EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310 Fax: 06 1 489-2311 www.concordert.hu 2008. október A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja
A CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK A Concorde Értékpapír Zrt., a vezető magyar független befektetési bank pénzügyi tanácsadással foglalkozó leányvállalata 1.000 milliárd forintot meghaladó összértékű tranzakció az elmúlt 15 évben Széleskörű tranzakciós tapasztalat - nyilvános forgalomba hozatalok, tőzsdei be- és kivezetések - tőkebevonási ügyletek - vállalatfelvásárlások és értékesítések Habostorta.hu (2005); Vatera.hu (2008) 10 tapasztalt szakember, hosszú távú elkötelezettség Az M&A International Inc. kizárólagos magyar tagjaként 42 tagvállalat több, mint 400 szakemberének tapasztalata és helyismerete 2 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja
SIKERTÉNYEZŐK AZ ELADÓI OLDALON Társaság megfelelő felkészítése Reális célok kitűzése Potenciális vevő(k) beazonosítása, célok és szempontrendszer megértése Jól szervezett tranzakciós folyamat 3 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja
TÁRSASÁG MEGFELELŐ FELKÉSZÍTÉSE Világos befektetési történet, pozicionálás szükség esetén reorganizáció, profiltisztítás Üzleti terv reális előrejelzés legalább 3 évre Saját tulajdonú és partneroldalak Hirdetési bevétel mellett növekvő jutalékok #1 online társkereső + fiatalokat célzó legnagyobb honlapgyűjtemény Explicit középtávú üzleti terv Pénzügyi kimutatások áttekinthetősége, egyszeri tételek kiszűrése A pénzügyi és operatív kimutatások és beszámolók Kényes kérdések kezelése Áttekintés és tervezés Tulajdonosi és vállalatvezetői szerep Többségi pénzügyi befektetők 4 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja
REÁLIS CÉLOK KITŰZÉSE Árazás: elsősorban üzleti terv alapján Több korábbi megkeresés az értékelési szint az üzleti terv és benchmarkok alapján magasabb Önálló cégérték és vevői oldali szinergiák Lehetséges vevői kör kiszélesítése: eltérő profilú hazai és külföldi vevők megkeresése Ügyletet követő menedzsment szerep Résztulajdonos ügyvezető nyitott a maradásra Személyes célok Ambíció vs óvatosság Cél a 100% eladása - rugalmasság 5 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja
POTENCIÁLIS VEVŐ(K) BEAZONOSÍTÁSA, CÉLOK ÉS SZEMPONTRENDSZER MEGÉRTÉSE Az ideális vevő: Fizeti a legmagasabb árat szinergiák? étvágy? Hozzáadott értéket teremt a társaság számára Nem hordoz szabályozói kockázatot, gyors és rugalmas döntéshozatal Ismeri az üzletágat korlátozott átvilágítási igény és kockázat 67 különböző profilú cég megkeresése az M&A International bevonásával nemzetközi társkereső portálok nemzetközi gyűjtőoldalak kiadók Mo./EU hazai portál üzemeltetők kereskedelmi tv/rádió Végső vevő: Holtzbrinck Networx, (német média konszern) új média portfólió felépítése stratégiai cél a KKE-i terjeszkedés ismeri az iparágat Parship.de gyors döntéshozatal Herr Holtzbrinck 6 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja
JÓL SZERVEZETT TRANZAKCIÓS FOLYAMAT Napi projektmenedzsment és koordináció Magas színvonalú marketing dokumentáció Kézben tartott információ szolgáltatási folyamat Vevői átvilágítás Tranzakciós dokumentáció, zárás Kétkörös folyamat 1. kör: 16 IM (ebből 6 külföldi) 6 indikatív ajánlat 2. kör: 4 kiválasztott 3 kötelező ajánlat 8 hónap Marketing dokumentumok teaser Információs memorandum Menedzsment prezentáció Átvilágítás (kb 6 dosszié) Tranzakció Pénzügyi befektetők teljes értékesítése Ügyvezetés részleges értékesítése további opciókkal 7 A Concorde Értékpapír Zrt. leányvállalata és az tagja