AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2008. JANUÁR 30.
N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően 6. Az igazgatóság javaslata a 2006/2007. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 14. A tisztségviselők 2007/2008. évi díjazásának megállapítása 15. Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, igazgatósági tag választása 16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2007/2008. üzleti évre, díjazásának megállapítása 17. Nyomtatott médium törlése az Alapszabály XIII. Hirdetmények pontjából 18. A munkáltatói jogok delegálási rendjében érvényes gyakorlat közgyűlési megerősítése 19. A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása
AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI
1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
2006/2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2007. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek millió Ft-ban) ESZKÖZÖK 2007. szeptember 30. 2006. szeptember 30. Forgóeszközök Pénzeszközök 6.393 3.777 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 21.626 20.478 Társasági adó előleg 817 86 Készletek 28.604 28.373 Lejáratig tartott értékpapírok 4.183 5.578 Kereskedési célú értékpapírok 202 252 61.825 58.544 Értékesítési céllal tartott eszközök 1.228 0 63.053 58.544 Befektetett eszközök Immateriális javak 600 549 Tárgyi eszközök 42.582 38.839 Részesedések 8.357 8.216 Adott kölcsönök 278 124 Halasztott adókövetelés 277 353 52.094 48.081 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 115.147 106.625 FORRÁSOK Rövid lejáratú kötelezettség Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11.066 9.658 Céltartalékok 1.021 390 12.087 10.048 Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok 671 918 671 918 Saját tőke Jegyzett tőke 7.786 7.786 Tőketartalék 2.239 2.239 Eredménytartalék 92.364 85.634 102.389 95.659 FORRÁSOK ÖSSZESEN 115.147 106.625 Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év 2006. szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele 92.489 87.361 Értékesítés önköltsége -41.121-31.498 Bruttó eredmény 51.368 55.863 Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek -40.532-38.729 Egyéb működési költségek -3.396-1.819 Egyéb működési bevételek 623 164 Pénzügyi műveletek előtti eredmény 8.063 15.479 Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 1.646 1.696 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások -2.392-161 Kapott osztalék 591 706 Adózás előtti eredmény 7.908 17.720 Társasági adó -244-2.195 Nettó eredmény 7.664 15.525 Átlagos részvényszám 7.785.715 7.785.715 Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított) 984 1.994 Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év 2006. szeptember 30-ra végződő év ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 7.908 17.720 Módosítások: Értékcsökkenés és amortizáció 6.202 5.465 Terven felüli értékcsökkenés 36 139 Visszaírt értékvesztés részesedésekre -412 0 Nettó kamatbevétel -554-349 Kapott osztalék -591-706 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -70-17 Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) 284-302 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése -112 160 Céltartalékok növekedése 384 23 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -5 18 Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 13.070 22.151 Értékpapírok vétele -5.415-7.794 Értékpapírok eladása 6.869 5.133 Kapott kamat 554 349 Készletek növekedése -230-3.067 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése -2.369-1.960 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) 1.383-518 Nettó fizetett adó -168-1.986 Forgótőke változások során képződött pénzeszközök 624-9.843 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 13.694 12.308
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év 2006. szeptember 30-ra végződő év BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -10.693-9.803 Befektetések vásárlása -10-1 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 108 68 Befektetések értékesítése 11 0 Kapott osztalék 591 706 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése -151 2 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -10.144-9.028 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0-1,935 Fizetett osztalék -934-934 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934-2.869 Pénzeszközök állományának nettó változása 2.616 411 Pénzeszközök nyitó egyenlege 3.777 3.366 Pénzeszközök záró egyenlege 6.393 3.777 Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Összesen 2005. szeptember 30. 7.786 2.239 71.043 81.068 Nettó eredmény 0 0 15.525 15.525 Fizetett osztalék 0 0-934 -934 2006. szeptember 30. 7.786 2.239 85.634 95.659 Nettó eredmény 0 0 7.664 7.664 Fizetett osztalék 0 0-934 934 2007. szeptember 30. 7.786 2.239 92.364 102.389 Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
