Mi kerül a fogyasztó kosarába? Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége április 12.

Átírás

1 1 Mi kerül a fogyasztó kosarába? Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége április 12.

2 Kiskereskedelmi forgalom Magyarország: 3 éve negatív trend Kiskereskedelmi forgalom változása (%) előző év azonos időszakához képest ,9 20,6 13,5 6,9 6,0 8,8 2,7 4,3 2,2 3,9 1,8-1,6-2,0-0,8-0,7-2,3-6,9-8,3-5,4-5,3-11,9 Románia Bulgária Szlovákia Lengyelország Cseh. Közt. Ausztria Magyarország Forrás: Eurostat és KSH

3 A korábban jelzettnél magasabb infláció, de alacsonyabb reálbérnövekmény várható 2011-ben GDP változás (%) Infláció (%) Reálbér (%) Háztartások fogyasztása (%) 8,0 6,0 4,8 3,9 3,9 4,2 4,0 2,5 3,5 2,3 2,1 1,2 0,9 1,5 0,6 0,9-2,4-0,3-0,6-1,4-2,9-4,8-6,3-6, *Forrás: Pénzügykutató (pesszimista) Századvég (optimista) 2011 március ,1 Élelmiszer infláció ,73,9 2,8 5,3 5,9 6,7 Az alap élelmiszerek (pl. cukor) emelkedő világpiaci ára A 2010-es kedvezőtlen időjárás miatt kialakulhat gabona és takarmányhiány Az emelkedő üzemanyag Placeholder árak Növekvő energia árak Tervezett Hamburger Adó jún dec -3

4 Mind a várakozások, mind a vásárlási hajlandóságban tovább folytatódott idén a csökkenés ,8 102,0 FOGYASZTÓI VÁRAKOZÁSOK INDEXE VÁSÁRLÁSI HAJLANDÓSÁG INDEXE 177,1 116,8 180,4 108,5 176,1 112,8 208,8 118,2 218,3 122,4 224,7 121,4 191,0 120,3 170, ,7 Vásárlási hajlandóság a válság mélypontjára jellemző márciusban mért - szinten van március június szeptember december március június szeptember december március A Fogyasztói Várakozások: romlott a háztartások várt pénzügyi helyzetének és az ország gazdasági helyzetének megítélése. Utóbbi esetében különösen a rövid távú, vagyis 12 hónapra vonatkozó várakozások romlottak. Forrás: Corvinus-GfK Fogyasztói Bizalom Index

5 5 2009: A válság éve 2010: A kilábalás éve 2011-től:?

6 A háztartások FMCG költései 1,4%-al emelkedtek 2010-ben. Ez volumenben csökkenés! 2010 utolsó negyedévében pozitív irányú változás 15 Minden mutató az előző év azonos időszakához hasonlítva. KSH Élelmiszer infláció 10 KSH Kiskereskedelmi forgalom YoY January 08 February 08 March 08 April 08 May 08 June 08 July 08 August 08 September 08 October 08 November 08 December 08 January 09 February 09 March 09 April 09 May 09 June 09 July 09 August 09 September 09 October 09 November '09 December '09 January '10 February '10 March '10 April '10 May '10 June' 10 July '10 August '10 September '10 October '10 November '10

7 Csökkenő lojalitás A boltválasztásban nő az akciók és promóciók jelentősége 5 4,5 4,7 4,6 4 3, ,5 4,4 4, ,9 3,8 3,5 3,4 3 Kérdés: Milyen tényezőket befolyásolják boltválasztását az élelmiszerek és háztartási vegyiáruk vásárlása során? Értékelés ötfokozatú skálán: 1=egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontosátlag, Bázis = összes megkérdezett (n 2010 =649 fő) 7 áru frissessége és minősége árszínvonal választék figyelmes és udvarias kiszolgálás az üzlet elrendezése, áttekinthetősége üzlet közelsége nyitva tartás hazai termékek kínálata akciók/hűségkártyák/promóciók megszokás, "kedvenc bolt" márkás termékek kínálata elérhetőség tömegközlekedéssel

8 Megnő a vásárlás előtti informálódás szerepe 8 Vásárlás előtt: több üzlet szórólapját összehasonlítom alaposan átnézem annak az üzletnek a szórólapját, amelybe vásárolni indulok

9 Tudatosabbá vált a magyar fogyasztó 9 Összehasonlítják a különböző márkák termékeit, hogy kiválasszák a számukra legelőnyösebbet. Referenciának használják a nem akciós árakat és a kilogrammonkénti árat. Emellett a vásárlók többsége ellenőrzi a termékek szavatosságát, illetve összehasonlítja a pénztárnál kifizetett árat az eladótérben feltüntetett árral.

10 10 A hazai vásárlók kosara

11 Hús a bevásárló lista élén 100-ból hány kosárban van az adott termék? 11 Feldolgozott hús 22 Tej Friss hús/tőkehús Ásványvíz Sajt Csokoládé Gyümölcslé Tészta Sör Étolaj Mosószer Forrás: GfK ConsumerScan, 2010

12 10-ből 8 hazai háztartás vásárol friss húst, szárazárut, virslit, parizert, felvágottat, főtt sonkát és kenőmájast is háztartás Friss hús/tőkehús háztartás Szárazáruk, Virsli háztartás Parizer, Felvágott háztartás Szalonna, Főtt sonka háztartás Egyéb kolbászfélék háztartás Szárított érlelt sonka

13 Minél inkább húsvásárló valaki, annál többféle készítmény, vagy friss hús kerül a kosarába Szárazáruk: 20 Egy év alatt hányszor vesszük az adott húst? Parizer: 20 Friss hús/tőkehős: Felvágott: 18 Főtt sonka: 15 Baromfi: 16 Sertés/marha/ birka: 17 Virsli: 14 Kenőmájas: 10 Szalonna: 8 Krinolin/ szafaládé: 3 * a viszgált szegmensek: felvágott, parizer, virsli, krinolin/szafaládé, egyéb kolbászfélék, főtt sonka, kolbász, szalámi, szalonna, bacon, kenőmájs, főttfüstölt hús, disznótoros, friss hús-szárnyas, tőkehús, egyéb friss hús. Forrás: GfK ConsumerScan

14 Henteseknél vesszük meg a friss húsok több, mint negyedét. Hiper és szupermarketek mind a friss, mind a feldolgozott hús vásárlások terén jelentősek a bevásárlásaink során 14 Hipermarket + szupermarket + Cash&Carry Diszkont 11 Kisbolt Hentes 19 Egyéb Húsvásárlások totál Forrás: GfK ConsumerScan Feldolgozott hús Csatornák mennyiségbeli piacrésze Friss / tőkehús

15 A húst vásárlók 23 százaléka veszi meg a teljes mennyiség 50 százalékát! 15 A nagy mennyiséget vásárlók az átlagnál szívesebben vásárolnak hentesnél Nagy mennyiséget vásárló háztartások Közepes nagyságú mennyiséget vásárlók Kisebb mennyiséget vásárlók Vásárlók aránya Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan Vásárolt mennyiség aránya

16 Jelentős eltérések a húst vásárlók csoportjaiban: demográfia 16 A kisebb mennyiséget vásárlók között a fiatalabb háztatások az országos átlaguk felett jelennek meg A nagy vásárlók 2/3-ánál a háziasszony 50 év feletti Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan

17 További információ 17 GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. Dörnyei Otília, Ügyfélkapcsolati igazgató