22/11/2010 HOTEL-MIDI EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written permission of EcoSim Kft. - Tilos jelen kiadvány egészét vagy részét az EcoSim Kft írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában lemásolni és sokszorosítani. EcoSim Üzleti Szimulációk 1095 Mester u. 28. Tel.: 215-9675 Fax: 219-0336 Internet: www.iskolaiszimulaciok.hu Email: balazs.orova@ecosim.hu
BEVEZETÉS A szimulációs játékok Általában véve, egy szimuláció célja, hogy különböző döntések hatásait megismertesse tényleges valóságbeli költségek nélkül. A szimuláció használatához szükségeltetik egy, a valóságot visszatükröző modell. Habár a modellek többféleképpen felépíthetők, ehhez leggyakrabban mégis matematikai formulákat használunk. Az üzleti környezet és a szervezetek működését nagyon nagy számú tényező határozza meg, amelyek összességét nem lehet egy modellbe beépíteni, mivel nem lenne praktikus és technikailag sem lenne lehetséges. A modellezés művészete épp abban rejlik, hogy kiválasszuk a legfontosabb tényezőket, és jól határozzuk meg azok kapcsolódási pontjait. Az oktatási célú játékoknak, mint amilyen ez a játék is, a fő céljuk az, hogy koncepciókat, technikákat, döntéshozatali folyamatokat mutassanak be, tanítsanak meg és gyakoroltassanak. A szimuláció általános és egyszerűsített formában illusztrálja azokat a főbb pontokat és összefüggéseket, amelyek általában és leginkább jellemzők. Természetesen egy ilyen szimulációs gyakorlat csak megközelítése a valóságnak. Az üzlet, mint egész túl komplex ahhoz, hogy vállalkozhassunk a teljesen pontos visszaadására - néhány absztrakcióval szükségszerűen élnünk kell. Döntési periódusok, Döntési lapok és a Jelentés A játék több periódusos, minden periódus egy negyedéves időszakot reprezentál. Minden periódus során a következő negyedévre vonatkozó döntéseket kell meghozni, és ezeket a "Döntési Lapon" kell feltüntetni. A meghozott döntések számítógépbe kerülnek, és a modell, egy gazdasági szoftver segítségével elemzéseket és statisztikákat készít. Ezeknek az eredménye a "Jelentés", ami voltaképp egy kinyomtatott, vállalati státusz riport a szálloda működéséről. Kérjük a döntési lapokat olvashatóan kitölteni, és minden kockába a döntést beírni; a nullákat nullával jelezni, a nem változó értékeknél pedig a pontos értéket feltüntetni! Ahol + vagy - jelet tüntettünk fel, ott a változtatás irányát kell jelezni a megfelelő előjellel. A többi esetben abszolút értékeket kérünk. Jelen kézikönyv célja, hogy bemutassa azt a gazdasági környezetet, amelyben a hotelnek működnie kell. Először általában a játékról, a meghozandó döntésekről, keretekről szólunk, majd a jelentésekről adunk részletes leírást. FONTOS: ez a kézikönyv csak egy összefoglaló, terjedelmi okok miatt sűrítve adja vissza a tudnivalókat. Ezt lehet még kiegészíteni a tényleges játék során megszerezhető tapasztalatokkal, valamint célszerű élni a Játékvezetés (Oktató) folyamatos kérdezésének jogával. 2
Cél A játék idejére a csapatok, Ön és kollégái egy elképzelt négycsillagos szálloda vezetését veszik át. Stratégiát kell meghatározni, adatokat elemezni, illetve döntéseket is kell hozni. Erre a csapaton belül csak korlátozott idő áll rendelkezésre: ez csapatmunkát, együttműködést és feladatmegosztást kíván meg. A játékban a cél a hotel minél eredményes működtetése egy elképzelt menedzsment szerződés alatt. A szálloda Billioland ország fővárosában, Billiopolisnak a belvárosában található, ahol BillioDollar (B$) pénzegységben számolunk. A városban a hotelnek sok konkurense van, mind alsóbb, mind azonos, illetve felsőbb kategóriákban. Billiopolis belvárosában található