AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2011. január 20.

Tej és Tejtermékek 2010. december hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...10 A nyerstej kiviteli ára...10 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...11 A tejtermékek fogyasztói ára...12 A tej és tejtermékek külkereskedelme...13 A nyerstej ára az Európai Unióban...14 A nyerstej ára a harmadik országokban...15 A nyerstej ára az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál...15 Ábrák...16 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

PIACI JELENTÉS A nyerstej termelıi átlagára 71,30 Ft/kg volt 2010-ben, 19%-kal nıtt az elızı évihez képest. A tejtermelık támogatása 2010-ben a duplájára nıtt 2009-hez képest. 2011 januárjában a tejtermelık bázisjogosultság alapján legfeljebb 6 Ft/kg (TOP UP) támogatást kaptak az elmúlt évre visszamenılegesen, ami az egy évvel korábbinál 2,3 Ft/kg-mal kevesebb. Ezen felül a termeléshez kötött különleges tejtámogatás 9,55 Ft/kg, az ágazati válság miatt meghirdetett egyedi piactámogatás 0,5 Ft/kg volt 2010-ben. A vaj és vajkrém egy fıre jutó fogyasztása stagnált, a fogyasztói tejé 0,6%-kal, a sajt és túróé 1,8%-kal, a savanyított tejtermékeké 3,1%-kal csökkent 2009-ben az elızı évihez képest a KSH adatai szerint. A nyerstej hazai országos termelıi átlagára 80,48 Ft/kg volt decemberben. A zsírtartalom stagnált, a fehérjetartalom 0,01 százalékponttal csökkent az elızı hónaphoz képest. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 14%-kal volt kevesebb decemberben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A nyerstej kiviteli ára decemberben 88,92 Ft/kg volt, novemberhez képest stagnált, és 10%- kal volt magasabb a belpiaci árnál. A termelık és a kereskedık nyerstej kivitele 14%-kal, a feldolgozóké 17%-kal nıtt egy hónap alatt. A nyerstej termelıi ára novemberben az Unióban 1%-kal, Új-Zélandon 4%-kal nıtt, az USA-ban 3%-kal csökkent októberhez viszonyítva. Az USA-ban decemberben további 6%-kal csökkent a nyerstej ára. A nyerstej nyugat-európai azonnali (spot) ára decemberben csökkent. Új-Zélandon a sovány tejpor márciusi határidıre szóló jegyzése 6%- kal, a teljes tejporé 2%-kal, a vajtejporé 14%-kal nıtt, a vajzsíré stagnált január 18-án a január 4-ei jegyzéshez viszonyítva. Ft/kg 110 100 90 80 70 60 50 40 Forrás: AKI PÁIR, LTO-Netherland, USDA A nyerstej termelıi árának alakulása a világon 30 2006 2007 2008 2009 2010 Magyarország EU átlag Új-Zéland USA 3

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 35 EUR/100 kg 30 25 20 15 10 2009 2010 2011 Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország Lodi * Németország 3,7%, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA Lodi A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. A nyerstej alapanyagértékét a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határozzák meg. A zsírérték 4%-kal csökkent, a fehérjeérték 14%-kal nıtt, így az alapanyagérték 4%-kal emelkedett decemberben az elızı hónaphoz viszonyítva. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 EUR/100 kg Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

Az EU-ban a vaj és a sovány tejpor intervenciós készlete stagnált, 1 544, illetve 194 806 tonna volt, a vaj magántárolási készlete 31%-kal 24 085 tonnára csökkent január 5-én a december 16-ai készletnagysághoz képest. A Bizottság a vaj intervenciós készletébıl 1 543 tonnát és a sovány tejpor készlet felét (93 899 tonna) kívánja a legrászorultabbak között 2011. június 1. és szeptember 30. között szétosztani. A vaj alacsony intervenciós készletére tekintettel a Bizottság a program keretében további 12,4 millió eurót biztosít vajvásárlásra. 300 250 200 A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban ezer tonna 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság A tejtermékek készletének változása az EU-ban ezer tonna 20 16 12 8 4 0-4 -8-12 -16-20 -24 05.19. 06.02. 06.16. 07.06 07.22 08.26 09.08 09.22 10.06 10.20 11.03 11.17 12.16 01.05 vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság adatai alapján saját számítás 5