2006/2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2006/2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. Az előző évek fejlődésére építve és kedvező üzleti körülményeket feltételezve a társaság 2006/2007-re az árbevétel további dinamikus növekedését és az elért nyereségszint megőrzését tűzte ki. Ennek teljesítése a társaság gazdálkodására ható külső feltételek egyidejű, erős és negatív megváltozása miatt nem volt lehetséges. A társaság fő piacának, a magyarországi gyógyszerpiacnak a növekedése megállt, majd csökkenésbe fordult az állam korlátozó szabályozási lépései miatt. Erős árletörő verseny jött létre, mindemellett nagyösszegű állami elvonások is bevezetésre kerültek. Az exportot, amely a korábbi éveknél is gyorsabb növekedést mutatott, a dollár folyamatos, nagymértékű leértékelődése és a magyar Ft vártnál erősebb árfolyama terhelte meg igen jelentősen. A kedvezőtlen külső hatásokat tapasztalva a társaság a forgalom volumenének lehetséges maximális növelésére, ugyanakkor a működési költségek és a beruházások visszafogására tett intézkedéseket. Ezek sikeresnek értékelhetők, tovább nőtt a társaság árbevétele, a működés nyeresége azonban számottevően alatta maradt mind a bázisnak, mind a célkitűzéseknek. A társaság a 2006/2007. üzleti évben 92.489 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 6 %- kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 65 %-a az exportban, míg 35 %- a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel 31.948 millió Ft-ot tett ki a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakban. Ez (a korábbi évek kétszámjegyű emelkedése után) 4 % csökkenést jelent az előző évhez képest. A dinamika erős visszaesését a társaság termékeinek átlagosan 5 % árcsökkenése, a magyarországi gyógyszerpiac egészének visszaesése és a fogyasztás szerkezetének megváltozása okozta. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, piaci részesedése értékben 6,2 % volt. Az export az üzleti év során 319,6 millió dollárt ért el. Ez 26 %-kal több, mint az előző évben.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Valamennyi fő piacon növekedett a kivitel dollárértéke, legnagyobb arányban a nyugati országokba irányuló késztermék- és hatóanyageladás, amely az előző év kétszeresére bővült. Az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 11 %, a kelet-európai országokban 15 % növekedés valósult meg. Az export hazai devizában mért értéke 60.541 millió Ft-ot tett ki, ami (26 % dollárban számított növekedés és a dollárárfolyam 11 %-os csökkenésének együttes hatására) 12 %-kal volt magasabb az előző évnél. Az értékesítés fedezete a belföldi árcsökkentések, az árfolyam esése és az export szerkezete változásának együttes hatására 55,5 %-ra csökkent az előző évi 63,9 %- os szintről. A működés általános költségei a társaság szigorú költséggazdálkodása hatására együttesen mindössze 5 %-kal emelkedtek, ami alacsonyabb az árbevételemelkedésnél és az inflációnál is. A társaság üzleti eredménye, amit a fentiek mellett a belföldi forgalomhoz kötődő 1.731 millió Ft külön elvonás is negatívan érintett, 8.063 millió Ft-ot ért el. Ez 48 %-kal kisebb az előző év teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 8,7 %-át tette ki. A pénzügyi tevékenység eredménye a kinnlevőségek befolyásakor elszenvedett árfolyamveszteségek hatására mínusz 155 millió Ft-ra alakult. Összességében az EGIS Nyrt. 2007. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 7.908 millió Ft-ot ért el, ami 55 %-kal kisebb, mint az előző évben. A működési költségek csökkentése mellett a társaság az erőforrásokkal való még jobb gazdálkodásra is összpontosított. Ennek eredményeként csökkent a társaság létszáma, megtakarításokat ért el a társaság a beruházásokban, és lényegesen javultak a működő tőke lekötés mutatói. A társaság pénzügyi helyzete tovább erősödött, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány 10.778 millió Ft-ra nőtt. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttműködése újabb elemekkel egészült ki és jelentősen tovább erősödött az üzleti év során. Valamennyi kijelölt területen tovább bővült a kapcsolat. Az EGIS Nyrt. az üzleti év során jelentős szervezeti és személyi átalakításokat indított el a működés további korszerűsítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására. 2
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői 2005. okt. 01. 2006. szept. 30 2006. okt. 01. 2007. szept. 30. 12 hónap 12 hónap Nettó árbevétel mft 87.361 92.489 106 ebből Belföld mft 33.267 31.948 96 Index % Export mft 54.094 60.541 112 musd 254,0 319,6 126 Eredmény Üzleti mft 15.479 8.063 52 Adózás előtti mft 17.720 7.908 45 Adózott mft 15.525 7.664 49 Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő 2.703 2.619 97 Beruházások mft 9.803 10.693 109 K + F mft 6.830 7.613 111 Befektetett eszközök az időszak végén mft 48.081 52.094 108 Saját tőke az időszak végén mft 95.658 102.389 107 3
