzet közzététele TM1 78 Planning Analytics for Microsoft Excel

85 Server alkalmazásmappare oldalszám: 70. A Böngészés nézetek adatait szerkesztheti is. További információk: Adatok szerkesztése oldalszám: 88. Böngészés nézet létrehozása Böngészés nézet létrehozása egy nézet használatával: Létrehozhat Böngészés nézeteket a kockanézet bármelyik nézetéből. A nézetek a forrásfa Nézetek mappájában találhatók. Ez a videó azt mutatja be, hogyan hozható létre Böngészés nézet egy nézet használatával: Mielőtt elkezdené Rendelkezik hozzáféréssel egy IBM Planning Analytics-adatforráshoz. Az adatforrás nézeteket tartalmaz. Az adminisztrátor konfigurálta a hozzáférési jogosultságokat. 1. Jelentkezzen be egy TM1 rendszerbe, és válasszon ki egy adatforrást. További információk: Adatforrás megnyitása oldalszám: 27. A feladatpanelen található forrásfa megjeleníti az adatforrás kockáját és kapcsolódó elemeit (például nézetek). 2. Bontsa ki a Nézetek mappát. 3. Hozzon létre egy Böngészés nézetet az alábbi módszerek valamelyikével. v v v v Húzzon egy nézetet egy üres Böngészés nézetre. Kattintson a jobb gombbal egy nézetre, majd kattintson a Böngészés > Új lapon elemre. Egy meglévő Böngészés nézet lecseréléséhez húzzon egy nézetet a Böngészés nézetre. Vagy kattintson a jobb gombbal egy nézetre, majd kattintson a Böngészés cseréje elemre. Ha egy listát Böngészés nézetté szeretne konvertálni, húzzon egy nézetet a listára. 4. A nézet mentéséhez kattintson a Mentés gombra. Dönthet úgy, hogy privát nézetként menti, ez esetben a forrásfa Nézetek mappája alatt található Privát nézetek mappából lesz elérhető. Böngészés nézet létrehozása az alapoktól: Böngészés nézetet létrehozhat az alapoktól is. Elkezdheti egy üres Böngészés nézettel, és áthúzhat elemeket a forrásfából a Böngészés nézetre. Mielőtt elkezdené Hozzáféréssel kell rendelkeznie egy IBM Planning Analytics-adatforráshoz. Az adminisztrátor konfigurálta a hozzáférési jogosultságokat. Erről a feladatról Ez a videó a Böngészés nézet létrehozását mutatja be: 1. Jelentkezzen be egy TM1 rendszerbe, és válasszon ki egy adatforrást. További információk: Adatforrás megnyitása oldalszám: 27. A feladatpanelen található forrásfa megjeleníti az adatforrás kockáját és kapcsolódó elemeit (például nézetek). 7. fejezet TM1 adatok böngészése 79

86 2. A IBM Planning Analytics lapon kattintson a Böngészés gombra. A Böngészés nézet létrejön egy új munkalapon. 3. Adjon hozzá tagokat a sorokhoz és oszlopokhoz. További információk: Objektumok hozzáadása sorokhoz, oszlopokhoz és a kontextusterülethez oldalszám: 82. Tipp: Létrehozhat nézetek használatával Böngészés nézeteket. A forrásfában bontsa ki a Nézetek csomópontot, és húzzon át egy nézetet a Böngészés nézetre. 4. Ha kívánja, hozzáadhat tagokat a kontextusterülethez. Tagok beszúrása A forrásfából beszúrhat tagokat a TM1-adatokat használó Böngészés nézet soraiba és oszlopaiba. Emellett a TM1-adatokat használó lista oszlopaiba is beszúrhat tagokat. Erről a feladatról A tagok beszúrásának módját a Feladatpanel beszúrási beállításával vezérelheti. Az alábbi beszúrási lehetőségeket használhatja. v Egyetlen tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot szúrja be. v Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot és annak összetevőit azonos szintre szúrja be dinamikus halmazként. v Leszármazottakkal rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet, valamint összetevő elemeinek összes szintjét beszúrja dinamikus halmazként. v Elődökkel rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet és annak összes kapcsolódó összetevőjét beszúrja dinamikus halmazként. v Bemenetekkel rendelkező tag beszúrása, amely egy elemet és annak beviteli vagy levélelemeit szúrja be dinamikus halmazként. Emellett egyszerre beszúrhatja egy szint összes elemét is: Egy szint összes tagjának beszúrása oldalszám: 81. Egy Böngészés nézetben beszúrhat tagokat ugyanazon dimenzió különböző szintjeiről is: Tagok beszúrása egy dimenzió több szintjéről oldalszám: 81. A gyakran használt tagcsoportok esetében létrehozhat halmazokat, hogy gyorsabban végezhessen kijelöléseket. A halmazokkal kapcsolatos további információk: TM1-halmazok oldalszám: A Feladatpanel panelen kattintson a ikonra, majd válassza ki a kívánt beállítást. 2. A forrásfában jelölje ki a beszúrni kívánt tagokat. 3. Húzza a tagokat a kívánt helyre a böngészésben. Ha a Böngészés nézetben már meglévő tagokhoz kíván új tagot hozzáadni, a Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett húzza át az új elemeket a kívánt lerakási zónába. Az elem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi. A Shift vagy a Ctrl billentyű lenyomva tartásával több tagot is kijelölhet egy dimenzióban, majd áthúzhatja azokat a böngészésbe. Ha több tagot jelöl ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek be a Böngészés nézetbe. Elkerülheti a tagok újrarendezését azok a Böngészés nézetbe történő áthúzása után, ha a kívánt elhelyezési sorrendben kattint a tagokra. 80 Planning Analytics for Microsoft Excel

87 Tagok beszúrása egy dimenzió több szintjéről: Vegyes összehasonlítások esetében egy dimenzió különböző szintjeiről származó tagokat egymás mellé helyezhet egy TM1 Böngészés nézetben. Erről a feladatról Kiválaszthatja egy dimenzió tagjait a forrásfán. Választhat folytonos és nem folytonos tagokat is különböző szintekről. A tagok kijelölése után azokat a Böngészés nézetre húzhatja. A gyakran használt tagcsoportok esetében létrehozhat halmazokat, hogy gyorsabban végezhessen kijelöléseket. A halmazokkal kapcsolatos további információkért lásd: TM1-halmazok oldalszám: A forrásfán bontsa ki a dimenziót, és keresse meg a beszúrni kívánt tagokat. 2. A Shift vagy a Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett kattintva több tagot is kijelölhet egy dimenzióban, majd áthúzhatja azokat a Böngészés nézetre. Tipp: Ha több tagot jelöl ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek be a Böngészés nézetbe. Elkerülheti a tagok újrarendezését azok a Böngészés nézetbe történő áthúzása után, ha a kívánt elhelyezési sorrendben kattint a tagokra. Eredmények A tagok megjelennek a Böngészés nézetben. Egy szint összes tagjának beszúrása: Beszúrhatja egyszerre egy szint összes elemét egy TM1-Böngészés nézetbe. A szintek határozzák meg az adatok csoportosításának módját a dimenziókban. Erről a feladatról Ezzel a módszerrel több összevont elem azonos szintjén található tagokat szúrhat be. A Region dimenzió tartalmazhat például régió-, ország- és városszintet. Egy országra kattintva azonnal beszúrhatja a Böngészés nézetbe a Region dimenzió összes országát. 1. A forrásfán bontsa ki azt az egy tagot, amely a Böngészés nézetbe beszúrni kívánt részletet tartalmazza. 2. A Szint elemről húzza át a szintet a lerakási zónába. Eredmények A tagokat a rendszer beszúrja a Böngészés nézetbe. Megjegyzés: A forrásfa használatával is beszúrhat szinteket. A forrásfában bontson ki egy dimenziót, bontsa ki a Szintek csomópontot, majd húzzon egy szintet a Böngészés nézetbe. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 81

88 Objektumok hozzáadása sorokhoz, oszlopokhoz és a kontextusterülethez Jelölje ki a TM1 Böngészés nézetben megjeleníteni kívánt adatokat. Beszúrhat dimenziókat, tagokat és részhalmazokat. Másik lehetőségként egy nézet használatával is feltöltheti a Böngészés nézetet. 1. Hozzon létre egy Böngészés nézetet egy IBM Planning Analytics használatával. 2. Ha egy nézet használatával szeretné feltölteni a Böngészés nézetet, a forrásfában bontsa ki a Nézetek csomópontot, és húzzon át egy nézetet a Böngészés nézetre. Vagy húzzon egy dimenziót, tagot vagy halmazt a lerakási zónába. a. Húzzon egy dimenziót, tagot vagy halmazt a Sorok lerakási zónába. b. Húzzon egy dimenziót, tagot vagy halmazt az Oszlopok lerakási zónába. c. Húzzon dimenziókat, tagokat vagy halmazokat a kontextusterületekre. Ez a lépés nem kötelező. A kontextusterület használatával szűrheti a Böngészés nézetben található adatokat. Ha például termékek szerint szeretné szűrni az adatokat, húzza a Termékek dimenzió egy tagját a kontextusterületre. Ha egy tagot áthúz egy lerakási zónába, a rendszer alapértelmezés szerint beszúrja a tagot és annak gyerekeit. A tagok beszúrásával kapcsolatos további információk: Tagok beszúrása oldalszám: 80. Ha például a Retailers nevű dimenziót szeretné megjeleníteni a sorokban, kattintson rá a forrásfában és húzza át a Sorok lerakási zónába. 3. Mentse a munkafüzetet. Eredmények A tagok megjelennek a Böngészés nézet soraiban és oszlopaiban. Oszlopok és sorok Oszlopok és sorok átnevezése: Nem nevezhet át oszlopokat vagy sorokat egy TM1-Böngészés nézetben. Sorok vagy oszlopok átrendezése: A sorok és oszlopok, többek között a számított oszlopok és sorok is áthelyezhetők egy TM1 Böngészés nézetben. 1. Az Áttekintési területen kattintson a sor vagy oszlop melletti nyílra, és válassza az Átrendezés/Átnevezés lehetőséget. 2. Módosítsa a tagok sorrendjét a nyilak segítségével. 3. Kattintson az OK gombra. Eredmények A sor vagy oszlop a Böngészés nézet más soraihoz vagy oszlopaihoz képest elmozdul. 82 Planning Analytics for Microsoft Excel

89 Sorok vagy oszlopok beágyazása: A Böngészés nézet sorainak és oszlopainak beágyazásával összehasonlíthatja az egy sorban vagy oszlopban lévő, egynél több dimenzióból származó adatokat. Vegyünk például egy Böngészés nézetet, amely a termékcsoportok értékesítéseit tartalmazza az elmúlt pénzügyi évre vonatkozóan. Egy sor beágyazásával tovább bonthatja az értékesítéseket rendelési mód szerint. A listákba beágyazhat oszlopokat is. Az áttekintési területen a beágyazott elemeket jelölő mezők húzásával módosíthatja a beágyazási sorrendet. 1. A forrásfában kattintson a beszúrni kívánt elemre. Kiválaszthat egy dimenziót, egy halmazt vagy egy dimenzió egy vagy több tagját. 2. Húzza az elemet a Sorok vagy Oszlopok lerakási zónában a kívánt helyre. Vagy húzza az elemet a böngészésre a kívánt helyen. Az elem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi. Üres oszlopok vagy sorok beszúrása: Üres terület létrehozásához vagy cellaalapú számítások hozzáadásához szúrjon be üres sort vagy oszlopot a Böngészés nézetbe. Az új sorba vagy oszlopba beszúrhat bármilyen Microsoft Excel-számítást (például ÁTL, MIN vagy MAX). Erről a feladatról Az adattípustól függően (például relációs vagy aszimmetrikus) nagyon különböző eredmények születhetnek. Próbálja ki a különböző megközelítéseket annak kiderítéséhez, hogy melyik illeszkedik a használt környezethez. Miután beszúrt egy sort vagy oszlopot egy Böngészés nézetbe, a sorok vagy oszlopok két külön elemtömbbe lesznek szétválasztva a beszúrt sor vagy oszlop előtt és után. Ha szeretné használni a Szint kibontása / Szint visszazárása lehetőséget, akkor azt külön minden tömbnél meg kell tennie. 1. Kattintson a Böngészés nézet azon oszlop- vagy sorfejlécére, ahová az oszlopot vagy sort be kívánja illeszteni. Ha a Böngészés nézet területe kiterjed, győződjön meg arról, hogy nem írja felül az elemeket. 2. Kattintson az IBM Planning Analytics > Felhasználói sor/oszlop beszúrása gombra. Üres sor vagy oszlop jelenik meg a kijelölt sor vagy oszlop mellett vagy alatt. Eredmények Az üres sor vagy oszlop bekerül a Böngészés nézetbe. A sort vagy oszlopot üresen is hagyhatja. Az üres oszlopot vagy sort fel is töltheti egy Microsoft Excel-számítással. További információk: Microsoft Excel számítások beillesztése oldalszám: fejezet TM1 adatok böngészése 83

90 Kiszámított sorok és oszlopok hozzáadása: Számítások beszúrásával bővítheti a Böngészés nézet tartalmát az adatforrás további információinak származtatásával. Például létrehoz egy számlát, és minden megrendelt terméknél meg kívánja tekinteni a teljes értékesítési mennyiséget. Hozzon létre olyan számított oszlopot, amely a termék árának és a megrendelt mennyiségnek a szorzatát képezi. Erről a feladatról Az egyszerű aritmetikai számítások mellett az alábbi számításokat végezheti el: % / A kiválasztott tag értékét számítja ki egy másik tag százalékaként, például a negyedik negyedévét a teljes év százalékaként vagy a tényleges értéket a cél százalékaként. %-os változás A kiválasztott tag értékének változását számítja ki százalékban, például az évenkénti növekedést vagy a varianciát a céltól. Az alap %-a Ez a számítás csak akkor érhető el, ha különböző hierarchiákból választ két tagot, egyet a sorokon, egyet pedig az oszlopokon. Például az egyes régiók hozzájárulását (a sorokon) az éves egész teljesítményhez (az oszlopokon). A szülő %-a A számítás csak TM1-adatokhoz érhető el. A szülő %-a számítás csak akkor érhető el, ha különböző dimenziókból választ két tagot, amelyek közül az egyik sorokon, a másik pedig oszlopokon található. A szülő %-a a kiválasztott tag értékét számítja ki a tag szülője százalékaként, például a januári értékesítéseket a teljes év értékesítéseinek százalékaként. Miután beszúrt egy számítást egy Böngészés nézetbe, a sorok vagy oszlopok két külön elemtömbbe lesznek szétválasztva a beszúrt sor vagy oszlop előtt vagy után. Ha szeretné használni a Szint kibontása / Szint visszazárása lehetőséget, akkor azt külön minden tömbnél meg kell tennie. Ha a Böngészés nézet soraiban vagy oszlopaiban lévő számítások metszik egymást, a program a következő sorrendben végzi el a számításokat: v Hozzáadás vagy kivonás v Szorzás vagy osztás Ha mindkét számítás azonos elsőbbséget élvez, például mindkettő függvény, akkor a sor számítása történik először. Információk Microsoft Excel-számítások hozzáadásáról: Microsoft Excel számítások beillesztése oldalszám: Kattintson jobb gombbal a számításhoz használni kívánt oszlop- vagy sorfejlécekre. 2. Kattintson a IBM Planning Analytics > Számítás beszúrása ikonra, és válassza ki a végrehajtani kívánt számítást. Megjegyzés: A kiválasztott elemekre nem alkalmazható számítások ki vannak szürkítve. 84 Planning Analytics for Microsoft Excel

91 Eredmények A kiszámított sor vagy oszlop megjelenik a Böngészés nézetben. A számított sort vagy oszlopot átnevezheti. A számított sort vagy oszlopot át is helyezheti. Megjegyzés: Számítás eltávolításához kattintson a jobb gombbal a számított sorra vagy oszlopra, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Elrejtés elemre. Sorok és oszlopok felcserélése: Az oszlopok és sorok felcserélésével módosíthatja az adatok nézetét. Tegyük fel például, hogy a sorok a pénzügyi év negyedéveit, az oszlopok pedig a termékeket tartalmazzák. A trendek jobb nyomon követése érdekében a sorokat felcserélheti az oszlopokkal. A sorok így a termékeket, az oszlopok pedig a negyedéveket fogják tartalmazni. Megjegyzés: Sorok és oszlopok TM1 Böngészés nézetben való felcserélésekor a rendezést és a felső vagy alsó szűrőket a rendszer eltávolítja. Kattintson a Sorok és oszlopok cseréje gombra az eszköztáron. Tipp: Az áttekintési területet is használhatja az egyes sorokon és oszlopokon lévő egyedi elemek felcseréléséhez, ha az elemeket az egyik területről a másikra vontatja. Sorok rendezése értékek szerint: A sorok értékek szerinti rendezése megkönnyíti az adatok rendszerezését és elemzését. 1. Kattintson a jobb gombbal egy oszlopfejléc cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Rendezés értékek alapján lehetőségre. 2. Válasszon rendezési beállítást. Eredmények Az áttekintési területen megjelenik egy szimbólum az oszlopmezőben, amely azt jelzi, hogy rendezés lett alkalmazva. Rendezés eltávolításához kattintson a jobb gombbal a fejléc cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Rendezés értékek alapján > Eltávolítás lehetőségre. Megjegyzés: Sorok és oszlopok felcserélésekor a rendezést a rendszer eltávolítja. Adatok szűrése kontextusterület használatával TM1-Böngészés nézet objektumokban a kontextusterület segítségével szűrheti az adatokat. A szűrést dimenziók, tagok és halmazok segítségével végezheti. Erről a feladatról A kontextus módosításakor a megjelenő értékek is változnak. A sorokban és oszlopokban lévő tagokat a művelet nem korlátozza és nem is módosítja. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 85

92 Létrehozhat például egy Böngészés nézetet, amelynek soraiban a termékek, oszlopaiban pedig a hónapok szerepelnek. A kontextust úgy válthatja Ázsiára, hogy az Asia elemet a forrásfáról az áttekintési terület Kontextus lerakási zónájára húzza. A Böngészés nézetben ezután csak Ázsia értékei jelennek meg. A kontextusterületen több érték segítségével is szűrhet. Áthúzhatja például az Asia és a Franchise Stores elemet a kontextusterületre. A Böngészés nézet ezután csak az ázsiai franchise rendszerű üzletek értékeit mutatja. 1. Hozzon létre egy Böngészés nézetet egy TM1-adatforrás használatával. 2. A forrásfán jelölje ki a szűréshez használni kívánt egy vagy több elemet. v v v Dimenzióval való szűréshez válassza ki a dimenziót. A rendszer a dimenzió alapértelmezett tagját használja a szűréshez. Halmazzal való szűréshez bontsa ki a dimenziót, bontsa ki a Részhalmazok elemet, és válasszon ki egy halmazt. A rendszer a halmaz alapértelmezett tagját használja a szűréshez. Taggal való szűréshez bontsa ki a dimenziót, bontsa ki a Tagok elemet, és válassza ki a tagot. 3. Húzza a kiválasztott elemet a Kontextus lerakási zónára. Eredmények A Böngészés nézet értékeit a rendszer a kiválasztott elemekkel szűri. Minden elem mellett található egy lefelé mutató nyíl. A kontextustag törlési vagy módosítási lehetőségeinek megtekintéséhez kattintson a lefelé mutató nyílra. Ha például a szűrés halmazzal történik, a lefelé mutató nyílra kattintva kiválaszthatja egy halmaz másik tagját a szűrőben való használatra. Tagok korlátozása A TM1-Böngészés nézet elemekben megjelenített tagokat különböző módokon korlátozhatja. Az alábbi módszereket használhatja. v Nullaletiltást használhat a csak hiányzó értékeket tartalmazó sorok és oszlopok elrejtése érdekében. További információ: Üres cellák elnyomása oldalszám: 181. v A sorokban vagy oszlopokban jelölje ki a Böngészés nézet elemben megjeleníteni kívánt tagokat, kattintson a jobb gombbal a cellákra, majd válassza az IBM Planning Analytics > Megőrzés lehetőséget. v Használja a Megjelenő adatok sorkorlátja beállítást a Böngészés nézet elemben megjelenített sorok számának korlátozásához. A IBM Planning Analytics lapon kattintson a Tulajdonságok gombra. A Tulajdonságok párbeszédpanelen állítsa be a megjeleníteni kívánt sorok számát. További információ: Tulajdonságok beállítása oldalszám: 91. v Taghalmazok létrehozása. További információ: TM1-halmazok oldalszám: 114. v Alkalmazzon egy szűrőt a csak felső vagy alsó értékek megjelenítéséhez. További információ: Felső vagy alsó eredmények megjelenítése oldalszám: 87. Üres cellák elnyomása A szórványos adatok üres cellákat megjelenítő Böngészés nézetekeket eredményezhetnek. Az a Böngészés nézet például, amely az alkalmazottakat és a termékeket kapcsolja össze, sok üres értékkel rendelkező sort eredményez az árbevételi mérőszámok esetében, ha az 86 Planning Analytics for Microsoft Excel

93 alkalmazott nem értékesíti az adott termékeket. A szórványos adatok a Böngészés nézetből való eltávolítása érdekében elnyomhatja az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellákat. Amikor IBM Cognos Analytics-adatokkal dolgozik, végösszegalapú elnyomás történik. A végösszegalapú elnyomás segítségével eltávolíthatja azokat a sorokat és oszlopokat, amelyekben a végösszeg a teljes Böngészés nézetben nulla vagy zérus érték. Egyedi oszlopokból és sorokból nincs lehetősége szórványos adatok eltávolítására. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson az Elnyomás típusa lehetőségre. 2. Válassza ki letiltandó területet: v v v Csak a sorok elnyomása Csak az oszlopok elnyomása Sorok és oszlopok elnyomása Eredmények Az elnyomott elemek el vannak rejtve. Megjegyzés: Az elnyomás megszüntetéséhez ismételje meg az 1. lépést, majd kattintson a Nincs elnyomás lehetőségre. Felső vagy alsó eredmények megjelenítése A IBM Planning Analytics adatforrást használó Böngészés nézetekben szűrőt alkalmazhat az értékekre a felső vagy az alsó eredmények kizárólagos megjelenítése érdekében. Erről a feladatról A következő módokon alkalmazhat felső vagy alsó szűrőt. v Csak a felső eredmények megjelenítése az adatok legnagyobb értékeinek meghatározása érdekében. Tudni szeretné például, hogy melyik üzletkötő járult hozzá a legnagyobb arányban az éves értékesítésekhez, így a felső százalékokat megjelenítő szűrőt alkalmaz. v Csak az utolsó eredmények megjelenítése az adatok legkisebb értékeinek meghatározása érdekében. Tudni szeretné például, hogy melyik alkalmazott költötte a legkevesebbet utazásra, így az utolsó sorokat megjelenítő szűrőt alkalmaz. 1. Kattintson a jobb gombbal egy oszlopfejléc cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Rendezés értékek alapján > Felső/alsó lehetőségre. 2. Válasszon egy rendezési beállítást, és írjon be egy értéket. v v v A Felső sorok és az Alsó sorok esetében az érték a megjelenített sorok számát jelzi. A Felső százalék és az Alsó százalék területen lévő érték az összes érték összegének százalékát jelzi. Beírhatja például a 10 értéket azon ügyfelek megjelenítéséhez, akik az árbevétel felső 10%-ához járulnak hozzá. A Felső sorok összege és az Alsó sorok összege területen lévő érték a megjeleníteni kívánt eredmények összegét jelzi. Beírhatja például a értéket azon ügyfelek megjelenítéséhez, akik az árbevétel első 10 millió dollárjához járulnak hozzá. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 87

94 Eredmények Az áttekintési területen megjelenik egy szimbólum az oszlopok mezőben, amely azt jelzi, hogy felső vagy alsó szűrőt alkalmazott. A szűrő eltávolításához kattintson a jobb gombbal a fejléc cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Rendezés értékek alapján > Eltávolítás lehetőségre. Megjegyzés: Sorok és oszlopok felcserélésekor a felső vagy alsó szűrőt a rendszer eltávolítja. Lefúrás és felfúrás Lefúrás és felfúrás használatával az adatok különböző szintjei közti mozgással áthelyezheti az elemzés fókuszát. Lefúrással részletesebben jelenítheti meg az adatokat. Lefúrhat például a legalacsonyabb szintű tagig, és megvizsgálhatja egyetlen érték hatását az üzletmenetre. Felfúrással összehasonlíthatja az eredményeket. Megvizsgálhatja például egyetlen termék árbevételét, majd az adatokat felfúrva összehasonlítási célból megtekintheti a teljes termékvonal árbevételét. 1. Egy egyetlen sorban vagy oszlopban végzett lefúráshoz vagy felfúráshoz kattintson a jobb gombbal egy cellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Lefúrás vagy IBM Planning Analytics > Felfúrás elemre. 2. Ha egyidejűleg sorban és oszlopban is végez lefúrást vagy felfúrást, kattintson duplán a sor és oszlop metszéspontján lévő értékre. Adatok szerkesztése Akkor szerkesztheti az IBM Planning Analytics-adatforrást használó Böngészés nézet adatait, ha írási engedélye van a cellákhoz, és a cellák szerkeszthetők. A cellák árnyalása azonosítja a szerkeszthető cellákat. v Világoskék: Összevont cella. v Szürke: Származtatott vagy zárolt cella. Nem szerkesztheti az értéket. v Fehér: Levélcella. v Sötétszürke: Olyan cella, amelyen adatmegtartás érvényesül. Ha adatmegtartást alkalmaz egy cellán, azzal kizárja azt az adatterjesztésből. További információ: TM1-adatok szerkesztése adatterjesztés használatával oldalszám: 127. A Planning Analytics for Microsoft Excel több lehetőséget is biztosít az IBM TM1 adatok módosításainak kezelésére. Az eszközsávban található beállítások segítségével meghatározhatja, hogyan működjön a felhasználói csoportja. Ha például munkapéldány képességgel rendelkezik, az Ön számára elérhető az Új munkapéldány és a Munkapéldány törlése lehetőség. További információk: Visszaírási üzemmód oldalszám: 121 és Munkapéldányok oldalszám: 123. Cellában lévő érték szerkesztéséhez kattintson a cellára, írja be az új értéket, majd nyomja le az Enter billentyűt. A módosítások mentéséhez véglegesítse az adatokat a TM1 Server alkalmazásmappahez. A(z) IBM Planning Analytics eszközsávján kattintson a a megerősítő párbeszédpanel. Véglegesítés elemre. Megjelenik 88 Planning Analytics for Microsoft Excel

95 További információk: TM1 Böngészés nézet-adatok véglegesítése oldalszám: 91. A cella formázása jelzi az adatmódosítások állapotát. v Kék félkövér betűtípus: A cellában lévő érték módosult, de nincs véglegesítve a TM1 szerverre. v Narancssárga háttér: A cellában lévő érték véglegesítve lett a munkapéldányban, de nem lett véglegesítve a bázisadatok közé. A módosítások véglegesítése után a Böngészés nézet normál betűtípussal jeleníti meg a frissített értékeket, ami azt jelzi, hogy mentette a módosításokat. Elrendezések Kiválaszthatja a legpraktikusabb elrendezést a Böngészés nézet elemhez. A következő elrendezések használhatók. Egyszerű Ez az elrendezés egy sorkészletet és egy oszlopkészletet tartalmaz. 3. ábra: Példa egyszerű halmazokra Beágyazott Ez az elrendezés a sorok, az oszlopok, vagy mindkettőjük mentén beágyazott halmazokat tartalmaz. 4. ábra: Példa beágyazott halmazokra Halmozott Ez az elrendezés kettő vagy több, a sorokban egymás elé, az oszlopokban egymás mellé vagy mindkét módon rendezett halmazt tartalmaz. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 89

96 5. ábra: Példa halmozott halmazokra Aszimmetrikus Ez az elrendezés beágyazott és halmozott halmazokat is tartalmaz. Számos kombináció lehetséges. Aszimmetrikus beágyazás létrehozásához ágyazza be a szükséges halmazokat. Kattintson az egér jobb gombjával egy megnyitott területre a sorok vagy oszlopok lerakási zónájában, majd kattintson a Tengely konvertálása aszimmetrikussá lehetőségre. A tengely szimmetrikus beállításra való visszaállításához kattintson a sorok és oszlopok lerakási zóna ikonja fölött található Tengely konvertálása szimmetrikussá ikonra. Ezt követően törölheti a beágyazott tagokat egy szülőből, anélkül, hogy a beágyazott tagot az összes szülőből törtölné. Például bemutathat egy aktuális kategóriát a korábbi évek alatt, és az előrejelzés kategóriát bemutathatja csak az aktuális év alatt, ha nincs elérhető aktuális. Megjegyzés: Ha a tengely egynél több dimenziót tartalmaz, akkor csak aszimmetrikussá alakíthatja át. 6. ábra: Példa aszimmetrikus halmazokra Konvertálás más jelentéstípusokba A Böngészés nézetek bármilyen más típusú jelentéssé konvertálható. 90 Planning Analytics for Microsoft Excel

97 Létrehozhat például egy TM1- Böngészés nézet elemet, böngészheti az adatokat, majd a Böngészés nézet elemet Egyéni jelentéssé konvertálhatja az adatok további módosításához a Microsoft Excel szolgáltatásai segítségével. Az elérhető beállítások attól függnek, hogy TM1-adatforrást vagy IBM Cognos Analytics-csomagot használ-e: v A TM1 Böngészés nézetek a következőkké konvertálható: Gyorsjelentések, Dinamikus jelentések és Egyéni jelentések. Gyorsjelentés létrehozása Böngészés nézetből Dinamikus jelentés létrehozása Böngészés nézetből Egyéni jelentés létrehozása Böngészés nézetből v Az IBM Cognos Analytics Böngészés nézetek Egyéni jelentéseksé konvertálható. Átalakítás Böngészés nézetből oldalszám: 197 A jelentések adatait is konvertálhatja dinamikusból statikus adattá. További információ: Dinamikus adatok konvertálása pillanatképekké (statikus adatokká) oldalszám: 69. TM1 Böngészés nézet-adatok véglegesítése Miután értékeket írt be egy Böngészés nézet objektumba, véglegesítheti a módosításokat az értékek mentéséhez a TM1-szerverre. A IBM Planning Analytics eszközsávján kattintson a Véglegesítés megerősítő párbeszédpanel. elemre. Megjelenik a Megjegyzés: Ha engedélyezte a Véglegesítési megerősítés elrejtése beállítást a Beállítások párbeszédpanelen, nem jelenik meg a megerősítő párbeszédpanel, és a rendszer véglegesíti az értékeket a TM1-szerveren. Ha a rendszer hibákat talált, megjelenik a Hibajelentés párbeszédablak. A módosítások előnézetéhez kattintson a Módosítások előnézete gombra. A Véglegesítés előnézete párbeszédablak megjeleníti az adatmódosításokat és a hibákat. Kattintson az OK gombra. A módosítások véglegesítéséhez kattintson az Igen gombra. Ha a rendszer hibákat talált, megjelenik a Hibajelentés párbeszédpanel. Megjegyzés: Nem vonhatja vissza a módosításokat, miután véglegesítette azokat a TM1 szerverre. A hibák megoldásával kapcsolatos információkért lásd: Hibák feloldása adatoknak TM1-szerverre történő véglegesítésekor oldalszám: 134. Tulajdonságok beállítása Beállíthatja a Böngészés nézetek és listák munkalap-specifikus tulajdonságait. Erről a feladatról A Tulajdonságok párbeszédpanel beállításai egy adott munkalapra vonatkoznak. Információk globális beállítások megadásáról: 5. fejezet, Beállítások, oldalszám: 33. A beállítások módosítása mellett a Tulajdonságok párbeszédpanel lehetővé teszi a munkalap információinak például a szerver- és csomaginformációinak, valamint létrehozási dátumának megtekintését. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 91

98 1. A IBM Planning Analytics lapon kattintson a Tulajdonságok ikonra. 2. A Böngészés nézet vagy a lista kiindulási helyének módosításához írja be az új sorszámot a Sor kezdete mezőbe, az új oszlopszámot pedig az Oszlop kezdete mezőbe. 3. TM1-Böngészés nézet használatakor eldöntheti, hogy az adatok CSV vagy nyers XML formátumban legyenek feldolgozva. v v A nagy adathalmazok gyorsabb feldolgozására szolgáló CSV-formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázatlan értékek lehetőséget. A nyers XML formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázott értékek lehetőséget. 4. Ha IBM Cognos Analytics lista objektumot használ, eldöntheti, hogy az adatok CSV vagy nyers XML formátumban legyenek feldolgozva. v v A nagy adathalmazok gyorsabb feldolgozására szolgáló CSV-formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázatlan értékek lehetőséget. A nyers XML formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázott értékek lehetőséget. 5. A címkék beágyazott cellákban való megjelenésének vezérléséhez az Alapértelmezett csoportosítási beállítás megadása szükséges. Megjegyzés: Az Alapértelmezett csoportosítási beállítás vezérli a Csoportosítás/csoportbontás szolgáltatás működését. Böngészés nézetek esetében ez a beágyazott sorokban és oszlopokban szereplő metaadatok bemutatásának automatikus beállítása. Listák esetén ez határozza meg a Csoportosítás/csoportbontás menüelemeinek és gombjainak működését. Ezek a beállítások felülírják a Beállítások párbeszédpanel beállításait, és csak a jelenlegi munkalapra vonatkoznak. A cellákat a Microsoft Excel keresési funkcióinak használatához hagyhatja csoportosítatlanul, vagy csoportosíthatja is a jobb olvashatóság érdekében. A Csoportosítási beállítások változásai azonnal láthatóak a munkalapon, míg a Beállítások párbeszédpanel változásai csak új Böngészés nézet létrehozásakor lesznek láthatóak. v v v v A metaadatok beágyazott elemeken átnyúló cellákba egyesítéséhez és a teljes csoportosítás lehetővé tételéhez kattintson a Cellák egyesítése lehetőségre. A metaadatok ismétléséhez a beágyazott elemeken átnyúló cellákban, kattintson a Címkék ismétlése lehetőségre. Ezt a beállítást akkor használja, ha más Microsoft Excel függvényeket is használ az adatokon. Ha a címkék számának minimalizálása érdekében a cellák metaadatait és egyesítését korlátozni kívánja, kattintson a Felső cella címkézése lehetőségre. A csoportosítás kikapcsolásához kattintson a Nincs lehetőségre. 6. Állítsa be a Megjelenő adatok sorkorlátja tulajdonságot a megjelenített sorok számának korlátozásához. 7. A beállítások megadása után kattintson az OK gombra. Microsoft Excel számítások beillesztése Bármilyen Microsoft Excel-számítást (ÁTL, MIN, MAX) beszúrhat egy Böngészés nézetbe vagy listába. Hivatkozhat a böngészésen belüli vagy kívüli cellákra is. 92 Planning Analytics for Microsoft Excel 1. Szúrjon be egy üres oszlopot vagy sort. 2. Hozza létre a számítást a beszúrt oszlopra vagy sorra vonatkozó első cellában.

99 A számítás képletét a beszúrt csoport A1 cellájához (bal felső cella) legközelebbi cellában kell létrehoznia. 3. Miután létrehozta a számítást egy cellához, az eszközsávon kattintson a Szerverformátumok használata lehetőségre az egyéni formázás eltávolításához. Eredmények A számítás ki lesz terjesztve az összes beszúrt cellára. Tipp: A számított sorra vagy oszlopra alkalmazhat feltételes formázást. Válassza ki az oszlopot vagy sort. Kattintson a Kezdőlap elemre, majd kattintson a Feltételes formázás lehetőségre. A feltételes formázási menü segítségével kiválaszthatja a cellák stílusát. A böngészés által használt rendszer és adatforrás módosítása A böngészések által használt IBM Cognos rendszer módosítható. Módosíthat egy böngészés által használt adatforrást is. Mielőtt elkezdené A feladat elvégzéséhez az információs területet a Böngészés nézet vagy a lista fölött meg kell jeleníteni. Az információs terület akkor jelenik meg, ha engedélyezve van a Rendszer- és csomaginformációk megjelenítése a Böngészés nézetben és listalapon beállítás a Beállítások párbeszédpanelen. Ezután kattintson a Frissítés ikonra. Gyorsjelentések 1. Kattintson a böngészést tartalmazó munkalapra. 2. A böngészés fölötti információs területen kattintson duplán a Rendszer információit megjelenítő cellára. Ha csak az adatforrást vagy a csomagot szeretné módosítani, kattintson duplán a Csomag információit megjelenítő cellára. 3. A Csomag kiválasztása párbeszédpanelen válasszon egy rendszert. 4. Válasszon egy adatforrást, majd kattintson az OK gombra. Az IBM TM1-adatok még dinamikusabb használata érdekében a Microsoft Excel szoftverben Gyorsjelentések elemeket használhat. A Gyorsjelentés területén több adatforrásból származó adatokat egyesíthet, majd az adatokat Microsoft Excel-képletek, -formázások és -cellahivatkozások használatával bővítheti. Gyorsjelentés vagy lista létrehozásakor megfigyelheti, hogy az IBM Planning Analytics menüszalag módosul, és megjelenik rajta egy Gyorsjelentés csoport. A Gyorsjelentés csoport olyan eszközöket tartalmaz, amelyekkel Gyorsjelentéseit kezelheti. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 93

100 Véglegesítés - A Véglegesítés eszköz segítségével véglegesítheti a Gyorsjelentés adatmódosításait. Frissítés - A Frissítés eszköz használatával frissítheti a Gyorsjelentés adatait. A frissítéssel kapcsolatban további információkat talál a következő anyagban: Gyorsjelentések, see Frissítés oldalszám: 98. Törlés - A Törlés eszköz a Gyorsjelentés adatainak törlésére szolgál. További információk a törlésről: Cellatartalom törlése oldalszám: 68. Konvertálás - A Konvertálás eszközzel a Gyorsjelentést pillanatképpé konvertálhatja. További információk a pillanatképpé konvertálásról: Dinamikus adatok konvertálása pillanatképekké (statikus adatokká) oldalszám: 69. Kiemelés - A Kiemelés eszköz segítségével kiemelheti a Gyorsjelentést. Tulajdonságok - A Tulajdonságok eszköz használatával szerkesztheti a Gyorsjelentést. Gyorsjelentés létrehozása Böngészés nézet elemet egy Gyorsjelentés elemből vagy a Feladatpanel egy meglévő nézetéből hozhat létre. 94 Planning Analytics for Microsoft Excel Ez a videó a Gyorsjelentések létrehozását mutatja be: A Gyorsjelentés létrehozása után módosíthat vagy hozzáadhat tagokat, formázhatja a cellákat, és diagramokat hozhat létre az adatokból. Módosíthatja például a tagokat és az adatokat különböző beállítások segítségével, például beírhatja egy másik tag nevét egy cellába. Az egyes munkalapokon több gyorsjelentés is kombinálható. Minden egyes Gyorsjelentés különböző adatforráson alapulhat. Több gyorsjelentés elemre hivatkozó számítások létrehozásával egyedi perspektívákat hozhat létre. Egy másik hasznos lehetőség egy munkalapon több gyorsjelentés szerepeltetésekor, hogy a cellahivatkozások segítségével több Gyorsjelentés elemre alkalmazhatja ugyanazt a szűrőt. Tegyük fel például, hogy létrehozott három Gyorsjelentések elemet egy munkalapon, hogy régiók szerint mutassák a pénzügyi teljesítmény különböző nézeteit. A régió neve az első Gyorsjelentés kontextus régiójának B4

101 cellájában jelenik meg. A második és a harmadik Gyorsjelentések elemben a régiónév cellájában egy, a B4 cellára mutató hivatkozást helyez el. A cellahivatkozások létrehozása után frissíti az első munkalapot, hogy egy másik régió adatait mutassa, oly módon, hogy egy másik régiót húz a B4 cellába vagy úgy, hogy beírja egy régió nevét a B4 cellába. Az adatok frissítése után az összes Gyorsjelentések az új régióhoz tartozó adatokat mutatja. A halmazok hasznos eszközök böngészések és Gyorsjelentések elemek TM1-adatokból való létrehozásához. A halmazokra (beleértve a dimenziók változásait automatikusan megjelenítő dinamikus halmazokat) vonatkozó további információkért lásd: TM1-halmazok oldalszám: 114. Gyorsjelentések-régiók Minden Gyorsjelentés a következő négy régiót tartalmazza: sorok, oszlopok, kontextus és adatok. Minden egyes régió egy elnevezett tartomány a Microsoft Excel alkalmazásban. Az első, a munkalaphoz adott Gyorsjelentés sorok régiójának meghatározott neve például a következő: tm1\\_0_r. A neveket a Microsoft Excel funkcióinak (például képletlétrehozás) használatakor alkalmazhatja. Ha ki szeretne emelni egy régiót a munkalapon, az Feladatpanel felületen kattintson a jobb gombbal az Gyorsjelentések mappában lévő valamelyik Gyorsjelentés elemre, és válasszon egy régiót a Régiók megjelenítése listából. Gyorsjelentés létrehozása Böngészés nézetből Az IBM TM1 Böngészés nézetekből létrehozhat egy Gyorsjelentést, ha befejezte az elemzést, és a Microsoft Excel fejlettebb cellaalapú funkcióival kívánja ábrázolni az adatokat. Amikor a Böngészés nézeteket Gyorsjelentésekekké alakítja, az alkalmazás a rendszer-információkat, a sorokat és az oszlopokat elnevezett tartományokba helyezi. Ha vannak elérhető nézetek, böngészések vagy egyéb Gyorsjelentésekek a Feladatpanelen, átvontathatja azokat egy munkalapra Gyorsjelentés létrehozásához. További információk: Gyorsjelentés létrehozása nézet használatával. 1. Nyisson meg vagy hozzon létre egy Böngészés nézetet. 2. Kattintson a Konvertálás gombra, és válasszon egy lehetőséget. Ha például egy új munkalapon szeretné létrehozni a Gyorsjelentést, válassza a Konvertálás > Gyorsjelentés > Új lapon lehetőséget. Eredmények Ekkor a rendszer a Böngészés nézetet Gyorsjelentéssé alakítja. A Gyorsjelentés szerepel majd a listában a Feladatpanel > Munkafüzet lapon a Gyorsjelentések mappában. Megjegyzés: A Böngészés nézetben létrehozott számításokat a Microsoft Excel alkalmazásban ismét létre kell hozni a Gyorsjelentéssé való konvertálás után. Gyorsjelentés létrehozása nézet használatával Új Gyorsjelentést Böngészés nézet vagy Gyorsjelentés használatával hozhat létre. Egy munkalap több Gyorsjelentést is tartalmazhat. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 95

102 1. Jelentkezzen be egy TM1 rendszerbe, és válasszon ki egy adatforrást. További információk: Adatforrás megnyitása oldalszám: 27. A Feladatpanelen található forrásfa megjeleníti az adatforrás kockáját és kapcsolódó elemeit (például nézetek). 2. Bontsa ki a Nézetek mappát. 3. Hozzon létre egy Gyorsjelentést az alábbi módszerek valamelyikével. v v Húzzon egy nézetet egy munkalapra. Kattintson a jobb gombbal egy nézetre, válassza a Gyorsjelentés elemet, és válassza ki a Gyorsjelentés helyét. Megjegyzés: Gyorsjelentés úgy is létrehozható, hogy a Böngészések mappából áthúz egy Gyorsjelentést egy munkalapra, vagy egy Böngészés nézetet húz a Gyorsjelentések mappából. Tagok hozzáadása Tagokat adhat a Gyorsjelentés soraihoz és oszlopaihoz. Ugyanazon dimenzióból vagy más dimenzióból adhat hozzá tagot. A hivatkozáson található videó bemutatja, hogyan adhat tagokat a következőhöz: Gyorsjelentések Sor hozzáadásához jelölje ki az utolsó sorcímtag alatti cellát, írjon be egy tagnevet, majd kattintson a Frissítés gombra. Oszlop hozzáadásához válassza ki az utolsó oszlopcímtag jobb oldalán lévő cellát, írjon be egy tagnevet, majd kattintson a Frissítés gombra. Megjegyzés: Ha a Beírás közbeni frissítés használata lehetőség engedélyezett, a Gyorsjelentés automatikusan frissül. Nem kell a Frissítés gombra kattintania. A beírás közbeni frissítés engedélyezéséhez a Feladatpanel > Munkafüzet lapon kattintson a jobb gombbal a Gyorsjelentésre, és válassza a Tulajdonságok > Beírás közbeni frissítés használata parancsot. Alapértelmezés szerint a rendszer nem alkalmaz cellastílust a hozzáadott értékekre. Ezen viselkedés módosításához állítsa be a MapAddedRowColumnStyle paramétert a CognosOfficeReportingSettings.xml fájlban. A paraméter lehetséges értékei a következők: v NoStyle: Cellastílusok alkalmazásának mellőzése a kiterjesztett értékek esetében v ServerStyle: Szerverstílusok alkalmazása a kiterjesztett értékekre v LastRowColumnStyle: Az utolsó sor vagy oszlop stílusainak alkalmazása a kiterjesztett értékekre Példa Tegyük fel, hogy egy Gyorsjelentés a következő tagokat tartalmazza a sorokban és oszlopokban: v Oszlopok: Total Year, Jan és Feb a B7, C7 és D7 cellákban v Sorok: Existing Stores Revenue, Gross Margin % és Returns and Allowances az A8, A9 és A10 cellákban 8. táblázat: Gyorsjelentés példa Total year Jan Feb Existing Stores Revenue Planning Analytics for Microsoft Excel

103 8. táblázat: Gyorsjelentés példa (Folytatás) Total year Jan Feb Gross Margin % 36,66% 34,72 34,88 Returns and Allowances Ha a március hónapot szeretné hozzáadni a Gyorsjelentéshez, írja be a Mar tagnevet az E7 cellába, a Feb névtől jobbra. Ha a Volume Discount elemet szeretné hozzáadni a Gyorsjelentéshez, írja be a Volume Discount tagnevet az A11 cellába, a Returns and Allowances alá. Kattintson a Frissítés gombra a Gyorsjelentés eszközsávjában. Ha a Beírás közbeni frissítés használata lehetőség engedélyezett, nem kell a Frissítés gombra kattintania. A Gyorsjelentés frissül, hogy megjelenítse a March és a Volume Discount értékeit. 9. táblázat: Példa Gyorsjelentésre hozzáadott March és Volume Discount értékkel Total year Jan Feb Már Existing Stores Revenue Gross Margin % 36,66% 34,72 34,88 41,5098 Returns and Allowances ,6 Volume Discount , , , ,52 Alapértelmezés szerint az új sorban és oszlopban lévő értékek nincsenek formázva. Tagok lecserélése Az Planning Analytics for Microsoft Excel a Gyorsjelentés tagjainak cseréjére több lehetőséget kínál. Erről a feladatról Ha Gyorsjelentésben egy tagot szeretne lecserélni, használja a következő lehetőségek egyikét. v Tag cseréjéhez vontassa a Feladatpanel egy elemét valamely cellába a sorok régióban, az oszlop régióban vagy a kontextus régióban. A tagokat ugyanazon dimenzió vagy más dimenzió tagjaival cserélheti le. A kontextusterület például azt mutatja, hogy a Gyorsjelentés Ár szerint van szűrve. A kontextus módosításához egy másik fiókot, az Egységek fiókot vontassa az Ár cellára. v Ha ugyanazon dimenzióból származó tagokat szeretne lecserélni, válasszon egy cellát a sorok területen, az oszlopok területen vagy a kontextus területen, és a helyi menüből válassza az IBM Planning Analytics > Tagok lecserélése lehetőséget. Használja a halmazszerkesztőt a tagok kiválasztásához. A Gyorsjelentés például az Európa régió adatait jeleníti meg. A Tagok lecserélése funkcióval adhatja hozzá az Amerika régiót. Európa és Amerika is a Világ dimenzió része. v A sorok, az oszlopok vagy a kontextus régióban lévő tagok lecseréléséhez írja be egy másik tag nevét a cellába. A nevet pontosan úgy kell megadnia, ahogyan az a forrásfában megjelenik. A tagokat ugyanazon dimenzió vagy más dimenzió tagjaival cserélheti le. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 97

104 A Gyorsjelentés például tartalmazhat egy oszlopot az S sorozatú 2,5L Sedan modellhez. Más modell adatainak megjelenítéséhez írja be az S sorozatú 3,0L Sedan szöveget az oszlopfejlécbe. 1. Cseréljen le egy tagot a Gyorsjelentésben, és nyomja le az Enter billentyűt. 2. Kattintson a Frissítés ikonra. Megjegyzés: Ha a Beírás közbeni frissítés használata engedélyezett, nem kell a Frissítés gombra kattintania. Frissítés Ha az adatok megváltoznak a Gyorsjelentés alkalmazásban. akkor az adatok frissítésével biztosítható a legújabb adatok kezelése. Az adatok több módon is frissíthetők. Erről a feladatról Frissítheti a teljes munkafüzetet, egy munkalapot, egy jelentést vagy csak a kijelölt cellákat. v A teljes munkafüzet frissítéséhez az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Minden adat frissítése gombra. A Csak az adatok frissítése vagy Az adatok és a jelentésformázás frissítése lehetőség közül választhat. Ha a jelentésformázás frissítését is választja, a formázások frissülnek. A Gyorsjelentések a formázást a szerverformátumok használatára utasító Gyorsjelentés jelzők alapján frissítik (a böngészésekre vonatkozó globális jelzők helyett), és a formázásokat az adatok lehívásakor mindig frissítik. v Ha csak az aktuális munkalapot szeretné frissíteni, kattintson a jobb gombbal a munkalap bármelyik cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Frissítés > Munkalap frissítése elemre. v Egy konkrét jelentés frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: Egy Gyorsjelentésben kattintson a gombra. v Ha csak bizonyos cellákat kíván frissíteni, kattintson a jobb gombbal a cellára vagy a cellatartományra, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Frissítés > Kijelölt cellák frissítése lehetőségre. v A Gyorsjelentés automatikus frissítéséhez a kontextustag megváltozásakor, módosítsa a Cognos TM1Web konfigurációs paramétereit és állítsa be a RecalcOnDataValidationChange értéket true értékre. További információk: TM1 Web konfigurációs paramétereinek módosítása. v Az értékek automatikus frissítéséhez a táblázatban, ha új érték kerül megadásra, engedélyezze a beírásos frissítés használata beállítást. A beírásos frissítést a Beállítások párbeszédablakban engedélyezheti. További információk: Beírás közbeni frissítés használata oldalszám: 51. Megjegyzés: A beírásos frissítés beállítás akkor működik, ha a bemenet közvetlenül történik a metaadat elemben. Ha például a felhasználónak van egy képlete a fejléc cellában, majd megváltoztatja az illesztőprogramot, akkor a beírásos frissítés nem automatikusan frissíti az adatokat. Ebben a példahelyzetben a felhasználónak kifejezett frissítést kell végrehajtani a frissített értékek lekéréséhez az adott módosítás alapján. További információk: Adatok frissítése oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

105 Közzététel, megosztás és megnyitás Megoszthatja az Gyorsjelentések elemeket más IBM TM1-felhasználókkal, ha közzéteszi a munkafüzetet egy TM1 Server alkalmazásmappaen. Törlés A Gyorsjelentés megnyitásakor IBM Planning Analytics Workspace vagy TM1 Web alkalmazásban, a Gyorsjelentés élő weblapként jelenik meg. Az élő weblapok folyamatos kapcsolatban vannak a TM1-szerverrel. Ha a szerveren lévő adatok módosulnak, a változás az élő weblapokon is kiszámításra kerül és megjelenik. Frissítheti vagy újraépítheti az Gyorsjelentés elemet vagy a munkafüzetet a Weblap eszközsáv gombjaival. Megjegyzés: Ha a gyorsjelentés nem az újraszámolt adatokat jeleníti meg, győződjön meg róla, hogy a Gyorsjelentés a megfelelő szerverhez csatlakozik-e, és a szerver elérhető-e. A közzétett Gyorsjelentések használható a munkalap részeként, amely a IBM Planning Analytics Workspace részben lett összeállítva. Megjegyzés: Azért, hogy a kontextustagok közzétételre kerüljenek a gyorsjelentésekkel a szinkronizáláshoz más dimenziókkal a IBM Planning Analytics Workspace részben, SUBNM képleteket kell használni a kontextustagok meghatározásában. További információk: Munkafüzet közzététele TM1 Server alkalmazásmappare oldalszám: 70. Törölheti a Gyorsjelentéseket a munkalapokról. 1. A Feladatpanel Munkafüzet lapján bontsa ki a Gyorsjelentések lehetőséget. 2. Keresse meg a törölni kívánt Gyorsjelentést. Tipp: Láthatja, hogy hol található a Gyorsjelentés a munkafüzetben. Kattintson a jobb gombbal egy Gyorsjelentésre, és válassza a Jelentés megjelenítése parancsot. 3. Kattintson a jobb gombbal a törölni kívánt Gyorsjelentésre, és válassza a Konvertálás pillanatképpé lehetőséget. 4. Kattintson az Igen gombra. 5. Törölje a sorokat és oszlopokat. Szerkesztés Akkor szerkesztheti a Gyorsjelentés által tartalmazott adatokat, ha írási engedélye van a cellákhoz, és a cellák szerkeszthetőek. Ha szerverformátumokat használ a Gyorsjelentésben, a cellák árnyalása azonosítja a szerkeszthető cellákat. v Világoskék: Összevont cella. Nem szerkesztheti az értéket. v Szürke: Származtatott vagy zárolt cella. Nem szerkesztheti az értéket. v Fehér: Szerkeszthető cella. v Sötétszürke: Olyan cella, amelyen adatmegtartás érvényesül. Ha adatmegtartást alkalmaz egy cellán, azzal kizárja azt az adatterjesztésből. További információ: TM1-adatok szerkesztése adatterjesztés használatával oldalszám: 127. A Planning Analytics for Microsoft Excel több lehetőséget is biztosít az IBM TM1 adatok módosításainak kezelésére. Az eszközsávban található beállítások segítségével 7. fejezet TM1 adatok böngészése 99

106 meghatározhatja, hogyan működjön a felhasználói csoportja. Ha például munkapéldány képességgel rendelkezik, az Ön számára elérhető az Új munkapéldány és a Munkapéldány törlése lehetőség. További információk: Visszaírási üzemmód oldalszám: 121 és Munkapéldányok oldalszám: 123. Cellában lévő érték szerkesztéséhez kattintson a cellára, írja be az új értéket, majd nyomja le az Enter billentyűt. A módosítások mentéséhez véglegesítenie kell az adatokat az IBM TM1 szerverre. További információk: Gyorsjelentés adatainak véglegesítése. Ha szerverformátumokat használ, a cella formázása jelzi az adatmódosítások állapotát. v Kék félkövér betűtípus: A cellában lévő érték módosult, de nincs véglegesítve a TM1 szerverre. v Narancssárga háttér: A cellában lévő érték véglegesítve lett a munkapéldányban, de nem lett véglegesítve a bázisadatok közé. A módosítások véglegesítése után a Gyorsjelentés normál betűtípussal jeleníti meg a frissített értékeket, ami azt jelzi, hogy mentette a módosításokat. Gyorsjelentés adatainak véglegesítése Miután értékeket írt be egy Gyorsjelentés elembe, véglegesítheti a módosításokat az értékek mentéséhez a TM1-szerverre. A Gyorsjelentés eszközsávján kattintson a Véglegesítés Módosítások véglegesítése párbeszédpanel. elemre. Megjelenik a Megjegyzés: Ha engedélyezte a Véglegesítési megerősítés elrejtése lehetőséget, nem jelenik meg a Módosítások véglegesítése párbeszédpanel, és a rendszer véglegesíti az értékeket a TM1 szerveren. Ha a rendszer hibákat talált, megjelenik a Hibajelentés párbeszédablak. A módosítások előnézetéhez kattintson a Módosítások előnézete gombra. A Véglegesítés előnézete párbeszédablak megjeleníti az adatmódosításokat és a hibákat. Az érvényes módosítások véglegesítéséhez kattintson az Érvényes véglegesítése gombra. Ha a rendszer hibákat talált, megjelenik a Hibajelentés párbeszédablak. A módosítások előnézet nélküli véglegesítéséhez a Módosítások véglegesítése párbeszédpanelen válassza ki a következő lehetőségek egyikét: v Ha az érvényesítés után csak a módosított adatokat kívánja véglegesíteni, kattintson a Módosítások véglegesítése gombra. v Az összes Gyorsjelentés-adat érvényesítés nélküli véglegesítéséhez kattintson az Összes véglegesítése elemre. A rendszer megjeleníti a talált érvénytelen értékeket. Ekkor választhat, hogy folytatja az érvényes adatokat véglegesítésével, vagy törli és javítja az érvénytelen értékeket. Megjegyzés: Nem vonhatja vissza a módosításokat, miután véglegesítette azokat a TM1 szerverre. A hibák megoldásával kapcsolatos információkért lásd: Hibák feloldása adatoknak TM1-szerverre történő véglegesítésekor oldalszám: 134. A Gyorsjelentés dupla kattintási beállításai A felhasználó megadhatja a Gyorsjelentés dimenzió- vagy kontextusterületén dupla kattintásra végrehajtandó műveleteket. 100 Planning Analytics for Microsoft Excel

