Globális válság hatása a régiónkra Az alapanyagárak volatilitása és azok hatása a termelésre

Átírás

1 Globális válság hatása a régiónkra Az alapanyagárak volatilitása és azok hatása a termelésre Bűdy László Miskolc 2010 június 17.

2 Tartalom 1. A válság számokban, vesztesek és nyertesek 2. Mi van a válság után? Közép Európa helyzete 3. Van-e előnyünk a műanyag késztermékek területén? 4. Az árak, és azok volatilitása 5. Hozzáadott érték a műanyagiparban 6. A a pulóver és a cukor analógiája 7. A megoldás útjai, költségvezető és differenciáló alapstratégiák

3 % India és Kína megérezte a válságot de tovább nőttek Real GDP growth rate between 2000 and China, People's Republic of India Russian Federation United States European Union World years

4 % Európa a válság vesztese? Real GDP growth rate between 2000 and years Eastern Europe Europe Western Europe Central and Eastern Europe Commonwealth of Independent States Euro area European Union World

5 Európa a válság vesztese? Folyó fizetési mérleg 1997 és 2015 között a GDP %-ban 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% China Middle East and North Africa ASEAN-5 Euro area Commonwealth of Independent States European Union Advanced economies Major advanced economies (G7) India Central and eastern Europe

6 Európa a válság legnagyobb vesztese? A válság legsúlyosabban a fejlett Nyugatot és szövetségeseit érintette, növekedésük tartósan a világ átlag alatt marad (t), Oroszország mélyre zuhant, de várhatóan gyorsan ki is kapaszkodik a válságból, Kína és India tovább nőtt bár a válság hatását ők is érezték, Kína és India belső fogyasztása egyre meghatározóbb tényező a növekedésükben, Kína importja folyamatosan nő, de folyó fizetési mérlegének aktívuma is!!! Közép Európa passzívuma folyamatosan nő, A verseny fokozódik a Közép és Távol Kelet műanyag késztermék gyártóival

7 Euro/tons Kína vs. CEE Mezőgazdasági fólia előállítási költségek öszehasonlítása Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag Kína CEE Mg film

8 Euro/tons Kína vs. CEE LLDPE stretch fólia előállítási költségek öszehasonlítása Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag Kína CEE LLDPE stretch film

9 Euro/tons Kína vs. CEE Fúvott termékek előállítási költségek öszehasonlítása Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag Kína CEE HD Blow molded tárolók

10 Euro/tons Kína vs. CEE BOPP fólia előállítási költségek öszehasonlítása Egyéb költségek Vámok Bérek és járulékaik Adók Gép és szerszám költség Csomagolás és szállítás Alapanyag Kína CEE BOPP film

11 Kína vs. CEE megállapítások A commodity jellegű műanyag kész termékek esetében, a szállítási költség és a vám választ el a kilátástalan versenytől, A következő 5 évben a fajlagos szállítási költségek csökkenek, és várhatóan a vámok illetékek is, Az európai alapanyagon alapuló műanyag gyártás a commodity szektorban el fogja veszíteni versenyképességét, Az egyszerű, olcsó műanyag késztermékek közül csak az üreges, nagy fajlagos szállítási költségűek lesznek versenyképesen gyárthatók

12 /tons Volatilitás a mindennapokban, polipropilén tényárak és előrejelzés 2010-ben week week week week week week week Week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week Average Expectation PP co-polymer general purpose PP co-polymer injection molding PP homo-polymer fiber PP homo-polymer film PP homo-polymer injection molding

13 Volatilitás megállapítások A commodity termék ármozgása nagy, nagyobb, mint a specialitásoké, A volatilitás jó, mert tükrözi a kereslet-kínálati viszonyokat, A volatilitás rossz, mert mindig az erősebb nyer többet, (ez nem mindig a polimer gyártó) Az igazságos piac láthatatlan keze, eltünteti a műanyagfeldolgozók profitját, Csökkenő volatilitás kiegyensúlyozottabb margin állapotokat teremt a teljes műanyag vertikumban, Harcolni ellene csak a kisebb helyettesíthetőségű termékekkel és a jobb tervezhetőséggel lehet

