Mit szedjünk akut pénzhiányos tünetek esetén? Dr. Korondán Gábor Ügyvezető Market Diagnosis Kft. 2005. Január 19. 1
Az egészségügy ill. a gyógyszerpiac gazdasági átvilágítása stratégiai megközelítéssel a finanszírozási kérdésekre fókuszálva Nemzetközi kitekintés Továbblépési alternatívák 2
Az előadó: Dr. Korondán Gábor Swiss Bank Co. Zürich ügyfelek: Ciba, Roche, Sandoz, Bayer Roland Berger Strategy Consulting, München (Deutsche Bank Group) privatizáció: Richter, Chinoin, Egis, Biogal, OTP Értékpapír Rt. tőzsdei bevezetések: Egis, Richter, due diligence nemzetközi, ágazati gyógyszerpiaci összehasonlítások Market Diagnosis Kft. új termékbevezetés, támogatások megítélése, ártárgyalások, lobby, pharmacoeconomiai tanulmányok 3
Az előadás témái: 1. Mennyit tudunk elosztani? 2. Alapkérdések, piac, piaci szereplők 3. Induljunk el a megoldás irányába 4. Jövőkép 4
Finanszírozási alapkérdések Mennyit tudunk elosztani? Hogyan osszuk el? A két allokációs szinten ugyanazon szereplők teljesen eltérő stratégiát kell hogy folytassanak 5
1. Első allokációs szint: Mennyit tudunk elosztani? Egy hajóban evezünk!!! Minisztérium, OEP, kórházak, originális gyártók, generikus gyártók, betegek, Az ágazati lobby helyzete, problémái 6
1. Első allokációs szint: Mennyit tudunk elosztani? 1.1. Az ágazati lobby helyzete, problémái Összehasonlítás más ágazatok lobby tevékenységével és eredményeivel 7
A lakosság fogyasztási szerkezete Magyarországon, 2004 II. n.év (%) 6 5 4,6 5,0 4 3 2 2,1 2,2 2,8 3,2 1 0 Tömé ny szeszesital Gyógyszer Dohányáru Sör Járműüzemanyag Te le fon Forrás:KSH Túl sokat kell gyógyszerre költenünk?? 8
Kumulált áremelkedés 2000-hez képest (%) 1,30 2001 2002 2003 1,27 1,25 1,24 1,20 1,17 1,21 1,20 1,15 1,10 1,10 1,11 1,12 1,06 1,05 1,00 Forrás:KSH Központi távfűtés Elektromos energia Vezetékes gáz És Ön hány %-os áremelkedést ért el? 9
1. Első allokációs szint: Mennyit tudunk elosztani? 1.2. Vannak megfelelő érveink? 10
Várható élettartam 2002-ben 82 80 78 79,7 79,7 78,7 78,4 78,2 77,1 76 74 75,5 74,7 74 72,6 72 70 70,4 68 66 64 Franciao. Olaszo. Németo. Görögo. U.K. Portugália Cseho. Lengyelo. Szlovákia Magyaro. Albánia Forrás:OECD Közelebb állunk Albániához mint Csehországhoz! 11
Egy főre jutó egészségügyi kiadások 2002-ben (USD PPP) 6000 5267 5000 4000 3000 2000 2817 2736 2166 2160 1814 1702 1000 1118 1079 654 0 USA Né me to. Fra nc ia o. Ola s z o. U.K. Görögo. Portuga lia Cs e ho. Ma gya ro. Le ngye lo. Forrás:OECD 58%-kal elmaradva még Portugáliától is! 12
Egészségügyi kiadások a GDP %-ában% 2002-ben 16 14 12 10 8 14,6 10,9 9,7 9,5 9,3 7,8 7,4 6 4 2 0 USA Né meto. Franciao. Görögo. Portugalia Magya ro. Cs eho. Forrás:OECD 19%-kal elmaradva Portugáliától, 40%-kal Németországtól 13
Egészségügyi közkiadások a GDP %-ában% 9 8 7 6 5 4 Németo. Franciao. Svédo. Dánia Cseho. Portugália Magyaro. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2202 Forrás:OECD Magyarország: az 1996-os szint alatt 2002-ben! 14
2. Alapkérdések, piac, piaci szereplők 15
Alap dilemmák Milyen egészségügyet akarunk? Technikailag lehetséges Orvosilag szükséges Közpénzből finanszírozható Hogyan limitáljuk a végtelent? A döntően biztosítási elven működő egészségügyben a kereslet a szolgáltatások iránt gyakorlatilag korlátlanul nagy. 16
Az egészségügyi kiadások forrásai 2000-ben 100% 80% 60% 40% 20% Out-of-pocket Private insurance P ublic 0% Forrás:OECD 17
2. Alapkérdések, piac, piaci szereplők 2.1. Miért kell beavatkozni az egészségügy ill. a gyógyszerpiacok finanszírozásába? 18
