E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Építtetői adminisztrátorok számára

Átírás

1 E-Fedezetkezelő felhasználói kézikönyv Építtetői adminisztrátorok számára

2 Tartalomjegyzék 1. Program általános használata Szoftver követelmények Jogosultság függő működés Biztonság Vezérlő elemek ismertetése Visszajelzések, hibajelzések Alkalmazás elérhetősége, belépés az alkalmazásba Első belépés, az egyszer használatos jelszó megváltoztatása Nyitó képernyő, menüpontok Beruházás adatainak megtekintése Munka ellenértékének adminisztrálása műszaki ellenőrként Felhasználók kezelése Profil kezelés

3 1. A program általános használata 1.1. Szoftver követelmények Az E-fedezetkezelő alkalmazás Internetes technológián alapul, az alkalmazást futtató szerver az Interneten található, melynek eléréséhez csupán egy böngésző programra van szükség a felhasználó részéről. Az egyszerű és hatékony használat érdekében az E-fedezetkezelő olyan megoldásokat tartalmaz, melynek kiaknázásához az egyes böngésző programok legújabb változatára van szükség. Ez utóbbiak ingyenesen letölthetőek és telepítésük sem okoz különösebb nehézséget. Vállalati környezetben a legfrissebb böngészők telepítését a rendszergazda, vagy IT szakember tudja elvégezni. Az E-fedezetkezelő probléma nélküli használatához jelen dokumentum elkészítésének idején az alábbi ajánlott böngésző programok állnak rendelkezésre. - Internet Explorer - Mozilla Firefox Az alkalmazáson belül esetenként szükség lehet dokumentumok megtekintésére, melyhez megfelelő dokumentum megjelenítő program telepítésére van szükség. Ilyenek lehetnek az un. hordozható dokumentum formátum (angol nevén Portable Document Format, rövidítve PDF) megjelenítésére alkalmas programok. Ezek közül a legelterjedtebb az Adobe cég PDF megjelenítője, mely az Adobe Reader nevet viseli. Ez szintén ingyenesen letölthető a oldalról, ahol meg kell adni a használt operációs rendszer típusát és az Adobe Reader nyelvét, mely természetesen Magyar (Hungary) Jogosultság függő működés Az E-fedezetkezelő alkalmazás szigorú jogosultság ellenőrzést alkalmaz, mely alkalmassá teszi a teljes kivitelezői struktúra lekezelésére. Éppen ezért több szinten az eltérő jogosultságú felhasználók minden esetben csak a saját hatáskörüknek megfelelő tevékenységeket tudják elvégezni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egyes jogosultsági szinteken más-más adatokat tekinthet meg a felhasználó, eltérő lehet az adatok módosíthatósága, illetve a programban elérhető menüpontok is különbözőek lehetnek. Az alábbi leírás az adott feladatkörön (jelen esetben az építtetői adminisztrációs feladatkörön) belül az összes elérhető funkciót tartalmazza, azonban előfordulhat, hogy egy adott felhasználó esetében ezen funkcióknak csak egy része érhető el. A jogosultságok kiosztását minden esetben a rendszer belső eljárásai vezérlik, csak egyes feladatkörökön belül lehetséges további szűkítés a feladatkörhöz tartozó felhasználók számára. A fővállalkozói adminisztrációs feladatkör un. mester felhasználója teljes jogkörrel rendelkezik az adott feladatkörön belül. Ez a felhasználó létrehozhat újabb felhasználókat, akik szintén rendelkezhetnek a teljes jogkörrel, de szűkíteni is lehet azokat. Jogkör szűkítés 2

4 esetén már előfordulhat, hogy az alább részletezett funkcionalitásoknak csak egy részét tudja kihasználni az adott felhasználó. Éppen ezért az alább ismertetett működés eltérő lehet, például akkor, ha valamely felhasználónak csak adat megtekintési jogosultsága van, így adatot nem rögzíthet Biztonság Az előző pontban említett jogosultság függő működés az egyik alappillére a program biztonságának. Ez az eljárás teszi lehetővé a programot használók elszeparálását egymás adataitól. Mindenki csak a saját adatait adminisztrálhatja. Fontos megemlíteni, hogy a program a használat során folyamatosan ellenőrzi a jogosultságot. Ez az egyes funkciók, menüpontok, gombok, stb. használatakor történik meg. Ebből adódóan folyamatosan ellenőrzésre kerül, hogy a felhasználó a program mely részén tartózkodik és miképpen jutott oda. Erre azért van szükség, mert a program egyes funkcióit nem lehet különállóan vagy közvetlenül a programon kívülről elérni. Ezek mellett a program ellenőrzi, hogy a programon belüli adminisztráció és használat folyamatosan történik-e, mivel az un. inaktív időtartamot figyeli, mely szintén a biztonságos egyik eleme. A program egy óra inaktivitás után a háttérben - automatikusan kilépteti a felhasználót, de ez a felületen külön nem jelentkezik, vagyis ugyan azon felület marad a képernyőn ahol a felhasználó korábban hagyta. Az egy óra leteltével ha a felhasználó megpróbál valamely funkciót igénybe venni vagy egy menüpontba belépni akkor a program ténylegesen kilépteti és ekkor a nyitó oldal jelenik meg, ahol újra el kell végezni a belépést. Abban az esetben, ha éppen adat rögzítés maradt félbe, és eközben telik el az egy óra, akkor az adatok későbbi mentésekor a rendszer a következő üzenetet jeleníti meg: Az oldal jogtalan adatokat tartalmaz. Ekkor ki kell lépni a rendszerből és meg kell ismételni az újbóli belépést! 1.4. Vezérlő elemek ismertetése Az E-fedezetkezelő alkalmazáson belül találhatóak olyan un. vezérlő elemek, mely az adatok rögzítését, illetve a program használatát könnyítik meg, azonban működésük az összes előfordulásuk esetében azonos. Kiemelt hangsúlyt érdemelnek azon vezérlő gombok és menük, melyek a program funkciói közötti navigációt teszik lehetővé. Ezen gombok helyettesítik a böngésző navigációs gombjait, melyek használata az alkalmazás használata során nem megengedett. A Vissza gomb megnyomásakor az aktuális oldalt megelőző oldalra lehet visszalépni. Ez a gomb váltja ki a böngésző program vissza gombját. Az Új gombok megnyomásával új adatok rögzítése kezdeményezhető. A Részletek gombok általában a listaszerűen megjelenített adatok mellett találhatók, melyekre kattintva az adott adatsorra vonatkozó részletes adatok jelennek meg. 3

