A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank

Magyarország a lakossági megtakarítási termék penetráció tekintetében elmarad a nyugat-európai penetrációktól Állomány/GDP, EU 2005, Magyarország 2005, % Lakossági megtakarítási termékek x Magyaro. penetrációja a nyugateurópai penetráció százalékában Állomány/GDP Magyaro.-on Nyugat-Európa = 10 21,1 33,2 22,0 19,5 33,2 18,8 7,2 34 57 6,4 4,7 8,7 29 24 26 Növekedési ütem Mo-on 2000-2005, CAGR, % Látra szóló betétek Lekötött betétek Befektetési alapok Életbiztosítások Pénztári vagyon 20, 9,7% 25, 19% 37, Forrás: ECB, MNB, OTP Bank 2

25 000 20 000 15 000 10 000 A pénztári megtakarítások az elmúlt öt évben közel megötszöröződtek, 2010-ig 21%-os évi átlagos növekedés várható 5 000 12 10 8 6 4 2 A pénzügyi megtakarítások főbb típusainak alakulása Penetráció (a GDP %-ában) Mrd Ft 0 805 586 785 397 649 253 542 413 745 131 380 573 365 463 268 1 964 2 248 2 475 2 940 3 385 4 912 5 760 6 611 7 607 8 651 9 816 1 016 910 68% 72% 73% 76% 77% 78% 81% 87% 104% 19% 2 2 21% 22% 23% 19% 2 23% 16% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 7% 9% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 690 4 009 4 558 13 210 11 333 1 452 1 067 778 1 894 1 263 1 392 5 030 23 966 5 214 2 604 3 614 7 493 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 Pénztári vagyon Biztosítási díjtartalék Egyéb értékpapírok Befektetési jegy Deviza betét Forint betét Készpénz Forint betét Deviza betét Befektetési jegy Biztosítási díjtartalék Pénztári vagyon Megtakarítások összesen 8% 6% 4% 2% -2% A pénzügyi megtakarítások megoszlása 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3% 4% 6% 8% 8% 9% 7% 13% 14% 8% 9% 22% 9% 9% 18% 9% 17% 17% 15% 13% 13% 5% 14% 11% 11% 6% 7% 8% 9% 7% 8% 13% 11% 7% 11% 11% 7% 6% 5% 5% 15% 3% 4 39% 37% 39% 39% 41% 4 38% 13% 14% 13% 13% 13% 13% 11% 12% A megtakarítások egyes összetevőinek változása a GDP %-ában (flow/gdp) 1,1% 0,9% 2,5% 1,1% 1,3% 1,3% 1,1% 2,1% 0,7% 1,7% 0,7% 1, 2,8% 3,1% 2,6% 3,3% 2,7% 2, 2,2% 31% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 22,4% 15,6% 4,8% 21, 3,1% 8,3% 9,9% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 CAGR 05-10 Pénztári vagyon Biztosítási díjtartalék Egyéb értékpapírok Befektetési jegy Deviza betét Forint betét Készpénz Pénztári vagyon Biztosítási díjtartalék Egyéb értékpapírok Befektetési jegy Deviza betét Forint betét Készpénz Forrás: MNB, KSH, OTP Bank prognózis 3

Az OTP Bank elsőként lépett be az új, innovatív termékek piacaira, melyek legtöbbjén ma is piacvezető szerepet tölt be 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Szolgáltatás Értékpapír kereskedelem Biztosítás Befektetési alapok 1994 - Önkéntes Nyugdíjpénztár 1997 - Magánnyugdíjpénztár 2002 - Egészségpénztár Bankkártya Járműfinanszírozás Jelzáloghitelezés 2006. június 30-i piaci részesedés 21, (1)* 11, (2) 32,1% (3) 20,9% (4) 20, (5)* 6* 43,9% (6) Piaci helyezés No. 1 No. 4 No. 1 No. 1 No. 2 No. 1 No. 1 (1) Becslés a háztartások nem hitelintézeti értékpapír állománya alapján; (2) Díjtartalék alapján számított részesedés; piaci helyezés díjbevétel alapján (3) Értékpapír alapok és ingatlanalapok nettó eszközértéke alapján számított arány; (4) Pénztári vagyon alapján; (5) Új gépkocsi értékesítések piaca; (6) OTP Bankcsoport Forrás: MNB, BAMOSZ, MABISZ, PSZÁF adatok 4

