Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon

Átírás

1 Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Márkus Ádám

2 Ügyfeleink és Partnereink támogatása Információ forrása Információ kezelés Magas szintű elemzések Technológiai alkalmazások Szolgáltatások beszállító 10+ Petabyte-nyi egyedi adat speciális szakértő ügyfél riport/év szolgáltatás 300 millió+ anonim beteg szintű adat 40 mrd+ feldolgozott egészségügyi tranzakció/év Biostatisztikusok, elemzők, technikusok, közgazdászok, kutatók, epidemiológusok, and klinikusok Saját tulajdonú szoftver felületek szolgáltatója, mobil kommunikációs döntés támogatás és üzleti folyamatot segítő alkalmazások projekt/év 2

3 Információ A világ vezető információs forrása a Real World egészségügyi szolgáltatás területén Kezelések 1,4mm+ termék Orvosi rendelvény adathalmaz szállító Referencia adat 2mm+ szakérők & szervezetek Receptek Eredmények 10+ Petabyte-nyi egyedi adat Kódolt és biztonságos Elektronikus egészségügyi adat 85%+ globális étékesítésnek 500M+ nem beazonosítható páciens életút közösségi média forrás Közösségi Média Genom 3

4 Az európai egészségügyi rendszerek távolról sem egyformák EHCI ranglist 42 indikátor alapján: Betegek jogai Hozzáférés lehetősége kezelésekhez és megelőzés Gyógyulási ráta Gyógyszertárak Source: Euro Health Consumer Index 2013 available download: 4

5 Hálapénz szerepe Magyarországon a második legnagyobb Románia után Source: Euro Health Consumer Index 2013 available download: page 75 5

6 A jövőbeni kelet-európai OTC és étrend-kiegészítő értékesítések mozgató tényezői Növekvő várható életkor és új igények Jobb hozzáférés az egészségügyhöz Megelőzés növekvő fontossága Új termék bevezetések és váltás az RX és OTC között Növekvő vásárló erő Minden eddiginél szélesebb választék Alternatív kezelési módok Bonyolult és hosszadalmas regisztrációs folyamatok Árverseny, alacsony árak Gazdasági válság/magas munkanélküliség 6

7 Az OTC szektort nem érintette a gazdasági válság, az országok nagy része növekedést mutatott ban Bár a magyar GDP növekedése a régiónkon belül elmaradt, az OTC értékesítés stabil folyamatos bővülést mutat Bruttó GDP növekedés, 2005=100%. Becsült érték 2013-tól Hungary Czech Republic Slovak Republic Romania Poland Hungary OTC Czech Republic OTC Slovak Republic OTC Romania OTC Poland OTC Forrás: World Bank report, IMS OTC PIRTOT Dataview Q3/ is an estimated OTC value 90 7

8 OTC piacok koncentráltsága évről-évre csökkenő tendenciát mutat hazánkban és a környező országokban is 100% % 60% 40% 20% 171 termék adja a forgalom 80%-át 0% Szlovákia Ausztria Bulgária Csehország Németország Magyarország Olaszország Lengyelország Románia Oroszország Source: IMS PIRTOT OTC Dataview Q % 80% % 40% 20% 207 termék adja a forgalom 80%-át 0%

9 Átlagos fogyasztói ár (HUF) Átlagos fogyasztói ár változása Folyamatos növekedés mind a regisztrált OTC-k mind az étrendkiegészítők területén Regisztrált OTC termékek Étrend-kiegészítők Forrás: IMS Pharmatrend database 2/2014 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva! 9

10 Gyártóiáron számolt fogalom (millió Ft) Az új OTC és étrendkiegészítő termékek hozzájárulása az OTC piac fejlődéséhez az elmúlt 5 évben Minden évben más-más szegmens került előtérbe a gyártóknál ,4 mrd ,8 mrd 3,1 mrd 3,1 mrd OTHERS Egyéb 07A6 EYE Szem VITAMIN vitaminok & SUPPLEMENTS és kiegészítők 03F1 PROBIOTICS Probiotikumok DIGEST HEALTH ,2 mrd H1 NON-SPECIFIC Nem specifikus ANTISPASMOD görcsoldók 04A3 MULTIVIT+MINERALS Senior Multivit+ ásványi SENIORS anyagok 12D2 GYNAECOLOGICAL Nőgyógy. gombaellenes ANTIFUNGAL szerek 06C1 TOPICAL Helyi antihisztaminok ANTIHISTAMINES Source: IMS OTC Dataview 1/ A2 GENERAL Általános PAIN gyermek RELIEF fájdalomcsill. PAED 01F1 NASAL Tengervizes SALINE oldatok SOLUTIONS 04A1 M/VIT+MIN Multivit. + ásványi AD(EXC anyagok SNR&NAT) 01E1 RESPIR&GENER Légúti és ált.allergia ANTIALLERG elleni szerek 06G2 ANTIFUNGALS Körömgomba ellenes FOR NAILS szerek 02A1 GENER.PAIN Általános felnőtt RELIEF fájdalomcsill. ADULTS 01C1 SORE Torokfertőtlenítők THROAT REMS. 12C2 PRDS.FOR Hímivarszervek UROLOG.MALE megbetegedései COND 02G2 JOINT Izületi CARE fájdalom PRDS(SYSTEMIC) szisztémás szerei 14A1 ANT Testsúlycsökkentő FAT/SUGAR WGT készítmények LOSS PR 10

11 Összefoglalás Kelet-európában és hazánkban a gyógyszertári csatornán folyamatos az étrend-kiegészítők és egyéb vény nélkül kapható készítmények növekedése A patikavezetők előszeretettel készletezik ezen termékeket Az EFSA rendelet nem csökkentette a sikeres piaci bevezetések számát, mely mögött megítélésünk szerint a nagyobb árréstömeg realizálása állhat A korábbi drágább készítmények helyett inkább az olcsóbb termékek kerülnek előtérbe 11

12 Köszönjük a figyelmet! Ádám Márkus Consumer Health Manager Telephone : AMarkus@hu.imshealth.com INTELLIGENCE. APPLIED. 12