5 Egyéb vezérlő elemek: A Szerkesztés gomb megnyomásával az aktuálisan kiválasztott adatok módosíthatók. A Mentés gomb megnyomásakor az aktuálisan szerkesztett adatok rögzítésre kerülnek a rendszerben. A mentést minden esetben hibaellenőrzés előzi meg, így a hibák és visszajelzések megjelenítése (az 1.5 pont alapján) ezen gomb megnyomását követően történik. A Bezárás gomb megnyomásakor egy előzőleg megnyitott un. felugró rögzítő ablak bezárását lehet kezdeményezni. A keresés gombra kattintva a korábban rögzített adatok között lehet keresni. A Felvesz gomb megnyomásával egy előzőleg megadott adatot lehet felvenni egy adott listára. A rendszer minden olyan esetben listákat használ ahol több adat megadása is lehetséges. Ilyen lehet pl. az alábbiakban részletezett TEÁOR szám listák rögzítése. A Töröl gomb megnyomásával, egy adott listából törölhetők az előzőleg kijelölt elemek. Az olvasott gombbal az üzenetek elolvasását lehet jelezni, mely egyben az üzenet eltávolítását eredményezi az üzenet listáról. A Tallózás gomb segítségével fájlok csatolását lehet elvégezni. A kérdőjel ikon adatmező szintű segítség kérési lehetőséget jelez. Az ikonra kattintva egy kis ablakban megjelenik egy rövid tájékoztatás az adott mező kitöltésének módjáról a rögzíthető karakterekről, stb. A csillag a kötelezően kitöltendő mezőket jelöli. Pl.: Ha egy kötelező mező nem kerül kitöltésre az adatok mentése során, úgy arról a program az 1.5 pontban részletezettek szerint hibaüzenetet küld. A naptár ikonra kattintva a dátum típusú adatok a megjelenő naptár ablakból is kiválaszthatók. 4

6 Egyes adatbeviteli mezők esetében a rögzítés során a program felkínálja a rendszerben tárolt adatok közül azokat mely a begépelt karaktereknek megfelelően kezdődnek. ezeket az adott adatbeviteli mező alatt egy un. listadobozban jelenítni meg az alábbiak alapján. A példából látható, hogy a település mezőbe történő gépelés során (jelen esetben a Ve begépelésekor), a rendszer felkínálja az összes olyan települést, mely Ve kezdetű. Így, ha a kívánt település megjelenik a listában akkor az egérrel rákattintva a település névre az megjelenik a település mezőben. Listakezelés A program gyakran használt vezérlőeleme, az un. listakezelés. Listában kerül megjelenítésre minden olyan adat, ahol a rendszer több lehetséges adat megadását várja. Az alábbi ábrák ennek működését mutatják be. A példában munkaműveletek TEÁOR számainak rögzítése történik. Ehhez először a legördülő listadobozból ki kell választani a szükséges TEÁOR-t, melyet a lefelé mutató nyilra kattintva lehet kezdeményezni. A legördülő listából történő kiválasztást követően a felvesz gombra kattintva lehet hozzáadni az adott TEÁOR-t a rögzítési listához, mely az alábbi módon 5

7 jelenik meg a mező alatt. Ezt követően a fentiek szerint rögzíthetők további TEÁOR-ok is. A rögzítési listáról törölni oly módon lehet, hogy az egyes listaelemek (sorok) előtt található jelölőnégyzetbe kattintva lehet kijelölni a törölni kívánt adatot majd a töröl gombra kattintva a korábban kiválasztott listaelem (sor) eltávolításra kerül az adatlistáról. Szűrés A program használatát segítő további vezérlőelem az adatlistákban történő gyors keresést elősegítő szűrés, illetve sorbarendezés. Az alábbi példán a beruházásokon - mint adatlistákon - belüli szűrés és sorbarendezés lehetősége látható. A lista alapértelmezetten mindig az első oszlop szerint van sorbarendezve. Az oszlopok neve mögötti nyíl mutatja, hogy az adott oszlop csökkenő vagy növekvő sorrend szerint van-e rendezve. A kívánt oszlop nevére kattintva lehet az adott oszlop szerint sorbarendeztetni a listát, egy újabb kattintás ugyan azon oszlop nevén az ellenkező irányú (növekvő, ha éppen csökkenő volt, vagy csökkenő ha éppen növekvő volt) sorbarendezést eredményezi. Már ez önmagában egy gyors keresést tesz lehetővé, azonban nagy tömegű adatok esetében a szűrés a leghatékonyabb eszköz a gyors adatelérésre. 6

