AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2007. JANUÁR. 24.
N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 4. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően 5. Az igazgatóság javaslata a 2005/2006. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 6. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 7. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 8. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 9. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 10. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 11. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása 12. A könyvvizsgáló megválasztása 13. A Társaság alapszabályának módosítása 14. A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása 15. Az ellenőrző (audit) bizottság tagjainak megválasztása 16. A tisztségviselők 2006/2007. évi díjazásának megállapítása
AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI
1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2006. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 2006. szeptember 30. 2005. szeptember 30. FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 3.776.712 3.365.964 Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések 20.501.925 18.577.362 Társasági adó előleg 86.327 125.839 Készletek 28.373.094 25.306.476 Lejáratig tartott értékpapírok 5.577.845 2.858.361 Kereskedési célú értékpapírok 252.118 330.780 Forgóeszközök összesen 58.568.021 50.564.782 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak 549.029 512.360 Tárgyi eszközök 38.838.684 34.727.638 Részesedések 8.216.135 7.913.000 Adott kölcsönök 124.425 143.568 Halasztott adókövetelés 352.987 561.648 Befektetett eszközök összesen 48.081.260 43.858.214 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 106.649.281 94.422.996 FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9.682.732 12.069.959 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hitelek és kölcsönök 0 0 Céltartalék várható kötelezettségekre 1.307.675 1.285.256 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1.307.675 1.285.256 SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 7.785.715 7.785.715 Tőketartalék 2.239.285 2.239.285 Átértékelési tartalék 2.768.107 2.849.682 Értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék 0 0 Eredménytartalék 82.865.767 68.193.099 Saját tőke összesen 95.658.874 81.067.781 FORRÁSOK ÖSSZESEN 106.649.281 94.422.996 A vállalkozás képviselője
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006.szeptember 30-ra végződő év 2005.szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele 87.361.523 72.621.387 Értékesítés önköltsége -31.497.582-28.428.825 Bruttó eredmény 55.863.941 44.192.562 Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek -38.729.232-32.184.112 Egyéb működési költségek -1.819.095-1.925.248 Egyéb működési bevételek 163.757 226.444 Pénzügyi műveletek előtti nyereség 15.479.371 10.309.646 Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1.695.491 1.697.959 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -160.974-608.248 Kapott osztalék 705.924 443.644 Adózás előtti nyereség 17.719.812 11.843.001 Társasági adó -2.194.719-1.533.297 Nettó nyereség 15.525.093 10.309.704 Átlagos részvényszám 7.785.715 7.785.715 Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított) 1.994 1.324 A vállalkozás képviselője
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006. szeptember 30-ra végződő év 2005. szeptember 30-ra végződő év ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 17.719.812 11.843.001 Módosítások Értékcsökkenés és amortizáció 5.464.704 4.355.812 Rendkívüli értékcsökkenés 138.861 80.364 Nettó kamatbevétel -348.363-568.758 Kapott osztalék -705.924-443.644 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -16.517-14.545 Nettó nem realizált árfolyamnyereség -302.303-247.870 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 160.249 79.235 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése 22.419 464.289 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása 17.606-15.258 Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 22.150.544 15.532.626 Értékpapírok vétele -7.793.679-2.530.135 Értékpapírok eladása 5.132.504 4.484.331 Kapott kamat 348.762 568.990 Készletek növekedése -3.066.618-3.976.411 Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése -1.959.983-4.327.036 Szállítókkal szembeni kötelezettség és passzív időbeli elhatárolások csökkenése (-) / növekedése -517.704 1.610.974 Nettó fizetett adó -1.986.058-1.440.363-9.842.776-5.609.650 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 12.307.768 9.922.976
