A Felügyelet és a hitelintézeti szektor kapcsolatrendszere Bankkonferencia Visegrád 2006. november 13.- 14. Farkas István
Tartalom A hitelintézeti rendszer jellemzőiről A lehetőségekről és a kockázatokról A Felügyelet törekvéseiről 2
A hitelintézeti rendszer jellemzőiről
A magyar hitelintézeti rendszer kiterjedt A magyar hitelintézeti rendszer területileg lefedi az országot 37 Rt. formájú bank, 174 takarékszövetkezet 215 pénzügyi vállalkozás Kevesebb mint 9.000 lakos jut egy bankfiókra Minden főbb termék jelen van; megtakarítási, kölcsön termékek, pénzforgalmi szolgáltatások, tőkepiaci szolgáltatások, közvetített (kombinált) termékek stb. Technikailag felzárkózott (kártya szolgáltatások e banking) Látványos bővülés az eszközállományban (éves növekedés 2002-től rendre 12,8 %; 26,1%; 15,9%; 17,8%) Ez jelentősen meghaladja a GDP növekedési ütemét, tehát a penetráció nő, de még mindig nem elég mély (a GDP mintegy 50 %-a míg a fejlett EU tagoknál ez meghaladja a 100 %-ot) 4
A magyar hitelintézeti rendszer integrált Univerzális bankok pénzpiaci és tőkepiaci szolgáltatások egyben Hálózati ( idegen ) termékértékesítés (X selling) Jogi csoportok (összevont alapú; konglomerátum) 12» 2005. végén a teljes banki eszközök 71%-ával rendelkeztek» Az összevont alap alá eső eszközök 82%-át kontrollálták Tartalmi csoporttagok közül a szektorba tartozó eszközök» A biztosítók esetében 11%-a» A magán nyugdíjpénztáraknál 30%-a» Az önkéntes pénztáraknál 27 %-a tartozott a 12 bankcsoporthoz 5
A magyar hitelintézeti rendszer európai A külföldi tulajdon meghatározó ezen belül az európai döntő ( a bankcsoportok eszközeinek közel 60%-a ) A hitelintézeti szektorba bejelentkező európai intézmények száma megközelíti a 150-et, 6 fióktelep működik Magyarországi bankok európai terjeszkedése erősödik akvizíciók, 10 határon átnyúló bejelentés Vállalati ügyfelek jelentős hányada is európai hátterű A banki források között jelentős, és növekvő (2005 végén 16,5%, 2006 június 17,9 %) a deviza bankközi betét illetve hitelfelvétel amelynek döntő hányada kötődik az európai anyabankokhoz Szabályok, szabványok és szokványok közvetetten és most már közvetlenül is európaiak. 6
A magyar hitelintézeti rendszer stabil Az elmúlt 6 éven az átlagos tőkemegfelelés soha nem volt 10 % alatt A működésnek likviditási, finanszírozási akadálya nem volt Az eszközminőség kézben tartott volt Az értékvesztés és a tekintélyes eredmény megfelelő tartalékot jelentett A múlt idő nem a jelent, hanem a mindig kiszámíthatatlanabb jövőt ellenpontozza! 7
A lehetőségekről és a kockázatokról
Lehetőségek az adottságokban Minden ami a piac európai átlagnál kisebb mélységét jelzi bővülési lehetőség Az egységes európai piac terjeszkedési lehetőséget jelent, Románia, Bulgária kiemelkedően fontos ebből a szempontból A csoport struktúrákban, keresztértékesítésekben, értékesítési csatornákban még jelentős tartalékok vannak A termékek eltérő dinamikája (pl. betét vs. kollektív megtakarítások; múltbeli vs. jövőbeni cash flow finanszírozás) szintén lehetőség Termékfejlesztés, kombinációk erősödnek X selling; X sector;x border 9
A lehetőségek ára A lehetőségek kihasználásának jelentős költségei vannak» az értékesítési költségek nőnek marketing, hálózatok» a technikai fejlesztések költségesek» a növekedéssel együtt a kockázatkezelési költségek növekednek» európainak lenni sem olcsó (CRD, MIFID, AML stb.) jelentős implementációs költséggel jár Ugyanakkor erőteljes a tulajdonosi nyomás a profitabilitás megtartására A verseny mindezt kiélezi termék verseny, ellentmondásos eredménnyel ( termék profitabilitás vs. kannibalizmus) 10