8 A következő ábrán a megye szerinti sorbarendezés látható. A szűrést valamely kiválasztott adatkörnek (oszlop) megfelelő adat megadásával kell kezdeni. Ezt az adott oszlop név (mint adatkör) alatt található beviteli mezőbe írt keresési feltétel (jellemzően valamilyen szótöredék) megadásával lehet kezdeményezni. A keresési feltétel megadását követően a Szűrés gombra kattintva a program legyűjti az összes olyan adatot, mely a keresési feltételnek megfelelő és a listában csak ezeket jeleníti meg. Az alábbi példa azt mutatja, hogy az építési beruházás megnevezése adatbeviteli szűrési feltétel mezőbe beírva az Au szótöredéket, majd a Szűrés gombra kattintva csak azon adatok jelennek meg a listában, melyek megnevezése Au -val kezdődik. A szűrőt a Mind gombra kattintva lehet eltávolítani. Ekkor minden adat megjelenik a listában és a korábban beírt szűrési feltétel eltűnik az oszlop nevek alatti adatbeviteli mezőkből. 7

9 A program lehetőséget biztosít arra, hogy több oszlop szerinti szűrési feltételt lehessen megadni. Ekkor egynél több adatmezőbe kell szótöredéket beírni és ezt követően lehet a Szűrés gombra kattintani. Keresés A program a szűrésen kívül keresést is felajánl a gyors adatelérés érdekében. Ezt a megoldást az egyes adatmezők mellett található a Keresés gombra kattintva lehet kezdeményezni. A gombra kattintva megjelenik egy un. felugró ablak, mely a keresést tartalmazza. Ezen ablak minden esetben az utoljára rögzített adatok közül az utolsó húszat jeleníti meg. Ha a felajánlott listában nem található a keresett adat, akkor a KERESÉS ŰRLAP kiírás mellett található [MUTAT] lehetőségre kattintva megjelenik a keresési feltétel megadását lehetővé tévő űrlap. Ezen űrlap mezőibe beírva az adott keresési feltételt és a Keresés gombra kattintva a program megjeleníti a keresési feltételnek megfelelő adatokat. A keresési űrlapot az [ELREJT] lehetőségre kattintva lehet bezárni, így ismét csak az adatlista látható az ablakban. A következő két ábrán sorrendben először a keresési űrlap megjelenítése, majd név szerinti keresés eredménye látható. 8

10 9

11 A keresés eredményeként kapott listában a megjelenő névre kattintva lehet kiválasztani a szükséges adatot. Ezt követően a keresési ablak automatikusan bezáródik és a kiválasztott adat megjelenik azon mezőben, mely esetében kezdeményezve lett a keresés Visszajelzések, hibajelzések Hibajelzések A program minden adatmentés előtt leellenőrzi a mentendő adatok helyességét. Amennyiben hibát észlel, úgy arról hibaüzenet formályában tájékoztatást nyújt az alábbiakban látható módon. A hibaüzenet többnyire az aktív adatbeviteli ablak felső részén piros alapon Hiba jelzéssel jelenik meg, de van olyan hibaüzenet, mely közvetlenül az adatbeviteli mező alatt jelzi a hiba okát. A hibaüzenet mellett a program piros színnel jeleníti meg azon adatmezők megnevezését, ahol a hibás adatokat észlelte. Ugyan így piros színnel jelennek meg azon kötelezően kitöltendő adatmez nevek is, melyekbe nem lett adat rögzítve. Ez utóbbira látható példa az alábbiakban, azonban a hibás adatokat tartalmazó mezők megjelenítése is ennek megfelelő. Amennyiben a program valamely adatrögzítés közbeni ellenőrzéskor hibát észlel, az adatok nem kerülnek elmentésre mindaddig amíg a hiba kijavításra nem kerül. Éppen ezért ha egy hibaüzenet jelzést követően megtörténik az adatok módosítása, vagy az üresen hagyott kötelező mezők kitöltése, de az ezt követő mentés során ismét hibát talál a rendszer úgy azt egy ismételt hibaüzenet formájában jelzi. Visszajelzések A helyesen megadott adatok mentésekor a program visszajelzések formájában tájékoztatást nyújt az elvégzett műveletekről. Ezen üzenetek zöld alapon Visszajelzés címmel jelennek meg. 10

12 Egyes visszajelzések a kiírt tájékoztató szövegek mellett tartalmazhatnak egyéb lehetőségeket, további funkciókat is. Ilyen lehetőség lehet valamely adat közvetlen elérése, a funkció pedig adatok nyomtatása. A fenti ábrán látható, hogy a rögzített építési beruházás adatait a Részletek gombra kattintva lehet elérni, míg az egyszer használatos jelszavak kinyomtatását a Nyomtatás gombra kattintva lehet kezdeményezni. 11