Magyarországon a nyerstej felvásárlása 10%-kal csökkent, a teljes nyerstej kivitele 2%-kal nıtt 2010-ben az elızı évihez képest. A nyerstej termelıi átlagára a 2009. évi történelmi mélyponthoz képest 19%-kal nıtt, a 2008. évi történelmi csúcshoz viszonyítva 12%-kal csökkent. A nyerstej kiviteli ára a 2009. évinél 20%-kal volt magasabb, a belpiaci árat 11%-kal haladta meg. Az AKI PÁIR által megfigyelt tejtermékek belföldi értékesítése tejegyenértékben kifejezve 11%-kal, árbevétele 8%-kal csökkent 2010-ben az elızı évihez képest. A feldolgozói értékesítési árak átlagosan 3%-kal nıttek. A belpiaci értékesítés a felvásárlás 82%-kát adta, a fennmaradó mennyiséget a feldolgozók meg nem figyelt tejtermékei, a nyerstej, tej és tejtermékek külpiaci értékesítése adta, illetve egy részük késıbbi értékesítés céljából raktárba kerülhetett. A belföldi értékesítésén belül a legnagyobb mennyiséget tejegyenértékben kifejezve a tejföl (34%) adta, egyaránt 21%-os részesedéssel bírt a sajt és a 2,8% zsírtartalmú tej, a tehéntúró részesedése 10%, a joghurt és a kefir 8%, a vaj és vajkrém 6% volt. A tej és tejtermékek belpiaci értékesítése tejegyenértékben ezer tonna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 tejföl 264 287 290 278 275 295 295 sajt 351 323 253 226 241 283 183 folyadéktej 309 297 266 254 221 195 185 vaj, vajkrém 38 31 30 35 48 53 53 tehéntúró 66 63 61 69 75 76 81 joghurt, kefir 67 65 58 65 66 70 66 összesen 1 095 1 065 957 927 925 972 863 nyerstej felvásárlás 1 398 1 384 1 328 1 323 1 278 1 157 1 047 Forrás: AKI PÁIR A legjelentısebb részarányú tejföl belpiaci értékesítése nem változott egy év alatt, a tehéntúróé 6%-kal nıtt. A tehéntúró értékesítésének bıvülését a feldolgozói értékesítési árak 2%-os csökkenése kísérte. A 2,8% zsírtartalmú zacskós és dobozos friss, valamint a dobozos tartós tej belföldi értékesítése 2%-kal csökkent az elızı évihez viszonyítva. A forgalom erıteljes csökkenése azonban nem minden kiszerelésben figyelhetı meg: a dobos tartós tejé 20%-kal, a zacskós frissé 7%-kal csökkent, míg a dobozos frissé 5%-kal nıtt. A friss tejek feldolgozói értékesítési ára csak enyhén, 1-2%-kal emelkedett, a dobozos tartósé 7%-kal nıtt. A 2,8%-os pasztırözött tej fogyasztói ára áfa nélkül a 2009. júliusi áfacsökkentés hatására 1%-kal nıtt az elızı évhez képest a KSH adatai szerint. A savanyított tejtermékek közül a natúr és gyümölcs joghurt, valamint a kefir értékesítése 6%- kal csökkent az elızı évihez képest. A gyümölcs joghurt belpiaci értékesítése 11%-kal, a natúr 6

