Íme néhány tanács az általános feladatok használatának megkezdéséhez. Első lépések sorozat

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Íme néhány tanács az általános feladatok használatának megkezdéséhez. Első lépések sorozat"

Ignác Gáspár
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Íme néhány tanács az általános feladatok használatának megkezdéséhez. Első lépések sorozat 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 és Microsoft Dynamics CRM Online 2013 ősze

3 Először is érdemes a megfelelő munkaterületet kiválasztani értékesítés, szolgáltatás vagy marketing, ahol minden amit lát, az Ön feladatára van szabva. 1 2 TIPP Ha egeret használ, elegendő a navigációs sávon rámutatnia a logóra ahhoz, hogy a munkaterület csempéit megtekintse.

4 Miután kiválasztotta a munkaterületet, látni fog egy irányítópultot, amely a feladat fontos adatairól gyors vizuális pillanatfelvételt nyújt.

5 A kapcsolattartók segítségével nyomon követheti azokat, akikkel üzleti kapcsolatban van. 1 TIPP Ha egeret használ, elegendő a navigációs sávon rámutatnia a munkaterületre ahhoz, hogy a partnerek, a kapcsolattartók, az érdeklődők és egyebek csempéit megtekintse. Valamint a görgetőkerékkel a csempesorokban görgetve további információt tudhat meg. 2

Megjelenik a kapcsolattartók listája az e-mail címekkel

6 Megjelenik a kapcsolattartók listája az címekkel és a telefonszámokkal, így gyorsan kapcsolatba léphet velük.

Megjelenik az ügyféllel kapcsolatos minden adat, beleértve minden nemrégen végrehajtott frissítést és megjegyzést, valamint minden szolgáltatási eset állapotát.

7 Megjelenik az ügyféllel kapcsolatos minden adat, beleértve minden nemrégen végrehajtott frissítést és megjegyzést, valamint minden szolgáltatási eset állapotát. Kattintson vagy koppintson egy mezőre a kapcsolattartó szövegközi adatainak frissítéséhez. Nem kell másik képernyőre váltania. Sok a feladat? Görgessen fel-le vagy a balra és jobbra, hogy mindent lásson.

8 Fel kíván hívni vagy t szeretne küldeni egy kapcsolattartónak?

9 Egy kapcsolattartó adatainak megtekintése közben kattintson vagy koppintson a Jegyzetek elemre, majd írjon máshova. Kattintson vagy koppintson a Jegyzetek elemre. Csatoljon dokumentumokat vagy fényképeket, ha kívánja.

10 Találkozott egy új személlyel, akit a rendszerhez hozzá kíván adni? 1 Kattintson vagy koppintson a navigációs sáv Létrehozás pontjára, 2 majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolattartó pontra.

11 Adjon meg adatokat néhány mezőhöz, vagy akár többhöz, ha rendelkezik annyival. Jöjjön vissza és töltse ki a hézagokat később, amikor több ideje van rá

12 Ha elsősorban más vállalatokkal dolgozik, valószínűleg érdemes lesz partnereket használnia a nyomon követésükre. 1 2

13 Amikor első alkalommal tekinti meg a Partnereket, megjelenik az aktív partnerek listája. TIPP Erre a nyílra kattintva a partnerek megtekintésének több módja jelenik meg.

14 Hasonlóan a kapcsolattartókhoz, minden kapcsolódó információ megjelenik, beleértve a legfrissebb frissítéseket, amelyeket a munkatársai hajtottak végre, valamint a szolgáltatási esetek és a legutóbbi lehetőségek állapotát.

15 Több kapcsolattartó is társítva lehet egy partnerhez. Minél nagyobb a partner, valószínűleg annál több ügyfelet kíván hozzáadni. 2 1

16 Könnyű visszatérni ahhoz a munkához, amit nemrég végzett. 1 2 TIPP Nem csak a partnerek esetében tudja a munkát ott folytatni, ahol abbahagyta. Próbálja ki!

17 Az értékesítési munkatársak nyomon követhetik a potenciális üzleteket, érdeklődőket. 1 2

18 A nyitott érdeklődők listája megjelenik. TIPP Erre a nyílra kattintva az érdeklődők megtekintésének több módja jelenik meg.

19 A lehetőség egy olyan személy, aki már majdnem kész vásárolni más szóval, egy üzlet, amelynek megszerzésére készen áll. 1 2

20 Üzletkötőként folyamatosan keményen dolgozik legjobb kilátásainak építésén? Akkor valószínűleg sok új lehetőséget hoz létre. TIPP Erre a nyílra kattintva az érdeklődők megtekintésének több módja jelenik meg.

21 Amikor egy lehetőségen dolgozik, a legtöbb mező beágyazott információi szerkeszthetők. Kattintson vagy koppintson egy mezőre, hogy megjelenjenek az elvégezhető módosítások. Embereket adhat hozzá egy lehetőséghez, így a döntéshozókat egy helyen követheti nyomon.

22 Szeretné ellenőrizni az ügyfélszolgálat valamelyik aktív kérését? Váltson a szolgáltatás munkaterületére. 1 2 TIPP Kattintson vagy koppintson a logóra a munkaterületek közötti váltáshoz. Itt találja a Beállítások és a Súgó elemeket is.

23 Az eset egy ügyfélszolgálati munkatárssal történő való bármely interakció bejegyzése. Nem feltétlenül probléma akkor is megnyithat egy esetet, ha egy ügyfélnek kérdései vannak, vagy szeretne kiegészítő szolgáltatást kérelmezni. 1 2

24 Az aktív esetek listája megjelenik. TIPP Ha erre a nyílra koppint, megjelennek a szolgáltatási esetek megtekintésének különböző lehetőségei.

25 Köszönjük, hogy ezt elolvasta! Segítségére volt ez az ebook? Küldjön gyors visszajelzést. Szeretnénk tudni, hogy mit gondol. Ügyfélközpont s verzió

26 A dokumentumot önmagában és jelen állapotában biztosítjuk. A dokumentumban szereplő információk, köztük az URL-címek és az internetes webhelyekre mutató hivatkozások előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A megemlített példák csak illusztrációul szolgálnak, a képzelet szüleményei. A valósággal fennálló hasonlóság vagy kapcsolat a véletlen műve. A jelen dokumentum semelyik Microsoft-termékben foglalt szellemi termékhez sem ruházza fel Önt jogokkal. A dokumentumot belső segédanyag céljára lemásolhatja és felhasználhatja. A videók és az E-bookok lehetséges, hogy csak angol nyelven érhetők el. Valamint ha erre a hivatkozásra kattint, az amerikai webhelyre irányítjuk át, amelynek tartalma angol nyelven érhető el Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, az Excel, az Internet Explorer, a Microsoft Dynamics, az Outlook, és a Windows a Microsoft vállalatcsoport védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

Hasonló dokumentumok

Outlook 2016 Tippek és trükkök. Billentyűparancsok és időmegtakarítási ötletek mindenki kedvenc levelezési és naptár appjához

Outlook 2016 Tippek és trükkök Billentyűparancsok és időmegtakarítási ötletek mindenki kedvenc levelezési és naptár appjához Hatókör: Windows Outlook 2016 1. A beérkezett üzenetek gyors elérése A számítógép