107 Erről a feladatról A beállítás használatával megadhatja a Gyorsjelentés dimenzió- vagy kontextusterületén dupla kattintásra bekövetkező műveleteket. 10. táblázat: Legördülő listák beállításai Argumentum Nincs Csere Váltás Leírás A dupla kattintás nem vált ki műveletet. A dimenzió vagy kontextus tagjaira duplán kattintva megnyithatja a halmazszerkesztőt, amely lehetővé teszi a tag cseréjét. Kibontja vagy becsukja a konszolidált tagokat, ha duplán kattint a dimenzióterületekre. Elindítja a halmazszerkesztőt, ha duplán kattint a kontextusterületre. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson abeállítások gombra. 2. A navigációs panelen kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. A Gyorsjelentés beállítások területen válassza ki a beállítást a Dupla kattintási beállítás legördülő listában. 4. Kattintson az OK gombra. Gyorsjelentés által használt rendszer és adatforrás módosítása A Gyorsjelentés által használt IBM Cognos rendszer, TM1-szerver és adatforrás módosítható. Dinamikus jelentések 1. Kattintson a Gyorsjelentést tartalmazó munkalapra. 2. A Feladatpanelen, a Munkafüzet lapon bontsa ki a Gyorsjelentések lehetőséget. 3. Kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt Gyorsjelentésre, majd kattintson a Tulajdonságok gombra. Megjelenik a Tulajdonságok párbeszédpanel. 4. Kattintson a Frissítés lehetőségre. Megjelenik a Csomag kiválasztása párbeszédpanel. 5. Válasszon egy Cognos rendszert, egy TM1-szervert és egy adatforrást. Kattintson az OK gombra. A Gazdagép, a TM1-szerver és a Kocka mező frissül. 6. Kattintson az OK gombra. Dinamikus jelentések használatával összetett jelentéseket hozhat létre, amelyek az IBM TM1 funkcióit a Microsoft Excel szolgáltatásaival kombinálják. Az Dinamikus jelentések az űrlap összetevőit, például a kontextustagokat, sortagokat és megjelenítési tulajdonságokat meghatározó munkalapfüggvények sorozatán keresztül valósulnak meg. Amikor egy Dinamikus jelentés elemet Böngészés nézetpá konvertál, a függvények automatikusan létrejönnek. Az Dinamikus jelentések támogatják a böngészésekben és a Gyorsjelentésekben elérhető funkciókat, például a kiválasztható kontextustagokat, a halmozott sor- és oszlopdimenziókat, a kibontható/összezárható összevonásokat (csak sorok), a nullaelnyomást (csak sorok) és a sorok és oszlopok beszúrását (néhány korlátozással). 7. fejezet TM1 adatok böngészése 101

108 A szűrőt használhatja a TM1RPTFILTER függvény hozzáadásával. További információkért tekintse meg a TM1RPTFILTER oldalszám: 160 részt. Ezenkívül dinamikus formázást határozhat meg az Dinamikus jelentéshoz, ha szabványos Microsoft Excel formátumbeállításokat használ közvetlenül a munkalapon. Az oszlopdimenziók statikusak az Dinamikus jelentésekban. Nem bonthatja ki vagy zárhatja vissza az összevont oszloptagokat az Dinamikus jelentésban, ha rájuk kattint. Bár az oszlopdimenzió-tagok az Dinamikus jelentés létrehozásakor vannak megadva, manuálisan szerkesztheti az oszloptagokat. Amikor érvényes nevet ad meg egy oszloptag számára, az Dinamikus jelentés a szerverről ad vissza értékeket. Dinamikus jelentés vagy lista létrehozásakor megfigyelheti, hogy a IBM Planning Analytics menüszalag módosul, és megjelenik rajta egy Dinamikus jelentés csoportot. A Dinamikus jelentés csoport olyan eszközöket tartalmaz, amelyekkel Dinamikus jelentéseit kezelheti. Lap újraépítése - A Lap újraépítése eszköz segítségével újraépítheti az összes dinamikus jelentést az aktuális munkalapon. A Dinamikus jelentések újraépítésére vonatkozó további információkat lásd: Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás oldalszám: 104. Könyv újraépítése - A Könyv újraépítése eszköz segítségével újraépítheti az összes dinamikus jelentést az aktuális könyvben. A Dinamikus jelentések újraépítésére vonatkozó további információkat lásd: Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás oldalszám: 104. Könyv ismételt létrehozása - A Könyv ismételt létrehozása eszköz segítségével újra létrehozhatja az összes dinamikus jelentést az aktuális könyvben. A Dinamikus jelentések ismételt létrehozására vonatkozó további információkat lásd: Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás oldalszám: 104. Formázási területek megjelenítése - A Formázási területek megjelenítése eszköz segítségével megjelenítheti a Dinamikus jelentések formázási területeit az aktuális munkalapon. A Dinamikus jelentések formázási területeire vonatkozó további információkat a következő témakörben tekintheti meg: Jelentésformázás oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

109 Formázási területek elrejtése - A Formázási területek elrejtése eszköz segítségével elrejtheti a Dinamikus jelentések formázási területeit az aktuális munkalapon. A Dinamikus jelentések formázási területeire vonatkozó további információkat a következő témakörben tekintheti meg: Jelentésformázás oldalszám: 108. Dinamikus jelentések létrehozása Dinamikus jelentés létrehozható TM1-adatokat használó nézetből vagy Böngészés nézetből. 1. Ha Dinamikus jelentést szeretne létrehozni egy Böngészés nézetből az IBM Planning Analytics lapon, a Böngészés nézetet tartalmazó valamelyik lapon kattintson a Konvertálás > Dinamikus jelentés lehetőségre, majd válassza ki a helyet. 2. Ha egy nézetből szeretne Dinamikus jelentést létrehozni, kattintson a jobb gombbal egy nézetre a forrásfán, kattintson a Dinamikus jelentés gombra, és válasszon egy lehetőséget. Eredmények A Dinamikus jelentés létrejön egy új munkalapon. Megjegyzés: Ha átnevezi a munkalapot, amelyen a Dinamikus jelentés létre lett hozva, akkor a munkalap nevével kapcsolatban győződjön meg a következőkről: v Betűvel, számmal vagy aláhúzással kezdődik. v Nem tartalmaz szóközöket. v Nem tartalmaz speciális karaktereket. v A neve nem egyezik meg másik létező munkalappal a munkafüzetben. v Nem hasonlít cellacímre (például A$35 vagy R2D2). Több dinamikus jelentés hozzáadása A munkalaphoz több dinamikus jelentést is hozzáadhat. Mielőtt elkezdené Több dinamikus jelentés hozzáadása nagyszerű módja az adatok megtekintésének, elemzésének és összehasonlításának. Több dinamikus jelentés hozzáadása előtt fontos tisztában lenni az alábbi korlátozásokkal: v Felülről lefelé haladó tervezési megközelítést alkalmazzon. A további Dinamikus jelentéseket csak meglévő Dinamikus jelentés alá célszerű létrehozni. v Több dinamikus jelentés nem létezhet egymás mellett, és két dinamikus jelentés sorai soha nem fedhetik egymást. v Nem lehet további Dinamikus jelentéseket felvenni az első Dinamikus jelentés bal oldalán. v Az azonos munkalapon lévő Dinamikus jelentések azonos formázási tartományon osztoznak. A Dinamikus jelentések formázásra vonatkozóan további információkat itt talál: Jelentésformázás oldalszám: Válasszon ki egy cellát egy meglévő Dinamikus jelentés alatt. 2. Kattintson a jobb egérgombbal egy nézetre a forrásfán, kattintson a Dinamikus jelentésre, és válassza ki az Aktuális helyen vagy Megadott helyen lehetőséget. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 103

110 Eredmények Az új Dinamikus jelentés hozzáadásra került a munkalaphoz. Megjegyzés: Ha több dinamikus jelentés hozzáadása után a Dinamikus jelentések értékei hibásnak tűnnek, akkor győződjön meg róla, hogy két dinamikus jelentés nem rendelkezik-e átfedő sorokkal. Dinamikus jelentés szakasz beillesztése A Dinamikus jelentésekbe további szakaszokat illeszthet be. Erről a feladatról A Dinamikus jelentés szakasz beillesztése lehetővé teszi a munkalap azonos kontextusán osztozó több részhalmaz megtekintését, elemzését és összehasonlítását. 1. Kattintson a jobb egérgombbal a Dinamikus jelentés fejlécsorába. 2. Kattintson az IBM Planning Analytics elemre. 3. Kattintson a Dinamikus jelentés szakasz beillesztése funkcióra. 4. Válassza ki a Dinamikus jelentés szakaszként beilleszteni kívánt részhalmaz(oka)t. 5. A Sorok száma alatta beállításban adja meg a Dinamikus jelentés alatt hány sorral szeretné felvenni a Dinamikus jelentés szakaszt. 6. Kattintson az OK gombra. Eredmények A Dinamikus jelentés szakasz hozzáadásra kerül a Dinamikus jelentéshez. Több részhalmaz kiválasztása esetén több Dinamikus jelentés szakasz kerül felvételre a Dinamikus jelentés alá. Megjegyzés: A fő sormeghatározásban található dimenzió határozza meg a Dinamikus jelentés szakaszként beillesztésre kiválasztható részhalmazokat. Ha más dimenzióból szeretne részhalmazokat választani, akkor frissítenie kell a Dinamikus jelentés TM1RPTROW képletét. Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás A Dinamikus jelentés frissíthető, újraépíthető és újra létrehozható. Frissítés Újraépítés Frissítheti a cellákat, a munkalapokat vagy a munkafüzeteket. Dinamikus jelentés frissítésekor a következők történnek: v A meglévő lekérdezés lefut, és a fizikai sorok képernyőkijelzése frissítésre kerül. Az átmeneti állapotokat, például átkapcsolásokat, a rendszer megőrzi. v Az adatok frissülnek a TM1-szerverről. v A fejlécek frissülnek. v Ha megváltozott az adatterületen található sorok száma, vagy ha módosult egy érték a formázási tartomány azonosítóoszlopában, a formázás frissül. Megmaradnak az elvégzett módosítások, például a lefúrás vagy a függvényparaméterek módosítása. Dinamikus jelentés újraépítésekor a következők történnek: 104 Planning Analytics for Microsoft Excel

111 Újralétrehozás v A TM1RPTROW függvények sorhalmaz számításai újraépítésre kerülnek. v A fizikai sorok képernyőkijelzése frissítésre kerül. Az átmeneti állapotokat, például átkapcsolásokat, a rendszer nem őrzi meg. v Az adatok frissülnek a TM1-szerverről. v A fejlécek frissülnek. v A formázás frissül. v A Dinamikus jelentés TM1RPTROW függvényeinek állapota frissül. Ha például úgy módosítja a TM1RPTROW függvényeket, hogy másik elnevezett halmazra mutassanak, a Dinamikus jelentés újraépítése eldobja a meglévő sorhalmazt, újraértékeli a TM1RPTROW függvényt a halmazban, és frissíti a Dinamikus jelentés sorait az eredménnyel. Dinamikus jelentés újralétrehozásakor a következők történnek: v A fizikai sor területre kiterjedően minden tartalom újra létrejön. v A TM1RPTROW függvények sorhalmaz számításai újraépítésre kerülnek. v A fizikai sorok képernyőkijelzése frissül. Az átmeneti állapotokat, például átkapcsolásokat, a rendszer nem őrzi meg. v A formázási terület minden frissítése teljes mértékben újraalkalmazásra kerül. A Dinamikus jelentés újralétrehozására például akkor lehet szükség, ha módosítja a Dinamikus jelentés formázási függvényét. Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás a forrásfából A Dinamikus jelentések frissíthetők, újraépíthetők és újra létrehozhatók a forrásfából. 1. A forrásfában a Munkafüzet lapon bontsa ki a Dinamikus jelentések elemet. 2. Tegye a következők egyikét: v v A Dinamikus jelentés frissítéséhez válassza ki adinamikus jelentés elemet, majd kattintson a Frissítés lehetőségre. A Dinamikus jelentés újraépítéséhez kattintson a jobb egérgombbal a Dinamikus jelentés elemre a fában, majd válassza az előugró menü Újraépítés menüpontját. v Tipp: A munkafüzet Dinamikus jelentésekeit az ALT+F9 billentyűkombináció megnyomásával is újraépítheti. A Dinamikus jelentés újbóli létrehozásához kattintson a jobb egérgombbal a Dinamikus jelentés elemre a fában, majd válassza az előugró menü Újbóli létrehozás menüpontját. Tipp: A Dinamikus jelentést úgy is újra létrehozhatja, ha törli az összes sort az első sor kivételével, majd újraépíti az űrlapot. Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás az IBM Planning Analytics menüszalagról A Dinamikus jelentések frissíthetők, újraépíthetők és újra létrehozhatók az IBM Planning Analytics menüszalagról. 1. Az IBM Planning Analytics menüszalagon a Dinamikus jelentések szakaszban tegye a következők egyikét: v A Dinamikus jelentés újraépítéséhez kattintson a Könyv újraépítése funkcióra. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 105

112 v A Dinamikus jelentés ismételt létrehozásához kattintson a Könyv ismételt létrehozása funkcióra. 2. A Dinamikus jelentés frissítéséhez kattintson a Frissítés ikonra az IBM Planning Analytics menüszalag Adatok szakaszában, és válasszon ki egy lehetőséget. Sorok kibontása és összehúzása A sorok összevont tagjait kibonthatja a gyermekek megtekintéséhez. Erről a feladatról Az összecsukott összevont tagok tagneve mellett a bal oldalon egy pluszjel (+) látható. A sor kibontásához és a gyermektagok megtekintéséhez kattintson duplán a tag nevére. A kibontott összevont tagok tagneve mellett a bal oldalon egy mínuszjel (-) látható. A sor összecsukásához és a gyermektagok elrejtéséhez kattintson duplán az összevont tag nevére. Egy tag kibontásakor vagy összecsukásakor az adott tag összes példánya ki lesz bontva vagy össze lesz csukva. Nullák elrejtése vagy megjelenítése Szelektív módon elnyomhatja vagy megjelenítheti a Dinamikus jelentésekben a csak nulla értéket tartalmazó sorokat. Erről a feladatról A nullaelnyomást a ZeroSuppression argumentum értéke vezérli a TM1RPTVIEW függvényhez. Ha ezen argumentum értéke 1, a nullák el vannak nyomva a Dinamikus jelentésben; ha az argumentum értéke 0, nincsenek elnyomva a nullák a Dinamikus jelentésben. 1. Fedje fel a Dinamikus jelentés feletti sorokat, amíg meg nem jelenik a TM1RPTVIEW függvényt tartalmazó cella. 2. A nullaelnyomás alkalmazásához módosítsa a második paramétert 1 értékűre. A nullák megjelenítéséhez módosítsa a második paramétert 0 értékűre. A sorhalmaz szerkesztése A halmazszerkesztővel módosíthatja a Dinamikus jelentés sorhalmazát. Erről a feladatról A Dinamikus jelentésben lévő sorokat egy TM1RPTROW függvény határozza meg, amelynek definiálása a Dinamikus jelentés létrehozásakor történik. Amikor a halmazszerkesztővel módosítja a sorhalmazt, a TM1RPTROW függvény frissül, hogy tükrözze a módosításokat. 1. Kattintson a jobb gombbal a Dinamikus jelentés első (felső) sortagjára. 2. Válassza az IBM Planning Analytics > Halmaz szerkesztése elemet. 3. Határozzon meg egy halmazt a Halmazszerkesztőben elérhető beállításokkal. További információ: TM1-halmazok oldalszám: Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. 106 Planning Analytics for Microsoft Excel

113 Kontextustagok módosítása A kockaadatok más nézetét érheti el, ha módosít egy tagot a kontextusterületen. 1. Kattintson duplán egy tagra a kontextusterületen. A halmazszerkesztő megjelenik. 2. Válasszon egy tagot. 3. Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. Oszlopok beszúrása Az Dinamikus jelentésokba beszúrhat oszlopokat. A következő helyek bármelyikére beszúrhat oszlopot. v Közvetlenül az Dinamikus jelentéson belül v Az Dinamikus jelentés jobb oldalára v Az Dinamikus jelentés bal oldalára Ne szúrjon be oszlopokat egy Dinamikus jelentés két sordimenziója közé. A beszúrt oszlopok megmaradnak, amikor frissíti vagy újraépíti (ALT+F9) az Dinamikus jelentésot. Sorok beszúrása Az Dinamikus jelentésokat tartalmazó munkafüzetekbe beszúrhat sorokat. A következő helyek bármelyikére beszúrhat sort. v Az Dinamikus jelentéson belül, az adatterületen kívül v Az Dinamikus jelentés fölött v Az Dinamikus jelentés alatt Ne szúrjon be sort meglévő sorok közé az adatterületen, mert ez zavarja az Dinamikus jelentés sorhalmazát. A beszúrt sorok megmaradnak, amikor frissíti vagy újraépíti (ALT+F9) az Dinamikus jelentésot. Képletek adatforrásának vagy csomagjának megjelenítése Dinamikus jelentések és Egyéni jelentések használata esetén több adatforrást vagy csomagot is használhat. Az egyes adatforrások vagy csomagok cellái között való mozgáshoz szinkronizálhatja a forrásfát. A forrásfa szinkronizálása lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a dimenziós adatokat láthassa, amelyek a cellákba vannak töltve. Kattintson a jobb gombbal egy képletcellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Csomag megjelenítése elemre. A Feladatpanel megjeleníti a kijelölt cella létrehozásához használt csomagot vagy adatforrást. Egy Dinamikus jelentés által használt szerver és adatforrás módosítása Ha frissíti egy Dinamikus jelentés szerverét és adatforrását, lehetősége van tesztelési környezetről termelési környezetre váltani, vagy hozzáférni olyan információkhoz, amelyek a pénzügyi adatok egy másik halmazából származnak (például egy beadványból). 7. fejezet TM1 adatok böngészése 107

114 Frissítenie kell az Dinamikus jelentés képleteit, hogy az új szerverre és adatforrásra hivatkozzanak. Ha a képletek cellákra hivatkoznak a szerver és az adatforrás nevének beszerzéséhez, frissítse a hivatkozott cellákat. A következő képleteket kell módosítani: v TM1RPTVIEW v SUBNM-képletek kontextustagokhoz v TM1RPTROW az első sorcímtaghoz v DBRW-képletek az adatterület celláihoz A TM1RPTVIEW képlet első paramétere a TM1-szerver és az adatforrás Dinamikus jelentésban használni kívánt nevét adja meg. Tegye láthatóvá a TM1RPTVIEW képletet úgy, hogy felfedi az Dinamikus jelentés feletti sorokat, amíg meg nem jelenik a szerver és az adatforrás neve. Szerkessze a TM1RPTVIEW képletet, hogy az egy másik szervert és adatforrást használjon. A kontextustagokat SUBNM-képletekkel lehet meghatározni. Minden SUBNM-képlet első paramétere a szerver és az adatforrás nevét adja meg. Módosítsa úgy a SUBNM-képleteket, hogy az új szervert és adatforrást használják. A sorcímtagokat a TM1RPTROW képlet adja meg az első sorcímben. A TM1RPTROW képlet második paramétere a szerver és az adatforrás nevét adja meg. Módosítsa úgy a TM1RPTROW képletet, hogy az az új szervert és adatforrást használja. Az adatterület celláit DBRW-képletek töltik fel. A DBRW-képletek első paramétere a szerver és az adatforrás nevét adja meg. Módosítsa úgy a képleteket, hogy az új szerver nevét és adatforrás nevét használják. Vagy ha a DBRW-képletek a szerver és az adatforrás nevét tartalmazó cellára hivatkoznak, frissítse a hivatkozott cellát. Tipp: Egy adott cellatartomány DBRW-képleteit a függvényszerkesztő használatával módosíthatja. További információkat lásd: DBR- vagy DBRW-függvények tartományának módosítása oldalszám: 166. Azt is megteheti, hogy visszatér az Böngészés nézet létrehozásához használt Dinamikus jelentéselemhez, módosítja a szervert és az adatforrást, majd elvégzi az Böngészés nézet-dinamikus jelentés átalakítását. Jelentésformázás Az Dinamikus jelentés formázását formázási tartományban lévő formázási definíciók határozzák meg. Az Dinamikus jelentés formázásának módosításához változtassa meg a formázási definíciók cellaformázását, és adjon hozzá új formázási definíciókat. Úgy is végigmehet a folyamaton, ha megnézi ezt a videót: A formázási tartomány alapértelmezés szerint rejtett. Meg kell jelenítenie a formázási tartományt, mielőtt módosíthatná az alapértelmezett formázást vagy új formázási definíciókat hozhatna létre. A formázási tartomány megjelenítéséhez nyomja le a Ctrl-A billentyűkombinációt. A Kezdőlap Cellák területén kattintson a Formátum > Elrejtés és felfedés > Oszlopok felfedése elemre. Kattintson a Formátum > Elrejtés és felfedés > Sorok felfedése elemre. Ismételje meg, és válassza az Oszlopok felfedése lehetőséget. Az A1 cella most látható. A sorok és oszlopok elrejtéséről és felfedéséről további információt a Microsoft Excel online súgójában talál. 108 Planning Analytics for Microsoft Excel

115 A formázási tartomány szintén megjeleníthető és elrejthető a Formázási területek megjelenítése és a Formázási területek elrejtése funkcióra kattintással a IBM Planning Analytics menüszalagon a Dinamikus jelentések szakaszban. Az 1. sor tartalmazza a Begin Format Range címkét. A formázási tartomány utolsó sora tartalmazza az End Format Range címkét. Az Dinamikus jelentés minden formázását e két címke között kell meghatározni. A Formázási tartomány kezdete címke és a Formázási tartomány vége címke közötti sorok tartalmazzák az Dinamikus jelentés alapértelmezett formázási definícióit. A formázási tartományban lévő formázásicímke-oszlop (általában az A oszlop) tartalmazza az egyes formázási definíciók formázásidefiníció-címkéit. A formázásidefiníció-címkék számok, betűk vagy karakterláncok lehetnek. Az Dinamikus jelentés összes adatsorának formázásicímke-oszlopa (általában az A oszlop) formázásidefiníció-címkét tartalmaz, amely meghatározza a sorra alkalmazandó formázási definíciót. Egy Dinamikus jelentés első létrehozásakor a rendszer a sorhalmaztagok szintjének megfelelő formázási definíciót alkalmazza. A Leaf levél szintű tagot jelez, míg a Default olyan összevonási szintet jelez, amely nagyobb, mint a formázási tartományban meghatározott szintformázási definíciók száma. Ha például a 0 5 szint formázási definícióit határozza meg, a Default határozza meg az összes többi szintformázását. Példa Tegyük fel például, hogy a következő sorhalmazzal rendelkezik. v World (0. szint) North America (1. szint) South America (1. szint) - Argentina (Levél) - Brazil (Levél) - Uruguay (Levél) A World a sorhalmaz 0. szintje, így a rendszer a 0 formázási definíciót alkalmazza a World sorra. South America 1. szintű tag, így a rendszer az 1 formázási definíciót alkalmazza. Uruguay a sorhalmaz levél szintű tagja, így a rendszer a Leaf formázási definíciót alkalmazza. Formázási definíciók Az Dinamikus jelentés objektumokban lévő formázási definíciókat a rendszer a formázásicímke-oszlop (rendszerint az A oszlop) IF függvényének visszaadott értéke alapján alkalmazza az Dinamikus jelentés mindegyik sorára. Az IF függvény több munkalapfüggvényt használ. Az IF függvény alapvető logikája a következő: 1. Annak meghatározása, hogy a sortag összevonás-e. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 109

116 2. Ha a sortag összevonás, határozza meg, hogy az összevonás részhalmaztagszintje kisebb vagy egyenlő-e a formázási tartományban meghatározott utolsó szintformázási definícióval. v v Ha az összevonás részhalmazának tagszintje kisebb vagy egyenlő a szintek meghatározott formázási definícióival, a részhalmaz tagszintjét adja vissza. Ha az összevonás részhalmazának tagszintje nagyobb, mint a szintek utolsó formázási definíciója, a Default értéket adja vissza. 3. Ha a sortag nem összevonás, a Leaf értéket adja vissza. Alább látható egy példa az alapértelmezett IF függvényre, amely az Böngészés nézet Dinamikus jelentés elemmé konvertálása során lesz létrehozva. A TM1RPTELISCONSOLIDATED függvény azt határozza meg, hogy a tag összevont-e vagy sem. A TM1RPTELLEV függvény a tag szintjét adja vissza. Ha a szint 6. vagy annál magasabb, akkor az Alapértelmezett értéket adja vissza. Ha a tag nem összevont tag, a függvény a Levél értéket adja vissza. =IF(TM1RPTELISCONSOLIDATED($B$22,$B22),IF(TM1RPTELLEV($B$22,$B22)<=5, TM1RPTELLEV($B$22,$B22),"Default"),"Leaf") Az IF függvény módosítható. A függvénynek egy olyan eredményt kell visszaadnia, amely megfeleltethető valamely azonosítónak a megadott formátumtartomány területén. Miután módosította az IF függvényt, javítsa a Dinamikus jelentés elemet a formázás alkalmazásához. További információk: Formátumdefiníciók alkalmazása oldalszám: 111. Formázás módosítása A Dinamikus jelentés formázásának módosításához változtassa meg a formázási definíciók cellaformázását. Egy, a formázási tartományban lévő cella formázásának módosításakor az Dinamikus jelentéson a megfelelő formázási definíciót használó összes cella frissül az űrlap újraépítésekor vagy javításakor. A szabványos Microsoft Excel-cellaformázási lehetőségekkel változtathatja meg a formázási definíciókat. Úgy is végigmehet a folyamaton, ha megnézi ezt a videót: Ha például úgy módosítja az 1. formázási definíciót, hogy narancssárga hátteret alkalmaz a C3 cellára, majd újraépíti az Dinamikus jelentésot, akkor az 1. formázási definíciót használó összes Dinamikus jelentéssor megjeleníti a narancssárga háttérszínt a C oszlopban. Az Dinamikus jelentések formázását az Dinamikus jelentésekban használt elnevezett stílusok megváltoztatásával is módosíthatja. Elnevezett stílus módosításakor a munkafüzet összes olyan cellája frissül, amely az elnevezett stílust használja. A módosítás alkalmazásához nem szükséges az Dinamikus jelentések frissítése, újraépítése vagy javítása. Például egy Dinamikus jelentés első sorának adataira alapértelmezés szerint alkalmazott elnevezett stílus az AF Data 0 - IBM Cognos. Ha ennek a stílusnak a kitöltési színét zöldre változtatja, akkor a munkafüzet összes olyan cellájára érvényes lesz a változás, amely az AF Data 0 - IBM Cognos stílust használja. Különböző formázást alkalmazhat a formázási definíciókban lévő egyes cellákra. Különböző háttérszínt alkalmazhat például az 1. formázási definíció minden egyes cellájára. Narancssárga hátteret alkalmazhat a C3 cellára, kék hátteret a D3 cellára és zöld hátteret az E3 cellára. Az űrlap újraépítésekor az 1. formázási definíciót használó cellák narancssárga hátteret jelenítenek meg a C oszlopban, kék hátteret a D oszlopban, és zöld hátteret az E oszlopban. 110 Planning Analytics for Microsoft Excel

117 A formázási definíció sorába írt összes szöveget vagy számot figyelmen kívül hagyja a rendszer a formázási címke oszlopa kivételével (általában az A oszlop). Biztonságosan írhat be megjegyzéseket vagy karaktereket, hogy könnyen azonosíthassa a formázási tartományban lévő bármely cella formátumát. Megjegyzést adhat hozzá például a C3 cellához emlékeztetőként arra, hogy ez a cella határozza meg a sorcímtagok formázását. A formázási definíciók módosításához jelenítse meg a formázási tartományt, majd alkalmazzon cellaformázást a formázási tartományban lévő cellákra. Megjegyzés: A formázási tartomány megjelenítéséhez fedje fel a munkalapon lévő összes sort és oszlopot. A módosítások megtekintéséhez építse újra vagy javítsa az Dinamikus jelentésot. Formátumdefiníciók létrehozása Formázási definíciókat hozhat létre a Dinamikus jelentésekhez. Erről a feladatról Mindegyik formázási definícióhoz egyedi címkét kell rendelni, és az összes formázási definíciót a Formázási tartomány kezdete és a Formázási tartomány vége címke közé kell beszúrni. 1. Kattintson a jobb gombbal a Formázási tartomány vége címkére, és válassza a Beszúrás parancsot. 2. Kattintson a Teljes sor elemre, majd kattintson az OK gombra. Új sor kerül a formázási tartományba, és örökli az előző sor formázását. 3. A formázási tartomány első oszlopába (általában az A oszlop) adjon meg egy címkét a formázási definícióhoz. A címkének egyedinek kell lennie a formázási tartományban. 4. Alkalmazzon formázást az új formázásidefiníció-sorban lévő cellákra. Tipp: Megjegyzéseket vagy karaktereket írhat a címkeoszlopon (általában az A oszlop) kívül bármelyik oszlopba, hogy könnyen azonosíthassa a formázási definícióban lévő cellák formátumát. 5. Alkalmazza a formázási definíciót a Dinamikus jelentésre. További információk: Formátumdefiníciók alkalmazása. 6. Építse újra a Dinamikus jelentést az ALT+F9 billentyűkombináció lenyomásával. Formátumdefiníciók alkalmazása Formázási definíciókat alkalmazhat a Dinamikus jelentés soraira. Akkor alkalmazzon formázási definíciókat, ha módosította egy formázási definíció címkéjét, vagy ha új formázási definíciókat hozott létre. Erről a feladatról Ha a Dinamikus jelentés több formázási definíciót használ, akkor a Dinamikus jelentés első sora formázásicímke-oszlopának (általában az A oszlop) olyan függvényt kell tartalmaznia, amely a formázási tartományban lévő formázásidefiníció-címkék egyikére oldódik fel. A formázásicímke-oszlop a TM1RPTVIEW függvényben állítható be egy cellahivatkozás vagy elnevezett tartomány használatával. A dinamikus formázás fenntartásához ne használjon szoftveresen kötött értékeket, amikor formázásidefiníció-címkéket határoz meg a formázásicímke-képletben. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 111

118 1. Kattintson az A oszlop és a Dinamikus jelentés első adatsora metszéspontjában lévő cellára. 2. Módosítsa az IF függvényt úgy, hogy a formázási tartományban beállított formázásidefiníció-címkékre oldódjon fel. 3. Javítsa a Dinamikus jelentést, és tekintse meg a formázást. További információk: Frissítés, újraépítés vagy ismételt létrehozás oldalszám: 104. Megjegyzés: Ha az A oszlopban szereplő függvény nem formázásidefiníció-címkeként használt értékre oldódik fel, nem lesz formázás alkalmazva a Dinamikus jelentés sorára. Közzététel Megoszthatja a Dinamikus jelentések elemeket más IBM TM1-felhasználókkal, ha közzéteszi a munkafüzetet egy TM1 Server alkalmazásmappaen. Amikor egy Dinamikus jelentés elemet nyit meg az IBM Planning Analytics Workspace vagy a TM1 Web alkalmazásban, az Dinamikus jelentés weblapként jelenik meg. Frissítheti vagy újraépítheti az Dinamikus jelentés elemet vagy a munkafüzetet a Weblap eszközsáv gombjaival. További információk: Munkafüzet közzététele TM1 Server alkalmazásmappare oldalszám: 70. Felhasználással kapcsolatos megjegyzések Dinamikus jelentések használatakor ügyeljen a feltételekre és a korlátozásokra. Egyéni jelentés létrehozása v A munkalapok neve nem tartalmazhat kötőjel (-) karaktert. Ne használjon kötőjelet azon Böngészés nézet elemet tartalmazó munkalapok nevében, amelyet Dinamikus jelentés elem létrehozásához használ. Ezenkívül ne használjon kötőjelet Dinamikus jelentés elemet tartalmazó munkalapokon. v A Microsoft Excel Rendezés funkciója az Dinamikus jelentések esetében nem támogatott. v Az Dinamikus jelentések legalább egy sordimenziót igényelnek. A Böngészés nézet vagy listanézetnek, amelyből Dinamikus jelentés elemet állít elő, tartalmaznia kell legalább egy sordimenziót. Ha a Böngészés nézet vagy listanézet nem tartalmaz sordimenziót, a Konvertálás Dinamikus jelentés elemmé lehetőség le van tiltva. Úgy hozhat létre jelentéseket, ha a TM1-munkalapfüggvények segítségével feltölti a jelentés celláit. Egyéni jelentés a következő módszerekkel hozható létre: v Böngészés nézet konvertálása a következővé: Egyéni jelentés v A forrásfa egy nézetének konvertálása a következővé: Egyéni jelentés v Képletek manuális megadása jelentés összeállításához A Egyéni jelentés kontextustagjai SUBNM-képletek segítségével határozhatók meg. Az adatcellák DBRW-képletekkel határozhatók meg. Ha TM1-munkalapfüggvényeket szeretne egyesíteni automatikus formázással, vegye fontolóra egy Dinamikus jelentés használatát. További információ: Dinamikus jelentések oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

119 TM1 Böngészés nézet átalakítása Egyéni jelentéssé TM1 Böngészés nézett akkor alakítson át Egyéni jelentéssé, ha módosítani kívánja az egyes cellákat. Egyéni jelentés esetén több adatforrásból származó adatokat használhat. A cellaalapú módszer használatával az alapokról indulva is létrehozható Egyéni jelentés. Erről a feladatról Böngészés nézet konvertálásakor választhat, hogy az aktuális munkalapon konvertálja az adatokat, másolással áthelyezi az adatokat egy új munkalapra, vagy megad egy konkrét helyet a konvertált adatok számára. A Böngészés nézetnek legalább egy sor- vagy oszlopdimenzióval kell rendelkeznie. A konvertált jelentésben a kontextustagokat SUBNM-képletek határozzák meg. Az adatcellákat a DBRW-képletekkel adhatja meg. Ezen képletek módosításához kattintson duplán a cellákra. A képletekben lévő szöveg maximális hossza 255 karakter lehet. Ha egy képletben 255 karakternél hosszabb szöveget kíván megadni, használja CONCATENATE függvényt vagy az összefűzési (&) operátort. 1. Lépjen a konvertálni kívánt Böngészés nézetet tartalmazó munkalapra. 2. Kattintson a Konvertálás > Egyéni jelentés gombra, és válasszon egy lehetőséget. v v v Ha a Böngészés nézet képletekké konvertált eredményét az aktuális munkalapon kívánja elhelyezni, válassza az Ezen a lapon lehetőséget. Ha a Böngészés nézet képletekké konvertált eredményét új munkalapon kívánja elhelyezni, válassza az Új lapon lehetőséget. Ha az eredményt új munkalapra helyezi, azzal megőrzi az eredeti Böngészés nézetet. Ha meg szeretné adni a Böngészés nézet képletekké konvertált eredményének helyét, azaz egy cellát egy meglévő táblázatban, válassza A megadott helyen lehetőséget. Eredmények A lerakási zónák eltűnnek. A formázás nem változik, de a Böngészés nézet celláiba olyan TM1-képletek kerülnek, amelyek az egyes cellákat a kocka adataihoz kapcsolják. Az Egyéni jelentés fölött egy információs terület mutatja a jelentés kontextustagjait. A képletek szerkesztésével és formázás alkalmazásával tovább módosíthatja a munkalapot. Egyéni jelentések létrehozása nézet használatával Egyéni jelentés létrehozható nézetből. A nézetek a forrásfa Nézetek mappájában találhatók. Mielőtt elkezdené Rendelkezik hozzáféréssel egy TM1-adatforráshoz. Az adatforrás nézeteket tartalmaz. Az adminisztrátor konfigurálta a hozzáférési jogosultságokat. 1. Jelöljön ki egy TM1 rendszert. 2. Jelentkezzen be egy TM1-szerverre. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 113

120 TM1-halmazok 3. Jelöljön ki egy adatforrást. A forrásfa megjeleníti az adatforrás kockáját és kapcsolódó elemeit (például nézetek). 4. Bontsa ki a Nézetek mappát. 5. Kattintson a jobb gombbal egy nézetre, majd kattintson az Egyéni jelentés elemre, és válasszon egy lehetőséget. Mi a következő lépés? Létrehozhat egy Egyéni jelentések elemet egy Cube Viewer ablakban megnyitott nézetből. Lásd: Jelentés létrehozása oldalszám: 213. Egyéni jelentés kézi létrehozása Egyéni jelentés úgy hozható létre, ha képleteket ad meg a cellákban, majd áthúzza a tagokat a forrásfából. Áthúzhatja például a tagokat a forrásfából a sorokhoz és oszlopokhoz, majd DBRW-képletek segítségévek adatokat kér le a kockából. Kontextustagokat SUBNM-képletekkel definiálhat, majd hivatkozhat a SUBNM-cellákra a DBRW-képletekben. Ha a jelentést szeretné összeállítani, más munkalapokból is átmásolhat képleteket. Ha például a szükséges kontextustagokat egy másik munkalap határozza meg, akkor átmásolhatja a cellákat a képletalapú jelentésbe, szükség szerint módosíthatja a kontextustagokat, majd hivatkozhat rájuk a DBRW-képletekben. A halmazokat olyan tagok listáinak kiválasztásához, csoportosításához és mentéséhez használhatja, amelyek az elemezni kívánt adatokat azonosítják. Az IBM Planning Analytics-adatforrások használatakor halmazokat használhat. Amikor IBM Cognos Analytics-adatforrásokat használ, egyéni halmazokat használhat. Az egyéni halmazokkal kapcsolatos további információk: Egyéni halmazok oldalszám: 193. Egy dimenzió több ezer taggal rendelkezhet. Valószínűtlen azonban, hogy egy jelentésnek szüksége lenne az összes tagra az összes dimenzióból. Halmazok segítségével szűkítheti le a jelentésben látható tagok listáját. Beállíthatja például a halmazokat úgy, hogy az alábbiakat emeljék ki: v Nyomon követett termékcsoportok. v A legjobb eredményt elérő értékesítők. v Nem megfelelő teljesítményt mutató értékesítési régiók. v Azonos attribútumokkal, például egyező négyzetméterértékkel vagy alkalmazottszámmal rendelkező üzletek. A halmazok a halmazszerkesztő használatával hozhatók létre. Ezután mentheti a halmazt egy nyilvános vagy privát mappába. A nyilvános halmazok elérhetők más felhasználók számára is. A privát halmazokat csak Ön éri el. Amikor egy jelentésben privát halmazt használ, a jelentés egyetlen mentési lehetősége a privát nézet. A halmazok lehetnek statikusak vagy dinamikusak. v A statikus halmazok a felhasználó által meghatározott taglistát tartalmaznak, amely csak akkor változik, ha manuálisan szerkeszti a halmazt. 114 Planning Analytics for Microsoft Excel

121 Tegyük fel például, hogy Ön a felelős a 405-ös, 410-es és 415-ös részleg költségvetésének a megtervezéséért. Ön létrehoz egy, a Részleg dimenzión alapuló, a 405-ös, 410-es és 415-ös tagból álló halmazt. Ha a felelősségi köre megváltozik, és a 210-es részleg is Önhöz kerül, akkor manuálisan kell szerkesztenie a halmazt, hogy a 210-es is a Részleg dimenzió tagjává váljon. v A dinamikus halmazok szűrők segítségével határozzák meg a halmazok tagjait. Tegyük fel például, hogy a vállalata golffelszerelést árul, és egy Course Pro nevű termékcsaládot is kínál. Létrehoz a golffelszerelés dimenzióban egy halmazt egy, a CoursePro kifejezést tartalmazó nevekre kereső szűrő segítségével. Amikor új termék jelenik meg a Course Pro termékcsaládban, az új termék automatikusan bekerül a halmazt használó jelentésekbe. Tagok megtekintése A halmazszerkesztőben a tagok megjelenítése személyre szabható. A tagok megjelenítésére számos beállítási lehetősége van a halmazszerkesztőben. Beállítás - Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy mely halmaz tagjait szeretné megtekinteni, illetve, ha egy hierarchia összes tagját látni szeretné. Megjelenő álnév - Ezzel a beállítással adhatja meg a kívánt megjelenő álnevet, illetve hogy szeretné-e megjeleníteni a tagazonosítót. Attribútumok - Ezzel a beállítással megadhat legfeljebb kettő megjelenő attribútumot. Az attribútumok kiválasztási sorrendje meghatározza a megjelenési sorrendjüket. Összegek - Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy a befejező vagy kezdő összegek jelenjenek-e meg. Nézet típusa - Ezzel a beállítással határozhatja meg, hogy az aktuális halmaz tagjai hierarchia nézetben vagy definíciós nézetben jelenjenek-e meg. Halmazok létrehozása Egy Böngészés nézet vagy listanézet tagjaiból halmazt hozhat létre. Ez a videó azt mutatja be, hogyan hozhat létre halmazokat: 1. Nyissa meg a Böngészés nézetet vagy listanézetet. 2. Az áttekintési területen kattintson a Sorok, az Oszlopok vagy a Kontextus nyilára, majd kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 115

122 3. A kiválasztott tagok gyors alkalmazásához a nézetben, válassza ki azokat a tagokat, amelyeket az Elérhető tagok panel halmazaiban látni szeretne, majd kattintson a Csere és bezárás funkcióra. A halmazszerkesztő bezárul, és Ön visszajut a nézetbe. Összetettebb beállítások alkalmazásához tegye a következőket. 4. Az Elérhető tagok listából úgy adhat tagokat az Aktuális halmazhoz, hogy rákattint a tagra, majd a ikonra. Ha az Elérhető tagok listája túl nagy, nem tudja pontosan egy tag nevét, vagy bizonyos feltételeknek megfelelő tagokat szeretne hozzáadni, kereshet a tagok listájában. Külső forrásból is beilleszthet tagokat a halmazszerkesztőbe. Lásd: Tagok keresése halmazban és Tagok beillesztése a halmazszerkesztőbe 5. Ha felül szeretné írni az Aktuális halmazt, hogy az Elérhető tagok listában lévő összes tagot tartalmazza, kattintson az ikonra. 6. Ha az Elérhető tagok listában lévő tagokat hozzá szeretné fűzni az Aktuális halmazhoz, kattintson az, majd a ikonra. 7. Egy tag Aktuális halmazon belüli pozíciójának módosításához kattintson a jobb gombbal a tagra, majd kattintson valamelyik Áthelyezés lehetőségre. 8. Ha csak kiválasztott tagokat szeretne megtartani az Aktuális halmazban, jelölje ki a tagokat, majd kattintson jobb gombbal bármelyik tagra, és kattintson a Megőrzés lehetőségre. 9. Dönthet úgy, hogy egy adott tag álnevét jeleníti meg a feliratnév helyett. Az álnév a tagok alternatív neve. Kattintson az megjeleníteni kívánt álnevet. ikonra, és válassza ki a nézetben 10. Az egyes tagoknak legfeljebb két attribútumát jelenítheti meg. Kattintson az ikonra, válasszon ki egy vagy kettő attribútumot abban a sorrendben, ahogy meg kívánja őket jeleníteni, majd kattintson az OK gombra. Módosítások alkalmazása és mentése 11. Ha alkalmazni kívánja a módosításokat a nézetre anélkül, hogy az új halmazkonfigurációt mentené, kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. 12. Ha a módosításokat más nézetekben újrahasználható új halmazként kívánja menteni, kattintson a Mentés gombra. 13. Adjon meg egy nevet az új halmaz számára. 14. Jelölje be a Nyilvános megosztás beállítást, ha a halmazt szeretné más felhasználókkal is megosztani. Törölje a bejelölést, ha a halmazt csak maga szeretné használni. Halmaz tagjainak keresése Használja a halmazszerkesztő keresés funkcióját, ha az Elérhető tagok listája túl nagy, nem tudja pontosan egy tag nevét, vagy azt szeretné, hogy a halmaz bizonyos feltételeknek megfelelő tagokat tartalmazzon. Ez a videó bemutatja, hogyan végezhet keresést a halmazszerkesztőben: Planning Analytics for Microsoft Excel

123 Ha tagokat keres, és menti a keresési eredményeket tartalmazó halmazt, a rendszer egy dinamikus halmazt hoz létre, amely egy olyan lekérdezést tartalmaz, amely a halmaz minden megnyitása alkalmával lefut. Ha a halmaz szülődimenziója egy új tagot tartalmaz, amely megfelel a keresési feltételeknek, az új tag is része lesz a halmaznak annak következő használata alkalmával a dinamikus kérdezés lefuttatásával. A szűrési szolgáltatás segítségével a halmazszerkesztőben meghatározhatja a keresőparamétereket és leszűkítheti a keresési találatokat. A halmazszerkesztőben az alábbi szűrők használhatók: v Név - Ezzel a szűrővel a bizonyos karaktereket tartalmazó elérhető tagnevek keresési találatait szűkítheti. v Szint - Ezzel a legördülő szűrővel az adott hierarchiaszinten elérhető tagok keresési találatait szűkítheti. Megjegyzés: A szint szűrő csak az = szűrési műveleti jellel áll rendelkezésre. v Attribútumok - Ezzel a legördülő szűrővel az adott attribútumokat tartalmazó elérhető tagok keresési találatait szűkítheti. A legördülő listából az attribútumot kiválasztva vagy a legördülő listában történő kereséssel és az attribútum kiválasztásával végezheti el a szűrést. 1. Ha olyan tagokat keres, amelyeknek a neve tartalmaz egy adott karaktersort, adja meg a karaktereket az Elérhető tagok keresése mezőben, majd kattintson a ikonra. Az Elérhető tagok listája az összes olyan aktuális tagot megjeleníti, amely tartalmazza a beírt karaktereket, valamint megjelenít egy Keresés nevű tagot, amely a keresési feltételeket mutatja. Például ha az en karakterláncra keres a Region dimenzióban, ehhez hasonló eredményt fog kapni: Amikor a Keresés (a név tartalmazza az en kifejezést) tagot a halmazhoz adja, az tartalmazza az összes olyan tagot, amelyekben az en kifejezés megtalálható. Továbbá a halmaz a dimenzió összes későbbi tagját is tartalmazni fogja, amelyek nevében megtalálható az en lánc, például Venezuela. 2. Más keresési feltételek megadásához kattintson a ikonra. 3. Válassza ki a kívánt keresési feltételek típusát: Név, Szint vagy Attribútum. 4. Válasszon ki egy keresési operátort (Tartalmazza, = vagy <>), majd adja meg a kulcsszót vagy értéket, amelyre keresni kíván. 5. Ha további feltételeket is hozzá kíván adni, kattintson a Szűrő hozzáadása elemre, majd adja meg a további keresési paramétereket. Legfeljebb három különböző feltételre kereshet. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 117

124 6. Kattintson a Keresés gombra. Az Elérhető tagok listája az összes olyan aktuális tagot megjeleníti, amely megfelel a megadott feltételeknek, továbbá egy Keresés nevű tagot, amely egyértelműen mutatja a keresési feltételeket. Kapcsolódó feladatok: Dinamikus halmaz átalakítása statikussá oldalszám: 120 Egy dinamikus halmazt átalakíthat statikus halmazzá. A statikus halmazzá történő átalakítás során a dinamikus halmaz létrehozásához használt MDX-kifejezés törlődik, és a halmaz csak az átalakítás időpontjában jelenlévő tagokat fogja tartalmazni. Tagok beillesztése a halmazszerkesztőbe Külső forrásból is beilleszthet tagneveket a halmazszerkesztő Aktuális halmaz területére. Erről a feladatról Neveket és álneveket is beilleszthet a halmazszerkesztőbe bármely kombinációban. Amikor álnevet illeszt be, az azzal társított tagnév lesz beillesztve az aktuális halmazba, és az álnév csak akkor jelenik meg, ha az álnevek engedélyezve vannak a halmazszerkesztőben. Csak olyan tagneveket illeszthet be, amelyek már léteznek a szülődimenzióban. Ha olyan neveket próbál beilleszteni, amelyek nem tagjai a szülődimenziónak, egy hibaüzenet jelzi, hogy a nevek nem illeszthetőek be, valamint felsorolja az adott tagok nevét. 1. Másolja (CTRL+C) a tagok nevét a vágólapra egy külső alkalmazásból, például egy szövegszerkesztőből vagy ből. A táblázatkezelő alkalmazásokban a nevek lehetnek egyetlen sorba vagy oszlopba igazítva, vagy egy összefüggő négyszögletes tartományba, azonban a másolt kijelölés semmiképp nem tartalmazhat üres cellákat. Az üres cellák hibát okoznak a halmazszerkesztőbe való beillesztés során. Más alkalmazásokban, például szövegszerkesztőkben vagy ben mindegyik tagnév külön sorban kell szerepeljen, vagy mindegyikük egyetlen tabulátorokkal elválasztott sorban kell legyen. A tagnevek táblázatokból is kimásolhatóak. A másolt kijelölés azonban nem tartalmazhat egyetlen üres karakterláncot sem (olyan sort, táblázatcellát vagy tabulátorhelyet, amely nem tartalmaz tagot). 2. A tagneveket a CTRL+V billentyűkombinációval illesztheti be az Aktuális halmazba. Amennyiben a beillesztést egy üres Aktuális halmazba végzi, a beillesztett nevek alkotják majd az Aktuális halmazt. Ha a kijelölést anélkül illeszti be egy létező Aktuális halmazba, hogy egy meglévő tagot beillesztési pontként megjelölne, a beillesztett nevek a meglevő Aktuális halmaz végéhez lesznek hozzátoldva. Ha a meglévő Aktuális halmaz egy tagját kijelöli beillesztési pontként, és aztán illeszti be a kijelölést a halmazba: v v a beillesztett nevek közvetlenül a kijelölt tag után lesznek beillesztve, feltéve, hogy a kijelölt tag a dimenzió normál tagja (legalsó szintű vagy konszolidált) ha a kijelölt tag egy dinamikus lekérdezés (vagy MDX utasítás) által visszaadott tagcsoport részt képezi, a beillesztett nevek a csoport utolsó tagja után lesznek beillesztve Megjelenő álnév hozzáadása Ha a tagnév túl hosszú vagy titkosított, akkor a tagok könnyebb azonosítására megjelenő álnév használható. 118 Planning Analytics for Microsoft Excel

125 Erről a feladatról Felirat A Felirat paraméter a dimenzió felirat attribútumnevét használja megjelenő álnévként. Ez a megjelenő álnév csak akkor áll rendelkezésre, ha a tag dimenziójának felirat attribútuma be van állítva. Ha a dimenzióban létezik feliratattribútum, akkor alapértelmezésben a Felirat paraméter kerül alkalmazásra. Tagazonosító A Tagazonosító paraméter a tag azonosítóját használja megjelenő álnévként. Ha a dimenzióban nem létezik feliratattribútum akkor alapértelmezésben a Tagazonosító paraméter kerül alkalmazásra. Álnévlista Az Álnévlista az álnévattribútumok listája (a Feliratot vagy Tagazonosítót nem beleértve). Az Álnévlista csak akkor áll rendelkezésre, ha a taghoz léteznek álnévattribútumok a Felirat vagy Tagazonosító mellett. Megjegyzés: v Megjelenő álnevek hozzáadásához vagy használatához a TM1 szerver vagy újabb változatával kell rendelkeznie. v Az Planning Analytics for Microsoft Excel rendszerben a nézetek, halmazok és a Turbo Integrator feldolgozások feliratai nem támogatottak. 1. A halmazszerkesztő megnyitása. 2. Kattintson a Megjelenő álnév ikonra. 3. Kattintson egy megjelenő álnév beállításra. Tagok módosítása egy nézetben speciális funkciók használatával Használhat Többdimenziós kifejezés (MDX) kódot annak meghatározásához, hogy mely tagok jelenjenek meg a nézetekben. Ez a funkció tapasztalt felhasználók számára készült. A TM1 által támogatott MDX függvényekkel kapcsolatos további információk: IBM Cognos TM1 referencia-útmutató. 1. A Böngészés nézetben vagy listanézetben lépjen az Áttekintési területre, kattintson a Sorok, az Oszlopok vagy a Kontextus nyilára, majd kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. 2. Kattintson a Hierarchikus nézet elemre az Aktuális halmaz mellett. 3. Kattintson az MDX módosítása elemre. Megjelenik az MDX kód. 4. Igény szerint módosítsa az MDX kódot. 5. Kattintson az OK gombra, majd az Alkalmazás és bezárás gombra a visszalépéshez a Böngészés nézetre. Példa Ebben a példában olyan autótípusokat keresünk az SData2 szerver használatával, amelyek egy adott régió értékesítéseinek felső 20%-át alkotják. 1. Hozzon létre egy Böngészés nézetet az SData2 elnevezésű minta TM1 szerver használatával. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 119

126 2. A feladatpanelen lépjen a SalesCube kockára, és hozzon létre egy Böngészés nézetet az Összes nézetről a lapon. 3. Kattintson a Modell csempe melletti nyílra, majd a Halmaz szerkesztése elemre. 4. Kattintson a Hierarchikus nézet elemre az Aktuális halmaz mellett. 5. Kattintson az MDX szerkesztése lehetőségre, és cserélje le a meglévő MDX kifejezést erre a kódra: TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}), 0), , [SalesCube].([actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].[region].CURRENTMEMBER, [account1].[account1].[units],[month].[month].[year])) 6. Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra a visszalépéshez a nézetre. 7. Húzza a Modellek csempét az oszlopokra. A rendszer azokat a típusokat jeleníti meg, amelyek értékesítése eléri a teljes értékesítés 20%-át. Dinamikus halmaz átalakítása statikussá Egy dinamikus halmazt átalakíthat statikus halmazzá. A statikus halmazzá történő átalakítás során a dinamikus halmaz létrehozásához használt MDX-kifejezés törlődik, és a halmaz csak az átalakítás időpontjában jelenlévő tagokat fogja tartalmazni. Erről a feladatról Akkor lehet hasznos egy dinamikus halmaz átalakítása statikussá, ha egy számítást adott hozzá a dinamikus halmazhoz, azonban szabályozni szeretné a számítás helyét a halmazban. Ha számítást ad hozzá egy dinamikus halmazhoz, a számítás helyét a halmazban az MDX-kifejezés határozza meg, és a hely módosítható. Ha statikus halmazzá alakít át, a számítást bárhová áthelyezheti a halmazban. 1. Nyissa meg a dinamikus halmazt a halmazszerkesztőben. 2. Kattintson a Tagok sávra, majd a Konvertálás pillanatképpé elemre. 3. Kattintson a Mentés gombra a halmaz statikus halmazként való mentéséhez. Tagok eltávolítása halmazból A halmazok tagjait böngésző- vagy listanézetben távolíthatja el. 1. Nyisson meg egy böngésző- vagy listanézetet. 2. Az áttekintési területen kattintson a Sorok, az Oszlopok vagy a Kontextus nyilára, majd kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. 3. Egy tag Aktuális halmazból való eltávolításához kattintson a jobb gombbal a tagra, majd kattintson az Eltávolítás lehetőségre. 4. Az Aktuális halmaz összes tagjának eltávolításához kattintson az ikonra 5. Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. 120 Planning Analytics for Microsoft Excel