joghurté 13%-kal csökkent, a kefiré 6%-kal nıtt. A gyümölcs joghurt értékesítési ára 7%-kal nıtt, a kisebb részesedéső natúr joghurté 4%-kal, a kefiré 1%-kal csökkent. A vaj és vajkrém belföldi értékesítésének 2007 óta tartó növekedése megállt, stagnálás figyelhetı meg. 2010-ben az értékesítés csökkenését, illetve stagnálását a feldolgozói értékesítési árak növekedése okozta, a vaj ára 8%-kal, a vajkrémé 3%-kal emelkedett. A tej és tejtermékek belpiaci értékesítésének árbevétele milliárd forint 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sajt 32 28 23 23 26 27 18 folyadéktej 33 30 29 30 30 23 23 joghurt, kefir 20 18 17 21 22 23 22 tejföl 18 19 20 21 22 22 23 tehéntúró 7 7 7 8 10 9 9 vaj, vajkrém 4 8 3 4 5 5 6 összesen 114 111 99 106 115 109 100 nyerstej felvásárlás 145 140 141 148 165 134 123 Forrás: AKI PÁIR A tej egy fıre jutó fogyasztása 0,6%-kal csökkent Magyarországon 2009-ben az elızı évihez képest a KSH adatai szerint. A fogyasztás az EU-27 átlagától 15%-kal maradt el a Nemzetközi Tejszövettség (IDF) adatai szerint. A tej helyettesítıjeként említhetı ásványvíz fogyasztása 0,5%- kal nıtt. Az ásványvíz fogyasztása 2007 óta meghaladja a tejét, 2004-hez viszonyítva másfélszeresére nıtt. A szénsavas üdítıitalok és a gyümölcs- és zöldséglevek fogyasztása valószínőleg a magasabb ár következtében továbbra is alacsony, a szénsavas üdítıitaloké 2006 óta 11%-kal esett vissza. A vaj és vajkrém egy fıre jutó fogyasztása 2009-ben nem változott az elızı évihez képest, az EU-27 átlagától 74%-kal maradt el. A hazai vajfogyasztás nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsonynak számít, az Unióban csak Görögországban és Spanyolországban fogyasztottak kevesebb vajat, ahol elsısorban az olivaolaj fogyasztása a meghatározó. Az elmaradó vajfogyasztás okaként a nyerstej alacsonyabb zsírtartalma következtében magasabb vajárakat, továbbá a magas margarinfogyasztást nevezhetjük meg. A margarinfogyasztás 2009-ben a vaj és vajkrém fogyasztásnak csaknem négyszerese volt. A magasabb hozzáadott értékő sajt és túrófogyasztás 1,8%-kal mérséklıdött, és az EU-27 átlagától 26%-kal maradt el. Egyes elemzık véleménye szerint a sajt aránya csökkenı tendenciát mutat, míg a túróé folyamatosan nı. Ezt támasztják alá az AKI PÁIR belföldi értékesítési adatai is, melyek szerint 2009-ben 2%-kal, majd 2010-ben 6%-kal nıtt a túró belpiaci értékesítése az elızı évihez képest. A joghurt, kefir, tejföl fogyasztása 3,1%-kal csökkent 2009-ben. 7

250 200 A tej és tejtermékek egy fıre jutó fogyasztása Magyarországon liter/fı/év 150 100 50 Forrás: KSH 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Tejegyenértékben összesen Tejegyenértékben összesen vaj nélkül Fogyasztói tej Az alkoholmentes italok egy fıre jutó fogyasztása Magyarországon 70 60 50 liter/fı/év 40 30 20 10 Forrás: KSH 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tej Ásványvíz Szénsavas üdítıitalok Gyümölcslevek 8

A vaj és a margarin egy fıre jutó fogyasztása Magyarországon 4,0 3,5 3,0 2,5 kg/fı/év 2,0 1,5 1,0 0,5 Forrás: KSH 0,0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Vaj, vajkrém Margarin A sajt és a sajt és túró egy fıre jutó fogyasztása Magyarországon 6 5 4 kg/fı/év 3 2 1 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 * 2004 óta módszertani váltás következtében a sajt fogyasztása helyett a sajt és túrót figyelik meg. Forrás: KSH Sajt Sajt, túró 9

