Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28.
A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által végzett, a tőkeberuházásokat vizsgáló SME Capital Expenditure (Capex) Barometer felmérése keretében készült. Résztvevő országok: Nagy-Britannia, Olaszország, Németország, Franciaország, Lengyelország, Csehország, Magyarország Összesen 2286 (2-249 főt foglalkoztató ) kis- és középvállalkozást kérdeztek meg, köztük 330 magyar céget Az első felmérés a kelet-közép-európai országokban 2012 januárjában készült, jelen kutatás adatfelvétele 2013. márciusában zajlott Vizsgált kérdéskörök: A kkv-k tényleges beruházása tavaly és beruházási hajlandósága 2013-ban az alábbi területeken: Gyártó szerkezet/üzemi berendezés Haszongépjárművek IT hardver, IT szoftver, irodai eszközök Az építési, ingatlanvásárlási, stb. célú beruházásokat nem vizsgáltuk! A kkv-k véleménye működési környezetük kilátásairól A teljes magyar kkv-szektor jelentése a kutatásban: az Opten adatai alapján 168,981( 2-249 főt foglalkoztató) kkv* * 2012. januárban a Dun&Bradstreet adatbázisa alapján 106 890 db kkv jelentette a teljes szektort, emiatt néhány tavaly közölt adathoz képest lehet eltérés a jelen összehasonlításban 2
Beruházások 2012-2013 nemzetközi összehasonlítás (teljes kkv-szektor) milliárd HUF 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1% 36% Egyesült Királyság -12% 12% Beruházások alakulása 2012-2013 14% 28% -1% - 53% 3 Olaszország Németország Franciaország Lengyelország Csehország Magyarország 2012-es terv 2012. tényleges 2013-as terv 2012-es terv 2012. tényleges Különbség* 2013-as terv (milliárd HUF) (milliárd HUF) (milliárd HUF) Különbség** Egyesült Királyság 12.393,9 12.569,7 1% 17.140,5 36% Olaszország 23.440 20.744,4-12% 23.147 12% Németország 33.665,7 42.045,5 47.905,5 14% Franciaország 14.679,3 18.752 28% 18.546,9-1% Lengyelország 11.280,5 5.274-53% 7.119,9 3 Csehország 4.189,9 4.395 4.951,7 13% Magyarország 1.787,3 2.168,2 21% 1.933,8-11% 13% *A 2012-re tervezetthez képest a tényleges 2012-es beruházás ** 2012-es tényleges beruházáshoz képest a 2013-ra tervezett 3 21% -11% 2012-ben Magyarországon 21%- kal több beruházást valósított meg a kkvszektor a 2012. év elején tervezetnél 2012-ben a lengyel kkvkiugróan kevesebb beruházást valósítottak meg mint azt 2012 év elején tervezeték 2013-ban magyar cégek az előző évinél 11%-kal kevesebbet (összesen 1933 milliárd forintot) terveznek beruházni 2013-ban tervezett beruházások Magyarországon a GDP 7%-át, Csehországban a 11%-át, Lengyelországban a 6%- át teszi ki A brit és a lengyel kkv-k terveznek idén a tavalyihoz képest legnagyobb növekedést a beruházásban
Beruházások 2012-2013 nemzetközi összehasonlítás (egy vállalatra jutó) Millió HUF 50 45 40 35 30 25-12% 20 1% 36% 12% 15 10 5 0 Egyesült Királyság Beruházások alakulása 2012-2013: Egy vállalat átlagos beruházása 14% 28% -1% -53% 3 Olaszország Németország Franciaország Lengyelország Csehország Magyarország 12% 2012-es terv 2012.tényleges 2013-as terv 21% -11% 2012-ben egy magyar cég átlagosan 2 millió forinttal többet ruházott be mint év elején tervezte 2012-ben az egy vállalatra jutó beruházás összege a német, a lengyel és a cseh kkv-knál volt a legmagasabb 2013-ban a 7-ből csak 2 ország kkv-i (magyar, olasz) terveznek kevesebb beruházást a 2012-esnél 2012-es terv 2012. tényleges Különbség* 2013-as terv (millió HUF) (millió HUF) (millió HUF) Különbség** Egyesült Királyság 12,3 12,5 1% 17,1 36% Olaszország 20,8 18,3-12% 20,5 12% Németország 28,5 35,6 40,6 14% Franciaország 12,5 15,9 28% 15,8-1% Lengyelország 42,9 20,1-53% 27,1 3 Csehország 18,7 19,5 21,9 12% Magyarország 10,6 12,8 21% 11,4-11% 2013-ban a magyar kkv-k a tavalyi beruházáshoz képest 1,4 millióval kevesebbet (11,4 millió HUF-t) terveznek költeni 2013-ra a német, lengyel és a cseh cégek tervezik a legnagyobb összegű beruházásokat *A 2012-re tervezetthez képest a tényleges 2012-es beruházás ** 2012-es tényleges beruházáshoz képest a 2013-ra tervezett 4