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006. szeptember 30-ra végződő év 2005. szeptember 30-ra végződő év BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -9.802.756-8.072.514 Befektetések vásárlása -832-257.052 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 67.993 29.764 Kapott osztalék 705.924 443.644 Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) 1.537-9.435 Leányvállalatoknak átadott eredménytartalék 0-343.993 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -9.028.134-8.209.586 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Kölcsön visszafizetése -1.934.487 0 Fizetett kamat -399-232 Fizetett osztalék -934.000-934.000 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -2.868.886-934.232 Pénzeszközök állományának nettó változása 410.748 779.158 Pénzeszközök nyitó egyenlege 3.365.964 2.586.806 Pénzeszközök záró egyenlege 3.776.712 3.365.964 A vállalkozás képviselője
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A 2006. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) Jegyzett tőke Átértékelési tartalék Értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék Tőketartalék Eredménytartalék Összesen 2004. szeptember 30. 7.785.715 2.239.285 2.931.257-16.662 59.096.474 72.036.069 Leányvállalatoknak átadott eredménytartalék 0 0 0 0-343.992-343.992 Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek 0 0 0 0-343.992-343.992 2005. szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége 0 0 0 0 10.309.704 10.309.704 Átvezetés az átértékelési tartalékból 0 0-81.575 0 81.575 0 Korábban értékesítési célúnak minősített értékpapírok átsorolása kereskedési célú értékpapírok közé 0 0 0 16.662-16.662 0 Fizetett osztalék 0 0 0 0-934.000-934.000 2005. szeptember 30. 7.785.715 2.239.285 2.849.682 0 68.193.099 81.067.781 Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek 0 0 0 0 0 0 2006. szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége 0 0 0 0 15.525.093 15.525.093 Átvezetés az átértékelési tartalékból 0 0-81.575 0 81.575 0 Fizetett osztalék 0 0 0 0-934.000-934.000 2006. szeptember 30. 7.785.715 2.239.285 2.768.107 0 82.865.767 95.658.874 A vállalkozás képviselője
2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2005/2006. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2005/2006. üzleti évben a társaság igen jó eredményeket ért el a működés minden fő területén. Az értékesítés Magyarországon 12 %-kal, az export 26 %-kal (dollárban 15 %-kal) bővült. A célkitűzéseknek megfelelően ezévben is a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 36 %-kal, Kelet-Európában pedig 11 %-kal emelkedett a dollárban mért export. Számottevően tovább nőtt az értékesítés fedezete. A működés általános költségei az innovációt szolgáló területeken dinamikusan, más tevékenységeknél visszafogottan növekedtek. Új értékes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább folytatódtak a termelő kapacitások megújítását célzó beruházások Magyarországon és jól haladt a Servier és az EGIS Nyrt. közös új gyógyszergyárának építése Oroszországban. A Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez. A társaság a 2005/2006. üzleti évben 87 361 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 20 %- kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 62 %-a az exportban, míg 38 %- a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel a 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. közötti időszakban 33 267 millió Ft-ot tett ki. Ez 12 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése értékben 6,5 % volt. Az export az üzleti év során 254,0 millió dollárt ért el. Ez 15 %-kal több, mint az előző évben. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt piacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 36 %-kal, Közép- és Kelet-Európában pedig 11 %-kal nőtt az árbevétel dollárban mért értéke. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás ugyanakkor 34 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 11 % csökkenést mutatott ebben az üzleti évben.
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az export hazai devizában mért értéke 54 094 millió Ft-ot tett ki, ami (15 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 10 %-os emelkedése együttes hatására) 26 %-kal volt magasabb az előző évnél. A működési költségek változása kedvező volt. A gyorsan bővülő és a stratégiai piacokra összpontosuló értékesítés, valamint a kedvezőbb termelési költségek hatására 64 %-ra nőtt az értékesítés fedezeti hányada. Az általános költségek az innovációt szolgáló területeken nőttek dinamikusan (így az értékesítési költségek 29 %-kal, a kutatási költségek 17 %-kal), míg az egyéb általános költségek emelkedése mérsékelt volt. A társaság üzleti eredménye 2005/2006-ban 15 479 millió Ft-ot ért el. Ez 50 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 18 %-át tette ki. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye 2 241 millió Ft-ot tett ki, ami 46 %-kal több az előző évnél. Összességében az EGIS Nyrt. 2006. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 17 720 millió Ft-ot ért el, ami 50 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 3 termékcsalád 7 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során 10 196 millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. A program szerint haladt előre a Servier és az EGIS Nyrt. együttműködésben a korszerű új oroszországi gyógyszergyár megépítése. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2006. szeptember 30-án 2 703 fő volt, ami 13 fővel kevesebb, mint az üzleti év elején. A társaság saját tőkéje 2006. szeptember 30-án 95 658 millió Ft-ot tett ki. Ez 18 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 12 286 Ft-ra nőtt. Az EGIS Nyrt. pénzügyi helyzete továbbra is rendkívül kedvező. Az eredményekkel párhuzamosan javult az EGIS Nyrt. részvényeinek tőzsdei forgalma és árfolyama is. 2