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. XII. 2010. XI. 2010. XII. 2010. XII./ 2009. XII. (%) 2010 XII./ 2010. XI. (%) Alapár Ft/kg 75,02 76,30 81,79 62,54 76,03 76,46 122,27 100,56 Felvásárlás tonna 27 178,26 44 000,00 8 682,85 92 491,74 77 206,67 79 861,10 86,34 103,44 Átlagár Ft/kg 80,52 79,92 83,24 65,25 79,89 80,48 123,35 100,75 Fehérje % 3,39 3,40 3,35 3,38 3,40 3,39 100,16 99,76 Zsír % 3,83 3,86 3,74 3,79 3,84 3,84 101,15 99,79 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2009. XII. 2010. XI. 2010. XII. 2010. XII./ 2009. XII. (%) 2010. XII./ 2010. XI. (%) Mennyiség tonna 13 857,18 12 700,74 14 554,58 105,03 114,60 Átlagár Ft/kg 68,57 88,54 88,92 129,69 100,43 Fehérje % 3,25 3,26 3,29 101,08 100,77 Zsír % 3,66 3,76 3,77 103,04 100,33 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 10

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2009. XII. 2010. XI. 2010. XII. 2010. XII./ 2009. XII. (%) 2010. XII./ 2010. XI. (%) Polytej 2,8% liter 1 824 731 2 502 026 1 124 837 5 586 870 4 719 509 5 451 594 97,58 115,51 Ft/liter 140,13 117,41 130,92 115,49 126,63 127,80 110,66 100,92 Dobozos liter 2 493 058 3 881 619 e.a. 6 611 103 6 198 172 7 744 049 117,14 124,94 tej 2,8% Ft/liter 141,56 139,25 e.a. 127,50 140,15 140,25 110,00 100,07 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. 3 845 617 2 573 793 3 752 055 97,57 145,78 tartós tej 2,8% Ft/liter e.a. e.a. e.a. 132,76 146,90 147,37 111,01 100,32 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. - 2 080 986 2 396 914-115,18 tartós tej 1,5% Ft/liter e.a. e.a. e.a. - 135 138,09-102,29 Adagolt kg 69 683 167 106 e.a. 302 103 171 007 252 109 83,45 147,43 vaj 100 g Ft/kg 1 267,87 1 264,86 e.a. 1 085,98 1 258,67 1 259,22 115,95 100,04 Vajkrém kg 146 979 134 011 e.a. 245 136 260 211 285 682 116,54 109,79 natúr Ft/kg 785,80 782,71 e.a. 681,70 786,75 783,30 114,90 99,56 Tehéntúró kg 910 500 376 195 171 976 1 353 688 1 157 343 1 458 670 107,76 126,04 Ft/kg 603,21 619,82 605,09 580,19 615,81 607,71 104,74 98,69 Tejföl kg 2 578 750 2 851 321 1 709 790 7 121 274 5 121 372 7 139 861 100,26 139,41 Ft/kg 345,18 348,39 375,95 320,59 346,33 353,83 110,37 102,17 Natúr kg 109 372 e.a. 710 274 973 242 623 302 880 864 90,51 141,32 joghurt Ft/kg 281,47 e.a. 388,92 369,29 343,16 367,64 99,56 107,13 Gyümölcsös kg 106 464 e.a. 2 158 083 2 591 037 1 957 760 2 485 339 95,92 126,95 joghurt Ft/kg 349,41 e.a. 423,26 359,93 388,24 406,00 112,80 104,57 Kefir kg 714 689 280 439 716 405 1 553 848 1 547 540 1 711 533 110,15 110,60 Ft/kg 264,22 264,44 275,06 254,89 259,11 268,79 105,45 103,74 Trappista kg 118 746 445 332-1 431 575 375 279 564 078 39,40 150,31 sajt 1500 g Ft/kg 1 032,46 1 073,62-912,73 1 064,70 1 064,96 116,68 100,02 Ömlesztett kg e.a. 674 311 e.a. 870 791 766 891 959 460 110,18 125,11 sajt Ft/kg e.a. 1 185,07 e.a. 1 109,03 1 134,83 1 139,09 102,71 100,38 Egyes termékek régiós, illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.). Forrás: AKI PÁIR 11