még négy hasonló nagyságú és kategóriájú szálloda; ezeket tekintjük direkt konkurenseknek. A játék elején az első lépés egy (új) név adása a szállodának, ami egyben a csapat neve is. A P I A C B i l l i o p o l i s b e l v á r o s b a n H o t e l # 2 h o t e l # 1 H o t e l # 3 H o t e l # 5 H o t e l # 4 A piac / az idegenforgalom helyzete Az idegenforgalom helyzete világpiaci trendeknek, a nagyváros turizmus fejlődésének megfelelően Billiopolisban is jónak mondható. A városba látogató turisták száma szezonálisan változó, ezen belül a csoportos és a felsőbb szegmensű turisták száma kifejezetten erősen. Az öt belvárosi hotel mindegyike azonos nagyságú, mindegyike egy-egy nemzetközi szállodalánc franchise tagjaként, de független gazdasági egységként működik, meglehetősen magas döntési szabadsággal. Alábbiakban rögzítettünk néhány kulcsadatot a piacról, illetve a játékbeli hotel(ek)ről. Vendégforgalom az öt belvárosi szállodában kb. 130.000 éjszaka évente Szállodaméret szobák éttermek konferenciatermek 113 szoba / 206 ágy kb.190 fő 10 terem Kihasználtsága átlagosan 70% Az egyes negyedévek szezonalitása I. n.év.: 17% II. n.év.: 29% III. n.év.: 30% IV. n.év.: 23% 3
MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉS A szolgáltatások és árazás A szálloda a következő termékeket/szolgáltatásokat kínálja: szállodai szobák értékesítése egyedi vendégek és foglalásos csoportok részére, konferencia termek bérlése, vendéglátás a szállodai éttermeken és báron keresztül, valamint egyéb szolgáltatások (úm. souvenir-shop, pénzváltó tevékenység, kisebb helyiségek bérbeadása, autóbérlés közvetítés, kirándulások/városnéző túrák szervezése stb.). Különböző szolgáltatásoknak más-más ára van: A szobák esetében két árat kell meghatározni: egy lista árat, amely az egyéneknek szól, és egy csoportos árat, amely a foglalásokra érvényes, ezeket részben utazási irodák végzik. A konferencia termek bérlete fix árú és egy napra szól B$-ban. Az étel és ital esetében egy haszonkulcsot kell meghatározni, amely hozzáadódik majd a megvásárolt termékek átlag értékéhez. Végül pedig egy átlagos hasznot kell meghatározni az egyéb szolgáltatásokra is. A játék elején (0. periódus) az alábbi árak és árrések érvényesek: Termék Szobakiadás személyeknek csoportoknak Konferencia terem kiadás Ár Étel 150% Ital 200% Egyéb szolgáltatások 35% 99 B$ / szoba/éjszaka 69 B$ / szoba/éjszaka 200 B$ / terem/ nap Promóció Az eladások növelésének, illetve a részesedések megtartásának egyik legfontosabb eszköze a promóció. A promóció a játékban hat döntést jelent. ATL marketing (hagyományos médiumokat használó) eszközök: - Online: online sajtómegjelenések, banner, internetes szállásközvetítő oldalakon kiemelt megjelenés - Offline: TV, rádió, kültéri reklám BTL marketing (nem a klasszikus médiumokat használó) eszközök: - Direkt marketing: direkt mail (hotelbrosúra, akciós ajánlatok), telemarketing, speciális hirdetések: épületreklám, célzott megjelenés interneten - PR: speciális sajtómegjelenések, rendezvények, bemutató filmek, szponzoráció, ajándékok, image-építés - Szállás jutalék: extra jutalék, bónusz utazási irodáknak, közvetítőknek - Étterem jutalék: extra jutalék, bónusz közvetítőknek, rendezvényszervezőknek A 0. periódusban a cég a következő összegeket költötte promócióra. Összeg ATL Offline 14 000 B$ Online 8 000 B$ BTL Direct Mail 19 000 B$ PR 7 000 B$ Szállás jutalék 50 000 B$ Étterem jutalék 14 000 B$ 4