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés, amely 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa, a 2006/2007. üzleti évben igen jelentősen tovább bővült. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 22,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 24 %- a, míg az előző évhez képest 35 % bővülést jelent. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott 7 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex forte, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 9,7 milliárd Ft-ot ért el. E termékek a múlt évhez hasonlóan 31 %-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 13 %-kal emelkedett és értéke 17,0 millió dollárt tett ki. További 2,2 millió dollár értékben adott el Servier gyógyszert az EGIS Nyrt. ezeket a piacokon. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 5,5 millió USD értéket adott. Termelési együttműködés keretében 7,6 millió USD értékben gyártott készterméket az EGIS Nyrt. a Servier számára más nyugati piacokra. A tárgyévben a legnagyobb fejlődés az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok szállításában következett be, amelynek értéke az előző évi 8,9 millió USD-ről 32,7 millió USD-re nőtt. Tovább erősödött és hosszútávú szerződéses alapot nyert az együttműködés a felfedező kutatás terén. Program szerint megvalósult a mindkét fél számára stratégiai jelentőségű oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. Elindult a termelés próbaüzemi szakasza. 4
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. törzstőkéjét a 2006/2007. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul 7.785.715 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde A kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 12 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 37,53 %-os részesedéssel. Ez 2,22 %-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 11,56 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund és a Capital Group rendelkezik 5 %-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma 2006. szeptember 30. % A részvények száma 2007. szeptember 30. % ATP (Servier) 3.963.922 50,91 3. 963. 922 50,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők 3.094.376 39,75 2.921.871 37,53 Magyar intézményi és magánbefektetők 727.417 9,34 899.922 11,56 Összesen 7. 785. 715 100,00 7 785 715 100,00 A részvények tőzsdei forgalma a tranzakciók számát és a forgalmazott részvények számát tekintve közel állt az előző évhez, míg a kereskedelem összértéke az átlagár csökkenésével párhuzamosan mérséklődött. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 29.900 Ft-ról indult, majd a tovább növekedve 2006. októberben érte el éves csúcspontját 30.750 Ft-os árral. A negatív gyógyszerpiaci tendenciák és az első negyedévi eredményeket követően az árfolyam számottevően csökkent. Az éves minimumot a részvény 2007. májusban érte el 18.900 Ft napi záróárral. 5
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Ezt követően az árfolyam a tőzsdei tendenciákkal együtt változott. Az üzleti év végi záróár 22.990 Ft lett. Az éves átlagos árfolyam 23.877 Ft-ra számítható, ami (az előző évi 81 %-os emelkedés után) 14 % csökkenést mutat. 2006. október és 2007. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe jelentős növekedést mutatott. A BUX 21.616 pontról indult és az időszakot 28.413 ponttal zárta. A 2006/2007. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma az előző évhez közel alakult. A forgalmazott részvényszám 6.469 ezer részvény volt. A szabad részvények átlagosan 1,7-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 154 milliárd Ft-ot ért el, ami 14 %-kal kisebb az előző év hasonló értékénél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap 2006.okt.1. - 2007.szept.30. 12 hónap Kötések száma 45.417 77.070 73.230 A forgalom mennyisége ezer db 6.128 6.438 6.469 A forgalom értéke MFt 94.534 178.739 154.464 Éves átlagár Ft 15.354 27.765 23.877 A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2006/2007. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2006/2007. üzleti évben 92.489 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 5.128 millió Ft-tal, 6 %-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, 91.680 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 809 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszerértékesítésre összpontosít. A 2006/2007. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 89 %-át. Két év csökkenés után a kedvezőbb piaci lehetőségeket kihasználva növekedett a hatóanyagértékesítés is, és részaránya 10 %-ra nőtt. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % 2005.okt.1.- 2006.szept.30. 12 hónap % 2006.okt.1.- 2007.szept.30. 12 hónap % Humán gyógyszerek 65.158 89,7 79.954 91,5 80.720 87,3 Egyéb humán készítmények 806 1,1 1.012 1,2 1.208 1,3 Gyógyszerhatóanyagok 5.923 8,2 5.761 6,6 9.682 10,5 Egyéb termékek 170 0,2 29 0,0 70 0,1 Egyéb árbevétel 565 0,8 605 0,7 809 0,9 Ö s s z e s e n 72.622 100,0 87.361 100,0 92.489 100,0 Az EGIS Nyrt. 2006/2007-ben 87 féle hatóanyagból 104 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 348 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 220 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1.590 külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2006/2007-ben is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 8 %-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 64 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 5 %-kal nőtt, míg részarányuk 33 %-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 48 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 7