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2009. XII. 2010. XI. 2010. XII. 2010. XII./ 2009. XII. (%) 2010. XII./ 2010. XI. (%) Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 195,00 184,25 184,00 94,36 99,86 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 222,57 218,62 221,24 99,40 101,20 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 221,24 239,72 243,52 110,07 101,59 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 191,71 187,79 184,47 96,22 98,23 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 243,55 253,17 254,19 104,37 100,40 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 250,59 259,82 269,36 107,49 103,67 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 229,86 226,89 215,40 93,71 94,94 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 2 022,25 1 958,65 1 953,54 96,60 99,74 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 242,62 1 289,77 1 321,08 106,31 102,43 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 074,61 1 053,19 1 063,83 99,00 101,01 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 684,78 596,78 590,78 86,27 98,99 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 546,67 549,85 552,50 101,07 100,48 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 526,60 521,00 515,75 97,94 98,99 Kefir, 175 g Ft/kg 498,69 504,41 507,57 101,78 100,63 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 1 971,67 2 313,95 2 399,50 121,70 103,70 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 514,81 1 584,67 1 596,89 105,42 100,77 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 966,36 1 851,83 1 851,53 94,16 99,98 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 12

Termék megnevezése A tej és tejtermékek külkereskedelme 2009. I-X. 2010. I-X. 2010. I-X./2009. I-X. (%) 5. táblázat ezer kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 141 052 280 662 150 750 292 211 106,88 104,12 0402 Tej és tejszín** 8 498 2 264 14 104 286 165,96 12,64 0403 Kefir, joghurt 31 354 12 498 31 360 14 375 100,02 115,02 0404 Tejsavó 3 747 16 725 3 217 16 624 85,87 99,40 0405 Vaj 3 887 1 261 5 330 1 262 137,14 100,09 0406 Sajt és túró 30 696 10 652 37 133 11 967 120,97 112,35 Forrás: KSH Termék megnevezése 2009. I-X. 2010. I-X. 2010. I-X./2009. I-X. (%) 6. táblázat ezer Ft import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 16 487 068 18 686 598 21 542 081 22 278 515 130,66 119,22 0402 Tej és tejszín** 2 967 966 292 239 4 702 520 186 630 158,44 63,86 0403 Kefir, joghurt 7 280 731 2 382 464 7 556 596 3 330 454 103,79 139,79 0404 Tejsavó 794 889 1 697 158 809 313 1 835 402 101,81 108,15 0405 Vaj 2 891 560 771 410 4 986 375 943 673 172,45 122,33 0406 Sajt és túró 21 918 624 8 377 580 28 762 099 9 740 611 131,22 116,27 Összesen 52 340 837 32 207 448 68 358 984 38 315 286 130,60 118,96 Forrás: KSH Termék megnevezése 2009. I-X. 2010. I-X. 2010. I-X./2009. I-X. (%) 7. táblázat Ft/kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 116,89 66,58 142,90 76,24 122,25 114,51 0402 Tej és tejszín** 349,26 129,07 333,43 652,08 95,47 505,20 0403 Kefir, joghurt 232,21 190,63 240,96 231,68 103,77 121,54 0404 Tejsavó 212,16 101,47 251,56 110,41 118,57 108,80 0405 Vaj 743,96 611,72 935,50 747,69 125,75 122,23 0406 Sajt és túró 714,06 786,48 774,56 813,95 108,47 103,49 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 13