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői 2004. okt. 01. 2005. szept. 30. 2005. okt. 01. 2006. szept. 30. 12 hónap 12 hónap Nettó árbevétel mft 72 622 87 361 120 ebből Index % Belföld mft 29 744 33 267 112 Export mft 42 878 54 094 126 musd 220,7 254,0 115 Eredmény Üzleti mft 10 310 15 479 150 Adózás előtti mft 11 843 17 720 150 Adózott mft 10 310 15 525 151 Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő 2 716 2 703 100 Beruházáso k mft 8 072 9 803 121 K + F mft 5 820 6 830 117 Befektetett eszközök az időszak végén mft 43 859 48 081 110 Saját tőke az időszak végén mft 81 068 95 658 118 3
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel a 2005/2006. üzleti év során 16,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 19 %-a. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott 7 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex 8 mg, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 10,2 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 2005/2006-ban 31 %-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 12 %-kal emelkedett és értéke 15,1 millió dollárt tett ki. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 3,6 millió USD értéket adott. Az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok értéke ebben az üzleti évben is tovább nőtt és 8,9 millió USD értéket képviselt. A következő években az együttműködés jelentős bővítése várható. Tovább folytatódott az előző évben megkezdett együttműködés a felfedező kutatás terén. Program szerint zajlik a 2005 augusztusában megkezdődött és mindkét fél számára stratégiai jelentőségű oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Nyrt. vezetése elkötelezett az 1995 végén létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Nyrt. fejlődéséhez. 4
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. törzstőkéjét a 2005/2006. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul 7 785 715 darab, egyenként 1 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde A kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 11 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 39,75 %-os részesedéssel. Ez 1,92 %-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 9,34 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund redelkezik 5 %-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma 2005. szeptember 30. % A részvények száma 2006. szeptember 30. % ATP (Servier) 3 963 922 50,91 3 963 922 50,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők 3 244 389 41,67 3 094 376 39,75 Magyar intézményi és magánbefektetők 577 404 7,42 727 417 9,34 Összesen 7 785 715 100,00 7 785 715 100,00 A részvények tőzsdei forgalma mind a mennyiséget, mind az árfolyamokat tekintve további emelkedő tendenciát mutatott az üzleti év során. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 19 584 Ft-ról indult, majd az első negyedévi kiváló eredményeket követően februárban átlépte a 30 000 Ft-os határt. Az éves csúcspontot a részvény 2006. áprilisban érte el 35 020 Ft napi átlagárral. A magyarországi gazdasági kilátások bizonytalan megítélése hatására májustól jelentős visszaesés következett be, az árfolyam június közepére 21 770 Ft-ra csúszott vissza, majd fokozatos erősödés után az üzleti év végén 30 033 Ft-tal zárt. 5
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az éves átlagos árfolyam 26 990 Ft-ra nőtt, ami 75 %-kal haladja meg az előző évet. 2005. október és 2006. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe viszonylag szűk tartományban mozgott. A BUX 23 398 pontról indult és az időszakot 21 755 ponttal zárta. A 2005/2006. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma tovább nőtt a korábbi évekhez képest. A kötések száma 70 %-kal, a forgalmazott részvényszám 5 %-kal emelkedett. A szabad részvények átlagosan 1,7-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 179 milliárd Ft-ot ért el, ami 89 %-kal több az előző év hasonló értékénél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2003.okt.1. - 2004.szept.30. 12 hónap 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap Kötések száma 32 377 45 417 77 070 A forgalom mennyisége ezer db 4 468 6 128 6 438 A forgalom értéke MFt 40 906 94 534 178 739 Éves átlagár Ft 9 154 15 426 26 990 A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2005/2006. üzleti évben 87 361 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 14 739 millió Ft-tal, 20%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, 86 756 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 605 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2005/2006. üzleti évben a humán gyógyszerek súlya az árbevételben 1,8 %-ponttal tovább nőtt, és megközelítette a 92 %-ot. A hatóanyagértékesítés súlya ugyanakkor további 1,6 %-ponttal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % 2005.okt.1.