A HOTEL MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI A hotel technika (szoba felújítások, informatika, műszaki és biztonsági eszközök) és a humán erőforrások (dolgozók felvétele, bérezése és képzése) nagyon fontos része a szállodaüzemnek, azonban a játékban ez csak egyszerűsített formában jelenik meg. Felújítások / beruházások A szálloda néhány éve épült, viszonylag modernnek tekinthető, tartós felújítás és ehhez kapcsolódó átmeneti bezárás nem fog szükségeltetni, azonban kisebb átalakítások, rongálás miatti felújítások igen. Ez a játékban egy olyan jellegű döntés lesz, hogy a forgalom hány százalékát különítik és költik el ezekre a célokra. Minél több pénz kerül elköltésre annál komfortosabbak lesznek a szobák és termek, illetve lesznek elégedettebbek a vendégek, ezáltal visszatérhetnek, valamint magasabb szobaárak is érvényesíthetők. Az elköltött összeg (ez az érték a játék elején 5%, kb. 66.000,- B$) beruházásként kezelendő, ennek fele új IT/gépek/eszközökre, fele pedig épület felújításra fordítódik. (Értékcsökkenés a IT/gépek/eszközök esetében 12%, az épületek esetében 8% periódusonként.) Személyzeti kérdések A sikeres működéséhez a megfelelő képzettségű dolgozóknak, megfelelő számban rendelkezésre kell állni. A játékban a két területen: szálloda, illetve éttermi szolgáltatások, külön-külön kell a dolgozókkal foglalkozni. Múltbeli tapasztalatok szerint egy szállodai dolgozó átlagosan kb. 8.000,- B$ szolgáltatási ( pénzügyi ) és kb. 50 vendégéjszakányi forgalmat tud lebonyolítani. A játék elején ezen a területen a dolgozói létszám 180 fő. Egy szállodai dolgozó bére átlagosan: 1.050,- B$ / periódus. Az éttermi részen is egy dolgozó átlagosan kb. 8.000,- B$ forgalmat tud lebonyolítani. A játék elején itt a dolgozói létszám 80 fő, egy dolgozó bére pedig itt: 950,- B$ / periódus. Egy dolgozó minimálbére: 500,- B$ / periódus, ami azt jelenti, hogy ez alatt megfelelő képzettségű dolgozót nem lehet kapni. Van lehetőség viszont a bérek emelésére mindkét területen. Amennyiben a szálloda nem rendelkezik megfelelő létszámmal, akkor a dolgozók túlórázni kénytelenek. A túlórák drágák, mégpedig a normál bérszint 150%-ával egyenlők - átlagosan. Ezen túl bizonyos szint után emiatt vendégés forgalomvesztés is elképzelhető. Amennyiben a piaci átlaghoz képest (pl. a versenytárs szállodákhoz) a dolgozók bérezése elmarad, akkor a fluktuáció növekszik, illetőleg a dolgozói motiváltság csökken, ami a fenti kapacitások eséséhez vezethet. Természetesen fordított helyzet is elképzelhető. A dolgozók felvételének költsége: 200,- B$/fő, az elbocsátás költsége: 200,- B$/fő. Fontos tudnivaló továbbá, hogy nem lehetséges egy-egy osztályról vagy területről egyszerre 30%-nál több embert elküldeni. Képzés Az alkalmazottakat lehet képezni, azaz tréningeker, nyelvoktatásra befizetni őket. A képzéssel a dolgozói morál és az elégedettségi szint emelkedhet, illetve a képzés hatására egy dolgozó többet tud teljesíteni. Kezdetben 10.000-B$ fordítottak erre. Adminisztratív állomány A szállodai és éttermi létszámon túl adminisztratív dolgozókra (pénzügy, HR, vezetés) is szükség van. A játékban ez egy automatikus döntés, a minden periódusban fennálló dolgozói létszám 20%-a az adminisztratív állomány létszáma, fizetésük pedig a többiek súlyozatlan számtani átlagának másfélszerese. A dolgozók általános fluktuációja Minden területen számolni kell a dolgozók természetes fluktuációjával, ami az eddigi tapasztalatok szerint kb. 5-8%. A ki- és belépések száma / aránya emelkedhet, ha a bérek jelentősen alatta maradnak a piaci átlagnak, vagy a dolgozók túlterheltek. Az önként távozók után kilépési díj (kompenzáció) nem fizetendő, azonban pótolni kell őket, tehát az új dolgozók felvételi költségei jelentkeznek. Ezekről a kilépésekről, illetve a pótlásról nem kell külön döntést hozni, ez a játékban automatikus. Létszámot csökkenteni csak döntéssel lehet, fluktuációval nem! 5
