ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX SAJTÓREGGELI

Átírás

1 ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX SAJTÓREGGELI március GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva!

2 A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló Január II. forduló Április III. forduló Július IV. forduló Október Kiemelt téma: Kiemelt téma: Kiemelt téma: Kiemelt téma: ÉVÉRTÉKELÉS LOGISZTIKA MARKETING TRENDEK 2015 ÉVES EREDMÉNYEK 2015 Q4 EREDMÉNYEK AZ ÜNNEPI SZEZON FIZETÉSI MEGOLDÁSOK ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX

3 A KUTATÁSRÓL I. forduló Január Módszertan: online kérdőív telefonos támogatással Felmérés ideje: Minta: 1200 db webáruház Meghívási szempont: szektor- és áruházméret szerint Kiemelt téma: ÉVÉRTÉKELÉS 2015 ÉVES EREDMÉNYEK 2015 Q4 EREDMÉNYEK AZ ÜNNEPI SZEZON FIZETÉSI MEGOLDÁSOK A negyedévente vizsgált szektorok: Műszaki cikk Számítástechnika Játék, kultúra Szépség, egészség Divat, sport Otthon, kert

4 AZ ONLINE KISKER SZÁMOKBAN Egyéb e-kereskedelem 30% Online kiskereskedelem 70% ONLINE KISKER ÁRBEVÉTEL: 2013: ~200 milliárd Ft 2014: ~230 milliárd Ft 2015: ~270 milliárd Ft TRANZAKCIÓK SZÁMA: 2013: ~19 millió tranzakció 2014: ~22 millió tranzakció 2015: ~26 millió tranzakció ÁTLAGOS ONLINE VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK: 2013: Ft 2014: Ft 2015: Ft 6 SZEKTOR ÁRBEVÉTEL: 2013: ~ milliárd Ft 2014: ~ milliárd Ft 2015: ~ milliárd Ft TRANZAKCIÓK SZÁMA: 2013: 11 millió tranzakció 2014: 13 millió tranzakció 2015: 15 millió tranzakció ÁTLAGOS ONLINE VÁSÁRLÁSI ÉRTÉK: 2013: Ft 2014: Ft 2015: Ft 6 legfontosabb szegmens 69% Más szegmensek 31% Közel 2,3-2,4 millió online vásárló vásárolt az internetről 2015-ben, mely Magyarország népességének kb %-át teszi ki. Az online vásárlók többsége vidéken él. Csupán 25-2 közötti a budapesti online vásárlók aránya. MŰSZAKI CIKK SZÁMÍTÁSTECHNIKA JÁTÉK, KULTÚRA DIVAT, SPORT SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG KB WEBÁRUHÁZ OTTHON, KERT

5 AZ OKI SZEKTOROK MÉRETE (forgalom szerint, 2015) MŰSZAKI CIKK 48 Mrd Ft SZÁMÍTÁSTECHNIKA 35 Mrd Ft JÁTÉK, KULTÚRA 35 Mrd Ft DIVAT, SPORT 22 Mrd Ft SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG 20 Mrd Ft OTTHON, KERT 14 Mrd Ft TOVÁBBI 12 TERMÉKKATEGÓRIA 87 Mrd Ft

6 AZ ONLINE KISKERESKEDELEM (2015) AZ OKI INDEX KOSÁRÉRTÉKEK Az utolsó negyedév forgalmából legnagyobb arányban a műszaki cikk szektor részesedik. Q4 100 Mrd Ft 24,3 OPTIMISTA HANGULAT 18,4 22,5 ONLINE KISKER 270 Mrd Ft +16% OKI index GKI hagyományos kisker index TELJES KISKER 2,5 ezer Ft ONLINE KISKER 10,1 ezer Ft Q Mrd Ft AZ ONLINE KISKER SÚLYA A TELJES * KISKERESKEDELMI SZEKTOR FORGALMA (ONLINE + OFFLINE, 2015) 7550 Mrd Ft +5% 3,6% (+0,4%) * Üzemanyag- és gépkocsikiskereskedelem nélkül A VÁSÁRLÓK AKTIVITÁSA (2015) AZ ONLINE ÉS OFFLINE KISKERESKEDELEM Felmérés: január GKI Digital Árukereső.hu A PIAC SZÁMOKBAN (2015) II. Black Firday I. A karácsony előtti, utolsó 2 hét III. Akciós napok TOP3 SZEZONÁLIS CSÚCS (2015 Q4) TÖBB MINT 10X 43% 8-10x 12% 6-7x 13% 4-5x 16% 2-3x 12% 1x 4% EGYSZERI VÁSÁRLÓ 63% Miközben 2015-ben az online vásárlást először kipróbálók aránya már csupán 4% volt, addig a webáruházak még csak nagyon nehezen tudtak visszatérő vásárlót generálni vevőikből: a kereskedőkre vetítve, átlagosan 63% az egyszer vásárlók aránya. Tehát a növekedés forrása, első sorban már nem az új belépőkben rejlik, hanem az egyszer már elért vevők visszacsábításában. FORGALOM TRANZAKCIÓ 270 Mrd Ft 26 M db FORGALOM TRANZAKCIÓ 139 Mrd Ft 9,6 M db FORGALOM TRANZAKCIÓ 77 Mrd Ft 4,8 M db ONLINE KISKERESKEDELEM TOP100 TOP10