13 2. Alkalmazás elérhetősége, belépés az alkalmazásba Az 1.1 pontban vázoltak alapján az E-fedezetkezelő alkalmazás az Interneten a web címen érhető el. Ezen címet a böngésző címsorába beírva nyitható meg a kezdőoldal. A nyitó oldalon a program működtetéséhez elengedhetetlen információk és szabályok találhatók, melyeket célszerű a használat előtt áttanulmányozni. A mindennapi használat során célszerű az alkalmazás kezdő címét felvenni a böngésző kedvencei közé, ez által egy kattintással lehet megnyitni az alkalmazást és nem kell minden egyes alkalommal beírni a teljes web címet. Internet Explorer 8-as esetében a Ctrl és a D (általánosabb jelölésében: Ctrl+D) billentyűk lenyomásával, vagy a Kedvencek gombra majd a böngésző bal oldalán megjelenő menüben a Hozzáadás a Kedvencekhez almenüpontra kattintva lehet megjeleníteni azon ablakot, mellyel az E-fedezetkezelő alkalmazás kedvencekhez történő felvételét lehet kezdeményezni. A megjelenő Kedvenc hozzáadása ablakban a név mezőhöz megadható az alkalmazás teljes neve, vagy olyan elnevezés is alkalmazható, mely a felhasználó számára könnyebben megjegyezhető az E-fedezetkezelő alkalmazás beazonosításához. A Létrehozás helye legördülő menüből 12

14 kiválasztható azon kedvenc csoport, melyen belül a felhasználó el kívánja helyezni az E-fedezetkezelő alkalmazást. A Hozzáadás gombra kattintva lehet felvenni az E- fedezetkezelő alkalmazást a kedvencek közé. Ezt követően már a Kedvencek közül kiválasztva lehet megnyitni az alkalmazást. Mozilla Firefox esetében az Internet Explorerhez hasonlóan szintén a Ctrl és a D (általánosabb jelölésében: Ctrl+D) gyorsbillentyűk használhatók a kedvencekhez történő felvételhez, melyet a Firefox Könyvjelző megnevezéssel használ. A gyorsbillentyűk mellett természetesen menüpontból is kiválasztható a könyvjelzők közé történő felvétel. A felső menüsorban a Könyvjelzők főmenüre, majd az Oldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz almenüre kattintva megjelenik az Oldal könyvjelzőzve feliratú ablak. Az ablakon belül a Név: mezőhöz megadható az alkalmazás teljes neve, vagy olyan elnevezés is alkalmazható, mely a felhasználó számára könnyebben megjegyezhető az E-fedezetkezelő alkalmazás beazonosításához. A Mappa legördülő menüből kiválasztható azon könyvjelző csoport, melyen belül a felhasználó el kívánja helyezni az E-fedezetkezelő alkalmazást. A Kész gombra kattintva lehet felvenni az E- fedezetkezelő alkalmazást a könyvjelzők közé. Ezt követően már a Könyvjelzők közül kiválasztva lehet megnyitni az alkalmazást. Belépés az alkalmazásba: Az E-fedezetkezelő alkalmazás nyitóoldalán, a bal oldalon található bejelentkező felület felhasználói név és jelszó mezőinek kitöltését és a belépés gombra való kattintást követően lehet belépni az alkalmazásba. A felhasználói név és a jelszó mező megkülönbözteti a kis és nagy betűket, ezért fokozott figyelemmel kell eljárni a belépési azonosítók begépelésekor. Különösen igaz ez a jelszóra, melyet begépeléskor nem jelenít meg a rendszer, a jelszó karakterei helyett csillag * karakterek jelennek meg. 13

15 3. Első belépés, az egyszer használatos jelszó megváltoztatása Az első belépést követően először az egyszer használatos un. mester azonosító adatokat kell megváltoztatni. A mester azonosító az építtető elsődleges vagy más néven fő azonosítója, mely teljes hozzáférést biztosít az adatok adminisztrálásához. Az egyszer használatos azonosítót és az ezzel történő belépést a program másként kezeli mint az állandó azonosítókat és az azokkal való belépést. Amennyiben egyszer használatos azonosítóval történő belépést érzékel a rendszer, a kezdőoldal helyett a jelszó megváltoztatására szolgáló űrlapot jeleníti meg. Mindaddig amíg az egyszer használatos azonosítók nem kerülnek megváltoztatásra a program nem engedi megnyitni a kezdő oldalt és minden egyes belépés esetén az azonosító megváltoztatására szolgáló ablakot jeleníti meg az alábbiak szerint. Az azonosító megváltoztatásához először meg kell adni az azonosítóhoz köthető személy (pl.: Kovács István), szervezet vagy vállalkozás (fenti példában: Habarcs Kft.) nevét a Név: mezőhöz. A következő sorban a rendszer megjeleníti az egyszer használatos felhasználói nevet, mint Régi felhasználói név. Ez alatt a Felhasználói név mezőbe kell beírni az új felhasználói nevet, melyet célszerű a személy (pl.: kovacsistvan), szervezet vagy a vállalkozás (pl: habarcskft) nevére utaló módon megadni. A felhasználói név kizárólag kisbetűből álljon, ne tartalmazzon ékezetes karaktereket és szóközt, ellenben számot tartalmazhat. A telefonszám és cím mezőbe az adott személy, szervezet vagy vállalkozás elérhetőségi adatait kell megadni. A telefonszám (belföldi hívószám esetében) al kezdődjön és ezt követően a körzetszám és a hívószám folyamatos beírással 14

