A lakossági bankpiac versenyhelyzete és lehetséges további lépések

A lakossági bankpiac versenyhelyzete és lehetséges további lépések Lantos Csaba, vezérigazgató-helyettes OTP Bank, Lakossági Divízió

2 Tartalom A bankrendszer szerepe a gazdaságban A bankrendszer szolgáltatásaival mind a lakossági, mind a vállalati, mind az állami szektor számára jelentős értéket teremt a magas hozamú megtakarítási, alacsony költségű finanszírozási és gazdaságos fizetési szolgáltatások biztosításával A hazai bankrendszer versenyhelyzete és dinamikája A hazai bankok minden dimenzióban versenyeznek az ügyfélért: az árak jelentősen csökkennek, a szolgáltatási színvonal magas, széles körű az elérhető termékpaletta magas ügyfél-mobilitás és kiemelkedő ügyfélelégedettség mellett Fejlesztési irányok: javaslatok a fogyasztói választás növelésére Bár a fogyasztók helyzete jelentősen javult az elmúlt évek során, a megfelelő intézkedések alkalmazásával természetesen a verseny további pozitív hatásai is realizálhatóak

A bankszektor a gazdaság minden résztvevője számára kritikus szolgáltatásokat biztosít 3 A monetáris és fiskális politika közvetítésében kulcsszerepet tölt be Elősegíti a közszféra finanszírozását Készpénz és pénzforgalmi szolgáltatásokkal csökkenti a költségeket Állam Bank szektor Vállalatok Biztosítja a működéshez és terjeszkedéshez szükséges olcsó tőkét a KKV-k számára Alacsony költségű készpénz menedzsment szolgáltatásokkal csökkenti a gazdasági szereplők terheit Egyszerűbb tanácsadási szolgáltatásokkal elősegíti a gazdasági fejlődést (pl. EU támogatások pályázata, stb.) Lakosság Korszerű, magas hozamú megtakarítási termékeket nyújt A háztartások számára lehetővé teszi saját ingatlan vásárlását Olcsó, könnyen használható és biztonságos fizetési szolgáltatást biztosít

4 A bankszektor működésével jelentősen hozzájárul a lakossági jólét növeléséhez... Állam Bank szektor Vállalatok Lakosság Egészséges bankrendszer előnyei Magas hozamú megtakarítások A lakossági megtakarítás stimulálása Felhalmozás segítése magas hozamok biztosításával Készpénz-megtakarítás visszaszorítása Fejlett fizetési szolgáltatások A társadalmi költségek csökkentése a készpénz visszaszorításával Biztonságos, egyszerű szolgáltatással áll a fogyasztók rendelkezésére Segíti a gazdaság fehérítését Ingatlan finanszírozás Az ingatlanhoz jutás jelentősen könnyebbé válik Az ingatlanpiac fejlesztésével közvetlenül hozzájárul a gazdasági növekedéshez Fogyasztás és napi költség finanszírozás Alacsony költségű forrásbiztosítás Kiadások simítása Anyagi biztonság kiterjesztése A kockázat hatékony elosztása a csoport tagjai között Magas hozamú biztonságos nyugdíjszolgáltatás Alacsony költségű életbiztosítás nyújtása Nem megfelelő működés veszélyei A megtakarítási hajlandóság alacsony A lakosság készpénzben tartalékol A felhalmozás az alacsonyabb hozamok miatt nehezebbé válik Magas készpénzkezelési költségek A fekete gazdaság jelentős térnyerése Magasabb működési kockázat Csak 15 20 év megtakarítással lehet ingatlanhoz jutni Az ingatlanpiac fejletlen marad, az árak stagnálnak Elhalasztott fogyasztás Pénzzavar a hónap végén Nem szabályozott, magas költségű megoldások megjelenése A nyugdíjfinanszírozás szabályozatlan Aránytalan tehereloszlás, ami nem igazságos és drága

