Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon

Hasonló dokumentumok
A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Recesszió Magyarországon

HITA roadshow

A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban. Kovács Sándor Zsolt

NIKOLETTI ANTAL NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOKÉRT ÉS FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR NEMZETGAZDASÁGI MINISZTRÉIUM

Piackutatás versenytárs elemzés

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

Milyen új tanulságokkal szolgál a válság utáni időszak az euro bevezetése szempontjából?

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

Richter Csoport hó I-III. negyedévi jelentés november 6.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Hogyan kerülhetnének az étrend-kiegészítők az orvosok termék-palettájára?

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

SAJTÓREGGELI július 23.

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

Gazdasági Havi Tájékoztató

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Richter Csoport hó I. félévi jelentés július 31.

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Sokáig voltam távol?

halálos iramban Németh Dávid vezető elemző

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest,

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

Külföldi vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében között. Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODAIPAR FEJLŐDÉSE KÖZÖTT

Egészség, versenyképesség, költségvetés

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

KÜLPIACI SIKEREK. Dr. Kern József MAGYAR EGÉSZSÉGIPARI GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE CE2020 az orvostechnikai ipar jelene és jövője

Élelmiszervásárlási trendek

A BALATONI RÉGIÓBAN A SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT

Regionális logisztika a GlaxoSmithKline CH gyakorlatában november 11. MLBKT 17.Kongresszus Balatonalmádi Nagy Lívia logisztikai igazgató

BÉRES DÍSZDOBOZOS TERMÉKEK

Fizetési Szokások Európában 2018 EOS Csoport

Magyarországi beruházások november 13, Gárdony Suhajda Attila

Az érdekérvényesítés határai A V4 hatalmi képességeiről

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani

A magyar építőipar számokban és a évi várakozások

2012/2013. üzleti év 1. negyedév

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről

Globális válság hatása a régiónkra Az alapanyagárak volatilitása és azok hatása a termelésre

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó június

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

XXIII. TÉGLÁS NAPOK november 7. Balatonfüred

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A BUDAPESTI SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11%

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde december

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, Budapest

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

2009/2010. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai január december 31. között

Az Otthonteremtési Program hatásai

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia október 14.

SINECOR KŐZETGYAPOT AZ IPARI ÉPÜLETEK MINŐSÉGI BESZÁLLÍTÓJA

Kirobbanó Mobil Web Regionális kitekintés

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

Lakossági OKOS MÉRÉS kommunikáció. Hackl Mónika Kommunikációs vezető MAVIR ZRt.

Nyugdíjpénztári vagyonkezelés a régióban

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos

A jelentésről. Az egyetlen CEE online piaci körképét bemutató részletes kutatási anyag.

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 7.

TCK - OTP Alapkezelő. Czachesz Gábor Honics István március 17.

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

PSZÁF II. Biztosítási Konferencia

Miért Magyarország? Faragó Péter Elnökhelyettes Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

2010/2011. teljes üzleti év

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Panelbeszélgetés szeptember 8. MKT Vándorgyűlés, Eger. Nagy Márton Alelnök, Magyar Nemzeti Bank

2012/2013. üzleti év 4. negyedév

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs május 19. Óbudai Szabadegyetem

KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA című konferencia október 6. Révkomárom

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

GOOD HEALTH, GOOD LIFE, GOOD WILL A GYÓGYSZERIPAR KISZOLGÁLÁSÁTÓL AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A BETEGEK SZOLGÁLATÁIG

Európai visszaélési és korrupciós felmérés. magyarországi eredmények május. Page 1

A fenntartható gazdasági növekedés dilemmái a magyar gazdaságban. Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet június 1.

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Fogászati Turizmus Európában

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók?

Közép és Kelet-Európa gázellátása

2009/2010. üzleti év 4. negyedév Konszolidált adatok

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Átírás:

Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Márkus Ádám 2014.03.27.

Ügyfeleink és Partnereink támogatása Információ forrása Információ kezelés Magas szintű elemzések Technológiai alkalmazások Szolgáltatások 100.000 beszállító 10+ Petabyte-nyi egyedi adat 1.200+ speciális szakértő 750.000 ügyfél riport/év 3.000+ szolgáltatás 300 millió+ anonim beteg szintű adat 40 mrd+ feldolgozott egészségügyi tranzakció/év Biostatisztikusok, elemzők, technikusok, közgazdászok, kutatók, epidemiológusok, and klinikusok Saját tulajdonú szoftver felületek szolgáltatója, mobil kommunikációs döntés támogatás és üzleti folyamatot segítő alkalmazások 5.000+ projekt/év 2

Információ A világ vezető információs forrása a Real World egészségügyi szolgáltatás területén Kezelések 1,4mm+ termék Orvosi rendelvény 780.000+ adathalmaz 100.000+ szállító Referencia adat 2mm+ szakérők & szervezetek Receptek Eredmények 10+ Petabyte-nyi egyedi adat Kódolt és biztonságos Elektronikus egészségügyi adat 85%+ globális étékesítésnek 500M+ nem beazonosítható páciens életút 300.000+ közösségi média forrás Közösségi Média Genom 3

