Alkalmazkodj!
It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. Is the one that is most adaptable to change. Charles Darwin 1809-1882 2
Nagy Marcell Tamás MAXUS Ügyvezető Igazgató
4 2008-2009
2008-2009 meglepetése, nem erőnk teljében sújto: le! Adósságcsapda a gazdaságban Magas adók, különadók Gazdasági sérülékenység GDP 81%- a A régióban a legmagasabb Nem látszik rövidtávú megoldás GDP Infláció Munkanélküliség Az állam a visszafizetésre összpontosít Nem történik élénkítés Gazdasági túlélő üzemmód Kiszámíthatatlanság Mozgó árfolyam 10.0% 11.2% 11.2% 11.0% 10.8% 8.0% 7.4% 6.1% 7.8% 4.2% 4.9% 3.9% 5.8% 4.7% 0.8% 0.8% 1.3% 1.6% 0.7% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1.4% - 6.7% Forrás: KSH, AnalyQcs & Insight forecast GDP in USD with constant prices of 2000; GKI; A&I ; Group M
Problémánk egy másik oka az eladósodo: lakosság, azon belül is a valutában felve: lakossági hitelek 8000 Valuta alapú hitel Milliárd Forintban 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: MNB 6
Na és az árfolyamváltozás Havi törlesztőrészlet Családi jövedelmek felhasználása HUF 60K 63K 76K 75K 400,000 350,000 300,000 70K 35K Szabadon elkölthető jövedelem 45K 46K 49K 250,000 Egyéb 290 295 300 310 320 330 325 200,000 150,000 100,000 Rezsi, Törlesztőrészlet, Energia stb. Étel, Ital CHF 50,000 2006 2008 2009 2012 0 2009 2012 Forrás: KSH, MNB, AnalyQcs & Insight
Na és persze a fogyasztó is változik Bebábozódás Szüneteltete: vásárlás Megfontolt vásárlás Csináld magad Ingyenes lehetőségek Lemondás a luxusról 8
Nem fogyasztunk, ezért kevesebbet is reklámozunk Nincs fogyasztás növekedés EmiaY a reklámköltések is zuhannak 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% -8.0% -9.0% -10.0% Hungarian HH CONSUMPTION change in % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0.6% -1.8% -0.5% -0.5% -1.2% -2.2% -6.8% 10.0% 5.0% 0.0% - 5.0% - 10.0% - 15.0% - 20.0% - 25.0% Change in Adverising Spend YoY in % 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Es. 2012/2013 Es. 5.7% - 5.6% - 7.0% - 10.1% - 11.7% - 22.1% Source: Eurostat, KSH, MNB, PSZAF, A&I
A GDP és a Reklámpiac sajnos olyan, mint egy ikerpár 25% 20% Időszak: 2002-2008, főbb közép- és nyugat- európai piacok Időszak: 2008-2011, főbb közép- és nyugat- európai piacok 20% 10% Médiapiac növekedése 15% 10% 5% 0% - 5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% GDP változás Médiapiac változása 0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 8% - 3% 2% 7% 12% GDP változás 10 Forrás: Eurostat, GroupM becslés A reklámpiac ismételt növekedéséhez, elemzések szerint 4-5%- os GDP növekedés szükséges
A média- mix pillanatok alar átalakult 100% Média mix Bázis: becsült net költés 90% 80% 10% 12% 6% 18% 12% Internet 2008- ban 220 milliárdos a reklámpiac, 2012- ben várhatóan már csak 140 milliárdos 70% 5% Mozi Net TV költés változása 2008 vs. 2012: - 30% 60% Közterület 50% 33% 23% Rádió 40% 30% 6% 13% Sajtó Kábel 20% 10% 33% 28% TV 0% 2008 2012 Forrás: Kantar Media Intelligence / AdexSpot; A&I becslés
12 Elért minket Digitalizáció
Digitális robbanás! Egy perc ala: az Interneten 600+ új videó 13 000+ applikáció letöltés 694 445 keresés 13
A digitalizáció kommunikációs szempontból már megkerülhetetlen, életünk szinte minden pillanatában jelen van. OYhon Úton Munkában 14
Fejlődésének iránya alapvetően 3 dologra épül PC Internet Mobile Digital TV Folyamatosan fejlődő eszközállomány Folyamatosan fejlődő programnyelvek Rákapcsolódási lehetőségek bővülése
Ezeknek köszönhetően alapvetően kilenc trend figyelhető meg Erősödő interak^vitás Erősödő közösségi jelleg Jobb Címezhetőség - Célzo:ság Javuló kereshetőség Hordozhatóság Fokozódó Tranzakcionáltság Erősödő Fragmentáció
