AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2011. december 20.

Tej és Tejtermékek 2011. november hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...8 A nyerstej kiviteli ára...8 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...9 A tejtermékek fogyasztói ára...10 A tejtermékek külkereskedelme...11 A nyerstej ára a harmadik országokban...13 A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál...13 Ábrák...14 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 euró/100 kg 35 30 25 20 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország (Verona) * Németország 3,7%, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA di Verona A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Novemberben a zsírérték 3%-kal csökkent a fehérjeérték stagnálása mellett, így az alapanyagérték 2%-kal volt alacsonyabb az októberinél. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban euró/100 kg 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erıforrás-gazdálkodási Tudományok Hivatalának (ABARES) decemberi elırejelzése szerint a tejtermékek világpiaci ára elıreláthatóan csökkenni fog a 2011 júliusától 2012 júniusáig tartó gazdasági évben. A vaj ára 10%-kal, a teljes tejporé 5%-kal, a sajt és a sovány tejpor ára egyaránt 1%-kal lehet alacsonyabb. A fıbb tejtermékek világpiaci ára 2-9%- kal csökkent a gazdasági év elsı négy hónapjában, amit a gazdaság aktivitás csökkenése hatására enyhülı globális kereslet és a legnagyobb exportırök magas kínálata okozott. A tejtermékek világpiaci árának várható alakulása 6000 5000 USD/tonna 4000 3000 2000 1000 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011* 2011/2012** * Becslés. ** Elırejelzés. Forrás: ABARE Vaj Sovány tejpor Sajt Az USA tejhasznú tehénállománya nıtt 2011 második felében. Ennek eredményeképpen, az USA tejtermelése várhatóan 1,6%-kal emelkedik 2011-ben. 2012-ben a tejtermelés növekedése lassulhat, a kibocsátás 1,3%-kal 90 millió tonnára növekedhet. A nyerstej alacsony ára és a takarmánygabona magas ára miatt a tejtermelés jövedelmezısége romlott, ezért a farmerek több tejhasznú tehenet vághatnak le és a tejhozam is csak szerényen emelkedhet a következı évben. Becslések szerint Új-Zélandon a tejhasznú tehén- és üszıállomány 3%-kal bıvült 2011. júniusában az egy évvel korábbihoz képest. Az ország tejtermelése 5%-kal nıhet a 2011/2012. gazdasági évben (június-május) az elızıhöz képest. Az EU Bizottság tájékoztatása szerint az Unióban a nyerstej felvásárlása 1,8%-kal nıtt a 2011. április 1-jétıl 2012. március 31-éig tartó tejkvótaév elsı hat hónapjában az elızı szezonhoz képest. Ugyanakkor több tagországban lassulhat a tejtermelés növekedése a tejkvótaév második felében a tejhasznú tehénállomány fogyasztkozása, valamint a sajt iránti kereslet lanyhulása miatt. 5