5... jelentős lépéseket téve a legfontosabb igények kielégítésében BECSLÉS Állam Bank szektor Vállalatok Lakosság Magas hozamú megtakarítások Fejlett fizetési szolgáltatások Ingatlan finanszírozás Fogyasztás és napi költség finanszírozás Anyagi biztonság kiterjesztése Készpénz és bankbetét megtakarítások visszaszorulása a korszerű termékek (befektetési jegyek, biztosítások és értékpapírok) javára Az alacsony megtakarítási ráta (0 6%) ellenére is jelentősen (évi 6 11%) nő a megtakarítások reálértéke (2002-) 64% körüli folyószámla penetráció Több, mint 8 millió darab használatban levő bankkártya Vásárlások aránya a kártyahasználaton belül 47%-ra nőtt 3 millió Internetes és telefonos ügyfélkapcsolat ( vége) ~880.000 lakás és jelzáloghitel jelentősen növeli a fiatalok lakáshoz jutási esélyeit A lakáshitelek új szerződéseinek THM-je 6.7%-ra csökkent (2007. III.) Ingatlanárak jelentősen emelkedtek országszerte ~1,3 millió hitelkártya ~1,8 millió fogyasztási hitel ~1,2 millió áruvásárlási hitel ~ 0,8 millió folyószámla hitelkeret jelentősen növeli a lakosság pénzügyi lehetőségeit Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári tagok száma meghaladja a 4 millió főt 3,3 millió életbiztosítási szerződés aktív Lakossági megtakarítások megoszlása Készpénz 22% 11% 38% A bankkártyák számának alakulása Millió darab 8,2 Lakáshitel-állomány Milliárd forint 2.700 Fogyasztói hiteltermékek száma Millió darab ~5,1 Élet- és nyugdíjbiztosítások száma Millió darab ~7,3 Betét Korszerű termékek 56% 22% 51% +8.100% 0,1 +1.250% ~200 +200% ~1,7 +711% ~0,9 1991 1992 1992 1992 1992 * Hitelkártyák, folyószámla hitelek, személyi hitelek, áruhitelek Forrás: MNB; PSZÁF; OTP éves jelentés, 1992; MABISZ

A nemzetközi tapasztalat is mutatja, hogy az egészséges, jövedelmező bankszektor megléte kritikus a gazdasági növekedés fenntartásához 6 Fejlett országok banki eredményessége és gazdasági növekedési üteme Éves reál-gdp növekedés 2000 2005, százalék 7% 6% R 2 =53% Írország 5% 4% Spanyolország 3% 2% 1% Németország Ausztria Olaszország USA Svédország Norvégia Belgium Dánia Portugália Kanada Finnország Egyesült Királyság Franciaország Hollandia Ausztrália A leggyorsabban növekedő fejlett országok rendelkeznek a legversengőbb, egyben legprofitábilisabb bankszektorral, ami kritikus szerepet játszik a gazdasági növekedés stimulációjában 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Forrás: OECD, éves jelentések Átlagos ROE 2000 2005, százalék

7 A világ legjövedelmezőbb bankjai többnyire a legversengőbb piacokon működnek A világ 50* legnagyobb bankja közül a legjövedelmezőbb 12 játékos Bank US Bancorp BNP Paribas Wells Fargo Citigroup Credit Suisse Société Générale Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bank of America Ország Saját tőke arányos adó előtti nyereség, 2005 (százalék) 43 40 39 37 35 35 34 34 Lloyds TSB 33 Countrywide Wachovia UBS 33 33 33 Az éles verseny nem jár minden szereplő számára alacsony profittal; az ebben edzett játékosok kiugró teljesítményt tudnak elérni és egyben komoly nemzetközi terjeszkedést megvalósítani Forrás: Bankers * A Bankers Top 50 alapján

8 Tartalom A bankrendszer szerepe a gazdaságban A bankrendszer szolgáltatásaival mind a lakossági, mind a vállalati, mind az állami szektor számára jelentős értéket teremt a magas hozamú megtakarítási, alacsony költségű finanszírozási és gazdaságos fizetési szolgáltatások biztosításával A hazai bankrendszer versenyhelyzete és dinamikája A hazai bankok minden dimenzióban versenyeznek az ügyfélért: az árak jelentősen csökkennek, a szolgáltatási színvonal magas, széles körű az elérhető termékpaletta magas ügyfél-mobilitás és kiemelkedő ügyfélelégedettség mellett Fejlesztési irányok: javaslatok a fogyasztói választás növelésére Bár a fogyasztók helyzete jelentősen javult az elmúlt évek során, a megfelelő intézkedések alkalmazásával természetesen a verseny további pozitív hatásai is realizálhatóak