A pénztári vagyon és taglétszám dinamikusan emelkedett 2002-2005. között 2 000 1 500 1 000 500 Pénztári vagyon alakulása Mrd Ft 2 500 0 802 34,9% 41,7% 1 037 1 491 1 970 2 071 140 192 292 398 440 OTP Pénztárak Versenytársak 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Mrd Ft 414 43,4% 565 46,5% 876 1 221 1 356 353 422 22,1% 25,9% 540 642 652 45,1% 121,2% Piac CAGR 2002-2005 OTP CAGR 2002-2005 Összes kezelt vagyon Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Egészségpénztár 225 317 355 31 45 67 95 56 101 142 39 49 65 78 81 0 1 2 3 3 OTP Pénztárak Versenytársak Pénztári taglétszám alakulása 3 000 2 400 1 800 1 200 600 0 Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Egészségpénztár ezer fő 4,6% 2 511 2 563 2 192 2 304 2 403 6,1% 607 647 682 724 743 OTP Pénztárak 1 181 1 218 1 248 1 307 1 346 162 174 186 226 251 Versenytársak 151 219 8 12 40 68 82 3,5% 11,7% 48,1% 106,9% 358 491 571 Az OTP Pénztárak valamennyi részpiacon - a mind a kezelt vagyon, mind a taglétszám tekintetében - növelték részesedésüket Forrás: PSZÁF, OTP Pénztárak 5

Az OTP Nyugdíjpénztárak hozama a pénztári átlagot kis mértékben meghaladta, és a taglétszámra jutó költsége kedvezőbb volt a piaci átlagnál OTP Nyugdíjpénztárak nettó hozamainak 1 alakulása Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár 2 16,8% 16,7% 15% 14,1% 14,3% 5% 3,9% 4,1% 2003 2004 2005 2003 2004 2005 OTP Átlag OTP Nyugdíjpénztárak 1 főre jutó működési költségének 2 alakulása Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Ft 6 000 4 500 5 212 4 541 3 000 3 164 3 937 3 671 3 718 2 927 2 924 1 500 A magán és önkéntes pénztárak hozama a vizsgált időszakban az adott piac átlagát meghaladta, átlagosan 80, illetve 120 bp-tal. Az 1 főre jutó működési költség mindkét nyugdíjpénztárnál az átlag alatt van. 0 2002 2003 2004 2005 2003 2003 2004 2005 OTP Átlag 1) Nettó hozam súlyozva a vagyonnal piaci értéken 2) 1 főre jutó működési költség=működési költség/átlagos taglétszám Forrás: PSZÁF 6

A pénztári üzletág az OTP Csoport által kezelt megtakarítások egyre nagyobb hányadát képviseli A pénztári megtakarítások aránya az OTP Csoport által kezelt lakossági megtakarításokból 14% 12% 8% 6% 4% 2% 3,3% 4,9% 5,9% 7,4% 9,3% 11,4% 12,2% A pénztári megtakarítások növekményének részesedése a Csoport által kezelt lakossági megtakarítások növekményéből 4 35% 3 25% 2 15% 5% 2000 2001 H1 17,1% 13,4% 24,6% 18,9% 28,4% 37,5% A pénztári megtakarítások a Bankcsoport által kezelt megtakarítások stabilan növekvő hányadát jelentik, amely 2006. június végére már meghaladta a 12%-ot A kezelt megtakarítások gyarapodásában még jelentősebb, és szintén növekvő a pénztári vagyon szerepe Az évente belépő átlagosan 48 ezer fő ügyfél jelentős keresztértékesítési potenciált jelent a Bankcsoport számára A Bankcsoport kiemelt feladatának tekinti a pénztári üzletág fejlesztését, hatékonyságának növelését és az ezt kiegészítő szolgáltatások fejlesztését 2000 2001 H1 7