- 2006.szept.30. 12 hónap % Humán gyógyszerek 65 158 89,7 79 952 91,5 Egyéb humán készítmények 806 1,1 1 014 1,2 Gyógyszerhatóanyagok 5 923 8,2 5 761 6,6 Egyéb termékek 170 0,2 29 0,0 Egyéb árbevétel 565 0,8 605 0,7 Ö s s z e s e n 72 622 100,0 87 361 100,0 Az EGIS Nyrt. 2005/2006-ban 86 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 323 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 213 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1 576 külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2005/2006-ban is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 20 %-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 63 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben szintén 20 %-kal nőtt, míg részarányuk 34 %-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 47 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 7
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2005/2006. üzleti évben 44 %-kal nőtt és 3 %-át adta a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 23 %-kal nőtt és közel 80 %-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % 2005.okt.1.- 2006.szept.30. 12 hónap % Kardiovaszkuláris szerek 29 226 44,9 35 328 44,2 Idegrendszer gyógyszerei 12 545 19,3 15 525 19,4 Légzőrendszer gyógyszerei 9 849 15,1 12 696 15,9 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények 3 476 5,3 4 619 5,8 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei 3 343 5,1 4 096 5,1 Váz- és izomrendszer gyógyszerei 2 432 3,7 2 736 3,4 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok 1 589 2,4 2 230 2,8 Szisztémás fertőzés elleni szerek 1 404 2,2 1 305 1,7 Bőrgyógyászati készítmények 799 1,2 1 121 1,4 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 431 0,7 278 0,3 Érzékszervek gyógyszerei 64 0,1 18 0,0 Egyéb gyógyszerek és korrekciók 0 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n 65 158 100,0 79 952 100,0 Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2005/2006. üzleti évben 29 termékcsalád forgalma haladta meg a 900 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 4 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 79 %-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további három termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, további hét termékcsalád eladása pedig 2 milliárd Ft felett. A vezető termékek árbevétele általában gyors növekedést mutatott. 8
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2005.okt. 01 2006. szept. 30. 12 hónap 1. Suprastin (chloropyramine) antiallergikum 5 660 2. Coverex (perindopril) ACE-gátló 5 318 3. Egilok (metoprolol) béta-blokkoló 4 588 4. Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer 4 462 5. Lucetam (piracetam) nootropikum 4 152 6. Sorbifer Durules (ferrous sulfate) vashiány elleni szer 3 457 7. Bioparox (fusafungine) antibiotikum 3 436 8. Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer 3 243 9. Betadine (iodine) fertőtlenítő 2 884 10. Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer 2 797 11. Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkentő 2 793 12. Talliton (carvedilol) béta-blokkoló 2 007 13. Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó 1 980 14. Dopegyt (methyldopa) vérnyomáscsökkentő 1 938 15. Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő 1 807 16. Frontin (alprazolam) nyugtató 1 788 17. Kaldyum (kalium) kálium pótló szer 1 721 18. Stimuloton (sertralin) depresszió elleni szer 1 696 19. Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum 1 498 20. Betaloc (methoprolol) béta-blokkoló 1 467 21. Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő 1 376 22. Vasilip (simvastatine) koleszterincsökkentő 1 297 23. Pipolphen (promethazine) antiallergikum 1 265 24. Ipaton (ticlopidine) trombózis elleni szer 1 162 25. Lidocaine helyi érzéstelenítő 1 142 26. Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkentő 1 044 27. Andaxin (meprobamat) nyugtató 1 034 28. Halidor (bencyclan) perifériás értágító 1 024 29. Setegis (terazosin) prosztata túlműködést gátló szer 961 Ö s s z e s e n 68 997 9