16 legyen megadva. A fenti példa alapján a telefonszámot a következő módon lehet megadni: Nagyon fontos a jelszó megváltoztatása! Az Aktuális jelszó mezőbe be kell írni az egyszer használatos jelszót, míg az Új jelszó mezőben egy új jelszó megadásával lehet az egyszer használatos jelszót megváltoztatni, melyet a Jelszó megerősítése mezőbe ismét be kell írni. Ez utóbbira azért van szükség, mert a jelszó begépelése vakon történik, a leütött karakterek helyett pontok jelennek meg, így a program a kétszeri jelszó megadás alapján ellenőrzi le, hogy a jelszó jól lett-e megadva. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az új jelszó ne legyen azonos a felhasználói névvel és a biztonság érdekében vegyesen tartalmazzon kis és nagybetűket valamint számokat. A felhasználói adatok megadását követően még nem kell a Mentés gombra kattintani, mivel a felelős műszaki vezető belépési adatait is meg kell adni a mentést megelőzően, melyet a Felelős műszaki vezető fülre kattintva lehet kezdeményezni. A megjelenő űrlap Név mezőjébe a felelős műszaki vezető teljes nevét kell beírni (Pl.: Kovács Imre). A Felhasználói név mezőbe a felelős műszaki vezető (műszaki ellenőr) egyéni azonosításához szükséges felhasználói nevet kell megadni, melyet célszerű a műszaki vezető nevére utaló módon megadni (pl.: kovacsimre). A felhasználói név kizárólag kis betűből álljon, ne tartalmazzon ékezetes karaktereket és szóközt. A felhasználói név lesz a felelős műszaki vezető (műszaki ellenőr) e-fedezetkezelő rendszerbe történő belépését biztosító azonosító egyik eleme, míg az alábbiakban leírt jelszó megadás a másik eleme lesz. Utolsó lépésként a felelős műszaki vezető belépéshez szükséges jelszó megadása következik a Jelszó mezőbe, mely esetben ügyelni kell arra, hogy a jelszó ne legyen azonos a felhasználói névvel és a biztonság érdekében vegyesen tartalmazzon kis és nagybetűket valamint számokat. A Jelszó megerősítése mezőbe újra be kell írni az előző jelszó mezőbe megadott jelszót, mivel a rendszer leellenőrzi, hogy mindkét megadott jelszó azonos módon lett-e begépelve. Ez a vakon gépelés miatt szükséges, hiszen a jelszó megadásakor csak pontok jelennek meg a karakterek helyett. 15

17 Célszerű a megadott felhasználói név és jelszó megjegyezése (de nem lejegyzése!), mivel elvesztése esetén az azonosító tulajdonosa nem fog tudni belépni a rendszerbe. Az elfelejtett jelszót a jelen dokumentum felhasználók kezelése fejezetében leírt módon lehet újra cserélni. Az összes adat megadását követően a Mentés gombra kattintva a program elmenti és aktiválja az újonnan megadott belépési azonosítókat, majd a felhasználót kilépteti a rendszerből ahol megjelenik a nyitóoldal. Ezt követően a Bejelentkezés ablakba az új azonosítókat beírva lehet belépni a programba. 16

18 4. Nyitó képernyő, menüpontok Az E-fedezetkezelő alkalmazásba történő belépést követően a nyitó képernyő (más néven kezdőoldal) jelenik meg, amely a programban való munka kiinduló pontja. A képernyő bal oldalán találhatók a főbb funkciókat tartalmazó menüpontok, míg a felső menüpontok az egyes oldalak közötti navigációra szolgálnak. A bal oldali menüpontok funkciói az alábbi pontokban kerülnek részletezésre. - Kezdőoldal: jelen fejezet. - Saját felhasználók: 7. fejezet. - Profil: 8. fejezet. A kezdőoldalon megtalálhatók a mindennapi munkához elengedhetetlen információk, illetve általában ezen felület a kiinduló pontja az adminisztrációnak. Építtetőként minimális azon adatok köre, mely adminisztrálásra kerül. A beruházással kapcsolatosan csak az építtetői műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező felhasználó végez adminisztrációt, de Ő is csak az adott munkaütemek ellenértékét rögzítheti. Ez a műszaki ellenőr kizárólagos jogköre, építtetőként beruházás adat nem módosítható. A Fővállalkozóim által vállalt munkákra irányuló szerződései csoport a fővállalkozó által vállalt munkák szerződéseit tartalmazza. Itt tulajdonképpen mindazon szerződés megtalálható, melyet a fővállalkozók kötöttek az építtetővel. A program lehetővé teszi egy vagy több fővállalkozó és építtető között létrejött szerződés adminisztrálását. Ekkor az egyes szerződések külön sorban jelennek meg, így a szerződésre vonatkozó egyes adatok szerződésenként elkülönítésre kerülnek. Mindegyik szerződés sorában, pontosabban annak jobb szélén található egy Részletek gomb. A részletek gombra kattintva megjeleníthetők az adott építési szerződés fő adatai, az ütemek és a rendelkezésre álló fedezet adatai. Az üzenetek csoporton belül a rendszer által küldött értesítések, üzenetek találhatók. Minden üzenet sor jobb oldalán található egy Olvasott gomb, melyre kattintva az adott üzenet eltűnik a listából. Az következő ábrán erre látható egy példa. 17

19 A kezdőoldalon a szerződések megjelenítésénél a program különböző színekkel jelzi, ha valamely szerződés kapcsán valamilyen megoldandó helyzet áll elő. Ilyen lehet, ha a szerződés nem került aktiválásra a rendszerben, illetve az előző ábrán látható fedezethiányos helyzet. Ezen jelzések az építtető számára csak információt biztosítanak, azok megoldása nem az építtető feladata. 18

