PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IV. évfolyam/19. szám 2004.10.04. 2004/39. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS Tartalom Piaci jelentés......1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai....8 A vágópulyka és a kacsafélék piaci, és a pulyka- és a kacsahúsok értékesítési árai...9 A libafélék piaci, és a libahúsok értékesítési árai Tojás csomagolóhelyi árak...10 Külföldi piaci információk...11 Osztályvezet: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Összeállította: Thury Eszter thurye@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon:(0036) 1 476 3307 (0036) 1 476 6092 Fax: (0036) 1 217 8111 Internet: www.akii.hu A 17. számban a csirke, a 18. számban a víziszárnyasok termeli- és feldolgozói értékesítési árának alakulását, valamint az ezek hátterében meghúzódó folyamatokat vizsgáltuk. Jelen kiadványunkban a pulykahús termeléssel kívánunk foglalkozni. Az eddigi tapasztalatok alapján szükséges a következ kiadványokban havi bontásban is vizsgálni az egyes termékek árának alakulását. Reményeink szerint a havi átlagárban a különféle értékesítési viszonyokból és az üzletláncok piacpolitikájából adódó eltérések kisímulnak és egyértelmbb képet fognak mutatni az ártendenciákról a heti bontásban történ vizsgálatokhoz képest. A vágópulyka termeli árának alakulása (1. és 2. ábra) két hét kivételével, az elmúlt 3 hónap adatai alapján leginkább hullámgörbével jellemezhet. A két említett héten (35. és 37. hét) tapasztalt kiugró értéket az okozta, hogy az egyik feldolgozó mind az átlagnál, mind a rá jellemz értéknél jóval magasabb áron vásárolt vágópulykát. Az eltérést a többi feldolgozó felvásárlási ára nem bírta teljes mértékben kiegyenlíteni. Ahogy a csirkehúsok, illetve a víziszárnyashúsok feldolgozói értékesítési áránál, úgy a pulykahúsoknál is igaz: nagy mértékben befolyásolja az egyes feldolgozók heti értékesítési átlagárát, hogy az adott héten az egyes kereskedelmi láncok felé mennyi terméket értékesített, hiszen mindegyik hálózat más-más áron veszi át az adott feldolgozótól a pulykahús-termékeket. Mindegyik pulykahús-termék esetében elmondható, hogy a feldolgozók egymáshoz viszonyított súlya az értékesített mennyiségek alapján állandónak tekinthet. Az elz bekezdésben említett okok miatt, az egyes feldolgozók heti értékesítési átlagárai közötti különbség a pulyka alsócomb esetében elérheti a 15-20 Ft-ot; ha pedig akciós árú tétel is értékesítésre került, az eltérés akár 50 Ft is lehet az eltérés. A pulykamell filénél (adott feldolgozó esetén) a heti átlagárak között a különbség nemegyszer 30-40 Ft, elfordul 100 Ft feletti eltérés is egy-egy akciós tétel miatt. A pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára (3. ás 4. ábra) az elmúlt 8 hétben viszonylag kiegyenlítetten alakult, 145 ár körül mozgott. A pulyka felscomb feldolgozói értékesítési ára (5. és 6. ábra), valamint a pulykamell filé feldolgozói értékesítési ára (7. és 8. ábra) az elmúlt 12 hétben a vágópulyka termeli árához hasonlóan hullámgörbével jellemezhet íven ingadozik.