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2005/2006-ban a Suprastin (chloropyramine) volt. Ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék, az Egilok (metoprolol), a Nitromint (nitroglycerine) és a Lucetam (piracetam) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei, illetve a meghatározó, gyorsan növekvő piacok vezető termékei adták, így a Suprastin (chloropyramine), az Egilok (metoprolol), a Lucetam (piracetam), a Sorbifer Durules (vas II) termékcsalád, valamint a Betadine (jód) és az Adexor MR (trimetazidine) termékek. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2005/2006. üzleti évben 66 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 95 %-át. A forgalom 90 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Ezen piacok részaránya további 3 %-ponttal nőtt a forgalomból az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % 2005.okt.1.- 2006.szept.30. 12 hónap % Magyarország 29 252 40,3 32 755 37,5 Oroszország + egyéb FÁK-országok 18 393 25,3 27 309 31,3 Közép- és Kelet-Európa 15 366 21,2 18 683 21,4 Nyugat-Európa 4 450 6,1 4 734 5,4 Észak-Amerika és Japán 2 394 3,3 1 825 2,1 Egyéb országok 2 202 3,0 1 450 1,6 Termékértékesítés összesen 72 057 99,2 86 756 99,3 Egyéb tevékenység árbevétele 565 0,8 605 0,7 Nettó árbevétel 72 622 100,0 87 361 100,0 10
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Magyarország A hazai piacon 2005/2006-ban 12 %-kal nőtt az EGIS Nyrt. árbevétele. A növekedés hajtóerejét továbbra is az újonnan bevezetett termékek adták, de jól alakult egyes hagyományos termékek értékesítése is. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben az Adexor MR (trimetazidine), a Coverex (perindopril) és Tenaxum (rilmenidine) termékcsaládok, (mindhárom Servier-licenc), valamint a Vasilip (simvastatine), a Talliton (carvedilol) és a Milurit (allopurinol) termékek jelentették. A 2005/2006. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,5 % volt, ezzel az EGIS Nyrt. továbbra is a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 11,3 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. 2. sz. melléklet A magyar állam és a magyarországi gyógyszergyártó és -kereskedelmi cégek között a 2005/2006. üzleti évben érvényes finanszírozási megállapodás A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak mind nagyobb terhet jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. A betegek terheinek mérséklése, ugyanakkor a piaci szereplők és az állam érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele érdekében az állam és a gyógyszergyártó cégek szervezetei 2004 júniusában középtávú megállapodást kötöttek a piac szabályozásának és a többletterhek viselésének fő elveiről, amely 2006 végéig marad érvényben. A megállapodásnak megfelelően a gyártók csak az olcsó gyógyszerek árát emelhették ebben az időszakban, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a gyógyszerekhez nyújtott támogatás évenkénti többletének fedezéséhez. Ennek ellenében az állam nem alkalmazott rendkívüli intézkedéseket a gyógyszerpiacon, annak működését stabil és átlátható szabályozással segítette. A gyártók 2006-ban 22,5 md Ft befizetéssel járulnak hozzá a gyógyszerek támogatásához. A 2006. évi összegből 430 millió Ft az EGIS Nyrt. befizetési kötelezettsége, amely a 2005/2006. üzleti év terhére került elszámolásra. 11
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2005/2006-ban is a társaság leggyorsabban növekvő forgalmú területét képezte. A kivitel 128,3 millió USD értékre emelkedett, ami 33,9 millió USD-ral (36 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 95,5 millió USD értékben adott el termékeket, 32 %-kal növelve értékesítését. A forgalomból 13,2 millió dollár árbevétel a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Az előző évek gyors fejlődését folytatva 55 % növekedést ért el a társaság Ukrajnában és 46 % emelkedést a FÁK-régió egyéb részében. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006..szept.30. 12 hónap Index % Oroszország 72 633 95 539 132 Ukrajna 10 436 16 208 155 Belarusz 3 228 4 736 147 Kazahsztán 4 110 6 049 147 Örményország 361 477 131 Azerbajdzsán 674 913 135 Grúzia 1 316 1 955 149 Moldávia Üzbegisztán 886 773 1 254 1 137 142 147 Ö s s z e s e n 94 417 128 268 136 Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 87,7 millió USD összeget ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 8,4 millió USD-ral, azaz 11 %-kal több az előző évinél. A növekedést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. 12
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap Index % Lengyelország 35 576 36 337 102 Cseh Köztársaság 12 995 14 678 113 Szlovákia 9 366 10 192 109 Balti országok 1 900 2 021 106 Románia 12 587 15 364 122 Bulgária 3 685 5 626 153 Vietnám 3 187 3 486 109 Ö s s z e s e n 79 296 87 704 111 Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 22,2 millió USD értékben adott el terméket ebben a régióban, ami 0,8 millió USD-ral, azaz 3 %-kal kevesebb az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 14,3 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok bővülése eredményeként a tárgyévben 2,8 millió USDral nőtt. A készítmények kivitele 7,9 millió dollárt ért el, ami 3,6 millió dollárral elmarad a bázistól. 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap Index % Franciaország 14 127 14 402 102 Nagy-Britannia Hollandia 3 818 1 840 2 922 3 603 77 196 Dánia 1 240 219 18 Németország 857 802 94 Egyéb országok 1 095 249 23 Ö s s z e s e n 22 977 22 197 97 13