A pénztárak és a bankok között számos szinergia lehetőség aknázható ki A banki, bankcsoporti háttér előnyei a pénztárak részére Pénztári üzletág előnyei a bankok számára Biztonság Ismertség Szakértelem Elérhetőség fiókhálózat Technikai háttér Adminisztráció Méretgazdaságosság, költség hatékonyság Tagszervezés Vagyon-, letétkezelés Hosszú távú ügyfélkapcsolat Stabilan növekvő kezelt vagyon Egyéb szolgáltatások nyújtásának lehetősége 8

Az OTP Bankcsoport mindenkori termékfejlesztésének fókuszában áll a nyugdíjas évekről való gondoskodás Hagyományos ok Befektetési alapok Lekötött és lakástakarékpénztári betétek Megtakarítási számlák Egyéb belföldi és külföldi értékpapírok Jelzáloglevél Vagyonmobilizáló hitelek Fogyasztási és lakáshitel termékek Számlavezetési, pénzforgalmi és egyéb szolgáltatások Speciális célú termékek Nyugdíjpénztárak Nyugdíj célú életbiztosítások Nyugdíjelőtakarékossági számla NYESZ Járadék-biztosítások Egészségpénztár, biztosítások Lakásért életjáradék Munkáltatói csomagok A tagok önszerveződésén alapuló, adókedvezménnyel is támogatott hosszú távú megtakarítási konstrukciók Kockázati elemet is tartalmazó hosszú távú öngondoskodás Rugalmas felhalmozás adókedvezménnyel, választható befektetési eszközök Fix időtartamra, vagy életre szóló gondoskodási, öngondoskodási lehetőség, rendszeres extra cash flow, általában egyszeri nagyösszegű befizetést követően Egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre, betegség esetére biztosít kiegészítő forrásokat A lakás folyamatos használata mellett biztosítja az abban felhalmozott vagyon nyugdíjra, járadékra váltását Adóoptimalizálás lehetőségét biztosító komplex termék-, ill. munkáltatói juttatáscsomag 9

Csak minden harmadik 60 év alatti felnőtt készül a nyugdíjas éveire A 60 év alatti felnőtt népesség megoszlása a nyugdíjas évekre készülés alapján 53% 17% 3 még nem gondolkodott ezen gondolkodott rajta, de nem készül készül A nyugdíjas évekre történő felkészülés módja önkéntes nyugdíjpénztárba lép nyugdíj mellett dolgozni fog 43% 38% takarékoskodik, pénzt rak félre 37% életbiztosítást köt 3 egyéb módon készül 13% felújítja lakását, házát 13% mindent megvásárol, ami később kellhet 9% összeköltözik valamelyik családtagjával 3% életjáradék szerződést köt 2% eltartási szerződést köt 1% A 60 év alatti felnőtt népesség nem egészen egyharmada készül csak valamilyen módon a nyugdíjas éveire A különböző előtakarékossági és öngondoskodási lehetőségek ismertsége és igénybevétele alacsony A magasabb jövedelműek és iskolai végzettségűek esetében nagyobbak az ismertségi és igénybevételi arányok A különböző pénzügyi előtakarékossági formák elterjedtsége nyugdíjelőtakarékossági számla önkéntes egészségpénztár nyugdíjcélú életbiztosítás önkéntes nyugdíjpénztár 1% 4% 9% 6% 16% 23% 49% hallott róla tagja, részt vesz benne *Forrás: www.median.hu 10

Továbblépés lehetőségei, várható fejlődési, fejlesztési irányok Pénztárak Bankok, pénzügyi szolgáltatók Fő célok Előtakarékossági, öngondoskodási törekvések erősítése, igények felkeltése Termékek, szolgáltatások ismertségének, vonzerejének növelése Működési hatékonyság javítása Teendők Átláthatóság növelése Pénztártagok egyéni helyzetéhez, kockázatvállalási hajlandóságához igazodó különböző befektetési portfoliók közötti választási lehetőség széleskörű alkalmazása Tagtoborzás erősítése Stabilitás, megbízhatóság erősítése Működési költségek csökkentése Nyugdíjtervezési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatások szélesebb körű elterjesztése Proaktív egyéni nyugdíjprogram ajánlatok Rugalmas, speciális élethelyzetekhez igazítható öngondoskodási konstrukciók kialakítása 11