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2006/2007. üzleti évben 3 %-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 80 %-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % 2005.okt.1.- 2006.szept.30. 12 hónap % 2006.okt.1.- 2007.szept.30. 12 hónap % Kardiovaszkuláris szerek 29.226 44,9 35.322 44,2 34.837 43,2 Idegrendszer gyógyszerei 12.545 19,3 15.512 19,4 16.850 20,9 Légzőrendszer gyógyszerei 9.849 15,1 12.709 15,9 13.041 16,2 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények 3.476 5,3 4.632 5,8 4.134 5,1 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei 3.343 5,1 4.096 5,1 3.962 4,9 Váz- és izomrendszer gyógyszerei 2.432 3,7 2.736 3,4 2.959 3,7 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok 1.589 2,4 2.227 2,8 2.417 3,0 Szisztémás fertőzés elleni szerek 1.404 2,2 1.301 1,6 1.119 1,4 Bőrgyógyászati készítmények 799 1,2 1.123 1,4 1.124 1,4 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 431 0,7 278 0,3 265 0,3 Érzékszervek gyógyszerei 64 0,1 18 0,0 12 0,0 Egyéb gyógyszerek és korrekciók 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n 65.158 100,0 79.954 100,0 80.720 100,0 Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2006/2007. üzleti évben 33 termékcsalád forgalma haladta meg a 900 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 5 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további három termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, további öt termékcsalád eladása pedig 3 milliárd Ft felett. 8
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2006.okt. 01 2007. szept. 30. 12 hónap 1. Suprastin (chloropyramine) antiallergikum 5.678 2. Coverex (perindopril) ACE-gátló 5.123 3. Egilok (metoprolol) béta-blokkoló 4.560 4. Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer 4.373 5. Lucetam (piracetam) nootropikum 4.327 6. Thiofestermet hatóanyag 3.984 7. Bioparox (fusafungine) antibiotikum 3.499 8. Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer 3.430 9. Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer 3.259 10. Sorbifer Durules (ferrous sulphate) vaspótló készítmény 3.099 11. Betadine (iodine) fertőtlenítő 2.959 12. Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkentő 2.208 13. Frontin (alprazolam) nyugtató 1.948 14. Kaldyum (kalium) kálium pótló szer 1.901 15. Dopegyt (methyldopa) vérnyomáscsökkentő 1.888 16.. Talliton (carvedilol) béta-blokkoló 1.885 17. Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó 1.783 18. Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő 1.437 19. Pipolphen (promethazine) antiallergikum 1.430 20. Stimuloton (sertralin) depresszió elleni szer 1.329 21. Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum 1.316 22. Velaxin (venlafaxin) depresszió elleni szer 1.314 23. Betaloc (methoprolol) béta-blokkoló 1.294 24. Vasilip (simvastatine) koleszterincsökkentő 1.250 25. Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő 1.242 26. Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkentő 1.135 27. Hartil (ramipril) ACE-gátló 1.080 28. Ipaton (ticlopidine) trombózis elleni szer 1.035 Coverex komb 29. (perindopril + indpamide) ACE-gátló + vízhajtó 1.024 30. Andaxin (meprobamat) nyugtató 992 31. Halidor (bencyclan) perifériás értágító 989 32. Benfluorex hatóanyag 946 33. Lidocaine helyi érzéstelenítő 934 9
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2006/2007-ban a Suprastin (chloropyramine) volt. Ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék, az Egilok (metoprolol), a Nitromint (nitroglycerine) és a Lucetam (piracetam) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei (Coverex Komb, Velaxin, Lucetam), ill. a Servier EGIS kooperáció keretében gyártott hatóanyagok adták (a hatóanyagok közül a thiofestermet biztosította a legnagyobb árbevételt). Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2006/2007. üzleti évben 68 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 95 %-át. A forgalom 84 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % 2005.okt.1.- 2006.szept.30. 12 hónap % 2006.okt.1.- 2007.szept.30. 12 hónap % Magyarország 29.252 40,3 32.755 37,5 31.470 34,0 Oroszország + egyéb FÁK-országok 18.393 25,3 27.309 31,3 26.922 29,1 Közép- és Kelet-Európa 15.366 21,2 18.683 21,4 19.217 20,8 Nyugat-Európa 4.450 6,1 4.734 5,4 10.694 11,6 Észak-Amerika és Japán 2.394 3,3 1.825 2,1 1.602 1,7 Egyéb országok 2.202 3,0 1.450 1,6 1.775 1,9 Termékértékesítés összesen 72.057 99,2 86.756 99,3 91.680 99,1 Egyéb tevékenység árbevétele 565 0,8 605 0,7 809 0,9 Nettó árbevétel 72.622 100,0 87.361 100,0 92.489 100,0 10