127 Eredmények TM1 adatok módosítása A halmaz mentésre került az eltávolított tag(ok) nélkül. Módosíthatja az IBM Planning Analytics-adatforrást használó jelentéseket. Ha például a TM1 Server alkalmazásmappa-adminisztrátor vállalati szinten terjeszt egy tervet, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel segítségével létrehozhat egy böngészést az Önhöz rendelt tervrész áttekintéséhez, elemzéséhez és frissítéséhez. A TM1-adatokat a következő módszerek segítségével szerkesztheti: v Az adatokat a Böngészés nézetek és a Gyorsjelentések celláiban szerkesztheti. v Numerikus értékek terjesztéséhez az adatterjesztést használhatja a Böngészés nézetekekben és Gyorsjelentésekekben. v Hozzáadhat megjegyzéseket a cellákhoz A TM1-munkalapfüggvények, például a DBRW segítségével adatvisszaírást is végezhet. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel több lehetőséget is biztosít az IBM TM1 adatok módosításainak kezelésére. A visszaírási üzemmód és a munkapéldány beállításai határozzák meg, hogy a szerveradatok változásait hogyan kezeli a rendszer. Visszaírási üzemmód Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel több lehetőséget is biztosít az IBM TM1 adatok módosításainak kezelésére. A visszaírási üzemmód és a munkapéldány határozza meg, hogy a szerveradatok változásait hogyan kezeli a rendszer. A beállítások lehetővé teszik az adminisztrátor számára, hogy úgy kombinálja a különböző jogosultságokat, hogy minden telepítés és minden felhasználói csoport optimálisan tudjon dolgozni. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban egy saját munkaterületen tárolhatja a módosításokat, amíg úgy nem dönt, hogy az adatmódosításokat visszaírja a szerverre, és mások számára elérhetővé teszi azokat. Ez a saját munkaterület a munkapéldány. Amikor a saját munkaterületén tárolt adatmódosításokat a bázisadatokba véglegesíti, a módosított értékeket a szerverre írja a rendszer. Ha szívesebben dolgozik saját munkaterület nélkül közvetlenül a bázisadatokkal, választhatja a közvetlen visszaírási módszert. Az adminisztrátor továbbá biztosíthatja, hogy az adatmódosításokat egy elnevezett munkapéldányban nevezhesse el és tárolhassa. Amikor egy munkapéldányban dolgozik, a IBM Planning Analytics for Microsoft Excel megváltoztatja a cellák színezését, emlékeztetve arra, hogy az adatok még nincsenek összefésülve az alappal. Ha véglegesíti a munkapéldányt, a cella színe újból fekete lesz. További információ: A módosított adatértékek cellaszínezése oldalszám: 125. Az adminisztrátor az IBM TM1 adminisztrációs eszközei segítségével rendel képességeket az egyes felhasználói csoportokhoz. Mivel Ön egyszerre több csoport tagja is lehet, a munkaterület beállításai a bejelentkezésétől, az alkalmazott klienstől és a beállítások kombinációjától függően változhatnak. Csak az adminisztrátorok rendelkeznek hozzáféréssel a képesség-hozzárendeléshez. Rendszere tervezett működésével kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az adminisztrátorhoz. A visszaírási üzemmód és a munkapéldány beállításainak az eszköztár segítségével történő meghatározásával kapcsolatos információk: Eszközsáv beállítások oldalszám: fejezet TM1 adatok böngészése 121

128 oldalszám: 123. A képesség-hozzárendeléssel kapcsolatos további információkért tekintse meg az IBM Cognos TM1 működési útmutatóját. Visszaírási mód beállításai A személyes munkaterület visszaírási üzemmód képessége határozza meg, hogyan írja vissza a rendszer az adatokat a szerverre. A visszaírási üzemmódot az határozza meg, hogy a felhasználó számára a személyes munkaterület visszaírási üzemmód képessége be van-e kapcsolva vagy sem. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel rendszerben a munkapéldány-képesség megszerzéséhez egy adminisztrátornak jogosultságokat kell biztosítania Önnek az IBM TM1 rendszeren. 11. táblázat: A személyes munkaterület visszaírási üzemmódjának képességei Leírás A módosításokat közvetlenül a bázison hajtja végre a rendszer. A módosításokat a rendszer egy ideiglenes területen tárolja, és a Véglegesít gomb vagy opció használatával manuálisan lehet azokat a bázisba írni. A cellaszínezés az adatok módosulásakor változik, de nem marad végleges. Képesség Kikapcsolva Bekapcsolva A Munkapéldány képesség határozza meg, hogy elnevezhet-e munkapéldányokat vagy egy alapértelmezett munkapéldánnyal rendelkezik: 12. táblázat: Munkapéldány képességei Leírás Elnevezheti a munkapéldányt, és egyszerre több munkapéldányt is kezelhet. Csak egy alapértelmezett munkapéldány érhető el. Képesség Bekapcsolva Kikapcsolva Ezen beállítások kombinációja határozza meg, hogy az adatmódosításokat hogyan tárolja és dolgozza fel a rendszer. Előfordulhat például, hogy a felhasználói csoport közvetlen visszaírást biztosít elnevezett munkapéldányokkal. A TM1 ezt az alapértelmezett munkatervet használja. Ez azt jelenti, hogy nincs személyes munkaterülete (helyette lehetősége van közvetlen visszaírásra a szerverre), elnevezheti azonban a módosítások egy adott halmazát és manuálisan elküldheti azokat. Ezzel a beállítással a nézetek első megnyitásakor a bázisban dolgozhat, így minden módosítást a bázisba ír a rendszer. Ha azonban úgy dönt, hogy egy névvel ellátott munkapéldányba kívánja menteni a módosításokat, a Véglegesítés gombra kattintva küldheti el manuálisan a változtatásokat a bázis frissítéséhez. Abban az esetben például, amikor közvetlenül a szerverre kívánja küldeni az adatokat, a módosítások halmazát érdemes egy csoportba gyűjteni a szerver frissítése előtt. A Munkapéldány létrehozása beállítás segítségével az aktuális adatmódosításokat egy Legjobb eset elnevezésű saját munkapéldányba mentheti. A Legjobb eset munkapéldányon belül a Véglegesítés gombra kattintva küldheti el a módosításokat a bázisba és teheti elérhetővé azokat a többiek számára. A Legjobb eset véglegesítése után a rendszer ezen módosításokat egyesíti a bázissal, így mások is láthatják a változtatásokat, és Ön az újonnan frissített bázisban dolgozhat. Ha egy munkapéldányon dolgozik, ne feledje, hogy ahhoz, hogy mások is láthassák a módosításait, manuálisan kell véglegesítenie a munkapéldányt. Győződjön meg arról, hogy nyilvánossá akarja tenni a módosításokat, és hogy egyesíteni kívánja azokat a bázissal. 122 Planning Analytics for Microsoft Excel

129 Ha visszatér a bázishoz, újból közvetlen visszaírást alkalmaz. Ez a beállítás rugalmasságot kínál. Azon felhasználóknak akik ezt a beállítást használják, nem szabad elfelejteniük, mikor frissítik a bázist, és mikor kell a Véglegesítés gombot használniuk ahhoz, hogy mások számára is elérhetők legyenek a módosítások. Előfordulhat, hogy az adminisztrátora úgy dönt, biztosítja Önnek a személyes munkaterület visszaírási üzemmódja nyújtotta rugalmasságot, de Ön el szeretné kerülni az elnevezett munkapéldányok bonyolult létrehozását. Ebben az esetben az adminisztrátor biztosíthatja Önnek a személyes munkaterület Visszaírási üzemmód képességét, azonban megtagadhatja a Munkapéldány képességet. Eszközsáv beállítások Az eszközsávban található beállítások segítségével meghatározhatja, hogyan működjön a felhasználói csoportja. Ha például munkapéldány képességgel rendelkezik, az Ön számára elérthető az eszközsáv Munkapéldány része. Amikor nem jelenik meg a munkapéldánylista, használja a Microsoft Excel adatait, majd véglegesítse a változtatásokat közvetlenül az IBM TM1 szerveren. Közvetlen visszaírás és elnevezett munkapéldányok Alapértelmezés szerint az IBM TM1 közvetlen visszaírást használ, elnevezett munkapéldányokkal. Előfordulhat, hogy az adminisztrátora eltérő munkabeállításokat adott meg Önnek. 13. táblázat: Személyes munkaterület üzemmód és munkapéldány-beállítások A következőket szeretné: Az összes adatmódosítás esetén azonnal frissüljön a szerver. Előfordulhat, hogy módosítások egy adott halmazát kívánja menteni és elnevezni, mielőtt véglegesíti azokat a szerveren. Személyes munkaterület üzemmód Kikapcsolva Munkapéldány Bekapcsolva Az Új ikon azt jelzi, hogy létrehozhat és törölhet munkapéldányokat. Amíg létre nem hoz munkapéldányt, addig a bázisban dolgozik. Munkapéldány nélküli közvetlen visszaírás A közvetlen visszaírás üzemmódban nem rendelkezik hozzáféréssel a névvel ellátott munkapéldányokhoz. A Microsoft Excel adatainak használata után kattintson a Módosított értékek véglegesítése ikonra ahhoz, hogy közvetlenül az IBM TM1 szerverre véglegesítse a változtatásokat. Közvetlen visszaírás az egész telepítésre való alkalmazásához használja a DisableSandboxing=T beállítást a TM1 szerver konfigurációs fájljában. Ha a munkapéldány üzemmódot le van tiltva a szerveren, a képesség-hozzárendeléseket a rendszer figyelmen kívül hagyja. Ebben az esetben az eszközsávban nincsenek munkapéldányikonok (ilyen például az Új munkapéldány vagy a Munkapéldány egyesítése). Semmilyen munkapéldányhoz nem rendelkezik hozzáféréssel. Munkapéldányok A munkapéldány funkció segítségével létrehozhatja saját személyes munkaterületét vagy munkapéldányát, ahol a bázisadatoktól függetlenül adhat meg és tárolhat adatérték-módosításokat. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 123

130 A munkapéldány nem a bázisadatok másolata, hanem egy önálló átfedés vagy réteg, amely a bázisadatok mellett az Ön saját adatértékeit tartalmazza. A bázisadatok és a munkapéldány adatai közötti különbségek megértése olyankor fontos, amikor módosításokat hajt végre az adatain. v A bázisadatok az összes felhasználó számára elérhető adatok. A bázisadatokon végrehajtott módosításokat a rendszer közvetlenül visszaírja az adatbázisba. v A munkapéldány-adatok azok a személyes munkaterületén lévő adatok, amelyek adatértékeit tetszőleges alkalommal szerkesztheti, és külön tárolhatja őket a bázisadatoktól. Az egyes munkapéldányok a felhasználók saját tulajdonát képezik, és nem láthatóak a többi felhasználó számára. Az adatértékei csak akkor válnak láthatóvá mások számára, amikor újból egyesíti őket a bázisadatokkal. A munkapéldányokat nem a kliensen tárolja a rendszer. A szerver egy önálló és privát területén találhatók. Amikor módosítja a munkapéldányban lévő adatokat, az olyan, mintha a bázismodell adatértékeit ideiglenesen blokkolná az Ön által a munkapéldányba írt érték. Ahhoz, hogy a bázismodell felvegye a munkapéldány értékeit, egyesítenie kell a munkapéldány értékeit a bázisértékekkel. A munkapéldány adatértékeit a véglegesítés után a rendszer egyesíti a bázissal, így a megváltozott értékek frissülnek, és ezután azok lesznek a bázisértékek. A munkapéldányok a következő funkciókat tartalmazzák: v Saját adatmódosítások A munkapéldányok lehetővé teszik, hogy kipróbáljon különböző adatmódosításokat, mielőtt nyilvánossá tenné őket a többi felhasználó számára, és véglegesítené a változtatásokat a bázisadatokon. v Cellaszínezés A munkapéldányban lévő cellaérték-változásokat a cellák színének változása jelzi. A cella színének változása emlékezteti arra, hogy a módosítást még nem véglegesítette a bázisadatokba. Az adatok véglegesítése és a feldolgozás befejezése után a cella színe újból feketére változik. Azon függő cellák, például az összevont vagy szabály alapján számított cellák színe is megváltozik, amelyekre a módosításai hatással vannak. v Manuális véglegesítés 124 Planning Analytics for Microsoft Excel A munkapéldány használatakor megjelenik az Egyesítés gomb, amely lehetővé teszi, hogy akkor véglegesítse a változtatásokat a bázisba, amikor szeretné. Amikor véglegesíti az adatokat, a módosításai elérhetővé válnak a többi felhasználó számára is. v Módosított értékek elvetése A munkapéldányban elérhetővé válik az Elvetés gomb, amelynek segítségével visszaállíthatja a módosított, de nem véglegesített értékeket a bázisértékekre. Amikor elveti a módosított értékeket, a nem véglegesített értékek visszaállnak a bázisadat értékeire. v Az elnevezett munkapéldányokban mi-lenne-ha típusú forgatókönyveket hozhat létre A konfigurációs beállításaitól függően akár több munkapéldányt is elnevezhet, például a Legjobb eset és Legrosszabb eset példányt, majd a kettő közötti váltással összehasonlíthatja módosításai hatását. Ne feledje: Előfordulhat, hogy adminisztrátora az Ön környezete számára letiltotta a munkapéldányokat, vagy megváltoztatta a visszaírási üzemmódot a felhasználói csoportja esetében. A munkapéldány használatához először meg kell nyitnia egy nézetet, majd létre kell hoznia egy új munkapéldányt, vagy ki kell választania egy meglévőt. Munkapéldányok használatakor a kiválasztott munkapéldányt alkalmazza a rendszer az aktuális felhasználói munkamenetének összes többi nézetére.

131 Munkapéldány-korlátozások A kockamegjelenítőben dimenzióként vehet fel homokozókat. Ha azonban jelentést állít elő a kockamegjelenítőből, akkor a homokozó dimenzió nem jelenik meg az előállított jelentésben. A munkapéldányban lévő levél- és összevont cellák adatértékei A munkapéldányban lévő levél- és összevont cellák adatértékeinek kiszámítása. A munkapéldányban lévő levélcellák értékei a bázis- és a munkapéldánycellák értékeinek kombinációi. A felhasználó által megadott értékek a munkapéldány levélcelláiban felülírják a bázisba írt értékeket. Ha egy konszolidált cellába ír be értéket, a rendszer automatikusan leosztja, és azonnal újraszámítja az adatokat. Azok a levélcellák, amelyek nem módosultak a munkapéldányban, továbbra is a bázisadatokat mutatják. A munkapéldányban lévő összevont cellák értékei a munkapéldányban megjelenő levélcellák összegeit jelölik. Adatértékek visszaállítása a munkapéldányokban A munkapéldány visszaállítása törli a megváltoztatott, de nem véglegesített adatértékeket, és visszaállítja azokat a bázisadatokba szereplő aktuális értékekre. Erről a feladatról Tegyük fel például, hogy két cellába értékeket ír be, és véglegesíti a változtatásokat a szerveren. Ezután egy harmadik cellába is beír egy értéket, de nem véglegesíti a változást. Amikor rákattint a Módosított értékek elvetése lehetőségre, az első két cellában megadott értékek nem változnak, azonban a harmadik cella értéke visszaváltozik a bázisadatokban szereplőre. 1. A(z) IBM Planning Analytics lapon kattintson az Elvetés ikonra. 2. Kattintson az OK gombra. Eredmények A munkapéldány összes megváltoztatott, de nem véglegesített adatértéke a bázisadatokban található aktuális értékekre áll vissza. Minden cellaszínezés törlődik és fekete lesz. A módosított adatértékek cellaszínezése Amikor új értéket ad meg a munkapéldányban, egy vizuális jelző jelenik meg a cellában, ami emlékeztet, hogy az új érték különbözik a bázisértékektől. Az adatok színe az Enter billentyű lenyomása után kékre változik. A módosítások véglegesítésekor a szám visszavált feketére. A függő cellák, például az összevont vagy szabály alapján számított cellák megjelenése szintén megváltozik, ha azokat a módosítások következtében újraszámolja a rendszer. A következő táblázat az Planning Analytics for Microsoft Excel által adatértékek egy munkapéldányban való megadásakor alkalmazott alapértelmezett cellaszínezéseket foglalja össze. Ezek a színattribútumok módosíthatók. 14. táblázat: Cellaszínezési attribútumok Cella- vagy betűszínek Fekete betűtípus és narancssárga háttér Leírás Az alaptól különböző véglegesített munkapéldányadat. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 125

132 14. táblázat: Cellaszínezési attribútumok (Folytatás) Cella- vagy betűszínek Kék színű félkövér betűtípus. Leírás Frissen megadott adatok. Miután beírja az értéket és lenyomja az Enter billentyűt, a betűtípus kék színű félkövér lesz. Amely cellák színe ekkor szintén kékre változik, azok olyan képletet tartalmazó cellák, amelyek erre a cellára hivatkoznak, és a színváltozást is átveszik. Szerkesztett cellák, függő vagy összevont cellák, újraszámolt cellák Fehér cellaháttér Kék cellaháttér Szürke cellaháttér Beviteli levélcella Összevont beviteli cella Zárolt cella Módosított adatok véglegesítése munkapéldányból a bázisba A munkapéldányban található összes véglegesített adatértéket egyesítheti a bázisadatokba. Egyesítési műveletek visszavonásához nem használhatja a visszavonás parancsot. Ha több munkapéldányt használ és az egyiket véglegesíti a bázisba, az új bázisértékeket a rendszer alkalmazza az összes nem módosított cellára a többi munkapéldányban. Ha új adatértékeket adott meg bármely másik munkapéldányon, annak az adatai megmaradnak és nem jelenítik meg a bázisadatok közé véglegesített új értékeket. 1. Az eszközsávon kattintson a Munkapéldány elemre, és válassza ki azt a munkapéldányt, amelynek az adatait egyesíteni kívánja a bázisadatokkal. 2. Kattintson a Munkapéldány egyesítése a bázissal lehetőségre. Eredmények v Az aktuális munkapéldányban található módosított adatértékeket a rendszer a bázisadatokba menti. v Az aktuális munkapéldányban az összes módosított adat cellaszínezése törlődik és fekete lesz. v Az új bázisadatértékeket a rendszer alkalmazza az összes nem módosított cellára a többi munkapéldányban. Több munkapéldány esetén a különböző rendelkezésre álló munkapéldányok létrehozásához, törléséhez és kijelöléséhez használhatja az eszközsávot. TM1 adatok szerkesztése a jelentésekben A TM1-adatforrásokon alapuló jelentésekben az értékeket közvetlenül a cellákban szerkesztheti. 126 Planning Analytics for Microsoft Excel A TM1-adatokat a következő módszerek segítségével szerkesztheti: v Az adatokat a Böngészés nézetek és a Gyorsjelentések celláiban szerkesztheti. v Numerikus értékek terjesztéséhez az adatterjesztést használhatja a Böngészés nézetekekben és Gyorsjelentésekekben. v Hozzáadhat megjegyzéseket a cellákhoz

133 A TM1-munkalapfüggvények, például a DBRW segítségével adatvisszaírást is végezhet. Adatok szerkesztése értékek cellákba írásával Szerkesztheti egy IBM Planning Analytics for Microsoft Excel vagy Böngészés nézet celláiban levő adatokat, ha rendelkezik írási jogosultsággal az adott cellákra vonatkozóan. A Böngészés nézet felület egy speciális, testre szabható cellaformátum segítségével azonosítja az írható cellákat. 1. Egy cellában szereplő érték szerkesztéséhez kattintson a cellára, majd írja be az új értéket. 2. Új szám megadása után nyomja le az Enter billentyűt vagy kattintson egy másik cellára. Az új szám kék színű félkövér betűtípussal jelenik meg; ez jelöli, hogy új érték van az adott cellában. A módosítások állandóvá tételéhez véglegesítenie kell azokat az IBM TM1-szerverre. 3. A módosítások TM1 szerverre való mentéséhez kattintson a Véglegesítés ikonra. A Véglegesítés ikonra kattintás után megtekintheti atm1 szerverre mentendő módosítások információit. A TM1 szerverre való mentés után nem vonhatja vissza a módosításokat. Eredmények A módosítások véglegesítése után a jelentés normál betűtípussal jeleníti meg a frissített értékeket, ami jelzi, hogy mentette a módosításokat. TM1-adatok szerkesztése adatterjesztés használatával Az adatterjesztés azt jelenti, hogy egy adatterjesztési módszer nevű, előre meghatározott elosztási módszerrel ad meg vagy szerkeszt numerikus adatokat. Az adatterjesztés akkor érhető el, amikor TM1-adatokkal dolgozik. Az adatterjesztés használatához a rendszergazdától képesség-hozzárendeléseket kell kapnia a TM1-szerveren. A képesség-hozzárendeléssel kapcsolatos további információkért tekintse meg az IBM Cognos TM1 működési útmutatóját. Adatleosztás használata Böngészés nézeteken és Gyorsjelentéseken: Az adatterjesztés segítségével egy adatterjesztési módszer nevű, előre meghatározott elosztási módszerrel megadhatja vagy szerkesztheti egy adott Böngészés nézet vagy Gyorsjelentés numerikus adatait. Egyenletesen eloszthatja például az értékeket egy adott cellatartományban, vagy a cellatartomány minden értékét megnövelheti adott százalékkal. 1. Válasszon ki egy cellát vagy tartományt, ahonnan indítani kívánja az adatterjesztést. A terjesztést indíthatja egy cellából vagy egy lineáris cellatartományból. Nem indíthatja a terjesztést nem folytonos cellatartományból és nem terjeszthet adatokat több, önállóan kiválasztott cellába vagy cellatartományba egy munkalapon. 2. Kattintson a jobb gombbal a cellára vagy tartományra, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Leosztás lehetőségre. Megjegyzés: Ha a Terjesztés parancs nem érhető el, lehet, hogy a szerveren nincs engedélyezve az adatterjesztés. Kérje meg a rendszergazdát, hogy ellenőrizze a képesség-hozzárendeléseket az adatmodellben. 3. Válasszon egy adatterjesztési módszert. A Terjesztés párbeszédpanelen elérhető módszerek az adatterjesztésre kijelölt celláktól függenek. Egyes módszerek például, köztük az Egyenlőség a leveleken, csak összevont cellákon alkalmazhatók. 4. Válasszon egy frissítési műveletet. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 127

134 5. Adja meg a szükséges értékeket. Ha például a %-os növekedés módszert választotta, adja meg a növelési százalékot. 6. Kattintson az OK gombra. Megjegyzés: Az adatterjesztést úgy is alkalmazhatja, hogy egy cellába beírja az adatterjesztési szintaxist. Cellák kizárása az adatterjesztésből: Adatmegtartást alkalmazhat egy cellára vagy cellatartományra, hogy kizárjon egyes cellákat az adatterjesztési műveletekből. Erről a feladatról Adatmegtartást alkalmazhat az összevonási cellákra és a levélcellákra. Amikor adatmegtartást alkalmaz az összevontakra, egyetlen levélcellából kezdeményezhet adatterjesztést. A kiválasztott levélcellára alkalmazott adatterjesztési érték alapján úgy frissíti a rendszer a többi levélértéket, hogy az összevonási cellák értéke változatlan marad. Adatmegtartást alkalmaz például az összevont cellára az S sorozatú 1,8L Sedan és az 1. negyedév metszéspontjában. Ez az összevont cellákra vonatkozó adatmegtartás a cellában lévő értéket folyamatosan 1000 értéken tartja. 7. ábra: Példa összevonási cellára alkalmazott adatmegtartásra Ha arányos adatterjesztést kezdeményez az S sorozatú 1,8L Sedan és Március metszéspontjában, és 700 értéket ad meg, a Január és a Február levélértékei a meglévő értékekkel arányosan módosulnak. Január értéke 120, Február értéke pedig 180. A levelek összevonása 1000 marad. 8. ábra: Összevonási cellák változatlan értékének nézete Adatmegtartást alkalmazhat az összevonási cellákra és egy vagy több levélcellára is. A példában az eredeti értékek használatával adatmegtartást alkalmaz az összevont cellára és egyetlen levélcellára, a Január cellára. Amikor a Március cella értékét 500-ról 700-ra módosítja, az arányos terjesztés csak a Február cellára van hatással. Február értéke 100-ra módosul. A levelek összevonása 1000 marad. Kattintson a jobb gombbal egy cellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Adatmegtartás beállítása elemre. Ha adatmegtartást szeretne alkalmazni egy 128 Planning Analytics for Microsoft Excel

135 cellatartományra, a tartományban lévő cellákhoz külön-külön kell adatmegtartást beállítania. Eredmények A cella formázása módosul, hogy megjelenítse az alkalmazott adatmegtartást. A formázás megváltoztatásához módosítsa az Adatmegtartási értékek IBM Cognos stílust. Az adatmegtartás eltávolításához válasszon ki egy olyan cellát, amelyre adatmegtartás van alkalmazva, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Adatmegtartás eltávolítása lehetőségre. Adatterjesztési módszerek: Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel számos olyan adatterjesztési módszert biztosít, amelyek segítségével numerikus adatokat oszthat el egy böngészés celláiba. Az adatterjesztéssel például egyenletesen eloszthatja az értékeket egy adott cellatartományban, vagy a cellatartomány minden értékét megnövelheti adott százalékkal. A Terjesztés párbeszédpanelen elérhető módszerek az adatterjesztéshez kijelölt celláktól függnek. Egyes módszerek például, köztük az Egyenlőség a leveleken, csak összevont cellákon alkalmazhatók. Arányos Az arányos terjesztési módszer a meglévő cellaértékek arányában oszt el egy megadott értéket a cellák között. Képzeljen el egy olyan nézetet például, amelyben az Argentínához tartozó értékek a január, február és március hónapokra 10, 30 és 60, ebben a sorrendben. Ezen értékek összege 100, amelyből a januárhoz tartozó érték az összeg 10%-ának felel meg, a februárhoz tartozó érték a 30%-nak, a márciushoz tartozó érték pedig a 60%-nak. Ha ezek között a cellák között arányosan kívánja elosztani a 300 értéket és kiválasztja a Lecserélés frissített értékre műveletet, az eredmény a következő lesz: v A január a 30 értéket tartalmazza, amely a %-a v A február a 90 értéket tartalmazza, amely a %-a v A március a 180 értéket tartalmazza amely a %-a Ezek az értékek arányosan megfelelnek az adatterjesztés előtti kockaértékeknek. Ismétlés Az ismétlés módszer a nézet összes celláján megismétel egy adott értéket. A megadott értéket megismétli a kijelölt cellatartomány celláiban. Ha egy összevont cellára alkalmazza az ismétléses terjesztési módszert, a terjeszteni kívánt értéket az összevont cella minden egyes levelén arányosan osztja el a rendszer. Ismétlés a leveleken A levelek ismétlése módszer egy megadott értéket az összevonás leveleire másol. Ezen módszer alkalmazásakor eldöntheti, hogy az összevonás összes levelére kívánja másolni az értéket vagy csak azon levelekre, amelyek eredetileg is nullától különböző értékeket tartalmaztak. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 129

136 Tegyük fel például, hogy az Év, Argentína több értekkel rendelkező levelet tartalmaz. Ha a levelek ismétlése módszer segítségével másolja a 400 értéket az Év, Argentína nullától eltérő értékeket tartalmazó leveleibe, a rendszer a 400 értéket az összes, nullától eltérő értéket tartalmazó levélbe másolja. Ha a Levelek ismétlése módszert egy olyan cellából kezdeményezi, amelyet egynél több összevon elem határoz meg, akkor a rendszer a megadott értéket minden olyan levélre átmásolja, amely kapcsolódik a cellához. 15. táblázat: A levelek ismétlése adatterjesztési módszer beállításai Beállítás Leírás Feltöltött levélcellák Összes levélcella A megadott értéket csak az eredetileg is nullától különböző értéket tartalmazó levélcellákra másolja a rendszer. A megadott értéket az eredeti értéktől függetlenül az összes levélcellára másolja a rendszer. Az Ismétlés a leveleken módszer csak összevont cellákon alkalmazható. Egyenes Az egyenes vonal módszer két megadott végpont közötti lineáris interpolációt alkalmazva tölti fel a kockacellákat. Ehhez meg kell adni egy kezdő- és egy záróértéket. Ha például a kezdőérték 100 és a záróérték 200, akkor a beállítás a közbenső cellákat a két végpont között egyenletes arányban elosztott értékekkel tölti fel. Az egyenes vonal adatterjesztést csak különálló sorokon vagy oszlopokon alkalmazhatja, téglalap alakú tartományokon nem. %-os változás A százalékos változás módszer az aktuális cellaértékeket megszorozza a megadott százalékértékkel. A szorzat ezután helyettesítheti a cellaértéket, illetve hozzáadható vagy kivonható abból. Ha a Százalékos változás módszert alkalmazza, és 10%-os %-os változás értéket ad meg, a rendszer minden egyes cellaértéket a 10%-ára csökkent (vagy szorozza 0,10 értékkel). Ha a Hozzáadás frissítési műveletet választja, a szorzatot a rendszer hozzáadja a meglévő cellaértékekhez. Ennek eredményképp minden cellaérték 10%-kal növekszik. A százalékos változás egy kiválasztott cellatartományban alkalmazható. Egyenlő Az egyenlő terjesztési módszer egyenlően oszt el egy meghatározott értéket a nézet cellái között. Képzeljen el egy olyan nézetet például, amelyben egy 12 cellából álló cellatartomány van kijelölve. 130 Planning Analytics for Microsoft Excel

137 Ha a 60 értéket kívánja egyenlően terjeszteni ezek között a cellák között, és a Hozzáadás frissítési műveletet választja, a rendszer az értéket egyenlően szétterjeszti a tartományban, és hozzáadja a meglévő cellaértékekhez. Ennek eredményképp minden cellaérték 5-tel növekszik (mivel 60/12=5). A megadott értéket a rendszer egyenlően terjeszti a kiválasztott cellatartományban. Ha egy összevont cellára alkalmazza az egyenlő terjesztési módszert, a terjeszteni kívánt értéket az összevont cella minden egyes levelén arányosan osztja el a rendszer. Egyenlőség a leveleken A levelek közötti egyenlő terjesztési módszer egyenlően oszt el egy meghatározott értéket egy összevont cella levelein. Ezen módszer alkalmazásakor eldöntheti, hogy az összevonás összes levelére kívánja elosztani az értéket vagy csak azon levelekre, amelyek eredetileg is nullától különböző értékeket tartalmaztak. Ha a levelek közötti egyenlő terjesztés módszert egy több összevont elemmel meghatározott cellából kezdeményezi, akkor a rendszer a megadott értéket minden olyan levélre eloszlatja, amely kapcsolódik a cellához. 16. táblázat: A levelek közötti egyenlő terjesztési módszer beállításai Érték Leírás Feltöltött levélcellák Összes levélcella A megadott értéket csak az eredetileg is nullától különböző értéket tartalmazó levélcellákra másolja a rendszer. A megadott értéket az eredeti értéktől függetlenül az összes levélcellára másolja a rendszer. Az Egyenlőség a leveleken módszer csak összevont cellákon alkalmazható. %-os növekedés A %-os növelés módszer használatakor kezdőértéket és egy növelési százalékot kell megadnia. Ez a módszer a kiindulási értéket tekinti kezdőpontnak, és szekvenciálisan növeli a tartományban található értékeket a megadott növelési százalékkal. A %-os növelés terjesztést csak különálló sorokon vagy oszlopokon alkalmazhatja, téglalap alakú tartományokon nem. Törlés A törlés módszer törli a nézetben lévő cellák értékeit. Ezt a módszert levélcellákra vagy összevont cellákra alkalmazhatja. Ha összevont cellára alkalmazza a törlés módszert, az összevonás összes levelének értéke nullára változik. Adatterjesztési és -megtartási szintaxis: A legtöbb adatterjesztési és -megtartási módszert közvetlenül a cellákba írt szintaxissal alkalmazhatja. A felhasználói felület segítségével alkalmazhatja a levelek ismétlése és a levelek közötti egyenlő terjesztési módszert. Ha egy kiválasztott cellatartományon kíván terjesztést végrehajtani, a felhasználói felületet kell használnia. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 131

138 Az egyes adatterjesztési szintaxis kifejezések egy metóduskódból, egy (választható) adatműveletből és metódus-paraméterekből állnak. Például: s+100 A metóduskód s, az adatművelet + és a metódus-paraméter 100. Az adatterjesztési módszerek metóduskódja egy egy vagy két karakterből álló kód. Például az S az egyenlő terjesztési módszer kódja. További információkat lásd: Adatterjesztési és -megtartási szintaxisokat tartalmazó referenciatábla. Az adatművelet jelzi, hogy a terjesztési érték helyettesítse a meglévő cellaértéket, hozzá legyen adva vagy ki legyen belőle vonva. Csere Ha nem ad meg műveletet, akkor a meglévő cellaértékeket a rendszer lecseréli a terjesztési értékekre. Hozzáadás A plusz jellel (+) hozzáadhatja a terjesztési értékeket a meglévő cellaértékekhez Kivonás A hullámvonallal (~) kivonhatja a terjesztési értékeket a meglévő cellaértékekből. A metódusparaméterek megadják az adott terjesztési módszer végrehajtásához szükséges összes paramétert. A legtöbb módszerhez csak a terjesztendő értéket jelző paraméter megadására van szükség. Az egyes terjesztési módszerek kötelező módszerparamétereit itt találja: Adatterjesztési és -megtartási szintaxisokat tartalmazó referenciatábla. Adatterjesztési és -megtartási szintaxisokat tartalmazó referenciatábla: A következő táblázat a szintaxissal alkalmazható adatterjesztési és adatmegtartási módszereket írja le. 17. táblázat: Adatterjesztési és -megtartási szintaxis Módszer Kód Kötelező Adatművelet módszerparaméterek(választható) * Példa Arányos terjesztés P Terjesztendő érték +, ~ P<>100 Arányosan terjeszti az összes levélcellára a 100 értéket, és lecseréli a meglévő cellaértékeket. Egyenlő terjesztés S Terjesztendő érték +, ~ S+200 Egyenlően terjeszti az összes levélcellára a 200 értéket, és hozzáadja a terjesztés termékét a meglévő cellaértékekhez. Ismétlés R Terjesztendő érték +, ~ R~50 Kivonja az 50 értéket az összes levélcellából. 132 Planning Analytics for Microsoft Excel

139 17. táblázat: Adatterjesztési és -megtartási szintaxis (Folytatás) Módszer Kód Kötelező Adatművelet módszerparaméterek(választható) * Példa Százalékos változás P% Százalékarány +, ~ P%+10 Minden levélértékre 10%-os módosítást alkalmaz, hozzáadja a terméket a meglévő cellaértékekhez, és az összes levélértéket megnöveli 10 %-kal. Egyenes vonal SL Kezdőérték és záróérték %-os növekedés GR Kezdőérték és növekedési százalék +, ~ SL100:200 Kicseréli az összes levélértéket 100 kezdőértékre és 200 záróértékre. +, ~ GR300:25 25% százalékos növelést alkalmaz a 300 kezdőértékre és kicseréli a beszúrási pont alatti összes levélértéket. Törlés C N/A N/A C Törli az értékeket az összes cellából. Levél megtartása H N/A N/A H Megtartja az összes levélcella értékét. Levél megtartásának feloldása Összevontak megtartása Összevontak megtartásának feloldása RH N/A N/A RH HC N/A N/A HC RC N/A N/A RC Feloldja a levélcellákra vonatkozó összes adatmegtartást. Megtartja az összes összevont cella értékét. Feloldja az összevont cellákra vonatkozó összes adatmegtartást. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 133

140 17. táblázat: Adatterjesztési és -megtartási szintaxis (Folytatás) Módszer Kód Kötelező Adatművelet módszerparaméterek(választható) * Példa Összes megtartás feloldása RA N/A N/A RA Feloldja a cellákra vonatkozó összes adatmegtartást. * Az alapértelmezett adatművelet a Csere. A terjesztési szintaxisban hullámvonal (~) jelöli az adatkivonási és plusz jel (+) az adat-hozzáadási műveletet. Megjegyzések hozzáadása és megtekintése cellákban A TM1 Böngészés nézetekekben és Gyorsjelentésekekben megjegyzéseket adhat hozzá és tekinthet meg. Mielőtt elkezdené A Microsoft Excel 2013 alkalmazásban kattintson a Fájl > Beállítások menüpontra, majd a Speciális elemre. A Megjelenítés területen válassza ki a megjegyzések a munkafüzetekben való megjelenítési módját. Erről a feladatról Megjegyzésekkel jelezheti a cellaérték jelentőségét. Megmagyarázhatja például, miért nagy a különbség egy termék esetében az előre jelzett és az aktuális bevétel között. Megtekintheti az összes, egy adott cellához adott megjegyzést. A Jegyzetek párbeszédpanelen hozhat létre, tekinthet meg, frissíthet vagy törölhet megjegyzéseket. Vigye a mutatót egy megjegyzésjelölővel ellátott cella fölé a megjegyzés, a megjegyzést készítő felhasználó és az időbélyeg megtekintéséhez. 1. A megjegyzések használatához kattintson a jobb gombbal egy cellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Jegyzetek lehetőségre. 2. A Jegyzetek párbeszédpanelen adhat hozzá, tekinthet meg, frissíthet vagy törölhet megjegyzéseket. Hibák feloldása adatoknak TM1-szerverre történő véglegesítésekor Az adatoknak egy IBM TM1-szerverre történő véglegesítésekor a Hibajelentés párbeszédpanel megjeleníti a hibákat. A Hibajelentés párbeszédpanel minden hiba esetén megjelenít egy hibaleírást, valamint a tagok metszéspontját, ahol a hiba található. Amikor a hibainformációk egy sorára kattint, a mutató a kapcsolódó cellára ugrik, hogy kijavíthassa a hibát. A hibaüzenetek a következők lehetnek: v Összevont: A tag összevont tag. A cella írásvédett. v Várakozás: A cella várakoztatva van. A cella írásvédett. v Helytelen típus: A beírt érték nem egyezik a tag adattípusával. Ez a hiba például akkor fordul elő, ha szöveget ír egy numerikus értéket igénylő cellába. 134 Planning Analytics for Microsoft Excel

141 IBM TM1 függvények v Zárolva: A cella zárolva van. A cella írásvédett. v Származtatott szabály: A cella számított értéket vagy más cellákból származtatott értéket tartalmaz. A cella írásvédett. Adatok véglegesítési beállításainak megadása Kihagyhatja a véglegesítés megerősítésének lépését, amikor adatokat véglegesít. Úgy is dönthet, hogy automatikusan véglegesíti az érvényes metszeteket. Elrejtheti a megerősítő párbeszédpanelt. v Böngészés nézet használata esetén kattintson a Beállítások, majd az IBM Planning Analytics elemre. Jelölje be a Véglegesítési megerősítés elrejtése jelölőnégyzetet. v Gyorsjelentés használata esetén a Módosítások véglegesítése párbeszédpanelen jelölje be a Véglegesítési megerősítés elrejtése jelölőnégyzetet. Így adatok véglegesítésekor a Módosítások véglegesítése párbeszédpanel nem jelenik meg, és az érvényes értékeket a rendszer a TM1 szerverre küldi. Ha a rendszer hibákat talált, megjelenik a Hibajelentés párbeszédablak. A megerősítés ismételt bekapcsolásához kattintson a Beállítások gombra, majd az IBM Planning Analytics elemre. Törölje a Véglegesítési megerősítés elrejtése jelölőnégyzet jelölését. Emellett a CognosOfficeReportingSettings.xml fájlban lévő CommitWithoutConfirmation beállítást is használhatja a megerősítés be-/kikapcsolásához: <setting name="commitwithoutconfirmation">false</setting> Dönthet úgy, hogy automatikusan véglegesíti az érvényes értékeket. A Hibajelentés párbeszédablakban jelölje be az Érvényes metszetek automatikus véglegesítése jelölőnégyzetet. A funkció kikapcsolásához módosítsa a BulkUploadAutoCommitValid beállítást False értékre a CognosOfficeReportingSettings.xml fájlban: <setting name="bulkuploadautocommitvalid">false</setting> Windows 7 rendszeren a CognosOfficeReportingSettings.xml konfigurációs fájl telepítési helye a c:\users\[felhasználó_neve]\appdata\local\cognos\office Connection. A jelentésekhez IBM TM1-függvényeket használó képleteket adhat hozzá. TM1-adatokat használó Böngészés nézetek objektumokat is átalakíthat képletekké. A részletesebb elemzések érdekében létrehozhat olyan jelentéseket is, amelyek képletek segítségével töltik fel egy munkalap celláit. Az IBM Cognos Analytics-jelentésekben használt képletekkel kapcsolatos információkat lásd: Egyéni jelentés létrehozása oldalszám: 196. TM1 munkalapfüggvények IBM Planning Analytics for Microsoft Excel A TM1-munkalapfüggvények használhatók a IBM Planning Analytics for Microsoft Excel programban. A TM1-munkalapfüggvényeket az alábbi módokon használhatja: v Böngészés nézet létrehozása és konvertálása a következővé: Dinamikus jelentés vagy Egyéni jelentés v Nyisson meg egy TM1 Perspectives szeletben létrehozott munkafüzetet. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 135

142 v Nyisson meg egy munkafüzetet, amelyet a Szelet Excel szoftverbe exportálási beállítással hoztak létre a TM1 Web Cube Viewer termékben. v Manuálisan adja hozzá a TM1-munkafüggvényeket egy munkalaphoz. Egy munkalap kizárólag TM1 munkalapfüggvényeket tartalmazhat, illetve hozzáadhat TM1-munkalapfüggvényeket olyan munkalaphoz, amely egyéb böngészéseket vagy Gyorsjelentéseket tartalmaz. Megjegyzés: Jelentés frissítésekor csatlakoznia kell egy TM1 szerverhez. Ha nem csatlakozik egy TM1 szerverhez, akkor a TM1-munkalapfüggvények #N/A értéket adnak vissza frissítéskor. Ha a munkalapfüggvény egy távoli szerveren lévő objektumra hivatkozik, az objektumhoz hozzá kell adni a szervernevet és kettőspontot tartalmazó előtagot. Például: az SData szerveren lévő SalesCube kockára való hivatkozáshoz az SData:SalesCube karakterláncot kell használni. Ha az SData szerveren lévő Region dimenzióra szeretne hivatkozni, használja az SData:Region parancsot. A pontos értékek a munkalapon való fogadásához csatlakozni kell függvényben hivatkozott szerverhez. Ha nem csatlakozik a szerverhez, a TM1 munkalapfüggvény *KEY_ERR hibát ad vissza. Megjegyzés: Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel eszközben a paraméterértékek különbséget tesznek a kis- és nagybetűk között, a TM1 Perspectives alkalmazással ellentétben. Ha egy paraméterérték nem található, a függvény a RECALC_0_0 értéket adja vissza. A Microsoft Excel szoftverben érvényes korlátozás miatt a munkalapfüggvények nem tartalmazhatnak 30-nál több argumentumot. Kockahivatkozás készítésekor az egyik argumentumnak a kocka nevét kell tartalmaznia, amely 29 argumentumot hagy a kockadimenziók megadására. A TM1-munkalapfüggvények néhány képessége jelenleg nem támogatott. A dimenziók választéklistái például nem érhetők el, a visszaírási képesség pedig korlátozott. Az IBM Cognos Office Reporting TM1 bővítmény lehetővé teszi a TM1- munkalapfüggvények használatát. A bővítmény az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel telepítésekor alapértelmezés szerint engedélyezve van. Függvények módosítása függvényszerkesztővel A függvényekben használt tagokat a függvényszerkesztőben módosíthatja. A függvényeket módosíthatja közvetlenül is, de a függvényszerkesztő egyszerűbben használható. Mielőtt elkezdené A server:cube paraméterben hivatkozott adatforráshoz kell csatlakoznia. Tipp: Az adatforrás megnyitásához kattintson a jobb gombbal a cellára, és válassza az IBM Planning Analytics > Csomag megjelenítése elemet. A forrásfa megjeleníti az adatforrást. 1. Kattintson egy függvényt tartalmazó cellára, majd kattintson a Microsoft Excel függvény gombra. Megjelenik a függvényszerkesztő. Az Argumentumok lista megjeleníti a függvény által aktuálisan használt paraméterértékeket. A Képlet eredménye mező megjeleníti a függvény által jelenleg visszaadott értéket. 2. A paraméterekben használt tagokat a következő eljárásokkal módosíthatja: 136 Planning Analytics for Microsoft Excel

143 v Egy érték közvetlen megadásához írja be a tag nevét a mezőbe. Ha például módosítani szeretné a kocka első dimenziójának tagját, írjon be egy tagnevet az első mezőbe. v Cellahivatkozás használatához kattintson a gombra. Kattintson egy cellára, majd kattintson az OK gombra. v A halmazszerkesztő használatához kattintson a jobb gombbal a dimenzióra, és válassza az IBM Planning Analytics > Halmaz szerkesztése lehetőséget. A halmazszerkesztővel válasszon ki egy tagot, majd kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az összes paraméter megtekintéséhez le kell görgetnie a függvényszerkesztőben. 3. Kattintson az OK gombra. A munkalapon frissül a függvény. TM1-függvények engedélyezése és konfigurálása A TM1-munkalapfüggvények használatához szükséges bővítmény engedélyezése: Engedélyeznie kell az IBM Cognos Office Reporting TM1 bővítményt, hogy a TM1-munkalapfüggvényeket használhassa az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban. A bővítmény az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel telepítésekor alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha azonban a bővítmény mégis le van tiltva, engedélyezheti. Az IBM Cognos Office Reporting TM1 bővítmény a [telepítés_helye]\ibm for Microsoft Office helyen található. A fájl neve CognosOfficeTM1.xll. Úgy is végigmehet a folyamaton, ha megnézi ezt a videót: A bővítmények engedélyezésével kapcsolatos információkat a Microsoft Excel súgójában talál. Mielőtt elkezdené Ha telepítve van, tiltsa le az IBM TM1 Perspectives bővítményt. Az IBM TM1 Perspectives bővítmény és az IBM Cognos Office Reporting TM1 bővítmény nem lehet egyszerre aktív. Konfigurációs beállítások a TM1-munkalapfüggvények használatához: Konfigurálhatja a szerver kapcsolatadatait, valamint megadhatja, hogy a TM1-munkalapfüggvények használata során melyik munkapéldányt kívánja használni. Ha az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel nem ismeri fel a TM1- munkalapfüggvények használatához szükséges TM1 szervert, a rendszer felszólítja a gazdagép és a szerver megadására. A szerver kapcsolatadatait a CognosOfficeXLLSettings.xml fájlba menti a rendszer. Windows 7 rendszeren a konfigurációs fájl telepítési helye a Users\[felhasználó_neve] \AppData\Local\Cognos\ Office Connection mappa. Amikor kapcsolatot létesít a TM1-szerverrel a TM1-munkalapfüggvényekkel történő munkavégzés támogatásához, az alapértelmezett kapcsolatadatok nem határoznak meg munkapéldányt. Munkapéldány megadásához a CognosOfficeXLLSettings.xml fájlban lévő kapcsolatadatokat kell szerkesztenie, az alapértelmezett munkapéldány beállítást nullról a munkapéldány nevére kell módosítani. Alább egy kapcsolati karakterlánc példája látható az alapértelmezett munkapéldány beállításával. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 137

144 <usersettings> <setting name="servermap">{"servers":[{"name":"sdata","resturi":null, "Sandbox":null}]} </setting> </usersettings> A TM1-munkalapfüggvények hibaelhárítása Ez a témakör a TM1-munkalapfüggvények hibáinak az elhárításához nyújt segítséget. #NAME! Ellenőrizze, hogy az IBM Cognos Office Reporting TM1 bővítmény használata engedélyezett-e. További információk: A TM1-munkalapfüggvények használatához szükséges bővítmény engedélyezése oldalszám: 137. #VALUE! A képlet nem oldható meg. Ellenőrizze a szintaxist. Ellenőrizze, hogy megadott-e értéket az összes kötelező paraméterhez, és hogy azok a szükséges sorrendben szerepelnek-e. Ezután ellenőrizze mindegyik paraméterértéket a TM1 szerveren és kockán elérhető objektumokkal. Győződjön meg arról, hogy az objektumnevek pontosan egyeznek a paraméterértékek különbséget tesznek a kis- és nagybetűk között. *KEY_ERR Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e és be van-e jelentkezve a képletben hivatkozott TM1 szerverre. RECALC_0_0 Nem található egy paraméterérték, vagy nem csatlakozik a képletben hivatkozott TM1 szerverhez. Jelentkezzen be a TM1 szerverre. Ezután ellenőrizze, hogy a képletben használt paraméterértékek egyeznek-e a TM1 szerveren és kockán lévő nevekkel. A paraméterértékek különbséget tesznek a kis- és nagybetűk között. Üres cella vagy 0, amikor érték várható Egy vagy több objektum nem található. Ellenőrizze, hogy a képletben megadott objektumok elérhetők-e. v Ha a képlet dimenzióra hivatkozik, ellenőrizze, hogy a dimenzió elérhető-e a TM1 Server alkalmazásmappaen. v Ha a képlet tagra hivatkozik, győződjön meg arról, hogy a tag létezik a megadott dimenzióban. v Ha a képlet attribútumra hivatkozik, győződjön meg arról, hogy az attribútum létezik a megadott taghoz. v Ha a függvény indexargumentummal rendelkezik, ellenőrizze, hogy a használt érték a megfelelő tartományban van-e. A DIMNM függvény például üres cellát ad vissza, ha az indexparaméter 0 vagy ha az indexérték nagyobb, mint a dimenzióban lévő tagok száma. Ha például egy DBRA képlet üres cellát ad vissza, végezze el a következő ellenőrzéseket: v Ellenőrizze, hogy a dimenzió elérhető-e a TM1 Server alkalmazásmappaen. v Ellenőrizze, hogy a tag létezik-e a dimenzióban. v Ellenőrizze, hogy az attribútum létezik-e a taghoz. v Ellenőrizze, hogy a képletben használt nevek pontosan egyeznek-e a TM1 Server alkalmazásmappaen és -kockában lévő nevekkel. Tipp: Tag attribútumainak megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal a tagra a fában, és válassza a Metaadatok keresése parancsot. A Név lista tartalmazza a taghoz elérhető attribútumokat. 138 Planning Analytics for Microsoft Excel

145 Támogatott IBM TM1-munkalapfüggvények A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel támogatja a legtöbb TM1- munkalapfüggvényt. DBR: A DBR egy megadott TM1 kocka értékét kéri le. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel programban a DBR-függvény a DBRW-függvénnyel egyenértékű. Mindkét függvény a hálózati forgalom csökkentésére és a teljesítmény növelésére van optimalizálva a nagy kiterjedésű hálózatokon. Amikor a függvény összes tagargumentuma (m1, m2 stb.) levél tag, akkor a DBR-függvény felhasználható arra is, hogy az adatokat a megadott kockába írja, feltéve, hogy rendelkezik a megfelelő hozzáférési jogosultságokkal a vonatkozó kockához, dimenziókhoz, tagokhoz és/vagy cellákhoz. A DBR- vagy DBRW-függvényben használt tagokat a DBR-függvényszerkesztővel módosíthatja. További információ: Függvények módosítása függvényszerkesztővel oldalszám: 136. Szintaxis DBR(server:cube, m1, m2,[...mn]) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:cube m1,...mn A TM1 Server alkalmazásmappa neve és egy, a szerveren elérhető kocka neve. Dimenzióelem-tagok, amelyek a lekérendő értéket tartalmazó kocka metszetét határozzák meg. Az m1 és az mn közötti argumentumok esetén a sorrend fontos. Az m1 csak a kocka első dimenziójából származó tag lehet, m2 csak a második dimenzióból származó tag lehet, és így tovább. Ezek az argumentumok lehetnek dimenziótagok álneveinek elnevezései is. A numerikus tagneveket dupla idézőjelbe kell tenni. Kötelező Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 Server alkalmazásmappa neve GO_New_Stores, a kocka neve pedig Base Sales Forecast. A függvény az Americas, a Department Store, a Freight, a Corporate Store, a Budget version 1 és a Jan cellák metszéspontjában található értéket adja vissza. DBR("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas", "Department Store", "Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan") DBRA: A DBRA egy megadott tagattribútum-értékét kéri le. A visszaadatott érték karakterlánc vagy numerikus elem lehet, az attribútum típusától függően. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 139

146 A DBRA függvénnyel tagattribútum-értékek is írhatók a szerverre. Érték, vagyis karakterlánc vagy numerikus érték beírásakor és véglegesítésekor a DBRA függvényt tartalmazó cellákban a szerveren frissül a megfelelő tagattribútum. Szintaxis DBRA(server:dimension, element, attribute) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 Server alkalmazásmappa neve és egy dimenzió neve. Kötelező element A dimenzió tagja. Kötelező attribute Az attribútum, melynek le szeretné kérni az értékét. Ez az argumentum csak a tag attribútuma lehet. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 Server alkalmazásmappa neve GO_New_Stores, a dimenzió neve pedig Month. A függvény a kezdődátum attribútum Jan értékét hívja le. DBRA("GO_New_Stores:Month", "Jan", "kezdődátum") Példa Ebben a példában a TM1 Server alkalmazásmappa neve SData, a dimenzió neve pedig Model. A függvény az L Series 1.6 L Sedan tag Engine Size attribútumának értékét adja vissza. DBRA("SData:Model", "L Series 1.6 L Sedan", "Engine Size") DBRW: A DBRW egy megadott TM1 kocka értékét kéri le. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban a DBRW függvény a DBR függvénnyel egyenértékű. Mindkét függvény a hálózati forgalom csökkentésére és a teljesítmény növelésére van optimalizálva a nagy kiterjedésű hálózatokon. További információk: DBR oldalszám: 139. Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores, a kocka neve pedig Base Sales Forecast. A függvény az Americas, a Department Store, a Freight, a Corporate Store, a Budget version 1 és a Jan cellák metszéspontjában található értéket adja vissza. DBRW("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas", "Department Store", "Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan") DBS: A DBS numerikus értéket küld egy TM1 kockának. A függvény nem tud karakterláncot küldeni kockának. Karakterláncok küldéséhez használja a DBSS függvényt. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban a DBS függvény a DBSW függvénnyel egyenértékű. Mindkét függvény a hálózati forgalom csökkentésére és a teljesítmény növelésére van optimalizálva a nagy kiterjedésű hálózatokon. 140 Planning Analytics for Microsoft Excel

147 Szintaxis DBS(value, server:cube, m1, m2[,...mn]) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális value A küldendő érték. Kötelező server:cube Azon TM1 szerver és kocka neve, amelynek az értéket küldi. m1,...mn A kocka azon metszetét meghatározó tagok neve, amelybe az értéket küldi. Az m1 és az mn közötti argumentumok esetén a sorrend fontos. Az m1 csak a kocka első dimenziójából származó tag lehet, m2 csak a kocka második dimenziójából származó tag lehet, és így tovább. Ezek az argumentumok lehetnek dimenziótagok álneveinek elnevezései is. A numerikus tagneveket dupla idézőjelbe kell tenni. Kötelező Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores, a kocka neve pedig Base Sales Forecast. A függvény beírja az 5342 értéket az Americas, a Department Store, a Freight, a Corporate Store, a Budget version 1 és a Feb cellák metszéspontjába. DBS(5342,"GO_New_Stores:Base Sales Forecast","Americas", "Department Store","Freight","Corporate Store","Budget version 1","Feb") DBSA: A DBSA függvény értéket küld a megadott karakterlánctag-attribútumnak. Az elküldött érték karakterlánc vagy numerikus elem lehet, az attribútum típusától függően. Szintaxis DBSA(att_value, server:dimension, member, att_name) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális att_value Az elküldeni kívánt érték. Az érték karakterláncként történő küldéséhez használjon dupla idézőjelet. Például: az "1.8" karakterláncértékként, az 1.8 pedig numerikus értékként lesz elküldve. Kötelező server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező tag A dimenzió tagja. Kötelező att_name Az attribútum, melynek értéket szeretne küldeni. Az att_name csak a tag tagargumentum által meghatározott attribútuma lehet. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve Planning Sample. A függvény beírja a Jane Smithers értéket a business_unit dimenzió UK tagjának Manager attribútumához. DBSA("1.8", "SData:Model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size") 7. fejezet TM1 adatok böngészése 141

148 Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve SData. A függvény beírja az 1.8 értéket a Model dimenzió L Series 1.8 L Sedan tagjának Engine Size attribútumához. Az 1.8 értéket idézőjelbe kell tenni, mert az Engine Size attribútum szövegattribútum. Ha az Engine Size paraméter adattípusa numerikus lenne, a függvény az alábbi módon alakulna: DBSA(1.8, "SData:model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size") DBSS: A DBSS függvény egy karakterláncot küld egy tetszőleges számú dimenzióval rendelkező kockának. A függvény nem tud numerikus értéket küldeni kockának. Numerikus értékek küldéséhez használja a DBS függvényt. Szintaxis DBSS(string, server:cube, m1, m2,...mn) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális string A küldendő karakterlánc. Kötelező server:cube Azon TM1 szerver és a kocka neve, amelynek a rendszer a karakterláncot küldi. m1,...mn A kocka azon metszetét meghatározó tagok neve, amelynek a rendszer a karakterláncot küldi. Az m1 és az mn közötti argumentumok esetén a sorrend fontos. Az m1 csak a kocka első dimenziójából származó tag lehet, m2 csak a kocka második dimenziójából származó tag lehet, és így tovább. Ezek az argumentumok lehetnek dimenziótagok álneveinek elnevezései is. A numerikus tagneveket dupla idézőjelbe kell tenni. Kötelező Kötelező Példa Ebben a példában a TM1-szerver neve GO_New_Stores, a kocka neve pedig New Store Plan. A függvény beírja a Department Store értéket az Americas, az 1 (az ID number dimenzió tagja), a Budget version 1 és a Retailer Type cellák metszéspontjába. DBSS("Department Store", "GO_New_Stores:New Store Plan", "Americas","1","Budget version 1","Retailer Type") DBSW: A DBSW numerikus értéket küld egy TM1 kockának. A függvény nem tud karakterláncot küldeni kockának. Karakterláncok küldéséhez használja a DBSS függvényt. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban a DBSW függvény a DBS függvénnyel egyenértékű. Mindkét függvény a hálózati forgalom csökkentésére és a teljesítmény növelésére van optimalizálva a nagy kiterjedésű hálózatokon. További információk: DBS oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