14 Hozzáadott érték országonként a műanyag-feldolgozásban (1000 /munkavállaló) geo/time European Union (27 countries) 43,16 43,9 44,8 46,59 Portugal 30,3 25,8 30,6 33,4 Slovenia 30,6 28,8 30,0 29,8 Czech Republic 17,1 19,2 21,3 23,9 Poland 14,7 16,6 17,8 19,6 Slovakia 14,1 16,3 16,0 19,1 Hungary 15,7 17,6 17,2 18,7 Estonia 12,3 12,8 15,0 17,0 Latvia 8,6 10,4 10,4 15,3 Lithuania 9,3 11,2 16,2 14,7 Romania 6,5 7,5 8,5 10,7 Bulgaria 3,9 4,5 5,7

15 Magas hozzáadott érték az autó- és elektronikai iparban keletkezik 60% 50% 40% 30% 20% Packaging Construction Automotive E/E Others 10% 0% Bulgaria Czech Republic Estonia Hungary Lativa Lithuania Poland Romania Slovakia Slovenia

16 Hozzáadott érték megállapítások Az autóiparban és az elektromos-elektronikai iparban a legmagasabb a hozzáadott érték, A csomagolóanyag gyártásban elsősorban fólia - még nem jellemző a magasabb értékű termékek termelése, A csomagolóanyagok területén van a legnagyobb növekedési potenciál, és verseny, Több innováció (receptúra, gép, alapanyag, szabadalom) növelheti a hozzáadott értéket, Nagyobb hozzáadott érték = magasabb fedezet? Ha nem is arányos a fedezet növekedés, de a helyettesíthetőség (verseny) kisebb

17 A pulóver és a cukor analógiája Magyarország: cukorgyár tonna termelés tonnás piac cukorgyár tonna termelés tonnás piac Nyereséges termelés az elmúlt 20 évben Banglades textilipar: hatnapos, negyvennyolc órás munkahét hivatalosan hatnapos, hatvan órás munkahét; havi bér 2700 taka (27 ), hatvan óra esetében tizenegy cent óránként, Egy pulóver elkészítése néhány perc. Tanulság: mindez a műanyagiparban is megtörténhet

18 Ha a mindez megtörténik a műanyagiparban A zacskó és hordtáska gyártók bezárhatnak, A kupak gyártók szintén, A mezőgazdaság számára termelők nehéz helyzetbe kerülnek, A palack és fúvott termékek gyártói még kapnak lehetőséget, azonban alapanyagban át kell térniük az olcsóbb forrásokra, a volatilitás révén romlanak a verseny körülmények, A polimer termelők.. Lehet még sötétebbre festeni, azonban lássuk a megoldást

19 Hozzáadott érték megállapítások Az autóiparban és az elektromos-elektronikai iparban a legmagasabb a hozzáadott érték, A csomagolóanyag gyártásban elsősorban fólia - még nem jellemző a magasabb értékű termékek termelése, A csomagolóanyagok területén van a legnagyobb növekedési potenciál, és verseny, Több innováció (receptúra, gép, alapanyag, szabadalom) növelheti a hozzáadott értéket, Innováció? Egyedül megvalósíthatatlan Szerveződés: Kamara, klaszter, kutatási együttműködés, határokon át Nagyobb hozzáadott érték = magasabb fedezet? Ha nem is arányos a fedezet növekedés, de a helyettesíthetőség (verseny) kisebb

20 Köszönöm a figyelmet!

21 Appendix

22 % Real GDP growth rate between 2000 and years Czech Republic Hungary Poland Slovak Republic Turkey

23 % Inflation in the investigated countries between ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Years Hungary Poland Turkey Czech Republic Slovak Republic

24 USD Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP betwwen 2000 and Years Hungary Poland Turkey Czech Republic Slovak Republic