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Magyarország A hazai piacon 2006/2007-ben 4 %-kal csökkent az EGIS Nyrt. árbevétele. Ezt a piac állami szabályozásának erős negatív változása okozta (ld. 2. sz. melléklet). 2. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás változásai és annak hatásai A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében az átfogó költségvetési reform részeként a magyar állam jelentős szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új Gyógyszerpiaci törvény került elfogadásra, amely egyrészt liberalizálja a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazását, ugyanakkor szigorúbb keretek közé szorítja a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelentős részét a gyógyszergyártókra terheli. Ennek részeként a gyógyszerekre eső támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezi azokat, és előírja, hogy ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/fő regisztrációs adó is bevezetésre került. A törvény életbelépésével párhuzamosan az állam 2007. január 16-tól általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ugyanakkor a gyártók árversenye erősítésére negyedévente felülvizsgálta a termékek árait és a támogatásokat az olcsóbb termékek árszintjén rögzítette. Az új rendelkezések és a megerősödött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. A társaság ezeket a tendenciákat követve 2007. április 1-től átlagosan 9 %- kal, majd július 1-től újabb 1 %-kal csökkentette árait. Az EGIS gyógyszerek után adott állami támogatások arányában a társaság 1.259 millió Ft befizetést teljesített, míg 472 millió Ft-ot fizetett az alkalmazott orvoslátogatók után. 11
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A növekedés hajtóerejét adó újonnan bevezetett termékek a tárgyévben is viszonylag jól teljesítettek, ezek forgalma 6 %-kal nőtt, míg a hagyományos termékek értékesítése az átlagosnál nagyobb visszaesést mutatott. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Coverex Komb, a Velaxin, Ketilept és Ripedon termékcsaládok biztosították. A 2006/2007. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,2 % volt, ezzel az EGIS Nyrt. továbbra is a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 10,8 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2006/2007-ban is a társaság második legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 142,8 millió USD értékre emelkedett, ami 14,5 millió USD-ral (11 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 103,0 millió USD értékben adott el termékeket, 8 %-kal növelve értékesítését. A forgalomból 3,2 millió dollár árbevétel (az előző évinél 10,0 millió dollárral kevesebb) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 11 %, a FÁK-régió egyéb részében pedig 33 %-kal nőtt a társaság kivitele. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt.1. - 2005. szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006. szept.30. 12 hónap 2006.okt.1. - 2007. szept.30. 12 hónap Index % Oroszország 72.633 95.540 102.966 108 Ukrajna 10.436 16.208 17.913 111 Belorusszia 3.228 4.736 6.462 136 Kazahsztán 4.110 6.049 7.662 127 Örményország 361 477 703 147 Azerbajdzsán 674 914 1.218 133 Grúzia 1.316 1.955 2.341 120 Moldávia Üzbegisztán 886 773 1.254 1.137 1.703 1.814 Ö s s z e s e n 94.417 128.270 142.782 111 136 160 12
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évben 101,1 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 13,4 millió USD-ral, azaz 15 %-kal több az előző évinél. A növekedést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap 2006.okt.1. - 2007.szept.30. 12 hónap Index % Lengyelország 35.576 36.336 40.650 112 Cseh Köztársaság 12.995 14.678 17.230 117 Szlovákia 9.366 10.192 12.862 126 Balti országok 1.900 2.021 2.836 140 Románia 12.587 15.364 17.293 113 Bulgária 3.685 5.625 6.642 118 Vietnám 3.187 3.487 3.608 104 Ö s s z e s e n 79.296 87.703 101.121 115 Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság ebben a régióban érte le a legnagyobb fejlődést, a Servier-EGIS együttműködés további erősödésének köszönhetően. Az éves kivitel 56,2 millió USD értéket tett ki, ami kettő és félszerese az előző év teljesítményének. A forgalomból 39,0 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok bővülése eredményeként a tárgyévben 24 millió USD-ral nőtt. A készítmények kivitele 17,2 millió dollárt ért el, 2,3-szerese a bázisnak. A növekedés döntő része szintén a Servier-EGIS együttműködés eredménye. 13
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap 2006.okt.1. - 2007.szept.30. 12 hónap Index % Franciaország 14 127 14 402 39 479 274 Nagy-Britannia Hollandia 3 818 1 840 2 922 3 603 10 332 3 789 354 105 Dánia 1 240 219 49 22 Németország 857 802 748 93 Egyéb országok 1 095 249 1 812 728 Ö s s z e s e n 22 977 22 197 56 209 253 Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 8,5 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom gyakorlatilag azonos volt az elmúlt évivel. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 9,3 millió USD értékben értékesített. A bevételből 5,1 millió USD-t tett ki a gyógyszerkészítmények és 4,2 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 2,6 millió USD-ral (38 %-kal) több az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1.232 fő tevékenykedett a társaság hazai és export kereskedelmi egységeinél, 31 fővel kevesebb az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2006/2007-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 23,5 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be. 14