149 Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores, a kocka neve pedig Base Sales Forecast. A függvény beírja a 6342 értéket az Americas, a Department Store, a Freight, a Corporate Store, a Budget version 1 és a Feb cellák metszéspontjába. DBSW(6342,"GO_New_Stores:Base Sales Forecast","Americas", "Department Store","Freight","Corporate Store","Budget version 1","Feb") DFRST: A DFRST egy megadott dimenzió első tagját adja vissza. A dimenzióban az az első tag, amelynek az indexszáma 1. Előfordulhat, hogy az 1-es indexszámmal rendelkező tag nem az első helyen látható a fában. Az indexszámokat a rendszer azok dimenzióhoz adásakor rendeli tagokhoz. Ha például tagokat adott hozzá, majd újrarendezte azokat, lehet, hogy a fában szereplő első tag indexszáma nem 1. Egy adott tag indexszámának meghatározásához használja a(z) DIMIX függvényt. Szintaxis DFRST(server:dimension) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Retailers dimenzió első tagját, az All Retailers tagot adja vissza. A függvény az All Retailers tagot adja vissza, mivel ez rendelkezik az 1-es indexszámmal a Retailers dimenzióban. DFRST("GO_New_Stores:Retailers") DIMIX: A DIMIX egy dimenzió adott tagjának indexszámát adja vissza. Szintaxis DIMIX(server:dimension, element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element Tag neve a dimenzión belül. Ha a tag nem a megadott dimenzió tagja, a függvény a 0 értéket adja vissza. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Példa 7. fejezet TM1 adatok böngészése 143

150 Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Products dimenzió Tents tagjának indexszámát adja vissza. Például ha a Tents indexszáma 7, a függvény a 7 értéket adja vissza. DIMIX("GO_New_Stores:Products","Tents") DIMNM: A DIMNM a dimenzió index argumentumnak megfelelő tagját adja vissza. Szintaxis DIMNM(server:dimension, index, [Alias]) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező index A dimenzióban lévő tagok számánál kisebb vagy azzal egyenlő érték. A függvény üres cellát ad vissza, ha 0 értéket ad meg, vagy ha a dimenzió tagjainak számánál nagyobb értéket ad meg. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Products dimenzió 7-es indexszámmal jelölt tagjának nevét adja vissza. Például ha a Tents tag indexszáma 7, a függvény a Tents értéket adja vissza. DIMNM("GO_New_Stores:Products",7) DIMSIZ: A DIMSIZ egy megadott dimenzió tagjainak számát adja vissza. Szintaxis DIMSIZ(server:dimension) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Budget version dimenzió tagjainak számát adja vissza. Például ha a Budget version dimenzió két tagot tartalmaz, a függvény a 2 értéket adja vissza. DIMSIZ("GO_New_Stores:Budget version") DNEXT: A DNEXT a függvény argumentumaként megadott tagot követő tag nevét adja vissza. 144 Planning Analytics for Microsoft Excel

151 Szintaxis DNEXT(server:dimension, element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Products dimenzió Cooking Gear utáni tagjának nevét adja vissza. DNEXT("GO_New_Stores:Products","Cooking Gear") DNLEV: A DNLEV a dimenzió hierarchiaszintjeinek számát adja vissza. Szintaxis DNLEV(server:dimension) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező Példa Ez a példa az SData TM1 szervert és a Region nevű dimenziót használja. A Region dimenzióban a különféle nemzetek (0. szint) összeadódva régiókat képeznek (1. szint). A régiók ezután szuperrégiókká adódnak össze(2. szint), amelyek azután a világgá adódnak össze (3. szint). DNLEV("SData:Region") A Region dimenzió négy hierarchiaszintet tartalmaz (0, 1, 2 és 3). Ezért ebben a példában a függvény a 4 értéket adja vissza. DTYPE: A DTYPE a megadott taggal kapcsolatos információkat adja vissza. A függvény a "C" értéket adja vissza, ha konszolidált tag, az "N" értéket, ha numerikus tag, illetve az "S" értéket, ha karakterlánc tag. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 145

152 Szintaxis DTYPE(server:dimension, element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve SData. A Europe tag a Region dimenzióban konszolidált tag, így a példa a "C" értéket adja vissza. DTYPE("SData:Region","Europe") Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. Ha a Tents tag numerikus adatokat tartalmaz, például termékszámokat, akkor a függvény az N értéket adja vissza. Ha a Tents szöveget tartalmaz, például modellnevet, akkor a függvény az S értéket adja vissza. DTYPE("GO_New_Stores:Products","Tents") ELCOMP: Az ELCOMP egy konszolidált tag egy gyerekének nevét adja vissza a megadott dimenzióban. Szintaxis ELCOMP(server:dimension, element, index) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element index A konszolidált tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Ha a tag nem összevont tag, a függvény 0 értéket ad vissza. A megadott tagban lévő gyerekek számánál kisebb vagy azzal egyenlő pozitív érték. Ha a tag gyermekei számánál nagyobb értéket ad meg, vagy ha 0 értéket ad meg, a függvény üres cellát ad vissza. Kötelező Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Europe tag alatti második gyerek tagot adja vissza. Ha a Europe egy konszolidált tag a Central Europe, Northern Europe és Southern Europe gyerekekkel, a függvény a Northern Europe értéket adja vissza. v Europe Central Europe Northern Europe Southern Europe ELCOMP("GO_New_Stores:Country and Region","Europe",2) 146 Planning Analytics for Microsoft Excel

153 ELCOMPN: Az ELCOMPN egy megadott tag gyerekeinek számát adja vissza. Szintaxis ELCOMPN(server:dimension, element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element A konszolidált tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Ha a tag nem összevont tag, a függvény 0 értéket ad vissza. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Europe dimenzió alatti gyerektagok számát adja vissza. Ha a Europe egy konszolidált tag a Central Europe, Northern Europe és Southern Europe gyerekekkel, a függvény a 3 értéket adja vissza. ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe") Canada nem konszolidált tag a Country és Region dimenzióban, ezért a függvény a 0 értéket adja vissza. ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Canada") ELISCOMP: Az ELISCOMP megállapítja, hogy az element1 az element2 közvetlen gyereke-e a megadott dimenzióban. A függvény TRUE értéket ad vissza, ha az element1 az element2 közvetlen gyereke, máskülönben a függvény FALSE értékkel tér vissza. Szintaxis ELISCOMP(server:dimension, element1, element2) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element1 element2 Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Kötelező Példa A következő példák a GO_New_Stores TM1 szervert és a következő struktúrával rendelkező Products nevű dimenziót használják: v Total Products Camping Equipment 7. fejezet TM1 adatok böngészése 147

154 - Tents - Lanterns Golfing Equipment - Putters - Golf Accessories ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Golf Equipment") Ebben a példában a függvény a FALSE értéket adja vissza, mivel a Tents nem a Golf Equipment tag gyereke a Products dimenzióban. ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Camping Equipment") Ebben a példában a függvény a TRUE értéket adja vissza, mivel a Tents a Camping Equipment tag gyereke. Vegye figyelembe, hogy az ELISCOMP függvény csak közvetlen gyerekek esetén ad vissza TRUE értéket. A fenti példában a Tents a Camping Equipment gyereke. A fenti példában a Tents a Camping Equipment gyereke. Az alábbi példa azonban FALSE értéket ad vissza, mivel a függvény csak a közvetlen gyerekek esetén ad vissza TRUE értéket: ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Total Products") ELISPAR: Az ELISPAR meghatározza, hogy member1 közvetlen szülője-e member2 tagnak a megadott dimenzióban. A függvény TRUE értéket ad vissza, ha a member1 a member2 közvetlen szülője, máskülönben a függvény FALSE értékkel tér vissza. Szintaxis ELISPAR(server:dimension, member1, member2) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező member1 member2 Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Kötelező Példa A következő példák a GO_New_Stores TM1 szervert és a következő struktúrával rendelkező Products nevű dimenziót használják: v Total Products Camping Equipment - Tents - Lanterns Golfing Equipment - Putters - Golf Accessories Mountaineering Equipment - Rope 148 Planning Analytics for Microsoft Excel

155 ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Mountaineering Equipment", "Tents") Ebben a példában a függvény a FALSE értéket adja vissza, mivel a Mountaineering Equipment nem a Tents tag szülője a Products dimenzióban. ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Camping Equipment","Tents") Ebben a példában a függvény a TRUE értéket adja vissza, mivel a Camping Equipment a Tents tag szülője a Products dimenzióban. Vegye figyelembe, hogy az ELISPAR függvény csak közvetlen szülők esetén ad vissza TRUE értéket. A fenti példában a Total Products a Camping Equipment szülője. Ezenkívül a Camping Equipment a Tents szülője. Mivel azonban a Total Products nem a Tents közvetlen szülője, a következő példa a FALSE értéket adja vissza: ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Total Products","Tents") ELLEV: Az ELLEV egy dimenzió adott tagjának szintjét adja vissza. Szintaxis ELLEV(server:dimension, element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Példa Ezek a példák az SData TM1 szervert és a Region nevű dimenziót használják. A Region dimenzióban az egyes nemzetek (0. szint) összeadódva régiókat képeznek (1. szint). A régiók ezután szuperrégiókká adódnak össze(2. szint), amelyek azután a világgá adódnak össze (3. szint). ELLEV("SData:region","Norway") Ebben a példában a függvény a 0 értéket adja vissza, mivel Norway levélszintű tagja a Region dimenziónak. ELLEV("SData:region ","Scandinavia") Ebben a példában a függvény a 1 értéket adja vissza, mivel Scandinavia 1. szintű tagja a Region dimenziónak. ELLEV("SData:Region","Europe") 7. fejezet TM1 adatok böngészése 149

156 Ebben a példában a függvény a 2 értéket adja vissza, mivel Europe 2. szintű tagja a Region dimenziónak. ELPAR: Az ELPAR egy tag szülőjét adja vissza egy megadott dimenzióban Szintaxis ELPAR(server:dimension, element, index) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element index Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. A tagargumentumot gyerekként használó egyedi konszolidált tagok (szülők) teljes számánál kisebb vagy azzal egyenlő pozitív érték. Tipp: Az ELPARN függvény segítségével megtudhatja, hány egyedi szülővel rendelkezik az adott tag. Kötelező Kötelező Példa A következő példák az SData TM1 szervert és a következő struktúrával rendelkező model nevű dimenziót használják: v L Series 2WD L Series 4WD L Series - L Series Sedan - L Series Wagon v S Series 2WD v Total L Series - L Series Sedan - L Series Wagon S Series T Series ELPAR("SData:model","L Series 4WD",1) Ebben a példában a függvény az L Series 2WD értéket adja vissza, az L Series 4WD szülőjét. ELPAR("SData:model","L Series",2) Ebben a példában a függvény a Total értéket adja vissza. Az L Series két egyedi szülő gyereke: L Series 2WD és Total. A model dimenzió struktúrájában a Total másodikként jelenik meg, ezért ezt a tagot adja vissza a függvény. ELPAR("SData:model","L Series Wagon",2) Ebben a példában a függvény egy üres cellát ad vissza. Az L Series Wagon kétszer jelenik meg, de mindkét esetben a szülő az L Series. Mivel az L Series Wagon nem rendelkezik második egyedi szülővel, a függvény egy üres cellát ad vissza. 150 Planning Analytics for Microsoft Excel

157 ELPARN: Az ELPARN egy tag egyedi szülőinek számát adja vissza a megadott dimenzióban. Szintaxis ELPARN(server:dimension, element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element Tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Példa A következő példák az SData TM1 szervert és a következő struktúrával rendelkező model nevű dimenziót használják: v L Series 2WD L Series 4WD L Series - L Series Sedan - L Series Wagon v S Series 2WD v Total L Series - L Series Sedan - L Series Wagon S Series T Series ELPARN("SData:model","L Series") Ebben a példában a függvény a 2 értéket adja vissza. A model dimenzióban az L Series két egyedi szülővel rendelkezik: L Series 2WD és Total. ELPARN("SData:model","L Series Wagon") Ebben a példában a függvény az 1 értéket adja vissza. A model dimenzióban az L Series Wagon egy egyedi szülővel rendelkezik: L Series. ELSLEN: Az ELSLEN a dimenzión belüli tag nevének hosszát adja vissza, ha a tag neve egy karakterlánc. Ha a megadott tag nem tagja a megadott dimenziónak, vagy ha nem karakterlánc tag, a függvény 0 értéket ad vissza. Ha álnevet használ a tagargumentumban, a függvény az álnévnek megfelelő tagnév hosszát adja vissza. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 151

158 Szintaxis ELSLEN(server:dimension, element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element Karakterlánc tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a 6 értéket adja vissza. A Europe tag egy hat karakter hosszúságú karakterlánc. ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe") Ebben a példában a függvény a 15 értéket adja vissza. Nordeuropa a Northern Europe nevű tag álneve. A Northern Europe tag egy 15 karakter hosszúságú karakterlánc. ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Nordeuropa") ELWEIGHT: Az ELWEIGHT egy konszolidált tag egy gyerekének súlyát adja vissza. Szintaxis ELWEIGHT(server:dimension, element1, element2) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező element1 A konszolidált tag neve a dimenzión belül. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Kötelező element2 Ha a member1 nem összevont tag, a függvény 0 értéket ad vissza. A konszolidált tag valamelyik gyerekének neve. Ez az argumentum lehet egy dimenziótag álnevének elnevezése is. Ha a member1 nem a member2 szülője, a függvény 0 értéket ad vissza. Kötelező Példa A következő példák az SData TM1 szervert és a két gyerektaggal rendelkező Gross Margin nevű tagot használják. ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Sales") 152 Planning Analytics for Microsoft Excel

159 Ebben a példában a függvény az 1 értéket adja vissza. A Gross Margin gyereke, a Sales tag 1 súlyértékkel rendelkezik. ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Variable Costs") Ebben a példában a függvény a -1 értéket adja vissza. A Gross Margin gyereke, a Variable Costs tag -1 súlyértékkel rendelkezik. SUBNM: A SUBNM egy halmaz az IndexOrName argumentumnak megfelelő tagját adja vissza. Ha ebbe a függvénybe felveszi a választható Alias paramétert, a függvény a kijelölt tag álnevét adja vissza. A SUBNM függvényt tartalmazó cellákra duplán kattintva és a SUBNM függvénydimenziót tartalmazó adatforrást kiválasztva megnyílik a halmazszerkesztő. Ha egy olyan cellára kattint, amely egy halmazra hivatkozó SUBNM függvényt tartalmaz, akkor megjelenik egy listanyíl. Kattintson a lefelé nyílra a halmaz egy másik tagjának kiválasztásához. Ez a funkció akkor érhető el, ha be van jelentkezve a dimenziót tartalmazó adatforrásba. Szintaxis SUBNM(server:dimension, set, IndexOrName, [alias]) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező set IndexOrName álnév A dimenzió egy halmazának neve. Ha a halmaz argumentumának értéke üres karaktersorozat, akkor az érték subset all értéknek tekintendő. A halmaz indexe vagy egy, a halmazban lévő tag neve. Ha index, a megadott halmazban lévő tagok teljes számánál kisebb vagy azzal egyenlő pozitív egész szám. Ha név, a halmaz egyik tagjának nevét jelölő karakterlánc. Egy tag álnevét is használhatja. A halmazhoz tartozó álnév neve. Ha ezt használja, a megadott álnevet a rendszer a halmazszerkesztő megnyitásakor alkalmazza, és a függvény a kijelölt tag álnevét adja vissza. Kötelező Kötelező Opcionális Példa A következő példák a GO_New_Stores TM1 szervert, a Country and Region nevű dimenziót és a Countries Only nevű halmazt használják. v Countries Only Americas Central Europe Northern Europe Southern Europe Asia-Pacific 7. fejezet TM1 adatok böngészése 153

160 SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only", "Americas") Ebben a példában a függvény az Americas értéket adja vissza. SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only",2) Ebben a példában a függvény a Central Europe értéket adja vissza, amely a második tag a Country and Region dimenzió Countries Only halmazában. A következő példák a Planning Sample TM1 szervert, a plan_department nevű dimenziót és az All Departments nevű halmazt használják. A dimenzióban található tagok részlegazonosító számokkal vannak elnevezve. A Department álnév tartalmazza a részlegek neveit. A következő táblázat felsorolja az All Departments halmaz tagjait. Az első oszlop a tagneveket sorolja fel. A második oszlop az egyes tagok Department álneveit jeleníti meg. tagnév Department 1000 Total Organization 100 Sales 200 Marketing 300 Engineering SUBNM("Planning Sample:plan_department","All Departments", "300","Department") Ebben a példában a függvény az Engineering értéket adja vissza. A harmadik argumentum a tagnév, 300, a negyedik argumentum, Department pedig a lekérni kívánt álnév neve. A 300 tagnévhez tartozó Department álnév az Engineering. SUBNM("Planning Sample:plan_department","All Departments", "100","Department_Spanish") Tegyük fel, hogy egy másik álnév, a Department_Spanish, spanyol nyelvű részlegneveket tartalmaz. Ebben a példában a függvény a Ventas értéket adja vissza. A harmadik argumentum a tagnév, 100, a negyedik argumentum, Department_Spanish pedig a lekérni kívánt álnév elnevezése. A 100 tagnévhez tartozó Department_Spanish álnév a Ventas. A példát tartalmazó cellára duplán kattintva megnyílik a halmazszerkesztő. Az Elérhető tagok lista megjeleníti a plan_department dimenzióhoz és a tagjaihoz tartozó spanyol álneveket. SUBSIZ: A SUBSIZ egy dimenzióhalmaz tagjainak számát adja vissza. Szintaxis SUBSIZ(server:dimension, set) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension A TM1 szerver neve és egy dimenzió neve. Kötelező set A dimenzió egy halmazának neve. Ha a halmaz argumentumának értéke üres karaktersorozat, akkor az érték subset all értéknek tekintendő. Kötelező Példa 154 Planning Analytics for Microsoft Excel

161 Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores. A függvény a Country and Region dimenzióban található Countries Only halmaz tagjainak számát adja vissza. Ha például a halmaz hat tagot tartalmaz, a függvény a 6 eredményt adja vissza. SUBSIZ("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only") TABDIM: A TABDIM függvény adott index argumentumnak megfelelő dimenziónevet ad vissza. Szintaxis TABDIM(server:cube, index) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:cube A TM1 szerver neve és egy kocka neve. Kötelező index A kockában lévő dimenziók számánál kisebb vagy azzal egyenlő pozitív érték. A függvény üres cellát ad vissza, ha 0 értéket ad meg, vagy ha a kocka dimenzióinak számánál nagyobb értéket ad meg. Kötelező Példa Ebben a példában a TM1 szerver neve GO_New_Stores, a kocka neve pedig Base Sales Forecast. A Base Sales Forecast kocka a következő dimenziókkal rendelkezik: Country and Region, Retailers, Existing Stores Revenue, Store Type, Budget version és Month. A függvény a Story Type értéket adja vissza, a Base Sales Forecast kocka negyedik dimenzióját a 4-es indexszámmal. TABDIM("GO_New_Stores:Base Sales Forecast",4) TM1ELLIST: A TM1ELLIST értékek lefelé irányuló tömbvektorát adja vissza. Ez azért hasznos, mert így egyetlen képlet használatával elemértékek teljes halmaza kérhető le egy TM1-modellből. Megjegyzés v A TM1ELLIST nem kerül felülírásra vagy beszúrásra egyik nem képlet területre sem, mint a Dinamikus jelentés. A munkafüzet tervezőtől függ, hogy felhasználja-e megfelelően a többszörös értéket. v A TM1ELLIST értéktömböt ad vissza, de csak az első elem jelenik meg. Szintaxis TM1ELLIST(ServerDimension, [SetName], [ElementList], [AliasOverride], [ExpandAbove], [MDXOverride], [IndentRate], [IndentCharacter]) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális ServerDimension SetName Egy dimenzió, amely szerver:dimenzió formátumban van megadva. Egy elnevezett halmaz. Ha az argumentum üres, akkor a rendszer az összes dimenzióelemet felhasználja. Kötelező Opcionális 7. fejezet TM1 adatok böngészése 155

162 Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális Elementlist Olyan, értékekből álló tömb, amely egy halmazt alkotó elemek listáját tartalmazza. Az ElementList például egy cellatartományra hivatkozhat. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor a rendszer nem veszi figyelembe a SetName argumentum által megadott elnevezett halmazt. Opcionális AliasOverride ExpandAbove MDXOverride Ha az argumentum üres, akkor a rendszer a SetName argumentum által megadott halmazból származó elemeket használja. A halmazhoz használt álnevet meghatározó karakterlánc. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor felülbírálja a SetName argumentum által meghatározott részhalmazban megadott álnév tulajdonság alapbeállítását. Ha ez az argumentum üres, akkor a program a SubsetName Set argumentum által megadott halmazból származó álnevet használja. Logikai jelző a halmaz Fenti kibontása tulajdonságának be- és kikapcsolásához. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor felülbírálja a Set argumentum által meghatározott részhalmazban megadott Fenti kibontása tulajdonság alapbeállítását. Ha az argumentum értéke 1, akkor a konszolidált tagok felfelé bővülnek a fúrás során. Ha az argumentum értéke 0, akkor a konszolidált tagok lefelé bővülnek a fúrás során. Ha az argumentum üres, akkor a rendszer a Subset argumentum által megadott részhalmazból származó Fenti kibontása tulajdonságot használja. A SubsetName/ElementList argumentum által megadott részhalmazra vonatkozó MDX-utasítás. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor felülbírálja a SetName argumentum által meghatározott részhalmazban megadott MDX-szűrő alapbeállítását. Ha ez az argumentum üres vagy nincs megadva, akkor a rendszer a SetName argumentum által megadott halmazból származó tagokat használja. Opcionális Opcionális Opcionális 156 Planning Analytics for Microsoft Excel

163 Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális IndentRate Egész érték, amely azt jelzi, hogy hány behúzást alkalmaz a program az egyes szintekre a konszolidált tagon végzett lefúrás során. Ha az argumentum értéke 0, nincs behúzás. Az IndentRate az elemek halmazának halmazszintjéhez viszonyul. Opcionális IndentCharacter Ha ez az argumentum üres vagy hiányzik, akkor minden egyes szinthez egy behúzást alkalmaz a program az összevont tagon végzett lefúrás során. Az IndentChar a karakterláncon belüli behúzáshoz használt szimbólumot adja meg, az alapértelmezett érték a keskeny szóköz karakter (a normál szóköz szimbólum). Opcionális Példa TM1ELLIST("PlanSamp:plan_currency","All currencies") A TM1ELLIST visszaadja az elemtömböt a megadott argumentumok alapján. Az összes visszatérési érték beolvasásához a megnevezett tartomány létrehozható Excel-ben a képlet szerint. Ehhez hozza létre a megnevezett tartományt, majd adja meg a TM1ELLIST képletet a Következőre vonatkozik oszlopban. Válassza ki a cellák kívánt számát (a visszatérési tömbméret alapján) Excel-ben, írja be a =[namedrange] értéket, majd nyomja le a Ctrl+Shift+Enter billentyűkombinációt. Az Excel INDEX függvényével ezután kibontható a tartomány egyetlen eleme. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 157

164 TM1GLOBALSANDBOX: A TM1GLOBALSANDBOX a felhasználó jelenlegi globális aktív munkapéldányát adja vissza. Szintaxis TM1GLOBALSANDBOX(SZERVER) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális Szerver A TM1-szerver neve. Kötelező Példa TM1GLOBALSANDBOX("Planning Sample") TM1INFO: A TM1INFO a jelenlegi TM1-változat és ügyfél információit adja vissza. Szintaxis TM1INFO("Tulajdonságnév") Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális Tulajdonságnév A tulajdonságnév a következők egyike lehet: clientversion Az ügyfél teljes változatszámát adja vissza. Például: clientversionmajor Az ügyfél főváltozatszámát adja vissza. clientversionminor Az ügyfél alváltozatszámát adja vissza. clientversionpatch A javítócsomag és a gyorsjavítás számát adja vissza. client Az ügyfél nevét adja vissza. Például: cor vagy weblap. Kötelező Példa TM1INFO("ügyfélváltozat") 158 Planning Analytics for Microsoft Excel

165 TM1PRIMARYDBNAME: A TM1PRIMARYDBNAME annak az elsődleges TM1 szervernek a nevét adja vissza, amelyen keresztül a felhasználó hitelesítve lett, akkor is, ha a felhasználó implicit módon több TM1-szerverre is be van jelentkezve. Például: Planning Sample. Ez a függvény nem tartalmaz argumentumokat. Szintaxis TM1PRIMARYDBNAME() TM1RPTELISCONSOLIDATED: A TM1RPTELISCONSOLIDATED egy logikai értéket ad vissza, amely jelzi, hogy egy Dinamikus jelentés valamely tagja konszolidált-e. Szintaxis TM1RPTELISCONSOLIDATED(RptRowFormula, RowHeaderCell) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális RptRowFormula RowHeaderCell Abszolút hivatkozás arra a cellára, amely a TM1RPTROW képletet tartalmazza. Relatív hivatkozás arra a cellára, amely a TM1RPTROW képletet tartalmazza. Kötelező Kötelező Példa TM1RPTELISCONSOLIDATED($B$25,$B25) TM1RPTELLSEXPANDED: A TM1RPTELLSEXPANDED egy logikai értéket ad vissza, amely jelzi, hogy egy Dinamikus jelentés valamely tagja bővített-e egy sor halmazában vagy sem. Szintaxis TM1RptElIsExpanded(RptRowFormula, RowHeaderCell) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális RptRowFormula RowHeaderCell Abszolút hivatkozás arra a cellára, amely a TM1RPTROW képletet tartalmazza. Relatív hivatkozás arra a cellára, amely a TM1RPTROW képletet tartalmazza. Kötelező Kötelező Példa TM1RPTELLSEXPANDED($B$25,$B25) TM1RPTELLEV: A TM1RPTELLEV egy egész értéket ad vissza, amely a tag szintjét mutatja a hierarchiában. Ez a függvény a Dinamikus jelentésekekben használható. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 159

166 Szintaxis TM1RPTELLEV(RptRowFormula, RowHeaderCell) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális RptRowFormula RowHeaderCell Abszolút hivatkozás arra a cellára, amely a TM1RPTROW képletet tartalmazza. Relatív hivatkozás arra a cellára, amely a TM1RPTROW képletet tartalmazza. Kötelező Kötelező Megjegyzés: A jelenlegi alváltozatban a TM1RPTELLEV és az ELLEV egyenértékű. Mindkét függvény egy tag szintjét adja vissza a dimenzió alapján. Példa TM1RPTELLEV($B$25,$B25) TM1RPTFILTER: A TM1RPTFILTER meghatározza a Dinamikus jelentés valamelyik oszlopdimenziójára alkalmazott szűrőt. Szintaxis TM1RPTFILTER(ReportView, Tuple, FilterFunction, FilterValue, SortOrder) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális ReportView Tuple FilterFunction Cellahivatkozás egy olyan cellára, amely egy TM1RPTVIEW képletet tartalmaz. A szűrő a TM1RPTVIEW képlettel megadott nézetre vonatkozik. Olyan vektor, amely megadja az oszlopdimenzió azon tagját, amelyre a szűrő vonatkozik. Például: [month].[feb]. Az alábbi szűrőfüggvény-nevek egyike: v v v v v v TOPCOUNT BOTTOMCOUNT TOPPERCENT BOTTOMPERCENT TOPSUM BOTTOMSUM Kötelező Kötelező Kötelező FilterValue Szűrő érték. Kötelező SortOrder Az alábbi rendezési sorrendek egyike: v v v v asc: Növekvő desc: Csökkenő nbasc: Növekvő a hierarchia megszakítása nélkül nbdesc: Csökkenő a hierarchia megszakítása nélkül Kötelező Példa TM1RPTFILTER($B$4,"[month].[Jan]","TOPCOUNT",5,"asc") 160 Planning Analytics for Microsoft Excel

167 TM1RPTROW: A TM1RPTROW beállítja a Dinamikus jelentés fő sormeghatározását. A fő sormeghatározás szabályozza a Dinamikus jelentés minden sorának viselkedését. Szintaxis TM1RPTROW(SAFID, ServerDimension, [SetName], [ElementList], [AliasOverride], [ExpandAbove], [MDXOverride], [IndentRate], [AllowDrilling]) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális SAFID ServerDimension SetName ElementList Hivatkozás egy olyan cellára, amely egy TM1RPTVIEW képletet tartalmaz. Egy dimenzió, amely szerver:dimenzió formátumban van megadva. Egy elnevezett halmaz. Ha az argumentum üres, akkor a rendszer az összes dimenzióelemet felhasználja. Olyan, értékekből álló tömb, amely egy halmazt alkotó tagok listáját tartalmazza. Az ElementList például egy cellatartományra hivatkozhat. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor a rendszer nem veszi figyelembe a SetName által megadott elnevezett halmazt. Kötelező Kötelező Opcionális Opcionális AliasOverride ExpandAbove Ha ez az argumentum üres, akkor a rendszer a SetName által megadott halmazból származó tagokat használja. A halmazhoz használt álnevet meghatározó karakterlánc. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor felülbírálja a Set argumentum által meghatározott halmazban megadott álnév tulajdonság alapbeállítását. Ha ez az argumentum üres, akkor a program a Set argumentum által megadott halmazból származó álnevet használja. Logikai jelző a részhalmaz Fenti kibontása tulajdonságának be- és kikapcsolásához. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor felülbírálja a Subset argumentum által meghatározott részhalmazban megadott alapértelmezett ExpandAbove tulajdonság beállítását. Ha az argumentum értéke 1, akkor a konszolidált tagok felfelé bővülnek a fúrás során. Ha az argumentumérték 0, a konszolidált tagok lefelé bomlanak ki fúráskor. Ha az argumentum üres vagy hiányzik, akkor a Subset argumentum által megadott részhalmazból származó Fenti kibontása tulajdonság kerül felhasználásra. Opcionális Opcionális 7. fejezet TM1 adatok böngészése 161

168 Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális MDXOverride A Set/SetMembers argumentum által megadott halmazra vonatkozó MDX-utasítás. Ha meg van adva ez az argumentum, akkor felülbírálja a Set argumentum által meghatározott részhalmazban megadott MDX-szűrő alapbeállítását. Opcionális IndentRate AllowDrilling Ha ez az argumentum üres vagy nincs megadva, akkor a program a Set argumentumban megadott halmazt használja. Egész érték, amely azt jelzi, hogy hány behúzást alkalmaz a program az egyes szintekre a konszolidált tagon végzett lefúrás során. Ha az argumentum értéke 0, nincs behúzás. Ha ez az argumentum üres vagy hiányzik, akkor minden egyes szinthez egy behúzást alkalmaz a program az összevont tagon végzett lefúrás során. Logikai jelző, amely be- vagy kikapcsolja a konszolidált tagokon végzett fúrást. Ha az argumentum értéke 1, akkor végezhet lefúrást a Dinamikus jelentés konszolidált tagjain. Ha az argumentum értéke 0, akkor nem végezhet lefúrást a Dinamikus jelentés konszolidált tagjain. Ha az argumentum üres vagy kimaradt, akkor az alapértelmezett működés a konszolidált tagokon végzett lefúrás engedélyezése. Opcionális Opcionális Példa TM1RPTROW($B$9,"SData:region",,"$B$17:$B$18",,1,"",5, 0) TM1RPTROW($B$16,"GO_New_Stores:Retailers",,,,,B$15) TM1RPTTITLE: A TM1RPTTITLE egy Dinamikus jelentés-címdimenziót definiál. Szintaxis TM1RPTTITLE(server:dimension,Element) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:dimension Element Egy dimenzió, amely szerver:dimenzió formátumban van megadva. Olyan cellára mutató cellahivatkozás, amely egy tag nevével visszatérő SUBNM függvényt tartalmaz. Kötelező Kötelező Példa TM1RPTTITLE("SData:model",$C$7) 162 Planning Analytics for Microsoft Excel

169 TM1RPTVIEW: A TM1RPTVIEW a Dinamikus jelentésben megjelenített nézetet adja meg. Szintaxis TM1RPTVIEW(ViewID,ZeroSuppression,TM1RPTTITLE,...) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális ViewID ZeroSuppression TM1RPTTITLE FormatRange A nézet neve server:cube:unique_id formátumban. Logikai jelző a nullaelnyomás tulajdonság bevagy kikapcsolásához a nézeten. 1 = be, 0 = ki A Dinamikus jelentés minden egyes címdimenziója esetében belefoglal egy TM1RPTTITLE függvényre mutató hivatkozást a TM1RPTVIEW argumentumaként. A Dinamikus jelentés formázási tartománya. Cellahivatkozást, illetve elnevezett tartományt is használhat ehhez a paraméterhez. Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező IDColumn Dinamikus jelentés létrehozásakor a rendszer létrehozza a TM1RPTFMTRNG nevű elnevezett tartományt, amely az összes formázási cellatartományt tartalmazza. Ezt a névvel ellátott tartományt argumentumként használhatja. A Dinamikus jelentés formázásazonosítókat tartalmazó oszlopa. Cellahivatkozást, illetve elnevezett tartományt is használhat ehhez a paraméterhez. Dinamikus jelentés létrehozásakor a rendszer létrehozza a TM1RPTFMTIDCOL nevű elnevezett tartományt, amely az összes formázási cellatartományt tartalmazza. Ezt a névvel ellátott tartományt argumentumként használhatja. Kötelező Példa TM1RPTVIEW("SData:SalesCube:6", 0, TM1RPTTITLE("SData:actvsbud",$C$6), TM1RPTTITLE("SData:model",$C$7), TM1RPTTITLE("SData:account1",$C$8), TM1RPTFMTRNG,TM1RPTFMTIDCOL) TM1USER: A TM1USER függvény a TM1 szerverre aktuálisan bejelentkezett és a TM1USER függvényt használó felhasználó nevét adja vissza. Ha a jelenlegi felhasználó nem csatlakozik TM1 szerverhez, vagy ha a megadott szerver nem fut, a TM1USER üres karakterláncot ad vissza. Megjegyzés: Ha a TM1USER függvényt egy, a Cognos-biztonság használatára beállított TM1 szerveren futtatja, a függvény a felhasználónevet adja vissza, nem pedig a belső felhasználónevet/camid azonosítót. (A TM1 Perspectives termékben a függvény a belső felhasználónevet/camid azonosítót adja vissza.) 7. fejezet TM1 adatok böngészése 163

170 Szintaxis TM1USER("server") Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server Egy TM1 szerver neve. Kötelező Példa Ha a BrianT nevű felhasználó be van jelentkezve a GO_New_Stores szerverre, és ez a felhasználó futtatja a TM1USER függvényt, a példa a BrianT értéket adja vissza. TM1USER("GO_New_Stores") VIEW: A VIEW függvény főként az IBM TM1 Perspectives munkalapok kompatibilitása céljából hasznos. Például ha létrehoz egy szeletet egy TM1 Perspectives-munkalapból, és megnyitja az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban, egy VIEW függvény jelenhet meg. A VIEW függvény a server:cube argumentum által megadott kocka nézetét határozza meg. A DBR és DBRW függvények hivatkozhatnak VIEW függvényre. A munkafüzetek több VIEW függvényt is tartalmazhatnak. Szintaxis VIEW(server:cube, m1,m2[,...mn]) Argumentum Leírás Kötelező/Opcionális server:cube m1,...mn Azon TM1 szerver és kocka neve, amelyről le kívánja kérni az adatokat. A szeletben címekként használni kívánt adott tagok vagy a "!" karakterlánc. A "!" karakterlánc azt jelzi, hogy a megfelelő dimenzió egy sor vagy oszlop a nézetben. Az m1 és az mn közötti argumentumok esetén a sorrend fontos. Az m1 csak a kocka első dimenziójából származó tag lehet, m2 csak a második dimenzióból származó tag lehet, és így tovább. Ezek az argumentumok lehetnek dimenziótagok álneveinek elnevezései is. Kötelező Kötelező Példa A következő példák a GO_New_Stores TM1 szervert használják. A kocka dimenziói a következők: v Retailers v Countries_currency v Products v Month v Budget version v Store Sales Plan 164 Planning Analytics for Microsoft Excel

171 VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan") Ebben a példában a függvény egy nézetet határoz meg a Store Sales Plan kockához. A VIEW függvényt tartalmazó cella a következőt jeleníti meg: GO_New_Stores:Store Sales Plan. VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan","Department Store", "Americas","!", "!", "Budget version 1","Quantity") Ebben a példában a függvény a következő módon határoz meg egy nézetet: v Címtagok: Department Store, Americas, Budget version 1, Quantity v Sorok: Products v Oszlopok: Month A VIEW függvényt tartalmazó cella a következőt jeleníti meg: GO_New_Stores:Store Sales Plan. Cellahivatkozásokat is használhat a VIEW függvényekben: VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan",$B$20,"$B$21","!", "!", $B$23,$B$24) Tegyük fel, hogy a B5 cella a fent látható VIEW függvényt tartalmazza. A nézetből adatokat a nézetre hivatkozó DBR vagy DBRW függvények segítségével jeleníthet meg. DBR(B5,"Department Store","Americas","Tents","Total Year", "Budget version 1","Quantity") Ebben a példában a DBR függvény a B5 cellában meghatározott nézet Department Store, Americas, Tents, Total Year, Budget version 1 és Quantity tagjának metszéspontjában található értéket adja vissza. A cellahivatkozásokat adott argumentumokra vagy az összes argumentumra is alkalmazhatja: DBR(B5,D55,D56,D57,D58,D59, Quantity ) Képletek adatforrásának vagy csomagjának megjelenítése Dinamikus jelentések és Egyéni jelentések használata esetén több adatforrást vagy csomagot is használhat. Az egyes adatforrások vagy csomagok cellái között való mozgáshoz szinkronizálhatja a forrásfát. A forrásfa szinkronizálása lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a dimenziós adatokat láthassa, amelyek a cellákba vannak töltve. Kattintson a jobb gombbal egy képletcellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Csomag megjelenítése elemre. A Feladatpanel megjeleníti a kijelölt cella létrehozásához használt csomagot vagy adatforrást. TM1-képletek szerverének és adatforrásának módosítása Ha képletek által hivatkozott szervert és adatforrást frissít, lehetősége van tesztelési környezetről termelési környezetre váltani, vagy hozzáférni olyan információkhoz, amelyek a pénzügyi adatok egy másik halmazából származnak (például egy beadványból). 1. A frissíteni kívánt munkalapról jelentkezzen be az új szerverre, és válassza ki az adatforrást. 2. Egy jelentés összes képletének frissítéséhez hajtsa végre az alábbi lépések egyikét. v Ha egy Böngészés nézetből létrehozott Egyéni jelentést használ, a Kocka adatait a jelentés fölötti információs területen szerkesztheti. Használja a következő formátumot: server:cube. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 165

172 v Ha egy manuálisan létrehozott Egyéni jelentést használ, ott módosítsa a cellákat, ahol megadta a szerver nevét és a kocka nevét. 3. Adott képletek frissítéséhez keresse meg a képleteket, és módosítsa a(z) server:name paramétert. Tipp: Cellaképletekben a Microsoft Excel keresés és csere funkciójával tud beágyazott hivatkozásokat frissíteni. DBR és DBRW képletek DBRW-képleteket például akkor hoz létre a rendszer, amikor Böngészés nézet jön létre egy Gyorsjelentés vagy Dinamikus jelentés konvertálásával, vagy amikor egy Böngészés nézet elemet a következőre konvertál: Egyéni jelentés. A DBRW-képletek adatcellákat határoznak meg. Saját DBR- és DBRW-képleteket is létrehozhat. A DBR- és DBRW-képletek többféle módszerrel módosíthatók. A DBR- vagy DBRW-képletekben argumentumként használt tagokat a következő módszerekkel módosíthatja: v Húzzon át egy tagot a forrásfából egy DBR- vagy DBRW-képletet tartalmazó cellára. v A függvényszerkesztőben módosítsa azokat a tagokat, amelyeket egy cella képlete használ. v A függvényszerkesztőben módosítsa azokat a tagokat, amelyeket egy cellatartomány képletei használnak. DBR- vagy DBRW-függvények módosítása tagok forrásfáról való húzásával A DBR- vagy DBRW-függvényekben használt tagok módosításához húzzon tagokat a forrásfáról. Mielőtt elkezdené Az alábbi feltételek teljesülése esetén húzhat tagokat a forrásról egy DBR- vagy DBRW-függvény módosításához: v A DBR vagy DBRW függvényben meg van adva a server:cube paraméter értéke. v A server:cube paraméterben hivatkozott adatforráshoz csatlakozik. Tipp: Az adatforrás megnyitásához kattintson a jobb gombbal a cellára, és válassza az IBM Planning Analytics > Csomag megjelenítése elemet. A forrásfa megjeleníti az adatforrást. 1. A forrásfán bontsa ki a dimenziót, és keresse meg a képletben használni kívánt tagot. 2. Kattintson és húzza a tagot a módosítani kívánt DBR- vagy DBRW-képletet tartalmazó cellára. Eredmények A munkalapon frissül a képlet. DBR- vagy DBRW-függvények tartományának módosítása Az egy adott cellatartományban használt DBR- vagy DBRW-függvényeket a DBR-függvényszerkesztőben módosíthatja. 166 Planning Analytics for Microsoft Excel

173 Mielőtt elkezdené A DBR-függvényszerkesztő a következő feltételek teljesülése esetén érhető el: v A tartomány első cellája DBR- vagy DBRW-függvényt tartalmaz. v A tartomány összes DBR- vagy DBRW-függvénye ugyanazzal az értékkel rendelkezik a server:cube paraméter esetében. v A server:cube paraméterben hivatkozott adatforráshoz csatlakozik. Tipp: Az adatforrás megnyitásához kattintson a jobb gombbal a cellára, és válassza az IBM Planning Analytics > Csomag megjelenítése elemet. A forrásfa megjeleníti az adatforrást. Erről a feladatról Kiválaszthat egy DBRW-függvényeket tartalmazó cellatartományt, és módosíthat egy vagy több tagot, amelyet a tartomány összes DBRW-függvénye használ. Az olyan dimenziók, amelyek több taggal rendelkeznek a tartományban, nem szerkeszthetők. Ha például egy oszlopban minden DBRW-függvény Jan értéket használ a Hónap dimenzióban, és Europe értéket a Régió dimenzióban, a Jan értéket Feb értékre, a Europe értéket pedig France értékre módosíthatja. Ha a Fiók dimenzióhoz használt tag eltér az oszlopon belül, a DBR-függvényszerkesztőben a Fiók mező le van tiltva. Ha az OK gombra kattint, az oszlopban található DBRW-függvények frissülnek a Feb és a France értékkel. A DBRW-függvények által használt összes többi tag változatlan marad. 1. Válasszon ki egy cellatartományt. 2. Válassza ki a tartományt, és válassza a Függvény beszúrása gombot. Megjelenik az Excel függvényszerkesztője. Az Argumentumok lista megjeleníti a függvények által használt paraméterértékeket. A tartomány összes cellája esetében közös tagok szerkeszthetők. 3. A paraméterekben használt tagokat a következő eljárásokkal módosíthatja: v Egy érték közvetlen megadásához írja be a tag nevét a mezőbe. Ha például módosítani szeretné a kocka első dimenziójának tagját, írjon be egy tagnevet az első mezőbe. v Cellahivatkozás használatához kattintson a gombra. Kattintson egy cellára, majd kattintson az OK gombra. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az összes paraméter megtekintéséhez le kell görgetnie a függvényszerkesztőben. 4. Kattintson az OK gombra. A munkalapon frissülnek a függvények. SUBNM képletek SUBNM-képleteket például akkor hoz létre a rendszer, amikor Böngészés nézetot hoz létre egy Gyorsjelentés vagy Dinamikus jelentés konvertálásával, vagy amikor egy Böngészés nézet elemet képletalapú jelentéssé konvertál. A SUBNM-képletek a kontextustagokat határozzák meg. A SUBNM-képleteket a halmazszerkesztővel vagy a képlet szerkesztésével módosíthatja. Saját SUBNM-képleteket is létrehozhat. SUBNM-képlet módosításához kattintson duplán a cellára. Megnyílik a halmazszerkesztő. Használja a halmazszerkesztőt a tagok kijelöléséhez, majd kattintson az OK gombra. A rendszer frissíti a képletet. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 167

174 Átfúrás a részletes adatokhoz A SUBNM-képleteket manuálisan is szerkesztheti. A TM1 modellező lefúrási eljárásokat és lefúrás hozzárendelési szabályokat határozhat meg az adatforrásokhoz. Ha a TM1 kocka, nézet vagy relációs tábla, amellyel éppen dolgozik, tartalmaz lefúrási eljárásokat vagy lefúrás hozzárendelési szabályokat, akkor bizonyos cellákon át ráközelíthet a részletesebb adatokra. Erről a feladatról Ha a TM1 modellező többszintű lefúrási eljárásokat vagy lefúrás hozzárendelési szabályt határozott meg egy TM1 kockához, nézethet vagy relációs táblához, amelyen dolgozik, akkor bizonyos cellákon átfúrhat a jelentésében. A cellán történő átfúrás a cella részletes adatait mutatja, és az adatforrásról információkat jelenít meg. Átfúrást végezhet a cellákon a következők esetén: Böngészés nézetek, Egyéni jelentések, Gyorsjelentések és Dinamikus jelentések. Megjegyzés: Nem adminisztrátor felhasználók esetén az átfúrási szolgáltatás használatához IBM Planning Analytics IF4 vagy újabb telepítésre van szükség. Az adatforrástól függően vagy kocka átfúrást, vagy relációs átfúrást végezhet. A kocka átfúrás egy TM1 kockán vagy TM1 nézet adatforráson végzett átfúrás. Kocka vagy nézet átfúrásakor az átfúrás megjelenítő nyílik meg. Az átfúrás megjelenítő interaktív. 9. ábra: Kocka átfúrás A relációs átfúrás egy relációs táblán, mint például egy ODBC vagy sima szövegfájl adatforrás, végzett átfúrás. Relációs tábla átfúrásakor egy táblamegjelenítő nyílik meg. A táblamegjelenítő nem interaktív. 168 Planning Analytics for Microsoft Excel

175 10. ábra: Relációs átfúrás 1. Emeljen ki egy cellát, és ellenőrizze, hogy a cellán lehetséges-e a lefúrás. Az IBM Planning Analytics menüszalagon az adatok részen egy Átfúrás ikon látható. Ha az Átfúrás ikon engedélyezett, akkor a kiemelt cellán végezhető átfúrás. 2. Kattintson az Átfúrás ikonra. 3. Kattintson arra az adatforrásra, amelyre vonatkozóan részletes adatokat szeretne megtekinteni. Eredmények Megjelenik a kijelölt cella adatforrásának átfúrási nézete. Lépcsőzetes átfúrás Ha a TM1 modellező többszintű lefúrási eljárásokat vagy lefúrás hozzárendelési szabályt határozott meg egy TM1 kockához, nézethet vagy relációs táblához, amelyen dolgozik, akkor egymást követően több szinten is átfúrhat a jelentésében. 7. fejezet TM1 adatok böngészése 169

176 Erről a feladatról Egymást követően több szinten is átfúrhat az átfúrás megjelenítőből vagy a kocka megjelenítőből. 1. Nyissa meg az átfúrás megjelenítőt vagy a kocka megjelenítőt. 2. Kattintson a jobb egérgombbal egy átfúrásképes mezőben. 11. ábra: Átfúrás menü 3. Kattintson az Átfúrás elemre. Megjegyzés: Ha az Átfúrás beállítás tiltott, akkor a cella, amelyre a jobb egérgombbal rákattintott, nem rendelkezik beállított lefúrási folyamatokkal vagy lefúrási szabály hozzárendeléssel. 4. Kattintson a használni kívánt lefúrási folyamatra. 12. ábra: Átfúrási folyamat 170 Planning Analytics for Microsoft Excel

177 Eredmények Megjelenik egy további átfúrás megjelenítő. 13. ábra: Több átfúrás megjelenítő Mi a következő lépés? Ha TM1 modellezőjéhez több szint van meghatározva, akkor megismételheti ezeket a lépéseket az új átfúrás megjelenítőkben a lefúrás folytatásához. Az átfúrás megjelenítőkből jelentéseket is előállíthat. Átfúrás mentése A relációs átfúrás adatait CSV fájlba mentheti. 1. Nyissa meg az átfúrás tábla megjelenítőt fejezet TM1 adatok böngészése 171

178 3. Kattintson a CSV letöltése gombra. A rendszer rákérdez, hogy szeretné-e megnyitni a mentett fájlt. Kattintson a Mentés gombra. Eredmények A relációs átfúrásban szereplő adatok mentésre kerültek CSV fájlként. 172 Planning Analytics for Microsoft Excel

179 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése Böngészés nézetek és listák Böngészés létrehozása IBM Cognos Analytics-adatokra vonatkozó böngészések létrehozásával a legfontosabb vállalati adatok között böngészhet, így hatékonyabban hozhatja meg üzleti döntéseit. Az IBM Cognos Analytics-adatok böngészéséhez jelöljön ki egy csomagot, és a csomagból válassza ki a Microsoft Excel-munkalap soraiba és oszlopaiba elhelyezni kívánt elemeket. Mielőtt elkezdené Böngészés nézet vagy listanézet létrehozása előtt az adminisztrátornak létre kell hoznia egy csomagot, és közzé kell tennie azt egy, a felhasználó által elérhető helyen. Az adminisztrátornak létre kell hoznia egy csomagot a Framework Manager alkalmazásban, és azt közzé kell tennie a felhasználó által elérhető IBM Cognos Connection portálon. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazáshoz akkor kaphat teljes hozzáférést, ha tagja az IBM Cognos Analytics alkalmazás Express szerkesztők vagy Jelentésadminisztrátorok szerepének. Ezeket a jogosultságokat adminisztrátor konfigurálhatja az IBM Cognos Administration használatával. 1. Adja meg a csomagot. 2. Adjon hozzá adatelemeket a sorokhoz és az oszlopokhoz. 3. Adjon hozzá egy mérőszámot. 4. Eldöntheti, hogy be kívánja-e ágyazni és szűrni az adatokat. További információk: Sorok vagy oszlopok beágyazása oldalszám: 180 és Egyéni szűrők létrehozása oldalszám: 191. Eredmények Ha a Böngészés nézetben vagy listanézetben lévő cellákat formázni szeretné, akkor az előzetesen megadott Microsoft Excel stílusok mellett az IBM Cognos egyéni stílusait is használhatja, például a következőket: Mérőszám IBM Cognos vagy Számított oszlop IBM Cognos. Az IBM Cognos stílusait a Kezdőlap > Cellastílusok gombra kattintva érheti el. Az IBM Cognos stílusai az előregyártott Excel-stílusokkal együtt szerepelnek. Az attribútumok - például a betűtípus és a szövegigazítás - módosíthatók, és a módosítások újbóli használatra sablonba menthetők. A Microsoft Excel 2010 alkalmazásban a Cellák formázása parancs használata során beállított háttérszín felülírja a cellastílusokhoz beállított háttérszínt. A böngészésre alkalmazott formázás megőrzéséhez a IBM Planning Analytics lapon kattintson a Szerverformátumok használata legördülő listára, és válassza az Excel formátumok használata lehetőséget. Ha a Szerverformátumok használata lehetőséget választja, a rendszer minden egyéni formázást eltávolít. 173

180 Lista létrehozása IBM Cognos Analytics-adatokat használó listák alkalmazása Az IBM Cognos Analytics adatai között listák segítségével végezhet böngészést. A listaböngészések használatával részletes információkat, például vevőlistákat vagy terméklistákat jeleníthet meg az adatbázisból. Az adatforrások lehetnek relációs, OLAP- és dimenziós modellezésű relációs (DMR) adatforrások. A listaböngészések az adatokat sorokban és oszlopokban megjelenítő jelentések. Az egyes oszlopok az adatbázisban lévő adott adatelemhez tartozó összes értéket tartalmazzák, vagy egy, az adatbázisban lévő adatelemeken alapuló számítást. Egy elem értékének keresésére az adatbázisból egy lista hozható létre. A lista egy másik munkalapnak biztosíthatja az értéket, ahol az egy paraméter beállítására használható. További információkért tekintse meg a használati esetekkel kapcsolatos szakaszt és a példákat. Kapcsolódó fogalmak: Üres oszlopok beszúrása oldalszám: 78 Üres terület létrehozásához vagy cellaalapú számítások hozzáadásához szúrjon be üres oszlopot a listába. Az új oszlopba beszúrhat bármilyen (például ÁTL, MIN vagy MAX) Microsoft Excel-számítást, illetve hivatkozhat listán belüli vagy kívüli cellákra is. Kapcsolódó feladatok: Böngészés létrehozása oldalszám: 173 IBM Cognos Analytics-adatokra vonatkozó böngészések létrehozásával a legfontosabb vállalati adatok között böngészhet, így hatékonyabban hozhatja meg üzleti döntéseit. Az IBM Cognos Analytics-adatok böngészéséhez jelöljön ki egy csomagot, és a csomagból válassza ki a Microsoft Excel-munkalap soraiba és oszlopaiba elhelyezni kívánt elemeket. Elemek beszúrása oldalszám: 184 A forrásfából sorok és oszlopok formájában szúrhat be elemeket a Böngészés nézetbe vagy listába, ha böngészési halmazokat szeretne létrehozni. A halmaz egymáshoz kapcsolódó adatok gyűjteménye. Rendelkezhet például egy Évek névvel ellátott adathalmazzal, amely részletként negyedéveket tartalmaz. Üres cellák elnyomása oldalszám: 78 A szórványos adatok üres cellákat megjelenítő listákat eredményezhetnek. A szórványos adatok a listából való eltávolítása érdekében letilthatja az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellákat. Microsoft Excel számítások beillesztése oldalszám: 92 Bármilyen Microsoft Excel-számítást (ÁTL, MIN, MAX) beszúrhat egy Böngészés nézetbe vagy listába. Hivatkozhat a böngészésen belüli vagy kívüli cellákra is. Számított oszlopok hozzáadása listához oldalszám: 175 Számítások beszúrásával bővítheti a lista tartalmát, további információk származtatásával az adatforrásból. Beszúrhat számításokat IBM Cognos Analytics-adatokat használó listákba. Sorok vagy oszlopok beágyazása oldalszám: 180 A Böngészés nézetben lévő elemek beágyazásával úgy hasonlíthatja össze az adatokat, hogy egynél több elemet használ az egyes sorokhoz vagy oszlopokhoz. Vegyünk például egy Böngészés nézetet, amely a termékcsoportok értékesítéseit tartalmazza az elmúlt pénzügyi évre vonatkozóan. Egy elem hozzáadásával tovább bonthatja az értékesítéseket rendelési mód szerint. A listákba beágyazhat sorokat is. Sorok vagy oszlopok átnevezése oldalszám: 187 A sorok és oszlopok átnevezhetők, beleértve a számított sorokat vagy oszlopokat is. A mögöttes adatbázisban szereplő elem nem módosul, azonban a Böngészés nézet vagy lista sor- és oszlopfejléceinek nevei bemutatási célból módosíthatók. Sorok vagy oszlopok átrendezése oldalszám: 188 A Böngészés nézetben a sorok és oszlopok áthelyezhetők, beleértve a számított sorokat vagy 174 Planning Analytics for Microsoft Excel

181 oszlopokat is. A listákban átrendezheti az oszlopokat. Oszlop rendezése név szerint egy listában Az oszlopok nevek szerinti rendezése megkönnyíti az adatok rendszerezését. A böngészés által használt rendszer és adatforrás módosítása oldalszám: 93 A böngészések által használt IBM Cognos rendszer módosítható. Módosíthat egy böngészés által használt adatforrást is. Oszlop rendezése név szerint egy listában Az oszlopok nevek szerinti rendezése megkönnyíti az adatok rendszerezését. 1. Az áttekintési területen kattintson egy oszlopmező lefelé mutató nyíl gombjára. 2. Kattintson a Rendezés nevek alapján lehetőségre, és válasszon egy rendezési beállítást. Eredmények Az áttekintési területen megjelenik egy szimbólum az oszlopmezőben, amely azt jelzi, hogy rendezés lett alkalmazva. Rendezés eltávolításához kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza a Rendezés nevek alapján > Eltávolítás lehetőséget. Üres oszlopok beszúrása Üres terület létrehozásához vagy cellaalapú számítások hozzáadásához szúrjon be üres oszlopot a listába. Az új oszlopba beszúrhat bármilyen (például ÁTL, MIN vagy MAX) Microsoft Excel-számítást, illetve hivatkozhat listán belüli vagy kívüli cellákra is. Kattintson a jobb gombbal a lista adott oszlopfejlécére, ahová oszlopot szeretne beszúrni, és kattintson a IBM Planning Analytics > Felhasználói sor/oszlop beszúrása elemre. A rendszer hozzáad egy üres oszlopot a kijelölt oszlop mellett. Számított oszlopok hozzáadása listához Számítások beszúrásával bővítheti a lista tartalmát, további információk származtatásával az adatforrásból. Beszúrhat számításokat IBM Cognos Analytics-adatokat használó listákba. Erről a feladatról A listának tartalmaznia kell egy mérőszámot. Az első oszlop például a termékeket jeleníti meg, a második oszlop pedig az árbevételt. Az egyszerű aritmetikai számítások mellett az alábbi számításokat végezheti el: % / A kiválasztott tag értékét számítja ki egy másik tag százalékaként, például a negyedik negyedévét a teljes év százalékaként vagy a tényleges értéket a cél százalékaként. %-os változás A kiválasztott tag értékének változását számítja ki százalékban, például az évenkénti növekedést vagy a varianciát a céltól. Információk Microsoft Excel-számítások hozzáadásáról: Microsoft Excel számítások beillesztése oldalszám: Válassza ki a számításhoz használni kívánt mérőszámoszlop-fejléceket. 2. A lista eszközsávon kattintson a Számítás beszúrása ikonra, és válassza ki a végrehajtani kívánt számítást. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 175