Az egészségügyi kiadások és a GDP átlagos éves növekedése 1990 1990-2001 (%) 7 6 5 Eü kiadás GDP 4 3 2 1 0 Forrás:OECD Eü kiadás növ. > GDP növ. Kivéve: Magyarország 19
A gyógyszerfinanszírozás növekedésének komponensei a nemzetközi zi piacokon,, 2002 (%) Összesen Új te rmé k 7,0 15,4 Mennyiség 4,7 Ár 3,7 0 4 8 12 16 Forrás: IMS 20
A költségnövekedés s faktorai 1998-2000 között az USA-ban Árfaktor Mennyiségi (%) faktor (%) Asthma 11 83 HRT 63 156 Antihiperlipidemics -1 81 Antidepressant 19 66 Gastrointestinal 3 40 Forrás: Health Affairs, USA 21
A mennyiségi növekedn vekedés s legnagyobb tartaléka ka: nem diagnosztizált betegek aránya USA: Osteoporosis 78% CHD & LDL 54% HTN 32% Forrás: NOF, AHA 22
2. Alapkérdések, piac, piaci szereplők 2.2. A piaci szereplők megfontolásai 23
A piaci szereplők megfontolásai A finanszíroz rozó dilemmái Tartani kell a budget politikai és gazdasági okokból is A költségek demográfiai alapon eleve nőnek Növekvő nyomás a gyártók, az orvosok, a betegek részéről a legújabb termékek bevezetésére Egy támogatott termék fogyasztását már kevéssé korlátozzák gazdasági faktorok Az új termékek drágák és a mennyiséget is növelik DE MÉGIS JAVÍTANI KELLENE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MUTATÓKAT 24
A finanszíroz rozó reakciói Ártárgyalások = árcsökkentés Időhúzás - terheljük inkább a jövő évi budget Korlátozzuk a volument felírói korlátok betegcsoport korlátok ár-volumen És (első?) gondolata: Okozna-e politikai vagy egyéb problémát ha nem támogatnánk? 25
A piaci szereplők megfontolásai A gyárt rtók érvei A költségvetési célok rövidtávú jellege nem egyezik a népegészségügy javításának hosszútávú stratégiájával A döntéshozók érdekeltsége döntően csak a költség kontrolhoz kapcsolódik, s nem az utóbbihoz Az egészségügy-gazdasági tanulmányok és modellek szerepe jóval valós jelentőségük alatt van Az elvárás abszurd: jót - olcsón Kövessünk jó példákat: a bevezetendő termékek váró listájának csökkentése egészségügy-politikai prioritást kapott Angliában 26
Orvosok: Vényírási szabályozás Incentives Budgets Információ Betegek: Co-pay Információ Gyógyszerészek: Generikus helyettesítés Profit margins KÖLTSÉG = ÁR x MENNYISÉG Árszabályozás Fixesítés Free market Profit szabályozás 27
Magyarországi praxis A gyógyszerkassza kiadásainak tervezésekor az államháztartási egyensúlynak prioritása volt a szakmapolitikai érvekkel szemben Költséghatékonyság = alacsony ár A kiadásnövekedést nem a fokozódó gyógyszerfogyasztás generálta Stratégia csak papíron, ad hoc döntések a gyakorlatban Alapvető eszközrendszer-hiány a kitűzött célok megvalósulásának monitoringját illetően Forrás: ÁSZ 28
Az egészségügyi rendszerrel való elégedettség 1999 (%) 90 80 70 60 50 Elégedett Elégedetlen 40 30 20 10 0 Forrás:OECD 29
Az egészségügyi rendszerrel való elégedettség 2004 dec. (%) 70 60 Elégedett Semleges Elégedetlen 50 40 30 20 10 0 Cs e ho. Magyaro. Le ng ye lo. Szlovákia Forrás:CEORG 30
3. Induljunk el a megoldás irányába Cél: eszközallokáció optimalizálás az elérhető maximális eredmény célfüggvényen Állítsunk elvi preferenciákat: evidence based medicine ÉS generikus program 31
Ismerjük fel gazdasági alapon saját érdekeineket ne lépjünk ezek ellen A már adott méretű torta felosztásánál nem csak egymás kárára nyerhetünk!! Azonos nagyságú támogatás-összegek mellett is növelhető a cégek profitja egyidejűleg is!! Egy cég két azonos támogatás mennyiséget kapó terméke eltérően nyereségnagyságot generál Két cég (pl. egy originális és egy generikus) azonos támogatásmennyiségnél is növelheti profitját (comparatív előnyök elve alapján) 32