7 AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az egyes szektorok növekedési üteme 2015-ben az előző évhez képest) Összesen a 6 szektor 6% 15% Divat, sport 15% 16% Számítástechnika 9% 9% Szépség, egészség 20% Otthon, kert -1% 1 Műszaki cikk 16% Játék, kultúra 14% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Online kiskereskedelem Teljes kiskereskedelem

8 AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az egyes szektorok növekedési üteme 2015-ben az előző évhez képest) Összesen a 6 szektor 6% 15% Divat, sport 15% 16% Számítástechnika 9% 9% Szépség, egészség 20% Otthon, kert Műszaki cikk Játék, kultúra -1% 14% 16% Az online növekedést a vásárlási szokások változása generálja 1-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

9 AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az egyes szektorok növekedési üteme 2015-ben az előző évhez képest) Összesen a 6 szektor Divat, sport Számítástechnika 6% 9% 9% 15% 15% Az online növekedést 16% a hagyományos kiskereskedelem növekedése generálja Szépség, egészség 20% Otthon, kert -1% 1 Műszaki cikk 16% Játék, kultúra 14% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

10 AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az online értékesítés súlya a kiskereskedelemben) Összesen a 6 OKI szektor 6,3% Számítástechnika 31% Divat, sport 3% Játék, kultúra 13% Műszaki cikk 11% Szépség, egészség 6% Otthon, kert 1,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% növekedés 2015 növekedés

11 AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az online értékesítés súlya a kiskereskedelemben) Összesen a 6 OKI szektor 6,3% Számítástechnika 31% Divat, sport 3% Lassul a növekedés Játék, kultúra 13% Műszaki cikk 11% Szépség, egészség 6% Otthon, kert 1,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% növekedés 2015 növekedés

12 AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE A KISKERESKEDELEMBEN (Az online értékesítés súlya a kiskereskedelemben) Összesen a 6 OKI szektor 6,3% Számítástechnika 31% Divat, sport 3% Játék, kultúra 13% Műszaki cikk Szépség, egészség 6% 11% Gyorsul a növekedés Otthon, kert 1,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% növekedés 2015 növekedés

13 A TOP10 SZEREPE A FORGALMABAN (2015) 77 milliárd forint 4,8 millió tranzakció 46% éves bővülés A TOP10 szereplő felel a teljes online kiskereskedelmi forgalom közel 30%-áért

14 A FIZETÉSI MEGOLDÁSOK HELYZETE (2015) Elektronikus fizetési megoldások 16% 45% Készpénzes fizetés utánvéttel (kiszállításkor, átadóhelyen) 36% 75% Készpénzes fizetés a boltban 21% 59% Bankkártyás fizetés átvételkor (boltban, futárnál, átadóhelyen) 25% 60% Banki átutalás 2% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Részesedés a tranzakciókból Elérhetőség

15 MOBILVÁSÁRLÁS A NAPI INTERNETEZŐK KÖRÉBEN (2015) A rendszeres internetezők 42%-a vásárol online Az online vásárlók 69%-a rendelkezik okostelefonnal Az okostelefonnal rendelkező netes vásárlók harmada vásárolt már telefonon keresztül Ez a rendszeres internetezők alig 10%-a

16 A KUTATÁS SZAKMAI HÁTTERÉT ÉS AZ ELEMZÉST BIZTOSÍTOTTA: A KUTATÁST TÁMOGATTA: GKI DIGITAL KUTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. H-1092 Budapest, Ráday utca Timár Szabolcs ügyvezető timar@gkidigital.hu Madar Norbert ICT üzletágvezető madar@gkidigital.hu HIVATKOZÁSI FORMA: GKI Digital Árukereső.hu: Online Kiskereskedelmi Index 2016/I GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & NaspersOCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva!