Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2011. évi nettó árbevétele 17,1 milliárd Ft, amely megegyezik az előző év forgalmával. A stratégiai termékszegmensek esetében a következőek voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 6,4 milliárd Ft, amely 0,3 milliárd Ft-tal (-4%-kal) kisebb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 3,8 milliárd Ft, 0,2 milliárd Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint az előző évben, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma a 2010 éves forgalommal megegyezően 5,4 milliárd Ft. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 91% volt tárgyévben. Ezen magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások árbevétele 2011 utolsó negyedévében nem érte el az előző években megszokott szintet, amelynek oka a nehéz gazdasági és iparági környezet volt. Az export árbevétel 2011. évben meghaladta a 4,7 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 1,6 milliárd Ft-tal (51%-kal) növekedett, 28%-os export arányt képvisel. A változást a romániai akvizíciót követően 2011. február 1-jétől bevont román érdekeltségű GPV Mail Services többlet árbevétele és egy egyszeri projekt keretében történő biztonsági termék szállítása okozza. A konszolidált EBITDA 1539 millió Ft, amely 26 millió Ft-tal (2%-kal) kisebb, mint a 2010. évi bázis időszakban, főként a magasabb hozzáadott értékű termékek kisebb forgalma miatt. A konszolidált üzemi eredmény 787 millió Ft, amely 99 millió Ft-tal (11%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 623 millió Ft, amely 237 millió Ft-tal (28%-kal) alacsonyabb, mint az előző évben. A 2010 évi konszolidált mérleg szerinti eredményt 165 millió Ft-tal növelte a kalkulált halasztott adó bevétel egyszeri elszámolása a konszolidációban, amelynek oka a társasági adó kulcs 19%-ról 10%-ra való csökkentése volt. Ezen egyszeri tétel nélkül a 2010 évi nettó eredmény 695 millió Ft, így a tárgyévi nettó profit változása -72 millió Ft (-10%). Az egy részvényre jutó eredmény 2011-ben 43 Ft, amely az előző évi 60 Ft-hoz viszonyítva 28%-os csökkenést mutat. Az előző évi egyszeri halasztott adóbevétel nélkül számított egy részvényre jutó eredmény 2010-ben 48 Ft, amely így a tárgyévben 5 Ft-tal csökkent. 1
Bár a romló gazdasági környezet éreztette hatását a Nyomda eredményében, mégis megfelelő osztalék kifizetését javasoljuk részvényeseinknek a 2011. év után. A nehéz gazdasági klímára reagálva drasztikus költséghatékonysági program végrehajtását kezdtük meg, amelynek során felülvizsgáltuk és újratárgyaltuk a beszállítói kontraktusokat. Az okmánybiztonsági és mobilfizetési innovációinkat azonban még erőteljesebb ütemben folytatjuk, mivel a korszerű szolgáltatásokra fókuszáló stratégiának köszönhető, hogy a Nyomda tőzsdére lépése óta is, minden évet jelentős nyereséggel zárt. mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 2
A Társaság jelen negyedéves jelentésében szereplő 2011. évre vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről. Zsámboki Gábor Vezérigazgató Budapest, 2012. február 29. 3
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek 2010. év millió Ft (A) 2011. év millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 6 697 6 409-288 -4,30% Kártyagyártás, megszemélyesítés 3 609 3 837 228 6,32% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 5 347 5 366 19 0,36% Hagyományos nyomdatermékek 965 927-38 -3,94% Egyéb 511 583 72 14,09% Nettó árbevétel összesen 17 129 17 122-7 -0,04% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2011. évben 17122 millió Ft, amely 7 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2011. évben 6409 millió Ft, amely 288 millió Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A változást egyrészt az utolsó negyedévben a bázis negyedévhez viszonyított okmánybiztonsági termékek eladásának csökkenése, másrészt ugyanezen időszakban a csökkenő adó- és zárjegy megrendelések okozták. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 3837 millió Ft, amely 228 millió Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint 2010-ben. A bázis időszakhoz viszonyított növekedést főként a kereskedelmi kártya termékek megnövekedett volumene okozta. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2011-ben 5366 millió Ft, amely 19 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást leginkább az ügyviteli, adónyomtatványok kisebb volumenű értékesítése, valamint a 2010-ben elszámolt, parlamenti és önkormányzati választásokhoz kapcsolódó nyomtatvány árbevétel kiesése okozta, amelyet a digitális tranzakciós nyomtatás export bővülése teljes mértékben ellensúlyozott. 4
A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2011-ben 927 millió Ft, amely 38 millió Ft-tal (4%-kal) alacsonyabb, mint az előző évben. Az egyéb árbevétel 2011. évben 583 millió Ft, amely 72 millió Ft-tal (14%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2010. év millió Ft (A) 2011. év millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 725 1 061 336 46,34% Kártyagyártás, megszemélyesítés 306 367 61 19,93% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 1 772 2 918 1 146 64,67% Hagyományos nyomdatermékek 0 64 64 - Egyéb 329 322-7 -2,13% Export árbevétel összesen 3 132 4 732 1 600 51,09% Export % 18% 28% Az export értékesítés bevétele 2011. évben 4732 millió Ft, amely 51%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, így 28%-os export arányt képvisel. Minden termékszegmens esetében jelentősen növekedett az export értékesítés: a biztonsági termékek és megoldások értékesítése 46%-kal növekedett egy egyszeri projektnek köszönhetően, míg a kártyagyártás és megszemélyesítés árbevétele az EMV chipes bankkártya szállítások miatt 20%-kal emelkedett, a nyomtatvány gyártás és megszemélyesítés 65%-os növekedése főként a 2011 február 1- jétől bevont új romániai érdekeltség árbevételének és a kolozsvári és szófiai digitális tranzakciós nyomtatási munkák bővülésének köszönhető. 5
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2010. év millió Ft (A) 2011. év millió Ft (B) Változás (B-A) Index % (B/A) Nettó árbevétel 17 129 17 122-7 99,96% Aktivált saját teljesítmények 175 35-140 20,00% Anyagjellegű ráfordítások 11 804 11 758-46 99,61% Személyi jellegű ráfordítások 3 799 3 691-108 97,16% Értékcsökkenés 679 752 73 110,75% Egyéb ráfordítások 136 169 33 124,26% Üzemi eredmény 886 787-99 88,83% Nettó eredmény 860 623-237 72,44% EBITDA 1 565 1 539-26 98,34% EBITDA margin (%) 9,14% 8,99% 99,96% 1 részvényre jutó eredmény EPS (Ft/részvény) 60 43 A nettó árbevétel 2011-ben 17122 millió Ft, amely 7 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 787 millió Ft, amely 99 millió Ft-tal (11%-kal) kevesebb, mint az előző évben. A Társaság eredményességét a kedvezőtlen gazdasági környezet miatti magasabb hozzáadott értékű termékek csökkenő forgalma befolyásolta. A bruttó fedezet 4216 millió Ft, amely 25%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2011. évben 3261 millió Ft, amely a nettó árbevétel 19%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 46 millió Ft-tal csökkentek tárgyévben. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. A személyi jellegű ráfordítások összege 3691 millió Ft, amely 3%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A garantált bérfejlesztés növekményét teljes mértékben ellensúlyozta a vezetői bónuszok jelentős csökkenése. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1539 millió Ft, amely 26 millió Ft-tal (2%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 9%-os hányadnak felel meg. 6
A kamatokból származó nettó eredmény 2011-ben -39 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2011-ben 623 millió Ft, amely 28%-kal kisebb, mint az előző évben. A 2010 évi konszolidált mérleg szerinti eredményt 165 millió Ft-tal növelte a kalkulált halasztott adó bevétel egyszeri elszámolása a konszolidációban, amelynek oka, a társasági adó kulcs 19%-ról 10%-ra való csökkentése volt. Ezen egyszeri tétel nélkül a 2010 évi nettó eredmény 695 millió Ft, így a tárgyévi nettó profit változása -72 millió Ft (-10%). Az egy részvényre jutó eredmény 2011-ben 43 Ft, amely az előző évi 60 Ft-hoz viszonyítva 28%-os csökkenést mutat. Az előző évi egyszeri halasztott adóbevétel nélkül számított egy részvényre jutó eredmény 2010-ben 48 Ft, tárgyévben 5 Ft-tal csökkent. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2011. december 31-én 9338 millió Ft, amely 10%-kal (993 millió Fttal) csökkent az előző év végi értékhez képest. A követelések állománya 3505 millió Ft, amely 1340 millió Ft-tal (28%-kal) alacsonyabb, mint a 2010 év végi érték, főként a Társaság legnagyobb megrendelőjével szembeni követelés csökkenése miatt. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 388 millió Ft, amely 26 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2010 év végi állomány. A készletek értéke 1419 millió Ft, amely 120 millió Ft-tal (8%-kal) alacsonyabb, mint 2010. december 31- én. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 367 millió Ft, amely 48 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év végén. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2011. december végi egyenlege 3213 millió Ft, amely 7%-kal növekedett a bázis év végéhez képest. A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely 276 millió Ft-tal növekedett a GPV akvizíció miatt a vételár és az érdekeltség Állami Nyomdára jutó saját tőkéjének különbözete miatt. A szállítók állománya 1690 millió Ft, 477 millió Ft-tal (22%-kal) kisebb, mint 2010. december végén, főként a kisebb forgalmú stratégiai beszerzések miatt. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 538 millió Ft, amely 174 millió Ft-tal (25%-kal) csökkent 2010 végéhez képest, főként az év végi vezetői bónuszok kiesése miatt. A rövid lejáratú hitelek állománya 2011. december 31-én 31 millió Ft, ez 883 millió Ft-os (97%-os) csökkenést jelent az előző év végéhez képest. A változást a forgótőke finanszírozásához felvett folyószámlahitel visszafizetése okozza. A hosszú és a rövid lejáratú lízingkötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 477 millió Ft, amely 260 millió Ft-tal növekedett az előző év végéhez képest, a kapacitásnövelő beruházások finanszírozása miatt. 7
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2011. január 1. 1 450 251 4 618-450 5 869 Osztalék 0 0-518 0-518 Tárgyévi eredmény 0 0 623 0 623 2011. december 31. 1 450 251 4 723-450 5 974 A cash-flow elemzése A működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 2011-ben 2513 millió Ft volt. A 748 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 1002 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés és a GPV vásárlása miatti nem irányított részesedés változás. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 825 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 62 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -1371 millió Ft-os pénzeszközváltozás legjelentősebb része a GPV Mail Services-ben vásárolt érdekeltség ellenértékét és a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -1116 millió Ft, amelyre főként a tárgyi eszköz vásárláshoz kapcsolódó 260 millió Ft összegű lízing kötelezettség és a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-860 millió Ft), valamint az 518 millió Ft összegben kifizetett osztalék gyakorolt hatást. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 26 millió Ft-tal növekedett 2010. év végéhez viszonyítva, 2011. december 31-én 388 millió Ft. 8
A 2011. december 31. és a negyedéves jelentés publikálása közti jelentősebb események A fenti időszakban nem történt jelentősebb esemény 9
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2011. január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: 2011. december 31. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt. 100.000 eft 90,00% 90,00% L Techno-Progress Kft. 5.000 eft 100,00% 100,00% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,00% 50,00% L* Tipo Direct Serv SRL*** 30.308 MDL 50,0% 50,0% L Zipper Data SRL** 1.584.110 RON 50,00% 50,00% L* Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,00% 50,00% L* Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. (**) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A társaság neve 2011. októberében GPV Mail Services SRLről változott Zipper Data SRL-re. (***) A Tipo Direct SRL100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja 10
PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Forgóeszközök: 2010.12.31 (A) 2011.12.31 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 362 528 388 436 25 908 7,1% Követelések 4 845 146 3 505 076-1 340 070-27,7% Készletek 1 539 083 1 419 333-119 750-7,8% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 414 816 366 971-47 845-11,5% Összes forgóeszköz 7 161 573 5 679 816-1 481 757-20,7% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 3 013 452 3 212 895 199 443 6,6% Befektetések 68 0-68 -100,0% Goodwill 58 778 335 009 276 231 470,0% Immateriális javak 82 631 97 465 14 834 18,0% Egyéb eszközök 14 272 12 436-1 836-12,9% Befektetett eszközök összesen 3 169 201 3 657 805 488 604 15,4% Eszközök összesen 10 330 774 9 337 621-993 153-9,6% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 2 167 426 1 690 350-477 076-22,0% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 80 049 208 031 127 982 159,9% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 711 715 537 551-174 164-24,5% Rövid lejáratú hitel 914 597 31 319-883 278-96,6% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 3 873 787 2 467 251-1 406 536-36,3% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 241 441 246 712 5 271 2,2% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 136 657 268 927 132 270 96,8% Hosszú lejáratú hitelek 4 027 11 504 7 477 185,7% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Saját tőke 10 030 21 667 11 637 116,0% 392 155 548 810 156 655 39,9% Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0 0,0% Eredménytartalék 4 618 379 4 723 978 105 599 2,3% Saját részvények -449 667-449 667 0 0,0% Nem irányított részesedés 195 558 346 687 151 129 77,3% Saját tőke összesen 6 064 832 6 321 560 256 728 4,2% Források összesen 10 330 774 9 337 621-993 153-9,6% 11
PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2010. év (A) 2011. év (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Nettó árbevétel 17 129 082 17 121 781-7 301 0,0% Értékesítés közvetlen önköltsége -12 719 267-12 905 519-186 252 1,5% Bruttó fedezet 4 409 815 4 216 262-193 553-4,4% Általános és fel nem osztott költségek -3 387 638-3 260 946 126 692-3,7% Tárgyi eszközök eladásának eredménye 837 15 572 14 735 1760,5% Kapott osztalék 2 727 0-2 727-100,0% Árfolyam (veszteség) / nyereség -1 310 16 063 17 373-1326,2% Egyéb ráfordítás -138 226-200 398-62 172 45,0% Üzemi (üzleti) eredmény 886 205 786 553-99 652-11,2% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -13 792-38 992-25 200 182,7% Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 872 413 747 561-124 852-14,3% Halasztott adó 106 606-5 271-111 877-104,9% Társasági adó -74 059-50 566 23 493-31,7% Adózott eredmény 904 960 691 724-213 236-23,6% Nem irányított részesedés -44 840-68 311-23 471 52,3% Mérleg szerinti eredmény 860 120 623 413-236 707-27,5% 12
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) 2010.év 2011.év Változás Változás % Ezer Ft-ban (A) (B) (B-A) (B/A-1) Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 872 413 747 561-124 852-14,3% Értékcsökkenés és amortizáció 674 536 752 483 77 947 11,6% Immateriális javak értékcsökkenése 4 014 0-4 014-100,0% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása -8 277 158 8 435 101,9% Tárgyi eszköz értékesítés eredménye -837-15 572-14 735-1760,5% Nem irányított részesedés változás hatása -17 368 226 821-17 368 226 821 Kamatráfordítás 33 757 63 271 29 514 87,4% Kamatbevétel -19 965-24 279-4 314-21,6% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 538 273 1 750 443 212 170 13,8% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása -1 816 654 1 331 816 3 148 470 173,3% Készletek állományváltozása 365 063 137 326-227 737-62,4% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása 901 681-644 272-1 545 953-171,5% Működésből származó pénzforgalom 988 363 2 575 313 1 586 950 160,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -7 883-49 098-41 215-522,8% Fizetett adó, nettó -146 828-12 852 133 976 91,2% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 833 652 2 513 363 1 679 711 201,5% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -777 931-1 012 350-234 419-30,1% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 2 144 75 997 73 853 3444,6% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke -29 534-14 834 14 700 49,8% Befektetések vásárlása 0-420 234-420 234 - Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -805 321-1 371 421-566 100-70,3% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása -16 527-883 278-866 751-5244,5% Saját részvény beszerzése -12 692 0 12 692 100,0% Dolgozói kölcsönök állományváltozása 39 1 836 1 797 4607,7% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása -6 341 22 969 29 310 462,2% Lízingkötelezettségek állományváltozása -105 271 260 252 365 523 347,2% Fizetett osztalék 0-517 813-517 813 - Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -140 792-1 116 034-975 242-692,7% Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén -112 461 25 908 138 369 123,0% 474 989 362 528-112 461-23,7% 362 528 388 436 25 908 7,1% 13
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez 78 222 Összesen: 78 222 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 14
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (december 31-én) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 38,49% 39,66% 5 693 745 31,13% 32,09% 4 606 153 32,41% 33,40% 4 795 585 37,91% 39,07% 5 609 307 Belföldi magánszemély 9,55% 9,85% 1 413 611 9,56% 9,85% 1 414 419 Külföldi magánszemély 0,08% 0,08% 11 595 0,03% 0,03% 4 465 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 7,58% 7,81% 1 120 703 7,47% 7,70% 1 105 741 Saját tulajdon 2,96% 0,00% 438 651 2,96% 0,00% 438 651 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00% 0,00% 0 2,88% 2,96% 425 520 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 8,93% 9,20% 1 320 760 8,05% 8,29% 1 190 394 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 14 794 650 100,00% 100,00% 14 794 650 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2010. december 31. 2011. március 31. 2011. Június 30. 2011. szeptember 30. 2011. december 31 Társasági szinten 438 651 438 651 438 651 438 651 438 651 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 0 Mindösszesen 438 651 438 651 438 651 438 651 438 651 1 A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 15