20 Építtetői műszaki ellenőrként a nyitó képernyő az előző ábrán látható módon csak egy szűk lehetőséget biztosít az adminisztrációra, mely már a bal oldali két menüpontból (szemben az előbbi ábrán látható négy menüponttal) is látszik. A műszaki ellenőr feladatai kizárólag a munkaütemek ellenértékének adminisztrálására korlátozódik azzal, hogy az adott szerződés főbb adatait is megtekintheti. Nem adminisztrálhatja azonban az építtető adatait, illetve felhasználói adatokat sem módosíthat. A munka befejeztével a Kilépés menüpontra kattintva lehet elhagyni az alkalmazást. Figyelem! Biztonsági okból a program akkor is kilépteti a felhasználót, ha egy órán keresztül nem végzett semmilyen tevékenységet. Ekkor a következő hibaüzenet jelenik meg: Az oldal jogtalan adatokat tartalmaz. Éppen ezért az adatrögzítéseket folyamatosan kell végezni és nem célszerű adatrögzítést kezdeni annak tudatában, hogy az félbeszakad és hosszabb ideig nem lesz folytatva vagy befejezve. 19

21 5. Beruházás adatainak megtekintése A nyitó képernyőn a Fővállalkozóim által vállalt munkákra irányuló szerződései részen találhatók a rendszerben rögzített építtető és fővállalkozó között létrejött szerződések. A beruházásra, illetve a konkrét építési szerződésre vonatkozó adatok megtekintéséhez az adott szerződés sorában található Részletek gombra kell kattintani. Ekkor megnyílik a szerződés adatait tartalmazó oldal, ahol több csoportra bontva tekinthetők meg az adatok. A csoportosítást az un. füleken található megnevezések jelölik. A fővállalkozó ütemek állapota fülre kattintva a munkaütemek pillanatnyi állapotai tekinthetők meg. Amint egy adott ütem állapota megváltozik (pl. az adminisztrációban résztvevő valamely fél rögzített egy adatot), a munkaütemenkénti állapot azonnal megváltozik. Az alábbi ábrán látható, hogy az első két ütem tekintetében a fenti ábrához képest változott az állapot. 20

22 A szerződés adatai fül alatt az építési szerződés fő adatai jelennek meg. Az építési beruházás adatai fül alatt az adott beruházás főbb adatait lehet megtekinteni. Az építési szerződéshez tartozó fedezetet és a fővállalkozó részére átadott előlegeket az építési szerződésén belül a Rendelkezésre álló fedezet fül alatt lehet megtekinteni. A megjelenő oldalon láthatók a fővállalkozó számára átutalt előlegek listája, illetve a munkaütemenkénti elszámolt előlegek és a fedezet állapotok listája. 21

23 Amennyiben egy adott munkaütem kezdetének napjától nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy a rendszer ezt piros színnel jelzi és automatikus üzenetet küld az összes érintett vállalkozó számára. A fővállalkozó számára ekkor megnyílik a lehetőség a munka felfüggesztésére. A munka felfüggesztéséről szintén minden érintett üzenet formájában értesül. A fedezet hiányt a program a kezdőoldalon a szerződéseknél is megjeleníti az előző ábrán látható kiemeléssel. A szerződések alatt található a színmagyarázat, mely a 22

24 kijelzett szín alapján megadja, hogy milyen probléma merült fel a kérdéses szerződéssel kapcsolatosan. Jelen példában a korábban bemutatott 5. ütemre vonatkozó fedezethiányt jelzi ki a szerződésnél is. A napló fül a szerződéses adatok változtatásának adatait jeleníti meg. Műszaki ellenőrként a szerződéses adatok közül csak a fővállalkozói ütemek állapota, a szerződés adatai, illetve az építési beruházás adatai fül alatt található információk érhetők el. 23

25 6. Munka ellenértékének adminisztrálása műszaki ellenőrként Az építtetői műszaki ellenőr kizárólag egyetlen olyan adatot adminisztrálhat, mely az építési beruházás adott fővállalkozói szerződésén, azon belül is az egyes munkaütemeknél található. Ez az adat a munkaütem ellenértéke. Ez nem más, mint a teljesítési igazolásban elismert munka ellenértékének számszerű értéke. Ezt az összeget kell beírni abba a mezőbe, mely a műszaki ellenőr számára adminisztrálható módon jelenik meg. Ezen feladat elvégzéséhez első lépésként be kell lépni a rendszerbe a műszaki ellenőri azonosítóval. FIGYELEM! A munka ellenértékének adminisztrálása a műszaki ellenőr által csak akkor lehetséges, ha az ezt megelőző folyamat lépések elvégzésre kerültek. Ebből adódóan a fővállalkozói szerződést rögzíteni és véglegesíteni kell a rendszerben a fedezetkezelő által, illetve a fővállalkozónak jeleznie kell az adott munkaütem elvégzését. Ha ezen két feltétel egyike sem teljesül, úgy a munka ellenértékének rögzítését a program nem engedélyezi. Ezt oly módon teszi meg, hogy az ellenérték rögzítésére szolgáló mező nem jelenik meg. Amint a fővállalkozó jelzi a munka elvégzését, ezen tényről az építtető üzenetet kap, illetve a munkaütemek adatai között megjelenik az ellenérték rögzítésére szolgáló adatmező. A munka elvégzését jelző üzenet a kezdő oldalon az üzenetek csoport alatt jelenik meg az alábbi ábrán látható módon. A munka ellenértékének megadásához a nyitóoldalról kiindulva rá kell kattintani az adott építési szerződés sorának jobb oldalán található Részletek gombra. A megjelenő ablak hasonló az előző fejezetben már említettel, azzal a különbséggel, hogy az első fülön (fővállalkozói ütemek állapota) belül megjelenő munkaütemek sorának jobb oldalán megjelenek a Részletek gombok. Az alábbi ábrán látható, hogy minden ütem a munka elvégzésére vár állapotban van, ezért ezen ütemek tekintetében nem lehet a munka ellenértéket adminisztrálni. 24