1. ábra A vágópulyka országos termeli ára 280 270 260 250 240 230 220 2004 2003 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. 2. ábra Vágópulyka termeli árának változásai 115 % 110 105 100 95 90 2004/2003 Elz héthez képest - 2004 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. -2-
3. ábra A friss pulykacomb alsó, csontos feldolgozói értékesítési ára 300 250 200 150 100 50 0 2004 2003 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. 4. ábra Friss pulykacomb alsó, csontos feldolgozói értékesítési árának változásai 120 115 % 110 105 100 95 90 2004/2003 Elz héthez képest - 2004 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. -3-
5. ábra 700 600 A friss pulykacomb fels, csontos feldolgozói értékesítési ára 500 400 300 200 100 0 2004 2003 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. 6. ábra Friss pulykacomb fels, csontos feldolgozói értékesítési rárnak változásai 115 110 % 105 100 95 90 85 2004/2003 Elz héthez képest - 2004 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. -4-
7. ábra A friss pulykamell filé feldolgozói értékesítési ára 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2003 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. 8. ábra Friss pulykamell filé feldolgozói értékesítési árának változásai 110 105 % 100 95 90 85 80 2004/2003 Elz héthez képest - 2004 Megjegyzés: 2003-ban a 25. héttl módosult az adatszolgáltatók köre. -5-
9. ábra Az M méretosztályú, dobozos tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 20 Ft/db 18 16 14 12 10 8 2004 2003 10. ábra 17 16 Ft/db Az M méretosztályú, tálcás tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 15 14 13 12 11 10 9 8 2004 2003-6-
11. ábra Az L méretosztályú, dobozos tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 22 20 Ft/db 18 16 14 12 10 8 2004 2003 12. ábra Az L méretosztályú, tálcás tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 18 17 Ft/db 16 15 14 13 12 11 10 9 8 2004 2003-7-
1. táblázat A VÁGÓCSIRKE TERMELI, ÉS A KÜLÖNFÉLE CSIRKEHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 39. HÉTEN Országos Mértékegység 2003. 39. hét 2004. 38. hét 2004. 39. hét 2004. 39. hét/ 2003. 39. hét (%) 2004. 39. hét/ 2004. 38. hét (%) Vágócsirke 5606,94 2117,87 1809,72 32,28 85,45 169,89 183,35 182,17 107,22 99,36 Fagyasztott csirke egészben 70 %-os Friss csirke egészben 70 %-os Fagyasztott csirke egészben 65 %-os Friss csirke egészben 65 %-os Friss csirkecomb, csontos Friss csirkemáj-szívvel 114,53 2,11 2,21 1,93 104,74 340,89 387,27 378,70 111,09 97,79 130,62 102,14 178,43 136,61 174,69 340,93 358,11 358,83 105,25 100,20 18,15 10,67 8,42 46,38 78,91 338,70 348,99 349,10 103,07 100,03 97,52 91,32 88,98 91,24 97,44 374,57 379,05 375,07 100,13 98,95 313,52 209,94 181,29 57,82 86,35 404,58 437,54 428,84 106,00 98,01 38,85 38,64 29,10 74,91 75,31 417,21 470,24 472,39 113,23 100,46 Friss csirkemell 140,63 66,55 59,94 42,62 90,06 830,76 777,75 796,35 95,86 102,39-8-
2. táblázat A VÁGÓPULYKA TERMELI, ÉS A PULYKAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 37. HÉTEN Országos Mértékegység 2003. 37. hét 2004. 36. hét 2004. 37. hét 2004. 37. hét/ 2003. 37. hét (%) 2004. 37. hét/ 2004. 36. hét (%) Vágópulyka Friss pulykacomb alsó, csontos Friss pulykacomb fels, csontos Friss pulykamell filé 3715,30 2447,56 2440,39 65,68 99,71 252,05 269,31 268,87 106,67 99,84 39,09 53,23 32,75 83,78 61,53 251,47 247,65 250,97 99,80 101,34 30,08 26,81 24,38 81,06 90,93 505,34 543,65 545,10 107,87 100,27 136,24 137,34 136,79 100,40 99,60 1018,50 875,11 866,94 85,12 99,07 3. táblázat A KACSAFÉLÉK TERMELI, ÉS A FRISS PECSENYEKACSA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 39. HÉTEN Országos Mértékegység 2003. 