A hitelbiztosítás aktuális kérdései a kilábalás kezdetén AZ EULER HERMES MAGYAR HITELBIZTOSÍTÓ ZRT ELŐADÁSA
Euler Hermes Csoport Euler Hermes Csoportról: 2010-es tények, számadatok A világ vezető hitelbiztosítója 36% - os piaci részesedéssel 2,086 millió Euro konszolidált forgalom 57,000 ügyfél 50 országban 5 kontinensen Több mint 6,200 alkalmazott világszerte 700 milliárd Eurót meghaladó biztosított követelés globálisan 3,500 kártérítés hetente 40 millió vállalat naprakész adatait tartalmazó adatbázis 19,000 hitellimit-igény naponta Az igények 81% átlagosan 48 órán belül kerül feldolgozásra 200,000 követelésbehajtás lebonyolítása 130 országban Standard & Poor s szerinti AA- pénzügyi besorolás (2010. augusztus) 2
Euler Hermes Magyarország Tények, számadatok 65% - os részesedéssel piacvezető pozíció hitelbiztosításban Magyarországon Az Euler Hermes Magyar Hitelbiztosító Zrt, illetve az Euler Hermes Magyar Követeléskezelő Kft. konszolidált díj,- és árbevétele meghaladta 4.4 milliárd forintot 2009-ben A teljes körű követelésmenedzsment szolgáltatást közel 60 alkalmazott nyújtja: vevőminősítés, kockázatelemzés, hitelbiztosítás, követelésbehajtás A fedezetbe vont üzleti volumen 600 milliárd forint A hitellimit-igények átlagosan 2,9 nap alatt kerülnek feldolgozásra A vizsgált és folyamatosan monitorozott vállalatok száma meghaladja a 45 ezret 3
Euler Hermes Magyarország Tevékenységünk: komplex szolgáltatás Biztosítjuk kintlévőségeit Segítünk kiválasztani a megfelelő vevőt és segítjük a biztonságos belépést új piacokra Biztosítási kötvényünk három szolgáltatást ölel fel: Kockázat megelőzése Követelésbehajtás Kártérítés Az Euler Hermes védelmet nyújt a cégeknek: a kintlévőségek a cégek értkének akár 35% is képviselhetik 4
Kockázatelemzés Hitelbiztosítás Követelésbehajtás A hitelbiztosítás folyamata A CÉG: Euler Hermes ügyfele / B cég szállítója Kereskedelmi hitel Hitelbiztosítás B CÉG: A cég ügyfele Kockázatelemzés Kintlévőség behajtása Hitelbiztosítással hazai és export kereskedelmét védheti, a kockázatelemzés, vevőminősítés pedig nagy mértékben csökkenti a cégek kockázatát 5
Kockázatelemzés Hitelbiztosítás Követelésbehajtás Követelésbehajtás szolgáltatás biztosított és nem biztosított ügyfeleknek B2B követeléskezelésben piacvezető pozíció Sikerdíjas elszámolás belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt: csak a ténylegesen befolyt összegek után fizet a megbízó Belföldön a sikerdíj a személyes felkeresést is magába foglalja 200,000 követelésbehajtás lebonyolítása 2009-ben, világszerte Paid Claims (TEUR) Paid Claim Prevention (TEUR) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 09 2008 11 2009 01 2009 03 2009 05 2009 07 2009 09 2009 11 2010 01 2010 03 2010 05 2010 07 2010 6 09
A gazdasági válság néhány jellemző mutatója GDP VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON (ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ): 2008. IV. N.ÉV: -2,5 % 2009. I. N.ÉV: -6,7% II. N.ÉV: -7,5% III. N.ÉV: -7,1% IV. N.ÉV: -4% IPARI TERMELÉS MAGYARORSZÁGON (ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ): 2009. JAN-AUG: 78,1% BUX INDEX ALAKULÁSA: 2008. MÁJUS: 23.500 SZEPT. 17.100 NOVEMBER: 11.000 HAZAI IPARI TERMELÉS / EXPORT (ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ): 2009. JAN-AUG: 78,1% / 75,6% FORINT ÁRFOLYAM (EUR/HUF): 2008. I. FÉLÉV: 249,- 2009. I. FÉLÉV: 290,- 7
Pénzügyi segítségnyújtás a válság enyhítésére USA KORMÁNYA: 700 MILLIÁRD USD 2008. OKTÓBERÉBEN 787 MILLIÁRD USD 2009. FEBRUÁRJÁBAN BRIT KORMÁNY: 300 MILLIÁRD EURO 2008 VÉGÉN NÉMET KORMÁNY: 760 MILLIÁRD EURO 2009-BEN EURÓPAI KÖZPONTI BANK SEGÍTSÉGE 1100 PÉNZINTÉZETNEK: 442 MILLILÁRD EURO (2009. JÚLIUS) EU SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA NEM-EURO ZÓNÁS ORSZÁGOKNAK: 6,5 MILLIÁRD EURO MAGYARORSZÁGNAK 3,1 MILLIÁRD EURO LATVIÁNAK 5,0 MILLIÁRD EURO ROMÁNIÁNAK 8
A gazdasági válság és a hitelbiztosítás A fizetésképtelen vállalatok számának alakulása Fizetésképtelenségi eljárások számának alakulása Magyarországon 1996 és 2009 között 16 000 14 986 14 000 11 322 12 000 10 390 9 447 10 000 7 718 7 840 7 983 8 000 6 000 4 000 3 185 2 755 4 032 3 403 5 010 5 919 6 204 2 000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A lassú kilábalás ellenére a fizetésképtelen vállalatok száma magas marad, a hitelbiztosítás iránti igény jelentősen megnő. 9
Tendenciák: a kockázati arány alakulása a válság alatt és napjainkban Piacvezető pozíciónk nagy előnyt jelent A piac pozitív információihoz alkalmazkodunk: rugalmasabb, gyorsabb döntések Új szemlélet: nem csak a pénzügyi mutatók mérvadóak Kedvezőbb díjak: a felárak kikerülnek 100% Grade: 05 06 07 Total 80% 60% 40% 20% 0% 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dec 2010/Jan 2010/Feb 2010/Mar 2010/Apr 2010/May 2010/Jun 2010/Jul 2010/Aug 2010/Sep 10
A vállalkozások növekedésének segítése: alternatív finanszírozási formák Új típusú termékkonstrukciók Allianz együttműködésben Mezőgazdasági termeltetés Egy mezőgazdasági integrátor önállóan hitelképtelen kistermelői tartozásait az EH fedezetbe vonja az Allianz által kibocsátott terményhozam-biztosítás segítségével Bányászati rekultivációs garanciák Az Allianz által kibocsátott rekultivációs garancia (bond) fedezeteként lehetséges az EH által garantált vevőkövetelések figyelembevétele. Az integrátor számára lehetővé válik a banki finanszírozás, mert a bank elfogadja biztosítékként az EH által biztosított vevőköveteléseket. A bond biztosítékaként elhelyezendő készpénz összege csökkenthető Gyorsuló cash-flow, javuló hatékonysági mutatók, pótlólagos hitelkeretek 11
Köszönöm figyelmüket. Merész István kereskedelmi igazgató www.eulerhermes.hu