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 8,6 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 3,8 millió dollárral elmaradt az előző évtől. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 6,8 millió USD értékben értékesített. A bevételből 2,9 millió USD volt a gyógyszerkészítmények és 3,9 millió USD a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 4,4 millió USD-ral (39 %-kal) kevesebb az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1 344 fő tevékenykedett a társaság hazai és export kereskedelmi egységeinél, 151 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2005/2006-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 24,7 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be. 14
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2005. szept.30. 2006. szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma 112 101 Orvoslátogatók száma 128 132 Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma 48 49 Orvoslátogatók száma 204 181 Konszignációs raktárak száma 0 0 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma 12 12 Orvoslátogatók száma 41 39 Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma 16 15 Orvoslátogatók száma 24 25 Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma 13 15 Orvoslátogatók száma 26 33 Konszignációs raktárak száma 1 1 Bulgária Marketing és disztribúció létszáma 29 32 Orvoslátogatók száma 20 22 Konszignációs raktárak száma 0 0 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma 54 59 Orvoslátogatók száma 225 281 Konszignációs raktárak száma 2 1 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma 40 55 Orvoslátogatók száma 135 202 Konszignációs raktárak száma 11 11 Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma 5 4 Orvoslátogatók száma 15 15 Konszignációs raktárak száma 0 0 15
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben a korábbi évek hagyományainak és a kialakított stratégiának megfelelően folytatta a várhatóan nagy piaci potenciállal rendelkező generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét, valamint a Servier céggel együttműködésben végzett originális gyógyszerkutatást. Ebben a gazdasági évben a társaság 6 830 millió Ft-ot költött kutatásra és fejlesztésre. Az üzleti év során az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 6 különböző hatóanyagot tartalmazó 16 új gyógyszertermék forgalomba hozatali engedélyét szerezte meg Magyarországon. A törzskönyvezett termékek közül már forgalomba került az Apadex (indapamid) 1,5 mg retard filmtabletta, mely a Servier cégtől licencként átvett termék. Két további forgalomba került termékcsalád a központi idegrendszerre ható gyógyszerek nagy csoportjába tartozik: a Ripedon (risperidon) 1 mg, 2 mg, 3 mg és 4 mg filmtabletta, mely új atipusos antipszichotikum, valamint az antidepresszáns hatású Velaxin (venlafaxin) 37,5 mg, 75 mg és 150 mg retard kapszula készítmények. A piacra bevezetett új készítményeket a 3. sz. melléklet mutatja be. Az üzleti év folyamán 5 új termékcsalád 12 különböző készítményének törzskönyvi kérelmét adta be az EGIS Nyrt. a magyar törzskönyvezési hatósághoz európai törzskönyvezési MRP (Mutual Recognition Procedure) eljárás lefolytatását kérelmezve. A társaság 2 készítménye törzskönyvét szüntette meg Magyarországon. Külföldön 23 országban 181 új gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultságát szerezte meg az EGIS Nyrt., és 123 törzskönyvi meghosszabbítást engedélyeztek külföldi hatóságok. Törlésre került 67 régi készítmény. Ezzel a társaság Magyarországon 213 gyógyszerkészítmény törzskönyvével rendelkezik, míg külföldön 1576-ra emelkedett az érvényes törzskönyvek száma. A Servier cég leányvállalatával, a Biogaran céggel meglévő együttműködés keretében már 20 törzskönyvezett EGIS-készítmény rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel Franciaországban. 2005. október 1. és 2006. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. 16 db magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 4 db új humángyógyászati vegyületre, 3 db meghatározott gyógyszerhatóanyag új polimorf módosulatára, 7 db új kémiai eljárásokra, 1 db adott gyógyszerhatóanyag második orvosi indikációjára, továbbá 1 db új gyógyszerkészítmény technológiára vonatkozott. 16
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 3. sz. melléklet A 2005/2006-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Apadex 1,5 mg retard filmtabletta Hatóanyag: indapamid Servier licenctermék. Thiazid diuretikumokkal rokon hatóanyag, amely magas vérnyomás kezelésére szolgál. Vérnyomáscsökkentő hatását már enyhe diuretikus dózisban is kifejti. Napi egyszeri adagolás mellett 24 órás vérnyomáscsökkentést eredményez. A vér káliumszintjét általában hosszú távú kezelés során sem csökkenti jelentősen. Ripedon 1 mg filmtabletta Ripedon 2 mg filmtabletta Ripedon 3 mg filmtabletta Ripedon 4 mg filmtabletta Hatóanyag: risperidon Új atipusos antipszichotikum, amely akut és krónikus pszichózisok, hallucinációk, téveszmék, valamint hangulati betegség mániás fázisának kezelésére szolgál. Kevésbé okoz a hagyományos szerekre jellemző mellékhatásokat, ugyanakkor hatásspektruma széles. Naponta egyszer adható. Velaxin ret 37,5 mg retard kemény kapszula Velaxin ret. 75 mg retard kemény kapszula Velaxin ret. 150 mg retard kemény kapszula Hatóanyag: venlafaxine Viszonylag új, az ún. kettős hatásmechanizmusú (SNRI) antidepresszánsok csoportjába tartozó hatóanyagból fejlesztett retard készítmény. Depresszió, szociális fóbia és egyéb szorongásos kórképek kezelésére szolgál. A hagyományos kioldódású készítményhez képest kedvezőbb az adagolása, mivel naponta egyszeri bevétel elegendő, valamint kedvezőbb a mellékhatás-profilja. 17