A KSH a 2011. év végén tette közzé az élı állatok és állati termékek, valamint az ipari termékek 2010. évi évi termelésére vonatkozó adatait. Magyarországon a nyerstej termelése kisebb mértékben esett vissza 2010-ben, mint a felvásárlása, mivel a tej közvetlen értékesítése és a kivitele egyaránt nıtt. A termelés 4%-kal, a felvásárlás 10%-kal csökkent, míg a közvetlen értékesítésre kerülı tejmennyiség egy év alatt 79%-kal rekordszintre emelkedett. A nyerstej felvásárlásának csökkenése miatt 2010-ben a savanyított tejtermékek, illetve a vaj és vajkrém termelése egyaránt 4%-kal, a sajt és túróé 10%-kal volt alacsonyabb az elızı évihez képest, míg a folyadéktej termelése 5%-kal nıtt. A nyerstej termelése és felhasználása Magyarországon millió liter 2008 2009 2010 Termelés 1 792 1 712 1 641 Értékesítés Felvásárlónak, feldolgozónak, továbbértékesítınek 1 422 1 267 1 145 Fogyasztásra (közületnek, piacon, háztól, saját boltban) 148 168 301 Mezıgazdaságon belül 15 19 11 Egyéb 115 175 100 Üzemi felhasználás, feldolgozás 72 64 67 Fogyasztás saját termelésbıl 15 14 12 Veszteség 5 5 5 Forrás: KSH Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej felvásárlásának zuhanása tovább folytatódott az idén, és az év elsı tizenegy hónapjában 8%-kal csökkent az egy esztendıvel korábbihoz képest. A felvásárlás csökkenésével párhuzamosan a 2,8%-os folyadéktej belföldi értékesítése 4%-kal, a túróé 7%-kal, a kefiré 8%-kal, a tejfölé 11%-kal, a gyümölcsös joghurté 16%-kal, a natúr joghurté 27%- kal csökkent a vizsgált idıszakban. A KSH november végén tette közzé a 2010. évet bemutató háztartási, költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (COICOP) eredményeit. A tej egy fıre jutó fogyasztása 1%-kal csökkent 2010-ben az elızı évihez viszonyítva. A tej helyettesítı termékének tekinthetı ásványvíz fogyasztása 2007 óta meghaladja a tej fogyasztását. A tejföl, joghurt, kefir egy fıre jutó fogyasztása 2%-kal csökkent, a sajt és túróé valamint, valamint a vaj és vajkrémé stagnált 2010-ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A sajt és túró termelésének csökkenését kiegyenlítette az import növekedése, ezért a fogyasztása nem változott számottevıen. 6

A tej és tejtermékek termelése Magyarországon 2008 2009 2010 Feldolgozott folyékony tej és tejszín - 536 131 561 860 tonna Ebbıl: Feldolgozott folyékony tej - 530 344 557 251 Vaj és vajkészítmények 11 238 10 753 10 371 Ebbıl: Vaj 5 090 4 852 4 744 Ebbıl: Vajkrém 6 148 5 882 5 627 Sajt és túró 105 365 107 566 97 047 Ebbıl: Érleletlen (friss) sajt 47 911 55 424 47 069 Ebbıl: Ömlesztett sajt 16 789 16 455 13 355 Ebbıl: Egyéb sajt 40 665 35 687 36 623 Savanyított tejtermékek 152 921 165 465 149 470 Tejsavó 424 345 333 775 279 642 Zsírszegény tejpor 1 285 244 240 Teljes tejpor 2 435 47 66 Forrás: KSH A tej és tejtermékek egy fıre jutó fogyasztása Magyarországon mértékegység 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tej liter/fı/év 61,8 60,5 58,6 56,9 53,8 53,5 52,9 Joghurt, kefir, tejföl liter/fı/év 11,7 11,7 12,1 12,6 12,7 12,3 12,0 Sajt, túró kg/fı/év 5,4 5,5 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 Vaj, vajkrém kg/fı/év 1,1 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 Tejkonzerv, tejpor, egyéb tejtermék kg/fı/év 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Forrás: KSH A tagállamok vezetı tisztviselıibıl álló és a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Fıigazgatóság (DG AGRI) fıigazgatójának elnöklevétel mőködı szakértıi csoportot a 2008/2009. évi tejipari válság után hozták létre azzal a céllal, hogy közép- és hosszútávra szóló intézkedéseket dolgozzon ki a piac és a termelık jövedelmének stabilizálása, valamint az átláthatóság erısítése érdekében. A szakértıi csoport megállapította, hogy súlyos egyensúlytalanságok vannak az ellátási láncban, az ágazatra pedig az egyre inkább koncentrálódó ipar, a sok kis tejtermelı és a hozzáadott érték egyenetlen eloszlása jellemzı. Mindez az átláthatóság hiányához, az ellátási lánc merevségéhez és ártranszmissziós problémákhoz vezetett. A tejtermelık és a felvásárlók közötti szerzıdéses kapcsoltokról szóló jogszabály-tervezet vitája 2011. január 19-én kezdıdött, melyrıl 2011. december 6-án informális megegyezés született az Európai Tanács és az Európai Parlament között. A javaslat formális elfogadására várhatóan 2012 februárjában kerül sor. 7