182 Megjegyzés: A kiválasztott elemekre nem alkalmazható számítások ki vannak szürkítve. Eredmények A listán megjelenik a számított oszlop. A számított oszlopot átnevezheti. A számított oszlopot át is helyezheti. Megjegyzés: Számítás törléséhez kattintson a jobb gombbal a számított oszlopra, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Törlés elemre. Üres cellák elnyomása A szórványos adatok üres cellákat megjelenítő listákat eredményezhetnek. A szórványos adatok a listából való eltávolítása érdekében letilthatja az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellákat. 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson az Elnyomás típusa lehetőségre. 2. Kattintson a Csak a sorok elnyomása elemre. Eredmények Az elnyomott elemek el vannak rejtve. Megjegyzés: Az elnyomás megszüntetéséhez ismételje meg az 1. lépést, majd kattintson a Nincs elnyomás lehetőségre. Böngészés nézet létrehozása IBM Cognos Analytics adatok kezelése Az IBM Cognos Analytics adatai között Böngészés nézetek segítségével végezhet böngészést. A Böngészés nézetek használatával gyorsan módosíthatja a teljesítmény mérőszámainak, például az árbevételek vagy a tervezett gyártási költségek megtekintésének a módját. Az OLAP (online elemző feldolgozás) böngészés a szűrés és korlátozás kifejezést használja annak leírásához, milyen egyszerűen módosíthatja a kontextust és jelenítheti meg a részleteket. Tegyük fel például, hogy a 2012 és 2015 közötti árbevételeket szeretné megtekinteni értékesítési régiókra bontva. A 2014-es árbevételben hirtelen esést tapasztal re kattintva lefúrhat negyedéves árbevételi eredményeinek megjelenítéséhez. A 2014-es negyedévek nézetéről könnyedén átválthat az értékesítők nézetére, ha kicseréli a negyedéveket az értékesítőkre. Összehasonlíthatja és kezelheti az adatokat, így jobban átláthatók az adatok közötti kapcsolatok és az egyes adatelemek relatív fontossága. Függetlenül attól, hogy az árbevétel növekedését szeretné felmérni vagy a legjobban teljesítő értékesítőket szeretné azonosítani, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel biztosítja a böngészéshez szükséges szűrési és rendezési funkciókat. Továbbgondolva a fenti példát, amelyben az árbevételt tekintette át értékesítési régiók és értékesítő munkatársak szerint, az elemzéshez értékesítési célokat állíthat be, majd minden egyes értékesítő esetén kiszámíthatja a százalékos különbséget az értékesítési cél és a tényleges árbevétel között. Az eredményből látszik, ki teljesítette az értékesítési kvótát, illetve ki jogosult jutalomra. 176 Planning Analytics for Microsoft Excel

183 Egyszerű Böngészés nézet létrehozásához kapcsolódó példa: Példa árbevétel kiértékelése adott rendelési módokból oldalszám: 289. Ha már jól ismeri a böngészés alapjait, a Böngészés nézet olyan feladatokkal is finomítható, mint az adatok szűrése, sorok és oszlopok beágyazása, valamint számítások beszúrása. Mérőszámok kiválasztása A DMR- vagy OLAP-csomagokon alapuló Böngészés nézeteknek legalább egy mérőszámot kell tartalmazniuk. A mérőszám lerakási zónájába csak egy mérőszám vontatható bele. Ha egynél több mérőszámot jelöl ki úgy, hogy egy mérőszámot egy oszlopban vagy sorban is elhelyez, akkor a rendszer a mérőszám lerakási zónájában található mérőszámot kezeli alapértelmezettként. Tipp: Ha egynél több mérőszámot kíván egyszerre átvontatni egy sorba vagy oszlopba, a kattintáskor tartsa lenyomva a Shift vagy a Ctrl billentyűt. Ha mérőszámokat ad hozzá oszlopokhoz vagy sorokhoz, néha előfordulhat, hogy a többi adat átrendeződik. Ez a lekérdezési keretrendszer működéséből adódik. Az OLAP-adatforrásokkal ellentétben a DMR-adatokat a rendszer nem meghatározott sorrendben adja vissza. Ha meghatározott sorrendben szeretné azokat használni, a Framework Manager alkalmazásban kell szerkesztenie a specifikációkat. 1. Válassza ki a mérőszámot a forrásfán, és húzza át a Mérőszám lerakási zónába. A Sorok vagy Oszlopok lerakási zónával ellentétben a Mérőszám lerakási zóna csak a rácson érhető el, a fejlécterületen nem. A kiválasztott mérőszám megjelenik. 2. Mentse a munkafüzetet. Eredmények A munkafüzetet a mentés után közzéteheti az IBM Cognos Connection portálon. Mérőszámok eltávolítása Ha mérőszámokat szeretne eltávolítani egy IBM Cognos Analytics-adatokat használó Böngészés nézetből, a munkalapnak aktívnak kell lennie. Miután eltávolította a mérőszámot a lerakási zónájából, lehetősége van hozzáadni egy másikat. A mérőszám lerakási zónáján kívül (amely csak egyetlen mérőszámot tartalmazhat), további mérőszámokat adhat hozzá a többi lerakási zónához. Ha szeretne lecserélni egy mérőszámot, egyszerűen átvontathatja az új mérőszámot abba a lerakási zónába, ahol a cserélendő érték található. Ez magában foglalja a mérőszám lerakási zónáját is. Mérőszám Böngészés nézetből való eltávolításához kattintson a jobb gombbal a mérőszám nevét megjelenítő cellára, és kattintson az IBM Planning Analytics lehetőségre, majd a Törlés gombra. Eredmények A mérőszámot a rendszer eltávolítja a Böngészés nézetből a mérőszám lerakási zónájából. Most új mérőszám(ok)at adhat a Böngészés nézethez. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 177

184 Hierarchia beszúrása A metaadatfa struktúrája alapján lehetősége van egy dinamikus kifejezés segítségével hierarchiát beszúrni egy Böngészés nézetbe. Ehhez válasszon egy dinamikus kifejezést létrehozó tagbeszúrási lehetőséget (például a Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása lehetőséget), majd húzzon át egy csomópontelemet a sorok vagy az oszlopok lerakási zónába. Eltérő, ám azonos dimenziójú hierarchiák csak egyazon Böngészés nézetbe halmozhatók. Beágyazásuk vagy ellentétes tengelyeken való használatuk nem lehetséges. Eltérő, ám azonos dimenziójú hierarchiák például a Viszonteladók földrajzi eloszlás szerint és a Viszonteladók típus szerint nem hoznak létre logikai eredményeket, ha beágyazott elemekként azonos Böngészés nézetben vagy ellentétes dimenziókban vannak kombinálva. Két eltérő, de azonos hierarchiájú nézet kombinálása érdekében azokat külön dimenziókként kell modellezni. Ha külön dimenziókként érhetők el, akkor azonos Böngészés nézetben kombinálhatók. Lehetséges például a következő: a Viszonteladók típus szerint elhelyezése sorokon a Viszonteladók földrajzi eloszlás szerint oszlopokon történő elhelyezésével, valamint a Viszonteladók típus szerint elhelyezése sorokon a Viszonteladók földrajzi eloszlás szerint sorokba történő ágyazásával. 1. A feladatpanelen kattintson a gombra, majd kattintson a Tag beszúrása gyerekekkel együtt elemre. 2. A forrásfáról vontassa át a Sorok vagy Oszlopok lerakási zónába beilleszteni kívánt hierarchiát. Eredmények Megjegyzés: Ha valamely többelemes kiválasztási technikát használva vontatott át egy elemet és egy gyerekét a Sorok vagy Oszlopok zónába, előfordulhat, hogy az duplán jelenik meg. Ha ez véletlenül történt, egyszerűen törölheti az ismétlődő elemet. Az elem eltávolításához a munkaterületen kattintson jobb gombbal az elemre, majd válassza a Törlés lehetőséget. A Böngészés nézetben az elemek kibontott formátumban jelennek meg. Kiszámított sorok és oszlopok hozzáadása Számítások beszúrásával bővítheti a Böngészés nézet tartalmát az adatforrás további információinak származtatásával. Például létrehoz egy számlát, és minden megrendelt terméknél meg kívánja tekinteni a teljes értékesítési mennyiséget. Hozzon létre olyan számított oszlopot, amely a termék árának és a megrendelt mennyiségnek a szorzatát képezi. Erről a feladatról Az egyszerű aritmetikai számítások mellett az alábbi számításokat végezheti el: % / A kiválasztott tag értékét számítja ki egy másik tag százalékaként, például a negyedik negyedévét a teljes év százalékaként vagy a tényleges értéket a cél százalékaként. %-os változás A kiválasztott tag értékének változását számítja ki százalékban, például az évenkénti növekedést vagy a varianciát a céltól. Az alap %-a Ez a számítás csak akkor érhető el, ha különböző hierarchiákból választ két tagot, 178 Planning Analytics for Microsoft Excel

185 egyet a sorokon, egyet pedig az oszlopokon. Például az egyes régiók hozzájárulását (a sorokon) az éves egész teljesítményhez (az oszlopokon). A szülő %-a A számítás csak TM1-adatokhoz érhető el. A szülő %-a számítás csak akkor érhető el, ha különböző dimenziókból választ két tagot, amelyek közül az egyik sorokon, a másik pedig oszlopokon található. A szülő %-a a kiválasztott tag értékét számítja ki a tag szülője százalékaként, például a januári értékesítéseket a teljes év értékesítéseinek százalékaként. Miután beszúrt egy számítást egy Böngészés nézetbe, a sorok vagy oszlopok két külön elemtömbbe lesznek szétválasztva a beszúrt sor vagy oszlop előtt vagy után. Ha szeretné használni a Szint kibontása / Szint visszazárása lehetőséget, akkor azt külön minden tömbnél meg kell tennie. Ha a Böngészés nézet soraiban vagy oszlopaiban lévő számítások metszik egymást, a program a következő sorrendben végzi el a számításokat: v Hozzáadás vagy kivonás v Szorzás vagy osztás Ha mindkét számítás azonos elsőbbséget élvez, például mindkettő függvény, akkor a sor számítása történik először. Információk Microsoft Excel-számítások hozzáadásáról: Microsoft Excel számítások beillesztése oldalszám: Kattintson jobb gombbal a számításhoz használni kívánt oszlop- vagy sorfejlécekre. 2. Kattintson a IBM Planning Analytics > Számítás beszúrása ikonra, és válassza ki a végrehajtani kívánt számítást. Megjegyzés: A kiválasztott elemekre nem alkalmazható számítások ki vannak szürkítve. Eredmények A kiszámított sor vagy oszlop megjelenik a Böngészés nézetben. A számított sort vagy oszlopot átnevezheti. A számított sort vagy oszlopot át is helyezheti. Megjegyzés: Számítás eltávolításához kattintson a jobb gombbal a számított sorra vagy oszlopra, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Elrejtés elemre. Értékek szűrése kontextus használatával Egy vagy több elem használatával a Böngészés nézetet gyorsan fókuszálhatja az adatok adott nézetére. Ez az eljárás a kontextus használatával való szűrés. Létrehozhat például egy Böngészés nézetet, amelynek soraiban a termékek, oszlopaiban pedig a negyedévek árbevételei szerepelnek. A kontextust úgy válthatja Ázsiára, hogy az Ázsia elemet átvontatja a forrásfáról az áttekintés területének Kontextus részére. A Böngészés nézetben ezután csak Ázsia értékei jelennek meg. A kontextus módosításakor a megjelenő értékek is változnak. A sorokban és oszlopokban lévő elemeket a művelet nem korlátozza és nem is módosítja. A kontextusterületen több érték segítségével is szűrhet; ugyanakkor a többszörös szűrők elvesznek, amint a Böngészés nézetet képletekre konvertálja, és cellaalapú módszereket kezd 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 179

186 el használni. Egyes környezetre vonatkozó szűrők nem konvertálhatók képletekké. Ilyenek például az ugyanazon dimenzióból származó különböző szűrők és a Böngészés nézetben már megjelenített dimenziókból származó szűrők. 1. A forrásfán jelölje ki vagy keresse meg a szűréshez használni kívánt egy vagy több elemet. 2. Vontassa a szűrés alapjául szolgáló elemet az áttekintési terület Kontextus részére. A Kontextus alatt megjelenik egy legördülő listamező. 3. Kattintson a kívánt elemre. A Böngészés nézetben ezután csak a kiválasztott elem eredményei jelennek meg. Tipp: A kontextus módosításához jelöljön ki egy új elemet a legördülő listán a Kontextus elemcsoportban. 4. Ha egyéni halmazt szeretne szűrőként használni, vontassa az egyéni halmazt a Forrásfa területéről az áttekintő terület Kontextus részére. Üres oszlopok vagy sorok beszúrása Üres terület létrehozásához vagy cellaalapú számítások hozzáadásához szúrjon be üres sort vagy oszlopot a Böngészés nézetbe. Az új sorba vagy oszlopba beszúrhat bármilyen Microsoft Excel-számítást (például ÁTL, MIN vagy MAX). Erről a feladatról Az adattípustól függően (például relációs vagy aszimmetrikus) nagyon különböző eredmények születhetnek. Próbálja ki a különböző megközelítéseket annak kiderítéséhez, hogy melyik illeszkedik a használt környezethez. Miután beszúrt egy sort vagy oszlopot egy Böngészés nézetbe, a sorok vagy oszlopok két külön elemtömbbe lesznek szétválasztva a beszúrt sor vagy oszlop előtt és után. Ha szeretné használni a Szint kibontása / Szint visszazárása lehetőséget, akkor azt külön minden tömbnél meg kell tennie. 1. Kattintson a Böngészés nézet azon oszlop- vagy sorfejlécére, ahová az oszlopot vagy sort be kívánja illeszteni. Ha a Böngészés nézet területe kiterjed, győződjön meg arról, hogy nem írja felül az elemeket. 2. Kattintson az IBM Planning Analytics > Felhasználói sor/oszlop beszúrása gombra. Üres sor vagy oszlop jelenik meg a kijelölt sor vagy oszlop mellett vagy alatt. Eredmények Az üres sor vagy oszlop bekerül a Böngészés nézetbe. A sort vagy oszlopot üresen is hagyhatja. Az üres oszlopot vagy sort fel is töltheti egy Microsoft Excel-számítással. További információk: Microsoft Excel számítások beillesztése oldalszám: 92. Sorok vagy oszlopok beágyazása A Böngészés nézetben lévő elemek beágyazásával úgy hasonlíthatja össze az adatokat, hogy egynél több elemet használ az egyes sorokhoz vagy oszlopokhoz. Vegyünk például egy 180 Planning Analytics for Microsoft Excel

187 Böngészés nézetet, amely a termékcsoportok értékesítéseit tartalmazza az elmúlt pénzügyi évre vonatkozóan. Egy elem hozzáadásával tovább bonthatja az értékesítéseket rendelési mód szerint. A listákba beágyazhat sorokat is. Az áttekintő területen lévő, elemeket jelölő mezőket átvontatva gyorsan módosíthatja a beágyazási sorrendet. Sorok vagy oszlopok beágyazásakor a Kibontás, Fúrás és Böngészés helyi menüje nem jelenik meg a külső elemnél, ha képletekre konvertál, és cellaalapú módszereket használ. 1. A forrásfában kattintson a beszúrni kívánt elemre. Tipp: Ha több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek a böngészésbe. Elkerülheti az elemek átrendezését azok a böngészésbe való áthúzása után, ha az elemekre a kívánt elhelyezési sorrendben kattint. 2. Vontassa az elemet a kívánt helyre a sorokban vagy oszlopokban. Az elem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi. 3. Lista használatakor ha azonos adatokkal rendelkező cellákat szeretne egyesíteni kattintson jobb gombbal a csoportosítani kívánt oszlopban levő elemekre, majd válassza a IBM Planning Analytics > Csoportosítás/csoportosítás megszüntetése lehetőséget. Beágyazott elemek átrendezése: Beágyazott elemeket úgy rendezhet át, ha egy elemet egy másik elem mellé húz a lerakási zónában. Ha például a Termékek és a Régiók be vannak ágyazva, a Régiókat áthelyezheti a külső szélre. 1. Húzzon egy elemet egy másik elem mellé egy lerakási zónán belül vagy egy másik lerakási zóna mellé. Az elem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi. 2. Lista létrehozásához azonos adatokkal rendelkező cellák egyesítése érdekében kattintson jobb gombbal a csoportosítani kívánt oszlopban levő elemekre, majd válassza a IBM Planning Analytics > Csoportosítás/csoportosítás megszüntetése lehetőséget. Eredmények A beágyazott elemek egymás mellett jelennek meg; a beágyazott elemek a valamennyi előző elemnél ismétlődnek. Üres cellák elnyomása A szórványos adatok üres cellákat megjelenítő Böngészés nézetekeket eredményezhetnek. Az a Böngészés nézet például, amely az alkalmazottakat és a termékeket kapcsolja össze, sok üres értékkel rendelkező sort eredményez az árbevételi mérőszámok esetében, ha az alkalmazott nem értékesíti az adott termékeket. A szórványos adatok a Böngészés nézetből való eltávolítása érdekében elnyomhatja az üres értéket vagy nullát tartalmazó üres cellákat. Amikor IBM Cognos Analytics-adatokkal dolgozik, végösszegalapú elnyomás történik. A végösszegalapú elnyomás segítségével eltávolíthatja azokat a sorokat és oszlopokat, amelyekben a végösszeg a teljes Böngészés nézetben nulla vagy zérus érték. Egyedi oszlopokból és sorokból nincs lehetősége szórványos adatok eltávolítására. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 181

188 1. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson az Elnyomás típusa lehetőségre. 2. Válassza ki letiltandó területet: v v v Csak a sorok elnyomása Csak az oszlopok elnyomása Sorok és oszlopok elnyomása Eredmények Az elnyomott elemek el vannak rejtve. Megjegyzés: Az elnyomás megszüntetéséhez ismételje meg az 1. lépést, majd kattintson a Nincs elnyomás lehetőségre. Bevált gyakorlatok A Böngészés nézetek számos automatikus funkciót biztosítanak ahhoz, hogy a fő célra, azaz a vállalati adatok elemzésére és böngészésére koncentrálhasson. Ez a témakör IBM Cognos Analytics-adatokat használó Böngészés nézetek elemekre vonatkozik. A rendszer a frissített adatok méretének változásakor vagy a Böngészés nézet tartalmának módosulásakor felülírhatja a munkalaphoz adott valamennyi diagramot, cellát vagy cellaformázást. A fejléceket és diagramokat érdemes olyan helyen létrehozni, ahol a Böngészés nézet celláinak kiterjedő adatai nem írják felül az elemeket. Általánosságban elmondható, hogy a dimenziós adatforrásokhoz Böngészés nézetek használatosak. További információk: A Böngészés nézet elemeinek kezelése oldalszám: 287. Ha a Böngészés nézet elrendezésének munkálatai közben nagy mennyiségű adatot hív le, lassulást érzékelhet a feldolgozásban. A válaszidők lassulásának megszüntetésére vagy legalább csökkentésére a következő módszerek állnak rendelkezésre. v A IBM Planning Analytics eszközsávján kattintson a gombra, majd válassza az Előnézet adatok nélkül lehetőséget. A munkalap megtervezésének befejezését követően frissítse az adatokat. v Ha dimenziós adatokkal dolgozik egy Böngészés nézet elemben, előbb válassza ki a mérőszámot. Ez korlátozza az adatok mennyiségét, és az eredmények sokkal gyorsabban állnak rendelkezésre. v Csökkentse a Böngészés nézet vagy lista elemre lehívható sorok vagy oszlopok maximális számát a Megjelenő adatok sorkorlátja beállítás használatával. Az elrendezés befejezését követően újra magasabbra állíthatja a Megjelenő adatok sorkorlátja számát, de a Továbbiak vagy az Összes lehetőségre duplán kattintva megtekintheti a fennmaradó adatsorokat és -oszlopokat. Tulajdonságok beállítása Beállíthatja a Böngészés nézetek és listák munkalap-specifikus tulajdonságait. Erről a feladatról A Tulajdonságok párbeszédpanel beállításai egy adott munkalapra vonatkoznak. Információk globális beállítások megadásáról: 5. fejezet, Beállítások, oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

189 A beállítások módosítása mellett a Tulajdonságok párbeszédpanel lehetővé teszi a munkalap információinak például a szerver- és csomaginformációinak, valamint létrehozási dátumának megtekintését. 1. A IBM Planning Analytics lapon kattintson a Tulajdonságok ikonra. 2. A Böngészés nézet vagy a lista kiindulási helyének módosításához írja be az új sorszámot a Sor kezdete mezőbe, az új oszlopszámot pedig az Oszlop kezdete mezőbe. 3. TM1-Böngészés nézet használatakor eldöntheti, hogy az adatok CSV vagy nyers XML formátumban legyenek feldolgozva. v v A nagy adathalmazok gyorsabb feldolgozására szolgáló CSV-formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázatlan értékek lehetőséget. A nyers XML formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázott értékek lehetőséget. 4. Ha IBM Cognos Analytics lista objektumot használ, eldöntheti, hogy az adatok CSV vagy nyers XML formátumban legyenek feldolgozva. v v A nagy adathalmazok gyorsabb feldolgozására szolgáló CSV-formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázatlan értékek lehetőséget. A nyers XML formátum kiválasztásához a Kérelem formátuma legördülő mezőben válassza a Formázott értékek lehetőséget. 5. A címkék beágyazott cellákban való megjelenésének vezérléséhez az Alapértelmezett csoportosítási beállítás megadása szükséges. Megjegyzés: Az Alapértelmezett csoportosítási beállítás vezérli a Csoportosítás/csoportbontás szolgáltatás működését. Böngészés nézetek esetében ez a beágyazott sorokban és oszlopokban szereplő metaadatok bemutatásának automatikus beállítása. Listák esetén ez határozza meg a Csoportosítás/csoportbontás menüelemeinek és gombjainak működését. Ezek a beállítások felülírják a Beállítások párbeszédpanel beállításait, és csak a jelenlegi munkalapra vonatkoznak. A cellákat a Microsoft Excel keresési funkcióinak használatához hagyhatja csoportosítatlanul, vagy csoportosíthatja is a jobb olvashatóság érdekében. A Csoportosítási beállítások változásai azonnal láthatóak a munkalapon, míg a Beállítások párbeszédpanel változásai csak új Böngészés nézet létrehozásakor lesznek láthatóak. v v v v A metaadatok beágyazott elemeken átnyúló cellákba egyesítéséhez és a teljes csoportosítás lehetővé tételéhez kattintson a Cellák egyesítése lehetőségre. A metaadatok ismétléséhez a beágyazott elemeken átnyúló cellákban, kattintson a Címkék ismétlése lehetőségre. Ezt a beállítást akkor használja, ha más Microsoft Excel függvényeket is használ az adatokon. Ha a címkék számának minimalizálása érdekében a cellák metaadatait és egyesítését korlátozni kívánja, kattintson a Felső cella címkézése lehetőségre. A csoportosítás kikapcsolásához kattintson a Nincs lehetőségre. 6. Állítsa be a Megjelenő adatok sorkorlátja tulajdonságot a megjelenített sorok számának korlátozásához. 7. A beállítások megadása után kattintson az OK gombra. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 183

190 Elemek beszúrása A forrásfából sorok és oszlopok formájában szúrhat be elemeket a Böngészés nézetbe vagy listába, ha böngészési halmazokat szeretne létrehozni. A halmaz egymáshoz kapcsolódó adatok gyűjteménye. Rendelkezhet például egy Évek névvel ellátott adathalmazzal, amely részletként negyedéveket tartalmaz. Az elemek beszúrásának módját a böngészési sávon található beszúrási beállítással vezérelheti. IBM Cognos Analytics -adatforrások esetében az alábbi beszúrási lehetőségeket használhatja. v Egyetlen tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot szúrja be. v Gyerekekkel rendelkező tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot és annak összetevőit azonos szintre szúrja be statikus halmazként. v Dinamikus gyerekekkel rendelkező tag beszúrása, amely a kiválasztott tagot és annak összetevőit azonos szintre szúrja be dinamikus halmazként. A forrásfáról származó elemeken felül beszúrhatók a keresésből származó elemek. Megjegyzés: Az alapértelmezett mérőszám határozza meg egy Böngészés nézetben használt mérőszámot, ha a mérőszámot a meglévő tengelyek egyike nem állítja be. Tegyük fel például, hogy létrehoz egy Böngészés nézetet, melynek soraiban a Termékek, oszlopaiban pedig az Eladott mennyiség szerepel. Hozzáadja az Árbevétel elemet a Mérőszám lerakási zónába, és alapértelmezett mérőszámmá teszi azt, de a sorokban lévő értékek nem változnak, mert az oszloptengely Eladott mennyiség mérőszámára hivatkoznak. Ha azonban az Eladott mennyiség mérőszámot felcseréli a Rendelési mód elemre (ami nem mérőszám), az értékek mostantól az alapértelmezett Árbevétel mérőszámra hivatkoznak. Lehetősége van egyszerre beszúrni egy szint valamennyi elemét Egy szint összes elemének beszúrása oldalszám: 185, egy szint egyes elemeit, vagy egy dimenzió különböző szintjeiről származó elemeket Elemek beszúrása egy dimenzió több szintjéről oldalszám: Válassza ki a használni kívánt beszúrási lehetőséget. 2. A forrásfában válassza ki a beszúrni kívánt elemet. 3. Húzza az elemeket a kívánt helyre a Böngészés nézetben vagy listában. Ha a Böngészés nézetben vagy listában már szereplő elemekhez kíván új elemeket hozzáadni, a Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett húzza át a kívánt lerakási zónába az új elemeket. Az elem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi. Megjegyzés: Ha mérőszámokat ad hozzá oszlopokhoz vagy sorokhoz, néha előfordulhat, hogy a többi adat átrendeződik. Ez a lekérdezési keretrendszer működéséből adódik. Az OLAP-adatforrásokkal ellentétben a DMR-adatokat a rendszer nem meghatározott sorrendben adja vissza. Ha meghatározott sorrendben szeretné azokat használni, a Framework Manager alkalmazásban kell szerkesztenie a specifikációkat. A Böngészés nézetben vagy listában megjelenik egy részletalapú halmaz. Ha a Shift vagy Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett kattint, kijelölheti egy dimenzió több elemét, majd áthúzhatja ezeket a Böngészés nézetbe vagy listába. Ha több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek be a Böngészés nézetbe. Elkerülheti az elemek átrendezését azok a Böngészés nézetbe történő áthúzása után, ha az elemekre a kívánt elhelyezési sorrendben kattint. 184 Planning Analytics for Microsoft Excel

191 Elemek beszúrása egy dimenzió több szintjéről Vegyes összehasonlítások esetében használjon kiválasztásalapú halmazokat az elemek egymással szomszédos módon történő elhelyezéséhez a Böngészés nézetben. Kiválaszthatja például egy dimenzió elemeit a forrásfán. Választhat folytonos és nem folytonos elemeket egyaránt a különböző szintekről. Az elemek kijelölése után, húzza át azokat a Böngészés nézetre. A gyakran használt elemcsoportok esetén létrehozhat egyéni halmazt, hogy gyorsabban végezhessen kijelöléseket. További információk: Egyéni halmazok oldalszám: A forrásfán bontsa ki a dimenziót, és keresse meg a beszúrni kívánt elemeket. 2. A dimenzió több elemének kijelöléséhez a Shift vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva kattintson az elemekre, majd húzza át azokat a Böngészés nézetbe. Tipp: Ha több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek be a Böngészés nézetbe. Elkerülheti az elemek átrendezését azok a Böngészés nézetbe történő áthúzása után, ha az elemekre a kívánt elhelyezési sorrendben kattint. Eredmények A Böngészés nézetben megjelenik egy kiválasztásalapú halmaz. Egy szint összes elemének beszúrása Egy szint összes elemét is beszúrhatja egyszerre egy IBM Cognos Analytics-böngészésbe. A szintek határozzák meg az adatok csoportosításának módját a dimenziókban. Egy forrásfa földrajzi dimenziója tartalmazhat például ország-, régió- és városszintet. Egy régióra kattintva például azonnal beszúrhatja a Böngészés nézetbe a régióhoz tartozó valamennyi országot vagy tartományt. Ha kibontja a régió elemet, megjelenítheti a régióban található valamennyi országot és tartományt. Ezzel a módszerrel egyedüli csomópontelemek tagjait szúrhatja be. Egy különleges Szint elem beszúrásával valamennyi országot és tartományt megjelenítheti, régiótól függetlenül. Ezzel a módszerrel több csomópontelem azonos szintjéről származó tagokat szúrhat be. 1. A forrásfán kattintson arra az egy elemre, amely a böngészésbe beszúrni kívánt részletet tartalmazza. 2. Választhatóan szúrjon be tagokat egyetlen csomópontelemből. v v Húzz át az elemet az áttekintési területen található lerakási zónába (például Sorok lerakási zóna). Bontsa ki az elemet. Tipp: Elemek kibontásához vagy összezárásához kattintson az elemre a jobb egérgombbal, majd válassza az előugró menü IBM Planning Analytics menüpontját, majd kattintson a Kibontás / Összezárás vagy aszint kibontása / Szint összezárása elemre. A Szint kibontása a legfelső szintű tag elemeit bontja ki. 3. Választhatóan szúrjon be azonos szintű tagokat több csomópontelemből. v A forrásfán kattintson rá arra az egy elemre, amely a Böngészés nézetbe beszúrni kívánt részletet tartalmazza. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 185

192 v A parancsterületről húzza át a Szint elemet a lerakási zónába vagy a munkaterületre. Elemek korlátozása Különböző módokon korlátozhatja a Böngészés nézetben vagy listákban szereplő elemeket. Böngészés nézetek esetében az alábbi lehetőségeket használhatja: v Nullaletiltást használhat a csak hiányzó értékeket tartalmazó sorok és oszlopok elrejtése érdekében. v A sorokban vagy oszlopokban jelölje ki a Böngészés nézet elemben megjeleníteni kívánt elemeket, kattintson a jobb gombbal a cellákra, majd válassza az IBM Planning Analytics > Megőrzés lehetőséget. A Megőrzés lehetőség a halmazszerkesztőben is elérhető. v Használja a Megjelenő adatok sorkorlátja beállítást a Böngészés nézet elemben megjelenített sorok számának korlátozásához. Kattintson az IBM Planning Analytics eszközsáv Beállítások gombjára. Állítsa be a megjelenített sorok számát a Megjelenő adatok sorkorlátja mezőben. Nullaletiltást használhat a csak hiányzó értékeket tartalmazó sorok elrejtése érdekében a Listákban. Lefúrás és felfúrás Lefúrás és felfúrás használatával az adatok különböző szintjei közti mozgással áthelyezheti az elemzés fókuszát. Lefúrással részletesebben jelenítheti meg az adatokat. Lefúrhat például a legalacsonyabb szintű elemig, és megvizsgálhatja egyetlen érték hatását az üzletmenetre. Felfúrással összehasonlíthatja az eredményeket. Megvizsgálhatja például egyetlen termék árbevételét, majd az adatokat felfúrva összehasonlítási célból megtekintheti a teljes termékvonal árbevételét. Megjegyzés: Amikor a lefúrást követően felfúrja az adatokat, a művelet során alkalmazott szűrők elveszhetnek. Létrehozhat például egy olyan szűrőt, amely az Egyesült Államok és Kanada értékesítési területeinek adatait foglalja be az elemzésbe. Ezután lefúrást végez Florida adatainak megjelenítéséhez. Amikor ismét felfúrja az adatokat, az elemzés hatókörében már nem szerepel Kanada. 1. Egy egyetlen sorban vagy oszlopban végzett lefúráshoz vagy felfúráshoz kattintson a jobb gombbal egy cellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Lefúrás vagy IBM Planning Analytics > Felfúrás elemre. 2. Ha egyidejűleg sorban és oszlopban is végez lefúrást vagy felfúrást, kattintson duplán a sor és oszlop metszéspontján lévő értékre. Sorok és oszlopok Objektumok hozzáadása sorokhoz és oszlopokhoz Válassza ki a Böngészés nézetben vagy listanézetben megjeleníteni kívánt adatelemeket. Ha több elemet választ ki, azok a kattintás sorrendjében kerülnek a böngészésbe. Elkerülheti az elemek átrendezését azok a Böngészés nézetbe történő áthúzása után, ha az elemekre a kívánt elhelyezési sorrendben kattint. Ha egy elemet több halmazhoz szeretne hozzáadni, tartsa nyomva a Ctrl billentyűt az elem átvontatása során. Ez hozzáfűzi az új elemet a Böngészés nézetben már meglévő elemekhez. 186 Planning Analytics for Microsoft Excel

193 Előfordulhat, hogy azonos jelentésekben gyakran használ különböző lekérdezési tárgyakból vagy dimenziókból származó elemeket. Kérje meg modellezőjét, hogy ezeket az elemeket egy mappába vagy modell-lekérdezési tárgyba rendszerezze, és ezután ismét tegye közzé a vonatkozó csomagot. Ha például értékesítési jelentésekben használja a termékkódelemet, a modellező létrehozhatja a termékkódelemet és a szükséges értékesítési elemeket tartalmazó mappát. 1. Az IBM Planning Analytics eszközsávon kattintson a Böngészés vagy lista lehetőségre. 2. Ha megjelenik a Kiindulási hely kiválasztása párbeszédpanel, írja be a cellacímet (például $L$20), majd kattintson az OK gombra. A Kezdőcím mező kitöltéséhez egy cellára is kattinthat. A grafikonok és más munkalapelemek elhelyezéséhez például módosíthatja a kiindulási helyet. 3. A forrásfában húzza át az egyes adatelemeket a munkaterület kívánt megjelenítési helyére. Böngészés nézet esetében húzza az objektumokat a Sorok és Oszlopok lerakási zónákba, amelyek a munkalap fejlécterületén találhatók. A Kontextus terület használatával tovább finomíthatja és szűrheti a jelentést. Listák esetén objektumokat húzhat az Oszlopok lerakási zónába, amely a munkalap fejlécterületén található. Megjegyzés: v v Több elemet a Shift vagy a Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett vontathat át több elem kijelöléséhez. Oszlopokban már meglévő elemekhez úgy adhat hozzá egy elemet, ha a Ctrl billentyűt nyomva tartva azt a meglévő elemekre húzza. 4. Mentse a munkafüzetet. Eredmények A kiválasztott elemek megjelennek a jelentés soraiban és oszlopaiban. A munkafüzetet a szerkesztés után közzéteheti az IBM Cognos Connection portálon. Sorok vagy oszlopok átnevezése A sorok és oszlopok átnevezhetők, beleértve a számított sorokat vagy oszlopokat is. A mögöttes adatbázisban szereplő elem nem módosul, azonban a Böngészés nézet vagy lista sor- és oszlopfejléceinek nevei bemutatási célból módosíthatók. Relációs adatforrások esetén csak a mérőszámok és összegzési elemek nevezhetők át. 1. Kattintson a jobb egérgombbal az átnevezni kívánt elemre, kattintson a helyi menü IBM Planning Analytics elemére, majd az Átrendezés/átnevezés elemre. Megjelenik az Átrendezés/átnevezés párbeszédpanel. 2. Kattintson az átnevezni kívánt elemre. 3. Kattintson ismét a kiemelt elemre, hogy szerkeszthető legyen annak a neve, írja be az új nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt. 4. Kattintson az OK gombra. Eredmények A sor- vagy oszlopfejléc megjelenített neve módosul. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 187

194 Megjegyzés: Az összes átnevezett elem visszaállításához kattintson a Feliratok visszaállítása gombra. Ez a lehetőség az Átrendezés/átnevezés párbeszédpanelen érhető el. Sorok rendezése értékek vagy nevek szerint A sorok értékek vagy nevek szerinti rendezése megkönnyíti az adatok rendszerezését és elemzését. A rendezési beállítások az adatforrás típusától és a böngészés típusától függenek. A többdimenziós adatforrást használó Böngészés nézetekben például sornév alapján rendezheti a sorokat. 1. Válasszon rendezési beállítást. a. A sorok oszlopértékek alapján történő rendezéséhez kattintson a jobb gombbal az oszlopfejléc cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Rendezés értékek alapján lehetőségre. b. A sorok sornév alapján történő rendezéséhez kattintson a jobb gombbal egy sorfejléc cellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Rendezés nevek alapján lehetőségre. Az áttekintési területen a sor- vagy oszlopmezők helyi menüje segítségével is rendezheti a sorokat név szerint. 2. Válasszon rendezési beállítást. Eredmények Az áttekintési területen megjelenik egy szimbólum a sorok vagy oszlopok mezőben, amely azt jelzi, hogy rendezést alkalmazott. Rendezés eltávolításához kattintson a jobb gombbal a fejléc cellájára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Rendezés értékek alapján vagy Rendezés nevek alapján > Eltávolítás lehetőségre. Sorok és oszlopok felcserélése Az oszlopok és sorok felcserélésével módosíthatja az adatok nézetét. Tegyük fel például, hogy a sorok a pénzügyi év negyedéveit, az oszlopok pedig a termékeket tartalmazzák. A trendek jobb nyomon követése érdekében a sorokat felcserélheti az oszlopokkal. A sorok így a termékeket, az oszlopok pedig a negyedéveket fogják tartalmazni. Megjegyzés: Sorok és oszlopok TM1 Böngészés nézetben való felcserélésekor a rendezést és a felső vagy alsó szűrőket a rendszer eltávolítja. Kattintson a Sorok és oszlopok cseréje gombra az eszköztáron. Tipp: Az áttekintési területet is használhatja az egyes sorokon és oszlopokon lévő egyedi elemek felcseréléséhez, ha az elemeket az egyik területről a másikra vontatja. Sorok vagy oszlopok átrendezése A Böngészés nézetben a sorok és oszlopok áthelyezhetők, beleértve a számított sorokat vagy oszlopokat is. A listákban átrendezheti az oszlopokat. Relációs adatforrások esetén csak a mérőszámok és összegzési elemek rendezhetők át. 188 Planning Analytics for Microsoft Excel

195 1. Kattintson a jobb gombbal a sor vagy oszlop fejlécére, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Átrendezés/átnevezés lehetőségre. 2. Módosítsa az elemek sorrendjét a nyilak segítségével. 3. Kattintson az OK gombra. Eredmények A sor vagy oszlop a böngészés más soraihoz vagy oszlopaihoz képest elmozdul. A böngészés által használt rendszer és adatforrás módosítása A böngészések által használt IBM Cognos rendszer módosítható. Módosíthat egy böngészés által használt adatforrást is. Mielőtt elkezdené A feladat elvégzéséhez az információs területet a Böngészés nézet vagy a lista fölött meg kell jeleníteni. Az információs terület akkor jelenik meg, ha engedélyezve van a Rendszer- és csomaginformációk megjelenítése a Böngészés nézetben és listalapon beállítás a Beállítások párbeszédpanelen. Ezután kattintson a Frissítés ikonra. 1. Kattintson a böngészést tartalmazó munkalapra. 2. A böngészés fölötti információs területen kattintson duplán a Rendszer információit megjelenítő cellára. Ha csak az adatforrást vagy a csomagot szeretné módosítani, kattintson duplán a Csomag információit megjelenítő cellára. 3. A Csomag kiválasztása párbeszédpanelen válasszon egy rendszert. 4. Válasszon egy adatforrást, majd kattintson az OK gombra. Egyéni szűrők IBM Cognos Analytics-adatforrások esetében az adatok szűrésével elérheti, hogy csak a valóban szükséges adatok jelenjenek meg az elemzésben. Szűrőkifejezés hozzáadásával a jelentést a lényeges adatokra szűkítheti le, és a felesleges adatok kizárásával minimálisra csökkentheti a feldolgozási időt. Az adatok szűrésével például megjelenítheti azokat a vevőket, akiknek megrendelése az elmúlt évben meghaladta az 1000 dollárt. A jelentés futtatásakor csak a szűrt adatok jelennek meg. Az adataitól függően meghatározhat szűrőt mérőszámokat, attribútumokat, mezőket és számításokat használva. Használjon összehasonlítást és logikai operátorokat egy állandóval, mezővel, cellahivatkozással vagy akár dátummal történő összehasonlításhoz. Ha címke vagy attribútum használatával határoz meg szűrőszabályt, a szövegben a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak. Ezek az adatforrásra alkalmazott részletszűrők olyan logikai kifejezések, amelyek értékek alapján zárnak ki egyes elemeket. Cellahivatkozások használata Cellahivatkozások minden olyan helyen használhatók, ahol állandó használható. A cellák kiolvasása a lekérdezés indítási időpontjában történik. Használhat szövegdobozt az értékek beírására, vagy tartományok esetén használhat cellatartományokat, például J7, $K$9 a cellákhoz vagy H3:H20, $J$5:$M$15. A cellák lehetnek egy másik lapon, például lap2!:b4, lap3!d2r2, vagy akár egy névvel ellátott tartományban, például lap1!tartománynév. Az üres cellákat figyelmen kívül hagyja a program, az érvénytelen numerikus értékek pedig nulla (0) értékre lesznek átalakítva. Létrehozhat Böngészés nézetekeket és listákat egy munkalapon, 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 189

196 majd azokat egy másik munkalap szűrőkifejezésének részeként használhatja. Egy numerikus vagy dátum-összehasonlításban használt, érvényes értéket tartalmazó cellahivatkozás az első esetben 0, dátum-összehasonlítás esetében az aktuális dátum használatát eredményezi. Adattípusok egyeztetése Ha adott - például numerikus - adattípusra vonatkozó szűrőt hoz létre, de abban egy másik adattípusra vonatkozó feltételt - például karakterláncot - ad meg, hibaüzenetet kap. Általában a beírt értéknek egyeznie kell azon elem adattípusával, amelyhez a feltételt létrehozta. Ha például pénzösszegre vonatkozó - numerikus - szűrőt hoz létre, és karakterláncot - például "jen" - ír be, a következő hibaüzenetet kapja: Hiba 901: QE-DEF-0260 Értelmezési hiba a pozíció előtt vagy közelében: pozíció / "szűrő(mun)" A következő operátorok kivételek ezen adattípus-szabályok alól: IS NULL, IS NOT NULL, LAST N DAYS és IS IN. Ezen operátorok esetében a cél-, vagy második argumentum típusa nem egyezik meg a mező- vagy első argumentum típusával. Az első kettő (IS NULL és IS NOT NULL) esetében nincsenek célargumentumok. Ezen operátorok egyike sem használhat adatbázis-hivatkozást célargumentumként. OLAP- és DMR-adatforrások Listajelentésben található OLAP- és DMR-adatforrások esetén a feltételek a magához a listához adott elemekre korlátozódnak. A szűrési lehetőségek bővítéséhez a relációs adatforrásokhoz használjon listákat, a dimenziós adatforrásokhoz pedig Böngészés nézetekeket. A kontextusdimenziók és szűrők együttes használatakor figyelmesen járjon el, mert lehet, hogy azok nem a várt eredményt adják. Az OLAP- vagy DMR-adatforrásokat használó beágyazott böngészésekben alkalmazni kell a szűrőt a Böngészés nézetben szereplő mérőszámértéket meghatározó sorok vagy oszlopok dimenziójára. Ilyen eset például az, amikor a Böngészés nézetben a sorokban a termékek és a rendelési mód szerepel, az oszlopokban az évek, a mérőszámok pedig az eladott mennyiséget jelzik. Mivel a rendelési mód a beágyazott sorok belső széle (a Sorok lerakási zónában a termékek után jelenik meg), a szűrőt a rendelési mód használatával kell létrehozni. Fókuszálás relációs adatokra A jelentésben szereplő adatok számát szűrőkkel és lekérdezési paraméterekkel korlátozhatja. Attól függően válasszon módszert, hogy milyenek az adatforrás jogosultságai, milyen a kívánt teljesítmény, mennyire folytonos az adathalmaz, és hogy mennyire összetett jelentést szeretne. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban a relációs jelentésstílusú listajelentésekhez részletszűrőket kell használnia. Ezekkel a szűrőkkel távolíthatók el sorok és oszlopok a jelentésből. Összesítés előtt Relációs adatforrások esetén is lehet szűrőket alkalmazni az összesítés előtt. Ha a mező mérőszám, akkor jelölje be az Összesítés előtt jelölőnégyzetet. Ez a jelölőnégyzet azonban le van tiltva nem mérőszámok esetén, vagy ha a feltétel logikai VAGY (OR) operátor mellett vagy alatt van. Ebben az esetben az alapértelmezés érvényesül, mely szerint a nem mérőszámok szűrése automatikusan az összesítés előtt, az összes többi pedig az összesítés után történik. 190 Planning Analytics for Microsoft Excel

197 Szűrők kombinálása A szűrőket kombinálhatja is egyéni ÉS, illetve VAGY feltételek létrehozása érdekében. Ha több feltétel alapján szűri az adatokat, lesznek választható és kötelező szűrési szabályok is. A kötelező szabályok csoportosítását az ÉS operátorral végezheti. A nem kötelező szabályok a VAGY operátorral csoportosíthatók. Példa: az Árbevétel > AND Engedmény > 0,15 szűrő más ügyfeleket ad eredményül, mint az Árbevétel > OR Engedmény > 0,15. Összetettebb esetben előfordulhat, hogy a kötelező és a nem kötelező szűrési szabályok kombinálására van szükség. Szűrők és számítások A szűrők nem használhatnak olyan számításokat, amelyek a szűrt halmazra hivatkoznak, mivel így körkörös hivatkozás jönne létre. A rangsorolási (például rang vagy kvartilis) vagy a százalékszámítási (például összes százaléka) műveletek testreszabásától függően előfordulhat, hogy ezek a műveletek sem lesznek elérhetők a szűrők meghatározásakor. Az IS IN operátor Az SQL IN operátoron alapuló IS IN operátor csökkenti a többszörös OR tagmondatok szükségességét. Numerikus és szövegmezők esetén használja az IS IN operátort. Numerikus mezők esetén ez általában nem mérőszám lesz, mint például Év. Használhat szövegdobozt az értékek beírására, vagy tartományok esetén használhat cellatartományokat, például J7, $K$9 a cellákhoz vagy H3:H20, $J$5:$M$15. A cellák lehetnek egy másik lapon, például lap2!:b4, lap3!d2r2 vagy akár egy névvel ellátott tartományban, például lap1!tartománynév. Az üres cellákat figyelmen kívül hagyja a program, az érvénytelen numerikus értékek pedig nulla (0) értékre lesznek átalakítva. Létrehozhat Böngészés nézetekeket és listákat, majd azokat egy másik munkalap szűrőkifejezésének részeként használhatja. További információkért tekintse meg a használati esetek témakörét. Szűrők felvitele Studio alkalmazásokba Amikor Böngészés nézetet vagy listát biztosít egy Studio alkalmazás például a Report Studio számára, a dimenziós adatforrást használó egyéni szűrőt a program halmazkifejezésként ismeri fel. A halmazkifejezések számított taghalmazok. A gyerekek ([2015]) például olyan halmazkifejezés, amely gyerektagjait jeleníti meg. Egyéni szűrő Studio alkalmazásbeli szerkesztéséhez azt a Lekérdezésszámítás szerkesztő használatával, halmazkifejezésként kell szerkesztenie. A kifejezések beállításával kapcsolatos további információk a stúdióalkalmazás használati utasításában találhatók. Egyéni szűrők létrehozása Az IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel eszközben az adatok szűrésével elérheti, hogy csak a valóban szükséges adatok jelenjenek meg az elemzésben. Szűrőkifejezéseket adhat hozzá például, mérőszámok, attribútumok, mezők és számítások használatával. Az állandóval, mérőszámmal, attribútummal, mezővel, cellahivatkozással (például dátummal) való összehasonlításhoz összehasonlítási és logikai operátorokat használhat. Ha dimenziós adatforrással dolgozik, környezetre vonatkozó szűrőket is használhat. További információk: Értékek szűrése kontextus használatával oldalszám: A lerakási zónában kattintson a szűrni kívánt elem legördülő menüjére, majd kattintson a Szűrő > Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőségre. Megjelenik a Szűrő ablak. Választásának megfelelően Elem, Operátor vagy Érték elemeinek kiválasztására vagy megadására van lehetősége. A szűrőkhöz rendelkezésre álló feltételek nem korlátozódnak a jelentésben látható elemekre. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 191

198 2. Adja meg a szűrési kifejezést és kattintson az OK gombra. 3. Ha létrehozta az egyéni szűrő valamennyi feltételét, kattintson az OK gombra. Eredmények A szűrőablak bezárása után a hivatkozásokban használt összes cella ki van jelölve. Ez akkor hasznos, ha a cellák fontosságát a formázásukkal szeretné jelezni. A szűrő alkalmazva lesz a vonatkozó elemre. Ha az Előnézet adatok nélkül lehetőség be van jelölve, a szűrő hatása az adatok futtatásánál látható. A szűrő címke megjelenik az elem mellett. A legördülő mezőben a Szűrő menü Szűrő alkalmazása eleme ki van választva. Tipp: Szűrő eltávolításához kattintson a szűrt elem legördülő menüjére, majd kattintson a Szűrő > Szűrő alkalmazása lehetőségre a jelölés megszüntetéséhez. Szűrősor hozzáadása: Szűrősorok hozzáadásával szűrőfeltételeket hozhat létre a szűréshez a Szűrő ablakban. Minden egyes sor egy egyedi feltételt vagy szűrőkifejezést jelöl. Mielőtt elkezdené Szűrősor hozzáadásához létre kell hoznia a szűrést és a Szűrő ablakba kell lépnie. 1. Kattintson a Szűrősor hozzáadása ikonra. Megjelenik a Szűrő szerkesztése ablak. 2. Szerkessze a kifejezést. Kattintson egy adatelemre, kattintson egy logikai operátorra, majd adjon meg egy állandót vagy egy, a kifejezésben használni kívánt értéket tartalmazó cellahivatkozást. 3. Kattintson az OK gombra. Szűrőfeltétel alkalmazása összesítés előtt: Ha relációs adatforrásokat használ és az elemek összegzése előtt szeretné alkalmazni a szűrőfeltételeket, a Szűrő szerkesztése ablakban jelölje be az Összesítés előtt jelölőnégyzetet. Mielőtt elkezdené Létre kell hoznia vagy szerkesztenie kell egy szűrősort egy relációs adatforrásból. 1. A Szűrő ablakban kattintson a szűrősorra, vagy ha új szűrősort hoz létre, a Szűrősor hozzáadása ikonra. 2. Jelölje be az Összesítés előtt jelölőnégyzetet. 3. Kattintson az OK gombra. Szűrőfeltételek csoportosítása: A szűrőfeltételek kombinálásához csoportosíthatja a szűrősorokat. Így több adatelemen és értéken alapuló összetett szűrőkifejezéseket hozhat létre. Az összetett szűrőfeltételek használatával megjeleníthet egy elemtartományt a Szűrőszerkesztőben vagy a Microsoft Excel munkalap celláiban megadott minimális és maximális értékek alapján. 192 Planning Analytics for Microsoft Excel

199 1. A Ctrl billentyűt nyomva tartva jelölje ki a csoportosítani kívánt elemeket. 2. Kattintson a Kiválasztott szűrősorok csoportosítása ikonra. Szűrőfeltételek törlése: Feltétel a szűrésből való eltávolításához törölnie kell a kifejezést tartalmazó szűrősort vagy -csoportot a Szűrő ablakban. Ha egy vagy több feltétel csoportosítva van, törölheti a teljes csoportot is. 1. A Szűrő ablak megnyitásához kattintson a Szűrő ikonra az eszközsávon vagy a lerakási zónában, majd kattintson a Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőségre. Megjelenik a Szűrő ablak. 2. Kattintson az eltávolítani kívánt sorra vagy csoportra. 3. Kattintson a Kiválasztott szűrősor törlése ikonra. Ez a funkció törli a kiemelt sort vagy csoportot. Szűrőfeltételek csoportosításának megszüntetése: Akkor szüntesse meg a szűrőfeltételek csoportosítását, ha módosítani szeretné a feltételek sorrendjét, illetve a logikai operátorokat, vagy ha törölni szeretne adott sorokat egy összetett szűrőből. 1. A Szűrő ablak megnyitásához kattintson a Szűrő ikonra az eszközsávon vagy a lerakási zónában, majd kattintson a Szűrő szerkesztése/hozzáadása lehetőségre. Megjelenik a Szűrő ablak. 2. Kattintson a csoportosított elemekre. Több elem kiválasztásához a ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson az egyes elemekre. 3. Kattintson a A kiválasztott szűrősorokat tartalmazó csoport eltávolítása ikonra. Egyéni halmazok IBM Cognos Analytics adatforrások használatakor az egyéni halmazokkal lehetősége van a forrásfán található egyetlen hierarchia-vagy csomópontelem tagjainak kiválasztására, csoportosítására, rendezésére és mentésére. Amikor IBM Planning Analytics-adatforrásokat használ, a halmazszerkesztőt kell használnia. A halmazokkal kapcsolatos további információk: TM1-halmazok oldalszám: 114. Ha egy csomópontelem tagjait választja ki, az egyéni halmaz csak a halmaz létrehozásának időpontjában kiválasztott tagokat őrzi meg. Az egyéni halmazt a csomópontelem tagjainak minden módosulása esetén frissíteni kell. Lehetősége van az egyéni halmazok mentésére. Az egyéni adathalmazokhoz nevet és leírást adhat meg, és később újra felhasználhatja őket. Egy mentett böngészésben több egyéni halmaz is elérhető lehet. Az egyéni halmazok dimenziós modellezésű relációs csomagok vagy OLAP-adatforrások segítségével Böngészés nézetekben is használhatók. Relációs csomagokhoz azonban nem elérhetők. Szintek egyéni halmazként nem menthetők. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 193

200 A Cognos Connection alkalmazásban a telepítés exportálását vagy importálását követően szükséges lehet a storeid frissítésére az egyéni halmazok megtekintéséhez. Ez akkor fordulhat elő, amikor módosítja vagy frissíti azokat a szervereket, amelyek csomagokat kézbesítenek az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásnak. A storeid azonosítók frissítésére vonatkozó információk az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel technikai utasításaiban találhatók az IBM Cognos támogatási webhelyén. Egyéni halmaz létrehozása a lerakási zónában lévő elemek használatával Az egyéni adathalmazokhoz nevet és leírást adhat meg, és később újra felhasználhatja őket. Egyéni halmazt hozhat létre a lerakási zónában lévő elemek használatával. Egy mentett böngészésben több egyéni halmaz is elérhető lehet. Lehetősége van az egyéni halmazok mentésére. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a csomag nevével azonos nevű mappát hoz létre az IBM Cognos Connections portálon, a Saját mappák személyes mappában, és oda menti az egyéni halmaz információit. Az egyéni halmaz információi nincsenek megosztva a különböző felhasználók között, még azonos csomag használata esetén sem. Minden felhasználónak csak saját egyedi halmazaihoz van hozzáférése. Az egyéni halmazok dimenziós modellezésű relációs csomagok vagy OLAP-adatforrások segítségével Böngészés nézetekben is használhatók. Relációs csomagokhoz azonban nem elérhetők. Szintek egyéni halmazként nem menthetők. 1. Új böngészés létrehozásakor válasszon elemeket a forrásfa valamely dimenziójából vagy csomópontjáról. Megjegyzés: Az elemek a kiválasztás sorrendjében jelennek meg a lerakási zónában és az egyéni halmazban. 2. Vontassa át az elemeket egy lerakási zónába. Böngészés nézet esetében a lerakási zónák a következők: Oszlopok, Sorok és Kontextus. Listák esetében az egyetlen lerakási zónát az Oszlopok jelentik. 3. A lerakási zónában kattintson az elem legördülő menüjére, majd kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. Megjelenik a Kijelölés ablak. Az egyéni halmazokat a párbeszédpanel használatával szerkesztheti úgy, hogy az elemeket áthelyezi az Elérhető tagok panelről a Kiválasztás panelre. Ha szűkíteni kívánja az Elérhető tagok panelen található elemek számát, kattintson a gombra, írjon be a mezőbe egy karakterláncot, majd kattintson a gombra. A Kiválasztás panelen lévő elemek átrendezéséhez kattintson a jobb gombbal egy elemre a mozgatási beállítások eléréséhez. 4. Az egyéni halmaz mentéséhez kattintson a Mentés vagy a Mentés másként ikonra. Megjelenik a Mentés ablak. 5. A Név mezőben adjon nevet az egyéni halmaznak, majd kattintson a Mentés gombra. Eredmények Az egyéni halmaz mentését követően az megjelenik a forrásfa Egyéni halmazok csomópontelemén. A mentés a saját munkaterületének részeként történik, így az más felhasználók számára nem érhető el. 194 Planning Analytics for Microsoft Excel