39. hét 2004. 38. hét 2004. 39. hét 2004. 39. hét/ 2003. 39. hét (%) 2004. 39. hét/ 2004. 38. hét (%) Hízott kacsa Pecsenye kacsa Friss pecsenyekacsa egész 371,86 128,42 177,70 47,79 138,37 350,97 402,57 406,09 115,71 100,87 1792,88 714,00 741,00 41,33 103,78 160,19 178,30 183,12 114,31 102,70 41,63 74,40 107,80 258,94 144,89 368,66 371,71 372,33 101,00 100,17-9-
A LIBAFÉLÉK TERMELI, ÉS A LIBAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 39. HÉTEN 4. táblázat Országos Mértékegység 2003. 39. hét 2004. 38. hét 2004. 39. hét 2004. 39. hét/ 2003. 39. hét (%) 2004. 39. hét/ 2004. 38. hét (%) Hízott liba Pecsenye liba Friss libacomb, csontos Friss libamell Pecsenye liba, egészben 783,40 289,71 297,24 37,94 102,60 405,48 456,41 446,04 110,00 97,73 535,94 253,99 252,44 47,10 99,39 301,77 378,03 360,36 119,41 95,32 0,72 0,90 1,06 146,40 117,18 810,44 905,69 917,97 113,27 101,36 0,12 0,75 0,26 219,66 34,08 1275,21 1267,12 1484,78 116,43 117,18 24,71 0,10 - - - 649,98 650,00 - - - TOJÁS CSOMAGOLÓHELYI ÁRAK A 38-39. HÉTEN 5. táblázat Méretosztály barnahéjú Ketreces tartásból származó tojás fehérhéjú 10 db-os darab Ft/db darab Ft/db darab Ft/db darab Ft/db M 3 506 760 15,06 3 675 520 15,30 L 603 370 16,63 569 520 16,65 tálcás (30 db-os) M 2 652 657 13,59 2 744 905 13,34 L 1 088 098 14,36 919 305 14,42 Összesen 7 850 885 7 909 250 Forrás: Tojás csomagoló helyek barnahéjú Ketreces tartásból származó tojás 2004. 38. hét 2004. 39. hét fehérhéjú -10-
Az Európai Unió várható baromfitermelése 2004. május 1-én 10 új tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz, s ez a tagállamok számát 15- rl 25-re növelte. A 10 új tagállammal együtt Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia az EU teljes népessége 455 millió f lett. A nagyméret bvítés és az EU új agrárpolitikája, megnehezíti a termelésre, kereskedelemre és a fogyasztásra vonatkozó becsléseket. Az EU Bizottság az állatok szállítására vonatkozólag meghatározza a szállíthatóság idejét (idtartamát) és módját. Ezt a rendelkezést 2005-ig be kell vezetni. Egyes vélemények szerint az új intézkedéseket nehéz lesz betartani. Csirke Az EU-15 2003. évi, csirkére vonatkozó becsült értékeit módosítani kellett, tekintettel arra, hogy Belgium, Dánia Németország, Nagy-Britannia és Olaszország adatai megváltoztak. 2003-ban Franciaország termelése csökkent, míg Spanyolországé ntt. 2004-ben az EU-15 termelése növekszik, mivel Belgium és Hollandia kiheveri a 2003. évi madárinfluemza okozta veszteségeket. Termelésbvülés várható Németországban is. Franciaországban továbbra is a termelés visszafutásával számolnak, mivel a termékek számos európai piacon veszíteni fognak részarányukból. 2005-ben viszont termelésbvüléssel lehet számolni, mivel a piaci helyzet és a takarmányköltségek kedvezen fognak alakulni. A legerteljesebb növekedésre Hollandiában, Németországban és Spanyolországban lehet számítani, melyek ellensúlyozni fogják Olaszország és Franciaország termeléscsökkenését. Az új tagállamokban a csirketermelés várhatóan javulni fog, melynek ösztönzést ad az EU-15-ben a kedvez áralakulás. 