PÉNZÜGYEK ÉS FINANSZÍROZÁS Bankhitelek A pénzigények finanszírozása - a természetes saját források mellett - banki forrásokból, bankkölcsönök segítségével is történhet. Kétfajta bankkölcsön létezik: (1) rulirozó bankhitel, (2) rövid lejáratú (overdraft) hitel. A vállalat az első tekintetében dönthet, az overdraft hitelt - sürgős esetben - automatikusan nyújtja a bank. A rulirozó hitel tetszőleges hosszan vehető igénybe. Bármely periódusban felvehető, és visszafizethető részben vagy egészben. A kamatot mindig az épp adott periódusban fennálló hitelállomány után kell fizetni. A kamat 7% periódusonként, maximális állomány pedig a hotel eszközértékének (előző periódusbeli mérlegfőösszeg) max. 30%-ig mehet. Overdraft hitel akkor lép életbe, ha a pénzbevételek és a felvett/felvehető rulirozó hitel nem lenne elégséges a folyó pénzkiadások fedezésére. Az érkező kisegítő hitel épp olyan arányban érkezik, hogy a negatívba átlendülő pénzállományt nulla (épp hogy pozitív) szintre vigye vissza. A következő időszakban az előző overdraft hitel visszafizetésre kerül, és ha még mindig szükség van rá, akkor új hitel érkezik. Az overdraft hitel kamata a következő periódusban fizetendő, nagysága 11%. A keret nincs megszabva, gyakorlatilag bármennyit finanszíroz a bank, azonban ha a hotel működése tartósan veszteséges, és a tartalékon túl már a saját tőkét is "elfogyasztotta", és csak a bankoknak tartozik hitelek formájában, akkor csődhelyzet áll fent, és a Játékvezetés átveszi az irányítást. Vevők és szállítók A forgalom bizonyos százalékával, mint kintlevőséggel, mindig számolni kell. Ez az egyéni szobafizetéseknél 10%, a csoportos szobaértékesítéseknél 70%, a terembérleteknél 10%, az egyéb szolgáltatásoknál pedig 50%. Az étel és italfogyasztásokat azonnal fizetik. Ahogy a hotel fizetési haladékot ad a vendégeknek, "ő" is kap, amennyiben beszerez. Ez a játékban a következőket jelenti: kb. 1 hónap (33%) a beszerzési költségeknél (étel és ital), és kb. két hét (10%) a promóciós költségeknél és jutalékoknál. A fel nem sorolt tételek azonnal fizetendők, így a projektkiadások, a beruházások, a kamatok, továbbá természetesen a bérek is. Információ vásárlás a piacról és versenytársakról A döntéshozatal megkönnyítése érdekében információ megszerezhető a piacről és a versenytársakról. Ezek a következők: Értékesítés és piaci részesedés, Árak, Promóciós költések, Személyzeti mutatók, Piaci előrejelzés, és Kulcsfontosságú pénzügyi adatok a versenytársakról. Az információk ára 10.000 B$ darabonként. EGYÉB TUDNIVALÓK További költségek A működéshez az eddig felsoroltakon túl a következő tételek is szükségesek, illetve a következőkkel kell még számolni: - egyéb bérjellegű kiadások, nagysága 100 B$ személyenként, - admin dologi költségek, melyek 50%-az admin fizetésnek, - energia költségek, mely a forgalom 2%-a, - üzemfenntartási és karbantartási költségek, mely a technikai eszközállomány 3%-a, - jutalékok, adók, biztosítások, franchise díj; mely jelenti egyrészt a forgalom 8,5%-át, illetve a csoportos szobafoglalások 20%-t. Adó / osztalék Társasági adót, valamint ezzel a játék szempontjából egyenértékűnek véve: osztalékot kell fizetni abban az esetben, ha a vállalat nyereséges. Az adó mértéke a nyereség 20%-a, ugyanígy az elvárt osztalék mértéke 20%, és a következő periódusban fizetendő. Amennyiben a cég veszteséges, nem kell fizetni, sőt lehetséges a veszteséget átvinni a következő periódusra, vagyis a bruttó eredményből azt levonni, és csak az azután kapott, pozitív eredmény alapján adót/osztalékot fizetni. 6