A beruházás eszközönkénti megoszlása Magyarországon Milliárd HUF 2500 2000 1500 1000 500 Millió HUF 14 12 10 8 6 4 2 0 0 1.010 5,9 A beruházások eszközönkénti megoszlása a teljes kkv-szektorban -11% -11% 5,3 901 Üzemi berendezések Üzemi berendezések 2,5 431 - - -7% -21% 2,3 389-7% -21% 280 260 308 242 1,7 1,5 1,9 1,4 Haszongépjármű IT hardver IT szoftver Irodai Eszközök Összesen 0,8 139 0% 0,8 140 2012. tényleges 2013-as terv 2.168 1.932 Haszongépjármű IT hardver IT szoftver Irodai Eszközök Total 0% 2012. tényleges 2013-as terv A beruházások eszközönkénti megoszlása egy cégre jutó átlagos összeg szerint 5 12,8-11% 11,4-11% Szinte minden eszköznél csökkent a beruházási szándék, legtöbbet idén a IT szoftvereken terveznek spórolni 2012-höz hasonlóan 2013-ban is legtöbben üzemi berendezésekre terveznek költeni, Az üzemi berendezésekre fordítandó beruházás az összberuházások közel felét teszik ki Idén 11%-kal kevesebbet költenének a cégek az üzemi berendezésekre mint 2012-ben
tervezett beruházás forrásai A 2013-ra tervezett beruházásokhoz a preferált források megoszlása Magyarországon 1 11% 3% 1% 27% 38% EU-s,állami vagy egyéb támogatott forrás Saját tőke Banki beruházási hitel Lízing Folyószámlahitel Hitelkártya Egyéb A legtöbb vállalat (a válaszadók több mint harmada), elsősorban támogatott forrásokból valósítaná meg a 2013-as beruházásaik a három ország közül ez nálunk a legnagyobb arányú A vállalkozások több mint egyharmada venne igénybe pénzintézeti forrást (hitel, lízing, stb) Kevesebb mint egyharmaduk önerőből fejlesztene 40% 3 30% 20% 1 0% 38% 27% 28% 17% EU-s,állami vagy egyéb támogatott forrás Saját tőke A 2013-ra tervezett beruházásokhoz a preferált források megoszlása a 3 régiós országban 1 9% 22% Banki beruházási hitel 11% 29% 17% 12% 9% 3% 2% 2% 1% 1% 2% Lízing Folyószámlahitel Hitelkártya Egyéb Magyarország Lengyelország Csehország 6
A beruházás ösztönzői és akadályai itthon A tervezett beruházás motivációja Meglévő eszközök elhasználódása A kapacitás megteremtése új megrendelésekhez, az ezzel kapcsolatos növekedéshez Meglévő eszközök feljavítása, hatékonyságnövelés és a termelőképesség növelése céljából 36% 31% 26% 26% 52% A beruházások elsődleges oka a meglevő eszközök elhasználódása, amely tavalyhoz képest sokkal inkább befolyásolja a kkv-kat Új típusú eszközökbe való beruházás, új típusú termékcsoport létrehozása céljából Belföldi piacon való terjeszkedéshez Külpiacokra való terjeszkedéshez 4% 4% 17% 13% 2012. január 2013. március Tavalyhoz képest gyakrabban említik a új megrendelésekhez kapcsolódó új kapacitás megteremtése 0% 20% 40% 60% A beruházási képességet korlátozó okok Bizonytalan gazdasági környezet Csökkenő/visszaeső megrendelések Nemrég fejlesztett Külső finanszírozási források hiánya 21% 24% 21% 23% 22% 44% 50% 56% 2012.január 2013. március A beruházásokat elsősorban a bizonytalan gazdasági környezet korlátozza,- ezt a tavalyinál is többen említették Feleannyian gondolják idén, hogy akadályt jelent a külső finanszírozási források hiánya, Készpénz tartalék képzése 19% 12% Nem lát korlátozó okot 4% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 7
Kihagyott lehetőségek Magyarországon Vállalatok, amelyek kihagytak egy új, bevételt nyújtó üzleti lehetőséget az elmúlt 12 hónapban, mert elavultak vagy nem megfelelőek voltak a berendezéseik 40% 3 30% 20% 1 0% 29% 29% 26% Összes kkv 2-9 alkalmazott 34% 23% 10-49 alkalmazott 2012. január 2013. március A kihagyott lehetőség okozta veszteség a teljes vállalati szektorban 450 400 414-2% 404 16% 50-249 alkalmazott Milliárd HUF Millió HUF 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Idén a kkv-k 25 %-a állította, hogy az elmúlt 12 hónapban kénytelen volt kihagyni üzleti lehetőséget 4 százalékponttal kevesebben mint tavaly Főleg a 2-9 főt alkalmazó cégek számoltak be arról, hogy javult a helyzet ezen a téren, a nagyobb vállalkozások ugyanakkor több veszteséget könyveltek el, mint tavaly Szektor szinten így is 2%-kal csökkent a kihagyott lehetőségekből származó bevétel volumene Az egy vállalatra jutó kihagyott lehetőség okozta veszteség -2% -17% 2,45 2,39 2,30 1,91 33% 3,18 4,23 127% 2,80 6,36 350 Teljes kkv szektor 2012. január 2013. március 0,00 Átlagos veszteség 2-9 alkalmazott 10-49 alkalmazott 2012. január 2013. március 50-249 alkalmazott 8