9 A verseny az összes fontos ügyféldimenzióban erősödött Legfontosabb ügyfélszempontok Elérhetőség Az Európai Unió egyik legnagyobb fióképítési rátája ~300 új fiók épült az elmúlt 3 évben, legalább további 600 fióknyitás tervezett az elkövetkező 3 évre Az ügynöki hálózatok folyamatosan bővülnek A kereskedők közvetítői szerepe erősödött Ár Szolgáltatási színvonal Az alacsony termékvolumenekhez és relatív magas költségekhez képest nyugati összehasonlításban kedvező ár Jelentős árcsökkenés az új szerződések terén, mind lekötött betétek, mind jelzáloghitelek terén az új jelzáloghitelek átlagos THM-je 6,7%-ra csökkent 16,7%-ról (2002. I.), míg egyes betéti termékek a pénzpiacinál is magasabb hozamot nyújtanak Az elérhető termékpaletta igen széles fordított jelzáloghitelek, pénz-visszatérítéses hitelkártyák, ingyenes folyószámlák, önerő nélküli lakásfinanszírozás, stb. A termékek kedvezőbb feltételekkel vehetők igénybe alacsonyabb hitelezési díjtételek, hosszabb akciós periódusok, korszerű kiegészítő szolgáltatások A hitelek folyósítása leegyszerűsödött és felgyorsult két hét alatt, könnyített ügyintézéssel A kártyavisszaélések száma a töredékére csökkent A kényelmes távoli csatornák felhasználói száma ugrásszerűen nő csökkentve mind az ügyfél, mind a bank költségeit Az ügyfelek számára a legtöbb banki termék komplex szolgáltatásként jelenik meg, ahol a szolgáltatás minősége, biztonsága és gyorsasága is kiemelten fontos az ár mellett Termékkondíciók Információelérhetőség Az ügyfelek tájékoztatására fordított költség megduplázódott az elmúlt 4 év során Terjednek a független, az összes szolgáltató termékét forgalmazó ügynöki hálózatok Az ügyfél számos szolgáltató ajánlatával találkozik és hasonlítja össze Forrás: MNB; PSZÁF

10 A fiókhálózat jelentősen bővült, számottevő további tervekkel Legfontosabb ügyfélszempontok Számos bank jelentősen bővítette fiókhálózatát... ami kiemelkedő növekedést eredményezett Elérhetőség Fiókszám változás 2000 További bővítési tervek A fiókszám éves növekedése, 1996-2005 Percent Ár -3% +223% Nem publikus 600 postafiók átalakítása bankfiókká 3.2 3.0 2.4 Az elektronikus csatornák terjedése miatt megkezdődött a fiókhálózat konszolidációja -26% +150 fiók 2009-ig 1.0 Termékkondíciók +225% +202% +80 fiók, +40 50 értékesítési pont +40 fiók 2008-ig -0.3-0.9 Szolgáltatási színvonal -1% +131% +20 fiók 2007-ig +11 fiók 2007-ig -2.5-3.0 Magyarország* Olaszország Portugália Spanyolország Lengyelország Ausztria Svájc Svédország -3.4 Németország +139% +11 fiók 2007-ig Információelérhetőség Forrás: Éves jelentések, sajtó, weblapok * Takarékszövetkezetek nélkül, 1995-

A hazai bankszolgáltatás ügyfélmegtérülése méretgazdaságossági okokból alacsonyabb, mint a nyugat-európai országoké, miközben az ár dinamikusan csökken 11 Legfontosabb ügyfélszempontok Elérhetőség Átlagos állományok (Euró, 2005) Főbb költségelemek (Euró, 2005) Ár Látra szóló betét 1:10 ~7.000 760 A magyar bankok ügyfelenkénti megtérülése jóval alacsonyabb a nyugati társaiknál, az az árak mégis jelentősen csökkennek Bérköltség/fő 1:2 ~31.000 ~63.000 Termékkondíciók Lakáshitel 1:10 ~150.000 Jelzáloghitel THM 16,7% 6.7% Fióképítési költség 1:1.65 900 1.800 900 1.200 Szolgáltatási színvonal ~15 20.000 2002. I. I. (HUF-alapú) 2007. III. III. (új szerződések átlaga) Információelérhetőség Forrás: MNB, éves jelentések, sajtó

12 A számos innovációnak köszönhetően széles az elérhető termékpaletta Legfontosabb ügyfélszempontok Elérhetőség Főbb innovációk az elmúlt két évben Bevezetés éve Fontosabb szolgáltatók Fordított jelzálog Ár Alacsony önerős lakáshitel Adósságrendező hitel Termékkondíciók Tiszta ingatlanfedezetű lakáshitel Pénzvisszatérítéses hitelkártya 2005 Szolgáltatási színvonal Tematikus hitelkártya (pl. nők számára, tankoláshoz) Garantált befektetési alap 2005 Információelérhetőség Kombinált számla és befektetési alap Forrás: sajtó, weblapok