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2006. szept.30. 2007. szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma 89 78 Orvoslátogatók száma 140 140 Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma 49 48 Orvoslátogatók száma 181 152 Konszignációs raktárak száma 0 0 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma 12 15 Orvoslátogatók száma 39 38 Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma 15 16 Orvoslátogatók száma 25 29 Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma 15 14 Orvoslátogatók száma 33 31 Konszignációs raktárak száma 1 0 Bulgária Marketing és disztribúció létszáma 10 15 Orvoslátogatók száma 22 23 Konszignációs raktárak száma 0 0 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma 59 54 Orvoslátogatók száma 281 278 Konszignációs raktárak száma 1 1 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma 55 57 Orvoslátogatók száma 202 213 Konszignációs raktárak száma 11 7 Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma 4 4 Orvoslátogatók száma 15 15 Konszignációs raktárak száma 0 0 15
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. stratégiájának megfelelően a 2006/2007. üzleti évben is folytatta generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét valamint a Servier-vel együttműködve a felfedező kutatást. Kutatás-fejlesztésre a társaság az év során 7.613 millió Ft-ot az árbevétel 8,2 %-át, fordította. Magyarországon 3 különböző gyógyszer, 9 dózisformája került újonnan forgalomba. Ezek közül kettő, a Ketilept és a Noflamen készítmények saját generikus fejlesztés, a Hartil HCT termékek dossziévásárlás eredményei. Az üzleti év során a társaság belföldön megszerezte a Tulosin (tamsulosin) 0,4 mgos retard kapszula, a Hartil HCT (ramipril/hct) 2,5/12,5 mg és 5/25 mg tabletták törzskönyvi engedélyét. Az Európai Unió közös rendszere (az MRP eljárás) keretében 52 különböző készítmény törzskönyvi kérelme került elfogadásra, míg 43 db kérelem elbírálása folyamatban van. 167 készítmény külföldi törzskönyvezése történt meg a tárgyévben és 200 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 92 régi készítmény törzskönyve. A társaság összes törzskönyveinek száma 1.810, a folyamatban van 178 kérelem. A Servier-vel (Biogaran) fennálló kooperáció keretében a meglévő 20 törzskönyvezett termékünk mellett, a tárgyévben további 4 termékcsalád 8 termékének törzskönyvi dokumentációját nyújtotta be Franciaországban. 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. 6 új szabadalmi bejelentést tett, további kettőt pedig belső elsőbbséggel egészített ki. Az új bejelentések közül 2 vonatkozott új vegyületekre, 1 ismert hatóanyag tisztább polimorfjának előállítására és 3 gyógyszerkészítményre. A 2006. évi Innovációs Nagydíj Pályázaton a társaság a Ripedon 1, 2, 3, 4 mg-os készítményével elnyerte a Magyar Szabadalmi Hivatal Innovációs Díját. 2006. október 1-től, a Servier és az EGIS Nyrt. még szorosabb együttműködés jött létre a felfedező kutatás területén, amelyet Kutatási Keretszerződés szabályoz. Ennek megfelelően a társaság átalakította ezen tevékenységét. A célkitűzés együttműködés a Servier-vel a központi idegrendszerre ható gyógyszerek kutatásában, molekuláris farmakológiai megközelítéssel. 16
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 3. sz. melléklet A 2006/2007-ben Magyarországon forgalomba hozott új termékek Ketilept 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg és 300 mg filmtabletta Hatóanyag: quetiapin Új, atipusos antipszichotikum, amely akut és krónikus pszichózusok (pl. szkizofrenia), valamint hangulati betegség mániás fázisának (túlzottan felfokozott, izgatott állapot) kezelésére szolgál. Alig okoz a hagyományos szerekre jellemző mellékhatásokat, ugyanakkor a hatásspektruma széles. Jellemző nyugtató mellékhatása, ami a mindennapi klinikai gyakorlatban gyakran kedvező is lehet. Noflamen 7,5 mg és 15 mg tabletta Hatóanyag: meloxicam Nem-szteroid gyulladáscsökkentő termék. Alkalmas ízületi kopásos betegségek okozta fájdalmak, ízületi gyulladás, a gerincoszlop gyulladásos betegségeinek kezelésére. A régi nem-szteroid gyulladáscsökkentőkhöz képest az a csoport kevesebb gyomor- és bélrendszeri mellékhatást okoz. Hartil HCT 2,5/12,5 mg és 5/25 mg tabletta Hatóanyag: ramipril + hydrochlorthiazid Az un. ACE gátlók és a vízhajtók csoportjába tartozó kombináció, amely alkalmas magas vérnyomás kezelésére, amennyiben valamelyik összetevő önmagában nem elég hatékony. A két szer vérnyomáscsökkentő hatása összeadódik, és kedvező lehet a kombináció hatása a szervezet kálium szintjének alakulására is. 17