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek** Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2010. XI. 2011. X. 2011. XI. 2011. XI./ 2010. XI. (%) 2011 XI./ 2011. X. (%) Alapár Ft/kg 86,18 86,36 90,01 76,03 85,41 86,67 113,98 101,48 Felvásárlás tonna 26 194,82 43 517,00 7 740,91 77 206,67 80 055,06 77 452,73 100,32 96,75 Átlagár Ft/kg 92,15 91,08 92,82 79,89 89,03 91,62 114,68 102,90 Fehérje % 3,44 3,44 3,40 3,40 3,40 3,44 101,15 101,10 Zsír % 3,86 3,90 3,83 3,84 3,73 3,88 100,93 103,92 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. ** A feldolgozó székhelye szerint. Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2010. XI. 2011 X. 2011. XI. 2011. XI./ 2010. XI. (%) 2011. XI./ 2011. X. (%) Mennyiség tonna 12 700,74 17 069,45 17 227,45 135,64 100,93 Átlagár Ft/kg 88,54 102,06 105,11 118,71 102,99 Fehérje % 3,26 3,27 3,29 100,91 100,48 Zsír % 3,76 3,66 3,73 99,27 101,83 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 8

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Mérték-egység 2010. XI. 2011. X. 2011. XI. 2011. XI./ 2010. XI. (%) 2011. XI./ 2011. X. (%) Polytej 2,8% liter 4 719 509 4 276 317 5 348 293 113,32 125,07 Ft/liter 126,63 130,23 132,42 104,57 101,68 Dobozos liter 6 198 172 5 933 930 7 548 104 121,78 127,20 tej 2,8% Ft/liter 140,15 140,81 142,70 101,82 101,34 Dobozos liter 2 573 793 2 862 311 3 621 703 140,71 126,53 tartós tej 2,8% Ft/liter 146,90 145,25 145,90 99,32 100,45 Dobozos liter 2 080 986 1 686 755 2 277 542 109,45 135,03 tartós tej 1,5% Ft/liter 135 142,84 141,71 104,97 99,21 Adagolt kg 171 007 155 161 207 909 121,58 134,00 vaj Ft/kg 1 258,67 1 301,76 1 345,73 106,92 103,38 Vajkrém kg 260 211 204 443 233 900 89,89 114,41 natúr Ft/kg 786,75 802,21 829,52 105,44 103,40 Tehéntúró kg 1 157 343 1 052 500 1 349 161 116,57 128,19 Ft/kg 615,81 615,22 617,55 100,28 100,38 Tejföl kg 5 121 372 4 301 435 5 606 114 109,47 130,33 Ft/kg 346,33 369,67 373,51 107,85 101,04 Natúr kg 623 302 424 614 563 420 90,39 132,69 joghurt Ft/kg 343,16 327,31 328,40 95,70 100,33 Gyümölcsös kg 1 957 760 1 914 698 2 422 546 123,74 126,52 joghurt Ft/kg 388,24 380,12 386,60 99,58 101,71 Kefir kg 1 547 540 1 518 943 1 842 270 119,05 121,29 Ft/kg 259,11 262,73 262,05 101,14 99,74 Trappista kg 375 279 895 445 1 113 169 296,62 124,31 sajt Ft/kg 1 064,70 1 077,58 1 081,17 101,55 100,33 Ömlesztett kg 766 891 722 691 915 296 119,35 126,65 sajt Ft/kg 1 134,83 1 100,11 1 110,88 97,89 100,98 Forrás: AKI PÁIR 9