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 9 803 millió Ft-ot, az előző évinél 21 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint az egyre igényesebb minőségbiztosítási követelmények kielégítése érdekében ugyanakkor a társaság jelentős középtávú fejlesztési projekteket indított a készítménygyártás területén. A tárgyévben folytatódott a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítését, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A beruházások 2007-ben fejeződnek be és értékük meghaladja a 6 milliárd Ft-ot. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. 12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap Alapanyaggyártás eszközei 1 550 1 098 Készítménygyártás eszközei 2 521 5 929 Termelő infrastruktúra 684 559 Kutatás és minőség-ellenőrzés 1 177 583 Környezetvédelmi fejlesztés 624 83 Kereskedelmi beruházások 654 1 019 Egyéb fejlesztések 862 532 Beruházások összesen 8 072 9 803 Az új eszközökre vonatkozó beruházásokból az EGIS Nyrt. 843 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére a 2005/2006. üzleti évben. Egyenlegében további 303 millió Ft befektetést valósított meg az EGIS Nyrt. az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknál. A programnak megfelelően folytatódott a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalkozásaként az oroszországi új gyógyszergyár felépítése. 18
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 4. sz. melléklet SERDIX a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Nyrt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként 2004. augusztus hóban a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés amely zöldmezős beruházás megkezdődött és a terveknek megfelelően halad. A kivitelezés 2005 2007-ben történik, míg a folyamatos termelést a felek 2007 utolsó negyedévétől tervezik. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható teljes költsége 59 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a stratégiai partnerek közös akcióinak. 19
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám 2006. szeptember 30-án 2 703 fő volt. Ez 13 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 6 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken eltérően módosult. A tárgyévben 14 fővel nőtt a létszám az értékesítésben, 2 fővel nőtt az igazgatásban és 3 fővel a kutatásban, míg a termelésben az előző évinél 31 fővel kisebb létszámmal látta el a társaság a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2006. szeptember 30-án a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység 2005. szept. 30. 2006. szept. 30. Termelés 1 425 1 394 Kutatás és fejlesztés 414 417 Értékesítés és marketing 298 312 Igazgatás és pénzügyi tevékenység 261 263 Belső szolgáltatások 175 177 Egyéb területek 143 140 Ö s s z e s e n 2 716 2 703 (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 322 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 732 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 136 fővel bővült. 20
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g 2004. szept. 30. 2005. szept. 30. 2006. szept. 30. Fizikai dolgozók 50 50 49 szakmunkások 41 42 42 egyéb munkások 9 8 7 Szellemi dolgozók 50 50 51 felsőfokú végzettségűek 33 35 36 közép- és alapfokú végzettségűek 17 15 15 A társaság 2005. október és 2006. szeptember között 11 514 millió Ft-ot fordított bérekre és 5 857 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 4 204 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 21
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. évi üzleti évben 15 479 millió Ft üzleti eredményt és 17 720 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ehhez az árbevétel, mindenekelőtt az export kedvező növekedése és az értékesítés fedezeti hányadának lényeges javulása járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az előző évnél nagyobb eredményt hozott a társaság pénzügyi tevékenysége. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap Index % Nettó árbevétel 72 622 87 361 120 Közvetlen költségek 28 429 31 498 111 Fedezet 44 193 55 863 126 Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség 21 628 24 278 112 Egyéb közvetlen költség 6 801 7 220 106 Igazgatási és értékesítési költségek 32 184 38 729 120 Értékesítés általános költsége 16 741 21 585 129 Kutatás és fejlesztés 5 820 6 830 117 Igazgatási költség 9 623 10 314 107 Egyéb működési költségek 1 925 1 819 94 Egyéb működési bevételek 226 164 73 Üzleti tevékenység eredménye 10 310 15 479 150 Pénzügyi műveletek eredménye 1 533 2 241 146 Adózás előtti eredmény 11 843 17 720 150 22