2004-ben az EU-15 Brazíliából származó csirke importja csökkenni fog, miután a sózott termékekre vonatkozó behozatali szabályokat módosították. A Kelet-Ázsiai madárinfluenza járványnak is hatása lesz az import alakulására: ezekbl az országokból csak fzött termékeket lehet behozni. Az EU-15 bels kereskedelme az új tagállamokkal ersödik. Az EU-15 országokban elssorban a csirkemell kereslete jelents, míg az új tagállamokban más csirkerészek az olcsóbb áruknak a kereslete is jelents. 2005-ben az import várhatóan megersödik, amikoris Brazília felkészül a sózott termékek szállítására és Kelet-Ázsiában leküzdik a madárinfluenza járványt. Magyarország baromfiágazata, mely három nagy egységbl áll csirke, pulyka és viziszárnyasok várhatóan kevesebbet fog exportálni, mivel az ipar szerkezete korlátozni fogja a termelést. A magyar belföldi fogyasztás várhatóan stabil marad, azonban az export (fleg Bosznia és Románia irányába) csökkenni fog. Pulyka A 2003. évi, az EU pulykára vonatkozó becsült termelési adatait a tényleges adatok beérkezése után módosítani kellett. A Brazíliából érkezett mennyiség több volt a korábban becsültnél. A brazil termékek ers versenyképessége hatást gyakorolt az export adatokra is. A bels fogyasztás meghaladta az elrejelzett mennyiséget, mivel sok baromfialapú termékben pulykahúst használtak ennek közvetlen oka a madárinfluenza járvány kitörése volt. 2004-ben tekintettel a 10 új tagállammal növekv pulykatermelésére az EU 15-ben csökkenni fog a termelés. Franciaország termelése is szignifikánsan csökken, mivel önkéntesen visszafogták az állattartását, azért, hogy elkerüljék a túltermelést. Németországban viszont a termelés bvülése várható. Ugyanakkor Hollandia baromfiipara még a madárinfluenza járvány hatásait fogja kiheverni. Az EU-15 importja az elrejelzések szerint csökkenni fog, mivel Brazíliával szemben a sózott import áru behozatalát szabályozták. 2005-re is hasonlóan alakulnak az elrejelzések. Az új tagállamokban a becslések szerint 1%-os termelésbvülés lesz, amely az export-eredményeket is módosítani fogja. A francia termelés nem fog -11-
tovább csökkenni. A fogyasztás továbbra is emelkedni fog; az új tagállamok fognak szállítani az EU- 15-be. Németország és Franciaország exportja csökkenni fog, mivel Brazíliával nehezen fogják tudni tartani a versenyt. Az EU-25 pulykaexportja fleg Oroszországba fog irányulni és csökkeni fog Afrika felé. (USDA 2004 augusztus 31 Stan Cohen, Bendz Karin; kivonat) Fordította: Keresztessyné Mohr Katalin PULYKAHÚS TERMELÉS AZ EU-15 TAGÁLLAMAIBAN (TOP 3)* *elrejelzés m.e.: 1000 2004 2005 Franciaország 610 590 Németország 375 375 UK 360 360 6. táblázat PULYKAHÚS FOGYASZTÁS AZ EU-15 ORSZÁGAIBAN (TOP 3)* *elrejelzés m.e.: 1000 2004 2005 Németország 545 553 Franciaország 399 392 UK 350 350 7. táblázat PULYKAHÚS EXPORT AZ EU-15 TAGORSZÁGAIBAN (TOP 3)* *elrejelzés m.e.: 1000 2004 2005 Franciaország 95 91 Hollandia 30 35 Németország 22 22 8. táblázat -12-
PULYKAHÚS TERMELÉS AZ ÚJ TAGORSZÁGOKBAN (TOP 3)* *elrejelzés m.e.: 1000 2004 2005 Lengyelország 186 193 Magyarország 93 94 Szlovákia 72 72 9. táblázat PULYKAHÚS FOGYASZTÁS AZ ÚJ TAGÁLLAMOKBAN (TOP 3)* *elrejelzés m.e.: 1000 2004 2005 Lengyelország 165 168 Szlovákia 80 80 Magyarország 70 71 10. táblázat PULYKAHÚS EXPORT AZ EU ÚJ TAGÁLLAMAIBAN (TOP 3)* *elrejelzés m.e.: 1000 2004 2005 Lengyelország 31 35 Magyarország 28 27 Cseh Köztársaság 5 6 11. táblázat -13-