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2010. XI. 2011. X. 2011. XI. 2011. XI./ 2010. XI. (%) 2011. XI./ 2011. X. (%) Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 184,25 189,00 190,00 103,12 100,53 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 218,62 236,16 243,68 111,46 103,18 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 239,72 250,09 252,67 105,40 101,03 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 187,79 218,46 220,74 117,55 101,04 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 253,17 274,84 278,73 110,10 101,42 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 259,82 284,21 283,11 108,96 99,61 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 226,89 255,65 250,75 110,52 98,08 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 1 958,65 2 062,87 2 029,90 103,64 98,40 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 289,77 1 422,25 1 454,56 112,78 102,27 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 053,19 1 224,79 1 216,86 115,54 99,35 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 596,78 645,12 648,29 108,63 100,49 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 549,85 595,33 593,73 107,98 99,73 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 521,00 527,25 534,95 102,68 101,46 Kefir, 175 g Ft/kg 504,41 564,38 568,96 112,80 100,81 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 313,95 2 666,68 2 521,79 108,98 94,57 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 584,67 1 712,93 1 706,61 107,69 99,63 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 851,83 1 963,53 1 958,75 105,77 99,76 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 10

Termék megnevezése A tejtermékek külkereskedelme 2010. I-IX. 2011. I-IX. 2011. I-IX./2010. I-IX. (%) 5. táblázat ezer kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 128 399 260 702 152 811 295 820 119,01 113,47 0402 Tej és tejszín** 11 462 275 13 040 217 113,76 78,73 0403 Kefir, joghurt 27 663 12 984 28 478 9 482 102,95 73,03 0404 Tejsavó 2 849 14 973 3 413 19 053 119,83 127,25 0405 Vaj 4 432 1 186 4 610 919 104,03 77,56 0406 Sajt és túró 32 559 10 612 33 600 9 687 103,19 91,28 Forrás: KSH Termék megnevezése 2010. I-IX. 2011. I-IX. 2011. I-IX./2010. I-IX. (%) 6. táblázat ezer Ft import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 18 771 070 19 775 081 21 821 877 27 132 964 116,25 137,21 0402 Tej és tejszín** 4 033 779 181 491 4 752 394 144 114 117,81 79,41 0403 Kefir, joghurt 6 720 799 3 002 871 7 276 939 2 557 751 108,27 85,18 0404 Tejsavó 721 767 1 687 865 1 032 244 2 481 419 143,02 147,02 0405 Vaj 4 230 884 894 456 4 952 764 807 307 117,06 90,26 0406 Sajt és túró 25 572 714 8 672 188 28 534 480 8 802 201 111,58 101,50 Összesen 60 051 012 34 213 953 68 370 697 41 925 755 113,85 122,54 Forrás: KSH Termék megnevezése 2010. I-IX. 2011. I-IX. 2011. I-IX./2010. I-IX. (%) 7. táblázat Ft/kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 146,19 75,85 142,80 91,72 97,68 120,92 0402 Tej és tejszín** 351,92 659,56 364,46 665,18 103,56 100,85 0403 Kefir, joghurt 242,95 231,28 255,53 269,74 105,18 116,63 0404 Tejsavó 253,38 112,73 302,41 130,24 119,35 115,53 0405 Vaj 954,69 754,45 1 074,31 877,99 112,53 116,37 0406 Sajt és túró 785,42 817,21 849,25 908,68 108,13 111,19 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 11

A nyerstej ára az Európai Unióban 8. táblázat Ország 2010. X. 2011. IX. 2011. X. 2011. X./ 2010. X. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. X./ 2011. IX. (%) Ausztria 33,96 93,21 35,48 100,98 36,74 108,91 108,19 103,55 Belgium 33,28 91,34 33,09 94,17 33,62 99,66 101,02 101,60 Dánia 34,89 95,76 36,00 102,46 36,50 108,19 104,61 101,39 Egyesült Királyság 28,42 78,00 31,21 88,82 32,37 95,95 113,90 103,72 Finnország 44,41 121,89 46,24 131,60 47,00 139,32 105,83 101,64 Franciaország 32,83 90,10 36,41 103,62 34,58 102,50 105,33 94,97 Görögország 38,11 104,60 45,16 128,53 46,34 137,36 121,60 102,61 Hollandia 34,65 95,10 36,25 103,17 37,00 109,68 106,78 102,07 Írország 35,83 98,34 37,00 105,30 38,26 113,41 106,78 103,41 Luxemburg 32,35 88,79 33,89 96,45 34,50 102,27 106,65 101,80 Németország 34,41 94,44 35,48 100,98 36,42 107,96 105,84 102,65 Olaszország 34,77 95,43 39,00 110,99 39,04 115,72 112,28 100,10 Portugália 30,07 82,53 31,99 91,04 31,99* 94,83 106,39 100,00 Spanyolország 30,58 83,93 31,65 90,08 32,23 95,54 105,40 101,83 Svédország 38,20 104,84 36,81 104,76 36,81* 109,11 96,36 100,00 Ciprus 51,46 141,24 51,53 146,65 53,02 157,16 103,03 102,89 Csehország 27,60 75,75 32,86 93,52 32,86* 97,40 119,06 100,00 Észtország 29,90 82,06 32,46 92,38 32,04 94,97 107,16 98,71 Lengyelország 28,94 79,43 27,98 79,63 28,33 83,98 97,89 101,25 Lettország 26,42 72,51 28,86 82,14 29,40 87,15 111,28 101,87 Litvánia 28,67 78,69 27,80 79,12 29,67 87,95 103,49 106,73 Magyarország 28,94 79,43 30,17 85,85 30,03 89,03 112,09 103,70 Málta 43,87 120,39 48,84 139,00 48,84 144,77 120,25 104,15 Szlovákia 29,27 80,33 31,65 90,08 32,01 94,89 109,36 101,14 Szlovénia 28,09 77,10 30,69 87,34 32,04 94,97 114,06 104,40 Bulgária 30,40 83,44 32,72 93,12 32,72* 96,99 107,63 100,00 Románia 25,46 69,88 27,32 77,75 29,90 88,63 117,44 109,44 EU-27 32,88 90,25 34,80 99,03 35,07 103,96 106,66 100,79 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság 12

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2010. X. 2011. IX. 2011. X. 2011. X./ 2010. X. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. X./ 2011. IX. (%) Argentína 23,40 65,29 25,05 66,11 24,85 75,68 106,21 99,21 Brazília 28,97 79,50 36,14 103,08 35,46 104,89 122,43 98,13 Japán 79,18 217,37 85,67 243,92 87,85 261,01 110,96 102,55 Svájc 47,79 131,09 53,34 151,80 52,53 155,62 109,92 98,48 Új-Zéland 29,71 81,54 29,71 84,55 28,98 85,90 97,54 97,54 USA 29,38 80,68 33,83 96,27 32,05 95,13 109,07 94,75 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,7% zsír. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2010. X. /100 kg 2011. IX. /100 kg 2011. X. /100 kg 2011. X./ 2010. X. (%) 2011. X./ 2011. IX. (%) Belgium Milcobel 33,75 33,22 33,22 98,43 100,00 Németország Alois Müller 33,05 35,36 34,87 105,51 98,61 Németország Humana Milch Union eg 31,79 35,01 35,01 110,13 100,00 Németország Nordmilch 33,77 35,16 35,16 104,12 100,00 Dánia Arla Foods 31,94 33,47 33,65 105,35 100,54 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 39,63 45,35 43,21 109,03 95,28 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 33,87 37,56 35,64 105,23 94,89 Franciaország Danone (Pas de Calais) 33,60 37,80 34,24 101,90 90,58 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 33,17 37,53 34,50 104,01 91,93 Franciaország Sodiaal 32,51 37,84 34,63 106,52 91,52 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 32,79 33,98 34,60 105,52 101,82 Nagy-Britannia First Milk 28,71 31,06 32,46 113,06 104,51 Írország Glanbia 29,95 33,91 33,91 113,22 100,00 Írország Kerry Agribusiness 29,84 33,82 33,82 113,34 100,00 Hollandia DOC Kaaas 32,98 35,11 35,83 108,64 102,05 Hollandia Friesland Campina* 36,31 37,19 37,91 104,41 101,94 Olaszország Granarolo (North) 35,03 41,39 40,42 115,39 97,66 Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 13

A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* Magyarországon 1. ábra Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 alapár átlagár * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák Ábrák A nyerstej termelıi átlagára* régiónként Magyarországon 2. ábra Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alföld Dunántúl Észak-Magyarország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 14