13 A szolgáltatási színvonal megfelel az európai szintnek BECSLÉS Legfontosabb ügyfélszempontok Elérhetőség Az elektronikus csatornák fejlődése jól példázza a szolgáltatási színvonal emelkedését Internet bank A bank egy kattintásra van A díjak a fióki töredéke 24 órás rendelkezésre állás Magas megbízhatóság 14 bank nyújt web alapú elérést 136 237 330 500 733 1,072 Ár 2001 2002 2003 2004 2005 Call Center 2,850 Termékkondíciók Élőhang és automata szolgáltatás 24x7-es elérés Teljes körű szolgáltatás Széleskörű szerződéskötési lehetőség 19 bank rendelkezik Call Centerrel 2,150 1,500 1,250 950 725 2001 2002 2003 2004 2005 Szolgáltatási színvonal Információelérhetőség Mobile bank Alacsony költségű információs szolgáltatás Pénzügyek valós idejű nyomonkövetése Igény szerinti aktív szolgáltatás 12 bank elérhető mobiltelefonnal is 1,500 1,050 670 478 167 294 2001 2002 2003 2004 2005 Forrás: GKI, weblapok

14 Az ügyfelek elérésére fordított költségek növekedtek Legfontosabb ügyfélszempontok A szolgáltatók proaktívan költenek a tájékoztatásra az ügyfelek növekvő tudatosságát eredményezve Elérhetőség Ár Marketing költségek, milliárd Ft Éves növekedés: +25% 20 25 27 Az elmúlt hónapban hány pénzintézet reklámjával találkozott? Összes említés a megkérdezettek százalékában 144 167 Termékkondíciók 9 12 16 Szolgáltatási színvonal Információelérhetőség 2001 2002 2003 2004 2005 2003 Az ügyfelek tájékoztatására fordított költség megduplázódott az elmúlt 4 év során Terjednek a független, az összes szolgáltató termékét forgalmazó ügynöki hálózatok Az ügyfél számos szolgáltató ajánlatával találkozik és hasonlítja össze Forrás: PSZÁF, Magyar reklámszövetség, GfK

A minden dimenzióban zajló éles verseny az EU-25 egyik legmagasabb ügyfélváltási rátáját... 12.1 11.9 10.8 10.4 10.3 10.2 9.4 9.2 9.1 8.6 8.5 7.7 6.8 6.8 6.6 6.0 5.6 5.4 5.4 5.3 5.1 4.2 4.2 2.4 Forrás: ECB: Interim Report II., C/A and Related Services Sector Inquiry Under Article 17 Regulation 1/2003 on Retail Banking 15 7.9 Spanyolország Portugália Szlovákia Magyarország Ciprus Dánia Luxemburg Olaszország Lengyelország Cseh Köztársaság Németország Litvánia Franciaország Lettország Ausztria Szlovénia Svédország Írország Málta Belgium Egyesült Királyság Finnország Hollandia Görögország EU-25 Számlaváltás, 2005 (Százalék)

16... és legmagasabb ügyfél-elégedettségét eredményezte Összességében Ön mennyire elégedett főbankjával? Ötös skálán a legmagasabb két elégedettségi szint százalékos aránya 76 77 78 78 73 56 83 83 84 86 89 Tíz ország átlaga, Magyarország nélkül: 78 Emelkedő trend: 2003- ban 83% volt az elégedettség Olaszország Franciaország Cseh Köztársaság Spanyolország Egyesült Királyság Lengyelország Svédország Németország Svájc Hollandia Magyarország, Forrás: GfK: Financial Market Survey, 6000 fős, 15 éven felüli minta; KPMG Banking beyond borders, 2004 február, 2300 fős, 18 éven felüli minta

17 Tartalom A bankrendszer szerepe a gazdaságban A bankrendszer szolgáltatásaival mind a lakossági, mind a vállalati, mind az állami szektor számára jelentős értéket teremt a magas hozamú megtakarítási, alacsony költségű finanszírozási és gazdaságos fizetési szolgáltatások biztosításával A hazai bankrendszer versenyhelyzete és dinamikája A hazai bankok minden dimenzióban versenyeznek az ügyfélért: az árak jelentősen csökkennek, a szolgáltatási színvonal magas, széles körű az elérhető termékpaletta magas ügyfél-mobilitás és kiemelkedő ügyfélelégedettség mellett Fejlesztési irányok: javaslatok a fogyasztói választás növelésére Bár a fogyasztók helyzete jelentősen javult az elmúlt évek során, a megfelelő intézkedések alkalmazásával természetesen a verseny további pozitív hatásai is realizálhatóak