A nyerstej ára az Európai Unióban 8. táblázat Ország 2009. XI. 2010. X. 2010. XI. 2010. XI./ 2009. XI. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2010. XI./ 2010. X. (%) Ausztria 30,24 81,94 33,95 93,18 34,57 95,31 114,32 101,83 Belgium 28,69 77,74 33,28 91,34 33,53 92,44 116,87 100,75 Dánia 28,75 77,91 34,89 95,76 34,89* 96,19 121,36 100,00 Egyesült Királyság 26,92 72,95 28,42 78,00 28,42* 78,35 105,57 100,00 Finnország 40,37 109,39 42,04 115,38 42,47 117,09 105,20 101,02 Franciaország 29,11 78,88 32,83 90,10 32,29 89,02 110,92 98,36 Görögország 36,84 99,83 38,11 104,60 38,78 106,92 105,27 101,76 Hollandia 33,36 90,40 34,65 95,10 35,65 98,29 106,86 102,89 Írország 28,63 77,58 35,83 98,34 35,83* 98,78 125,15 100,00 Luxemburg 28,68 77,72 32,35 88,79 32,38 89,27 112,90 100,09 Németország 26,64 72,19 34,41 94,44 34,65 95,53 130,07 100,70 Olaszország 30,43 82,46 36,5* 100,18 36,5* 100,63 119,95 100,00 Portugália 28,40 76,96 30,07 82,53 30,07* 82,90 105,88 100,00 Spanyolország 29,30 79,40 30,58 83,93 30,97 85,39 105,70 101,28 Svédország 28,67 77,69 38,20 104,84 38,20* 105,32 133,24 100,00 Ciprus 51,15 138,60 51,46 141,24 51,76 142,70 101,19 100,58 Csehország 24,10 65,31 27,60 75,75 31,18 85,96 129,38 112,97 Észtország 22,66 61,40 29,90 82,06 30,00 82,71 132,39 100,33 Lengyelország 25,23 68,37 28,94 79,43 30,10 82,99 119,30 104,01 Lettország 21,87 59,26 26,42 72,51 26,94 74,27 123,18 101,97 Litvánia 23,34 63,25 28,67 78,69 28,94 79,79 123,99 100,94 Magyarország 23,64 64,05 28,94 79,43 28,98 79,89 124,73 100,58 Málta - - 43,87 120,39 47,05 129,72-107,75 Szlovákia 25,16 68,18 29,27 80,33 29,93 82,52 118,96 102,25 Szlovénia 25,51 69,13 28,09 77,10 28,50 78,58 111,72 101,46 Bulgária 26,52 71,86 30,40 83,44 31,51 86,87 118,82 103,65 Románia 21,00 56,90 25,46 69,88 25,46* 70,19 121,24 100,00 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Átszámítva az a MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság 14

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2009. XI. 2010. X. 2010. XI. 2010. XI./ 2009. XI. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2010. XI./ 2010. X. (%) Argentína 16,01 44,34 23,42 65,29 24,12 64,07 150,60 102,98 Brazília 24,00 57,26 28,97 79,50 29,65 81,77 123,54 102,35 Japán 68,81 186,46 79,18 217,37 - - - - Svájc 41,73 113,06 47,87 131,29 46,93 129,54 112,46 98,04 Új-Zéland 22,49 60,94 29,71 81,54 30,92 85,25 137,48 104,07 USA 22,79 61,73 29,38 80,68 28,92 79,77 126,89 98,44 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,7% zsír. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA A nyerstej ára az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2009. XI. /100 kg 2010. X. /100 kg 2010. XI. /100 kg 2010. XI./ 2009. XI. (%) 2010. XI./ 2010. X. (%) Belgium Milcobel 29,55 33,75 33,75 114,21 100,00 Németország Alois Müller 27,10 33,05 33,05 121,96 100,00 Németország Humana Milch Union eg 27,83 31,79 32,44 116,56 102,04 Németország Nordmilch 26,84 33,77 33,77 125,82 100,00 Dánia Arla Foods 25,84 31,94 33,26 128,72 104,13 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 38,47 39,63 39,64 103,04 100,03 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 27,23 33,87 33,38 122,59 98,55 Franciaország Danone (Pas de Calais) 28,75 33,60 32,56 113,25 96,90 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 27,56 33,17 32,69 118,61 98,55 Franciaország Sodiaal 27,03 32,51 31,53 116,65 96,99 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 28,98 32,79 32,07 110,66 97,80 Nagy-Britannia First Milk 24,08 28,71 28,06 116,53 97,74 Írország Glanbia 25,15 29,95 35,29 140,32 117,83 Írország Kerry 23,87 29,84 29,84 125,01 100,00 Hollandia DOC Kaaas 27,01 32,98 32,98 122,10 100,00 Hollandia Friesland Campina 31,66 36,31 37,29 117,78 102,70 Olaszország Granarolo (North) 34,95 35,03 36,88 105,52 105,28 * Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 15

85 80 75 A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* 1. ábra Ft/kg 70 65 60 55 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 alapár átlagár kiviteli ár * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák 85 80 75 A nyerstej termelıi átlagára* régiónként 2. ábra Ft/kg 70 65 60 55 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alföld Dunántúl Észak-Magyarország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 16