Az európai egészségügyi rendszerek távolról sem egyformák EHCI ranglist 42 indikátor alapján: Betegek jogai Hozzáférés lehetősége kezelésekhez és megelőzés Gyógyulási ráta Gyógyszertárak Source: Euro Health Consumer Index 2013 available download: http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf 4

Hálapénz szerepe Magyarországon a második legnagyobb Románia után Source: Euro Health Consumer Index 2013 available download: http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/ehci-2013-report.pdf page 75 5

A jövőbeni kelet-európai OTC és étrend-kiegészítő értékesítések mozgató tényezői Növekvő várható életkor és új igények Jobb hozzáférés az egészségügyhöz Megelőzés növekvő fontossága Új termék bevezetések és váltás az RX és OTC között Növekvő vásárló erő Minden eddiginél szélesebb választék Alternatív kezelési módok Bonyolult és hosszadalmas regisztrációs folyamatok Árverseny, alacsony árak Gazdasági válság/magas munkanélküliség 6

Az OTC szektort nem érintette a gazdasági válság, az országok nagy része növekedést mutatott 2012-2013-ban Bár a magyar GDP növekedése a régiónkon belül elmaradt, az OTC értékesítés stabil folyamatos bővülést mutat Bruttó GDP növekedés, 2005=100%. Becsült érték 2013-tól 160 160 150 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hungary Czech Republic Slovak Republic Romania Poland Hungary OTC Czech Republic OTC Slovak Republic OTC Romania OTC Poland OTC Forrás: World Bank report, IMS OTC PIRTOT Dataview Q3/2013 2013 is an estimated OTC value 90 7

OTC piacok koncentráltsága évről-évre csökkenő tendenciát mutat hazánkban és a környező országokban is 100% 2008 80% 60% 40% 20% 171 termék adja a forgalom 80%-át 0% 0 100 200 300 400 500 Szlovákia Ausztria Bulgária Csehország Németország Magyarország Olaszország Lengyelország Románia Oroszország Source: IMS PIRTOT OTC Dataview Q3 2013 100% 80% 2013 60% 40% 20% 207 termék adja a forgalom 80%-át 0% 0 100 200 300 400 500 8

Átlagos fogyasztói ár (HUF) Átlagos fogyasztói ár változása Folyamatos növekedés mind a regisztrált OTC-k mind az étrendkiegészítők területén 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 Regisztrált OTC termékek Étrend-kiegészítők Forrás: IMS Pharmatrend database 2/2014 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva! 9

Gyártóiáron számolt fogalom (millió Ft) Az új OTC és étrendkiegészítő termékek hozzájárulása az OTC piac fejlődéséhez az elmúlt 5 évben Minden évben más-más szegmens került előtérbe a gyártóknál 3500 3,4 mrd 3000 2,8 mrd 3,1 mrd 3,1 mrd OTHERS Egyéb 07A6 EYE Szem VITAMIN vitaminok & SUPPLEMENTS és kiegészítők 03F1 PROBIOTICS Probiotikumok DIGEST HEALTH 2500 2000 2,2 mrd 1 441 1 697 1 874 1 759 02H1 NON-SPECIFIC Nem specifikus ANTISPASMOD görcsoldók 04A3 MULTIVIT+MINERALS Senior Multivit+ ásványi SENIORS anyagok 12D2 GYNAECOLOGICAL Nőgyógy. gombaellenes ANTIFUNGAL szerek 06C1 TOPICAL Helyi antihisztaminok ANTIHISTAMINES 1500 1000 500 0 1 140 126 135 215 288 312 132 332 548 121 207 131 143 153 274 154 718 2009 2010 2011 2012 2013 160 164 355 397 205 229 436 261 544 Source: IMS OTC Dataview 1/2014 02A2 GENERAL Általános PAIN gyermek RELIEF fájdalomcsill. PAED 01F1 NASAL Tengervizes SALINE oldatok SOLUTIONS 04A1 M/VIT+MIN Multivit. + ásványi AD(EXC anyagok SNR&NAT) 01E1 RESPIR&GENER Légúti és ált.allergia ANTIALLERG elleni szerek 06G2 ANTIFUNGALS Körömgomba ellenes FOR NAILS szerek 02A1 GENER.PAIN Általános felnőtt RELIEF fájdalomcsill. ADULTS 01C1 SORE Torokfertőtlenítők THROAT REMS. 12C2 PRDS.FOR Hímivarszervek UROLOG.MALE megbetegedései COND 02G2 JOINT Izületi CARE fájdalom PRDS(SYSTEMIC) szisztémás szerei 14A1 ANT Testsúlycsökkentő FAT/SUGAR WGT készítmények LOSS PR 10

Összefoglalás Kelet-európában és hazánkban a gyógyszertári csatornán folyamatos az étrend-kiegészítők és egyéb vény nélkül kapható készítmények növekedése A patikavezetők előszeretettel készletezik ezen termékeket Az EFSA rendelet nem csökkentette a sikeres piaci bevezetések számát, mely mögött megítélésünk szerint a nagyobb árréstömeg realizálása állhat A korábbi drágább készítmények helyett inkább az olcsóbb termékek kerülnek előtérbe 11

Köszönjük a figyelmet! Ádám Márkus Consumer Health Manager Telephone : +36 1 883 9741 E-Mail: AMarkus@hu.imshealth.com INTELLIGENCE. APPLIED. 12