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság szabad pénzállománya 2005/2006-ban tovább nőtt és biztonsággal fedezte az igen jelentős befektetéseket és a működő tőke növekedését. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2005.okt.1. - 2006. szept.30. 12 hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózott eredmény 17 720 Értékcsökkenés és amortizáció 5 465 Értékpapírok csökkenése / növekedése -2 661 Készletek növekedése - 3 067 Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése - 1 960 Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése - 518 Nettó fizetett adó - 1 986 Egyéb tételek változása - 685 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 12 308 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása - 9 803 Egyéb tételek vásárlása 775 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök - 9 028 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése - 1 935 Fizetett osztalék - 934 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök - 2 869 PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA 411 Pénzeszközök nyitó egyenlege 3 366 PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE 3 777 Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2006. szeptember 30-án 95 658 millió Ft-ot tett ki. Ez 18 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 12 286 Ft-ra emelkedett. 23
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2006. szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés 2005. szept.30. 2006. szept.30. ESZKÖZÖK Immateriális javak 512 549 Tárgyi eszközök 34 728 38 839 Részesedések 7 913 8 216 Adott kölcsönök 144 124 Halasztott adó követelés 562 353 Készletek 25 306 28 373 Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések 18 703 20 588 Lejáratig tartott értékpapírok 2 858 5 578 Kereskedési célú értékpapírok 331 252 Pénzeszközök 3 366 3 777 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 94 423 106 649 FORRÁSOK Saját tőke összesen 81 068 95 658 Jegyzett tőke 7 786 7 786 Tőketartalék 2 239 2 239 Átértékelési tartalék 2 850 2 767 Eredménytartalék 68 193 82 866 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 285 1 308 Rövid lejáratú kötelezettségek 12 070 9 683 FORRÁSOK ÖSSZESEN 94 423 106 649 24
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság működésének hatékonysága a tárgyév során tovább javult. Az EGIS Nyrt. likviditása változatlanul jó. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2004.okt.1.- 2005. szept.30. 12 hónap 2005.okt.1.- 2006. szept.30. 12 hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 14,20 17,72 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 16,31 20,28 Eszközmegtérülési ráta % 10,92 14,56 Tőkemegtérülési ráta % 12,72 16,23 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 1 324 1 994 készpénzbevétel Ft 1 894 2 714 saját tőke Ft 10 412 12 286 Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) % 54 99 Likviditási ráta % 419 605 Készletek forgása nap 127 119 Vevőállomány forgása nap 83 77 Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) % 0 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 14,14 10,31 25
2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2006. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2006. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2006/2007. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2006. november hóban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv valamennyi fő piacon további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, Közép- és Kelet-Európában és a Servier-nek való szállítások felfutása révén hatóanyag-értékesítésben tervezi a társaság. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat tartalmaz a terv új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. A hazai beruházásokban a gyártási és minőségbiztosítási igények folyamatos kielégítése mellett a legfontosabb cél a gyógyszerüzemek fejlesztésére 2005-ben kezdett program megvalósítása. Ezévben is kiemelt feladat lesz az oroszországi gyógyszergyár építésének folytatása. A Gyógyszergazdaságossági törvény hatásai A magyar állami költségvetés egyensúlyát javító konvergencia program keretében, az egészségügyi kiadások növekedésének csökkentésére más intézkedések mellett a kormány Gyógyszergazdaságossági törvény javaslatot dolgozott ki, amelyet a Parlament 2006 novemberében elfogadott. A törvény jelentős új terheket ró a gyártókra a gyógyszerekre adott társadalombiztosítási támogatás finanszírozásában. A gyártókat 2007-től a gyógyszereikre jutó támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezi, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Mindezek mellett az alkalmazott orvoslátogatók után 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat kell fizetni. 26