A nyerstej beltartalma* Magyarországon 3. ábra százalék 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 fehérje zsír * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 4. ábra 110 105 100 ezer tonna 95 90 85 80 75 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: AKI PÁIR 15

A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 5. ábra Ft/kg 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2007 2008 2009 2010 2011 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi -CLAL A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 6. ábra 20 16 ezer tonna 12 8 4 0 2008 2009 2010 2011 Forrás: AKI PÁIR Termelık, kereskedık Feldolgozók Összesen 16

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra Ft/kg 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* 8. ábra 40 35 euró/100 kg 30 25 20 2009 2010 2011 EU-12 EU-15 EU-25, EU-27 * A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott és valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: EU Bizottság 17

A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 9. ábra Ft/liter 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 zacskós friss dobozos friss dobozos tartós * 2,8% zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR 10. ábra A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140 130 Ft/liter 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * 1,5% zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, BMELV-ZMP, APA ATIS, MZCR Magyarország Németország Szlovákia Csehország 18

15. ábra Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 400 350 300 Ft/kg 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * A középsı területek jegyzése. Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA Németország, élelmezési Németország, takarmány USA* 16. ábra A tejsavófehérje koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USA*-ban Ft/kg 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tejsavófehérje koncentrátum Laktóz * A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA 21

A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 17. ábra 13,0 12,5 millió tonna 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Eurostat, ZMB 2009 2010 2011 A tejtermelés az Egyesült Államokban 18. ábra 8,0 7,8 7,6 millió tonna 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: USDA 22

A tejtermelés Új-Zélandon 19. ábra 3,0 2,5 millió tonna 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: DCANZ 2009 2010 2011 A tejtermelés Ausztráliában 20. ábra 1200 1000 ezer tonna 800 600 400 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Dairy Australia 2009 2010 2011 23

A felvásárolt nyerstej mennyisége Németországban 21. ábra 2,7 2,6 millió tonna 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: BLE-BMELV 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban 22. ábra 900 850 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: GUS-ARR 2009 2010 2011 24

A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 23. ábra 80 75 ezer tonna 70 65 60 55 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: APA ATIS 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban 24. ábra 220 210 ezer tonna 200 190 180 170 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: MZCR 2009 2010 2011 25

A III. árkategóriájú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 25. ábra 400 390 USD/tonna 380 370 360 350 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2012. január 2012. február 2012. március A IV. árkategóriájú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 26. ábra 400 390 USD/tonna 380 370 360 350 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2012. január 2012. február 2012. március 26

A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 27. ábra 4000 3900 USD/tonna 3800 3700 3600 3500 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2012. január 2012. február 2012. március A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 28. ábra 3300 3200 USD/tonna 3100 3000 2900 2800 2700 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2012. január 2012. február 2012. március 27

A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 29. ábra 4400 4200 USD/tonna 4000 3800 3600 3400 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2012. január 2012. február 2012. március A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 30. ábra 4400 4200 euró/tonna 4000 3800 3600 3400 3200 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: Eurex 2012. január 2012. április 2012. július 28

A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 31. ábra 6500 6000 5500 USD/tonna 5000 4500 4000 3500 3000 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. 2012. január 2012. február 2012. március Forrás: NZX Agrifax A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 32. ábra 1500 1400 USD/tonna 1300 1200 1100 1000 900 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2012. január 2012. február 2012. március 29

A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 33. ábra 2500 2400 euró/tonna 2300 2200 2100 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: Eurex 2012. január 2012. április 2012. július A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 34. ábra 2500 2400 euró/tonna 2300 2200 2100 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: NYSE Euronext 2012. január 2012. március 2012. május 30

A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 35. ábra 4200 4000 USD/tonna 3800 3600 3400 3200 3000 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: NZX Agrifax 2012. január 2012. február 2012. március A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 36. ábra 4000 3800 USD/tonna 3600 3400 3200 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. 2011. 10. 2011. 11. 2011. 12. Forrás: NZX Agrifax 2012. január 2012. február 2012. március 31