ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2017/III. 2017 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Online Comparison Shopping Kft. Minden jog fenntartva!
AZ KUTATÁSRÓL I. forduló Január II. forduló Április III. forduló Július IV. forduló Október Kiemelt téma: Kiemelt téma: Kiemelt téma: Kiemelt téma: ÉVÉRTÉKELÉS LOGISZTIKA MARKETING TRENDEK A FORGALOM ALAKULÁSA 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN WEBSHOP KEZELÉS KÖZÖSSÉGI MARKETING TARTALOMMARKETING
2017 ELSŐ FÉLÉVES FORGALMA Műszaki cikk 32,0 Mrd Ft 56,7 Mrd Ft 2017 ELSŐ 6 HÓNAPJA ~154 Mrd Ft ~14 millió tranzakció 17,8 Mrd Ft Játék, kultúra Számítástechnika Szépség, egészség Divat, sport 2017 első félévében az összesített online kiskereskedelmi forgalom 20%-kal, azaz több mint 25 milliárd Ft-tal haladta meg 2016 azonos időszakának eredményét. A vizsgált szegmensek közül forgalom tekintetében egyedül a divat, sport szektor tudott átlagon felül 22%-kal növekedni. 6,7 Mrd Ft 16,7 Mrd Ft Otthon, kert 12,2 Mrd Ft 11,9 Mrd Ft További 12 termékkategória
AZ OKI SZEKTOROK EGYÜTTES FORGALMA AZ OKI szektorok 2017 első félévében az előző évi forgalmuk 48%-át már teljesítették. 2017 félév 97,4 Mrd Ft (+18,5%)? 2016 82,2 Mrd Ft (+15%) 122,6 Mrd Ft (+20%) 204,8 Mrd Ft 2015 71,5 Mrd Ft 102,3 Mrd Ft (+16%) (+14%) 173,8 Mrd Ft 2014 61,85 Mrd Ft 89,8 Mrd Ft 151,65 Mrd Ft Első félév (január-június) Második félév (július-december)
AZ OKI INDEX javuló kereskedői hangulat 25,1 24,2 A kereskedők bizakodóan tekintenek a harmadik negyedévre: a tanévkezdésnek / iskolakezdésnek az online kiskereskedelemben is várhatóan megmutatkozik a hatása. 25,0 17,9 2014 2015 2016 2017 Az indexet alkotó három attitűd: A következő három hónap üzleti lehetőségei Elmúlt negyedév eladási pozícióinak megítélése A gazdasági környezettel kapcsolatos várakozások Az OKI index módszertana A GKI Digital Árukereső.hu OKI indexe egy mérőszám, mely több tényezőt figyelembe véve értékeli az online kiskereskedelem aktuális negyedévét, figyelembe véve a forgalmat, a gazdasági környezetet, a kereskedők hangulatát, várakozásait. Az index célja, hogy értékével és változásának irányával jelezze a gazdaság, azon belül is a kereskedelem szereplőinek várakozásait, tapasztalatait. Az index attitűdkérdéseken alapul, így annak változása sokkal több információt hordoz, mint nominális értéke.
TRENDKÖRKÉP2017
TRENDKÖRKÉP2017 PERSZONALIZÁCIÓ E-mail reneszánsz a személyre szabottság révén újra kezd divatba jönni az e-mail Erősödik a remarketing szerepe Megkerülhetetlenné válnak a személyre szabott on- és off-site ajánlások Fontossá válik a big-data elemzése Az előttünk álló időszak egyik ha nem a legfontosabb trendje a perszonalizáció lesz, aminek lényege az adatgyűjtés és az adatok értelmezésén alapuló, személyre szabott értékesítés (és ezt kihasználva egy hatékonyabb, gyorsabb vásárlói élmény kialakítása). Az on- és off-site perszonalizáció révén szegmentált ajánlások jelenhetnek meg, eredményesebbé válhat a remarketing és ennek köszönhetően végre személyre szabottabbá válhatnak a lerágott csontnak tekintett hírlevelek is. A perszonalizációval szorosan összefüggő trend a digitalizáció, melynek az e-kereskedelem szempontjából a legnagyobb hatása abban van, hogy a webáruházak digitális kikötőkké, webplázákká válhatnak. Ők lehetnek az elsődleges ügyfél elérési pont, nem csak a hagyományos termékeik értékesítése, hanem akár minden más digitális termék és szolgáltatás vonatkozásában is. DIGITALIZÁCIÓ A PSD2 szabályozás eredményeként lehetőség nyílik arra, hogy az e-kereskedő olyan adatokhoz jusson melyekkel megértheti, elemezheti fogyasztói pénzköltési és vásárlási szokásait. Az adatokból egyedi profilokat állíthat össze, melynek alapján személyre szabott termékajánlatokat alakíthat ki. Az adatok elemzése alapján többek között pénzügyi költés,- számlamenedzsment, akár biztosítási szolgáltatásokat is ajánlhat a fogyasztóknak. A pénzügyi szolgáltatások piacára új szereplőként belépve az e-kereskedő a fogyasztó és a bank közé is beállhat, azaz első ügyfélelérési pont lehet. Ennek eredményeként nem csupán meglévő termékeit, hanem a bevezetendő új szolgáltatásokat is nagyobb siker-aránnyal tudja kínálni. MOBILITÁS A mobilitás, bár nem új keletű, csak most kezd igazán fontos tényezővé válni. Egyrészt UI/UX kihívás a kisebb képernyő, másrészt részidős (utazás közbeni, otthoni) tevékenységként van jelen az életünkben, ezáltal a korábbinál fontosabbá válik az impulzivitás és a lokáció alapú döntéshozatal (ajánlás). GYORSASÁG A mobilitás mellett a gyorsaság, az azonnaliság is egyre meghatározóbbá válik. Valós idejű pénzügyi tranzakciók, és napon belüli kiszállítások szintén erősítik az e-kereskedő elsődleges ügyfélelérési szerepét.