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 10.693 millió Ft-ot, az előző évinél 9 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A tárgyévben befejeződött a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítése, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. További hasonlóan jelentős beruházás indult el a társaság új budapesti tablettagyártó üzemének megépítésére. Ez a program szerint 2009-ben készül el. A hatóanyaggyártás területén kiegészítő jellegű beruházások segítették a megnövekedett termelési igények kielégítését. 12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap 2006.okt.1. - 2007.szept.30. 12 hónap Alapanyaggyártás eszközei 1.550 1.098 2.127 Készítménygyártás eszközei 2.521 5.929 4.972 Termelő infrastruktúra 684 559 501 Kutatás és minőség-ellenőrzés 1.177 583 979 Környezetvédelmi fejlesztés 624 83 492 Kereskedelmi beruházások 654 1.019 1.039 Egyéb fejlesztések 862 532 583 Beruházások összesen 8.072 9.803 10.693 A programnak megfelelően megvalósult a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalkozásaként az oroszországi új gyógyszergyár felépítése. Erre az EGIS Nyrt. a tárgyévben és a megelőző évben együttesen 9 millió dollárt fordított. 18
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma 2007. szeptember 30-án 2.619 fő volt. Ez 84 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 6 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma minden fő tevékenységi területeken csökkent. A tárgyévben 6 fővel mérséklődött a létszám az értékesítésben, 9 fővel nőtt az igazgatásban és 10 fővel a kutatásban. A termelésben az előző évinél 38 fővel kisebb létszámmal látta el a társaság a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2007. szeptember 30-án a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység 2005. szept. 30. 2006. szept. 30. 2007. szept. 30. Termelés 1 425 1 394 1 356 Kutatás és fejlesztés 414 417 407 Értékesítés és marketing 298 312 306 Igazgatás és pénzügyi tevékenység 261 263 254 Belső szolgáltatások 175 177 169 Egyéb területek 143 140 127 Ö s s z e s e n 2 716 2 703 2 619 (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 353 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 736 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 35 fővel, az előző éveknél mérsékeltebb ütemben bővült. 19
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g 2005. szept. 30. 2006. szept. 30. 2007. szept. 30 Fizikai dolgozók 50 49 48 szakmunkások 42 42 39 egyéb munkások 8 7 9 Szellemi dolgozók 50 51 52 felsőfokú végzettségűek 35 36 37 közép- és alapfokú végzettségűek 15 15 15 A társaság 2005. október és 2006. szeptember között 12.663 millió Ft-ot fordított bérekre és 6.512 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 4.625 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 20
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2006/2007. évi üzleti évben 8.063 millió Ft üzleti eredményt és 7.908 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A jelentős csökkenést a devizaárfolyamoknak a társaság számára kedvezőtlen erős változása, valamint a magyar gyógyszerpiacon a szabályozás változása, az árverseny kiéleződése és a közvetlen elvonások megnövekedése okozta. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2005.okt.1. - 2006.szept.30. 12 hónap 2006.okt.1. - 2007.szept.30. 12 hónap Index % Nettó árbevétel 87.361 92.489 106 Közvetlen költségek 31.498 41.121 131 Fedezet 55.863 51.368 92 Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség 24.280 30.601 126 Egyéb közvetlen költség 7.218 10.520 146 Közvetett költségek Marketing és kereskedelem 21.585 21.772 101 Kutatás és fejlesztés 6.830 7.613 111 Egyéb közvetett költség 10.314 11.147 108 Egyéb bevétel 1.819 3.396 Egyéb ráfordítás 164 623 Üzleti tevékenység eredménye 15.479 8.063 52 Pénzügyi tevékenység eredménye 2.241-155 Adózás előtti eredmény 17.720 7.908 45 21
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság szabad pénzállománya a működőtőke igény kedvező alakulása hatására 2006/2007-ben tovább nőtt. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2006.okt.1. - 2007. szept.30. 12 hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 7.908 Értékcsökkenési és amortizáció 6.202 Értékpapírok csökkenése / növekedése 1.454 Készletek növekedése -230 Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése -2.369 Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 1.383 Nettó fizetett adó -168 Egyéb tételek változása -486 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 13.694 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -10.693 Egyéb tételek vásárlása 549 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -10.144 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése 0 Fizetett osztalék -934 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934 PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA 2.616 Pénzeszközök nyitó egyenlege 3.777 PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE 6.393 Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2007. szeptember 30-án 102.389 millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 13.151 Ft-ra emelkedett. 22