3,8 3,7 3,6 A nyerstej beltartalma* 3. ábra százalék 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zsír * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR fehérje 1,9 1,8 1,7 1,6 A felvásárolt nyerstej mennyisége 4. ábra millió tonna 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Forrás: 1998-2003 KSH, 2004-2010 AKI PÁIR 17

Ft/kg 130 120 110 100 90 80 70 60 A teljes nyerstej kiviteli ára 50 2007 2008 2009 2010 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) 5. ábra Forrás: AKI PÁIR, CLAL 12 10 8 A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele 6. ábra ezer tonna 6 4 2 Forrás: AKI PÁIR 0 2008 2009 2010 Termelık, kereskedık Feldolgozók 18

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra 110 100 90 Ft/kg 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* ációk 8. ábra 40 38 36 34 EUR/100 kg 32 30 28 26 24 22 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 4,2% zsírtartalomra sztenderdizált, mennyiséggel súlyozott átlagár. Az adatok Belgium, Németország, Dánia, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország és Hollandia meghatározó feldolgozóitól származnak. Forrás: EU Bizottság, LTO 19

13. ábra A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1100 1000 900 800 Ft/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Németország EU intervenciós Lengyelország Új-Zéland Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, EU Bizottság, ARR, USDA-FAO 14. ábra A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1100 1000 900 800 Ft/kg 700 600 500 400 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś-PIB, USDA-FAO Németország Lengyelország Új-Zéland 22

13,0 12,5 A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 15. ábra 12,0 millió tonna 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: Eurostat 16. ábra Az Egyesült Államok tejtermelése, tejhozama és tejhasznú tehénállománya 90 11000 millió tonna 85 80 75 70 10000 9000 8000 7000 ezer tehén, kg/tehén/év Forrás: USDA 65 6000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 tejtermelés (bal tengely) tehénállomány (jobb tengely) tejhozam (jobb tengely) 23

2,7 2,6 A felvásárolt nyerstej mennyisége Németországban 17. ábra 2,5 millió tonna 2,4 2,3 2,2 2,1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: BLE 900 850 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban 18. ábra 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: ARR 24

85 80 A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 19. ábra 75 ezer tonna 70 65 60 55 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: APA ATIS 220 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban 20. ábra 210 ezer tonna 200 190 180 170 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: MZCR 25

3,0 2,5 A tejtermelés Új-Zélandon 21. ábra 2,0 millió tonna 1,5 1,0 0,5 0,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: DCANZ 1200 A tejtermelés Ausztráliában 22. ábra 1000 ezer tonna 800 600 400 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2008 2009 2010 Forrás: Dairy Australia 26

340 330 A III. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 23. ábra 320 USD/tonna 310 300 290 280 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. február 2011. március 2011. április 400 A IV. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 24. ábra 380 USD/tonna 360 340 320 300 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. február 2011. március 2011. április 27

4000 A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 25. ábra 3800 EUR/tonna 3600 3400 3200 Forrás: Eurex 3000 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. április 2011. július 2011. október 4400 4200 A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 26. ábra 4000 USD/tonna 3800 3600 3400 3200 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. február 2011. március 2011. április 28

2500 2400 2300 A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 27. ábra EUR/tonna 2200 2100 2000 1900 Forrás: Eurex 1800 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. április 2011. július 2011. október 3200 A nemzetközi* sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 28. ábra 3100 USD/tonna 3000 2900 2800 2700 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. február 2011. március 2011. április * Aucklandbıl, Los Angelesbıl, Melbournebıl, Newarkból, Rotterdamból, Seattlebıl származó EU-ban, Ausztráliában, Új-Zélandon vagy az USA-ban elıállított sovány tejpor. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 29

3100 3000 2900 A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 29. ábra USD/tonna 2800 2700 2600 2500 2400 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. február 2011. március 2011. április 1100 1000 A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 30. ábra 900 USD/tonna 800 700 600 500 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. február 2011. március 2011. április 30

3900 A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 31. ábra 3800 USD/tonna 3700 3600 3500 3400 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. Forrás: NZX Agrifax 2011. február 2011. március 2011. április 3600 3500 3400 A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 32. ábra USD/tonna 3300 3200 3100 3000 2900 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. február 2011. március 2011. április 31