Jövőkép Mutató Hangulatelemzés Magyarországon 24% 26% 50% Optimista Pesszimista Semleges A szektorának kilátásaival kapcsolatban a magyar vállalkozások 50% pesszimista 24 % semleges 26 % optimista A nettó jövőkép mutató: - 24 % (26% optimista 50% pesszimista = - 24% ) 50% 40% 30% 20% 0% - -20% -30% -40% Nettó jövőkép mutató 27% 4 Németország - 33% Egyesült Királyság 40% 24% 21% 21% -19% 6% 4% 4% -24% -37% Lengyelország Csehország Olaszország Franciaország Magyarország 2012. január 2013. március Tavaly év elejéhez képest 13 százalékpontot javult a hazai Jövőkép mutató, egyre kevesebben látják pesszimistán a kilátásokat Ugyanakkor a javulás ellenére tavalyhoz hasonlóan idén is a magyar cégek mutatója a legalacsonyabb Szinte az összes országban javult a kkv-k hangulata (lengyeleknél csökkent, franciáknál szinten maradt) 9
Munkahelyteremtés Alkalmazotti létszámváltoztatással kapcsolatos 2013-es tervek Magyarországon 7% 27% 66% Növel Nem változtat Csökkent A magyar kkv-k 2/3-a nem tervez változtatni alkalmazottai számán, közel 1/3-uk növelést tervez, elenyésző azok száma, akik csökkentéssel számolnak Tervezett új munkahelyek száma a régióban 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 48.000 37.000 77.000 92,000 224.000 197.000 2012. januári terv 2013. márciusi terv A magyar kkv-k összesen 48 000 új munkahelyet terveznek teremteni idén, 11 ezerrel többet mint egy évvel korábban. Ez a teljes lakosság közel 0,- ának felel meg A cseh cégek is több munkahelyet terveznek teremteni mint tavaly (a teljes lakosság 0,9-%-t), Ezzel szemben a lengyelek 27 ezerrel-kevesebbet ( a tervezett munkahelyek száma náluk is a teljes lakosság 0,-át teszi ki) 0,000 Magyarország Csehország Lengyelország 10
Összefoglalás 2012-ben Magyarországon 21%-kal több beruházást valósított meg a kkv-szektor a 2012. év elején tervezetnél: összesen 2.168 milliárd forintot ruháztak be. 2012-ben az egy magyar cégre jutó beruházás értéke 12,8 millió forint volt 2012-ben a német, a lengyel és cseh vállalkozásoknál volt a legmagasabba az egy cégre jutó beruházás 2013-ban a magyar kkv-k 11-kal kevesebbet terveznek beruházása költeni mint tavaly: szektor szinten 1.933 milliárdot, ami cégenként 11,4 millió forintot jelent 2013-ban tavalyhoz képest a brit és a lengyel kkv-k tervezik leginkább növelni a beruházásra fordítandó összeget (36 illetve 3-kal) A magyar kkv-k körében szinte minden eszköz esetében csökkent a 2013-ra tervezett beruházási összeg Legtöbbet idén a IT szoftvereken terveznek spórolni A magyar cégek 2012-höz hasonlóan 2013-ban is legtöbbet (az összberuházások közel felét) üzemi berendezésekre terveznek költeni, teljes kkv-szektor szinten 901 milliárdot, ami cégenként 5,3 millió forintot jelent Itthon a tervezett beruházások elsődleges oka a meglevő eszközök elhasználódása, amely tavalyhoz képest sokkal inkább befolyásolja a kkv-kat (16% százalékponttal többen válaszolták ezt összesen 52% ) Második okként az új megrendelésekhez kapcsolódó új kapacitás megteremtése szerepel (-ről 31%-ra nőtt az ezt válaszolók száma) A beruházási képességet korlátozó okok közül a bizonytalan gazdasági környezet az elsődleges, és tavalyhoz képest nagyobb mértékben jellemző (50%-ről 56%-ra nőtt az ezt a választ megjelölők száma) A beruházási képességet korlátozó okoknál felére (44%-ról 22%-ra) csökkent a külső finanszírozási forrás hiányából fakadó akadály A cégek 25 %-a hagyott ki tavaly üzleti lehetőséget elavult/nem megfelelő berendezések miatt ez szektorszinten 404 milliárd HUF bevételkiesést jelent A magyar kkv-k elsősorban támogatott forrásból valósítanák meg a 2013-as beruházásaik (38%), összesen 34% fordulna pénzügyi szolgáltatóhoz, 27 % önerőből oldaná meg Tavaly év elejéhez képest 13 százalékpontot javult a hazai jövőkép mutató(-37 %-ról -24%-ra), egyre kevesebben látják pesszimistán a kilátásokat - ugyanakkor tavalyhoz hasonlóan idén is a magyar cégek mutatója a legalacsonyabb 2013-ban a magyar kkv-k 48 000 új munkahelyet terveznek létrehozni 11