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2007. szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés 2006. szept.30. 2007. szept.30. ESZKÖZÖK Immateriális javak 549 600 Tárgyi eszközök 38.839 42.582 Részesedések 8.216 8.357 Adott kölcsönök 124 278 Halasztott adó követelés 353 277 Készletek 28.373 28.604 Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések 20.564 23.671 Lejáratig tartott értékpapírok 5.578 4.183 Kereskedési célú értékpapírok 252 202 Pénzeszközök 3.777 6.393 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 106.625 115.147 FORRÁSOK Saját tőke összesen 95.659 102.389 Jegyzett tőke 7.786 7.786 Tőketartalék 2.239 2.239 Átértékelési tartalék 2.768 2.687 Eredménytartalék 82.866 89.677 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.308 1.692 Rövid lejáratú kötelezettségek 9.658 11.066 FORRÁSOK ÖSSZESEN 106.625 115.147 23
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság nyereségének csökkenésével a működés hatékonysági mutatói visszaestek, míg a jó működő tőke változásnak köszönhetően a likviditási mutatók további javulást mutatnak. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2005.okt.1.- 2006. szept.30. 12 hónap 2006.okt.1.- 2007. szept.30. 12 hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 17,7 8,7 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 20,3 8,6 Eszközmegtérülési ráta % 14,6 6,7 Tőkemegtérülési ráta % 16,2 7,5 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 1.994 984 készpénzbevétel Ft 2.978 1.812 saját tőke Ft 12.286 13.151 Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú % 99 97 kötelezettségek) Likviditási ráta % 605 570 Készletek forgása nap 119 113 Vevőállomány forgása nap 77 80 Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) % 0 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 10,3 11,1 24
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2007. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2007. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2007/2008. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2007. november hóban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv valamennyi fő piacon további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést az Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, Kelet-Európában és a Servier-nek való szállítások felfutása révén hatóanyag-értékesítésben tervezi a társaság. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat tartalmaz a terv új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. Kiemelt feladat a társaság szervezetének és munkamegosztásának további fejlesztése. Folytatódnak a korszerűsítő és kapacitásnövelő beruházások mind a hatóanyaggyártás, mind a készítménytermelés területén. A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A jelenlegi ismeretek szerint nem várható lényeges változás a gyógyszerpiacot meghatározó, 2007-től életbelépett szabályozásban. A gyártókat továbbra is a gyógyszereikre jutó támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezik, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Mindezek mellett az alkalmazott orvoslátogatók után 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat kell fizetni. Várhatóan a következő üzleti év során is éles árverseny érvényesül a piacot, amelyet a társaságnak is követnie kell. 25
2. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
Felügyelőbizottsági jelentés A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006.október 1. 2007.szeptember 30. közötti gazdálkodásáról a nemzetközi standardok szerint A felügyelőbizottság elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. Negyedévente tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról, megtárgyalta az igazgatóság negyedéves jelentéseit. Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia. Az fb. az EGIS Nyrt. 2006/2007. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgálónak és az auditbizottságnak a véleményét. Az fb. megállapította, a 2006/2007. év a korábbinál kevésbé volt sikeres. Egyidejűleg egy sor olyan környezeti tényező kedvezőtlen hatása érvényesült, amelyek kivédése rövidebb távon nem volt lehetséges. A társaság az exportpiacain jelentős sikereket ért el, a dollárban mért export 28 %-kal növekedett, miközben annak forintértéke a kedvezőtlen árfolyamalakulás miatt csak 13 %-os növekedésben jelent meg. A hazai piacon az egészségügyi reform megváltozott feltételrendszerében az EGIS árbevétele 4 %-kal csökkent, miközben az értékesített termékek árszintje 5 %-kal mérséklődött, s emellett a belföldi forgalmat további több mint 1,7 milliárd forintos befizetési kötelezettség terhelte. Mindezek a tényezők összességében az eredménynek az 53 %- os csökkenését eredményezték. A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és a saját vizsgálatai alapján javasolja a közgyűlésnek a nemzetközi beszámolói standardok szerint készített nem konszolidált mérlegnek az eszközök és a források egyező 115.147 millió forintos mérlegfőösszeggel történő elfogadását, valamint az eredménykimutatásnak 92.489 millió forintos nettó árbevétel és az adózott eredménynek 7.664 millió forintban történő megállapítását. Budapest, 2007. december 20. Kovács Andor felügyelőbizottsági elnök