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás minősége jelentősen javult az elmúlt években, ami a megfelelő javaslatokkal természetesen még tovább fejleszthető Legfontosabb javaslatok 18 Ügyfél elérés kiterjesztése Készpénzhasználat visszaszorítása és ingyenes alapszámla bevezetése Pozitív adóslista létrehozása Ügyfél védelme Magatartási kódex kiterjesztése Egyoldalú szerződésmódosítások szabályozása Panaszkezelés intézményesítése, békéltető testületek alkalmazásának elterjesztése Kötelező tájékoztatás a kiskereskedőknél az olcsóbb finanszírozási megoldásokról, illetve jutalékokról Főbb előnyök/célok A fogyasztók érzékelt kiszolgáltatottsága csökken A vitás kérdések hatékonyabb rendezése Főbb előnyök/célok Ügyfelek bevonása, költségek csökkentése Társadalmi szintű költségek csökkentése Gazdaság fehérítése Javaslatok Ügyfél választás/váltás megkönnyítése Elektronikus bankolás kiterjesztése Termékek, kamatok, díjak összehasonlíthatósága, árazás átláthatóvá tétele Közjegyzői díjak maximálása Szolgáltatók közti váltás elősegítése Egyénre szabott tájékoztatás biztosítása Főbb előnyök/célok A fogyasztók képesek könnyen kihasználni a verseny előnyeit és a kedvezőbb ajánlatokat A piac átláthatósága javul Ügyfelek oktatása Pénzügyi ismeretek oktatása PSZÁF termék-összehasonlítások kommunikálása Főbb előnyök/célok Az ügyfél megismeri a főbb opciókat Képesek lesznek ezek összehasonlítására Jobb választással költséget tudnak csökkenteni

Készpénzkímélő program: Ingyenes alapszámla bevezetése és a készpénzfizetés visszaszorítása 19 Ingyenes alapszámla Mit nyújtanának a bankok ingyen, ha adott a kellő állami támogatás és szerepvállalás? Rendszeres és eseti átutalás bankon belül Csoportos beszedési megbízás Bankkártya, korlátozott számú saját ATM használat belföldön Készpénzfizetés visszaszorítása ATM és POS terminál hálózat fejlesztése, számlahasználat motiválása POS terminálok kihelyezése állami intézményekbe Alacsony költségű POS terminálok kihelyezése kis forgalmú elfogadóhelyekre is Házipénztárak megszűntetése a magánszektorban is Az intézkedés előnyei Az állam jelentős készpénzkezelési, illetve házhozszállítási költségeket visel (állami juttatások fizetése, illetékek, lakossági befizetések, stb.) Szükséges állami szerepvállalás Rendszeres állami juttatások, jóváírások számlára fizetése, az utalási opció motivációja Az ösztönzés lehet egy egyszeri juttatás is - számlanyitás esetén A postai költség és a számla összegének explicit szétválasztása, a költségek tudatosítása POS terminál-kihelyezés engedélyezése állami intézményekbe Állami juttatások beazonosíthatóvá (pl. jogcím alapján) tétele Támogatás a banki költségek fedezésére Banki költségek adómentes munkáltatói térítésének visszaállítása Házipénztár megszűntetése a magánszektorban is Postai POS terminál díjak piaci szintűre mérséklése Állami finanszírozás a számla költségeinek kompenzálására A postai pénzforgalmi szolgáltatások 35 40 milliárd Ftba kerülnek, ami jórészt megspórolható Lakosság kényelme és biztonsága növelhető Gazdaság fehérítése

20 Elektronikus aláírás használatának bevezetése Javaslat áttekintése Az ügyfél előzetes jóváhagyásával váljék lehetségessé az elektronikus szerződéskötés a megfelelő elektronikus azonosítást követően Az elektronikus számlakivonat alkalmazásának engedélyezése a jelenlegi postai/papír alapú megoldás mellett Az intézkedés előnyei Fogyasztó számára egyszerűbb folyamatok, kényelem növekedése Alacsonyabb fogyasztói és banki költségek Pénzügyi kultúra fejlődésének elősegítése Biztonság emelkedik Szükséges állami szerepvállalás Csak a vonatkozó szabályozás módosításával lehetséges a megvalósítás