26 A következő ábrán látható, hogy az első két ütem tekintetében változott az állapot és a második ütem tekintetében éppen a műszaki ellenőr általi ellenérték megadására vár állapotban van az ütem. Amint az az előbbiekben bemutatott üzenetben is olvasható, a műszaki ellenőrnek 15 nap áll rendelkezésére az adott munkaütem ellenértékének rögzítésére. Amennyiben ez az idő eredménytelenül telik el, vagyis a műszaki ellenőr nem rögzíti a munka ellenértékét, a 15. napot követően a program automatikusan továbblépteti a folyamatot és a munka ellenértékeként 0,- Ft összeget rögzít. Éppen ezért ügyelni kell az adatok időben történő rögzítésére. A kiválasztott munkaütem sorában található Részletek gombra kattintva egy un. felugró ablakban megjelennek a kérdéses munkaütem részletes adatai. 25

27 Ezen adatok között található a Teljesítési igazolásban elismert munka ellenértéke (számlázandó összeg) mező, melybe a műszaki ellenőrnek be kell írnia a teljesítési igazolásban elismert munka ellenértékének összegét. Figyelem! Mivel ezen adatot kizárólag a műszaki ellenőr adminisztrálhatja, ezért az alábbi mező kizárólag a műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező felhasználóknak jelenik meg, míg az építtetői jogosultsággal rendelkező felhasználóknak ez a mező nem jelenik meg! Az összeg megadását követően a Mentés gombra kattintva lehet az adatot rögzíteni. A rögzítés során a rendszer ellenőrzi az adatot és hiba esetén visszajelzést küld. Hibát okozhat, ha a szerződéses összegnél nagyobb munka ellenérték lett megadva, mivel a munka ellenértéke nem lehet több mint a szerződéses összeg. Az alábbi ábrán látható hibaüzenetben jelzi a program a szerződésben meghatározott összegnél nagyobb munkaütem ellenérték összeg megadását. A hibaüzenet mellett piros színnel jelöli az ellenérték mező nevét. Amennyiben a program az ellenőrzés során mindent rendben talál, elmenti az adatokat, melyről a következő ábrán látható módon visszajelzést küld. 26

28 Az ablakot a Bezárás gombra kattintva lehet bezárni és a képernyőn ismét a munkaütemek listája jelenik meg. A listában látható, hogy megváltozott az adott ütem (példánkban a 2. ütem) állapota és jelzi, hogy a műszaki ellenőr rögzítette a munkaütem ellenértékét, melyet a fővállalkozónak jóvá kell hagynia. 27

29 Ezzel egy időben a program üzenetet küld a fővállalkozó részére, melyben tájékoztatja, hogy a munka ellenértéke rögzítésre került és azt a megadott időn belül el kell fogadnia, illetve vitathatja. Abban az esetben, ha a folyamat még nem jutott el az előzőekben leírt lépésig, vagyis a fővállalkozó nem jelezte a munka befejezését, a részletek gombra kattintva nem jelenik meg a munka ellenértékének adminisztrálására szolgáló mező. A program folyamatosan felügyeli az egyes munkaütemek státuszait és a folyamat során csak azon adatok adminisztrálását engedi, melyek esetében a megelőző folyamat lépések már adminisztrálásra kerültek. Ebből adódóan, ha a fővállalkozó nem jelezte az adott munkaütem elvégzését, úgy a program nem jeleníti meg a munka ellenértékének rögzítését szolgáló adatmezőt. Amint a fővállalkozó jelzi a munka befejezését az ellenérték mező megjelenik a munkaütemek adatai között. A fenti ábrán látható, hogy nem jelent meg a munka ellenértékének rögzítésére szolgáló mező, illetve a Bezárás gomb mellett nem jelent meg a Mentés gomb. Mindezek csak akkor jelennek meg, ha a fővállalkozó jelezte a munka elvégzését. 28

30 7. Felhasználók kezelése Az építtetői jogosultságon belül lehetőség van újabb felhasználók rögzítésére, ez által több felhasználó is megtekintheti esetenként adminisztrálhatja (műszaki ellenőri jogosultsággal) az adatokat. A felhasználók kezelését a bal oldali főmenüben található Saját felhasználók menüre kattintva lehet kezdeményezni. A menüpont kiválasztását követően egy listában megjelennek a már rögzített felhasználók. A felhasználói listában, minden egyes sor jobb oldalán található egy Szerkesztés gomb, mely a meglévő felhasználó adatainak módosítását teszi lehetővé. Új felhasználó rögzítését az Új felhasználó gombra kattintva lehet kezdeményezni. 29