TRENDKÖRKÉP2017 FOLYAMATOS PROMÓCIÓK A folyamatos promóciók révén a fogyasztók ingerküszöbe magasabb mint eddig bármikor, gyorsan döntenek, de ki is várnak egy-egy kampányig a költéseikkel, így az életben maradáshoz elengedhetetlen egy jól csomagolt ajánlat. MULTI- VAGY OMNI CHANNEL MŰKÖDÉS A sikerhez az üzleti folyamatokon és a gondolkozáson is állítani kell. Első lépés a párhuzamosság, ami most még sok kereskedőnél nem jellemző. A kereskedői magatartásban sokkal inkább még az alá-fölé rendeltség jellemzi az online és az offline viszonyát, ami nem igazán jövőbe mutató. Az egyik vagy másik csatorna diadala helyett, a jövőben sokkal inkább várható egy teljes szinergia a különböző csatornák között, ezt nevezik a nemzetközi szakirodalomban omni channel modellnek. LEKÖTÉS ÉS LOJALITÁS Az átláthatóság értéknöveltebb szolgáltatás, amivel lekötést és hűséget válthatunk ki a vásárlóinkból. Ezt pedig egyre inkább érdemes lesz a jövőben jutalmazni. TARTALOM A jövőben egyre fontosabbá válik a tartalom alapú megkülönböztetés is, mert ez az a marketing eszköz ami a vásárlókat megkülönbözteti a szimpla érdeklődőktől. Legyen az blog, cikk, videó, teszt mindegyik segít abban, hogy hatékonyabban konvertáljon a kereskedő. A vevőket pedig bátorítja, segíti a döntéshozatalban. A vásárlók ugyanis szeretnek kérdezni, amit régen a boltban tettek fel az eladónak, azt ma a Google keresőjébe írják be. Így véleményük komoly mértékben formálható egy-egy jól összerakott, színes termékbemutató által. SZEMÉLYESSÉG A tartalom kapcsán a Google végső soron továbbra is a kereskedő véleményét tolmácsolja, ezért fontos trend a személyesség újbóli előtérbe kerülése. A vevők igénylik a személyes történeteket és az arcok ismeretét a kedvenc cégük sikere mögött.
MARKETING SZEMLE A FEJLŐDÉS ÚTJA2017 1. A marketingstratégiával rendelkező kereskedők több mint 40%-a a kampányszemléletű tervezés helyett már dedikált költségvetést rendel az egyes területeknek és média felületeknek. 2. A különböző kijelzőkhöz igazított megjelenés lassan alapelvárássá válik: a webáruházaknak már több mint ¾-e reszponzív weboldallal rendelkezik. 3. Az ár-összehasonlító oldalak által üzemeltetett véleményprogramok segítségével a webáruházak több mint 80%-a méri a vásárlóik elégedettségét! PIAC 2017 4. A közösségi oldalakon való aktív jelenlét egyre inkább megkerülhetetlen az online kiskereskedelemben is: az e-kereskedők 78%-a tervezetten és rendszeresen hirdet Facebook-on. Emellett 2017-ben a legnagyobb közösségi oldal már az elsődleges hírközlési platformmá is vált, amihez ráadásul egyre inkább egy erős ügyfélszolgálati szerepkör is társul. 5. A webáruházak 32%-a jelen van YouTube-on, 31%-ának pedig már Instagram oldala is van. 7. 6. Erősödik a tartalommarketing és a hűségprogramok szerepe: a folyamatos promóciók keltette, egyre nagyobb zajban felértékelődnek a megkülönböztetésre használható marketing eszközök. Ezek között a legnépszerűbb és viszonylag olcsón megvalósítható eszköz a tartalomgyártás: blog, teszt, cikk, videó, podcast formájában. A nagyobb webáruházaknál pedig 2017-ben már sorra indulnak el a különféle pontgyűjtő, vásárlást jutalmazó programok. A sikeres működéshez a gyűjtött vásárlói- és ügyféladatok felhasználása lényeges támpontot ad a webáruházaknak. Azonban a működés ilyen mértékű, tudatos tervezése még nem jellemző a hazai e-kereskedőkre, mindössze a szereplők 17%-a alapozza a döntéseit a saját adatai elemzésére.
MARKETING SZEMLE ADATKEZELÉS2017 1. A regisztrációnál a webáruházak mindössze 10%-a kéri be kötelező adatként a vásárlók nemét. 2. A regisztrációnál a webáruházak csupán 7%-a kéri be kötelezően a vásárlók életkorát. 3. A regisztrációnál a webáruházak 34%-a kötelező adatként nem kéri be a vásárlók lakóhelyét. PIAC 2017 4. A vásárlóknak megjelenített / vagy elküldött ajánlatok kapcsán a webáruházak 63%-a alkalmaz valamilyen termékajánlást. Ugyanakkor, ezek az ajánlások jellemzően nem a korábbi vásárlások értékén, vagy összetételén alapulnak. 5. A vásárlóknak megjelenített / vagy elküldött ajánlatok kapcsán a webáruházak mindössze 19%-a alkalmaz személyre szabott termékajánlást. Esetükben a személyre szabottság kapcsán a korábbi vásárlások adatai és az alap demográfiai profil jelenti leginkább a kiindulási pontot. 7. 6. A marketing tartalmak tervezésénél a webáruházak negyede figyelembe veszi a korábbi kampányok eredményeit. A közösségi oldalakon közzétett tartalmak és hirdetések eredményességét a webáruházak 34%-a rendszeresen kiértékeli és fel is használja a későbbiekben.
TOP 5 ON-SITE MARKETING ESZKÖZ (A használat arányában) 1. Termékajánlás 63% 2. Vásárlói vélemények 42% 3. Tartalommarketing 37% 4. Termékösszehasonlító funkció 29% 5. Kívánságlista összeállítása 29% A hírlevélre feliratkozók száma A webáruházban látogatók száma A MARKETING MÉRŐSZÁMOK Konverziós ráta A webáruházban valaha vásárlók száma A kosárelhagyások aránya A visszatérő vásárlók arány A weboldalról kilépők aránya Egy user által az oldalon eltöltött idő Egy userre eső oldalletöltések száma 22% 11% 13% 13% 24% 15% 23% 19% 25% 15% 32% 39% 41% 31% 44% 39% 46% 45% Nem méri / nem ismeri Csak méri Fel is használja a marketing feladatokhoz 64% 57% 48% 46% 45% 41% 38% 35% 30% 2017 I. FÉLÉV FORGALMA (2016 I. félévéhez mérten) 154 Mrd Ft (+20%) TRANZAKCIÓK SZÁMA 14 millió db (+14%) A VÁSÁRLÁSI GYAKORISÁG ONLINE KISKERESKEDELMI INDEX MARKETING2017 KÖZÖSSÉGI MÉDIA JELENLÉT (A használat arányában) FACEBOOK 92% YOUTUBE 32% INSTAGRAM 31% A Facebookon a kereskedők 78%-a rendszeresen hirdet. KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATI CÉLJA 68% 55% 50% Posztolás Ügyfélszolgálat Hirdetés havonta 13% HÍRLEVÉL-AKTIVITÁS (A használat arányában) ritkábban 16% 2-3 hetente 14% 1-2 naponta 7% Átlagosan 6 db E-mail / hó hetente 40% AZ ÁTLAGOS KONVERZIÓ 1,9% 2016: 2,1% MEGJELENÉS 75% Reszponzív webáruház: Az online vásárlások átlagos száma egy év alatt: 16,8 (2017.05.) 10,9 db AZ OKI INDEX 25 (2017.08.) ISMÉT JAVULÓ KERESKEDŐI HANGULAT Felmérés: 2017. augusztus GKI Digital Árukereső.hu
A KUTATÁS SZAKMAI HÁTTERÉT ÉS AZ ELEMZÉST BIZTOSÍTOTTA: A KUTATÁST TÁMOGATTA: GKI DIGITAL KUTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. H-1092 Budapest, Ráday utca 42-44. www.gkidigital.hu Timár Szabolcs ügyvezető timar@gkidigital.hu Madar Norbert ICT üzletágvezető madar@gkidigital.hu HIVATKOZÁSI FORMA: GKI Digital Árukereső.hu: Online Kiskereskedelmi Index 2017/III. 2017 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Online Comparison Shopping Kft. Minden jog fenntartva! ONLINE KISKERESKEDELEM ÖSSZEFOGLALÓ