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 3 185 563 21,53% 22,19% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B I 1 176 741 7,95% 8,20% Pénzügyi befektető Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 964 400 6,52% 6,72% Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének tulajdonában lévő EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1 176 741 8,20% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 531 703 3,70% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 96 584 0,67% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. 7 236 450 1,65% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP 265 554 1,85% AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐi PF. (A) 188 453 1,31% AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 27 969 0,19% AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) 321 218 2,24% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (E) 22 378 0,16% ÖSSZESEN: 2 867 050 19,97% 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 19,97% szavazati joggal rendelkezik. 16
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2010.12.31 2011.01.01 2011.12.31 Társasági szinten 549 549 547 Csoport szinten 820 820 845 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2014.05.31 3 185 563 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2014.05.31 412 400 IT Doffek Tamás IT tag 2009.05.31 2014.05.31 7 500 IT Kadocsa Péter IT tag 2010.04.30. 2014.05.31 0 IT Dr. Karády György IT tag 2011.04.19. 2014.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2014.05.31 107 990 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (**) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2014.05.31 536 703 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2014.05.31 0 FB Dr. Novotny Erzsébet FB tag 2010.04.30. 2014.05.31 5 320 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Stumpf János FB tag 2011.04.19. 2014.05.31 0 SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató 2008.05.01 határozatlan *** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Péter Gábor Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. 2008.05.01 határozatlan 30 190 2001 határozatlan *** 2009.12.01. határozatlan 16 194 1999 határozatlan 6 900 2008.07.01 határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 4 308 760 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** Dr. Gömöri Istvánné a BELU S.A.R.L-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. *** A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 17
ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2011.01.03. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.01.28. BÉT honlap Hivatalosan is az Állami Nyomda Csoportba tartozik a GPV 2011.01.31. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.02.28. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél 2011.03.02. BÉT honlap 2010. I.-IV. negyedéves gyorsjelentés 2011.03.18. BÉT honlap Közgyűlési meghívó 2011.03.18. BÉT honlap Javadalmazási nyilatkozat 2011.03.22. BÉT honlap Közgyűlési előterjesztések 2011.03.31. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.04.19. BÉT honlap Közgyűlési Határozatok 2011.04.20. BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás 2011.04.29. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.04.29. BÉT honlap Felelős Társaságirányítási Jelentés 2011.04.29. BÉT honlap Éves Jelentés 2011.04.29. BÉT honlap Összefoglaló Jelentés 2011.05.19. BÉT honlap Közgyűlési Jegyzőkönyv 2010 2011.05.19. BÉT honlap Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. I-III. havi eredmények 2011.05.20. BÉT honlap Fejlesztések az Állami Nyomdánál 2011.05.26. BÉT honlap Bennfentes személy részvényvásárlása 2011.05.30. BÉT honlap Tájékoztatás a 2010. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről 2011.05.31. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.06.01. BÉT honlap Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2011.06.03. BÉT honlap AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyásának változása 2011.06.06. BÉT honlap Közlemény a 2010. év után járó osztalék végleges mértékéről 2011.06.08. BÉT honlap 800 milliós mobilfejlesztés a Nyomdánál 2011.06.22. BÉT honlap Az állami Nyomda gyártja a népszámlálás nyomtatványait 2011.06.30. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.07.29. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.08.02. BÉT honlap Féléves Jelentés 2011. I. féléves eredmények 2011.08.31 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.09.06 BÉT honlap 1 milliárd forint új megrendelés Európa hét országából 2011.09.30 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 18
2011.10.10 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2011.11.02 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.11.18 BÉT honlap Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. I-IX. havi eredmények 2011.12.01 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2011.12.20 BÉT honlap Két éves zárjegy szerződést nyert el a Nyomda 2011.12.23 BÉT honlap EG Capital S.A. és vezető állású személy befolyásának változása 2011.01.02 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.01.02 BÉT honlap Vezető állású és bennfentes személy befolyásának változása 2012.02.01 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 19