Termékértékesítési kényszer Közvetlen kockázatok» eszközminőség romlik» sérülhet a KYC elv» belső verseny erősödik A források szerkezete nem követi a termékértékesítést» külföldi források makrogazdasági meghatározottsága» belső források képződése eltérő struktúrájú Kockázat transzferek később kumulálódhatnak» egyedi kockázatok transzformációja más pénzügyi szolgáltatók kockázatává vs. ezek banki finanszírozása» mások által transzformált kockázatok fertőzhetnek 11
Rendszer kockázatok Szolgáltatók és fogyasztók közötti információs gap» túlvállalt kockázatok - késleltetett eszközromlás» reputációs kockázat Kockázat transzferek rendszer kockázatúvá nőhetnek A magas jövedelem külső versenyzőket kisebb költséggel vonzhat elkötelezettség csökkenhet 12
A Felügyelet törekvéseiről
A felügyelet nem önmagáért való Szigorúan szabályozott piac de a piaci fejleményeket kell követni A felügyelet nem az ellenőrzés szinonímája annál sokkal több» az ellenőrzés ex post» a felügyelés ex ante» az ellenőrzés egyedi összevetés» a felügyelés rendszer jellegű» az ellenőrzés korrekciós» a felügyelés norma alakító Minél bonyolultabbak a viszonyok annál több felügyelés kell, mert a változásokra azonnal reakció szükséges 14
A Felügyelet stratégiája Kiindulás: a piac megbízható működéséért vagyunk felelősek» a piac a szolgáltatókat, fogyasztókat, intézményeket egyaránt magába foglalja» viszonyokról van tehát szó A felügyelt világ gyorsan változik lépést kell vele tartanunk A stratégia fő cselekvési irányai:» reagálóképesség,» folyamatos és tartalmi felügyelet,» szakmai összefüggések elemzése,» a felügyelés nemzetközi jellegének erősítése, uniós szabályok alkalmazása,» a piac átláthatóbb működésének befolyásolása,» megfelelő erőforrás-felhasználás. 15
A normaalakító felügyelet A szabályozás jogszabály alkotás!!!! A normaalkotás organikus fejlődés - jó megoldás terjedése, önszabályozás, szabványosítás, felügyeleti ajánlás, és végül a jogi kötelezés A Felügyelet norma alakítása:» elemzések, statisztikák nyilvánossága» hatósági aktusok nyilvánossága» párbeszédek (részenként és plenárisan)» konzultációs mechanizmusok» ajánlások, útmutatók» jogszabály kezdeményezés 16
Objektív felügyelés hiteles felügyelet A Felügyelet eredményessége: a felügyelés hatékonysága és hatásossága A helyzethez illeszkedő hatékony felügyelésnek:» objektívnek, senki által nem befolyásolhatónak» objektívnek tehát azonos megítélési feltételeken (kockázat) alapulónak» átláthatónak, számon kérhetőnek kell lennie Ugyanezen elvek alapján kell működnie a Felügyeletnek is 17
Elindultunk. A hatékony felügyelet és a norma alakító felügyelet felé:» kockázati alapra tettük a belső működést (belső ellenőrzés, compliance, kontrolling, felügyelési programok)» kockázati alapra tettük a felügyelést - csoportszintű felügyelés» prudenciális és piac felügyeleti összehangolás» nyilvánosság policy kérdések, beszámolók egyre részletesebben elérhetők (nem csak a törvény által megkövetelt)» már 10 ajánlást adtunk ki konzultáció után» nemzetközi elfogadottság: 3L bizottsági ülések Budapesten, Budapest protokoll, nemzetközi szervezetek vezető testületeiben részvétel, egyenrangú partnerség 18
A felelősség a mienk A feladat közös Köszönöm a figyelmet!