És már a vásárlás és a fogyasztó sem a régi 17
18 A marke\ng kommunikáció is változni kényszerült.
19 Mi látható az egyes médiacpusoknál?
Televíziós piac 2008 2009 2010 2011 2012 Becsült net költés: 84,5 mrd Ft Total GRP 30EQ: 1 594 345 Mért csatornák száma: 23 Becsült net költés: 70,6 mrd Ft (- 16,4%) Total GRP 30EQ: 1 512 445 (- 5,1%) Mért csatornák száma: 26 Becsült net költés: 68,6 mrd Ft (- 2,8%) Total GRP 30EQ: 1 654 061 (+9,4%) Mért csatornák száma: 37 Becsült net költés előrejelzés: 64,6 mrd Ft (- 5,8%) Total GRP 30 EQ: 1 968 176 (+18,9%) Mért csatornák száma: 45 Becsült net költés előrejelzés: 58,5 mrd Ft (- 9,4%) Mért csatornák száma: 50 Must média Választék bővülés Digitalizáció Olcsó szórakozás, begubózás TemaQkus csatornák térnyerése Átlag alas bevétel csökkenés Országos csatornák térvesztése A válság sem tépázta meg az imidzsét Forrás: A&I becslés, AGB Nielsen Audience Measurement Advantedge; Célcsoport: 4+
Kevesebb pénz nem jelent feltétlenül kisebb reklámterhelést Net TV költés változása 2008 vs. 2012: - 30% TV 30 GRP változása 2008 vs. 2012: +11% 21
Sajtópiac 2008 Becsült net költés: 73 mrd Ft 2009-31,5% - 12,6% - 14,2% - 4,0% Becsült net költés: 50 mrd Ft +4% 2010 Becsült net költés: 43,7 mrd Ft 2011 Becsült net költés: 37,5 mrd Ft - 12% - 10,7% 2012 Becsült net költés: 33 mrd Ft Total GRP: Total GRP: 303,4 Total GRP: 291 Total GRP: 303,5 Total GRP: 287,8 257 Példányszám és olvasowság esése Aránytalan Szolgáltató térvesztés váltás! Különböző kiútkeresési stratégia CPP emelkedés Racionalizálás Mérésváltás 2011- ben Forrás: A&I becslés; Célcsoport: 15+
Közterülek piac 2008 2009 2010 Becsült net költés: 31,8 mrd Ft Becsült net költés: 22,2 mrd Ft Éledő önmenedzselés Becsült net költés: 19,6 mrd Ft Táblapark racionalizálása 2011 Becsült net költés: 19,6 mrd Ft Kihasználtság növelés árcsökkenés Feltörekvő Ambient (2,5 milliárd 2010- ben) 2012 Becsült net költés: 17,6 mrd Ft 30 823 db 76%- os kihasználtság 30 930 db 67%- os kihasználtság 29 809 db 67%- os kihasználtság 28 068 db 68%- os kihasználtság 25 720 db 17 184 db 17 404 db 17 902 db 18 354 db 73%- os kihasználtság 63%- os kihasználtság 57%- os kihasználtság 52%- os kihasználtság 20 443 db Forrás: MEC A&I becslés, OMA
Rádiópiac 2009 2008 13,5 mrd Ft 80,6% reach Átlag napi 243 perc hallgatás 9 mrd Ft (- 33%) 79,5% reach (- 1,4%) Átlag napi 236 perc hallgatás (- 3%) Névváltás, botrányokkal szegélyezve Sok neganv hír, rossz önmenedzselés Legnagyobb térvesztés 2011 2010 2012 7 mrd Ft (- 22%) Mérésváltozás!!! 70,1% reach (- 12%) Átlag napi 253 perc hallgatás (+7%) 6,8 mrd Ft (- 2,8%) 72,2% reach Átlag napi 256 perc hallgatás (+1%) 6,5 mrd Ft (- 4,4%) 71,5% reach (- 1%) Átlag napi 250 perc hallgatás (- 2%) Fogyasztás alig csökken Frekvencia változások Forrás: MEC AnalyQcs and Insigth; Ipsos- GfK, Rádió Navigátor; Kantar Media Intelligence - AdexSpot Spotdarabszám a következő rádiókra: Kossuth, Petőfi, Juventus, Rádió1, ClassFM, NeoFM, Danubius, Sláger Célcsoport: 15+
Internet Folyamatos újdonság- keresés Nagyon jól menedzselt médianpus ROI fókusz Felforgató Határtalan, de nem ész nélküli expanzió Social HeQ 1+ netezők 35,8% 42,0% 45,9% 51,5% 53,1% 2008 2009 2010 2011 2012 Becsült net költés 21,8 mrd Ft 22,5 mrd Ft 23,2 mrd Ft 24,6 mrd Ft 25,5 mrd Ft Forrás: MEC A&I becslés; Ipsos- GfK, Média Navigátor; Célscoport: 15+
Néhány javaslat, ami véleményünk szerint hatékonyabbá tehet! 1 Gondolkozz csapatban és szánj időt a közös munkára (partner, nem alvállalkozó) 2 Stratégiában tervezz (ne csak jó ajánlatokból álljon össze az egész ) 3 Fókuszálj (Kevesebb partner - mélyebb együwműködés, több érték) 4 Kutass, gyűjts adatot és analizálj és utána modellez (ROI) 26
Köszönjük!