31 A megjelenő űrlapon több fülre bontva rögzíthető az új felhasználó adata. Az első ( Általános adatok ) fülön a felhasználó főbb adatai adhatók meg, úgymint - Név: a felhasználó teljes neve. - Felhasználói név: a rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználói név, melynek megadása során ügyelni kell arra, hogy kisbetűt és számot tartalmazhat, de ékezetes karaktert és szóközt nem. - Jelszó: a belépéshez szükséges titkos jelszó adható meg, mely tekintetben megadható kis és nagybetű (a rendszer ezt megkülönbözteti), számok és speciális karakterek. A jelszó hosszára vonatkozóan célszerű 8 karakter vagy ennél hosszabbat megadni a biztonság érdekében. Figyelem! A jelszót ne írja fel és ne tárolja mások számára hozzáférhető helyen és erre hívja fel kollégái figyelmét is. - cím: A rendszer általi üzenetek megérkezhetnek a személyes postaládába is amennyiben az adott felhasználóhoz rögzítésre kerül az cím. Az cím rögzítését követően az értesítések részen kiválasztható lesz az értesítési lehetőség. - Telefon és faxszám: a telefonszám és a fax megadása nem kötelező, azonban ha a telefonszámhoz SMS képes telefonszám kerül megadásra, úgy az értesítések részen kiválasztható lesz az SMS értesítés küldése lehetőség. - Lejárat ideje: ezt akkor érdemes kitölteni, ha az adott hozzáférést csak egy meghatározott időszakra kell az adott felhasználó részére biztosítani. A rendszer figyeli az időt és ennek megfelelően az adott dátumot követően nem engedi bejelentkezni a felhasználót. - Státusz: az adott felhasználó státuszát lehet megváltoztatni. Aktív állapotban a felhasználó beléphet a rendszerbe, inaktív állapotban a belépés tiltott. Felhasználót törölni a törölt állapotba helyezéssel lehet. - A nyelv, illetve a téma: a rendszer megjelenítését vezérlik. Az Értesítések részben megadható, hogy az adott felhasználó akar-e és sms rendszer értesítéseket fogadni. Ezek a lehetőségek csak akkor érhetők el, ha cím és telefonszám is meg lett adva a felhasználó adatainál. Ellenkező esetben ezen opciókat nem lehet kiválasztani. A Cím adatok fülre kattintva a felhasználó címét lehet rögzíteni, mely adatok megfelelnek a rendszer egyéb részén tárolt cím adatokkal. Ebből adódóan az irányító szám, a város, valamint a közterület kötelezően kitöltendő adat. Közterület hiányában a helyrajzi szám kötelezően kitöltendő. 30

32 A Jogosultságok fülön a rendelkezésre álló jogkörökből kiválasztható, hogy az adott felhasználó milyen módon férhet hozzá az adatokhoz. Ez lehet teljes jogkör (Építtető), építtető adminisztrátor, és műszaki ellenőri jogkör. A jogkör megadása úgy történik, hogy a legördülő listából ki kell választani a kívánt jogkör nevét, majd a felvesz gombra kattintva lehet hozzárendelni az adott felhasználóhoz. A program megenged több jogosultság felvételét, azonban célszerű csak egyet alkalmazni. Az adatok felvitelét követően a Mentés gombra kattintva lehet a megadott adatokkal a felhasználót rögzíteni a rendszerben. Ekkor egy visszajelzés jelenik meg, mely tájékoztatást ad az adott felhasználó rögzítéséről. A mentést követően a felhasználó rögzítését lehetővé tévő űrlap üresre vált, ezzel újabb felhasználót lehet rögzíteni a rendszerbe. A felhasználó adatainak módosítását a felhasználókat tartalmazó listából kiindulva kezdeményezhető. A listából kikeresve a kérdéses felhasználót és az adott felhasználó adatsorának jobb szélén lévő Szerkesztés gombjára kattintva megjelenik a fentebb már részletezett űrlap a módosítandó felhasználó adataival kitöltve. Ezen adatokat módosítva majd a Mentés gombra kattintva lehet az adatokat módosítani. A módosításról a rendszer egy tájékoztató üzenetet küld, mely tartalmazza a módosított adatokat. Azon adatok tekintetében ahol frissítést jelez a rendszer, ott tényleges adatmódosítás nem, de ellenőrzés történt. 31

33 Felhasználót törölni a fentebb már részletezett állapot Inaktív -ra való változtatásával lehet. Ehhez ki kell választani a törölni kívánt felhasználót a felhasználói listából, majd a felhasználó adatait tartalmazó sor jobb oldalán található Szerkesztés gombra kattintva betöltődik az adott felhasználó adata a módosítást lehetővé tévő űrlapba. Az állapotot Törölt -re állítva és az adatokat mentve törölhető az adott felhasználó. Ekkor ugyan a neve továbbra is megjelenik a felhasználói listában, de mivel státusza törölt, ezért az adott felhasználó nem tud belépni és nem kap rendszer üzeneteket sem az elérhetőségeire. 32

34 8. Profil kezelés A bal oldali menüsor Profil menüjére kattintva lehet az építtető adatait megadni, illetve később módosítani. Az adatok megadása során az általános adatokon kívül a székhely és az elérhetőségi adatok rögzítését lehet kezdeményezni ezen űrlapon. Első lépésként az általános adatokat kell megadni, mely a név, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám. A név, cégtípus, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám megadása minden esetben kötelező. A Székhely címe fülre kattintva a fővállalkozó székhelyének címe rögzíthető. Ezen belül az irányítószám, a település és a közterület megadása kötelező. 33

35 Az Elérhetőségek fülön a levelezési cím illetve a telefon, fax és elérhetőségeket lehet rögzíteni, amennyiben az szükséges. A profil adatokat csak adminisztrátori jogosultsággal lehet rögzíteni és módosítani. 34