201 Egyéni halmaz létrehozása a forrásfaelemek használatával Az egyéni adathalmazokhoz nevet és leírást adhat meg, és később újra felhasználhatja őket. Egyéni halmazt hozhat létre a forrásfában lévő elemek használatával. Egy mentett böngészésben több egyéni halmaz is elérhető lehet. Lehetősége van az egyéni halmazok mentésére. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a csomag nevével azonos nevű mappát hoz létre az IBM Cognos Connections portálon, a Saját mappák személyes mappában, és oda menti az egyéni halmaz információit. Az egyéni halmaz információi nincsenek megosztva a különböző felhasználók között, még azonos csomag használata esetén sem. Minden felhasználónak csak saját egyedi halmazaihoz van hozzáférése. Az egyéni halmazok dimenziós modellezésű relációs csomagok vagy OLAP-adatforrások segítségével Böngészés nézetekben is használhatók. Relációs csomagokhoz azonban nem elérhetők. Szintek egyéni halmazként nem menthetők. 1. Új Böngészés nézet vagy lista létrehozásához a Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett kattintson a forrásfa egyik dimenziójában vagy csomópontjában lévő elemekre. Megjegyzés: Az elemek a kiválasztás sorrendjének megfelelő sorrendben jelennek meg a lerakási zónában és az egyéni halmazban. 2. Kattintson a jobb gombbal egy kiválasztott elemre, majd kattintson az Új halmaz lehetőségre. Megjelenik a Kiválasztás párbeszédpanel. Az egyéni halmazokat a párbeszédpanel használatával szerkesztheti úgy, hogy az elemeket áthelyezi az Elérhető tagok panelről a Kiválasztás panelre. Ha szűkíteni kívánja az Elérhető tagok panelen található elemek számát, kattintson a gombra, írjon be a mezőbe egy karakterláncot, majd kattintson a gombra. A Kiválasztás panelen lévő elemek átrendezéséhez kattintson a jobb gombbal egy elemre a mozgatási beállítások eléréséhez. 3. Az egyéni halmaz mentéséhez kattintson a Mentés vagy a Mentés másként ikonra. Megjelenik a Mentés ablak. 4. A Név mezőben adjon nevet az egyéni halmaznak, majd kattintson a Mentés gombra. Eredmények Az egyéni halmaz mentését követően az megjelenik a forrásfa Egyéni halmazok csomópontelemén. A mentés a saját munkaterületének részeként történik, így az más felhasználók számára nem érhető el. Microsoft Excel számítások beillesztése Bármilyen Microsoft Excel-számítást (ÁTL, MIN, MAX) beszúrhat egy Böngészés nézetbe vagy listába. Hivatkozhat a böngészésen belüli vagy kívüli cellákra is. 1. Szúrjon be egy üres oszlopot vagy sort. 2. Hozza létre a számítást a beszúrt oszlopra vagy sorra vonatkozó első cellában. A számítás képletét a beszúrt csoport A1 cellájához (bal felső cella) legközelebbi cellában kell létrehoznia. 3. Miután létrehozta a számítást egy cellához, az eszközsávon kattintson a Szerverformátumok használata lehetőségre az egyéni formázás eltávolításához. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 195

202 Eredmények Egyéni jelentés létrehozása A számítás ki lesz terjesztve az összes beszúrt cellára. Tipp: A számított sorra vagy oszlopra alkalmazhat feltételes formázást. Válassza ki az oszlopot vagy sort. Kattintson a Kezdőlap elemre, majd kattintson a Feltételes formázás lehetőségre. A feltételes formázási menü segítségével kiválaszthatja a cellák stílusát. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a Microsoft Excel nyújtotta szolgáltatásokat az IBM Cognos Analytics-adatok használatakor, a Böngészés nézet elemeket Egyéni jelentéssé konvertálhatja, vagy az elemeket közvetlenül a munkalap celláira húzhatja. Egyéni jelentések használata Ha a munkalap celláinak felhasználásával hoz létre új elemzést, akkor címkéket és elemeket húz át a szomszédos sorok vagy oszlopok celláiba a Egyéni jelentés létrehozásához. Ahogy a Böngészés nézetek, a metszetekben levő cellák is mérőszámként szolgálnak, amelyek a tényleges adatokkal lesznek kitöltve. Megjegyzés: A cellaalapú elemzés csak dimenziós modellezésű relációs (DMR) és OLAP adatforrásoknál érhető el. Relációs adatforrásokkal nem használható, és még DMR vagy OLAP csomagok esetén sem generálható listából. A Böngészés nézet is átalakítható Egyéni jelentéssé. A Böngészés nézet a böngészési eszközsáv és a lerakási zónák használatával hozható létre, azután képletekké konvertálható. A két módszer használatára itt láthat példát: Példa árbevétel kiértékelése adott rendelési módokból oldalszám: 289. Képletek Az IBM Cognos Analytics csomagok esetén, ha a forrásfáról közvetlenül a munkafüzet celláiba húz elemeket, COGNAME vagy COGVAL képletet hoz létre. A képlet adatbázisban található elemre hivatkozik. Mivel az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel saját belső feldolgozásában is használ COGNAME és COGVAL elemeket, ezért fontos, hogy a munkalapon vagy a cellaképletben sehol ne használja ezeket a karakterláncokat. COGNAME képletek A COGNAME képlet a szerver, a csomag, és a tagok neveit adja meg a munkalap cellájában. A COGNAME képlet három objektumot ad meg: szerver, csomag és tag egyedi neve (MUN). A szerverváltozattól és a kockatípustól függően a rendszer és a csomag mellett egyéb információk, például a kocka legutóbbi frissítésének dátuma is a rendelkezésére állhat. A COGNAME képlet szintaxisa a következő: =COGNAME("szerver", "csomag", "MUN") A képletben lévő argumentumok ismertetését alább tekintheti meg. szerver A szerverobjektum hivatkozhat cellára (például B4), használhat névvel ellátott tartományt, vagy használhat literálértéket az átjáró teljes elérési útjával (például Ezen kívül hivatkozhat a szerverinformációkat tartalmazó COGNAME képletre is. 196 Planning Analytics for Microsoft Excel

203 csomag A csomag objektumot a rendszer a csomag keresési útvonalából vezeti le, melyet az IBM Cognos Connection alkalmazásban talál meg. Mivel ez az argumentum mindig szószerinti karakterlánc, ez az információ beágyazható. Ettől eltérően egy cellában is elhelyezheti az információt, majd az argumentumban hivatkozhat erre a cellára. E módszer segítségével könnyen átválthat tesztelő rendszerből gyártási rendszerbe, vagy egyszerűen válthat csomagot. Ezen túlmenően olyan COGNAME képletre is hivatkozhat, amely tartalmazza a használandó csomaginformációt. tag egyedi neve A tag egyedi neve (MUN) a munkafüzetben konkrétan megjelentetni kívánt névről (például Év) ad információt. Ezt az információt az IBM Cognos Report Studio alkalmazásban a jobb egérgombbal az objektumra kattintva és a sémát tartalmazó karakterláncot rögzítve kérdezheti le. Az IBM Cognos mintaadatbázisából származó COGNAME mintaképlet: =COGNAME(" "/content/package[@name= Great Outdoors Company ]", "[great_outdoors_company].[years].[years].[years]->:[pc].[@member].[years]") COGVAL képletek A COGVAL képletek adatokat ad meg a munkalap celláiban. A COGVAL képlet három objektumot ad meg: szerver, csomag és tagok vagy mérőszámok egyedi nevei (MUN(X)). A COGVAL képlet szintaxisa a következő: =COGNAME("szerver", "csomag", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx) A COGVAL képlet argumentumai megegyeznek a COGNAME képletben lévőkkel. Az IBM Cognos mintaadatbázisából származó COGVAL mintaképlet: =COGVAL(" "/content/package[@name= Great Outdoors Company ]", $A2, C$1, $A$1 ) Ebben a példában a cellahivatkozás a Terméket, az Árbevételt és a 2004-es évet adja meg. A COGVAL képlettel egyazon dimenzióból származó tagok csak egyszer használhatók. Átalakítás Böngészés nézetből Ha szeretne egyes cellákat módosítani, illetve sorokat és oszlopokat beilleszteni az importált adatok közé, konvertáljon egy Böngészés nézetet Egyéni jelentéssé. Az alapokról indulva is is létrehozható Egyéni jelentés. Erről a feladatról Böngészés nézet konvertálásakor választhat, hogy az aktuális munkalapon konvertálja az adatokat, másolással áthelyezi az adatokat egy új munkalapra, vagy megad egy konkrét helyet a konvertált adatok számára. Relációs források adatai nem konvertálhatók cellaalapú elemzésre. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 197

204 A képletekben lévő szöveg maximális hossza 255 karakter lehet. Ha egy képletben 255 karakternél hosszabb szöveget kíván megadni, használja CONCATENATE függvényt vagy az összefűzési (&) operátort. Egyéni jelentés is konvertálható Böngészés nézetté. Kattintson egy cellára, majd kattintson a IBM Planning Analytics > Böngészés gombra. A sorok és oszlopok összeállításától és a bennük foglalt elemek számától függően előfordulhat, hogy egyes objektumok - ahelyett, hogy sorba vagy oszlopba kerülnének - átkerülnek a kontextus lerakási zónájába. Ha az alapértelmezett mérőszám is oszlopokon van, a Böngészés nézet nem konvertálható képletekké. Először az alapértelmezett mérőszámot kell eltávolítani. További információk: Mérőszámok eltávolítása oldalszám: Nyissa meg a konvertálni kívánt Böngészés nézett tartalmazó munkafüzetet. 2. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Konvertálás lehetőségre. 3. Válassza ki, hova szeretné helyezni a konvertált adatokat: v v v Ha a Böngészés nézet képletekké konvertált eredményétaz aktuális munkalapon kívánja elhelyezni, kattintson az Ezen a lapon lehetőségre. Ha a Böngészés nézet képletekké konvertált eredményét új munkalapon kívánja elhelyezni, a böngészési sávon kattintson a Konvertálás képletekké > Új lapon gombra. Ha az eredményt új munkalapra helyezi, azzal megőrzi az elemzés alapjául szolgáló eredeti Böngészés nézetet is, amelyből később a paraméterek módosításával további elemzéseket hozhat létre. Ha meg szeretné adni a Böngészés nézet képletekké konvertált eredményének helyét, azaz egy cellát egy meglévő táblázatban, a böngészési sávon kattintson a Konvertálás képletekké > A megadott helyen gombra. Eredmények A lerakási zónák eltűnnek. A formázás nem változik, de a jelentés celláiba olyan képletek kerülnek, amelyek az egyes cellákat az adatbázis adatelemeihez kapcsolják. A képletek szerkesztésével és formázás alkalmazásával tovább módosíthatja a munkalapot. Alapértelmezés szerint a képletek szerkesztésekor frissülnek az adatok. Képletek az adatok frissítése nélküli szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és válassza az IBM Planning Analytics > Képletmegoldás szüneteltetése lehetőséget. Amikor készen áll az adatok megjelenítésére, kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és válassza az IBM Planning Analytics > Képletmegoldás futtatása lehetőséget. Létrehozás az alapokról indulva Egy Egyéni jelentés Böngészés nézet használata nélkül is létrehozható. Ez a továbbfejlesztett technika a cellaalapú mód. Cellaalapú módban átvontathatja a metaadatokat a forrásfáról a munkalap celláiba. Mivel nincsenek lerakási zónák, az objektumokat úgy kell a helyükre vontatnia, hogy vízszintes vagy függőleges formájukban ezek alkossák a munkalap sorait és oszlopait. Általában először a fejlécek átvontatásával kell kialakítania a sorokat és oszlopokat, és ezt követően vontathat át egyedi vagy csoportosított elemeket a vízszintes (például az ábrán az 1.1, 1.2, 1.3 és 1.4 cellák) vagy a függőleges (az ábrán a 2.1 és 2.2 cellák) tengely mentén. A keret létrehozása után átvontathat egy mérőszámot abba a metszetben lévő cellába, ahol a sorok és az oszlopok fejlécei találkoznak (az ábrán a 3-as számú cella). 198 Planning Analytics for Microsoft Excel

205 14. ábra: Lerakási zónák cellaalapú elemzéshez A képletek szerkesztésével és formázás alkalmazásával tovább módosíthatja a munkalapot. Alapértelmezés szerint a képletek szerkesztésekor frissülnek az adatok. Képletek az adatok frissítése nélküli szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és válassza az IBM Planning Analytics > Képletmegoldás szüneteltetése lehetőséget. Ha a Képletmegoldás szüneteltetése ki van választva, helyőrző szimbólumok (~ ~) jelennek meg az adatcellákban. Amikor készen áll az adatok megjelenítésére, kattintson a jobb gombbal a munkalapra, és válassza a ' > Képletmegoldás futtatása lehetőséget. Cellaalapú üzemmódban az alábbi technikákat fontos megjegyeznie: v Ha egyes sorokat vagy oszlopokat üresen hagy a cellaalapú elemezésben, azzal elválasztja a böngészés egyik részét a másiktól. Ezáltal bizonyos cellák nem tartalmaznak adatot. Csak akkor szúrjon be üres sort vagy oszlopot, ha már létrehozta az elemzést, és az elején feltöltötte a cellákat adatokkal. Ezt követően van lehetősége egy üres sor vagy oszlop beszúrására számítási és formázási célokból. Ha egynél több üres sort vagy oszlopot szúr be, azzal az elemek kibontásakor szétválasztja egymástól a cellákat. v Ha szeretné az elemek elrendezését vízszintesről függőlegesre váltani, akkor az elemek cellákba húzása közben tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt. Cellaalapú elemzés létrehozásához az adminisztrátornak létre kell hoznia egy csomagot az IBM Cognos Framework Manager alkalmazásban, és közzé kell tennie azt azon az IBM Cognos Connection portálon, amelyhez Ön hozzáféréssel rendelkezik. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazáshoz akkor kaphat teljes hozzáférést, ha tagja az IBM Cognos Analytics alkalmazás Express szerkesztők vagy Jelentésadminisztrátorok szerepének. Ezeket a jogosultságokat adminisztrátor konfigurálhatja az IBM Cognos Administration használatával. További információk a cellaalapú módról: Példa cellaalapú elemzés használata Böngészés nézet létrehozásához a rendelési módokhoz tartozó árbevételről. Példa cellaalapú elemzés használata Böngészés nézet létrehozásához a rendelési módokhoz tartozó árbevételről Üzleti elemzőként dolgozik a sportfelszereléseket értékesítő Sample Outdoors vállalatnál. Feladata, hogy elemezze a faxon és levélben történő rendelési módszerek megszüntetésének következményeit, melyeknek a feldolgozása költséges. Először megkeresi a szükséges elemeket, és beszúrja azokat egy Böngészés nézetbe további böngészés céljából. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 199

206 A példa kipróbálása előtt telepítenie kell az IBM Cognos Analytics részeként kapott mintacsomagokat. További információkat az IBM Cognos Analytics Adminisztrációs és biztonsági útmutatóban talál. 1. Indítsa el az Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazást 2. Az IBM Planning Analytics alkalmazásban kattintson a Megnyitás elemre. 3. Jelölje ki a Great Outdoors Company csomagot, majd kattintson az OK gombra. A forrásfán megjelennek a Great Outdoors Company csomagból származó adatok. 4. Bontsa ki a Viszonteladó szintet. 5. A viszonteladók listájában kattintson a Szakáruház elemre, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson a Raktáráruház elemre. 6. Vontassa a kiemelt elemet egy új munkalapon a D5 cellába. Ha az elemek vontatása során lenyomva tartja a Ctrl billentyűt, vízszintesre módosíthatja az elemek listájának irányát. 7. Vontassa át a Rendelési mód elemet a C6 cellába. 8. Kattintson jobb egérgombbal a C6 cellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Kibontás > Kibontás felfelé elemre. A Rendelési mód összegelem átkerül a C13 cellába. A Rendelési mód előtti cellákat a rendszer feltölti a Rendelési mód összetevőivel a hierarchiából. 9. Vontassa át az Árbevétel elemet a Mérőszámok mappából a C5 cellába. A munkalap az árbevételi adatokkal lesz kitöltve. 10. Az Excel formázási lehetőségeivel kiemelheti az oszlopok és sorok fejléceit, az összegmezőket és az árbevételi adatokat. 11. Kattintson a Fájl, majd a Mentés elemre. 12. A Név mezőbe írja be a következőt: Rendelési módok árbevétele. 13. Mentse a munkafüzetet. Elemek kibontása Az elemek kibontásával a munkalap celláiba helyezett hierarchikus elemekből származó összetevőtagokat adhat hozzá a következőhöz: Egyéni jelentés. A funkció használatára a következő helyen talál példát: Példa cellaalapú elemzés használata Böngészés nézet létrehozásához a rendelési módokhoz tartozó árbevételről oldalszám: Kattintson a jobb gombbal a kibontani kívánt elemet tartalmazó fejléccellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Kibontás gombra. 2. Döntse el, hogy előtte vagy utána kívánja kibontani az elemet. v v v v Ha egy sor elé szeretne kibontani elemeket azaz a csomópontelemet a kibontott elemek után kívánja helyezni kattintson a Kibontás felfelé lehetőségre. Ha egy sor után szeretne kibontani elemeket azaz a csomópontelemet a kibontott elemek elé kívánja helyezni kattintson a Kibontás lefelé lehetőségre. Ha egy oszlop elé szeretne kibontani elemeket azaz a csomópontelemet a kibontott elemek után kívánja helyezni kattintson a Kibontás balra lehetőségre. Ha egy oszlop után szeretne kibontani elemeket azaz a csomópontelemet a kibontott elemek elé kívánja helyezni kattintson a Kibontás jobbra lehetőségre. 200 Planning Analytics for Microsoft Excel

207 Eredmények A kibontott elemek megjelennek a munkalap soraiban vagy oszlopaiban. Az alkalmazás automatikusan elmozdítja a cellákat, hogy az összetevők értékeinek helyet biztosítson. Lefúrás A lefúrás funkció használatával külön fúrási ablakban elemezheti a részleteket. 1. Kattintson a jobb gombbal egy adatcellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Lefúrás elemre. A fúrás eredménye külön lefúrási ablakban jelenik meg. 2. Kattintson az OK gombra. Tipp: Másik lehetőségként létrehozhat egy új, a fúrási eredményeket megjelenítő Böngészés nézetet. A Egyéni jelentés elemben kattintson a jobb gombbal egy adatcellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Böngészés elemre. Képletek adatforrásának vagy csomagjának megjelenítése Dinamikus jelentések és Egyéni jelentések használata esetén több adatforrást vagy csomagot is használhat. Az egyes adatforrások vagy csomagok cellái között való mozgáshoz szinkronizálhatja a forrásfát. A forrásfa szinkronizálása lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a dimenziós adatokat láthassa, amelyek a cellákba vannak töltve. Kattintson a jobb gombbal egy képletcellára, majd kattintson az IBM Planning Analytics > Csomag megjelenítése elemre. A Feladatpanel megjeleníti a kijelölt cella létrehozásához használt csomagot vagy adatforrást. Egy Egyéni jelentés által használt szerver és csomag módosítása Ha frissíti egy szerver és csomag megjelölését egy munkalapon, lehetősége van tesztelési környezetről termelési környezetre váltani, vagy hozzáférni olyan információkhoz, amelyek a pénzügyi adatok egy másik halmazából származnak (például egy beadványból). Frissítheti az információkat a cellahivatkozásokban és a beágyazott szövegekben. 1. A frissíteni kívánt munkalapról nyissa meg az új szervert és az új csomagot. 2. Vontassa át a frissített szerver- és csomagmetaadatokat az Információ mappából a szerver vagy a csomag cellájába. 3. Választhatóan a cellaképletekben a Microsoft Excel keresés és csere funkciójával tud beágyazott hivatkozásokat frissíteni. Hibaelhárítás A Egyéni jelentések kapcsán akkor lép fel probléma, ha egy vagy több COGVAL vagy COGNAME képlet nem ad vissza eredményt (ez általában nem létező MUN értékű COGNAME elemre mutató hibás hivatkozás miatt történik). Ez nem csak a helytelen elemnél okoz hibát, hanem az ugyanabban a kötegben lehívott más elemeknél is. A COGVAL és a COGNAME hiba megoldásához a menüszalag IBM Planning Analytics lapján kattintson a Lap frissítése lehetőségre. A hibákat okozó MUN szövegcellává alakul, és az ezt a MUN-t a számításban használó cellák a #HIBA karakterláncot jelenítik meg. A 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 201

208 helytelen MUN megkereséséhez használja a Microsoft Excel nyomkövetési szolgáltatását. Ezután a MUN javítható új elemet vontatva a cellába a forrásfából. Bevált gyakorlatok Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel cellaalapú üzemmódban való használatának legnagyobb előnye az, hogy a Microsoft Excel funkciói bármikor elérhetők elemzés közben. Lehetősége van többek között formázni, szűrni, és képleteket létrehozni egyedi cellák alapján. Ez a fejezet leírja, hogyan működik együtt az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a Microsoft Excel leggyakrabban használt funkcióival és szolgáltatásaival. Diagram létrehozása A diagramok új adatokkal frissülnek, amennyiben az adatok az aktuális legelső és aktuális legutolsó cella között találhatók. Másolás és beillesztés Ha egy cellát másol és beilleszt, a rá hivatkozó további cellák is frissülnek, és az új helyre hivatkoznak. Másolás Ha a képletet a cellahivatkozások módosítása nélkül változás nélkül szeretné másolni, a cella helyett a képletsávot másolja. Képletek létrehozása A mérőszámokat és a dimenziós cellákat címkével láthatja el, így azokra a cella helye helyett név alapján hivatkozhat. Ha megosztott szűrőkkel (például dátummal) állít össze többlapos jelentést, létrehozhat egy külön lapot a szűrőkkel, és az egyes lapokról hivatkozhat a megosztott szűrőkre. Kért metaadatok a IBM Cognos Analytics-csomagokban Az adatkérések segítségére lehetnek abban, hogy megtalálja a szükséges információkat. Így meghatározhatja a hatókört és korlátozhatja a nagy mennyiségű adatokat. Módosíthatja az adatkérések működését az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásban, ha megváltoztatja a dimenziók meghatározását vagy a lekérdezés tárgyát a modellben vagy egy másik adatforrásban. Az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a modellben vagy a többi adatforrásban mentett adatkéréseket használja. Az adatkérések olyan lekérdezéselemek (például a ProductTypeCode elem) esetén lehetnek hasznosak, amelyek értékei nem jelennek meg a jelentésben, de használhatók az adatok szűréshez. Ezekhez a változókhoz az IBM Cognos Framework Manager alkalmazást használhatja az adatkérő mezők meghatározásához. A Framework Manager alkalmazásban található Adatkérési információk tulajdonság segítségével felügyelheti az alapértelmezett szűrést és adatkérést. A tulajdonságokat az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel használja szűrőkifejezés létrehozásához, valamint arra, hogy meghatározza az elemek használatát és megjelenítését az adatkérésekben és adatkérési lekérdezésekben. Ha kibont egy elemet egy adatkérést tartalmazó forrásfában, meg kell adnia a bemenetet az adott elemhez, mielőtt hozzáadhatná azt a munkaterülethez. Az adatkérés típusától függően meg kell adnia a választ, illetve ha egy alapértelmezett értékkel ellátott adatkérésről van szó, 202 Planning Analytics for Microsoft Excel

209 el kell fogadnia az alapértelmezett értéket, mielőtt átvontatná az elemet a Böngészés nézetbe, listába vagy a munkafüzet celláiba. Az adatkérési értékek a jelentésben maradnak, és a lekérdezés részeként menti a rendszer későbbi használatra. IBM Cognos Analytics-adatok beállításainak megadása Rendszer optimalizálás nagy adatkészletek esetén Az IBM Cognos Analytics-csomagokon alapuló listák esetén az Planning Analytics for Microsoft Excel nagyméretű adathalmazokat képes lekérni CSV-formátumban. Ez lehetővé teszi az Planning Analytics for Microsoft Excel számára az adathalmazok szabványos teljes formázású XML használatánál jóval gyorsabb lehívását. A CSV kérésformátum eltávolítja a modellről az adatformázást. Adatok adattömörítésének vezérlése Az automatikus adattömörítés az egyik eljárás, amellyel az Planning Analytics for Microsoft Excel csökkenti a feldolgozási időt nagy mennyiségű adat átvitelekor a IBM Cognos Analytics szerverről. Normális körülmények között az adattömörítésnek bekapcsolva kell lennie. Bár a tömörítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, a CommManagerSettings.xml fájl UseGzipCompression tulajdonságának false (hamis) értékre állításával kikapcsolható. Alapértelmezés szerint a fájl az Office Connection könyvtárban található, a következő elérési úton: C:\Documents and Settings\[felhasználónév]\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection vagy C:\Users\[felhasználónév]\AppData\Local\ Cognos\Office Connection. Kapcsolja ki a tömörítést, ha teszteket kell futtatnia, vagy hibaelhárítást kell végeznie. A tömörítés kikapcsolásához adja meg a következő attribútumot: <setting name="usegzipcompression">false</setting> A tömörítés bekapcsolásához adja meg a következő attribútumot: <setting name="usegzipcompression">true</setting> A tömörítés bekapcsolása automatikusan megtörténik, ha a listák RawXML-formátumát CSV-formátumra módosítja. A globális tulajdonság nem változik, így a tömörítés kikapcsolásakor a beállítás megmarad az egyéb adatátviteli típusokhoz. Ha például kikapcsolta a tömörítést, és új böngészést hoz létre a CSV-listakérés létrehozása után, akkor a böngészési adatok tömörítetlenek maradnak. 8. fejezet Cognos Analytics adatok böngészése 203

210 204 Planning Analytics for Microsoft Excel

211 9. fejezet Cube Viewer Adatbevitel Az adatokkal a Cube Viewer használatával is dolgozhat a Microsoft Excel-táblázat helyett. A jelentések mellett összehasonlíthat több kockanézetet. A kockanézetekből is létrehozhat jelentéseket. További információkért lásd: Jelentés létrehozása oldalszám: 213. Úgy is végigmehet a folyamaton, ha megnézi ezt a videót: 1. Jelentkezzen be egy TM1 rendszerbe, és válasszon ki egy adatforrást. További információk: Adatforrás megnyitása oldalszám: 27. A feladatpanelen található forrásfa megjeleníti az adatforrás kockáját és kapcsolódó elemeit (például nézetek). 2. A forrásfában lépjen a megtekinteni kívánt kockára, és bontsa ki a Nézetek elemet. 3. Kattintson jobb gombbal egy nézetre, és válassza a Megnyitás a megtekintőben elemet. Megnyílik egy külön Cube Viewer. Helyezze a kívánt helyre az ablakban, hogy a többi objektummal egymás mellett tekinthesse meg. Az adatokat a szerkeszthető cellákba begépelve adhatja meg. A dőlt betűs adatokat tartalmazó kiszürkített cellák írásvédettek. A cellák akkor lehetnek írásvédettek, ha Ön csak megtekintő jogosultsággal rendelkezik, vagy ha az épp megtekintett verzió zárolva van. A dátumok beírásához koppintson egy dátumcellába, és válassza ki a dátumot. Egyes cellák választéklistával rendelkeznek, amelyekből kiválaszthatja az értéket. Az alábbi képen egy választéklista látható, ahol a Jó, Átlagos és Gyenge teljesítményértékek közül választhat. 205

212 Az összesített adatok félkövér betűvel láthatók. Ha adatot ír be egy összesített cellába, az adat le lesz osztva az összesített cellát alkotó cellákba. A számított cellák a részletes szinten zöld színűek. A számított cellákat közvetlenül nem frissítheti adatok beírásával. Megjegyzés: Amennyiben az összes leszármazott részletcella számított, az összesített cellába nem írhat adatot. Az alábbi szakasz leírja mindazokat a területeket, amelyekre az előző kép hivatkozik: 1. Az adatok az Osztály sorban és a oszlopban adhatók meg. 2. Az összesítési adatok félkövér betűvel láthatók. Itt írhat be adatokat. 3. A számított cellák zöld árnyalatúak. A számított cellákba nem írhat adatokat. Cellákban lévő szimbólumok, például pénznem és százalék Azokba a cellákba, amelyek számot várnak, nem írhat szimbólumokat. Például egy dollár pénznemet váró cellába a dollárösszeget csak számokkal kell megadnia, tehát 10 dollár esetén csak ezt írja be: 10. Ha egy cella százalékként van formázva, a megjelenített érték az 1 megfelelő hányada lesz. Tehát 5% megadásához beírhatja az 5% vagy a 0,05 értéket. Mindkét esetben a 0,05 érték jelenik meg. 206 Planning Analytics for Microsoft Excel

213 Adatmegjelenítés Az adatok módosulásának megelőzése az adatok leosztása során Levédheti az egyes cellákat, ha azt szeretné, hogy az adatok leosztása során az értékük ne változzon. Kattintson jobb gombbal a cellára, majd válassza a Védelem és feloldás > Védelem lehetőséget. A cellát közvetlenül továbbra is szerkesztheti. Két függőleges sáv jelzi, hogy a cellán aktív védelem van. Amikor egy összesített cellán aktiválja a védelmet, az összesített érték állandó marad, ha bármelyik gyermeket módosítja. Ha aktív a védelem, és megváltoztatja egy gyermek értékét, akkor a rendszer automatikusan arányos leosztást alkalmaz a többi gyermekre, hogy a konszolidált érték változatlan maradjon. A védelem eltávolításához kattintson a jobb gombbal bármely cellára, majd válassza a Védelem és feloldás > Minden védelem feloldása lehetőséget. Egy adott cella védelmét is feloldhatja, ha a jobb gombbal egy aktív védelemmel ellátott cellára kattint, majd a Védelem és feloldás > Védelem feloldása lehetőséget választja. Adatok felülírása nullákkal Az adatokat könyv nézetben lecserélheti nullákra, ha belép egy részletcellába a jobb felső sarokban, és beírja a 0> kifejezést. Ez 0 értéket másol minden sorba (>) és oszlopba ( ). Módosíthatja a dimenziók pozícióját a Cube Viewer alkalmazásban. A dimenziók több pozícióban jelenhetnek meg: a sor tengelyen, az oszlop tengelyen vagy kontextusként. 1. Két dimenzió kockán belüli pozíciójának felcseréléséhez rakja rá az egyik dimenziót közvetlenül a másik dimenzióra. 2. A sor- és oszlopdimenziók pozíciójának felcseréléséhez kattintson a ikonra. 3. Ha egy adott sorban, oszlopon vagy kontextusterületen kettő vagy több dimenziót szeretne elhelyezni, rakja le az egyes dimenziókat egymás mellett. 4. A kontextusként használt dimenziók láthatók ebben a nézetben, vagy elhelyezhetők a munkapadon, így hely takarítható meg, és egyszerűsíthető a nézet megjelenítése. 9. fejezet Cube Viewer 207

214 Sorok és oszlopok rendezése A címkéket és értékeket növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti. Rendezhet hierarchia szerint vagy a hierarchia megtörésével is. 1. Címke szerinti rendezéshez kattintson jobb gombbal a sorválasztóra rendezési beállítást. vagy az oszlopválasztóra, és válassza ki a 2. Érték szerinti rendezéshez kattintson jobb gombbal a sorban vagy oszlopban, és válassza ki a rendezési beállítást. 3. Az értékek hierarchiában való rendezéséhez kattintson a jobb gombbal a hierarchia címkéjére, válassza a Hierarchikus rendezés elemet, majd válasszon ki egy beállítást. Összegek megjelenítése és elrejtése A nézetekben megjelenítheti és elrejtheti az összegeket, és eldöntheti, hogy az összegek a számsorok előtt vagy után jelenjenek-e meg. Kattintson jobb gombbal a sorválasztóra vagy az oszlopválasztóra, és válassza ki az Összegek megjelenítése beállítások egyikét. Nullák elnyomása Elrejtheti a nézetekben a csak nullákat tartalmazó sorokat és oszlopokat. 208 Planning Analytics for Microsoft Excel

215 Kattintson a ikonra, és válassza a sorok vagy az oszlopok lehetőséget. Szintek kibontása Kibonthatja egy hierarchia szintjeit egy adott mélységig. A szintek manuális kibontásához koppintson a menüből. ikonra, vagy válassza ki az egyik szintet a 1. Egy adott szint kibontásához a menüből, kattintson jobb gombbal a tagra abban a sorban vagy oszlopban, amelyiket ki szeretné bontani. A kibontható tagok mellett ez az ikon látható:. 2. Válassza a Kibontás az alábbi szintig elemet, majd válassza ki a szintet. Cellaértékek megjelenítése százalékként Az értékek megjelenítésének módosításával beállíthatja, hogy az értékek a teljes összeg százalékaként legyenek megjelenítve. 1. Kattintson jobb gombbal a cellára, és válassza a Cellaérték megjelenítése másként elemet. 2. Válassza ki a megfelelő beállítást az alábbiak közül: % sor összesen Az egyes sorok összes értékét az adott sor összegének százalékaként jeleníti meg. % oszlop összesen Az egyes oszlopok összes értékét az adott oszlop összegének százalékaként jeleníti meg. % mindösszesen Az értékeket a jelentésben lévő összes adat vagy adatpont összegének százalékaként jeleníti meg. Speciális % szülősor összesen Az egyes sorok értéket a szülő százalékaként jeleníti meg. Speciális % szülőoszlop összesen Az egyes oszlopok értékét a szülő százalékaként jeleníti meg A százalékot megjelenítő cellák árnyékolva jelennek meg. Az árnyékolás azt jelzi, hogy a cellában található érték számított. 3. Ha ismét a tényleges cellaértékeket szeretné látni, a Cellaértékek megjelenítése ablakban válassza a Tényleges forma elemet. A tagok felfelé vagy lefelé fúrása Egy nézet konszolidált tagján végzett lefúrással megtekintheti a konszolidálás tagjait, és a tagra duplán kattintva elrejtheti a többi tagot. 9. fejezet Cube Viewer 209

216 Sorok és oszlopok elrejtése 1. A következő szintre való felfúráshoz kattintson a jobb gombbal, és válassza a Felfúrás lehetőséget. 2. A fúrások eltávolításához kattintson a jobb gombbal, és válassza az Összes megtekintése lehetőséget. Elrejtheti a nézetben szükségtelen sorokat és oszlopokat. 1. Kattintson az elrejteni kívánt sorokra vagy oszlopokra, és válassza az Elrejtés lehetőséget. 2. Az egyes tagok elrejtése helyett kijelölhet teljes sorokat vagy oszlopokat, amelyeket meg kíván tartani, majd kattinthat rájuk a jobb gombbal, és a Megőrzés elemet választhatja. Az összes többi sor vagy oszlop el lesz rejtve. 3. A rejtett sorok vagy oszlopok felfedéséhez kattintson a jobb gombbal, és válassza az Összes felfedése lehetőséget. Számítás hozzáadása nézethez A tagszámítások egy vagy több tagra vonatkoznak valamely nézet sor- vagy oszloptengelyén. Erről a feladatról A következő számításokat hozhatja létre, ha egy tag van kijelölve: v Rangsor: rangsorolja a cella értékét, ahol az 1-es rang a legmagasabb. Ez csak a látható numerikus értékekre vonatkozik. v Abszolút érték: a cella nem negatív értéke. v Összes százaléka (%): érték megjelenítése a teljes összeg százalékaként. v Szülőhöz viszonyított százalék (%): érték megjelenítése a közvetlen szülő százalékaként. v Kiválasztott tag + (plusz), (mínusz), / (osztva) vagy * (szorozva) egy numerikus érték (vagy fordítva) A következő számításokat hozhatja létre, ha kettő vagy több tag van kijelölve: v Átlag v Minimum v Maximum v Medián Ha csak két tag van kijelölve, a következő számításokat hozhatja létre: v 1. tag * 2. tag v 1. tag + 2. tag v 1. tag 2. tag v 1. tag / 2. tag v 1. tag %-os eltérése a 2. taghoz képest v 1. tag a 2. tag százalékában kifejezve A tagokat megcserélheti a számításokban, ha a elemre koppint 210 Planning Analytics for Microsoft Excel

217 Munkapéldányok 1. Kattintson a jobb gombbal a tag sorának vagy oszlopának címkéjére, amelyhez számítást szeretne létrehozni. Ha több tagon végezne számítást, a CTRL vagy a SHIFT billentyűt nyomva tartva kattintson az elemekre a tagok címkéjének kiválasztásához, majd kattintson jobb gombbal a kiválasztott tagcímkék valamelyikére. 2. Kattintson a Számítások, majd a Létrehozás lehetőségre. 3. Vagy adja meg a számítás nevét. Ez a név jelenik meg sor- vagy oszlopcímkeként a nézetben. Ha nem ad meg nevet, a rendszer kioszt egyet. 4. Kattintson a létrehozni kívánt számításra. 5. Ha aritmetikai számítást hoz létre egyetlen tagon, adja meg a szükséges numerikus értéket. 6. Kattintson az OK gombra. A munkapéldányok lehetővé teszik, hogy kipróbáljon különböző adatmódosításokat, mielőtt nyilvánossá tenné őket a többi felhasználó számára, és véglegesítené a változtatásokat a bázisadatokon. A munkapéldányok csak az Ön számára láthatóak. 1. Munkapéldány létrehozásához kattintson a ikonra, és koppintson a Munkapéldány létrehozása elemre. 2. Adjon nevet a munkapéldánynak. 3. Válassza ki, hogy a bázisadatokból kíván-e munkapéldányt létrehozni, vagy egy meglévő munkapéldányról szeretne másolatot készíteni, majd kattintson az OK gombra. Most már elkezdhet dolgozni a munkapéldányban. A különböző munkapéldányok közötti váltáshoz kattintson rájuk a legördülő listában. 4. Ha elégedett a munkapéldány adataival, és véglegesíteni szeretné azokat a bázisadatokban, kattintson az 5. Munkapéldány törléséhez tegye a következőket. Adatok véglegesítése ikonra. Másolás és beillesztés a. Kattintson a ikonra. b. Válassza a Munkapéldány törlése lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt munkapéldányt, és koppintson a Törlés gombra. Beilleszthet értékeket külső alkalmazásokból, vagy a Microsoft Excelből és hasonló alkalmazásokból is. Felhasználói felület A jobb gombbal elérhető felületek támogatottsága a böngészőtől függően változó. Egyes böngészők a jobb gombbal egy cellára vagy cellák tartományára kattintva megjelenítik a 9. fejezet Cube Viewer 211

218 kivágás, másolás és beillesztés lehetőségeket, más böngészők nem. Azonban mindegyik böngésző támogatja a gyorsbillentyűk használatát: v CTRL+x - kivágás v CTRL+C másolás v CTRL+v - beillesztés Beillesztés viselkedése Amikor egyetlen cellába végez beillesztést, a vágólap tartalmának beillesztéséhez a kijelölt cella szolgál kezdő beillesztési pontként, és a beillesztés szükség szerint más cellákra is kiterjed. Amikor cellák kijelölt tartományába végez beillesztést, és az adott kijelölés kisebb, mint a vágólap tartalma, a rendszer figyelmezteti, hogy a beillesztési művelet a kijelölt tartományon túli cellákat is érinteni fog. Ezt elfogadhatja, vagy megszakíthatja a beillesztési műveletet. A Cube Viewerbe legfeljebb cella illeszthető be egyszerre. Amennyiben cellánál többet próbál beilleszteni, hibaüzenet jelenik meg. Adatleosztás Az adatleosztási beállítások használatával a részletcellákon számokat oszthat el egy rács cellái között. Egyenletesen eloszthatja például az értékeket egy adott cellatartományban. Az adatleosztási beállításokat másolási és beillesztési billentyűparancsokkal és adatbeviteli parancsokkal együtt is használhatja. További részletekért lásd: Másolás és beillesztés oldalszám: 211 és Gyors adatbeviteli parancsok oldalszám: 214. Alapértelmezés szerint a leosztási beállítások lecserélik az adatokat, azonban a + vagy ~ operátorok megadásával hozzá is adhatja vagy ki is vonhatja az adatokat. Érték arányos leosztása P Példa: P<>100 Arányosan leosztja a 100 értéket a beillesztés sorának minden részletcellájába, és lecseréli a meglévő cellaértékeket. Érték egyenlő leosztása S Érték ismétlése R Példa: S+ ^200 Egyenlően leosztja a 200 értéket a beillesztés oszlopának minden részletcellájába, és hozzáadja a leosztás eredményét a meglévő cellaértékekhez. Példa: R~<50 Kivonja az 50 értéket a beillesztési ponttól balra eső részletcellákból. Százalékos módosítás alkalmazása P% Példa: P%+<>10 Elveszi a cellaértékek 10 százalékát, és hozzáadja a meglévő cellaértékekhez a teljes sorban. 212 Planning Analytics for Microsoft Excel

219 Jelentés létrehozása Cellák feltöltése a kezdő- és záróérték megadásával (egyenes vonal) SL Meg kell adnia a kezdő- és a záróértéket, a leosztás irányát és a frissítési műveletet. Példa: SL>100:200 Kicseréli a beillesztési ponttól jobbra található összes részletcellaértéket a 100 kezdőértékkel és a 200 záróértékkel. 5 részletcella esetében az értékek a következők lennének: 100, 125, 150, 175 és 200. Lineáris növekedési százalék alkalmazása GR Meg kell adnia egy kezdőértéket és egy növekedési százalékot. Példa: GR 300:25 25% százalékos növelést alkalmaz a 300 kezdőértékre, és lecseréli a beillesztési pont alatti összes részletértéket. Létrehozhat Böngészés nézet, Dinamikus jelentés, Gyorsjelentés elemet és Egyéni jelentést a kockanézet bármelyik nézetéből. Többszörös hierarchiák 1. Nyissa meg a kockanézetet, és kattintson a ikonra. 2. Válassza ki a létrehozni kívánt jelentés típusát: Böngészés nézet, Dinamikus jelentés, Gyorsjelentés vagy Egyéni jelentés. A jelentés egy Excel-munkafüzetben jön létre. Az IBM TM1-dimenziók egy vagy több hierarchiát is tartalmazhatnak. Jelenleg a többszörös hierarchiák a TurboIntegrator vagy a(z) Planning Analytics Workspace segítségével valósíthatók meg. A Böngészés nézetek és a Gyorsjelentések meg tud jeleníteni egynél több hierarchiát is egy dimenzióban. Ha olyan IBM Planning Analytics-adatforrást használ, amelyben engedélyezve vannak a többszörös hierarchiák, végrehajthatja az alábbi feladatokat a Cube Viewerben. v Hierarchiák eltávolítása v Hierarchiavezérlő elrejtése a nézetből, és a munkapadhoz való hozzáadása. v Új kapcsolódó hierarchia hozzáadása a nézethez ugyanabból a szülődimenzióból v Hierarchia lecserélése egy másik hierarchiára. Megjegyzés: Ne hozzon létre több hierarchiát tartalmazó Dinamikus jelentések vagy Egyéni jelentések elemet, különben hibák lépnek fel. 1. A forrásfában lépjen a megtekinteni kívánt kockára, és bontsa ki a Nézetek elemet. 2. Kattintson jobb gombbal egy nézetre, és válassza a Megnyitás a megtekintőben elemet. 9. fejezet Cube Viewer 213

220 Gyors adatbeviteli parancsok 3. Az áttekintésben kattintson a jobb gombbal a dimenziótagra, és válasszon az alábbi lehetőségek közül: A hierarchia eltávolítása A hierarchia eltávolítása a nézetből. Elrejtés a nézetből A hierarchiavezérlő elrejtése a nézetből, és a munkapadhoz való hozzáadása. Kapcsolódó hierarchia hozzáadása Agy új kapcsolódó hierarchia hozzáadása a nézethez ugyanabból a szülődimenzióból. Válassza ki a hierarchiát, és kattintson a Beszúrás gombra. A hierarchia lecserélése A hierarchia lecserélése egy másik hierarchiára. Válassza ki a hierarchiát, amelyre le kívánja cserélni. Adatbeviteli parancsokat írhat a rácsok celláiba. A legtöbb parancsot kombinálhatja a másolás és beillesztés parancsokkal, és az adatleosztási módszerekkel. További részletekért lásd: Másolás és beillesztés oldalszám: 211 és Adatleosztás oldalszám: 212. Értékek bevitele ezresekben K Példa: 5K Bevitt érték: 5000 Értékek bevitele milliókban M Példa: 10M Bevitt érték: Szám hozzáadása cellaértékhez Add, + Példa: Add50 Hozzáad 50-et a cellaértékhez. Szám kivonása a cellaértékből Subtract, Sub, ~ Fontos: A mínuszjel (-) nem használható a kivonáshoz, mert ez a negatív számokat jelöli. Példa: sub8 Kivon 8-at a cellaértékből. A cellaérték szorzása százalékkal Percent, per Példa: per5 Az eredeti cellaérték 5%-át adja A cellaérték növelése százalékkal Increase, Inc 214 Planning Analytics for Microsoft Excel

221 Példa: inc10 10%-kal növeli a cella értékét A cellaérték csökkentése százalékkal Decrease, Dec Példa: Dec6 6%-kal csökkenti a cella értékét Cellák növelése százalékkal Gr Példa:Gr>150:10 10 százalékkal növeli az értéket a 150-es értékkel kezdve. Cellaérték védelme közvetlen adatbevitel-számításoktól Hold, Hol, H, Hc A Hc az összesített cellákat védi. Védett cellák feloldása Release, Rel, Rh, Rc Az Rc az összesített cellákat oldja fel. Az összes védett cella feloldása RA 9. fejezet Cube Viewer 215

222 216 Planning Analytics for Microsoft Excel

223 10. fejezet Műveletgombok Létrehozhat műveletgombokat folyamatok futtatásához, a munkalapok közötti navigációhoz és munkalapok újraszámításához. A felhasználók elérhetik ezeket a gombokat, amikor az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel programot vagy a TM1 Web weblapjait használják. Műveletgombokkal a következő feladatokat végezheti el: v TurboIntegrator-folyamat futtatása. v Navigálás másik munkalapra. A műveletgombok működése v TurboIntegrator-folyamat futtatása, majd navigálás másik munkalapra. v Munkalap újraszámítása vagy TM1Dinamikus jelentés újraépítése munkalapon. Tegyük fel például, hogy számos munkalapot tartalmazó munkafüzete van. A munkafüzet nagy, és könnyebbé szeretné tenni a használatát és a kezelését. Műveletgombokat helyezhet az első lapra, hogy a felhasználók gyorsan navigálhassanak a munkafüzeten belüli munkalapokra. Úgy is konfigurálhatja a műveletgombokat, hogy munkalapra navigáljanak, majd újraszámítsák azt. Olyan műveletgombokkal rendelkező munkalapokat is létrehozhat, amelyek futtatják a használt TurboIntegrator-folyamatokat például a munkafüzetben lévő jelentések kezelése érdekében. A munkalapokon lévő műveletgombokat egy Dinamikus jelentéspal is használhatja a jelentés újraépítése érdekében. Amikor egy műveletgombra kattint, az elvégzett lépések a műveletgomb konfigurációjától függnek. Amikor egy műveletgomb csak TurboIntegrator-folyamatot futtat, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a következő lépéseket végzi el: 1. Ha számítási műveletet választott a Számítás lapon, elvégzi a számítási műveletet. 2. Futtatja a TurboIntegrator-folyamatot. 3. Elvégzi a folyamathoz a Beállítások párbeszédablakban választott számítási műveletet. 4. Az állapotüzenet kiértékelésre és megjelenítésre kerül. Amikor egy műveletgomb csak egy munkalapra navigál, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a következő lépéseket végzi el: 1. Ha számítási műveletet választott a Számítás lapon, elvégzi a számítási műveletet. 2. Elindul a navigálási művelet. 3. A célértékek a célmunkalapon állíthatók be. Ha leképezéseket adott meg a Speciális beállítások párbeszédpanelen, alkalmazza a leképezéseket. 4. Megtörtént a navigáció a cél munkalapra. 5. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanel Munkalap lapján kiválasztott számítási műveletet elvégzi a célmunkalapon. 217

224 Amikor egy műveletgomb TurboIntegrator-folyamatot futtat, majd egy munkalapra navigál, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a következő lépéseket végzi el: 1. Ha számítási műveletet választott a Számítás lapon, elvégzi a számítási műveletet. 2. Futtatja a TurboIntegrator-folyamatot. 3. Elvégzi a folyamathoz a Beállítások párbeszédablakban választott számítási műveletet. 4. Az állapotüzenet kiértékelésre és megjelenítésre kerül. 5. Elindul a navigálási művelet. Hozzáadás egy munkalaphoz 6. A célértékek a célmunkalapon állíthatók be. Ha leképezéseket adott meg a Speciális beállítások párbeszédpanelen, alkalmazza a leképezéseket. 7. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanel Munkalap lapján kiválasztott számítási műveletet elvégzi a célmunkalapon. Amikor egy műveletgomb csak egy munkalapot számít újra vagy egy Dinamikus jelentés elemet épít újra, az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel a következő lépéseket végzi el: 1. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanel Számítás lapján kiválasztott számítási műveletet elvégzi a munkalapon. Műveletgombot szúrhat be a munkalapokra. Mielőtt elkezdené Engedélyeznie kell a Microsoft Excel következő beállítását: A VBA-projekt objektummodelljéhez való hozzáférés megbízható. Ez a beállítás a Beállítások, Az Adatvédelmi központ beállításai, Makróbeállítások helyen található. Erről a feladatról Műveletgomb beszúrásakor konfigurálhatja a műveletgombot, és beállíthatja a megjelenítési tulajdonságait. A létrehozott műveletgombok a forrásfa Műveletgombok csomópontjában találhatók. Módosíthatja a műveletgombokat. A forrásfában bontsa ki a Műveletgombok elemet. Kattintson a jobb gombbal egy műveletgombra, és válassza a Szerkesztés parancsot. 1. Ugorjon oda a munkalapon, ahol hozzá szeretné adni a műveletgombot. 2. Kattintson az IBM Planning Analytics-eszközsáv Műveletgomb gombjára. Megjelenik a Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanel. 3. Válassza ki azt a TM1 Server alkalmazásmappat, ahol az adatai találhatók, és csatlakozzon a szerverhez. a. Válassza a TM1-szerver lehetőséget. Ha például más TM1 szerveren tárolt TurboIntegrator-folyamatot szeretne futtatni, válassza ki a szervert. Cellahivatkozással vagy elnevezett tartománnyal dinamikusan kérheti le a TM1 szerver nevét. Jelölje be a Hivatkozás használata jelölőnégyzetet, majd adja meg egy cella vagy elnevezett tartomány hivatkozását. Cellahivatkozás kiválasztásához kattintson a nevét tartalmazó cellát. gombra, majd adja meg a szerver 218 Planning Analytics for Microsoft Excel

225 Ha elnevezett tartományra való hivatkozással szeretné lekérni a szervernevet, használja a következő formátumot: =NameOfRange Az elnevezett tartománynak a szervernév szövegét tartalmazó egyetlen cellára kell mutatnia. b. Ha nem csatlakozik a használni kívánt szerverhez, kattintson a Kapcsolódás gombra, és jelentkezzen be. 4. Kattintson a műveletgomb által elvégzendő műveletre. 5. Konfigurálja a műveletgombot. További információt a következő témakörökben talál: v Folyamat futtatása v Navigálás másik munkalapra oldalszám: 220 v Folyamat futtatása és navigálás egy munkalapra oldalszám: 223 v Munkalap újraszámítása vagy újraépítése oldalszám: Állítsa be a műveletgomb megjelenését. További információk: Megjelenés beállítása oldalszám: Kattintson az OK gombra. Mi a következő lépés? A műveletgombok menthetők a munkafüzetbe. Ha a mentett munkafüzet Védett nézet beállítása engedélyezett, akkor a munkafüzetet megnyitó felhasználónak be kell jelölni az Összes makró engedélyezése beállítást a Fájl > Beállítások > Tanúsítványközpont > Tanúsítványközpont beállítása... > Makró beállítások menüpontban. Folyamat futtatása A műveletgombokkal TurboIntegrator-folyamatot is futtathat. 1. Hozzon létre egy műveletgombot. További információkat lásd: Hozzáadás egy munkalaphoz oldalszám: A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablakon kattintson a TurboIntegratorfolyamat futtatása gombra. Megjelenik a Folyamat lap. 3. Válassza ki a futtatni kívánt folyamatot. a. A folyamat a TM1 szerver listában megjelenő szerverről történő kiválasztásához kattintson a Folyamat listára, és válasszon egy folyamatot. b. Egy folyamat az aktuális munkafüzetből történő kiválasztásához kattintson a Folyamat listára, és válassza a Folyamatadatok beszerzése munkalapról elemet. A Folyamat neve mezőbe írja be a folyamat nevét, vagy kattintson a és adjon meg egy cellahivatkozást vagy elnevezett tartományt. 4. Adjon meg paramétereket a folyamathoz, ha vannak ilyenek. A Paraméterek táblázatban a kiválasztott folyamathoz elérhető paraméterek láthatók. Ha közvetlenül szeretné megadni egy paraméter értékét, írja be az értéket az Érték cellába, majd nyomja le az Enter billentyűt. gombra, Ha cellahivatkozást vagy elnevezett tartományt szeretne használni, kattintson az Érték cellára, majd kattintson a gombra. Adja meg a cellahivatkozást vagy elnevezett tartományt, majd kattintson az OK gombra. 5. Kattintson a Beállítások lehetőségre. Megjelenik a Beállítások párbeszédpanel. 6. Válassza ki a folyamat futtatása után elvégezni kívánt számítási műveletet. v Lap automatikus újraszámítása Frissíti az aktuális munkalapon lévő adatokat. 10. fejezet Műveletgombok 219

226 v Lap újraépítése Egyenértékű a Lap automatikus újraszámítása lehetőséggel. Újraépíti a TM1 Dinamikus jelentést az eredeti jelentésdefiníció-konfigurációba. v Nincs Nem számítja újra vagy építi újra a munkalapot. 7. Válassza ki és írja be a műveletgomb által megjelenítendő üzeneteket. v Siker megjelenítése üzenet Megjelenít egy üzenetet a folyamat sikeres futtatása után. v Hiba megjelenítése üzenet Megjelenít egy üzenetet, ha a folyamat futtatása sikertelen. v Megerősítés megjelenítése Megerősítő üzenetet jelenít meg a folyamat futtatása előtt. A felhasználó az Igen vagy a Nem gombra kattinthat. 8. Kattintson az OK gombra. Megjelenik a Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanel. 9. Ha újra szeretné számítani vagy újra szeretné építeni a munkalapot a TurboIntegrator-folyamat futtatása előtt,kattintson a Számítás fülre, és válasszon egy beállítást. 10. Állítsa be a műveletgomb megjelenését. További információkat lásd: Megjelenés beállítása oldalszám: Kattintson az OK gombra. Navigálás másik munkalapra A műveletgombokkal másik munkalapra navigálhat egy adott munkafüzetben, vagy másik munkafüzetben lévő munkalapra navigálhat. 1. Hozzon létre egy műveletgombot. További információk: Hozzáadás egy munkalaphoz oldalszám: A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Lépés másik munkalapra gombra. Megjelenik a Munkalap lap. 3. Adja meg a célmunkafüzetet. v TM1 szerveren lévő munkafüzet kiválasztásához kattintson a TM1 Applications elemre. Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a munkafüzetet. Vagy ha cellahivatkozást vagy elnevezett tartományt szeretne használni a munkafüzet neveként, kattintson a gombra. A hivatkozott cellának vagy elnevezett tartománynak tartalmaznia kell a munkafüzet útvonalát. Kezdje az Applications alatti első mappanévvel, és fordított perjellel (\) válassza el egymástól a mappákat. Az Applications mappa ne szerepeljen az útvonalban. Például: Planning Sample\Bottom Up Input\Budget Input. v A számítógépén vagy a hálózaton tárolt munkafüzet kiválasztásához kattintson a Fájlok elemre. Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a munkafüzetet. Megjegyzés: Ha meg szeretné osztani a munkafüzetét TM1 Web- vagy IBM Planning Analytics Workspace-felhasználókkal, mentse a célmunkafüzetet egy megosztott hálózati helyre. A megadott helynek elérhetőnek kell lennie a TM1 Web vagy IBM Planning Analytics Workspace eszközt futtatószerverről. 4. Adja meg a célmunkalapot. A következő technikák bármelyikét használhatja. v Kattintson a Lap listára, és válasszon egy munkalapot. v Írja be a munkalap nevét a Lap mezőbe. Használja a következő formátumot: =SheetName!Cell 220 Planning Analytics for Microsoft Excel