Közép- és Kelet-Európa héjastojás külkereskedelme Az EU keleti bvítése következtében az EUROSTAT folyamatosan szolgáltat adatokat a csatlakozott országok külkereskedelmérl. A 12. táblázat a legfontosabb tojás importr és exportr középés kelet-európai országokat mutatja be. A táblázatban jól látható, hogy ezeknek az országoknak ugyan Németország a jelents felvev piaca, de más régi EU-tagállamokba (EU-15) is erteljesen szállítanak az új tagországok. Lengyelország az idei év els négy hónapjában több héjastojást szállított például Dániába, Olaszországba és Hollandiába, mint Németországba. Cseh tojásokat elssorban Németországba szállítottak. Jelentsek azonban Csehország Svájcba irányuló szállításai is. Az afrikai országok igényeit továbbra is elssorban a közép- és kelet-európai országok szállításaival fedezte az EU. Feltnen nagyok Litvánia Angolába irányuló szállításai. (ZMP Marktjournal Eier 2004/09. száma) Fordította: Keresztessyné Mohr Katalin 12. táblázat NÉHÁNY KÖZÉP-ÉS KELET-EURÓPAI ORSZÁG HÉJASTOJÁS EXPORTJA Csehország Lengyelország Magyarország Litvánia Lettország m.e.: millió db Szlovákia 2003 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2004. 2003 2003 2003 2003 2003 I-IV. I-IV. I-IV. I-IV. I-IV. I-IV. Összesen 95,68 25,55 103,1 20,62 86,09 39,12 33,77 5,59 408,5 97,84 34,46 7,32 Ebbl: Angola 9,97 9,92 5,20 Ausztria 0,48 2,78 66,16 13,79 0,34 5,05 Belgium 18,22 0,91 1,61 0,34 34,87 7,59 0,33 Kongo 1,74 2,15 Svájc 19,19 5,81 2,78 0,79 0,32 Csehország 0,03 0,63 3,12 3,62 13,95 10,47 33,29 Németország 39,45 14,10 2,01 0,03 22,63 8,78 46,75 9,52 Dánia 1,59 0,33 15,42 0,92 3,72 6,53 14,39 12,78 Észtország 2,76 3,11 Franciaország 6,81 0,29 6,14 1,05 73,93 5,34 UK 10,70 Gambia 0,90 0,86 Guinea 0,91 2,80 0,32 Hongkong 0,00 Olaszország 2,89 6,28 50,94 29,96 Hollandia 6,65 15,17 1,40 18,01 2,48 145,00 13,42 Svédország 11,55 2,98 14,63 4,43 4,44 Szlovákia 0,42 1,85 3,83 0,31 Szenegál 0,37 Togo 3,03-14-
13. táblázat A BROJLER ÉS A TOJÁS PIACI ÁRA NÉHÁNY KÖZÉP- ÉS KELET- EURÓPAI ORSZÁGBAN Termék 1. Brojler 2. Tojás élsúly Litvánia 1) Cseh Közt. 2) Észtország 3) Németország 4) Szlovákia 5) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét 329,17 38 174,89 39 303,65 35 170,11 39 177,01 38 100 darab 923,44 38.... 1231,00 35 852,59* 32 1209,00 38 Termék 1. Brojler 2. Tojás Mértékegység Mértékegység Románia 6) Lettország 7) Lengyelorsz. 8) Magyarország 9) Ausztria 10) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét élsúly 649,46 38 355,17 37 168,74 37 182,26 39.... 100 darab 1624,00 38 1292,00 37.... 1527,00 39 1220,00 39 Forrás: AGRIMIS, ZMP Berlin Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 38. héten 1 euró = 248,14 Ft 39. héten 1 euró = 246,53 Ft /* nagykereskedelmi ár Alapvet jellemzk: 1. Brojler: élsúly:1,5 kg 2. Tojás: L méretosztály (63-73 g) Eltérések az alapvet jellemzktl: 1) Brojler: élsúly 2-2,5 kg 2) Brojler: élsúly 1,8 kg 3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár= Ft/ vágósúly kg) 4) Tojás: M méretosztály (53-63 g) - 2003.jan.1-jétl csak nagykereskedelmi ár áll rendelkezésre, Brojler: élsúly 1,7 kg 5) Brojler: élsúly 1,85 kg 6) nincs eltérés az alapvet jellemzktl 7) Brojler: vágósúly (Ár=Ft/ vágósúly kg) 8) Brojler: élsúly legalább 1,2 kg 9) Brojler: élsúly legalább 1,2 kg 10) Brojler: nincs szabvány -15-
A Baromfi kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói, valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Baromfi kiadványon kívül kínáljuk még a Élállat és Hús Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat is. A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegeds Nóra, Tel: 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1-476-3307 Fax: (0036) 1-217-8111 Internet: www.akii.hu E-mail:akii@akii.hu A K I -16-