Vissza az alapokhoz! A gyógyítás fejlődésének alapja az originális gyógyszergyártás A lejárt szabadalmi időszak után a generikus gyártók árai kell, hogy csökkentsék a finanszírozás terheit, s ezzel teremtsenek teret újabb originális termékek bevezetéséhez, melyek ismét az ő potenciális piacaik lesznek Mindenki a saját területén dominálja a piacot 33
A teendők látszólag triviálisak Támogassuk az új termék bevezetéseket HA ezek egyszerre hatásosak és hatékonyak A megítélés sarokköve: az evidence based medicine Támogassuk a generikus termékek térnyerését, HA ezek nagyságrendileg olcsóbbak, s így finanszírozást szabadítanak fel az új originális termékek számára 34
3. Induljunk el a megoldás irányába 3.1. Az evidence based medicine 35
Az evidence based medicine előnyei a finanszíroz rozásban Az evidence based medicine (EBM) a finaszírozás jogosultságát igazolja, mely korlátos erőforrások mellett főleg kívánatos Az EBM kutatásait a gyártók finanszírozzák Az EBM csökkentheti a budget terheit Az EBM jelentősen pontosítja a termék engedélyezésekor meglévő információs szintet Az EBM a hatásosságot és a hatékonyságot egyszerre méri 36
A pharmacoeconomiai tanulmányok célja Ausztrália Költség kontrol Value for money Költségvetési hatás Hollandia X X X Portugália X X Svédo. U.K. Olaszo. X X X X 37
A pharmacoeconomiai tanulmányok alkalmazásának hatásai Ausztrália Gyógyszerkiadások csökkentése Szükségtelen termékek kiszűrése Vényfelírások költséghatékonyságának növelése Portugália X X Olaszo. Belgium X X X X 38
Pharmacoeconomy: tudomány az egészs szségügy gy hatékonys konyságáért Cost-benefit analysis (CBA) Cost of disease analysis (CDA) Cost-utility analysis (CUA) Sensitivity analysis Quality adjusted life year (QALY) Cost minimisation analysis (CMA) Opportunity cost Discount ratio Costeffectiveness threshold Costeffectiveness analysis (CEA) Direct non medical cost Quality of life (QOL) 39
3. Induljunk el a megoldás irányába 3.2. A generikumok szerepe 40
Generikus piacok 2004 Piaci részesedés 4év után (%) Árkülönbség az originálistól 4 év után (%) UK 55 80 Hollandia 35 50 Németo. 45 30 Franciao. 5-15 30 Olaszo. 5-15 25 Forrás: IMS 41
A generikumok térnyert rnyerése az enalapril esetén a free market rendszerekben 100% 80% Generikus Originá lis 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 2002 Forrás:Scrip 42
Az enalapril piaca Magyarországon gon Áralakulás Piaci részesedés 900 100% 800 80% 700 60% 600 40% 500 Generikumok 400 Ednyt Renitec Generikumok 20% Renitec Ednyt 300 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Forrás: IMS 43
4. A jövőkép: Az élet ezután sem lesz habos torta, sőt 44
Készüljünk fel ma a holnap problémáira ira! Az EU transzparencia direktívája, s az elmúlt évek új termék befogadási gyakorlata nagy kihívásokat támaszt finanszírozási oldalon De ki fizeti a számlát? A problémát a piaci szereplőknek kell közösen megoldani. Egy külső megoldás veszélyes lehet. Az irány: EBM és generikus program EGYÜTT Kizárólag kidolgozott stratégián nyugvó komplex programok működőképesek 45
Take home messages Erősítsük az ágazati lobby szerepét: van mozgástér (és fejlődési lehetőség is) Tűzzük ki a célokat, állítsuk fel a preferenciákat ( evidence based medicine ÉS generikus program) Komplex stratégia mentén haladjunk, az ad hoc lépések nem hoznak megoldást Tekintsünk előre. A problémák már látszanak. Ne mástól várjuk a megoldást! A hatóság és a cégek párbeszéde esszenciális 46
Köszönöm megtisztelő figyelmüket ket! Készséggel állunk rendelkezésükre! Kontakt: e-mail: mdkft@hu.inter.net telefon: 06-30 - 9 429 264 Dr. Korondán Gábor Market Diagnosis Kft. 2005. Január 19. 47