227 v Ha cellahivatkozást vagy elnevezett tartományt szeretne használni, kattintson a gombra. Adja meg a cellahivatkozást vagy elnevezett tartományt, majd kattintson az OK gombra. 5. Adja meg a következő beállításokat. v Címelemek egyeztetése Automatikusan egyezteti és beállítja a címdimenziók szövegét a célmunkalapon, amikor egy felhasználó a műveletgombra kattint. További információk: Címelemek egyeztetése lehetőség oldalszám: 223. v Aktuális munkafüzet lecserélése Meghatározza, hogy a célmunkalap új ablakban vagy ugyanabban az ablakban, a forrásmunkalap lecserélésével nyíljon-e meg. További információk: Aktuális munkafüzet lecserélése lehetőség oldalszám: Válassza ki azt a számítási műveletet, amelyet a célmunkalapon el szeretne végezni. v Lap automatikus újraszámítása Frissíti az aktuális munkalapon lévő adatokat. v Lap újraépítése Egyenértékű a Lap automatikus újraszámítása lehetőséggel. Újraépíti a TM1 Dinamikus jelentést az eredeti jelentésdefiníció-konfigurációba. v Nincs Nem számítja újra vagy építi újra a munkalapot. 7. Elemek leképezéséhez kattintson a Speciális beállítások gombra. További információk: Mezők leképezése. 8. Ha újra szeretné számítani vagy újra szeretné építeni a munkalapot, mielőtt a célmunkalapra navigálna, kattintson a Számítás fülre, és válasszon egy beállítást. 9. Állítsa be a műveletgomb megjelenését. További információk: Megjelenés beállítása oldalszám: Kattintson az OK gombra. Mezők leképezése Másik munkalapra navigáló műveletgomb létrehozásakor manuálisan leképezhet mezőket a forrásmunkalap és a célmunkalap között. Dimenziókat, cellákat és értékeket képezhet le a forrásmunkalapról a célmunkalapra. Megjegyzés: A rendszer kézi leképezést alkalmaz, miután a Címelemek egyeztetése lehetőség automatikus leképezést alkalmazott. Mezők leképezéséhez kattintson a Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak Munkalap lapján lévő Speciális beállítások elemre. A Speciális beállítások párbeszédpanelen található egy rács, ahol meghatározhatja a mezők leképezését a forrás- és a célmunkalapok között. A Hozzáadás és a Törlés gombbal kezelheti a rácsban lévő sorokat. A forrásmunkalap célmunkalapra való leképezéséhez állítsa be a forrástípus, a forrásobjektum, a céltípus és a célobjektum értékeit a Speciális leképezés rácsban. A következő lépésekkel konfigurálhat speciális leképezést: 1. A Forrás típusa mező beállításával jelezheti a leképezni kívánt objektum típusát. 2. A Forrásobjektum mező beállításával meghatározhatja a használt objektumtípus értékét. 3. A Cél típusa mező beállításával jelezheti a leképezni kívánt cella típusát. 4. A Célobjektum mező beállításával adhatja meg, hová illessze be a rendszer a forrásobjektumból származó értéket. 5. Ismételje meg ezeket a lépéseket további leképezési konfigurációk létrehozásához. Forrástípus A Forrás típusa mező a leképezni kívánt érték objektumtípusát jelzi. 10. fejezet Műveletgombok 221

228 v SUBNM Azt jelzi, hogy a leképezés a forrásmunkalapon található, címdimenziót tartalmazó cellából történik. v Kiválasztott DBRW Azt jelzi, hogy a leképezés olyan cellából történik, amely DBRW képletet tartalmaz a forrásmunkalapon. v Érték Azt jelzi, hogy karakterláncot vagy numerikus értéket fog megadni a célmunkalap számára történő küldéshez. Forrásobjektum A Forrásobjektum mező értéket vagy értékké kiértékelt Microsoft Excel-kifejezést használ attól függően, hogy mit választott a Forrás típusa mezőben. v Ha a Forrás típusa SUBNM értékű, adja meg a forrásmunkalapon lévő címdimenzió nevét. v Ha a Forrás típusa értéke Kiválasztott DBRW, akkor adja meg egy, a forrásmunkalapon meglévő sor- vagy oszlopcím-dimenzió nevét. v Ha a Forrás típusa Érték beállítású, írjon be egy karakterláncot vagy numerikus értéket a célmunkalapra való küldéshez. Megjegyzés: Ezeket az értékeket a forrásmunkalapról is lekérheti cellahivatkozás vagy elnevezett tartomány használatával. Cél típusa A Cél típusa mező meghatározza a célmunkalapon lévő cella típusát, ahová a rendszer a Forrásobjektum mezőben lévő értéket beilleszti. v SUBNM Azt jelzi, hogy a cél egy címdimenzió a célmunkalapon. v Elnevezett tartomány Azt jelzi, hogy a cél egy elnevezett tartomány a célmunkalapon. v Tartomány Azt jelzi, hogy a célhely egy cella a célmunkalapon. Megjegyzés: Ha a Cél típusa mezőben az Elnevezett tartomány vagy a Tartomány értéket adja meg, a rendszer a célcellában lévő előzetes adatokat vagy képleteket felülírja, amikor a műveletgombra kattint. Ha a célcella DBRW függvényt tartalmaz, a függvény elveszik, és a cella nem tud az IBM TM1 szerverhez csatlakozni, arról olvasni vagy arra írni. Célobjektum A Célobjektum mező meghatározza a célmunkalapon azt a helyet, ahová a forrásobjektumból származó értéket beilleszti. Ez a hely lehet egy címdimenzió neve, adott cellahely vagy elnevezett tartomány a célmunkalapon, a Cél típusa mező beállításától függően. v Ha a Cél típusa SUBNM, adja meg a célmunkalapon lévő címdimenzió nevét. Amikor a Cél típusa SUBNM értékű, a Részhalmaz és az Alias mezőhöz is be kell írnia egy értéket. v Ha a Cél típusa Elnevezett tartomány, adja meg a célmunkalapon lévő tartomány nevét. v Ha a Cél típusa Tartomány, adja meg a célmunkalapon lévő cellahelyet. A célobjektum értékének megadásához közvetlenül is beírhatja a hely értékét. Vagy cellahivatkozással, illetve elnevezett tartománnyal is lekérheti a helyet. v Érték közvetlen megadása: A célmunkalapon egy hely azonosításához írja be az értéket közvetlenül a Célobjektum mezőbe, egyenlőségjel (=) nélkül. Írja be például a C3 értéket a célobjektum helyének a célmunkalap C3 cellájaként történő azonosításához. v Cellahivatkozás vagy elnevezett tartomány használata: Ha a célobjektum helyét tartalmazó forrásmunkalap egyik cellájára szeretne hivatkozni, egyenlőségjelet (=) 222 Planning Analytics for Microsoft Excel

229 is írjon be. A forrásmunkalapon lévő A1 cella például a C3 értéket tartalmazhatja a célobjektum cellahelyének jelzése érdekében a célmunkalapon. Címelemek egyeztetése lehetőség A Címelemek egyeztetése lehetőség automatikusan egyezteti és beállítja a címdimenziók szövegét a célmunkalapon, amikor egy felhasználó egy műveletgombra kattint a célmunkalapra történő navigálás érdekében. A Címelemek egyeztetése lehetőség a Műveletgomb tulajdonságai párbeszédablak Munkalap lapján található. Amikor a Címelemek egyeztetése lehetőség engedélyezett, a forrás- és a célmunkalapokon lévő dimenziókat a SUBNM és a DBRW függvény automatikusan egyezteti a következőképpen: v A TM1 automatikusan egyezteti a címdimenziókat a forrás- és a célmunkalapokon a cellában lévő SUBNM képlet alapján. Amikor például ugyanazon dimenzió létezik a forrás- és a célmunkalapon is, a forrásmunkalapon kiválasztott tag van beállítva a célmunkalap azonos dimenziójához. Amikor egy oszlop van kiválasztva a forrásmunkalapon, az egyezik a célmunkalapon lévő, ugyanazon címdimenziókkal rendelkező oszloppal. v A TM1 automatikusan egyezteti a forrásmunkalapon jelenleg kiválasztott DBRW cella sorés oszlopdimenzióit a célmunkalap megfelelő címdimenzióival, ha vannak ilyenek. Ha például az Operating Expense és a Feb-2015 a forrásmunkalapon jelenleg kiválasztott tag sor- és oszlopdimenzió-tagja, akkor a navigáláskor ezek a dimenziótagok egyeztetve lesznek a célmunkalapon lévő címdimenziókkal. Ha az Operating Expense sor és a Feb-2015 oszlop is ki van választva a forrásmunkalapon, akkor a DBRW cella az a cella, amely az Operating Expense sorban és a Feb-2015 oszlopban is létezik. A DBRW cella sor- és oszlopdimenziói a célmunkalap címdimenzióival vannak egyeztetve. Aktuális munkafüzet lecserélése lehetőség Az Aktuális munkafüzet lecserélése lehetőség meghatározza, hogy a célmunkalap új ablakban vagy ugyanabban az ablakban nyíljon-e meg, lecserélve a forrásmunkalapot. Az Aktuális munkafüzet lecserélése lehetőség a Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanel Munkalap lapján található. Például: v Ha az Aktuális munkafüzet lecserélése lehetőség nincs bejelölve (alapértelmezett), és a TM1 Web eszközben dolgozik, akkor a forrásmunkalap nyitva marad, és a célmunkalap új lapon nyílik meg. v Ha az Aktuális munkafüzet lecserélése be van jelölve, és a TM1 Web eszközben dolgozik, akkor a rendszer a forrásmunkalapot lecseréli a célmunkalap ugyanazon a lapon, és nem nyílik meg új lap. Fontos: Ha engedélyezi az Aktuális munkafüzet lecserélése lehetőséget, ne feledje el menteni a munkafüzetet az új gomb kipróbálása előtt. A gombra kattintva elveszhetnek változtatásai, és a jelenlegi munkalap bezárulhat. Folyamat futtatása és navigálás egy munkalapra Konfigurálhat úgy egy műveletgombot, hogy egy TurboIntegrator-folyamat futtatása után egy másik munkalapra navigáljon. 10. fejezet Műveletgombok 223

230 1. Hozzon létre egy műveletgombot. További információk: Hozzáadás egy munkalaphoz oldalszám: A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Folyamat futtatása, majd lépés másik munkalapra gombra. Megjelenik a Folyamat lap. 3. Válassza ki a folyamatot, amelyet a műveletgomb futtatni fog. Lásd: Folyamat futtatása oldalszám: Válassza ki a munkalapot, amelyhez a műveletgomb navigál. Lásd: Navigálás másik munkalapra oldalszám: Állítsa be a műveletgomb megjelenését. További információk: Megjelenés beállítása. 6. Kattintson az OK gombra. Munkalap újraszámítása vagy újraépítése A műveletgombokkal újraszámíthatja vagy újraépítheti a munkalapokat TurboIntegrator-folyamat futtatása vagy új munkalapra navigálás nélkül. Emellett a Számítás lapon kiválaszthatja a műveletgomb által elvégzendő számítási műveletet TurboIntegrator-folyamat futtatása vagy másik munkalapra navigálás előtt. 1. Hozzon létre egy műveletgombot. További információk: Hozzáadás egy munkalaphoz oldalszám: A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Csak számítás/újraépítés gombra. Megjelenik a Számítás lap. 3. Válassza ki a használni kívánt számítási lehetőséget. v v v Lap automatikus újraszámítása Frissíti az aktuális munkalapon lévő adatokat. Lap újraépítése Egyenértékű a Lap automatikus újraszámítása lehetőséggel. Újraépíti a TM1 Dinamikus jelentést az eredeti jelentésdefiníció-konfigurációba. Nincs Nem számítja újra vagy építi újra a munkalapot. 4. Állítsa be a műveletgomb megjelenését. További információk: Megjelenés beállítása. 5. Kattintson az OK gombra. Megjelenés beállítása Beállíthatja a műveletgombok megjelenését. Beállíthatja a műveletgomb feliratát, háttérképét és más vizuális tulajdonságait. A Műveletgomb tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Megjelenés fülre a gomb megjelenésének beállításához. A Megjelenés lapon a következő lehetőségek szerepelnek: v Felirat Beállítja a gombon megjelenő feliratot. Tipp: Használjon egyetlen szóköz karaktert, ha üres feliratot szeretne. A felirat üresen hagyása azt eredményezheti, hogy a felirat műveletgomb "Fut" értékkel jelenik meg, ha megnyitásra kerül egy másik alkalmazásban. v Gomb átméretezése a feliratnak megfelelően Beállítja a gomb méretét a feliratnak megfelelően. v Betűtípus Megjelenít egy betűtípus-beállítási párbeszédablakot, ahol módosíthatja a gomb feliratának betűtípusát és betűméretét. v Háttérkép megjelenítése Ezzel a lehetőséggel választhatja ki a gomb háttérképét. Kattintson a Tallózás gombra képfájl kiválasztásához (bmp, gif vagy jpg formátum). A rendszer megnyújtja a képet a gomb méretének megfelelően. 224 Planning Analytics for Microsoft Excel

231 v Megjelenítés hiperhivatkozásként Amikor engedélyezett, ez a lehetőség normál gomb helyett kék hiperhivatkozásként jeleníti meg a gombot, aláhúzott szöveggel. Ez a lehetőség nem érhető el, ha a Háttérkép megjelenítése be van jelölve. v Előnézet Ez a terület a gomb megjelenésére mutat példát. v Színek Ezekkel a beállításokkal állíthatja be a gomb szövegének és hátterének színeit. Kattintson a színmintára egy Szín párbeszédablak megjelenítéséhez, ahol választhat a szabványos színek közül, vagy egyéni színt adhat meg. Ha a Megjelenítés hiperhivatkozásként lehetőséget választja, a színbeállítások nem érvényesek. Szerkesztés, másolás, átnevezés vagy törlés A műveletgombok módosíthatók, másolhatók, átnevezhetők és törölhetők. A forrásfában kattintson a Munkafüzet lapra, és bontsa ki a Műveletgombok elemet. Műveletgomb módosításához kattintson rá a jobb gombbal a forrásfában, majd válassza a Szerkesztés parancsot. Műveletgomb másolásához fogja és vigye a műveletgombot a forrásfából a munkalapra. Megjegyzés: A műveletgombok nem másolhatók másik munkafüzetbe. A műveletgomb másolása nem másolja a műveletgomb vizuális formátumát. Műveletgomb átnevezéséhez kattintson rá a jobb gombbal, és írja be az új nevet. A név frissítéséhez a Műveletgombok listában kattintson a jobb gombbal a Műveletgombok elemre, majd kattintson a Lista frissítése elemre. A műveletgomb törléséhez kattintson rá a jobb gombbal a forrásfában, majd válassza a Törlés menüpontot. Tipp: Ha szeretné megtekinteni, hol helyezkedik el egy műveletgomb a munkafüzetben, kattintson rá a jobb gombbal, és válassza a Kijelölés parancsot. Ha nem látja a műveletgombot a forrásfában, kattintson a jobb gombbal a Műveletgombok elemre, majd kattintson a Lista frissítése elemre. 10. fejezet Műveletgombok 225

232 226 Planning Analytics for Microsoft Excel

233 11. fejezet IBM API Beállítás A tartalmak frissítése vagy közzététele az alkalmazásprogramozási felületek (API-k) használatával automatizálható. Az API használatával ütemezett kötegelt programot hozhat létre a tartalmak napi, heti vagy havi frissítésére, így az időszakos adatok változásakor is naprakészek maradnak az érintett fájlok. Az API meghívható Microsoft Excel munkafüzetekben VBA vagy VBS és parancssori kezelőfelület használatával. Ezen automatizálási funkciók működéséhez legalább egy makrót regisztrálni kell a munkafüzetben. Ha telepítve lett az IBM Cognos Office, a Microsoft Word és a Microsoft PowerPoint szoftverben is használhatja az API felületet. A mintamakrók és parancsfájlok saját feldolgozási függvényekben történő használatakor figyeljen arra, hogy az API csak felhasználó által meghatározott függvényként (UDF) érhető el. Az UDF függvények a Visual Basic for Applications (VBA) nyelvben íródtak. Ebben az esetben azonban az UDF függvények az IBM Cognos megoldásban jönnek létre, és a VBA nyelvből lesznek meghívva. Az API használatának lehetőségeit a számos biztosított példa mutatja be. A minták segítségével létrehozhatja saját megoldásait. v VBA-makrók létrehozása v Paraméterek átadásával, a VBS és a parancssori felület lehetőségeit kihasználva Ezeken a lehetőségeken kívül ütemezheti a felhasználók által létrehozott és a mintaparancsfájlokat adott időpontbeli kötegelt folyamatként való futásra. Az automatizálás használatához megfelelő szintre kell állítania a makróbiztonságot a Microsoft-alkalmazásban. A használt Microsoft Office változattól függően az alábbi módokon állítható be a makróbiztonsági szint: v Microsoft-alkalmazása biztonsági szintjét állítsa közepes vagy alacsony szintre. v Módosítsa a Microsoft-alkalmazás megbízható közzétevőkre vonatkozó beállítását úgy, hogy a telepített bővítményekben vagy sablonokban megbízzon a rendszer. Az automatizálás beállításának leggyorsabb módja a CognosOfficeAutomationExample.bas fájl importálása a Microsoft-alkalmazásba. Ezek a fájlok tartalmazzák az összes szükséges makrót, beleértve a CognosOfficeAutomationObject makrót is. Létrehozhat olyan sablonokat is, amelyek már tartalmazzák azibm Cognos alkalmazásba való bejelentkezéshez, a megadott munkafüzetek, dokumentumok vagy bemutatók frissítéséhez, valamint a kijelentkezéshez szükséges kódot biztosító importált.bas fájlt. Miután létrejött az IBM Cognos automatizálásra mutató hivatkozás, minden VBA nyelvű makró meghívhatja az IBM Cognos automatizálási API-n elérhetővé tett függvényeket. 227

234 Ha a Microsoft-alkalmazás meg van nyitva a parancs végrehajtásakor, akkor a parancs párbeszédes üzemmódban fut. Ha a Microsoft-alkalmazás nincs megnyitva a parancs végrehajtásakor, akkor a parancs kötegelt üzemmódban fut. A kötegelt üzemmódban a megjelenő riasztások ki vannak kapcsolva. Mivel az objektumot a rendszer futási időben szerzi be és a kliens gépén nincs telepítve típustár, a felhasználó nem tudja az IntelliSense használatával megállapítani az objektumon elérhető tulajdonságokat és metódusokat. Mielőtt elkezdené Az IBM Cognos automatizálási makrófájlok használatához importálnia kell a CognosOfficeMessageSuppressor.cls fájlt. A.cls fájl tartalmazza a SuppressMessages függvényt, amely lehetővé teszi a szabványos riasztások és üzenetek letiltását. 1. Nyisson meg egy új Office dokumentumot, munkafüzetet vagy bemutatót. 2. Állítsa be a menüszalagot a Fejlesztőeszközök lap megjelenítésére. 3. Kattintson a Fejlesztőeszközök fülre, majd a Visual Basic lehetőségre. 4. A használt Microsoft Office-alkalmazástól függően, tegye a következőket: v v Microsoft Excel és Microsoft PowerPoint esetén, kattintson a jobb egérgombbal a VBAProject elemre, majd válassza az Fájl importálása lehetőséget. Microsoft Word esetén kattintson a jobb egérgombbal a Projekt elemre, majd válassza az Fájl importálása lehetőséget. Megjelenik a Fájl importálása párbeszédpanel. 5. Lépjen az IBM Cognos automatizálási makrófájlok telepítési helyére. Az alapértelmezett hely a klienstelepítési_könyvtár\automation. 6. A Microsoft Excel vagy Microsoft Word esetében kattintson a CognosOfficeAutomationExample.bas fájlra, Microsoft PowerPoint esetében pedig a CognosOfficeAutomationPPExample.bas fájlra, majd importálja azt a VBA-projektbe. Ne szerkessze ezt a kódmodult. Ne importálja mindkét alkalmazásspecifikus fájlt. Ez problémát fog okozni a Megnyitás rutinban. 7. A CognosOfficeMessageSuppressor.cls fájl importálásához ismételje meg a 3 5. lépést. 8. Zárja be a Visual Basic Editor szerkesztőt, és térjen vissza az IBM Cognos alkalmazásba. 9. Mentse a fájlt sablonként, zárja be, majd nyissa meg újra a sablonfájlt. Eredmények Most már meghívhatja a Cognos automatizálási makrófájlokban lévő makrókat az Excel, Word vagy PowerPoint alkalmazásban írt VBA kódból. Az automatizálási tevékenységek és hibák naplózása Az automatizálási napló használatával követhetők nyomon az automatizálási tevékenységek és háríthatók el az automatizálási eszközök és parancsfájlok hibái. Az automatizálási napló automatikusan jön létre az automatizálási parancsfájl futtatásakor. Az automatizálási napló a TraceLog Automatizálási API függvény hívásával adható vissza. A TraceLog függvénnyel kapcsolatos további információk: TraceLog oldalszám: Planning Analytics for Microsoft Excel

235 Szükséges IBM Cognos automatizációs API hivatkozások A témakörben említett hivatkozások a CognosOfficeAutomationExample.bas fájlból importálhatók. Nem árt alaposan ellenőrizni, hogy a fájl az összes hivatkozást tartalmazza-e. Ha a CognosOfficeAutomationExample.bas fájlból hiányzik egy hivatkozás, akkor azt Ön is hozzáadhatja. m_o Cafe objektumhivatkozás Dim m_ocafe As Object m_ocoautomation Private m_ocoautomation As Object CognosOfficeAutomationObject() Property Get statement A Cognos Office automatizációs objektum példányát adja vissza. Public Property Get CognosOfficeAutomationObject() On Error GoTo Handler: Az objektum lehívása, ha még nem áll rendelkezésre. If m_ocoautomation Is Nothing Then Set m_ocoautomation = Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.Autom End If Set CognosOfficeAutomationObject = m_ocoautomation Exit Property Handler: <Ide tegye a hibakezelést. Ne feledje, hogy ütemezett feladat futtatása esetén nem fe End Property Reporting() Property Get statement A Cognos Office automatizációs objektum példányát adja vissza. Public Property Get Reporting() On Error GoTo Handler: Az objektum lehívása, ha még nem áll rendelkezésre. 11. fejezet IBM API 229

236 Globális API függvények If m_ocafe Is Nothing Then Set m_ocafe = CognosOfficeAutomationObject.Application("COR", "1.1") End If Set Reporting = m_ocafe Exit Property Handler: MsgBox "Error" <Ide tegye a hibakezelést. Ne feledje, hogy ütemezett feladat futtatása esetén nem feltét End Property A globális API-függvények használatával bármely IBM Planning Analytics for Microsoft Excel munkalappal kommunikálni lehet. Az IBM Cognos automatizálási objektumokon keresztül elérhetővé tett globális függvények a következők: GetConnection A GetConnection egy, a felső szintű jelentéskészítő API-objektum által biztosított metódus. Ha a REST API-kat szeretné használni, akkor a GetConnection metódust kell használnia a REST kérési metódusokat megvalósító kapcsolatobjektum visszaadására. Szintaxis A GetConnection metódus szintaxisát az alábbi karakterlánc szemléltei. A metódus használatához ismernie kell annak a hosztnak az URL-címét, amelyre a REST kérést küldeni szeretné. Reporting.GetConnection(<CURRENT>) 18. táblázat: A GetConnection argumentumai Argumentum Leírás Adattípus CURRENT Annak a hosztnak az URL-címe, amelyre a REST kérést szeretné küldeni. Karakterlánc ClearAllData A ClearAllData törli az összes adatértéket a megnyitott munkafüzetekben. Szintaxis ClearAllData() Példa Alább látható példa a szintaxisra: CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData ClearBook A ClearBook törli az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel adatokat az aktív könyvben. 230 Planning Analytics for Microsoft Excel

237 Szintaxis ClearBook() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1"). ClearCache A ClearCache csökkenti az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel-munkafüzetek méretét a metaadatok és adatok a képletekből való törlésével. Szintaxis ClearCache() Példa Alább látható példa a szintaxisra: CognosOfficeAutomationObject.ClearCache() ClearSelection A ClearSelection törli az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel adatokat az aktív kijelölésben. Szintaxis ClearSelection() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1"). ClearSheet A ClearSheet törli az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel adatokat az aktív munkalapon. Szintaxis ClearSheet() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1"). HttpLogonCredentials A HttpLogonCredentials függvény hitelesíti a felhasználókat olyan webhelyeken, amelyek új Alapszintű, Kerberos vagy SiteMinder hitelesítő adatokat igényelnek. A HttpLogonCredentials bemenetként a webhelyen történő hitelesítéshez használt URL-címet, felhasználónevet és jelszót használja. 11. fejezet IBM API 231

238 Szintaxis Az IBM Cognos nem támogatja a SiteMinder űrlapalapú hitelesítést. A tartalmak közzétételének és frissítésének automatizálásához az IBM Cognos menüparancsait és menüpontjait használja az API helyett. HttpLogonCredentials (url, felhasználónév, jelszó) 19. táblázat: A HttpLogonCredentials argumentumai Argumentum Leírás Adattípus url felhasználónév Annak a webhelynek az URL-címe, amelyen hitelesítést kell végezni A hitelesítéshez használt felhasználónév Karakterlánc Karakterlánc jelszó A hitelesítéshez használt jelszó Karakterlánc Logoff A LogOff használatával a felhasználók kijelentkezhetnek az összes olyan IBM Cognos szerverről, amelyre aktuálisan be vannak jelentkezve. Szintaxis Logoff() Példa Alább látható példa a szintaxisra: CognosOfficeAutomationObject.Logoff Logon A Logon függvény számára meg kell adni a szerver URL-címét, illetve az IBMCognos számára a bejelentkezéshez szükséges hitelesítőadat-elemeket (a felhasználói azonosítót, a jelszót és a névteret). A névtér paraméter megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, ezért a névteret pontosan kell megadni. Szintaxis Az IBM Cognos Office a felhasználói hitelesítő adatokat csak a memóriában tárolja. Ebből kifolyólag a felhasználók felelősek hitelesítő adataik biztonságos területen tárolásáért és azok átadásáért a bejelentkezési metódusoknak futási időben. Ha a Logon függvényt helytelen hitelesítő adatokkal használja, a rendszer CAMException hibát állít elő, azonban a naplófájlba nem ír hibát jelző kivételt. Ezt a helyzetet elkerülendő, tartsa észben, hogy a karakterláncok megkülönböztetik a kis- és nagybetűket, valamint ügyeljen az érvényes felhasználói azonosítók, jelszavak és névterek megadására. A Logon függvény nem jelenik meg a Microsoft alkalmazás makrólistájában, mivel a makró argumentumot igényel. Definíció szerint a paraméterrel rendelkező makrók privát makrók, így alapértelmezés szerint nem jelennek meg a makróbeállítások között. 232 Planning Analytics for Microsoft Excel

239 Logikai Bejelentkezés (url, felhasználónév, jelszó, névtér) Paraméterek 20. táblázat: Bejelentkezési argumentumok Argumentum Leírás Adattípus url Azon IBM Cognos-szerver URL-címe, amelyre be kíván jelentkezni Karakterlánc felhasználónév A hitelesítéshez használt felhasználónév Karakterlánc jelszó A hitelesítéshez használt jelszó Karakterlánc névtér A hitelesítéshez használt meghatározott névtér. Megjegyzés: Az 1. módszer szerinti hitelesítés névtérként a PM Hub hoszt és a TM1 szerver kombinációját igényli perjellel (/) elválasztva. Ha a névtér perjelet tartalmaz, akkor a bejelentkezés 1. módszer szerinti hitelesítési kísérletként lesz értelmezve. Karakterlánc Visszaadott érték Adattípus: Logikai A siker esetén igaz logikai érték Példa Alább példa látható a szintaxisra: Dim bresult As Boolean bresult = CognosOfficeAutomationObject.Logon (" "Administrator", "CognosAdmin", "Production") Közzététel A Publish függvénnyel tartalmakat tehet közzé az IBM Cognos Connection portálon vagy egy TM1 Server alkalmazásmappaen. Szintaxis Az argumentumok megfelelnek a felhasználói felületen használt párbeszédpanel beviteli mezőinek. A Közzététel függvény nem jelenik meg a Microsoft alkalmazás makrólistájában, mivel a makró argumentumot igényel. Definíció szerint a paraméterrel rendelkező makrók privát makrók, így alapértelmezés szerint nem jelennek meg a makróbeállítások között. Közzététel (URL, dokumentum elérési útja, elérési út a szerveren, név, leírás, screentip) 11. fejezet IBM API 233

240 Paraméterek 21. táblázat: A Közzététel makró paraméterei Argumentum Leírás Adattípus URL Azon szerver, amelyre a közzététel történik. Karakterlánc dokumentum elérési A közzétenni kívánt dokumentum helye. Ez a közzétenni kívánt fájl útja helyi elérési útja. Ha a mappa elérési útvonala helytelen az automatizálással való közzététel során, a rendszer újbóli bejelentkezésre szólít fel. Ennek oka, hogy az IBM Cognos nem különbözteti meg a nem létező mappákat, valamint azokat a mappákat, amelyekhez a felhasználó nem rendelkezik jogosultsággal. Ez a biztonsági szolgáltatás akadályozza meg a mappák elérési útjának feltérképezését próbálgatás útján. Karakterlánc Az IBM Cognos Analytics alkalmazásban a mappa elérési útja egy keresési útvonal. További tudnivalókért lásd az IBM Cognos Analytics Adminisztrációs útmutatót. elérési út a szerveren A dokumentum mentési helyének elérési útja a tartalomtárban. Karakterlánc név A dokumentum neve, amely megjelenik az IBM Cognos rendszerben. Karakterlánc leírás A dokumentum leírása, amely megjelenik az IBM Cognos rendszerben. Karakterlánc elemleírás A felhasználók számára megjelenő szöveg, amikor a dokumentumra mutatnak az IBM Cognos rendszerben. Karakterlánc Példa Alább példa látható a szintaxisra: Publish("CAMID( ::Anonymous )/folder[@name= My Folders ]","Description of My Folders ", "") RefreshAllData A RefreshAllData függvény lekéri a legfrissebb adatértékeket az IBM TM1 szerverről, és frissíti ezeket az értékeket az aktuális dokumentumban. Szintaxis A rendszernek sikeresen be kell jelentkeznie az IBM TM1 szerverre. Ha az IBM Cognos Office alkalmazást IBM Cognos Analytics-adatokkal együtt használja, ellenőrizze, hogy a felhasználói felület Adatkezelés lapján található Adatkérés frissítésének módja tulajdonsága Használat=Megjelenítés vagy a Frissítés mellőzése lehetőségre van beállítva a művelet befejezéséhez. Ellenkező esetben a jelentés nem frissíthető a felhasználó beavatkozása nélkül, és hibákat fog létrehozni. RefreshAllData() Példa Az alábbiakban látható példa a szintaxisra: Dim bresult as Boolean 234 Planning Analytics for Microsoft Excel

241 bresult = CognosOfficeAutomationObject.Logon (" "Administrator", "CognosAdmin", "Production") Az IBM Cognos szerverre való sikeres bejelentkezés esetén frissítse az adatokat. If bresult Then CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData End If RefreshAllDataAndFormat A RefreshAllDataAndFormat függvény lekéri a legfrissebb adatértékeket és formázást az IBM Cognos-szerverről, és frissíti ezeket az értékeket és formázásokat az aktuális dokumentumban. Szintaxis A rendszernek sikeresen be kell jelentkeznie az IBM Cognos szerverre. Ha az IBM Cognos Office alkalmazást IBM Cognos Analytics-adatokkal együtt használja, ellenőrizze, hogy a felhasználói felület Adatkezelés lapján található Adatkérés frissítésének módja tulajdonsága Használat=Megjelenítés vagy a Frissítés mellőzése lehetőségre van beállítva a művelet befejezéséhez. Ellenkező esetben a jelentés nem frissíthető a felhasználó beavatkozása nélkül, és hibákat fog létrehozni. RefreshAllDataAndFormat() Példa A következő példa a RefreshAllDataAndFormat metódus használatát mutatja: Dim bresult as Boolean bresult = CognosOfficeAutomationObject.Logon (" "Administrator", "CognosAdmin", "Production") Az IBM Cognos szerverre való sikeres bejelentkezés esetén frissítse az adatokat és formázásokat. If bresult Then CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat End If RefreshSelection A RefreshSelection frissíti az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel adatokat az aktív kijelölésben. Szintaxis RefreshSelection() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1"). RefreshSheet A RefreshSheet frissíti az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel adatokat az aktív munkalapon. 11. fejezet IBM API 235

242 Szintaxis RefreshSheet() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").Ref SuppressMessages A SuppressMessages letiltja az IBM Cognos alkalmazások normál működése közben megjelenő szabványos riasztásokat és üzeneteket. Szintaxis SuppressMessages() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Private Sub Class_Initialize() End Sub CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True Private Sub Class_Terminate() End Sub CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False TraceError A TraceError hozzáfűzi a hibainformációkat az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel naplófájlhoz. A felhasználó meghatározza a hibainformációkat, amelyeket hozzá kívánnak fűzni a naplófájlhoz a hibákhoz. Szintaxis TraceError("<felhasználó által meghatározott hibainformációk>") Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.TraceError("VBA method failed Példa Az alábbi példában hozzáfűzött hibainformációk láthatók az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel naplófájlban: [Severity=Error] [Exception] TraceError(String error) [Thread=6, Background=True, Pool=True, Domain=] [System.Exception] VBA API HIBA: VBA metódus meghiúsult TraceLog A TraceLog visszaadja az összes automatizálási tevékenységet és hibát. 236 Planning Analytics for Microsoft Excel

243 Szintaxis Karakterlánc TraceLog() Visszaadott érték Adattípus: karakterlánc A naplózási elem értéke karakterláncként Példa Alább látható példa a szintaxisra: Dim strtracelog as String strtracelog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog MsgBox strtracelog UnlinkAllData Az UnlinkAllData leválasztja az összes IBM Cognos adatértéket az aktuális dokumentumban. Az értékek nem frissülnek a RefreshAllData soron következő hívásai során. Az értékek statikussá válnak. Szintaxis Az IBM Cognos Office esetén, az UnlinkAllData függvény hívása után az aktuális dokumentumba importált IBM Cognos-adatértékek továbbra is összekapcsolva maradnak az IBM Cognos-adatforrással. Az értékek a RefreshAllData hívás használatával frissíthetők a szerverről származó új adatokkal. UnlinkAllData() Példa Alább látható példa a szintaxisra: CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData UnlinkBook Az UnlinkBook leválasztja az aktív könyvet a kapcsolatról. Szintaxis UnlinkBook() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1"). UnlinkSelection Az UnlinkSelection szétkapcsolja a kijelölt adatértékeket. Az értékek nem frissülnek a Refreshable soron következő hívásai során. Az értékek statikussá válnak. 11. fejezet IBM API 237

244 Szintaxis UnlinkSelection() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").Unl UnlinkSheet Az UnlinkSheet leválasztja az aktív munkalapot a kapcsolatról. Szintaxis UnlinkSheet() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").Unl UpdateServerUrl Az UpdateServerUrl segítségével frissítheti a meglévő jelentésekhez és képletekhez kapcsolódó IBM Cognos szerveradatokat. Szintaxis Az UpdateServerUrl metódus két argumentumot fogad: a régi és az új szerver URL-címet. Ezek az argumentumok megfelelnek a Rendszer frissítése párbeszédpanel beviteli mezőinek. A vezérlőelem az IBM Cognos alkalmazásban való elérhetővé tételéhez kattintson az IBM Cognos menüszalag Beállítások gombjára, majd kattintson a Rendszer frissítése segédprogram elemre. Az UpdateServerUrl metódus lecseréli a meglévő jelentések szerveradatait. Ennek a parancsnak a futtatásakor a csomag vagy az adatforrás neve változatlan marad. Ezzel a metódussal csak egy szervert módosíthat, például egy tesztszervert átalakíthat tervelési szerverré. Az URL argumentumok teljes vagy részleges URL-címek lehetnek. Ha bármely argumentum üresen marad, a parancs semmit nem tesz, azonban a parancs üres argumentumokkal történő futtatása a jelentés sérülését eredményezheti. A szerveradatok a szervertulajdonságban és a szerializált jelentéstulajdonságban is tárolva vannak. Egy üres parancs futtatása ezen két példány szinkronizáltságának hiányát eredményezheti. Mivel az UpdateServerUrl metódus karakterláncokat keres és cserél le, lehetséges az URL-cím csak egy részének használata, feltéve, hogy az egy egyedi karakterláncrészlet. Megjegyzés: Az UpdateServerUrl keresés a munkafüzetben lévő összes adat között keres, és a keresési karakterláncnak megfelelő adatokat is frissíti, nem csak az URL karakterláncot tartalmazó jelentéstulajdonságokat. Ezért amikor az eredeti URL karakterláncnak csak egy részét használja az UpdateServerUrl metódussal, az módosítja a keresési karakterlánccal egyező összes adatot. UpdateServerUrl "régi szerver URL karakterlánca" "új szerver URL karakterlánca" 238 Planning Analytics for Microsoft Excel

245 Paraméterek 22. táblázat: Az UpdateServerUrl metódus paraméterei Argumentum Leírás Adattípus régi szerver URL karakterlánca A forrás- vagy aktuális rendszer URL-címét jelzi. Karakterlánc új szerver URL karakterlánca A célrendszer URL-címét jelzi. Karakterlánc Példa A következő példa a teljes URL-címet használja: UpdateServerUrl " " A következő példa csak az URL-cím változó részét használja: UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1" Várakozás A várakozás felfüggeszti a VBA szálat, amíg minden korábbi IBM Planning Analytics for Microsoft Excel háttérfeladat befejeződik. Szintaxis Wait() Példa Alább látható példa a szintaxisra: Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1"). Használati példa Az alábbiakban használati példákat talál: Sub Wait() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Commit Reporting.Wait Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Refresh End Sub Sub Wait() Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1. Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1. MsgBox "A frissítés befejeződött!" End Sub Böngészés API függvények A böngészési függvények használatával lehet kommunikálni a munkalapokkal. Az IBM Cognos automatizálási objektumokon keresztül elérhetővé tett böngészési függvények a következők: Törlés A Clear a böngészésben lévő összes adatérték törlésére használható. 11. fejezet IBM API 239

246 Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().Clear Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Clear() Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).Clear End Sub Létrehozás A Create egy Böngészés nézet elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve, kockaneve és nézetneve alapján. Szintaxis Explorations.Create "<hosztrendszer_url>", "<szerver_neve>", "<kocka_neve>", "<nézet_neve>" Paraméterek 23. táblázat: A Create argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hosztrendszer_url szerver_neve kocka_neve nézet_neve A hosztrendszer URL-címe, amely alapján a Böngészés nézet létrehozandó A szerver neve, amely alapján a Böngészés nézet létrehozandó A kocka neve, amely alapján a Böngészés nézet létrehozandó A nézet neve, amely alapján a Böngészés nézet létrehozandó Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Create() Reporting.Explorations.create " "Planning Sample", "plan_budgetplan", "Goal Input" End Sub CreateFromMDX A CreateFromMDX egy Böngészés nézet elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve és MDX-karakterlánca alapján. Szintaxis Reporting.Explorations.CreateFromMDX <hosztrendszer URL>, <szerver_neve>, <MDX> 240 Planning Analytics for Microsoft Excel

247 Paraméterek 24. táblázat: A CreateFromMDX argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hosztrendszer_url szerver_neve MDX A hosztrendszer URL-címe, amely alapján a Böngészés nézet létrehozandó A szerver neve, amely alapján a Böngészés nézet létrehozandó Az MDX kifejezés, amely alapján a Böngészés nézet létrehozandó Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub CreateFromMDX() Reporting.Explorations.CreateFromMDX " "Planning Sample", "SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts]. [Revenue]} ON 0, {[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_budgetplan]" End Sub GetColumnSuppression A GetColumnSuppression azt adja vissza, hogy a böngészés oszlopaira lett-e nullaletiltás alkalmazva. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().GetColumnSuppression Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub AreColumnsSuppressed() MsgBox Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name). GetColumnSuppression End Sub GetRowSuppression A GetRowSuppression azt adja vissza, hogy a böngészés soraira lett-e nullaletiltás alkalmazva. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().GetRowSuppression Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub AreRowsSuppressed() MsgBox Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name). GetRowSuppression End Sub 11. fejezet IBM API 241

248 GetSpecification A GetSpecification az aktuális böngészés újraépítéséhez használt MDX-karakterlánc lekérésére használható. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().GetSpecification Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub GetSpecification() Msgbox Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).GetSpecification End Sub GetValue A GetValue segítségével lekérheti egy munkamenet egy adott beállításának értékét. Szintaxis Reporting.Settings.GetValue("<Beállítás>") Paraméterek 25. táblázat: A GetValue argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Beállítás Annak a beállításnak a neve, amelynek az értékét le kívánja kérni. Karakterlánc Példa Alább látható a szintaxist használó példa: Public Sub ToggleSetEditorPreview() Dim x x = Reporting.Settings.GetValue("SetEditorPreviewOn") If "True" = x Then Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "False" Else Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "True" End If End Sub Frissítés A Refresh a böngészés frissítésére használható. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().Refresh Példa Alább látható példa a szintaxisra: 242 Planning Analytics for Microsoft Excel

249 Public Sub Refresh() Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).Refresh End Sub SwapRowsAndColumns A SwapRowsAndColumns a böngészés oszlopainak és sorainak megcserélésére használható. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().SwapRowsAndColumns Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub SwapsRowsAndColumns() Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SwapsRowsAndColumns End Sub SetRowSuppression A SetRowSuppression a nullaletiltás engedélyezésére vagy letiltására használható a böngészés soraiban. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().SetRowSuppression <True/False érték> Paraméterek 26. táblázat: A SetRowSuppression argumentumai Argumentum Leírás Adattípus True (Igaz) Nullaletiltás engedélyezése Logikai False (Hamis) Nullaletiltás letiltása Logikai Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub SetRowSuppressions() Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SetRowSuppression True (Igaz) End Sub SetColumnSuppression A SetColumnSuppression a nullaletiltás engedélyezésére vagy letiltására használható a böngészés oszlopaiban. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().SetColumnSuppression <True/False érték> 11. fejezet IBM API 243

250 Paraméterek 27. táblázat: A SetColumnSuppression argumentumai Argumentum Leírás Adattípus True (Igaz) Nullaletiltás engedélyezése Logikai False (Hamis) Nullaletiltás letiltása Logikai Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub SetColumnSuppressions() Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SetColumnSuppression True (Igaz) End Sub Unlink Az Unlink a böngészés statikus munkalappá való átalakítására használható. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().Unlink Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Unlink() Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).Unlink End Sub SetSpecification A SetSpecification a meglévő böngészések részhalmaz- és dimenziótulajdonságainak definiálására használható. Szintaxis Reporting.Explorations.GetAt().SetSpecification <MDX> Paraméterek 28. táblázat: A SetSpecification argumentumai Argumentum Leírás Adattípus MDX A böngészés részhalmaz- és dimenziótulajdonságainak definiálására használható MDX utasítás. Karakterlánc Példa 244 Planning Analytics for Microsoft Excel Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub SetSpecifications() Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SetSpecification "SELECT TM1SubsetToSet([plan_time], ""current_year_and_qtrs"") DIMENSION PROPERTIES MEMBER_UNIQUE_NAME, MEMBER_NAME, MEMBER_CAPTION, LEVEL_NUMBER, CHILDREN_CARDINALITY, [plan_time].[time] ON 0, TM1TOGGLEDRILLSTATE (TM1SubsetToSet([plan_chart_of_accounts], ""Default""),

251 {[plan_chart_of_accounts].[revenue],[plan_chart_of_accounts]. [Operating Expense]}, EXPAND_BELOW, RECURSIVE) DIMENSION PROPERTIES MEMBER_UNIQUE_NAME, MEMBER_NAME, MEMBER_CAPTION, LEVEL_NUMBER, CHILDREN_CARDINALITY, [plan_chart_of_accounts].[accountname] ON 1 FROM [plan_budgetplan] WHERE ([plan_version].[fy 2004 Budget], [plan_business_unit].[10000], [plan_department].[1000], [plan_exchange_rates].[actual], [plan_source].[goal]) DIMENSION PROPERTIES MEMBER_UNIQUE_NAME, MEMBER_NAME, MEMBER_CAPTION, LEVEL_NUMBER, CHILDREN_CARDINALITY, [plan_version].[versionname], [plan_business_unit]. [BusinessUnit], [plan_department].[department], [plan_source].[source]" End Sub SetValue A SetValue egy adott beállítás új értékének megadására, valamint a módosítások beállítások fájlba való mentésére használható. Szintaxis Reporting.Settings.SetValue "<Beállítás>", "<Érték>" Paraméterek 29. táblázat: A SetValue argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Beállítás Érték Annak a beállításnak a neve, amelynek az értékét meg kívánja adni. A megadott beállításhoz beállítani kívánt logikai érték. Karakterlánc Igaz/Hamis logikai Példa Alább látható a szintaxist használó példa: Public Sub ToggleSetEditorPreview() Dim x x = Reporting.Settings.GetValue("SetEditorPreviewOn") If "True" = x Then Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "False" Else Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "True" End If End Sub Gyorsjelentés API függvények Törlés A Gyorsjelentés függvények használatával lehet kommunikálni a Gyorsjelentés munkalapokkal. Az IBM Cognos automatizálási objektumokon keresztül elérhetővé tett Gyorsjelentés függvények a következők: A Clear a Gyorsjelentés adatainak törlésére használható. 11. fejezet IBM API 245

252 Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().Clear Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Clear() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Clear End Sub ColumnHierarchies A ColumnHierarchies a Gyorsjelentés jelentés oszlopaiban fennálló hierarchiák lekérésére használható. Szintaxis cafe.quickreports.get("<gyorsjelentés-azonosító").columndimensions Paraméterek 30. táblázat: A ColumnHierarchies argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Gyorsjelentés-azonosító A(z) Gyorsjelentés azonosítója, amelynek a rendszer az oszlophierarchiáit lekéri. Egész szám Példa Alább látható példa a szintaxisra: Sub ColumnHierarchies() Dim columns As String For Each Column In cafe.quickreports.get("0").columndimensions If columns <> "" Then columns = columns & ", " & vbnewline End If columns = columns & Column MsgBox "Columns:" columns End Sub Véglegesítés A Commit a Gyorsjelentés jelentés véglegesítésére használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().Commit <True> Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Commit() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Commit True End Sub 246 Planning Analytics for Microsoft Excel

253 Létrehozás A Create egy Gyorsjelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve, kockaneve és nézetneve alapján. Szintaxis Reporting.QuickReports.Create "<hosztrendszer_url>", "<szerver_neve>", "<kocka_neve>", "<nézet_neve>" Paraméterek 31. táblázat: A Create argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hosztrendszer_url szerver_neve kocka_neve nézet_neve A hosztrendszer URL-címe, amely alapján a Gyorsjelentés létrehozandó A szerver neve, amely alapján a Gyorsjelentés létrehozandó A kocka neve, amely alapján a Gyorsjelentés létrehozandó A nézet neve, amely alapján a Gyorsjelentés létrehozandó Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Create() Reporting.QuickReports.Create " "Planning Sample", "plan_budgetplan", "Goal Input" End Sub CreateFromMDX A CreateFromMDX egy Gyorsjelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve és MDX-karakterlánca alapján. Szintaxis Reporting.QuickReports.CreateFromMDX <hosztrendszer URL>, <szerver_neve>, <MDX> Paraméterek 32. táblázat: A CreateFromMDX argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hosztrendszer_url szerver_neve MDX A hosztrendszer URL-címe, amely alapján a Gyorsjelentés létrehozandó A szerver neve, amely alapján a Gyorsjelentés létrehozandó Az MDX kifejezés, amely alapján a Gyorsjelentés létrehozandó Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: 11. fejezet IBM API 247

254 Public Sub CreateFromMDX() Reporting.QuickReports.CreateFromMDX " "Planning Sample", "SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts]. [Revenue]} ON 0, {[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_budgetplan]" End Sub Cube A Cube a Gyorsjelentés keresési útvonalát adja vissza. Ha például a Gyorsjelentés a plan_budgetplan kockában található a Planning Sample szerveren, a Cube függvény a következőt adja vissza: { server :Planning Sample, cube :plan_budgetplan} Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().Cube Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Cube() MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Cube End Sub DataSource A DataSource a Gyorsjelentés gazdaszámítógép URL-címének lekérésére használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().DataSource Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub DataSource() MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).DataSource End Sub EnableIndents Az EnableIndents a Gyorsjelentés jelentésekben a szintalapú behúzások engedélyezésére használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().EnableIndents <True/False érték> Paraméterek 33. táblázat: Az EnableIndents argumentumai Argumentum Leírás Adattípus True (Igaz) False (Hamis) Engedélyezi a behúzásokat a Gyorsjelentések elemben. Letiltja a behúzásokat a Gyorsjelentések elemben. Logikai Logikai 248 Planning Analytics for Microsoft Excel

255 Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub EnableIndents() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).EnableIndents True End Sub ExecuteQuery Az ExecuteQuery metódussal végrehajthatja a kiválasztott MDX utasításokat a Gyorsjelentés jelentésekben. Szintaxis Reporting.ExecuteQuery("<adatforrás_URL>", "<szerver_neve>", <MDX_ lekérdezés>) Paraméterek 34. táblázat: ExecuteQuery argumentumai Argumentum Leírás Adattípus <adatforrás URL> A Gyorsjelentésben használt adatforrás URL. Karakterlánc <szerver_neve> A Gyorsjelentésben használt szervernév. Karakterlánc <MDX_lekérdezés> A metódus által végrehajtandó MDX lekérdezés karakterlánc. Karakterlánc Példa A következő szintaxis egy példa a VBA modulban tárolt ExecuteQuery metódusra: Public Property Get GetRowsAxis(query As String) As Collection Set c = Reporting.ExecuteQuery(" "SData", <MDX query>) Dim result As New Collection For i = 0 To (c.getaxes().item(1).getproperties().item("tuples").getmembers().count - 1) result.add (c.getaxes().item(1).getproperties().item("tuples").getmembers().item(i).getmem Next i Set GetRowsAxis = result End Property Példa A következő szintaxis egy példa egy munkalapon hívásra kerülő ExecuteQuery metódusra: Private Sub Worksheet_Change() Dim c As Collection Set c = RefreshAPIExample.GetRowsAxis(Cells(20, 4).Value2) End Sub Az ExecuteQuery metódust munkalap-módosító esemény aktiválta a D20 cellán. Ha létezik egy MDX lekérdezési karakterlánc a D20 cellában, és az módosításra kerül, akkor a kiválasztott MDX ExecuteQuery híváson keresztül kerül végrehajtásra, és egy CellSet objektumot ad vissza. Ezután a CellSet objektum egy JSON objektumhoz hasonlóan járható be. GetTuple A GetTuple a Gyorsjelentés vektorának lekérésére használható egy adott tartományban. A függvény az ActiveCellre vonatkozó vektort adja vissza, ha nincs tartomány megadva. Szintaxis cafe.quickreports.get("<gyorsjelentés-azonosító>").gettuple(activecell) 11. fejezet IBM API 249

256 Paraméterek 35. táblázat: A GetTuple argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Gyorsjelentés-azonosító A Gyorsjelentés azonosítója, amelyből a rendszer a vektort lekéri. Egész szám Példa Alább látható példa a szintaxisra: Sub PrintTuple() Set tupleobject = cafe.quickreports.get("0").gettuple(activecell) Dim tuple As String For tupleidx = 0 To tupleobject.count - 1 If tuple <> "" Then tuple = tuple & ", " & vbnewline End If tuple = tuple & tupleobject.item(tupleidx) Tovább MsgBox "Tuple: " & vbnewline & tuple End Sub GetSpecification A GetSpecification a jelenlegi Gyorsjelentés újraépítéséhez használt MDX-karakterlánc lekérésére használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().GetSpecification Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub GetSpecification() MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).GetSpecification End Sub GetReport A GetReport a Gyorsjelentés-azonosító alapján egy adott Gyorsjelentés lekérésére használható. Szintaxis Reporting.QuickReports.Get ("<jelentésazonosító>") Paraméterek 36. táblázat: A GetReport argumentumai Argumentum Leírás Adattípus jelentésazonosító A Gyorsjelentés azonosítója, amelyet a függvény visszaad Egész szám Példa 250 Planning Analytics for Microsoft Excel Alább látható példa a szintaxisra:

257 Public Sub GetReport() Reporting.QuickReports.Get ("5") End Sub Azonosító Az ID a Gyorsjelentés gazdaszámítógép azonosítójának lekérésére használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().ID Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub ID() MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).ID End Sub Név A Name a kocka és a nézet nevének lekérésére használható, amelyekből a Gyorsjelentés létre lett hozva. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().Name Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Name() MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Name End Sub RebuildSpecification A RebuildSpecification a Gyorsjelentés újraépítéséhez használt MDX-karakterlánc lekérésére használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().RebuildSpecification Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub RebuildSpecification() MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).RebuildSpecification End Sub Rebuild A Rebuild egy Gyorsjelentés újraépítésére használható. 11. fejezet IBM API 251

258 Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().Rebuild Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Rebuild() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Rebuild End Sub Frissítés A Refresh egy Gyorsjelentés frissítésére használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().Refresh Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Refresh() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Refresh End Sub Csere A Replace a Gyorsjelentés MDX-utasításának egy másik MDX-utasításra való lecserélésére használható. Szintaxis Reporting.QuickReports.Replace Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).<Gyorsjelentés-azonosító>, <MDX utasítás> 37. táblázat: A Replace argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Gyorsjelentés-azonosító MDX-utasítás A Gyorsjelentés azonosítója, amelynek az MDX-utasítása le lesz cserélve. Az MDX-utasítás amelyre a Gyorsjelentés aktuális MDX-utasítása le lesz cserélve. Egész szám Karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Replace() Reporting.QuickReports.Replace Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).4, "SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts].[revenue]} ON 0, {[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_budgetplan]" End Sub RowHierarchies A RowHierarchies egy Gyorsjelentés jelentés soraiban fennálló hierarchiák lekérésére használható. 252 Planning Analytics for Microsoft Excel

259 Szintaxis cafe.quickreports.get("<gyorsjelentés-azonosító").rowdimensions Paraméterek 38. táblázat: A RowHierarchies argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Gyorsjelentés-azonosító A(z) Gyorsjelentés azonosítója, amelynek a rendszer a sorhierarchiáit visszaadja. Egész szám Példa Alább látható példa a szintaxisra: Sub RowHierarchies() Dim slicers As String For Each Slicer In cafe.quickreports.get("0").slicerdimensions If slicers <> "" Then slicers = slicers & ", " & vbnewline End If slicers = slicers & Slicer Tovább MsgBox "Rows:" rows End Sub Kiválasztás A Select segítségével kiválasztható és kiemelhető a jelenlegi aktív Gyorsjelentés. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().Select Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub SelectReport() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Select End Sub SetSlicer A SetSlicer a Gyorsjelentés egy szeletelő dimenziója értékeinek megadására használható. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().SetSlicer <dimenziók>, <név> Paraméterek 39. táblázat: A SetSlicer argumentumai Argumentum Leírás Adattípus dimenziók A dimenziók, amelyekre a szeletelő be lesz állítva Karakterlánc név A név, amelyikre a szeletelő be lesz állítva Karakterlánc 11. fejezet IBM API 253

260 Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub SetSlicer() Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).SetSlicer "[plan_business_unit]. [plan_business_unit]", "10100" End Sub SlicerHierarchies A SlicerHierarchies egy Gyorsjelentés jelentés szeletelőiben fennálló hierarchiák lekérésére használható. Szintaxis cafe.quickreports.get("<gyorsjelentés-azonosító").slicerdimensions Paraméterek 40. táblázat: A SlicerHierarchies argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Gyorsjelentés-azonosító A(z) Gyorsjelentés azonosítója, amelynek a rendszer a szeletelőhierarchiáit visszaadja. Egész szám Példa Alább látható példa a szintaxisra: Sub RowHierarchies() Dim slicers As String For Each Slicer In cafe.quickreports.get("0").slicerdimensions If slicers <> "" Then slicers = slicers & ", " & vbnewline End If slicers = slicers & Slicer Tovább MsgBox "Slicers:" slicers End Sub UseServerFormats A UseServerFormats kiürít minden felhasználó által alkalmazott formázást, és a Gyorsjelentés frissítése után a szerveralapú formázást alkalmazza. Szintaxis Reporting.GetCurrentReport().UseServerFormats = <True/False> Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub ToggleServerFormats(r As Range) r.worksheet.activate Set fview = Reporting.GetCurrentReport(r) If Not (fview Is Nothing) Then fview.useserverformats = Not fview.useserverformats fview.refresh End If End Sub 254 Planning Analytics for Microsoft Excel

