A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl és a rövid értékesítési láncról 2012. október 4. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a budapesti Francia Intézet szervezésében, a Francia Magyar Kezdeményezések együttmőködésével
Kik vagyunk és mit csinálunk? Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) A Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, adatgyőjtés (uniós és KSH feladatot ellátva), illetve közgazdasági kutatások elvégzése a feladatunk. Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Belpiaci és külpiaci elemzések Kapcsolódó kutatások A közvetlen értékesítés szerepe és lehetıségei az élelmiszer ellátási láncban Fogyasztói és termelıi piacok szerepe és lehetıségei a hazai élelmiszer ellátási láncban Részletesen a piacokkal kapcsolatos kutatásról https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:421/piacokkal+kapcsolatos+ kutatás+(2011-2012)
A KUTATÁSAINK FELÉPÍTÉSE
A közvetlen értékesítés kutatás felépítése Középen találkoznak - Zöldség-gyümölcs piaci értékesítése 21 interjú Fogyasztó nem mozog Tej és tejtermékek mobil értékesítés 8 interjú Gazda nem mozog Bor pincétıl történı értékesítése 27 interjú
A piaci kutatás felépítése Hazai piacok és vásárok összegyőjtése Piac- és vásártartásról szóló önkormányzati rendeletek és határozatok Kistérségi jegyzık nyilvántartásai Piacok weboldalai Települések weboldalai Termelıi megkérdezés címlista alapján Online kérdıív 202 kitöltés Strukturált interjú Fogyasztói megkérdezés közösségi oldalak segítségével Online kérdıív 851 kitöltés Papíralapú kérdıív
AZ ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI
Termékfeldolgozást (és közvetlen értékesítést) végzı gazdaságok száma Forrás: A KSH GSZÖ és ÁMÖ adatbázisából az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült számítás
A kereskedelmi csatornák részesedése a napi fogyasztási cikkek forgalmazott értékébıl 42% hagyományos DE a piac ellenálló Forrás: GfK Hungária (2012)
Az üzlettípusok választásának aránya élelmiszertermékek szerint Piac és közvetlen Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Élelmiszertermék piacon és fogyasztásra történı termelıi értékesítése Bor Forrás: A KSH GSZÖ és ÁMÖ adatbázisából az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült számítás
3 2 8 2 8 40 7 25 3 2 8 2 8 8 2 2 7 2 2 69 10 46 50 3 17 94 7 36 Az összegyőjtött piacok területi megoszlása 66 db 131 db 137 db 61 db 68 db 129 db 72 db Hagyományos piac Termelıi piac Vásár és búcsú A piacok listája elérhetı: https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:421/piacokkal+kapcsolatos+kutatás+(2011-2012) Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
A TERMELİK HELYZETE
Megéri? A közvetlen értékesítık közös gyengeségei és veszélyei Bor Z-gy Tej (n=26) (n=21) (n=8) Gy Beruházási kényszer és kockázat +++* 0 +++ Idı és munkaigényes tevékenység ++ ++ +++ Bizalmatlanság az együttmőködéssel ++ 0 0 Értékesíthetı mennyiség korlátozott 0 + 0 V Erısödı a verseny, korlátozott kereslet ++ + +++ Felvásárlási háttér további csökkenése ++ + ++ Magas és növekvı input árak +++ 0 ++ Elıírásoknak költséges megfelelés ++ + ++ Generációváltás nehézsége + 0 0 *Megjegyzés: 0= nincs említés a vizsgált termelık között; +=a termelık 1-25 százaléka említette; ++= a termelık 26-75 százalék említette; +++= a termelık több, mint 75 százaléka említette Forrás: Készült az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán
Megéri? Értékesítési csatornatípusok szerint Gazdasági státusz (összes alkalmazott száma, gazdaság éves nettó árbevétele, gazdaság által mővelt terület nagysága) Értékesítési csatornatípusok Átlag Elemszám Közvetlen értékesítés -0,3999260 15 Közvetlen+rövid értékesítés lánc -0,2993743 8 Hosszú értékesítési lánc 0,1476766 52 Vegyes 0,0373708 31 Összesen 0,0041867 106 Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Akkor miért? A közvetlen értékesítés elınyei és lehetıségei Bor Z-Gy Tej (n=26) (n=21) (n=8 ) E Azonnali bevétel és jövedelmezıség növekedés +++* +++ +++ Közvetlen bizalmi kapcsolat a fogyasztókkal +++ ++ +++ Felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatottság csökken +++ ++ +++ Önálló döntés az értékesítésben és árképzésben +++ ++ 0 Széles termékválaszték, sok egyedi termék 0 +++ ++ L Innovatív értékesítési és üzleti modellek bevezetése +++ 0 + Termelık összefogásának fontossága +++ 0 0 Magyar és egészséges termékek népszerősítése 0 + ++ Fogyasztóbarát termék és szolgáltatás-fejlesztések ++ + 0 *Megjegyzés: 0= nincs említés a vizsgált termelık között; +=a termelık 1-25 százaléka említette; ++= a termelık 26-75 százalék említette; +++= a termelık több, mint 75 százaléka említette Forrás: Készült az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán
Hogyan? A közvetlenül értékesítık fejlıdési szakaszai A közvetlen értékesítés kialakítása elıtt tervezni kell a lehetséges jövıt, hogy a kistermelıket jelentısen megterhelı beruházások ne legyenek akadályai a továbblépésnek. I. Szakasz Gazdálkodó mezıgazdasági (alap)terméket értékesít felvásárlónak (nagykereskedı, integrátor, feldolgozó) II. Szakasz 1. Kihívás 2. Kihívás Alacsony átvételi ár, nem megfelelı árualap Gazdálkodó mezıgazdasági (alap)terméket értékesít közvetlenül a fogyasztónak (piacon, pincében, mobil boltban) Szezonális hullámzás az értékesítésben III. Szakasz Gazdálkodó hozzáadott értéket tartalmazó (feldolgozott, vagy szolgáltatással kiegészített) terméket értékesít fogyasztónak
A FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉS
A piacok fogyasztói megítélése Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Mivel elégedettek a piacon? Szolgáltatás minıség fogyasztói megítélése Dimenziók Legfontosabb elvárás és a itt a legnagyobb a csalódás Elvárt (N=648) Tapasztalt (N=517) Különbség (tapasztalt elvárt) Termék 4,51 3,98-0,63 Kényelem 3,91 3,80-0,11 Környezet 3,43 3,29-0,14 Szolgáltatás 1,98 1,72-0,26 Összes 3,46 3,20-0,26 Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Kik elégedettek a piacon? Fogyasztói csoportok különbségei Termék Kényelem Környezet Szolgáltatás Piac elutasítók - - - - Körülménnyel elégedett - + + - Tartalommal elégedett + - - + Piac imádók + + + + Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Következtetések és javaslatok A hazai közvetlen értékesítési csatorna ellenálló A termelıi fejlıdés szakaszolható Megéri? Jellemzı kulcs siker és kudarc tényezık A két szélsı vevıi kategória kicsi, többség meggyızhetı Azonban a vevıi tapasztalat elmarad az elvárástól A termelık megfelelıbbnek ítélték teljesítményüket, mint a vevık Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Köszönöm a figyelmet az AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Kutatások osztályának nevében! Juhász Anikó Ellátási lánc Juhasz.aniko@aki.gov.hu Stauder Márta Kiskereskedelem Stauder.Marta@aki.gov.hu Jankuné Kürthy Gyöngyi Nemzetközi egyezmények, organikus termékek piaca gyongyi@aki.gov.hu Darvasné Ördög Edit Minıségtanúsítási rendszerek Darvasne.Ordog.Edit@aki.gov.hu Wagner Hartmut Külkereskedelem wagnerh@aki.gov.hu Szabó Dorottya Piacok, Kutatásmódszertan Szabo.Dorottya@aki.gov.hu Györe Dániel Közvetlen értékesítés, Bor piac Gyore.Daniel@aki.gov.hu Vajdicsné Bélteki Beáta Titkárnınk Vajdicsne.Belteki.Beata@aki.gov.hu Bürger Béláné Adatbázisok kezelése Burger.Belane@aki.gov.hu