261 Dinamikus jelentés API függvények A Dinamikus jelentés függvények használatával lehet kommunikálni a Dinamikus jelentés munkalapokkal. Az IBM Cognos automatizálási objektumokon keresztül elérhetővé tett Dinamikus jelentés-függvények a következők: Létrehozás A Create egy Dinamikus jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve, kockaneve és nézetneve alapján. Szintaxis Reporting.DynamicReports.create "<hosztrendszer_url>", "<szerver_neve>", "<kocka_neve>", "<nézet_neve>" Paraméterek 41. táblázat: A Create argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hsoztrendszer_ URL szerver_neve kocka_neve nézet_neve A hosztrendszer URL-címe, amelyből a Dinamikus jelentés létrehozásra kerül. A szerver neve, amelyről a Dinamikus jelentés létrehozásra kerül. A kocka neve, amelyből a Dinamikus jelentés létrehozásra kerül. A nézet neve, amelyből a Dinamikus jelentés létrehozásra kerül. Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Create() Reporting.DynamicReports.create " "Planning Sample", "plan_budgetplan", "Goal Input" End Sub CreatefromMDX A CreateFromMDX egy Dinamikus jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve és MDX-karakterlánca alapján. Szintaxis Reporting.DynamicReports.CreatefromMDX "<hosztrendszer_url>", "<szerver_neve>", "<MDX utasítás>" Paraméterek 42. táblázat: A CreateFromMDX argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hosztrendszer_url A hosztrendszer URL-címe, amelyből a Dinamikus jelentés létrehozásra kerül. Alfanumerikus karakterlánc 11. fejezet IBM API 255

262 42. táblázat: A CreateFromMDX argumentumai (Folytatás) Argumentum Leírás Adattípus szerver_neve MDX-utasítás A szerver neve, amelyről a Dinamikus jelentés létrehozásra kerül. Az MDX kifejezés, amely alapján a Dinamikus jelentés létrehozandó. Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub CreateFromMDX() Reporting.DynamicReports.CreateFromMDX " "Planning Sample", "SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts]. [Revenue]} ON 0, {[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_budgetplan]" End Sub GetMDX Ez az API-hívás a Dinamikus jelentés sor MDX kifejezésének visszaadására szolgál. Szintaxis Reporting.DynamicReports.GetAt(Application.ActiveSheet.name).Item(0).GetMDX Példa Alább látható példa a szintaxisra: MsgBox Reporting.DynamicReports.GetAt(Application.ActiveSheet.name).Item(0).GetMDX FormatAreaVisible Ez az API hívás a formázási terület megjelenítésére és elrejtésére szolgál a Dinamikus jelentésben. Szintaxis Reporting.DynamicReports.GetAt(Application.ActiveSheet.name).Item(0).FormatAreaVisible (<true/false>) Paraméterek 43. táblázat: A Create argumentumai Argumentum Leírás Adattípus <true/false> Állítsa be az argumentumot a következők egyikére: true: A Dinamikus jelentésben megjelenik a formázási terület. false: A Dinamikus jelentésnem rejtve marad a formázási terület. Logikai Példa Alább látható példa a szintaxisra: 256 Planning Analytics for Microsoft Excel

263 Public Sub Create() Reporting.DynamicReports.GetAt(Application.ActiveSheet.name).Item(0).FormatAreaVisible (true) End Sub Frissítés Ez az API-hívás használható egy Dinamikus jelentés frissítéséhez. Szintaxis Reporting.DynamicReports.GetAt().Item(<Dinamikus jelentés-azonosító>).refresh Paraméterek 44. táblázat: A Refresh argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Dinamikus jelentés-azonosító A frissíteni kívánt Dinamikus jelentés azonosítója Egész szám Példa Alább látható példa a szintaxisra: Reporting.DynamicReports.GetAt(DynamicReports.Worksheet.Name).Item(0).Refresh Újraépítés Ez az API-hívás használatos egy Dinamikus jelentés újraépítéséhez. Szintaxis Reporting.DynamicReports.GetAt().Item(<Dinamikus jelentés-azonosító>).rebuild Paraméterek 45. táblázat: A Rebuild argumentumai Argumentum Leírás Adattípus Dinamikus jelentés-azonosító Az újraépíteni kívánt Dinamikus jelentés azonosítója Egész szám Példa Alább látható példa a szintaxisra: Reporting.DynamicReports.GetAt(ActiveCell.Worksheet.Name).Item(0).Rebuild Egyéni jelentés API függvények A Egyéni jelentés függvények használatával lehet kommunikálni a Egyéni jelentés munkalapokkal. Az IBM Cognos automatizálási objektumokon keresztül elérhetővé tett Egyéni jelentés-függvények a következők: 11. fejezet IBM API 257

264 Létrehozás A Create egy Egyéni jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve, kockaneve és nézetneve alapján. Szintaxis Reporting.CustomReports.create "<hosztrendszer_url>", "<szerver_neve>", "<kocka_neve>", "<nézet_neve>" Paraméterek 46. táblázat: A Create argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hosztrendszer_url szerver_neve kockanév nézetnév A hosztrendszer URL-címe, amelyből az Egyéni jelentés létrehozásra kerül. A szerver neve, amelyről az Egyéni jelentés létrehozásra kerül. A kocka neve, amelyből az Egyéni jelentés létrehozásra kerül. A nézet neve, amelyből az Egyéni jelentés létrehozásra kerül. Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa Alább látható példa a szintaxisra: Public Sub Create() Reporting.CustomReports.create " "Planning Sample", "plan_budgetplan", "Goa End Sub CreatefromMDX A CreateFromMDX egy Egyéni jelentés elemet hoz létre a hosztrendszer URL-címe, szerverneve és MDX-karakterlánca alapján. Szintaxis Reporting.CustomReports.createfromMDX "<hosztrendszer_url>", "<szerver_neve>", "<MDX utasítás>" Paraméterek 47. táblázat: A CreateFromMDX argumentumai Argumentum Leírás Adattípus hosztrendszer_url szerver_neve MDX-utasítás A hosztrendszer URL-címe, amelyből az Egyéni jelentés létrehozásra kerül. A szerver neve, amelyről az Egyéni jelentés létrehozásra kerül. Az MDX kifejezés, amely alapján az Egyéni jelentés létrehozandó. Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Alfanumerikus karakterlánc Példa 258 Planning Analytics for Microsoft Excel Alább látható példa a szintaxisra:

265 Public Sub CreateFromMDX() Reporting.CustomReports.createfromMDX " "Planning Sample", "SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts]. [Revenue]} ON 0, {[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_budgetplan]" End Sub TurboIntegrator függvények A TM1 TurboIntegrator feldolgozás futtatására létrehozhat egy parancsgombot. Ha egy TM1 TurboIntegrator feldolgozást szeretne futtatni a Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazásból, akkor létre kell hoznia egy parancsgombot ExecuteFunction funkcióval. Mielőtt elkezdené A Microsoft Excel 2007-es vagy újabb változatát kell használnia ahhoz, hogy az ActiveX parancsgomb vezérlőelemeinek létrehozása elérhető legyen. 1. A Microsoft Excel alkalmazásban szabja testre a menüszalagot a Fejlesztőeszközök lap megjelenítéséhez. 2. Adjon hozzá egy ActiveX parancsgomb vezérlőelemet a munkafüzethez. A parancsgombok létrehozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Microsoft webhelyét. 3. Kattintson a jobb egérgombbal a parancsgombra és kattintson a Kód megjelenítése lehetőségre. 4. ExecuteFunction hozzáadása a parancsgombhoz. Eredmények A parancsgomb használatához be kell jelentkeznie az ExecuteFunction hívásban megadott TM1 rendszerbe. A TM1 rendszerbe automatizált funkció segítségével is bejelentkezhet. Az ExecuteFunction hívására vonatkozóan többet tudhat meg a következő témakörből: ExecuteFunction. Tipp: A telepítés_helye\automation\coautomationexample.xls mintafájl tartalmaz ExecuteFunction kódot. Az ExecuteFunction kód szemlélteti az IBMCognos automatizálási API használatát TurboIntegrator parancsfájlok végrehajtására. A TurboIntegrator függvényekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók: TM1 TurboIntegrator kézikönyv. ExecuteFunction Az ExecuteFunction egy megadott TurboIntegrator (TI) feldolgozás végrehajtására szolgál a jelentésből. Szintaxis Reporting.ExecuteFunction(<adatforrás_URL>, <szerver_neve>, <TI_felfolgozás_neve>, <Választható_TI_feldolgozási_paraméter>) Megjegyzés: Több TI feldolgozási paramétert is megadhat vesszővel elválasztva. 11. fejezet IBM API 259

266 Paraméterek 48. táblázat: Az ExecuteFunction argumentumai Argumentum Leírás Adattípus <adatforrás URL> A jelentésben használt adatforrás URL. Karakterlánc <szerver_neve> A jelentésben használt szerver neve. Karakterlánc <TI_feldolgozás_neve> A végrehajtandó TI feldolgozás neve. Karakterlánc <Választható_TI_feldolgozási_paraméter> A paramétere. Megjegyzés: Szerepeltethet egy, a TI feldolgozási paramétereket vesszővel elválasztva tartalmazó tömböt. Karaktersorozat tömb Példa: Az alábbiakban példát talál az ExecuteFunction metódusra, amely egy "TITest" nevű részhalmazt hoz létre a "plan_version" dimenzióban. Ez az ExecuteFunction metódus a különálló Active X parancsgombok kattintáseseménye után helyezhető el a "CreateSubset" szerverfunkció végrehajtására: Public Sub ExecuteFunction " "Planning Sample", "CreateSubset", " On Error GoTo Handler: Dim omessagesuppressor As CognosOfficeMessageSuppressor Az üzenetelnyomó használatával az összes Cognos Office üzenetet kikapcsolhatja. Set omessagesuppressor = New CognosOfficeMessageSuppressor Dim s As String If Not IsMissing(arg1) Then s = arg1 If Not IsMissing(arg2) Then s = s + "," + arg2 If Not IsMissing(arg3) Then s = s + "," + arg3 If Not IsMissing(arg4) Then s = s + "," + arg4 A Cognos Office automatizációs objektum meghívása az adatok frissítésére. CognosOfficeAutomationObject.ExecuteFunction host, server, processname, s Exit Sub End Sub REST API A REST API-k segítségével kommunikálni tud a TM1 szerverrel. Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy beszerezte a kapcsolatobjektumot. A kapcsolatobjektum teszi lehetővé a REST kérési metódusok (GET, POST, DELETE, PATCH) megvalósítását és a kommunikációt a TM1 szerverrel. A kapcsolatobjektumra vonatkozó további részletekért lásd: GetConnection oldalszám: 230. GET kérések A GET kérés használatával adatokat kérhet le a TM1 szerverről. Szintaxis A GET kérés szintaxisát az alábbi karaktersorozat szemlélteti. Reporting.GetConnection(<CURRENT>).Get(<PATH>) 260 Planning Analytics for Microsoft Excel

267 49. táblázat: A GET kérések argumentumai Argumentum Leírás Adattípus CURRENT PATH A hoszt URL-címe, amelyen GET kérést használja. A teljes (abszolút) elérési út, amelyre a GET kérést használja. Karakterlánc Karakterlánc Példa Az alábbiakban arra talál példát, hogy a GET kérés használatával hogyan adhat vissza egy JSON objektumot egy VBA modulban. Public Property Get OData(Server As String) As String OData endpoint OData = HubEndpoint + "server( " + Server + " )/api/v1" End Property Public Property Get Current() As String Current = Reporting.Settings.GetValue("MruServer") End Property Public Function GetCurrentServer() As String Dim sservercubemru As String Dim sservercube As Variant Dim sserver As String sservercubemru = Reporting.Settings.GetValue("MruPackage") sservercubemru = Mid(sServerCubeMRU, 2, Len(sServerCubeMRU) - 2) sservercube = Split(sServerCubeMRU, ",") sserver = Split(sServerCube(0), ":")(1) GetCurrentServer = Mid(sServer, 3, Len(sServer) - 3) End Function Public Function odataget(path As String) As JSONObjectWrapper Dim result As New JSONParser Dim response As Object Set response = Reporting.GetConnection(Current).Get(OData(GetCurrentServer) & "/" & path) End Function POST kérések A POST kérés a TM1 szerverkomponensek tárolására és frissítésére szolgál. Szintaxis A POST kérés szintaxisát az alábbi karaktersorozat szemlélteti. Reporting.GetConnection(<CURRENT>).Post(<PATH>, <PAYLOAD>) 50. táblázat: A POST kérések argumentumai Argumentum Leírás Adattípus CURRENT PATH PAYLOAD A hoszt URL-címe, amelyen a tárolást vagy frissítést kívánja végezni. A tárolni vagy frissíteni kívánt összetevő teljes (abszolút) elérési útja. A TM1 szerveren tárolt vagy frissített JSON hasznos tartalom. Karakterlánc Karakterlánc Karakterlánc 11. fejezet IBM API 261

268 Példa Az alábbiakban arra talál példát, hogy hogyan használhatja a POST kérést komponensfrissítésre egy VBA modulban. Public Property Get HubEndpoint() As String Endpoint that CAFE connects to HubEndpoint = "pmhub/pm/tm1/" End Property Public Property Get OData(Server As String) As String OData endpoint OData = HubEndpoint + "server( " + Server + " )/api/v1" End Property Public Property Get Current() As String Current = Reporting.Settings.GetValue("MruServer") End Property Public Function GetCurrentServer() As String Dim sservercubemru As String Dim sservercube As Variant Dim sserver As String sservercubemru = Reporting.Settings.GetValue("MruPackage") sservercubemru = Mid(sServerCubeMRU, 2, Len(sServerCubeMRU) - 2) sservercube = Split(sServerCubeMRU, ",") sserver = Split(sServerCube(0), ":")(1) GetCurrentServer = Mid(sServer, 3, Len(sServer) - 3) End Function Public Function odatapost(path As String, payload As String) As JSONObjectWrapper Dim result As New JSONParser Dim response As Object Set response = Reporting.GetConnection(Current).Post(OData(GetCurrentServer) & "/" & path, payloa End Function DELETE kérések A DELETE kéréssel összetevőket vagy adatokat törölhet a TM1 szerveren. Szintaxis A DELETE kérés szintaxisát az alábbi karaktersorozat szemlélteti. Reporting.GetConnection(<CURRENT>).Delete(<PATH>) 51. táblázat: A DELETE kérés argumentumai Argumentum Leírás Adattípus CURRENT PATH A hoszt URL-címe, amelyen a törlést kívánja végezni. A törölni kívánt összetevő teljes (abszolút) elérési útja. Karakterlánc Karakterlánc Példa Az alábbiakban arra talál példát, hogy hogyan használhatja a DELETE kérést adatok törlésére egy VBA modulban. Public Property Get HubEndpoint() As String Endpoint that CAFE connects to HubEndpoint = "pmhub/pm/tm1/" End Property 262 Planning Analytics for Microsoft Excel

269 Public Property Get OData(Server As String) As String OData endpoint OData = HubEndpoint + "server( " + Server + " )/api/v1" End Property Public Property Get Current() As String Current = Reporting.Settings.GetValue("MruServer") End Property Public Function GetCurrentServer() As String Dim sservercubemru As String Dim sservercube As Variant Dim sserver As String sservercubemru = Reporting.Settings.GetValue("MruPackage") sservercubemru = Mid(sServerCubeMRU, 2, Len(sServerCubeMRU) - 2) sservercube = Split(sServerCubeMRU, ",") sserver = Split(sServerCube(0), ":")(1) GetCurrentServer = Mid(sServer, 3, Len(sServer) - 3) End Function Public Function odatadelete(path As String) As JSONObjectWrapper Dim result As New JSONParser Dim response As Object Reporting.GetConnection(Current).Delete(OData(GetCurrentServer) & "/" & path) End Function PATCH kérés A PATCH kérés használatával a TM1 szerverkomponenseket frissítheti. Szintaxis A PATCH kérések szintaxisát az alábbi karaktersorozat szemlélteti. Reporting.GetConnection(<CURRENT>).PATCH(<PATH>, <PAYLOAD>) 52. táblázat: A PATCH kérések argumentumai Argumentum Leírás Adattípus CURRENT PATH PAYLOAD A hoszt URL-címe, amelyen a frissítést kívánja végezni. Az frissíteni kívánt összetevő teljes (abszolút) elérési útja. A TM1 szerveren tárolt JSON hasznos tartalom. Karakterlánc Karakterlánc Karakterlánc Példa - VBA rendszeren belüli feldolgozás A következő példa mutatja be a Logon metódus hívását a VBA nyelvből: Dim bresult as Boolean bresult = CognosOfficeAutomationObject.Logon (" "CognosAdmin", "Production") If bresult Then CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData() CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData() CognosOfficeAutomationObject.Logoff() Dim stracelog as String 11. fejezet IBM API 263

270 End If stracelog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog Ide írhatja a nyomkövetési naplót a fájlhoz. MsgBox stracelog Példa - VBA rendszeren kívüli feldolgozás Makrófájlok Ha az IBM Cognos Office automatizálást a VBA rendszeren kívül kívánja használni, akkor az API-kat nem tudja közvetlenül meghívni. Ez a fejezet az API-k meghívásának módját ismerteti a VBA rendszeren kívül. Az IBM Cognos Office automatizálás használatához a VBA rendszeren kívül, az egyes API-khoz burkolómakrókat kell létrehoznia a Microsoft Office dokumentumban. Ezután ezeket a makrókat meghívhatja saját kódjából. A VBA környezeten kívülről hívható burkolómakróra példa a CognosOfficeAutomationExample.bas modul. Az alábbi Visual Basic Script parancsfájl megnyitja a Microsoft Office Excel alkalmazást, bejelentkezik az IBM Cognos Analytics rendszerbe, frissíti a tartalmat, majd kijelentkezik. Excel indítása kötegelt üzemmódban Set objexcel = CreateObject("Excel.Application") objexcel.visible = False objexcel.screenupdating = False objexcel.displayalerts = False Az IBM Cognos adatokat tartalmazó munkafüzet megnyitása. Set objworkbook = objexcel.workbooks.open("c:\workbook1.xls") A burkolómakró hívása bresult = CognosOfficeAutomationObject.Logon (" "Administrator", "CognosAdmin", "Production") objexcel.run "RefreshAllData" objexcel.run "Logoff" objexcel.run "TraceLog", "C:\AutomationLog.log" objworkbook.save objworkbook.close objexcel.quit A Cognos Office makrófájlok Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) környezetben készültek. A fájlok telepítése az IBM Cognos Office termékkel együtt történik az Automation mappába. Az alapértelmezett hely a [telepítési_könyvtár]\automation. Az alábbi makrófájlok telepítettek: 264 Planning Analytics for Microsoft Excel

271 53. táblázat: Minta makrók Fájl CognosOfficeAutomationExample.bas CognosOfficeMessageSuppressor.cls Leírás Mivel ez egy BASIC nyelvű, VBA környezetben létrehozott fájl, kiterjesztése.bas. A fájl tartalmazza az IBM Cognos Office automatizálást az aktuális dokumentumban lehetővé tévő CognosOfficeAutomationObject tulajdonságot. Az IBM Cognos Office által elérhetővé tett API-t hívó burkolófüggvényeket is tartalmaz. Ez a fájl mutatja be a SuppressMessages API függvény használatát. Parancsfájlok A telepítés mintaparancsfájlokat tartalmaz, amelyeket funkciók automatizálására használhat. A minták között a dokumentumok frissítésének ütemezésére szolgáló parancsfájlok is találhatók. Rendelkezésre áll egy, a szerver URL-címének frissítésére szolgáló parancsfájl is. A parancsfájlokat módosíthatja saját igényei szerint vagy használhatja őket referenciaként saját programjai létrehozásához. További információért tekintse át a fájlban található megjegyzéseket. Ezek a Visual Basic Script (VBS) parancsfájlok mintaprogramként szolgálnak és a telepítési_könyvtár\automation könyvtárban találhatóak: v Automate_COI.vbs v Automate_COI_Excel.vbs v AutomateServerURLSample.vbs 11. fejezet IBM API 265

272 266 Planning Analytics for Microsoft Excel

273 12. fejezet Ismertetők A Planning Analytics for Microsoft Excel használatának megkezdése egyszerű. Az ismeretőkön végighaladva megértheti a Planning Analytics for Microsoft Excel által kínált szolgáltatásokat, és azok használatának módját a munkája során. Kezdeti lépések Ebben az ismertetőben ön egy új alkalmazott, és most kezdett el üzleti elemzőként dolgozni egy autóipari vállalatnál. A beosztása megköveteli a meglévő adatok Planning Analytics for Microsoft Excel használatával történő elemzését, jelentések szerkesztését, és új jelentések létrehozását. Ismeri a Microsoft Excel alkalmazást, de ezelőtt még sose használt Planning Analytics for Microsoft Excel terméket, és kevés adatmodellezési tudással rendelkezik. Az ismertetők ezen sorozata végigvezeti a Planning Analytics for Microsoft Excel alapjain, és segít jólmenő üzleti elemzővé válnia. Leül az asztalához a reggeli kávéjával. Ön az új üzleti elemző. Izgatott, hogy jó első benyomást tegyen, rögtön bekapcsolja a számítógépét, és megnyitja a Microsoft Excel alkalmazást; édesanyja üzenetei várhatnak. A felhasználói felület ismerős, de van egy új lap. Kezdjük el. 1. Nyissa meg a Microsoft Excel alkalmazást. 2. Kattintson az IBM Planning Analytics lapra. A Planning Analytics for Microsoft Excel menüszalag megjeleníti a parancsokat a Planning Analytics for Microsoft Excel indításához, az IBM TM1 rendszerekre való bejelentkezéshez, a beállítások megadásához, az IBM TM1 szerverre közzétett jelentések megnyitásához és így tovább. Jelentésspecifikus részek is megjelenhetnek itt, amikor azokban dolgozik. Mi a következő lépés? Nehéz adatokat elemezni és jelentéseket létrehozni, amikor nem rendelkezik elemezhető adatokkal. Folytassa a rendszer hozzáadásával, melyen megtalálhatók azok az adatforrások, melyekhez csatlakozni kíván. 267

274 Rendszer hozzáadása A Planning Analytics for Microsoft Excel használatának megkezdéséhez hozzá kell adnia egy rendszert, és csatlakoznia kell egy adatforráshoz. Az adatforrás az a hely, ahonnan az elemzéshez importált adatok származnak. 1. Kattintson a Csatlakozás gombra. 2. Kattintson az Új kapcsolat lehetőségre. Hacsak az adminisztrátor még nem állított be egy adatforrást, akkor mielőtt csatlakozni tudna egyhez, hozzá kell adnia egy adatforrást. 3. Adja meg az Adatforrás típus, a Kapcsolódási URL cím és egy Rövid név értéket, mely segít könnyen felidézni, hogy mihez valók az adatforrások. Ha nem biztos az Adatforrás típusa és Kapcsolódási URL cím értékekben, akkor kérdezze meg az adminisztrátort. 4. Kattintson a Kapcsolat tesztelése lehetőségre. Ez a lépés biztosítja, hogy a csatlakozás az adatforráshoz pontos és él. 5. Kattintson a Mentés gombra. Csatlakozás egy adatforráshoz Most, hogy megvan a csatlakozási beállítás, itt az ideje csatlakozni egy adatforráshoz. 268 Planning Analytics for Microsoft Excel

275 1. Kattintson a Csatlakozás gombra. 2. Vigye a kurzort a kapcsolat fölé. 3. Kattintson az SDataHierarchies lehetőségre. 4. A hitelesítési adatok segítségével jelentkezzen be az adatforrásba. 12. fejezet Ismertetők 269

276 Eredmények Most már csatlakozik az adatforráshoz, és a képernyő jobb oldalán megnyílt az IBM feladatpanel. Az IBM feladatpanel megnyílik, amikor csatlakozik egy adatforráshoz a Planning Analytics for Microsoft Excel termékben. Az IBM feladatpanel pozíciója megváltoztatható, ha a feladatpanel tetejéhez közel kattint, és a képernyőn egy másik területre húzza azt. Az IBM feladatpanel az a hely, ahol a munkafüzetek rendszerezve vannak, és ahol megtalálható egy fa az összes nézethez, kockához, dimenzióhoz, mérőszámhoz és taghoz. Ha ismeri ezeket a kifejezéseket, akkor tekintse meg ezt a videót a modellezés és modellezési alapelvek alapjairól: Első hozzárendelés: Hozzon létre és szabjon személyre egy böngészési nézetet t kap a felettesétől. Ez az első utasítása! Üdvözlöm! Üdv a csapatban! Amint tudod, ez a cég járműveket értékesít világszerte. Jelenleg a 2014-es eladásain Kérlek küldj nekem egy jelentést, mely az alábbiakat mutatja: - Csak a kabriók és szedánok eladásait - Csak az Európán belüli eladásokat - Csak a tényleges eladásokat - A negyedéveket oszlopokban es adatokat A szükséges adatok az SDataHierarchies adatforrásban találhatók. Üdvözlettel, A felettesed Most, hogy megvan az utasítás, ideje munkához látni. Úgy is végigmehet a folyamaton, ha megnézi ezt a videót: Planning Analytics for Microsoft Excel

277 Nézetek Meglévő nézetek keresése Megkapta az első utasítását. A felettese megkérte, hogy ellenőrizze a 2014-es eladásokat elemző jelentést. Kezdje azzal, hogy ellenőrzi, létezik-e már ilyen nézet. 1. Az IBM feladatpanel tetején két lap található; SDataHierarchies és Munkafüzet. Kattintson a Munkafüzet lapra. A Munkafüzet lap a munkafüzetben található összes Dinamikus jelentést, Művelet gombot, Böngészést és Gyorsjelentést megjeleníti. Amint láthatja, jelenleg nincsenek jelentések a munkafüzetben. Semmi gond, létrehozhat egyet. 2. Kattintson az SDataHierarchies lapra. Sok tartalom található itt. A kocka ikon azt jelöli, hogy az elem egy kocka, a dimenzió ikon pedig azt jelöli, hogy az elem egy dimenzió. Figyelje meg, hogy van egy "WorldSales" nevű kocka. Úgy tűnik, erre lehet szüksége. Mi a következő lépés? Nyűgözze le felettesét, és készítsen egy Böngészés nézetet a 2014F nézetből. Új nézet létrehozása 1. Bontsa ki a WorldSales lehetőséget. Figyelje meg, hogy van egy új ikontípus. Ez az ikon a nézetek ikon. Ez az elem olyan nézeteket tartalmaz, melyek ebben az adott kockában vannak. Látni szeretné, hogy létezik-e már olyan meglévő nézet, mely rendelkezik a keresett jelentéssel. 2. Bontsa ki a Nézetek lehetőséget. Még egy új ikontípus! Ez az egyedi nézetekhez tartozó ikon. Ha kibont egy egyedi nézetet, akkor láthatja a nézet tartalmát. Úgy tűnik, hogy pont a 2014F nézetre van szüksége. És most hogyan hozhat létre ebből egy jelentést? 3. Fogja meg a 2014F nézetet, és húzza azt a munkaterületre. Ha egy nézetet behúz a munkaterületre, akkor létrehozásra kerül egy listanézet. Eredmények Gratulálunk, létrehozta az első listanézetet. A listanézetekkel minimális formázással jeleníthetők meg az adatok. A listanézetek jók az egyszerű adatokkal rendelkező egyszerű elemzésekhez. De nem egyszerű jelentések készítésére bérelték fel. És az első jelentéseként nem egy listanézetet fog mutatni a felettesének! Ezt a jelentést Böngészés nézetként fogja újra létrehozni. Böngészés nézet létrehozása egy meglévő nézetből A böngészési nézetekkel nagyszerűen böngészhetők az adatok kimutatástábla stílusformátumban. Ezek könnyen kezelhetők, és dinamikusan módosíthatók. A legutóbbi ismertetőben létrehozott egy listanézetet. De valami hatékonyabbat szeretne. Valamit, ami jobban hasonlít egy kimutatástáblára. A Böngészés nézet tökéletes erre. 12. fejezet Ismertetők 271

278 1. Az SDataHierarchies lap alatt bontsa ki a WorldSales > Nézetek lehetőséget. 2. Kattintson a jobb egérgombbal a 2014F nézetre. 3. Vigye a kurzort a Böngészési nézet fölé. 4. Kattintson az Új munkalapon lehetőségre. Eredmények Egy Böngészés nézet kerül létrehozásra a 2014F nézetből. Mi a következő lépés? A Böngészés nézet remek, de nem felel meg a felettese igényeinek. Következőnek személyre fogja szabni a Böngészés nézetet, hogy az megfeleljen a felettese igényeinek. 272 Planning Analytics for Microsoft Excel

279 Böngészés nézetek személyre szabása A Böngészés nézetek rugalmas jelentések. A Böngészés nézetek kimutatás stílusformátumban teszik lehetővé az adatok böngészését. Tökéletesek a Böngészés nézet gyors személyre szabásához a felettese számára. Tekintse meg a 2014F nézetből létrehozott Böngészés nézetet. Hatalmas. A jelentésen legörgetve láthatja, hogy a jelentés sok olyan dolgot is tartalmaz, melyet nem kért a felettese: kombik eladásai, költségvetés, Kanadán belüli eladások és így tovább. A jelentés tartalmának összefoglalása a menüszalag alatti áttekintési sávban jelenik meg: A sorok lerakási zóna tartalmazza a böngészésőnézet soraiban található halmazokat. Az oszlopok lerakási zóna tartalmazza a Böngészés nézet oszlopaiban található halmazokat. A kontextus lerakási zóna tartalmazza a jelentés kontextusát felépítő halmazokat. Az áttekintési sávból szerkesztheti a Böngészés nézet által tartalmazott halmazokat. Tagok beillesztése és cseréje egy halmazban A Böngészés nézetek remekül néz ki, de a kabriók és szedánok helyett az összes modelltípust megjeleníti. Most módosítsa ezt a tagok modellhalmazokba való beillesztésével és cseréjével. 1. Kattintson a jobb egérgombbal a modell halmazra a sorok lerakási zónájában. 2. Kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. A halmazszerkesztő megnyílik a modell halmazhoz. A halmazszerkesztő használatával személyre szabható, hogy mely tagok kerüljenek megjelenítésre a Böngészés nézetben. Megjegyzés: A felettese a kabriók és szedánok adatait szeretné látni. 3. Vigye be a convertible értéket a keresősávba, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A keresési eredmények most csak azokat a tagokat tartalmazzák, amelyek nevében szerepel a convertible kifejezés. 4. Kattintson a Keresés - (A convertible kifejezést tartalmazó név) lehetőségre Ez a tag tartalmaz minden keresési eredmény tagot, és dinamikusan frissül, ha a halmaz módosul. 12. fejezet Ismertetők 273

280 5. Kattintson a halmaz cserélése ikonra. A halmaz cserélése ikon a teljes jelenlegi halmazt lecseréli az elérhető tagok részben kiválasztott tagra. 6. Vigye be a sedan értéket a keresősávba, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A keresési eredmények most csak azokat a tagokat tartalmazzák, amelyek nevében szerepel a sedan kifejezés. 7. Kattintson a Keresés - (A sedan kifejezést tartalmazó név) lehetőségre 8. Kattintson a beillesztés ikonra A beillesztés ikon beilleszti a kiválasztott tagokat a jelenlegi halmazba. 9. Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. 274 Planning Analytics for Microsoft Excel

281 Eredmények A Böngészés nézet csak a kabriók és szedánok adatait tartalmazza. Mi a következő lépés? A Böngészés nézet tartalmazza a tényleges eladási és a költségvetési adatokat. A felettese a tényleges eladási adatokat akarja látni. A következő ismertető során eltávolít egy tagot a halmazszerkesztőből. Halmaz tagjainak eltávolítása A felettese csak a tényleges eladási adatokat szeretné látni, de a Böngészés nézetek a tényleges eladásokat és a költségvetést is tartalmazza. El kell távolítani a költségvetés tagot a Változat halmazból a halmazszerkesztőben. 1. Kattintson a jobb egérgombbal a Változat halmazra a sorok lerakási zónájában. 2. Kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. 3. Kattintson a jobb egérgombbal a Költségvetés lehetőségre az Aktuális halmaz alatt 4. Kattintson az Eltávolítás gombra. 5. Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. 12. fejezet Ismertetők 275

282 Eredmények A Böngészés nézet csak az aktuális eladási adatokat tartalmazza. Mi a következő lépés? A Böngészés nézetek jól néz ki, de csak az európai adatokat kell megjelenítenie. A következő ismertető során kibont egy halmazt, hogy a halmaz bizonyos szintjeit jelenítse meg. Halmaz szintjeinek kibontása A Böngészés nézetek a tényleges eladásokat és a költségvetést is tartalmazzák. Távolítsa el a költségvetés tagot a Változat halmazból a halmazszerkesztőben. 1. Kattintson a jobb egérgombbal a régiók halmazra a sorok lerakási zónájában. 2. Kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. 3. Bontsa ki a Világ tagot az Elérhető tagok alatt. 4. Kattintson az Europa lehetőségre. 5. Kattintson a halmaz cserélése ikonra. 6. Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. 7. Kattintson a jobb egérgombbal bármelyik Europa cellára a munkaterületen. 8. Kattintson az IBM Planning Analytics lehetőségre. 276 Planning Analytics for Microsoft Excel

283 9. Kattintson a Kibontás/Összezárás lehetőségre. Eredmények A Böngészés nézet csak az Europa tag adatait jeleníti meg a kibontott taggal. Mi a következő lépés? A Böngészés nézetek majdnem elkészültek. Ezután adja hozzá a negyedéveket az oszlopokhoz. Lerakási zónák használata A Böngészés nézetek majdnem elkészültek. Adja hozzá 2014 negyedéveit az oszlopokhoz. 12. fejezet Ismertetők 277

284 1. Húzza az Idő halmazt a kontextus lerakási zónából az oszlopok lerakási zónába. 2. Kattintson a jobb egérgombbal az Idő halmazra. 3. Kattintson a Halmaz szerkesztése lehetőségre. 4. Az Elérhető tagok részben bontsa ki a 2014 lehetőséget. 5. Válassza ki a Q1, Q2, Q3, Q4 lehetőségeket. 6. Kattintson a halmaz cserélése ikonra. 7. Kattintson az Alkalmazás és bezárás gombra. Eredmények A Böngészés nézet 2014 negyedéveit tartalmazza az oszlopokban. Mi a következő lépés? A Böngészés nézet elkészült. Itt az idő, hogy megossza felettesével. A munka megosztása Erről a feladatról Most, hogy létrehozta az első jelentést, itt az ideje megosztani azt felettesével. Mentheti a munkafüzetet Excel fájlként, és elküldheti azt, vagy közzéteheti azt a szerveren, melyhez csatlakozik. Jelentés megosztása közzététellel a szerveren Erről a feladatról A jelentések szerveren történő közzététele egyszerű és nagyszerű módja az elemzések kollégákkal való megosztásának! 278 Planning Analytics for Microsoft Excel

285 1. Kattintson a Közzététel gombra. 2. Válasszon ki egy TM1 kapcsolatot. 3. Válasszon ki egy TM1 Server Application mappát. 4. Válasszon ki egy mappát. 5. Adjon meg nevet a munkafüzethez. 6. Válassza ki a Legyen nyilvános lehetőséget 7. Kattintson a Közzététel gombra. Eredmények A munkafüzet készen áll, hogy felettese és kollégái megtekintsék. Ők megtekinthetik a munkafüzetet, és ki is egészíthetik azt. A munka automatizálása az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel API segítségével Pár hete dolgozik új állásában a Planning Analytics for Microsoft Excel alkalmazással, és azt veszi észre, hogy számtalan jelentést készít, újra és újra ugyanazokat a többlépéses feladatokat ismételve. Szerencsére a Planning Analytics for Microsoft Excel rendelkezik egy IBM Cognos automatizációs API-val, ami segít a felhasználóknak számos feladatuk automatizálásban. Bejelentkezik a gépén, és látja, hogy t kapott a főnökétől: Helló! Szép munkát végzett a 2014-es értékesítési jelentéssel! Most szeretném, ha készítene nekem néhány Minden évben küldünk ki jelentést az értékesítési, marketing és tervezési osztály részére. Megtenné, hogy elkészít egy, a Cél bevételek nézeten alapuló jelentést ezeknek az osztályoknak? A Cél bevételek nézetet a plan_budgetplan kockában találja meg, a Tervezési minta szerveren. Köszönettel: A főnöke. Ez a tökéletes pillanat az IBM Cognos automatizációs API használatára. Kezdjük el. API beállítások Az IBM Cognos automatizációs API használatának megkezdése előtt fel kell vennie egy, az IBM Cognos automatizációra mutató hivatkozást. Nyissa meg a Visual Basic szerkesztőt, vegyen fel egy hivatkozást, amely az BM Cognos automatizációra mutat, majd nyissa meg az IBM Cognos automatizációs API-t. Erről a feladatról Az Adatvédelmi központ beállításainak helyesbítése A Microsoft Excel Adatvédelmi központ egyes beállításait lehet, hogy helyesbíteni kell az IBM Cognos automatizációs API hazsnálatához. 1. Nyisson egy új Microsoft Excel munkafüzetet. 2. Kattintson a Fájl > Beállítások > Adatvédelmi központ > Adatvédelmi központ beállítások... > Makróbeállítások elemre. 12. fejezet Ismertetők 279

286 3. Válassza ki az Összes makró engedélyezése lehetőséget, és engedélyezze a VBA projekt objektummodelljéhez való megbízható hozzáférést. 4. Kattintson az OK gombra Eredmények Az Adatvédelmi központ beállításai így már optimalizáltak az IBM Cognos automatizációs API használatára. Megjegyzés: Ne hagyja el a Beállítások párbeszédablakot, mivel a következő lépésben is szükség lesz rá. A Visual Basic szerkesztő megnyitása Az IBM Cognos automatizáció és az IBM Cognos automatizációs API-függvények a VBA makrók segítségével kerülnek meghívásra. Az alábbi lépések a Visual Basic szerkesztő megnyitását és a VBA makrók használatát mutatják be. 1. A Beállítások párbeszédablakban kattintson a Menüszalag testreszabása elemre. 2. Ha még nincs bejelölve, jelölje be a Fejlesztő lap jelölőnégyzetét a Fő lapok panelen. 280 Planning Analytics for Microsoft Excel

287 3. Kattintson az OK gombra. Megjelenik egy új, FEJLESZTŐ című lap a Microsoft Excel menüszalagon. 4. Kattintson a FEJLESZTŐ > Visual Basics elemre. Eredmények Megnyílik a Visual Basic szerkesztő. Az IBM Cognos automatizációra mutató hivatkozás felvétele és az IBM Cognos automatizációs API elérése Most, hogy megnyitotta a Visual Basic szerkesztőt, hivatkozást vehet fel az IBM Cognos automatizációra, és elérheti az IBM Cognos automatizációs API-t. 1. Kattintson a jobb egérgombbal a VBAProject elemre, majd kattintson a Fájl importálása... funkcióra. 12. fejezet Ismertetők 281

288 2. Tallózza be az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel telepítési könyvtárát. 3. Tallózza be az /Automation mappát. 4. Emelje ki a CognosOfficeAutomationExample.bas fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra. 5. Ismételje meg az 1-3 lépéseket. 6. Emelje ki a CognosOfficeMessageSuppressor.cls fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra. 7. Zárja be a Visual Basic szerkesztőt. 8. Mentse a munkafüzetet Excel makrókra felkészített sablonként Planning Analytics for Microsoft Excel

289 Mi a következő lépés? Vegye fel az IBM Cognos automatizációs API-függvényeket feladatai automatizálásához. IBM Cognos automatizációs API-függvények hozzáadása és végrehajtása Most, hogy már beállította a környezetet az IBM Cognos automatizációs API számára, itt az ideje néhány API-függvény hozzáadásának és futtatásának. Erről a feladatról Ellenőrizze alaposan az IBM Cognos automatizációs API hivatkozásokat Ha hiányzik néhány IBM Cognos automatizációs API hivatkozás, akkor problémákba ütközhet. Először ezeket ellenőrizzük alaposan. 1. Nyissa meg az utolsó ismertetőben létrehozott sablonfájlt. 2. Jelentkezzen be a Tervezési minta szerverre. Ez a szerver/adatforrás tartalmazza azt a nézetet, amelyből több böngészési nézetet fog létrehozni. 3. Kattintson a FEJLESZTŐ lapra. 4. Kattintson a Visual Basic elemre. 5. Kattintson duplán a CognosOfficeAutomationExample.bas fájlra a projekt panelen, hogy megnyissa. 6. Keresse meg a következőt: a. Az m_ocoautomation egy objektumként került meghatározásra. b. Az m_ocafe egy objektumként került meghatározásra. 12. fejezet Ismertetők 283

290 c. Létezik egy Property Get utasítás a CognosOfficeAutomationObject() függvényhez. d. Létezik egy Property Get utasítás a Reporting() függvényhez. 7. Ha a fentiek mind megtalálhatók a CognosOfficeAutomationExample.bas fájlban, akkor elkezdheti hozzáadni a saját API-függvényeit. Ha egy vagy több elem hiányzik, akkor irány a Szükséges IBM Cognos automatizációs API hivatkozások oldalszám: 229, és egészítse ki a fájlt a hiányzó elemekkel. Saját API-függvények hozzáadása Az automatizálni kívánt feladattól függően különböző API-függvényeket választhat. Szerencsére bőséges választék áll rendelkezésre. 1. Kattintson a jobb egérgombbal a projektpanelen belül, majd kattintson a Beillesztés > Modul elemre. Ebben az új modulban fogja felvenni a saját API-függvényeit. 2. Lépjen a következőre: 11. fejezet, IBM API, oldalszám: 227. Itt találja az IBM Cognos automatizációs API-függvényeket. 3. Kattintson az API-függvények böngészése elemre. 4. Kattintson a Létrehozás gombra. Ez a Létrehozás API-függvény lehetővé teszi Böngészés nézetek előállítását a hosztrendszer URL-címének, a szerver nevének, a kocka nevének és a nézet nevének kombinációjából. 5. Másolja le a témakörben található példát. 6. Illessze be a példát az új modulba. Lehet, hogy a formázáson igazítania kell. 7. Cserélje ki a példa hosztrendszer URL-címet a használt URL-címre. 8. Cserélje le a Cél bevételt a Tervezett összes bevételre. 9. Mentse a sablont. Eredmények Most adta hozzá az első API-függvényét! Legközelebb végre fogja hajtani ezt az API-függvényt. API függvények végrehajtása Most, hogy hozzáadta az API függvényét, ideje végrehajtani. 1. Kattintson a FEJLESZTŐ lapra. 2. Kattintson a Makrók elemre. 3. Kattintson a Létrehozás gombra. 4. Kattintson a Futtatás elemre. 284 Planning Analytics for Microsoft Excel

291 Eredmények Gratulálunk! Éppen most végzett automatizálást egy Böngészés nézet létrehozásával egy nézetből. Hozzon létre még két böngészési nézetet, hogy összesen három legyen. Az egyes Böngészés nézetekben módosítsa az osztályt értékesítésre, marketingre vagy tervezésre. Amikor mindegyikből van egy, akkor rajta, küldje el azokat a jelentéseket a főnökének. A feladat elvégezve (és többnyire automatizálva). 12. fejezet Ismertetők 285

292 286 Planning Analytics for Microsoft Excel

293 13. fejezet Példák és esettanulmányok A IBM Planning Analytics for Microsoft Excel használatával egy Böngészés nézet létrehozása a feladat. Böngészés nézetek használatával az adatokat tömörebb formában jelenítheti meg, mint csoportosított listában. Tegyük fel például, hogy létrehoz egy Böngészés nézet t, amely a termékcsoportonkénti összes értékesítést jeleníti meg, üzletkötők szerint. A listajelentésekhez hasonlóan a Böngészés nézetek is sorok és oszlopok formájában jeleníti meg az adatokat. A sorok és oszlopok metszéspontjaiban látható értékek viszont nem részletes, hanem összegzett információk. Listajelentéseket is létrehozhat relációs adatforrásokból. A Böngészés nézet elemeinek kezelése A sorok és oszlopok Böngészés nézet elemben történő megjelenítését a hatékonyabb összehasonlítás érdekében módosíthatja. Ezt az alábbiakkal teheti meg: v sorok vagy oszlopok beágyazása Sorok vagy oszlopok beágyazása oldalszám: 180 v sorok és oszlopok felcserélése Sorok és oszlopok felcserélése oldalszám: 85 v sorok vagy oszlopok megjelenítése és elrejtése Elemek korlátozása oldalszám: 186 A böngészés olyan folyamat, melynek során feltérképezi az elemek közötti kapcsolatot, ezáltal jobban megismerheti az üzletmenetet. A Böngészés nézet segít megállapítani, hogy egy elem értéke társítva van-e egy másik elem értékéhez. Az összehasonlítások majdnem minden böngészésben fontos szerepet játszanak. Az alábbi táblázatban néhány példát láthat az összehasonlítások típusaira. 54. táblázat: Összehasonlítási példák Összehasonlítás Egyszerű összehasonlítás Többszörös összehasonlítás Többdimenziós összehasonlítás Vegyes összehasonlítás Mérőszámok összegzése különböző szinteken Példa Sátrak és hálózsákok Sátrak és golfütők, pólók és golflabdák Termékek és területek, az aktuális és az előző év aktuális dátumig történő összehasonlítása Sátrak a hasonló táborozási cikkekkel összehasonlítva, az idei évben és a tavalyi évben, valamint a legutolsó negyedévben és a tavalyi évben Sátrak a kempingezési termékek részeként, részesedés az európai eladásokban Böngészések és relációs források A böngészések használatával a relációs források átalakíthatók dimenziós stílusú elrendezést lehetővé tévő Böngészés nézet elemmé. A relációs böngészések szűrői azonban a dimenziósakkal szemben részletszűrők. Ha a dimenziós stílusú elrendezés és szűrés gyakori követelmények, a jelentéskészítés egyszerűsítése érdekében ajánlott DMR modellt létrehozni az adatforráshoz. 287

294 Böngészések és dimenziós források A dimenziós forrásokhoz javasolt böngészéseket használni. Ha a jelentés elrendezése egyszerű, nem tartalmaz beágyazást és oszlopként használt mérőszámokat, a lekérdezés akkor is pontos szűrést tesz lehetővé, ha Böngészés nézetként lett létrehozva. Relációs Böngészés nézetek használata A Böngészés nézetekban szereplő relációs adatok eltérnek a dimenziós adatoktól, és korlátozások vonatkoznak rájuk. Ilyen például a mérőszámok cseréje az oszlopokon. A relációs adatokból származtatott mérőszámok halmozott tömbök. A teljes halmozott tömb cseréje a rácson nem megengedett. Ezt a összegzés sávon kell elvégezni. Ez a viselkedés konzisztens a nem mérőszám lekérdezéselemekkel. Észreveheti azt is, hogy a kibontás, visszazárás és összeg műveletek nem működnek a relációs adatforrásokon. Halmazok A halmazok az IBM Planning Analytics for Microsoft Excel alapvető építőelemei. A halmaz egy hierarchiából származó elemek egy csoportját azonosítja. A Böngészés nézet egyes halmazai külön kezelhetők. A halmazok lehetnek: v a Böngészés nézetba beépítve vagy halmozva v szűrőként használva Az alábbi lista ismerteti a használható halmazok különböző fajtáit. Egyszerű Egyedi tag és annak egy szinttel lejjebb levő közvetlen utódai. Kiválasztásalapú halmaz Olyan egyedi elemek gyűjteménye, amelyeket a felhasználó külön kiválasztott. Az elemek vagy tagok ugyanazon hierarchia egy vagy több szintjéről is kiválaszthatók, és nem lesznek összesítve. Kombinált halmaz Több egyszerű vagy kiválasztásalapú halmazt tartalmazó halmaz. Oszlopok vagy sorok beágyazása Böngészés nézetbe Az adatok Böngészés nézetbe történő beágyazásával úgy hasonlíthatja össze az adatokat, hogy több adatelemet használ az egyes sorokban vagy oszlopokban. Vegyünk például egy Böngészés nézetet, amely a termékcsoportok értékesítéseinek számát tartalmazza az elmúlt pénzügyi évre vonatkozóan. Egy elem hozzáadásával tovább bonthatja az értékesítéseket negyedév szerint. Oszlopok Böngészés nézetbe való beágyazásakor négy különböző lerakási zónában szúrhat be új adatelemet. A kiválasztott lerakási zóna határozza meg az adatelem és az oszlop közötti viszonyt. Az alábbi kapcsolatok jönnek létre az adatelemek sorként való beszúrásakor: v Az oszlop elé vagy után beszúrt adatelem szülő-gyerek viszonyt hoz létre az adatelemek között. Ha az oszlop elé szúr be adatelemet, az a sor szülője lesz. Ha az oszlop után szúr be adatelemet, az a sor gyereke lesz. v Az oszlop elé vagy után beszúrt adatelem egyesítési viszonyt hoz létre az adatelemek között. 288 Planning Analytics for Microsoft Excel

295 Az alábbi kapcsolatok jönnek létre az adatelemek oszlopként való beszúrásakor: v Az oszlop elé vagy után beszúrt adatelem egyesítési viszonyt hoz létre az adatelem és az oszlop között. v A sor elé vagy után beszúrt adatelem szülő-gyerek viszonyt hoz létre az adatelemek között. Ha az oszlop elé szúr be adatelemet, az az oszlop szülője lesz. Ha az oszlop után szúr be adatelemet, az az oszlop gyereke lesz. Létrehozhat például egy Termékcsoport sorokat, és Mennyiség és Árbevétel beágyazott sorokat tartalmazó Böngészés nézetet. A kereszttábla oszlopként a "Rendelési mód" és az "Ország vagy tartomány" beágyazott oszlopokat tartalmazza. v a Termékcsoport a Mennyiség és Árbevétel szülője. v a Mennyiség és az Árbevétel társelemek. v a Rendelési mód az Ország vagy tartomány szülője. 1. A forrásfában kattintson a jelentéshez hozzáadni kívánt adatelemhez. 2. Vontassa az adatelemet arra a helyre, ahol azt beágyazott oszlopként vagy sorként kívánja megjeleníteni. Az adatelem beszúrására alkalmas helyeket kiemelt sáv jelzi. 3. További beágyazott oszlopok vagy sorok hozzáadásához ismételje meg a 2. lépést. Tipp: Ha egynél több mérőszámot add hozzá egy Böngészés nézet egyazon tengelyéhez, halmazként kell hozzáadnia azokat. A Ctrl billentyű nyomva tartása mellett kattintson az elemekre, vagy a Böngészés nézetben már szereplő mérőszámokhoz újabb mérőszámok hozzáadásához a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett húzza át az elemet a másik mérőszámra. Példa árbevétel kiértékelése adott rendelési módokból Üzleti elemzőként dolgozik a sportfelszereléseket értékesítő Sample Outdoors vállalatnál. Feladata, hogy elemezze a faxon és levélben történő rendelési módszerek megszüntetésének következményeit, melyeknek a feldolgozása költséges. Először megkeresi a szükséges elemeket, és beszúrja azokat egy Böngészés nézetbe további böngészés céljából. A példa kipróbálásához hozzáféréssel kell rendelkeznie az IBM Cognos Analytics rendszerhez mellékelt mintacsomagokhoz. További információkat az IBM Cognos Analytics Adminisztrációs és biztonsági útmutatóban talál. 1. A Microsoft Excel alkalmazásban kattintson az IBM Planning Analytics lapra. 2. Az IBM Cognos Analytics rendszerhez való csatlakozáshoz és a mintacsomag letöltéséhez kattintson a Kapcsolódás elemre, és válassza ki a szervert. 3. Válassza ki az Értékesítés és marketing csomagot, majd kattintson az OK gombra. 4. Bontsa ki a Rendelési mód mappát. 5. A Ctrl billentyű lenyomva tartása mellett kattintson a Fax és a Levelezés elemre. 6. Ha be van jelölve a Fax és a Levelezés lehetőség, kattintson a jobb gombbal a Levelezés elemre, és kattintson az Új halmaz lehetőségre. 7. A Kijelölés dimenzión párbeszédpanelen kattintson a Mentés gombra, és mentse a halmazt az alapértelmezett, Rendelési mód névvel. 13. fejezet Példák és esettanulmányok 289

296 8. Az IBM Planning Analytics lapon kattintson a Böngészésre. 9. Bontsa ki az Egyéni halmazok mappát, és húzza át a Rendelési mód halmazt a Böngészés nézet Sorok területére. 10. Bontsa ki az Értékesítések mérőszámmappát, és húzza át az Árbevétel elemet a Böngészés nézet Mérőszám területére. 11. Húzza át a Viszonteladók elemet a Böngészés nézet Oszlopok területére. 12. Bontsa ki az Idő mappát, és vontassa az Idő elemet a rendelési módok mellé, hogy az éveket a sorokba ágyazza. Eredmények Most rendelkezik azon elemzéshez szükséges adatokkal, amely segítségével meghatározhatja, hogy a fax vagy levél útján történő megrendelések árbevétele növekvő vagy csökkenő tendenciát mutat. 15. ábra: Böngészés nézet A lista elemeinek kezelése A listák használatával részletes információkat például vevőlistákat vagy terméklistákat jeleníthet meg az adatbázisból. A listák az adatokat sorokban és oszlopokban megjelenítő jelentések. Az egyes oszlopok az adatbázisban lévő adott adatelemhez tartozó összes értéket tartalmazzák, vagy egy, az adatbázisban lévő adatelemeken alapuló számítást. A listák használata nagyon nagy és minimális szűrést igénylő jelentések esetén hasznos. 290 Planning Analytics for Microsoft Excel

297 Listák és relációs források A relációs forrásokhoz használjon listákat. Listák és dimenziós források A dimenziós forrásokhoz nem használjon listákat. Dimenziós forrásokhoz Böngészés nézetek elemeket célszerű használni, ha lehetséges, mivel jóval több szűrési képességet biztosítanak. Ha azonban a jelentés nem tartalmaz mérőszámot, a listák hasznosak a dimenziós források esetén is. Ilyen jelentések nem készíthetők el Böngészés nézet elemként, csak listaként. Példa - listajelentés létrehozása Ebben a témakörben a GO adatraktármodellt használja majd. Tevékenységi területek szerint csoportosított adatokat tartalmaz humánerőforrással, értékesítéssel és marketinggel, valamint pénzüggyel kapcsolatban. A következőket sajátíthatja el: v listajelentés létrehozása A jelentés az egyes termékek árbevételét mutatja az aktuális év utolsó negyedévében. v elemek csoportosítása a listajelentésben A listajelentésekben szereplő adatelemek csoportosításával eltávolíthatók az ismétlődő értékek. Tegyük fel például, hogy van egy jelentése, amely a beszerzett termékeket mutatja. Minden egyes terméknél fel van tüntetve a termék típusa is. Ekkor a Terméktípus oszlop csoportosításával jelenítheti úgy meg a listában szereplő terméktípusokat, hogy azok mindegyikéből csak egy példány legyen látható. 1. Nyissa meg a GO adatraktár (lekérdezés) csomagot. 2. Az IBM Planning Analytics felületen kattintson a Lista elemre. 3. Bontsa ki az Értékesítés és marketing (lekérdezés), Értékesítés (lekérdezés) elemet, majd vontasson elemeket a munkalapra a jelentés létrehozásához. Az elemeket a következő módon is hozzáadhatja a jelentéshez: válassza ki a kívánt elemet, nyissa meg az elem helyi menüjét, és válassza a Hozzáadás az oszlopokhoz lehetőséget. v v v v v v Bontsa ki a Termékek elemet, és vontassa a Terméktípus elemet a lerakási zónába. Bontsa ki az Idődimenzió elemet, és vontassa a Negyedév elemet a Terméktípus mellé. Bontsa ki a Rendelések elemet, és vontassa a Rendelési szám elemet a Negyedév mellé. Bontsa ki a Termék elemet, és vontassa a Terméknév elemet a Rendelési szám mellé. Bontsa ki az Értékesítési tény elemet és vontassa a Mennyiség elemet a Terméknév mellé. Vontassa az Értékesítési tény Egységköltség elemét a Mennyiség mellé. 4. Hozza létre a Mennyiség * Egységár számítást. 5. Nevezze át a számítást a következőre: Árbevétel. 6. Csoportosítsa a Terméktípus oszlopot, majd csoportosítsa a Negyedév oszlopot. Eredmények A jelentés a következőképpen jelenik meg: 13. fejezet Példák és esettanulmányok 291

298 16. ábra: Listajelentés Ha további segítségre van szüksége, tekintse át a következőket: v Böngészés nézetek és listák oldalszám: 75 v Sorok vagy oszlopok beágyazása 292 Planning Analytics for Microsoft Excel